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Jリートを保有していると、決算の時期に「運用報告書」が届きます。 これは株式会社の事業報告書と同様に、法律で定められた義務により交付されるのですが、前々から感じていたのは…。Jリートの運用報告書って、妙に立派じゃない?特に、大きさ。株式会社が総会資料とともに送付する事業報告書は、そのほとんどが二つ折りで長封筒に入る大きさなのに、それと比べると投資法人の運用報告書は何か「大きな封筒率」が高い気がするんですよね。A4の、まあまあ上質な封筒の中に、これまた紙がピンと張るようなA4冊子の報告書。 しかし「分配金通知書」の大きさは決まっているものだから、こんなふうにスリット加工した台紙を当てて、宛名の位…
GLP投資法人、ひっそりと抽選式QUOカードPayのアンケート
月末に届いて嬉しいもの、それは配当金 or 分配金の通知書…。 株主・投資主の気分を少なからず上げてくれる郵便物です。ところで、通知書に同封される書類は取り出して読んでいますか? 裏表紙まで見てはじめて気づくアンケート QUOカードPayの進呈を意外に思ったわけ (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); 裏表紙まで見てはじめて気づくアンケートJリートの場合は通常、分配金通知書に資産運用報告が同封されます。 2月決算のGLP投資法人(3281)から届いた報告書の裏表紙には、こんな記載がありました。 ご回答いただいた方の中から抽選で謝礼(…
Jリートは不動産に投資するもので、分配利回りの高さが魅力と言われます。 現物の不動産を購入・運用する力がなくても、投資に参加できるのが特徴です。 リターンは不動産の賃料、リスクは空室・解約・自然災害等です。2023年に入って買い時が続いていましたが、それが一旦持ち直しつつある今、振り返るとあまりうまく買い進められていませんでした…。 自分がJリートを取り入れる理由 2023年、まだ買えるかな? 長期保有なら、高利回りより良決算 好成績の銘柄は値崩れしにくかった (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); 自分がJリートを取り入れる理由J…
確定申告をしていてふと思ったのが、 「投資法人をNISAで取得するのはお得なのか、不利なのか?」 ということ。株式会社と投資法人は税のかかりかたが違いますが、NISAでのお得度はどうなのでしょうか。 単年配当では投資法人のNISAがお得 長期運用では投資法人が不利なことも 新NISAには成長する投資先が一番 (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); 単年配当では投資法人のNISAがお得投資法人とはJリートやインフラファンドのことで、法人税がかかっていない分、配当控除の申告ができません。 これをNISAで取得する場合を、株式会社と比べる…
公募増資というのは、ここぞというときにたま~に起こすイベント… …と思っていたら、凄い勢いで増資しまくる投資法人がありました。 再生可能エネルギー設備に投資する、ジャパン・インフラファンド投資法人(9287)です。 上場時のIPOを含め、2年間で5回の資金吸収 気になるFITの残存状況は インフラファンドに投資する理由 上場時のIPOを含め、2年間で5回の資金吸収「年1回以上のペースで公募増資」と資料に謳っていますが、そんなもんじゃないですね。 今回分をいれた実施状況はこんなんですよ奥様。「第4回公募増資及び資産取得に関する補足説明資料」より引用今年の5月に太陽光発電所を4物件取得したと思った…
三菱地所物流リート投資法人(3481)は、物件の9割超が物流施設というJリート。 2022年2月に続いて、10月にもPOを開示しました。凄いですね。 新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ Jリートは構造的に資金注入を必要とするので、いつもどこかしらがPOしたり、投資法人債を発行したりしています。今回もその多数のうちのひとつ…と思っていたら、いくつか気をひく部分がありました。 有利子負債比率がJリートで(少ない方の)一位 NAV倍率がPOに有利 連続増配傾向 (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); 有利子負債比率がJリートで(…
今年は日本株でJリートとインフラファンドの保有率を3割程にしたい、と思っていました。 年初めから取得を始め、半年過ぎた現在の保有は1割くらい。 目標の3分の1です。今後増やすのは機会次第ですが、「絶対3割!」的な熱意は少し抑えようかと思いました。 理由は、NISA枠を使い切ったから…。 特定口座にとって、投資法人の存在はあまり嬉しくないためです。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); 投資法人からの分配金は配当控除を申告できない確定申告のヤリガイの一つとして、配当控除による所得税還付金があります。 配当控除とは下図の通り、二重課税…