ハッシュタグ記事一覧

2023.09 資産管理アプリ マネーフォワード ME →OneStock

マネーフォワード ME無料版の連携数が4つになって以降、アンインストールはしないものの、めっきり利用頻度が減っていました。 親世代のみの資産集計を見る為に違うアプリを入れてみました。 OneStockは無料でも連携数の制限が無い様です。私は無料で利用する予定ですが、有料版では資産をグループに分けて集計出来るようなので魅力的です。 （HPより） わたしの資産チェックの方法ですが、 日中に、 3、4回楽天証券をスマホまたはノートPCでチェックしています。一日の中でも海外の金額が反映されると金額が変わりますよね？ （評価額がマイナスの時は、、、数週間は見ません） 自分の口座だけでなく、家族の口座も見…

2023/09/09 08:11

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を57万円分買いました。2023.9

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を特定口座で570,000円分買いました。原資は 先日稲畑産業を200株売 ってできた現金です。 今回は積立ではなく個別株式から全世界株式インデックス投信への入れ替えです。 ポートフォリオの株式：現金比率がちょうど90：10...

2023/09/05 06:56

成績が苦しいアクティブ投信

こんにちは、2日付日経朝刊マネーのまなびで「アクティブ投信 実力を知る」と題した記事が掲載されました。2024年からの新少額投資非課税制度（新NISA）の投資対象の大半を占めるアクティブファンドの実態と注意点を記しています。市場平均を上回

2023/09/04 06:00

2023.09 3,400万円 運用中！ （8月比 +97万円）

今月も振り返りをしつつ、資産の見直しについて着手したいです。 資産の推移 見直し 今月にやりたい事は、、、 ●国内個別株を売却したい もともと短期で売買予定だった100万円の国内個別株（日経ダブルインバ、金関連）ですが、利益が出そうにありません。特に日経が下がらない。。。日本的には良い事なのですが、2万円程度の含み損で売却になりそうです。 ●インドのファンドを探す 新生・UTIインドファンド を120万円もっています。将来的に人口が増えるインドは今後も購入を継続したいと探していたところ、手数料の少ないiFreeNEXT インド株インデックス（2023.03.～）が良さそうです。未だ新しいですが…

2023/09/03 12:27

eMAXIS Slim 全米株式爆誕へ

こんにちは、三菱UFJ国際投信（三菱AM）は9月15日、全米株価指数に連動する低コストインデックスファンド「eMAXISSlim全米株式」の運用を開始します。米国株式市場を時価総額ベースで99％カバーする時価総額加重平均型のインデックスフ

2023/09/02 15:00

【退職金運用へ向けた準備】投資信託の値動きとメンタル耐性を検証してみた

退職金運用へ向けた準備を始めた理由 「定年退職後は、時間拘束されず自由に生きたい！」「お金不足が理由で、再就職して社畜道を歩み続ける後半生は断じて避けたい」という切なる願いを実現するため、退職金運用へ向けた準備を始めました。 もちろん、退職

2023/09/01 07:20

2023年8月末日の運用状況

2023年8月末日の運用状況（円） 銘柄 評価額 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 11,373,188 MXS全世界株式（2559） ...

2023/09/01 06:45

複利効果を合理的かつ効率よく得るには

こんにちは、28日付日経朝刊で「日本株、複利効果の光明」と題した記事が掲載されました。記事によると、配当金再投資を考慮した日経平均トータルリターン・インデックスは1979年末時点を6,569として算出していますが、今年8月25日時点で5万

2023/09/01 06:10

シード株がついに覚醒!? 2023年8月末の運用状況報告

毎月恒例のポートフォリオ公開。含み益は増えたのか、減ったのか。

2023/08/31 19:05

投資信託は「低コスト」「インデックス」で選ぼう！優良インデックスファンドの紹介【雑記】

現在販売される投資信託は5000を超えると言われます。 そのうち多くは長期投資に向かなかいもの、手数料が高く損しやすいものです。 長期投資に向いたファンドを厳選した「つみたてNISA対象商品」ですら200程あります。 大量にあるファンドのうち、一部の優良なインデックスファンドを紹介します。

2023/08/29 21:32

【投信の取説】野村アセットが超・低コストインデックスファンドを開始！「はじめてのNISA」

free or free～自由を手にするために～ https://tokaneo.com/2023/06/29/post-3105/ 2023 6月 29 【投信の取説】野村アセットが超・低コストインデックスファンドを開始！「はじめてのNISA」 2023年6月29日 - 資産運用 お金と歩む一期一会。

2023/08/24 18:52

【SBI】「サクッとシリーズ」に日本株ファンドを2本追加！～Vシリーズとの違い、使いかた～

free or free～自由を手にするために～ https://tokaneo.com/2023/07/08/post-3113/ 2023 7月 08 【SBI】「サクッとシリーズ」に日本株ファンドを2本追加！～Vシリーズとの違い、使いかた～ 2023年7月8日 - 資産運用 お金と歩む一期一会。

2023/08/24 18:51

【投信】PayPay投信とPayPay投資信託インデックスの違い？個性的なファンドを揃えている

free or free～自由を手にするために～ https://tokaneo.com/2023/08/08/post-3146/ 2023 8月 08 【投信】PayPay投信とPayPay投資信託インデックスの違い？個性的なファンドを揃えている 2023年8月8日 - 資産運用 お金と歩む一期一会。

2023/08/24 18:48

【全世界株】総経費率でインデックスファンドを比べてみる～信託報酬にだまされるな～

free or free～自由を手にするために～ https://tokaneo.com/2023/08/23/post-3167/ 【全世界株】総経費率でインデックスファンドを比べてみる～信託報酬にだまされるな～ 2023年8月23日 2023 23 8月 - 資産運用 お金と歩む一期一会。

2023/08/24 18:45

【大和コネクト証券】dポイントで投資信託を購入する手順(まいにち積立)

先日ポイ活とdポイントの活用目的で、大和コネクト証券というスマホ専業証券の口座を開設しました。 その後無事に口座開設が完了し、早速dポイントで投資信託を購入しようとしましたが、利用方法がいまいちよくわかりません。 色々調べた結果、無事ポイン

2023/08/23 20:07

【2023年8月版】インデックスファンドはこう選ぶ

来年の新NISAスタートを前にインデックスファンドの値下げ競争が続いています。現時点で「これがいい」と僕が感じるファンドの顔ぶれとその理由を解説します。

2023/08/21 20:56

MXS全世界株式【2559】を1口買いました。2023/8/21

本日、寄付成行でMAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信【2559】を1口、特定口座で買いました。67回目の積立購入です。 約定単価は16,090円、原資は証券口座にある現金とわずかな楽天ポイントです。 平均取得単価 16,027.77円 保有数量 27口 現時点での含...

2023/08/21 12:32

9万円入金しました。(2023年8月分 )

本日、サラリーマンの給料から手動で9万円を入金しました。 2023年8月はiDeCoと合わせると102,000円です。

2023/08/21 12:32

拠出77回目、iDeCoの運用状況、iFree NYダウ・インデックス。

SBI証券でiDeCoの拠出がされ、iFree NYダウ・インデックスが約定しました、拠出額は12,000円、約定日は8/16、イデコのポートフォリオは株式100%を維持しています。 昨日、イデコの運営管理機関変更を完了 しましたが、今月はまだSBI証券でiFree NYダウ・イ...

2023/08/18 07:13

イデコの運営管理機関変更が完了しました。

2023/7/2に松井証券からイデコ変更の申し込み を行い、 7/12に松井証券からイデコ申し込み関連書類が到着 、そして先日の8/15に「手続完了・通知書類等の到着」となりました。ここまで約1か月ちょっとです。 そして本日、松井証券の投資信託サイトにログインし、iDeCoの画面...

2023/08/17 09:50

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を3万円分買いました。2023.8

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を、特定口座で30,000円分買いました。67回目の積立購入です。原資は楽天キャッシュとわずかな楽天ポイントです。

2023/08/16 06:48

2023年7月末日の運用状況

2023年7月末日の運用状況（円） 銘柄 評価額 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 11,050,686 MXS全世界株式（2559） ...

2023/08/16 06:48

eMAXIS Slimシリーズ 人気の理由

初心者にお勧めの投資信託の銘柄を調べていると、必ず出てくるのがeMAXIS Slimシリーズの商品。投資信託関係のムック本や動画、SNS等でプロ・アマ問わずたくさんの人がお勧めしています。なぜeMAXIS Slimシリーズがそんなに人気なの

2023/08/11 09:05

スリム米国株式、単独首位に

こんにちは、ウェルスアドバイザー（旧モーニングスター）が毎月集計している大手インターネット証券会社3社の投資信託積み立て契約件数ランキング2023年7月版が公表されました。トップ10の11本のうち9本は積み立て型少額投資非課税制度（つみた

2023/08/08 03:57

2023.08 資産運用公開 （7月比 +21万円）

こんにちは。 7月は終わってみれば大きな変化は無かった様に思います。 試算チェックの頻度も減ってきました。増額していれば日に何度もチェックするのですが、確認する楽しみが減っているからですね！ 今月やりたかった、 ↓ ↓ ↓ 所有銘柄の調整は、未だできていないので、少しづつ調べていきたいです。その内容も共有していく予定です！ 資産の推移 8/1現在は7/1と比べて微増の＋21万円でした。現在の運用額は3,420万円なので変化は無しですね。7月の上旬は＋100万円を超えていたと思いますが、徐々に下がってしまいました。 投信の内訳は？ 90万ほど持っていた、「たわらノーロード日経225」を売却しまし…

2023/07/31 21:02

資産爆増かと思いきや… 2023年7月末の運用状況

毎月恒例の資産運用状況の報告。今回もポートフォリオを大公開します。

2023/07/31 18:13

インデックス投資環境に圧倒的感謝

こんにちは、2024年度の新少額投資非課税制度（新NISA）を前に、全世界株などの低コストインデックスファンドのコスト引き下げ競争が活発になっています。楽天証券やSBI証券などのインターネット証券を開設すれば、100円から日本円で世界中の

2023/07/31 06:18

【SBI証券】はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)が投資できるように

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(以下オルカン)の半分の信託報酬で済むはじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)。 オルカンのような愛称がまだありませんが、以下ハジカンといわせてもらいます。(ノム

2023/07/30 17:22

コスト、長期の運用成績で決定的影響

こんにちは、日本を含む先進国株※を対象に月3万円ずつ30年間積み立て投資した結果が29日付日経朝刊「マネーのまなび」の記事「投信、『成長枠』でも指数連動型」に掲載されました。2000年4月までの30年間、2000年5月までの30年間…と期

2023/07/30 05:44

三菱AM、消耗戦に逡巡！？

こんにちは、2024年から始まる新少額投資非課税制度（新NISA）を前に、運用会社の低コストインデックスファンドのコスト引き下げ合戦がし烈になっています。eMAXIS Slimシリーズと違い指数使用料などを運用管理費（信託報酬）に含めない

2023/07/23 06:23

東証ETF版オルカン（ Fund of the Year 2022⑮）

こんにちは、「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022」でランクインしたトップ20の投資信託や上場投資信託（ETF）を今年も不定期連載で紹介しています。第15回目はMAXIS全世界株式上場投信（2559）です。一

2023/07/20 07:08

DC専用投信、純資産総額10億円超え

こんにちは、確定拠出年金（DC）向けの投資信託の純資産総額が10兆円を突破しました。2022年10月から個人型確定所出年金（iDeCo）と企業型DCの併用条件が大幅に緩和され、資金流入が継続しているといいます。日経電子版が14日報じました

2023/07/20 07:07

拠出76回目、iDeCoの運用状況、iFree NYダウ・インデックス。

現在金融機関移換手続き中ですが、SBI証券でiDeCoの拠出がされ、iFree NYダウ・インデックスが約定しました、拠出額は12,000円、約定日は7/14、イデコのポートフォリオは株式100%を維持しています。 7/2松井証券に100%eMAXIS Slim 全世界株式(オー...

2023/07/19 06:33

7月14日の評価損益

昨日は研修がありました。疲れましたね〜！！7月14日の評価損益本日の評価損益は全部プラスでした。今週マイナスが多かったけど、昨日で取り返した？本日の評価損益：＋3,927円(＋0.46%) 合計損益：＋186,279円（＋77.16%）あし

2023/07/19 06:32

S＆P500

アメリカの経済指標S＆P500とは

2023/07/16 09:57

MXS全世界株式(2559)から1回目の分配金を受け取りました。

MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信は特定口座とNISA口座で合わせて48口保有しています。 今回はNISA口座保有分の22口から非課税で3,256円入金されました。

2023/07/14 12:27

2023年6月末日の運用状況

2023年6月末日の運用状況（円） 銘柄 評価額 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 11,001,701 MXS全世界株式（2559） ...

2023/07/12 18:27

イデコの運営管理機関変更・移換の書類が松井証券から届きました。

イデコも全世界株式（オール・カントリー）にするため、 7/2に松井証券のホームページから申し込んだ運営管理機関変更・移換 、10日かかり申込書が到着しました。 早速必要事項を記入してポストに投函、もう何ステップかあるようですが次は1～2か月後に手続きが完了して通知書類が到着するみ...

2023/07/12 18:26

2023.07 その2 個別株状況

所有している個別株（米国株、日本株）の状況を確認します。 2021年に「もう、二度と買わないっ！！！」と心に決めたのに、、、 あれこれ言い訳しながら、米国株にも手を出す始末です、、、 個別株（日本）は、これまで15年の投資経験のトータルは40万円のマイナスです。 最近やっとプラスマイナスゼロが見えて来た負の遺産です。 その個別株が近々の4か月では、かなりの好調。現在の状況を確認します。 米国株は？ 2023/1頃からスポットで購入しています。 ・テスラ、・NVIDIA、・Amazon 取得総額 時価評価額 評価損益 評価損益[％] 2,884,427 3,852,475 968,048 33.…

2023/07/09 23:37

【イベント】インデックス投資ナイトに参加！正しい道に導いてくれる方へ感謝した夜・・・

おはようございます。7月8日に開かれたインデックス投資ナイト2023に参加しました。4年ぶりということで2回目の参加でした。公式HP → こちらということで4年ぶりの渋谷に降り立ちましたが人の多さと、人見知りモード発動でやっぱり申し込まなければよかったと、なぜか後悔・・・そうは言っても完売されているチケットを無駄にするわけにもいかず、とりあえず日高屋で腹ごしらえとビール3杯！アルコールの力を借りてなんと...

2023/07/09 13:53

オルカン、首位タイに

こんにちは、ウェルスアドバイザー（旧モーニングスター）が毎月集計している大手インターネット証券会社3社の投資信託積み立て契約件数ランキング2023年6月版が公表されました。トップ10のうち7本は積み立て型少額投資非課税制度（つみたてNIS

2023/07/09 07:41

1兆円超えインデックス投信4本に

こんにちは、上場投資信託（ETF）を除く国内公募追加型株式投資信託の2023年6月末時点の純資産総額ランキングトップ20の投資信託で、低コストインデックス型は6本がランクインしました。日経電子版が6日報じました。eMAXIS Slim 米

2023/07/07 06:33

新NISAに向けて積み立てるファンドをオルカンに変更します

早いもので今年も半分が経過してしまいました。 去年の年末に新NISAが発表された時は、 「まだ1年以上あるから慌てる必要ない」 と余裕ぶってましたが、このままではあっという間に始まってしまいそうな勢いです。 そろそろ新NISAをどのように利

2023/07/05 20:08

“楽天VTIで始める！初心者でもわかるステップガイド”

コグマ投資信託で楽天VTIってあるけどどういう商品なの？クマロボ楽天VTIは、アメリカ全体の会社に分散して投資する商品だよ。コグマコストなども含めて教えてほしいな。クマロボ楽天VTIの魅力やコストなど教えよう。1. 楽天VTIとは何か？楽天

2023/07/04 21:46

強まる成長投資枠PR…

こんにちは、株式やマネー系雑誌、テレビで、2024年から導入される新少額投資非課税制度（新NISA）の特集が増えてきました。ちらりと内容を見てみると、多くで力を入れているのは成長投資枠の紹介、PRという印象です。つみたて枠の説明を少しして

2023/07/03 05:54

今の幸せが怖い？ 2023年6月末時点の資産運用状況

この1カ月は出来すぎ！ 6月末現在の資産運用状況を報告します。

2023/07/02 22:25

株高の今、SBI証券から松井証券にイデコの金融機関移換手続きをはじめました。

SBI証券オリジナルプラン、iFree NYダウ・インデックスを松井証券でeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に変更することにしたため、本日から、松井証券で金融機関移換手続きをはじめました。 松井証券は何年か前に開設したものの放置していた口座です。松井証券のイ...

2023/07/02 10:32

【ポートフォリオ】2023年6月末の状況確認！

おはようございます。気が付けばもう今年も半分が終わってしまいましたね。歳をとると時間が経つのが遅くなるのかと思っていましたが、そうではないですね。最近は、なるべく毎月末の資産残高を記録するようにしています。久しぶりに各資産の割合を確認したところ、驚いたことに日本株クラスが30％を超えて32．7％に拡大していました。いつだったか覚えていませんが、日本株25％ちょっと、海外株25％ほどだったと思ってい...

2023/07/02 08:43

楽天証券で夏のボーナスキャンペーン。eMAXIS Slimシリーズを積立、スポット購入すると最大51,000円プレゼント

先日、ご紹介したSBI証券のeMAXIS Slimシリーズのキャンペーンをご紹介しましたが、かなり似たキャンペーンが楽天証券でも実施されますのでご紹介しますしょう。2024年からNISAが新しくなる予定なので各社が囲い込みに必死ですね。今回は楽天証券の「夏のボーナスキャンペーン」をご紹介しましょう

2023/07/01 09:00

かぶツミを止めて投信積立設定を再開しました。

公開しているポートフォリオの現金割合が目標の10%に近づいたので、今まで止めていた投信積立設定を再開しました。それに伴いかぶツミの2559ETFを設定解除しました。 買付は8月からです。ひと月の入金額（その月の収入で変化するときはありますが）に対し、（イデコ含めて）約半分弱の株式...

2023/06/30 17:36