端株でのんびり投資日記

米国ヘルスケア、国内投信追加

4月は意外にも株式市場は好調でしたが、米国では相変わらずの物価の高留まりと金利の上昇、地方銀行の預金流出などによる金融不安、強い雇用によるコストアップで企業収益の悪化など、とても市場環境は良いとは言えません。そんな中でもマイクロソフトを筆頭にメガテックの復活が目立ちましたが、それ以外では食料品、医薬品、医療機器などの上昇も目立っていました。今後の相場の見通しとしても景気は悪くなる方向のようなので、セクターとしてヘルスケアは抑えておきたいところです。ヘルスケアの良さはよく拝見しているブログで細かく書かれていますので、こちらを参考にして下さい。 米国ヘルスケアで代表的なところとしては紹介されている…

2023/04/29 18:25

サテライトポートフォリオの現状 2023年4月末

アセットアロケーションのサテライト部分について、先月末からの変更点を確認しておきたいと思います。 日本株 個別株 ショーボンド 浜松ホトニクス 広済堂 まんだらけ 味の素 ユニチャーム ビジネスエンジニアリング テレビ東京 ロート製薬 ゼンショー ETF GX-半導体関連日本株式 その他 優待株 3月の主要な動き 出 アンビス、ベイカレントコンサルティング、SHIFT、ビジネスブレイン太田昭和、クリアル、ベース 入 味の素、ユニチャーム、ビジネスエンジニアリング、テレビ東京、ロート製薬、ゼンショー 個別株の構成銘柄を大きく変更しました。イメージとしてはグロース系の代表的なところは売却し、優待銘…

2023/04/29 10:24

2023年4月の結果（～2023.4.28）

2023年4月末までの投資状況をまとめました（4月28日締） 今月は国内外ともに株式市場は強かった印象です。エリアで言えば欧州株、セクターでは米国でヘルスケア、食料品、それとメガテックの復活とか、日本ではリオープン関連で飲食などが強かったという感じでした。逆に弱かったのは米国の銀行、日本では半導体ぐらいで全体では想定していたボックスのかなり上という位置に届いています。 米国市場に関しては特に見込みは変わっておらず、物価がやや落ち着いた感じはあるものの、それによって個人消費は強いまま、一方の企業業績は悪いところが増えてきたようです。インフレ対策として取られている金融政策の金利上昇が止まるとしたら…

2023/04/29 09:44

米国株1銘柄追加（自分用メモ）

みなさんが待っていた米国雇用統計の数値が今週は色々と発表されました。その内容はあちこちのニュースやブログで見る事ができると思うので詳細は書きませんが、結論としては雇用はまだまだ強いということでした。物価もそう簡単には下がらないと思うので、金利はまだまだ上がるのでしょう。ただ一方で企業決算はどんどん悪くなっているので、もう十分不景気に突入したように思います。 前回のメモでも雇用は強いという判断はしていましたが、その時と少し変化があったのは今回の統計ではエッセンシャルワーカー等のサービス業関連の雇用が増えて、これまで人手不足が深刻と言われていた業界でもやっと改善が見られてきたという点です。ではこれ…

2023/04/08 17:55

サテライトポートフォリオの現状 2023年3月末

アセットアロケーションのサテライト部分について、先月末からの変更点を確認しておきたいと思います。 日本株 個別株 アンビス ベイカレントコンサルティング SHIFT ショーボンド 浜松ホトニクス 広済堂 ビジネスブレイン太田昭和 まんだらけ クリアル ベース ETF GX-半導体関連日本株式 その他 優待株 3月の主要な動き 出 学究社、優待株×5 入 まんだらけ、クリアル、ベース、GX-半導体関連日本株式 個別株の構成銘柄は学究社が出ていき、代わりに3銘柄追加しました。インバウンドとコレクターアイテムの値上がり期待でまんだらけ、不動産クラウドファンディングが流行っているのでクリアル、あと地味…

2023/04/01 21:21

アセットアロケーションの定期チェックをしました（2023年3月末）

3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を3月末で行いました。コアの世界株式の積み立ては継続していますが、年初より少し上がっただけなので比率は変わっていませんでした。サテライトの比率が下がっているのは日経高配当50、優待株などを売却した後に次の投資先を決まらず買い進めていないためです。低リスク資産は前回まで世界国債ETFがありましたが、全て売却して定期預金に戻しています。ただ国内金利も少し上がったので今年から個人向け国債を買い始めました。ドルに関してはとにかく住信SBIの外貨定期預金の金利が高いためそれをメインにして無理に広げなくても、それなりの利息収入が確定しています。今後の予定とし…

2023/04/01 15:58

2023年3月の結果（～2023.3.31）

2023年3月末までの投資状況をまとめました（3月31日締） 今月は米国は銀行の倒産が続いた後に金利上昇が終了するという甘い見込みでハイテクが強く、バリュー系は弱い感じでした。日本は半導体や新興株が活発だったものの、配当系が伸び悩んでいたような印象です。 米国についてはインフレが落ち着きつつあるという雰囲気で年内には利下げもあるという期待はかなり甘いように思います。物価はとても目標には届くとは思えず、雇用はまだまだ強いと思うので、金利は上がり続け、それに伴い資産管理の緩い銀行や財務の悪い企業などの倒産は増えるかもしれません。ただそれは通常の不景気なので、その程度で金融政策が変わるようには思いま…

2023/04/01 11:01