ハッシュタグ記事一覧

プライベートバンキングにおけるEAM契約の普及

大手金融機関の勤め人であること以外にも、独立系の金融サービスを目指す道がある。近年はプライベートバンキングの世界でもEAMという形態が普及してきている。その基本的な背景をまとめてみ...

2025/05/09 19:54

富裕層が海外のプライベートバンクに感じる不満

海外のプライベートバンク口座を持つことが富裕層のステータスである時代は終わったのか。何に不満を持つ人が多いのかまとめてみたい。

2025/04/23 13:26

プライベートバンクが信託ビジネスから距離を置き始めたのはなぜか

プライベートバンクと信託（トラスト）は親和性は高い。ただ、親和性が高いからといって抱き合わせ続けるのは苦しくなってくる、ということらしい。 信託＋プライベートバンクの組み合わせ 以...

2024/08/21 20:30

なぜIULやVULは不合理だと言われるのか

高額生命保険の代表格であるIULやVULにまつわるリスクを正しく理解できているだろうか。安易な加入が取り返しのつかない結果になる前に。

2024/05/17 21:55

野村證券の裏話 スイスのプライベートバンク

野村證券から面会の申し込み。 今度は何の投信を勧めてくるのか、と思いつつ訪問したら、全く違う話でした。 提案は二件。 ひとつは野村プレミアムローン。 借金をしろと？ よく聞くと。 預かり資産を担保に1.25%で借り、それで運用。たとえば5%で回ったら税金を引かれて4%。4%引く1.25%で、2.75%のもうけになる。 もうひとつは、野村證券と、スイスのプライベートバンク、ジュリアス・ベア銀行との合弁会社「ジュリアス・ベア ノムラ ウェルス マネジメント」による、投資一任運用サービスの案内。 野村とジュリアス・ベアの合弁会社を日本に作ってるそうです。 最低 100万スイスフラン。約16000万円…

2023/09/23 01:33

ロンバード貸出を上手く利用できるか

プライベートバンキング独特のワードに心躍らせる人もいるかもしれないが、ロンバード貸出は諸刃の剣であることを理解し、正しく利用したい。

2023/09/02 10:08

香港のウェルスマネジメントトレンド2023

ウェルスマネジメント業界も日々進化している。今日の香港での課題やトレンドを少しまとめてみたい。新たな人材が求められている。

2023/08/31 15:38

プライベートバンクが提供する資産保全とは

資産を守りたい、というニーズにどれだけ寄り添えるか。担当者との認識ギャップが起こらないようプライベートバンクやその他のサービスは入念に検討したい

2023/06/29 18:25

「ビリオネア・ワン」の評判を調査！株式会社Works Agencyの谷野稜氏が公開！

今回は、「ビリオネア・ワン」という情報を入手して調査をしましたのでご紹介します。このプロジェクトでは、オーストラリアの富豪たちの資産を増やし続けているプライベートバンクの投資法を元に運用法や戦略の自動化に成功して完全自動トレードシステムとしたものになります。それでは、「ビリオネア・ワン」について、評判などを確認していき

2023/04/05 12:18

現物社債かプライベートクレジットか

金利上昇により債券でも十分な利回りが見込めるように。現物社債とプライベートクレジットの比較を通じて債券投資のトレンドを知ろう。

2023/03/13 10:44

独立系のウェルスマネージャーに勢いがある理由

アジアや中東地域でも独立系のウェルスマネージャーに勢いが出始めている。その背景にある業界の課題とは何か。

2023/03/12 19:00

プライベートバンクを利用する人が困りがちなこと

プライベートバンクに憧れて口座開設しても上手く利用できるとは限らない。実際に利用する人が困りがちなことは何か。

2023/03/03 20:17

海外信託（トラスト）の利用について

日本人にはなじみの薄い、海外信託（トラスト）の制度が資産承継という文脈でどのように利用されているか、基本的なところを押さえたい。

2022/11/28 18:24

加速する富裕層の海外移住 資産運用はどう変わる？

富裕層の海外移住が加速しているが、移住によって資産のあり方は変わるのか。オフショア地域やコンシェルジュを活用した効率的な資産運用を。

2022/11/19 17:36

富裕層の資産運用はどう変化？ポートフォリオのコアとサテライト

富裕層は資産運用を時代とともに変化させているのか。投資ポートフォリオをどのように組んでいるのか見てみよう。

2022/11/06 10:26

ウェルスマネージャーは顧客のプライバシーとどう向き合うか

ウェルスマネージャーに共有される顧客情報は非常に幅広いが、その程度は顧客によりまちまちである。円滑なコミュニケーションに必要な要素とは。

2022/11/04 15:26

経営者にとっての流動性の大切さ

健全な企業経営のため流動性は不可欠なツールである。重要なステークホルダーの喪失というリスクに前向きに対応するために備えられているか。

2022/11/02 11:54

プライベートバンクは富裕層に何を提供しているのか

プライベートバンクに関するバイブルをご提供。ご自身のステージにあった手法でプライベートバンクを存分に使い倒してみてはいかがだろうか。

2022/06/23 18:24

プライベートバンクでできる相続対策とは

富裕層の独特の悩みである相続。プライベートバンクはどのような相続対策を顧客に提案しているのだろうか。

2022/04/20 11:30

海外のプライベートバンクを利用する意味とは

資産家なら一度は海外のプライベートバンクを利用することを考える。果たしてそこに利用するメリットがあるのか、はたまたデメリットが上回るのか

2022/03/07 22:34