ハッシュタグ記事一覧

【投資入門⑬】月約3万から始めれる投資(アクティブファンドと指数について)

こんにちは。tkgです。 前回は、 投資信託の利益と手数料について 紹介しました。 投資信託の中で、 基本的に以下の2つの商品があります。 アクティブファンド インデックスファンド 今回は、 アクティブファンド について紹介させていただきま

2023/11/14 03:28

アクティブ運用って実際どう？SBI証券「インデックス+αランキング」2023年10月版

結論 3年までの短期ならアクティブ＞インデックス 5年以上ではインデックス有利 勝てるアクティブファンド選びは困難 初心者はインデックスファンドを選ぼう SBI証券が毎月発行する 「インデックス+αランキング」 インデックスファンドに勝った

2023/11/09 07:41

387万円 損益 +36万円 : +9% : 毎月積立 2023/11/08 おおぶね ひふみ アクティブ投資信託 / SBIラップ ロボットAI投資 今回は下落・・

毎日最新版の記事…を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。 ポートフォリオ、11月よりおおぶね ひふみ 積増の予定。 円安が不透明なので、ドル建てのSBIラップの積立額は控え目です。 SBIラップおおぶねJapanひふみ投信毎月積

2023/11/08 07:49

楽天証券iDeCoに2商品追加

こんにちは、楽天証券は10月31日、楽天証券個人型確定拠出年金（iDeCo）で扱う商品に、投資信託2商品をラインナップしました。農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね（おおぶね）、キャピタル世界株式ファンドDC年金つみたて専用（キャピ

2023/11/02 14:37

新NISAに伴う金融機関からの投資勧誘には気を付けて｜準備すべきこと3選

新NISAが始まるけど銀行、保険会社、証券会社から商品を勧められた場合は購入した方がいい？新NISAに向けて何か準備しておいた方がいいことはある？こんなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。2...

2023/10/15 10:52

アクティブ運用って実際どう？SBI証券「インデックス+αランキング」を読んでみよう

結論 1〜3年の短期間ではアクティブ投資も一つの選択肢 10年以上の中長期ではインデックスファンド一択 勝てるアクティブファンド選びは非常に難しいので、初心者はインデックス一択 NASDAQもS&P500も、直近10年の年率リターン

2023/10/09 09:58

楽天みらいファンドの値動き評価と新NISA適性分析

Contents楽天みらいファンドとは楽天みらいファンドの組入銘柄楽天みらいファンドの値動きを評価新NISAの投資信託にはインデックスファンドを採用信託報酬成功報酬と信託財産留保額 楽天みらいファンド

2023/09/28 06:59

広げたお店を整理しています。HSBCインドオープンを完全売却

インド向けファンドの終活がクローズしました。高値更新ごとに一定金額を売却するスタイルで行っていましたが、無事に、全量売却することができました。インドは、たくさん利益を与えてくれたとても素敵な国でした。今後は新興国インデックスて引き続きお世話になります。

2023/09/22 20:36

積立王子、新運用会社設立へ

こんにちは、「積立王子」の愛称で知られ、「長期、分散、積み立て投資」を長年国民に啓発し続けている元セゾン投信会長の中野晴啓氏が年内にも新しい運用会社を設立します。日経電子版が4日報じました。日経電子版によると、新運用会社の名称は「なかのア

2023/09/11 09:10

アクティブファンド（レオス）2銘柄全部売却

アクティブファンド（レオス）2銘柄全部売却,

2023/09/08 14:31

【新NISA】テクノロジー厳選株式ファンド「Jテック＋」を検証

Jテック+とは Jテック+とは、フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの愛称です。日本のテクノロジー関連企業の株式を主要な投資対象としています。 私はiDeCoとつみたてNISAで米国株のインデックスファンドを購入しています。理由は日本

2023/09/08 08:56

東証に上場するETF 9/7 さらに充実 テーマ株投資に活用したい

2023/9/7には、6銘柄のETFが新たに上場します。テーマ株の投資がより便利になります。ETFとは？ETF（ExchangeTradedFund）は、取引所上で取引される投資信託の一種です。定義:ETFは、特定の株式指数や資産クラス（例

2023/09/07 08:34

成績が苦しいアクティブ投信

こんにちは、2日付日経朝刊マネーのまなびで「アクティブ投信 実力を知る」と題した記事が掲載されました。2024年からの新少額投資非課税制度（新NISA）の投資対象の大半を占めるアクティブファンドの実態と注意点を記しています。市場平均を上回

2023/09/04 06:00

ひふみ投信の投資戦略が見えてきた ひふみの新戦略 社長 自ら語る

ひふみ投信の「ひふみの新戦略」について、いくつかのメディアで公開されているので、共有ひふみ投信が目指す未来志向の投資、AI時代のアクティブ投資を社長自ら語るこれから10年で起きる資産運用業界の変化、未来志向の投資とは、未来志向の投資とは

2023/09/03 09:21

安いアクティブ型投信（Fund of the Year 2022⑱）

こんにちは、「投信ブロガーが選ぶ！FundoftheYear2022」でランクインしたトップ20の投資信託や上場投資信託（ETF）を今年も不定期連載で紹介しています。第18回目はSOMPO123先進国株式（SOMPO123）です。日本を除

2023/08/26 12:30

30年30銘柄に長期投資（Fund of the Year 2022⑯）

こんにちは、「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022」でランクインしたトップ20の投資信託や上場投資信託（ETF）を今年も不定期連載で紹介しています。第16回目は国内株式のアクティブファンド「コモンズ30ファンド

2023/08/10 22:05

成長投資枠の誘惑

こんにちは、2024年から新少額投資非課税制度（新NISA）が始まり、投資対象となる投資信託が発表されています。つみたて枠（現行のつみたてNISA）対象で低コストかつ時価総額加重平均型の全世界株、全米株、S&P500、先進国株のイ

2023/07/24 06:43

SBIラップに新運用コース「SBIラップ 匠の運用コース」登場。普通のファンドラップ？？

SBI証券が鳴り物入りではじめたファンドラップ「SBIラップ」に新運用コース「SBIラップ 匠の運用コース」登が登場するとのこと。今回は「SBIラップ 匠の運用コース」について考えて見ましょう。

2023/07/08 09:34

強まる成長投資枠PR…

こんにちは、株式やマネー系雑誌、テレビで、2024年から導入される新少額投資非課税制度（新NISA）の特集が増えてきました。ちらりと内容を見てみると、多くで力を入れているのは成長投資枠の紹介、PRという印象です。つみたて枠の説明を少しして

2023/07/03 05:54

“投資信託アクティブファンド：わかりやすく特徴などの解説

コグマ前回、インデックスファンドについて解説してもらったね。今回はアクティブファンドを解説してもらえるんでよね。クマロボそうだよ。今回はアクティブファンドを解説するよ。クマロボ前回のインデックスファンドの続きだよ気になったら見てみてね。1.

2023/06/28 20:08

【顧客離れ必須か】セゾン投信中野会長退任で、大きな波紋

セゾン投信の中野会長が突然の退任を発表したことで、投資家や業界に衝撃が走っています。 中野会長はセゾン投信の創業者です。

2023/06/23 12:52

広げたお店を整理しています。ひふみプラスを売却

投資信託の積立方針を見直してからは、積立をやめて保有していただけだったひふみプラス。基準価額が上昇してきたら売却するだけだったのが、やっとそのときが来たと言う感じです。上昇相場が続いてくれて売り切りたいです。

2023/06/21 20:24

広げたお店を整理しています。ひふみワールド+を完全売却

楽天経済圏でポイントを頑張って獲得していた頃にポイントだけで運用していたのがひふみワールド+でした。しかし、楽天の度重なる改悪により、楽天証券の保有ファンドの追加積立をやめ、売り時を待っていました。そして売り時がキター。

2023/06/17 21:01

セゾン投信の積立を中止した理由！ホッタラカシ投資に黄色信号？

セゾン投信の積立を中止したので、その理由について説明しています。創業者の中野会長の退任が発表されたことで、今後の運用に対して不安要素が出てきたのが理由です。記事では具体的に今後の注目点も明示しています。

2023/06/13 08:27

NISA売却で得た利益 レオスーひふみプラス

NISA売却で得た利益 レオスーひふみプラス,

2023/05/24 10:30

配当込み指数こそがフェア

こんにちは、投資信託の成績と比較対象になる指数（ベンチマーク）が配当抜き指数になっているため、投資信託が実力以上に指数を上回っているケースが多い問題を取り上げた記事が20日付日経朝刊「マネーのまなび」に掲載されました。積み立て型少額投資非

2023/05/23 06:56

投資初心者必見！インデックスファンドとアクティブファンドの違い

投資において、インデックスファンドとアクティブファンドはよく耳にする用語です。どちらも投資手法の一種であり、そ

2023/05/21 11:17

インデックスファンドとアクティブファンド

投資信託の勉強をしていくと、投資信託には「インデックスファンド」と「アクティブファンド」という2種類があることが分かりました。いかにも専門用語って感じで初心者にはなかなか難しい。その違いについて私なりに調べてみたので、まとめておきます。イン

2023/05/21 09:11

配当除く指数の闇

こんにちは、確定拠出年金（DC）やファンドラップ専用、上場投資信託（ETF）を除く国内公募追加型株式投資信託のうち、2023年3月末時点で過去10年間の年平均リターンが対象株価指数（市場平均）を上回ったアクティブファンドの割合は配当除く指

2023/04/25 07:06

米国株式から選び抜く（Fund of the Year 2022⑩）

こんにちは、「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022」でランクインしたトップ20の投資信託や上場投資信託（ETF）を今年も不定期連載で紹介しています。第10回目は農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね（おお

2023/03/16 05:41

【アクティブ投信】日本株の5年リターンで優れているファンドは？100億円以上、10年以上運用

為替リスクが気になる方、リタイアが近い・リタイアしている方には「日本株投資」がおすすめです。売約時に円安になれ為替リスクが気になる方、リタイアが近い・リタイアしている方には「日本株投資」がおすすめです。売約時に円安になれ - 資産運用 お金と歩む一期一会。

2023/03/12 11:15

【 274万円 損益 +5万円 : 2% 】毎月積立 2023/03/10 おおぶね ひふみ 投資信託 / SBIラップ / ロボット投資 株高が続いてるけどいつかは終わる 慎重に！

毎日最新版の記事…を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。毎月17万円を積立中ですSBIラップおおぶねJapanひふみ投信毎月積立額2万円10万円5万円ほったらかし投資は可能なのか？ 投資の初心者むけ講座 毎月積立 ドルコスト平均

2023/03/10 07:27

流行追わぬ日本株投信（Fund of the Year 2022⑨）

こんにちは、「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022」でランクインしたトップ20の投資信託や上場投資信託（ETF）を今年も不定期連載で紹介しています。第9回目は結い2101（鎌倉投信）です。流行を一切追いかけず、

2023/03/06 06:21

【№163】サラリーマンの4月と言えば･･･

★はい、人事異動ですね。私も7年以上務めた現在の事業所から、次の事業所への辞令が下りました。23歳で現在の会社に就いてから4回目の事業所を超えた異動となります。さぁ、仕事の引き継ぎやら、引っ越しの手続きやら、各種の住所変更の申請やら、多少慣れてはいるのですが、暫くは忙しくなりそうです。 さて･･･今週末の結果です。 1．株式 ↓ まずは先週末の状況です。 ↓ そして今週末の状況です。 含み損益：先週末比 -24,800円 2．投資信託（特定口座） ↓ まずは先週末の状況です。 ↓ そして今週末の状況です。 含み損益：先週末比 +183,325円 ●現在の毎日の積み立て金額は上から・・・ ①Pl…

2023/03/05 17:12

有名アクティブ型投信（Fund of the Year 2022⑦）

こんにちは、「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022」でランクインしたトップ20の投資信託や上場投資信託（ETF）を今年も不定期連載で紹介しています。第7回目はひふみ投信です。超有名ファンドマネジャー藤野英人氏ら

2023/03/02 00:21

投資家に寄り添う会社（Fund of the Year 2022⑥）

こんにちは、「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022」でランクインしたトップ20の投資信託や上場投資信託（ETF）を今年も不定期連載で紹介しています。第6回目は世界中の株式と債券に分散投資をするアクティブ型バラン

2023/02/27 18:25

テーマ型のアクティブファンドも上昇はする。勝てない本当の理由は手数料じゃなく投資家の問題です！

上昇するテーマ型アクティブファンドも有るのに。おススメできない理由 最強の投資手法であるインデックス積立投資の弱点は、お金が増えている気がしない事ですよね。 配当金が貰えるわけでもない。 急激に証券口座の残高が増える訳でもない。 むしろ毎月の積立で、お小遣いが減っている。 こんな状況で少し積立投資に慣れてくると、「他にもっと良い投資手法が有るんじゃない？」と思い始めてしまいますよね。 そんな時、真っ先に候補に入ってくるのが投資テーマを決めたアクティブファンドじゃないでしょうか。 先に結論を書くと、テーマ型のアクティブファンドはおススメできません。 ひょっとして今、「はいはい、信託報酬が高いから…

2023/02/19 22:42

年始早々、解約します‼︎手数料鬼高投資信託【50代専業主婦】

年末の自分への伝言を思い出して、投資信託解約することにしたよ。70万円入金されたら証券口座と繋がってる銀行にスライドさせて今年の資金移動は終了。来年からは新NISAに360万円づつ移動しちゃう予定だよ

2023/01/08 23:09

世界の投信、インデックス型4割

こんにちは、モーニングスター・ダイレクトの調査で上場投資信託（ETF）を含む世界の投資信託でインデックス型の割合は2022年11月末時点で37.7%と2021年12月比で2.5ポイント上昇しました。比較可能なデータが取れる2008年1月以

2023/01/02 04:26

世界の投信、インデックス型4割

こんにちは、モーニングスター・ダイレクトの調査で上場投資信託（ETF）を含む世界の投資信託でインデックス型の割合は2022年11月末時点で37.7%と2021年12月比で2.5ポイント上昇しました。比較可能なデータが取れる2008年1月以

2023/01/01 02:48

なぜインデックス投資なのか、腹落ちさせてくれた本

あらゆる投資手法の中でインデックス投資が最も理に適っている。そのことをストンと腹落ちさせてくれるのが「なぜ投資のプロはサルに負けるのか？」という藤沢数希さんの著書です。

2022/12/23 22:14

【投信の取説】資金流入が止まらない、大人気の「インベスト世界厳選株式」(世界のベスト)とは？

free or free～自由を手にするために～ https://tokaneo.com/2022/12/03/post-2631/ 2022 2022年12月3日 【投信の取説】資金流入が止まらない、大人気の「インベスト世界厳選株式」(世界のベスト)とは？ - 資産運用 お金と歩む一期一会。

2022/12/04 17:26

【投信の取説】メディアで注目される「おおぶね」シリーズとはどんなファンドなのか？

free or free～自由を手にするために～ https://tokaneo.com/2022/11/22/post-2590/ 【投信の取説】メディアで注目される「おおぶね」シリーズとはどんなファンドなのか？ 2022年11月22日 - 資産運用 お金と歩む一期一会。

2022/11/22 21:22

個別銘柄の中長期投資のメリットとデメリット

個別株への中長期投資のメリット・デメリット 個別銘柄への中長期的な投資には、いくつかのメリットとデメリットがあ…

2022/10/27 05:02

投資、これだけ分かれば始めて良し！（2）

本日の記事は、私が投資信託を始めるために2年間かけてかき集めた情報をギュッと濃縮した、これだけ分かっていれば投資を始めて大丈夫、という知識のまとめ記事の後編です😊完全に続きの記事になっていますので、前編を先にお読みください。 https://kizuna-dream.com/investment01/

2022/10/16 10:42

バンガード、初の米国籍ETF閉鎖…

こんにちは、米資産運用会社バンガード社は、米国籍のアクティブ型上場投資信託（ETF）のバンガードUSリクイディティー・ファクターETF（VFLQ）を閉鎖し11月に繰り上げ償還します。9月26日同社が発表し、ブルームバーグのウェブ版で報じら

2022/10/09 12:23

アクティブ ファンド ひふみ投信 の概要

運営会社 レオス・キャピタルワークス株式会社の概要 レオス・キャピタルワークス株式会社は、投資や財務に関するサ

2022/10/03 05:43

投資信託「おおぶね」の積立投資をはじめました

最近、投資信託「おおぶね」の積み立てを始めたのでご紹介。 なお、紹介はしますが、投資は自己責任でお願いします。

2022/09/27 03:57

アクティブファンドなんて買わない⁉️セゾン投信『セゾン共創日本ファンド』運用報告会に行ってきた🏃‍♀️

すごく久しぶりにファンドの運用報告会に行ってきたよ。なんだか『日本』への熱い思いを持ってる感のあるファンドみたい。岩男はまだ買うかどうかは決めてないけど、買うとしたら『100万円くらい』とのこと。そろそろ年末。ろんも来年のお金の動かし方ちょっとは考えなきゃなー。

2022/09/26 21:29

有名投資家の運用実態が丸見えに！ Form 13Fとは

ここのところ、名だたるファンドマネージャーたちのPF（ポートフォリオ）を紐解くべく、Form 13Fのデータを拾ってきては公開してますが。そういえばちゃんとそのForm 13Fの説明をしてなかったな、と。説明できるほど私も詳しいわけではありませんので、調べなが

2022/09/21 17:27