SBI証券のSORは先回りされる

以前、気になっていた変な板の動きなんですが、SBI証券からプレスリリースが出ていました。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 各 位 株式会社SBI証券 本日の一部報道について 2019年11月18日 本日、一部報道機関において、当社が2019年10月から「SOR（スマート・オーダー・ルーティング）」に「TIF（タイム・イン・フォース）」を導入したことにより、超高速で売買を繰り返すHFT（ハイ・フリークエンシー・トレード）業者が、東京証券取引所に回送されるSOR注文を先回りして同取引所で約定できる可能性が報道されましたが、2019年11月18日現在において、TIFの設定時…

下期の自動車販売予想台数について

消費増税当月 2019年10月の自動車販売台数の落ち込みが前年同期比25%程度の減少ということでしたが、どう考えてみても落ち込み幅が大きすぎると感じています。 消費増税幅が前回3%で今回は2%ですし、増税と同時に自動車取得税が環境性能割に置き換えられますが、一年間は1%の軽減処置が行われます。このため、前回の5⇒8%の時よりは影響が少ないはず・・・ それで、下期の販売台数の見込みを把握するために、自動車各社の予想販売台数を確認してみました。各社の予想販売台数は、11月に行われた中間決算発表時の数値ですので、10月の落ち込みは織り込んでいると思います。 前年同期比では減少するものの、それほど極端…

記憶力を持たない投資家

以下、「ウォール街のランダム・ウォーカー」より一部要約。 過去の株価の動きから将来の動きを予測することが出来るというのが、テクニカル派の主な主張である。例えば、市場にはモメンタムというものが存在し、上昇し続けた株は更に上がり、反対に下がり始めた銘柄は更に下がるという。 これに対して、膨大なデータにより徹底的なテストが行われたが、そのようなものは存在せず、将来の株価を予測するのに過去の株価の分析は何の役にも立たないという結論が得られた。 株式市場はほとんど記憶というものを持たない。 ここで、私は思いました。株式市場が記憶を持たないなら、市場の参加者の記憶力もろくなものじゃないのかと。 何を言って…

確定申告と源泉徴収の比較

株式譲渡所得の確定申告と源泉徴収の金額を比較してみました。 ソース：国税庁統計情報の申告所得税と源泉所得税です https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/tokei.htm 5年間の所得金額の平均は、確定申告が3,249,734百万円、源泉徴収ありが2,942,726百万円で同程度でした。 2017年の株の譲渡所得で確定申告している人は、一人当たり680万円の利益でした。源泉徴収ありの人数が源泉徴収無しの5倍とすると（口座数が5倍らしいので）、源泉徴収なしの一人当たり利益は130万円程度と推測されます。 源泉徴収ありで売買し…

住宅への増税の影響について

私は不動産銘柄も保有していますので、住宅着工件数の中の持家と分譲一戸建て及び貸家のデータを確認しました。 消費増税後のデータはまだ出ていませんが、住宅の着工から竣工及び引き渡しまでは一般的に少なくとも2か月はかかるため、増税の数か月前から着工件数の減少が見られていました。 ソース：https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00600120&tstat=000001016966 8％増税時は、実際の増税の3か月前から着工件数が急減しています。毎年1月頃が最も着工件数が少なくなっていますが、それを差し引いても8%時の持家への悪…

2019年10月の消費税の影響

大型主導の相場が続いています。最近は専らソフトバンクの決算が話題のようで、会計上はイマイチだけど、内容的には良いということで、多数の誹謗中傷にも負けずに底打ち反転という感じですね。 そんな中、私の保有株は、+60%増益、+30%増益、+76%増益、+67%増益と来まして、何れも過去最高益を更新に向かって進んでおります。しかし、株価は暴落か微上げです。PERも結構低いと思うんですけどね。 残念ながら、こういう事は小型株だと良くある話で、大幅増益もカタリストにならないことも多々あります。しかし、何時かは評価されると信じて待ち続けます。。。 lib workも下方修正食らってから三年、市場昇格を確信…

上場企業のデカさ依存

上場企業でデカブツ比較をしようと思いつきまして、データソースを探したのですが、残念ながら良いデータが見つかりませんでした。 本当は、上場企業全てについてのデータ解析を行いたかったのですが、個人投資家レベルでは情報ソースへのアクセスが限定されていたり、入手が困難だったりしました。 取り合えず出来る範囲で確認しようと思いまして、上場企業の連結決算で自己資本が大きい上位31社、中位32社、下位32社（債務超過は除く）でデータを作成してみました。 横軸の自己資本は対数です。 自己資本と自己資本比率には関連性が見られ、下位グループの自己資本比率は中位や上位グループよりも20%ほど低くなっています。 続い…

デカいほうが強いんですよ

兵力は多いほうが、企業はデカいほうが強いという事ですが、業種別のデータも一応確認してみました。 一口に業種と言っても、大分類、中分類とかなりの数があるため、代表的な産業として、製造業、自動車・同付属品製造業、非製造業、サービス業＊を選んでいます。 ＊「サービス業」の中に「純粋持株会社」がありますが、これは子会社からの配当ぐらいしか収入が無く、利益等でもかなり極端な値（経常利益率～60%）を示しているため、除外しました。税金も子会社からの配当は無税となっています。 グラフの全産業は金融保険を除いたデータです。 自己資本比率は、資本金一千万以上あれば、落ち着く傾向。 経常利益率は、業種に関係なく大…

2019/10　株式状況

年初来：+107.0% 予想配当：+23.6％ 今月のみでは、+23.9％。先月が悪かった反動というか、ボラリティーが非常に大きく、単に今月は上に振れた感じです。指数も大型中心に非常に強かった。マザーズは非常に弱いですが・・・ ウイルプラスは820円くらいから、ボチボチ買いに入りました。すると某ファンドらしき大株主が、735円まで売り崩したようです（理由は不明ですが、どれもこれもバカ上がりしている状況ですので、動きが悪いから叩き売れっていう投資判断でしょうか？）。当初の予定を変更して配分を増やすことにして、買い下がり買い上がりました。この判断が吉と出るか凶とでるか・・・ lib workの利益…

劉禅によると「兵の多いほうが勝つ」って孔明が言ってたらしい

「兵の多いほうが勝つ」 劉禅はとんでもなくダメな君主という事になっていますが、孔明が言っていたなら傾聴する価値はあります。兵の多いほうが勝つなら、蜀は勝てないじゃねぇか、という突っ込みは置いておいて。 この言葉の意味は、人数の多いほうが、資本が大きいほうが、何でもデカいほうが勝つとも捉えられます。なるほど、それは確かに一理ありますね。 さて、このデカいほうが強いというのは企業でも当てはまるのでしょうか？ 一般的に言って、働くなら大企業のほうが圧倒的に待遇が良いことが知られていますが、それだけ支払えるのは強い証拠とも言えます。 法人企業統計から、規模別主要財務のデータをグラフにしました。 総資本…

所得が一億円以上の人員数（平成29年版）

所得が一億円以上の人の職業で最も多いのは株式投資家であるという記事があったので、平成29年版の確定申告データから追試をしてみました。 各事業や各所得で主たる人員数を計算しています。グラフの中で農林水産業からサービス業までは事業です。 最も多いのは給与所得で7,386人、次が分離長期譲渡所得（不動産）で7,022人、株式譲渡所得は3番目で5,044人でした。 また、事業所得で最も多いのは、医療関係で921人となっています。 平成29年では、所得が1億円以上ある人の職業は株式投資家ではありませんでした。しかし、所得が5億円以上で見ると、株式譲渡所得が首位となっていました。 ところで、事業している人…

日本企業の資産の推移

法人企業統計の続きです。 前回の結果から、日本企業が利益を伸ばしているのは分かりました。 そういえば、アベノミクスの初期に、民間の設備投資を引き出す！という呪文のような言葉がさんざん言われていたのを思い出しました。 さて、企業は利益が出るようになってきたし、設備投資も増えているのでしょうか？ 企業の主だった資産の推移がこちらです。 法人企業統計では、有形固定資産は土地と建設仮勘定及びその他の有形固定資産に区分されていたので、それらをまとめています。設備投資を増やすという事は、この有形固定資産が増えているはずですが、緩やかに減っています。 一国民としては残念ですが、設備投資は減っていますね。確か…

日本企業の実力はどう変わったか？

よく、日本は人口が減るので先が無いとか、日本株はオワコン、日本は最悪、これからの投資先は北朝鮮だｗ みたいな主張を聞きますよね。 商業ブロガーの場合は炎上商法的な煽りであったり、もしくは日本株で爆損したことに恨みを持ってディスっているだけかも知れませんがね。 私は基本的に日本株オンリーしかやっておらず、今のところ海外株式への投資はあまり考えていません。しかし、彼らの主張通り果たして日本の企業はオワコンなのかデータを確認したいと考えました。 上場企業の収益の変遷を確認できれば一番良かったのですが、データが見つかりませんでした。その代わりに法人企業統計で売上高などのデータを見つけたので、グラフにし…

アルゴは何とかなりませんかね？

最近、某銘柄を取引しているのですが、アルゴが酷くて腹立たしいこと、この上ありません。 その内の幾つかを紹介します。 ＊実際に体験したことではありますが、取引中にスクショは取れなかったので、あくまでイメージの板です。 さて、↓のような板がありました。 ここで、749円に100株の指値買いを出しました。普通は約定すると思うのですが、別の人の注文が割り込んできて、私の注文は約定せずに取り残されました。 え、どういうこと？？？ 続いて、このような板がありました。 760円に100株の買いを出してみました。すると、自分の約定は760円なのに、板には変化が無く株価は758円のままでした。それって、おかしく…

配当金生活している人はほとんどいないようです

確定申告データの配当編です。 取り出せるデータは、配当を確定申告した人に限られますが、まず配当を確定申告するかどうかという問題があります。 合理的には税率を低くしようとするはずですので、申告の選択については以下を考慮すると思います。 ・課税所得が900万円以下なら確定申告して総合課税 ・課税所得が900万円以上の場合は申告なし ・課税所得が900万円以上で口座間の損益通算をする人は、確定申告で申告分離課税 ・大口株主（発行済み株数の3%以上保有）の場合は、確定申告必要で総合課税 課税所得が900万円以上で株の売買をあまり行わない人は、申告しないと思います。例えば、上級国民的なサラリーマン投資家…

株式所得を申告している人の金額について

財務省の申告所得税の中身の続きです。 確定申告で、株式等の譲渡所得等で所得を申告している人数は 538,262人ですが、その内訳をもう少し見てみます。金額ごとの人数が掲載されているので、グラフにしてみます。 こうして見ると、なかなか所得金額が大きいですね。100万円くらいで遊んでいる人は少なくて、確定利益が数百万ですので資産規模は数千万でガチプレイしている感じですかね。まあ、額が少ない人は確定申告不要にしているのかも知れませんけど。 なお、株式譲渡の所得金額は3,660,929百万円となっており、単純に平均すると、一人680万円となっています。みなさん、かなり儲けていらっしゃいますね。 なお、…

2019/9　株式状況

年初来:+67% 予想配当:+16.9% 今月のみでは、-3.5％。指数が10%とか上げている中で、保有株はどれもこれも弱すぎる値動き。先月が良かった反動ですね。 上げは一瞬で、その他の大半はダラダラ下げ続けます。そういうのはストレスですね、ジリジリ上げてくれるほうが嬉しい。イナゴのせいかな・・・ コード 銘柄 比率 単価 株価 損益 3150 グリムス 28.2% 369 1,856 403.0% 1431 Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 26.6% 462 1,958 323.8% 3538 ウイルプラスH 13.7% 833 748 -10.2% 3261 グラン 12.8% 354 464 31.1…

株でそれなりに儲かっている人って、総人口の0.16%らしい

現在、私は自宅を事務所にしておりますが、集中するためにどこか借りようかなと思い不動産屋に問い合わせをしましたが、一向に返事がありませんｗ これは、、、自営業と言ったせいかな？同世代よりは収入も資産も遥かに多いはずなんですが、世知辛い世の中です。扱いが悪すぎ。 さて、世の中の人々は何で所得を得ているのか、気になり調べてみました。 悪い扱いにもめげない自営業の人ってどれくらいいるのかなとか。。。 あの面倒くさそうな不動産投資とか、どれくらいの人がやっているのでしょうか？ 投資ブログも沢山あるし、世の中の普通の人は株式投資やっているのかな？？とか。。。 ソースは人口が総務省統計局、給与所得者数が国税…

ウイルプラス急落

Jeepの8月の販売台数が前年比+49%だったので、そこそこの規模でウイルプラスに買い向かいましたが、膨大な売り物が出て撃沈しました。各指数が爆上げの中、主力事業の売り上げが50%増で暴落という笑えない状況です。しかもPER9倍以下で、これですよ。 マクロ売りもかなりあり、業者もしくは業者を使っている人の投げっぽいです。 そういえば、グランディーズで似たようなことが過去にあって、業績に全く問題ないのに下げていたので仕込みを開始したところ、膨大な量の売り物が出て、対抗できずに売られ負けました。 よくよく調べてみると、発行済み株数の15%を保有していた某主要株主さんが売りに回っており、出来高の8割…

福岡の宿泊者数は？

最近、日本国内への外国人旅行者数は全体で増えていますが、韓国からの旅行者数が急減していると言われています。特に九州では影響が大きいとされています。 九州と言えば、保有株のグランディーズが福岡に簡易宿泊所を作っていたので、稼働率への影響の有無が気になりました。グランディーズからは稼働率が開示されていないので、一般のものを調べてみました。 資料としては、国土交通省の観光庁が実施している"宿泊旅行統計調査"が最も一般的のようなので、そこから調べています。 現在の最新データを確認すると、日本全体の6月の外国人の延べ宿泊者数は前年同期比+9.3%、7月は同+9.1%と順調に伸びており、韓国からの影響はほ…

光通信をパクると・・・

光通信のパクリ投資をした時のリターンを計測してみようと試みました。しかし、半分くらいで挫折してしまい、中途半端ではありますが、軽くチェックしてみた結果ということで・・・ 主に大株主でなった時の株価と現在を比較しています。大株主になった時は決算月にしましたが、実際に検出できるタイミングとはタイムラグがありますので、実用的には正確ではありません。また、光通信は子会社でも投資していますが、子会社は含んでいません。 頑張れば、それらは調整できます・・・、頑張れば・・・ ざっくり見たところの結果では、年率換算で22%です。2018年分を多く含んでいますが、その年はかなり悲惨だったので、投資成績はかなり良…

光通信のパクリ投資はどうでしょう？

physis2019です。（ブログ上の名前はphysis2019にしました。） 個別株に投資する時に、主要株主とか大株主を気にするかどうかについて考えてみます。 というのも、ベネフィットジャパンという株で、光通信が発行済み株式数の20%超える程度までかなり大量に仕込んでからの好決算と急騰でした。私としては低迷期に買い支えてくれて有難い程度にしか考えていませんでしたが、光通信はかなりやり手の投資会社ということを知り、これはもう単純にパクリ投資すれば良いのでは？と思われたからです。 実際にそういう動きはあるらしく、光通信関連に買いが入るとかニュースにもなっていますし、パクリ投資は有名な投資手法のよ…

2019/8 株式状況

年初来：+73.1% 予想配当：+16.0% 今月のみでは、+22.7%。ほぼ全てがリブワークの上げです。 グリムスは+60％増益で急落。リブワークは好決算+αで上げ、流石に幾らか売りました。グランディーズは先月に下方修正が出ましたが、自社株買いで上げ、投資用不動産でどうにでもなるとも考えられます。 ウィルグループはIFRS効果もあって営業益倍増ですが、IFRS効果で財務がメタメタ。為替で逝けそう。アビストは下方修正から冴えないし、新規事業で上手く行ったためしがない。3D事業も水素水みたいにならなきゃ良いけど、不安。この2社は派遣も厳しいし、難しい局面。 ウイルプラスは、残念な前期決算でした。…

難しい利益確定のタイミング

保有株のlib workとベネフィットジャパンが、この一週間で50％ぐらい急騰して、悩んでいます。 ベネフィットジャパンは1Qが67%増益で、ストック収入で高成長モードに入ったことを評価されたようです。しかし、2年ぐらい前からそういう期待はあったのに、ずっと業績も株価もイマイチ低迷していました。私もビジネス形態は評価しつつも、かなり損切りしちゃっていたので、一週間で50%急騰したと言っても、それほど利益が出ているわけではありません。買値からすると+10%くらいです。ポジションも小さいので、それほど気になりません。 悩んでいるのはlib workで、この急騰でポートフォリオ首位になりました。好決…

ブログ引っ越しです

ヤフーブログのサービス終了に伴い、はてなブログに引っ越しすることにしました。 引っ越し先は↓です。 https://physis.hateblo.jp/

2019/7　株式状況

ヤフーブログが終了するため、はてなブログに移りました。 7月末時点のパフォーマンスです。 予想配当：+3.4% 年初来：+41.1% 今年は指数の割に、個人投資家が好みそうな銘柄は堅調なものが多い感じですね。去年の反動でしょうか。まあ実際、私の+40%は高い数字ですが、昨年の下げを考えると、だからどうした、と言いたくなる状況です。 7月末時点のポートフォリオは、以下のようになっています。グリムスが圧倒的な存在感。 コード 銘柄 比率 現物単価 株価 現物損益 3150 グリムス 39.6% 369 2,205 497.6% 1431 Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 21.2% 462 1,150 148.9…

2019/7 株式状況

年初来 +41.1% 帰省中のため、簡易更新です。 今月のみでは、+9.8%。結局グリムスだけが強かったかな。決算も予想以上に良かったので、前向きな動きを期待したい。

2019/6 株式の状況

年初来：+28.9％ 予想配当：+3.4％ 今月のみでは+6.7％でしたが、先月の下げは全然埋まりませんでした。好材料もそれなりにあったと思いましたが、株価は弱かった。業績は順調なので現状維持です。 コード 銘柄 比率 現物単価 株価 現物損益 3150 グリムス 35.3% 369 1,834 397.0% 1431 Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 22.3% 462 1,126 143.7% 3261 グラン 14.5% 354 421 18.9% 6089 ウィルグル 10.9% 263 893 239.8% 3277 サンセイラン 6.6% 1,225 744 -39.3% 3538 ウイルプラスH…

2019/5　株式状況

年初来：+20.8％ 予想配当：+3.4％ 今月のみでは、-9.2％。決算はそれなりに順調でしたが、株価は暴落。業績や割安は株価と一切関係ないという事を改めて実感w そして、モチベーションも地に落ちました。 そんな中、lib workが経常利益34％増額修正からのマザーズ昇格、長いこと待たされましたが、とうとうやってくれました。福証からマザーズ昇格だからストップ1回は来るでしょうよと思いましたが、株価は～～～1％しか上がりませんw もう、嫌です。 コード 銘柄 比率 現物単価 株価 現物損益 3150 グリムス 33.9% 369 1,680 355.3% 1431 Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 23.1…

2019/4 株式状況

年初来：+33.0% 予想配当：+1.2% 今月のみでは、+4.9%。市況の割に良くないです。IRも無かったし、ほんと何もない月でした。来月は本決算が複数あるので、好決算をお祈りしています。 コード 銘柄 比率 現物単価 株価 現物損益 3150 グリムス 34.8% 369 1,861 404.3% 1431 Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 19.4% 462 1,011 118.8% 3261 グラン 14.5% 354 433 22.3% 6089 ウィルグル 13.2% 250 1,130 352.2% 3277 サンセイラン 6.5% 1,225 755 -38.4% 3538 ウイルプラスH 4…