家計簿とライフプランの違いとは。お金を貯めようと家計簿をつけるより、ライフプランを考えることが効果的である理由。

家計の三大支出の一つである、住宅資金。単に買うだけでなくメンテナンスする費用を考えられているか。適切に支出するために心がけることとは。

生成AIが世の中に浸透するにつれ、人々の情報に対する意識の変化が訪れている。ウェブでググる人のためのSEO対策は今後GEO対策へと代わっていくのか。

外貨に投資する、ということを考えたことがあるだろうか。簡単なように見えて奥が深い。基本的なリスクやメリットを押さえておきたい。

大手金融機関の勤め人であること以外にも、独立系の金融サービスを目指す道がある。近年はプライベートバンキングの世界でもEAMという形態が普及してきている。その基本的な背景をまとめてみ...

海外のプライベートバンク口座を持つことが富裕層のステータスである時代は終わったのか。何に不満を持つ人が多いのかまとめてみたい。

国債は安全だと考えて投資すると想像と違った結果になるのかも。金融商品としての特性を理解しておくことは重要か。

トランプ大統領による相互関税が引き起こした世界同時株安。不透明感は一時的なものなのか、長期的なものなのか、判別に迷う投資家が多そうである。

親の財産管理ができている人はどのくらいいるでしょう。むしろ把握すらしていない人の方が多いはずです。いつか来るその日に向けて着手すべきこととは。

トランプ政権下において、マールアラーゴ合意が成立し、米ドルの過大評価が是正される可能性がある、と噂される。現実味とその影響について論点をまとめてみたい。

投資にはリスクがつきものです。皆が投資をする株式市場には数年に一度、下落局面がやってきます。数十年に一度は暴落するかもしれません。今上手く上昇局面に乗って利益を上げた自分はそろそろ...

ファイナンシャルアドバイザーとしての2024年を振り返る。経験の蓄積とともに、「すぐにどうにもならない課題」との向き合い方を考えた一年。

老後にお金が足りなくなる事態を防ぎつつ、十分な生活費を工面するためにできることとは。年金資産を取り崩さない方法があるかを検証してみよう。

インフレや金利に振り回されて迎える2025年の金融市場の見通しは。メインシナリオやブラックスワンをおさえておこう。

2024年はインフレ沈静化による利下げを緩やかに進めた年。その中で政治外交分野で転換を迎えた国が多い。結果的には辛抱強く取り組んだ投資家を始め多くが報われた形。

年の瀬には各社の市場予測が整う。知識や経験のない投資家にとって貴重な情報源であると同時に、期待に沿うものにならないことを賢明な投資家は知っている。

せっかく作った海外銀行口座も凍結・閉鎖される事態になるまで放置してしまうと、大変な作業が待っています。普段遣いしないからこそ気をつけて見ていく必要があります。

高金利環境で初めて債券投資に興味を持った人も多いはず。金利の見通しが不確実な中で投資に失敗しないために知っておくべき、債券投資の勘どころについて話そう。

日本の不動産は日本の法律に基づき取引されるが、海外から購入することもできる。そして保有し、いずれは売却を行うことになるが、出口を見据えた対応とはどのようなものか。

投資の目標について考えたことはあるだろうか。目標を定めるとしてそれはどのようなものなのか、案外そこに投資の成功への近道があるのかもしれない。