このたび、投資方針に基づき大きなポートフォリオのリバランスを行いました。基本スタンスは変わらず、「広く深い経済的な堀+成長性+トータルリターン重視」。この方針に沿わないと判断した一部銘柄を売却し、集中と厳選を進めています。 🔻売却した銘柄と理由 銘柄 理由 積水ハウス 成長性が相対的に限定的で、トータルリターン面で物足りなさを感じたため。 ヤマタネ・日本トランスシティ 物流テーマは興味深いが、構造的な成長力と堀の深さに疑問があったため。 REIT各種(物流系含む) 利回りは魅力も、成長性や競争優位の持続に不安。株式比率を高める方針に沿って整理。 INPEX 資源価格に依存しやすく、構造的な優位…