メインカテゴリーを選択しなおす
前回の続きです。 お客様のスケジュール変更に伴い、11月末予定だった契約手続きを今月初めに行いました。以下の手順で申し込み手続きを行い、雑談も含めて1時間ほどかかりました。 ①保険会社所定の意向確認書でお客様の意向を最終確認し、記入していただく。 ②契約概要・注意喚起情報(マーカ…
数か月前の話ですが…前回の続きです。 5月末にお時間をいただくことができたので、お客様宅に訪問しました。 前回の話し合いで、 <①がん保険の保障は現行の契約を解約するのではなく、新たに通院治療を保障する主契約を別保険会社の商品で追加することも検討していいのではないか。 ②終身…
今回は、先月訪問したお客様について書いてまいります。 訪問した理由は、「子の独立(お子様の大学卒業と県外での就職が決定)」というライフイベントが発生し、現在加入している保険の保障を見直す必要性が生じたためです。 訪問の前に、現在加入している保険契約の概要を再度確認したところ、 ①終身保険(60歳払込満了) ②収入保障保険「60歳満了」 ③終身がん保険(終身払い) ④終身医療保険・…