メインカテゴリーを選択しなおす
2024年も終わり、資産の棚卸をしました。 トレーダーでなくインヴェスターなので長期保有が基本なのですが、どこにどれだけ投資しているのか、3か月に一度ぐらい集計しないと、さっぱりわからなくなってしまいます。 たとえば、SP500指数に連動するインデックスファンド、eMAXIS Slim SP500 だと、円で買っていますが、投資対象では株、通貨別では USD に分類しています。 一旦ポートフォリオを作り、そこから分類してアセットアロケーションを作成しました。 まず、投資対象の割合です。 株 64% 債券 23% オルタナティブ 9%です。 通貨別では 日本円 31% USD 46% インド 9…
アセットアロケーションの見直し（2024/12月～2025/2月適用分）
資産運用の手法であるアセットアロケーション。今回は、その見直し作業について。2024年12月からの投資戦略について。ご覧頂きコメント欄にご意見を頂けると幸いです。
【2024年8月】収支報告（大幅下落😭）＆アセットアロケーション公開
2024年8月度の「ごんべPF（日本株）」の収支は -780,092円(-7.8％）になりました。昨年末比で+1,682,960円（+16.8%）です！（ 源泉徴収あり、配当込み）2024年8月の「ごんべPF（日本株）」の収支は、大幅下落で引けました😭今月は植田日銀総裁の発言で歴史的な株価の下落幅になったので、マイナス金額よりも その後に大きく戻した事を評価した方が良いのかな？しかしTOPIXと比べて「ごんべPF」の方が戻りが悪いので、今回パフォーマンスが悪かった銘
