アセットアロケーションのサテライト部分についての前回からの変更点です。 日本株 個別株 味の素、アンビス、NTT、ベイカレントコンサルティング、SHIFT、ナカニシ、ショーボンド、浜松ホトニクス、ユニバーサル園芸社、オートバックス ETF NF-日経平均高配当株50 その他 優待株 売却 JMDC 購入 浜松ホトニクス、ナカニシ、NF-日経平均高配当株50 個別株は内需ばかりだったので、外需銘柄を追加しました。円高に動いているので不利かと思いますが、長期成長を期待しています。また優待株からはユニバーサルとオートバックスが個別株に引っ越しすることになりました。それと優待株を増やす代わりに高配当株…
2022年11月末までの投資状況をまとめました（12月2日締） 11月は個々の情報から良いとこ取りで楽観的な雰囲気が継続された感じでした。特にパウエル発言がそうで、「物価上昇は穏やかになってはいるものの、まだまだ高止まりしているので金利は上げ続ける必要がある。但し景気を考慮して上げ幅は抑えていきたい」という基本的なところ全く変わっていないにも関わらず、金利の上げ幅は抑えていきたいのところだけで上げていたようです。もう一つは中国でゼロコロナの見直しデモにより政策変更の期待から大きく上げてきました。ただどちらも都合の良い解釈で、米国の金利はまだまだ上げ続ける事から積極的な買い材料にはなり得ず、うま…
「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2022」に投信ブロガーとして投票しました。
今年も残り僅かとなり、毎年恒例のお知らせが出ていたので、いつものようにブロガーとして投票しました。 「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the year 2021」 今年から3位まで投票する形式に変わったため、絶対選ぶ必要は無いようですが、せっかくなので追加しています。 1位 eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー） 理由は毎年一緒ですが、あえて海外のETFを買わなくても、日本にはこのファンドがあると自信を持って選択できる投資信託です。ジュニアNISAとかなら、これと現金のバランスだけで十分だと思います。 2位 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 少しだけ積み立てて…
アセットアロケーションのサテライト部分についての前回からの変更点です。 国内個別株 味の素、アンビス、JMDC、NTT、ベイカレントコンサルティング、SHIFT、ショーボンド その他優待株 売却 グリーンズ、日本駐車場開発 購入 アンビス、JMDC、ベイカレントコンサルティング、SHIFT、ショーボンド インバウンド関連のグリーンズ、日本駐車場開発は値上がりしたので売却しました。代わりに非優待で成長株として5銘柄購入しています。またそのグループに味の素、NTTが優待から引っ越ししました。日本は投資環境として鎖国状態でここ最近注目されていなかったうえに、成長戦略も周回遅れだったので、今後内需系成…
2022年10月末までの投資状況をまとめました（10月28日締） 10月は後半になってまた楽観的な雰囲気が戻ってきました。日本株はインバウンドからマザーズ系に切り替わり、底堅い感じで動いているようです。投資資金の向け先としてこれまで注目されていなかったため、今後も半導体を除けば内需系を中心に伸びて行くかもしれません。米国株は下がり続けていくかと思っていましたが、住宅指標などで悪くなった後にそろそろ金利上昇も打ち止め的な、周期的に訪れるいつもの楽観的な流れで後半上げてきているようです。ただGAFAMは悪かったとはいえ、全体の企業業績は思ったより悪くないとか、消費も堅調で、雇用も強いという流れが変…
アセットアロケーションのサテライト部分についての前回からの変更点です。 国内個別株 優待株（現在は国内個別株は優待株のみ） 売却 アドバンスクリエイト、日工 購入 グリーンズ、日本駐車場開発 今月購入の銘柄は優待目的よりも、値上がり期待の方が大きいです。旅行関連は海外では何度も取り上げられて今更と言う感じですが、日本はずっと鎖国状態だったため、入国緩和によるインバウンドはそれなりに期待できるのではないかと思います。 海外個別株 ENB（Enbridge） IBM（International Business Machines） GPC（Genuine Parts） HSY（Hershey） A…
アセットアロケーションの定期チェックをしました（2022年9月末）
3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を9月末で行いました。コアの世界株式の比率が下がっているのは9月の値下がりと、8月に値上がりしていたのでリバランスのつもりで一部売却したためだと思います。売却した資金はサテライトにまわしたようです。また国内債券は値下がりリスクがあるため現在購入しておらず、全て現金で大半は定期預金にしているのですが、最近の変化として海外個別株購入のためのドルの外貨預金の金利がすごく上がってきました。SBIだと1年3％、2年3.6％なので、中途半端な配当株を買うよりも基本的に値下がりのリスクがないだけ有利だと思います。そこで当面の目標として期間を分散して毎月満期が来…
2022年9月末までの投資状況をまとめました（9月30日締） 9月は世界中で、セクターもあまり関係なく全て値下がりしていた印象です。そのためコアの世界株式もよく下げていて昨年比マイナスになってしまいました。先月からの影響の大きかった出来事と言えば、パウエル発言とトラス政策だと思いますが、パウエルの方は思っていたよりは踏み込んできたものの、想定外と言うほどではなく、むしろ市場が楽観的過ぎただけという感じです。トラスについては減税を公約に上げていたとはいえ、状況的に見ればちぐはぐで、何をしたいのか不明なので今後しばらくは混乱するかもしれません。ただ米国インフレについては物に続いて、人もやっとピーク…
アセットアロケーションのサテライト部分についての前回からの変更点です。 国内個別株 優待株（現在は国内個別株は優待株のみ） 売却 クリエイトレストランツ、共和コーポレーション、アミファ、本多通信工業 購入 E・Jホールディングス 今月も整理のため売却が多くなっています。本多通信は買収でTOBとなったため仕方なくです。 海外個別株 ENB（Enbridge） BTI（British American Tobacco） PRU（Prudential Financial） IBM（International Business Machines） UL（Unilever） BCE（BCE） XOM（E…
2022年8月末までの投資状況をまとめました（8月26日締） 8月はグロース中心に値上がりしていたようですが、あまり恩恵にあずかることはありませんでした。市場はかなり楽観的なイメージでしたが、パウエル発言で来週から厳しい事になりそうです。懸念されていたインフレは川下もやっとピークアウトしてきた印象ですが、ただこれは昨年比で大きく上げることはなくなったきたというだけで、物価が下げているわけではないので、今後も食料品などは高止まりしそうです。そのため景気に対する見方も金利を上げなければ物価が高止まりして、いずれ消費が落ち込み、企業収益も下がり景気悪化につながるか、もしくは物価を下げるために金利を上…
アセットアロケーションのサテライト部分についての前回からの変更点です。 国内個別株（優待株） 現在は国内個別株は優待株のみです。ここ最近はグロース系の方が上げた印象ですが、優待株もそれなりに値上がりしていたため売却しています。 売却 クリエイトレストランツを一部、端株で買い進めていた銘柄 購入 アドバンスクリエイト、中央倉庫 海外個別株 ENB（Enbridge） VZ（Verizon Communications） BTI（British American Tobacco） PRU（Prudential Financial） IBM（International Business Machin…
2022年7月末までの投資状況をまとめました（7月29日締） 7月は後半にかけて全体的に値上がりし、見かけ上は底打ちしたような感じとなりプラ転しました。ただ値上がりの理由が納得できていないので注意が必要と思っています。今月上げた理由はインフレがピークアウトして、金利上昇も今後穏やかになり、景気後退にも配慮されるようになるため、来年には利下げも実施させる可能性があるという感じだと理解しています。ただかなり楽観的な希望という印象で、まずインフレのピークアウトは川上に関しては可能性が高いと思っているのでコモディティ等を投資対象として見るには魅力が低下したと思います。ただ川下のインフレはこれから影響が…
アセットアロケーションのサテライト部分について変更があったので確認しておきたいと思います。これまでは国内株、外国株、ETF・投資信託など分けて書いていましたが、個別株の銘柄数が減ったためまとめて書くことにしました。 国内個別株 優待株 現在は優待株のみです。日本株は割安感があり、底堅いという意味では今の相場に合っているようで、特に優待株は独特な強みがあるため保有はしやすいです。ただ成長性という面ではあまり期待していないので、現在外国株に投資資金が流れてる現状は理解できます。 海外個別株 ENB（Enbridge） VZ（Verizon Communications） BTI（British A…
アセットアロケーションの定期チェックをしました（2022年6月末）
3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を6月末で行いました。ここ最近の中では比較的動きがあった方で、コアの世界株式はほとんど変わらずですが、サテライトで海外の個別株、ETFを一旦売却したため現金比率が上がっています。今はその代わりの投資対象を決めて買い増している最中ですが、昨年までのように順張りで買い増す形から、下げてきたら買い増す逆張りにしているため一度に比率を合わせるのではなく、今後徐々にサテライトの比率は上がっていく予定です。 2022年6月末 世界株式 eMAXIS-Slim全世界株式（オールカントリー） サテライト 国内個別株 海外個別株 投資信託（アクティブ、もしくは特定…
2022年6月末までの投資状況をまとめました（7月1日締） 相変わらず低迷した相場状態です。途中わりと下げていたようでしたが、そこから少し戻していました。今月になって展開がかわってきたような雰囲気で、ここまでずっと問題視されていた物価上昇がピークアウトした印象を受けます。今後もエネルギー不足、食糧不足などは続くでしょうが、価格は大きく上がらないのではと思っています。また人件費も一緒で米国などは人手不足は続くと思いますが、一方で時給は下がり失業率は上がるような気がします。そのため保有株もこれまでスタグフレーションを意識したポートフォリオにしていってましたが、インフレ部分は減らして、普通の景気後退…
外国株のポートフォリオを前回から3か月経過したので確認しておきたいと思います。ETFを入れる事で管理を楽にしています。 主力ポートフォリオ ZIM（Zim Intergrated Shipping） EQNR（Equinor） SEAS（Seaworld Entertainment） SQM（Sociedad Quimica y Minera de Chile） ARIS（Aris Water Solution） LTHM（Livent） GO（Grocery Outlet） DAR（Darling Ingredients） TS（Tenaris） RICK（RCI Hospitality） …
2022年5月末までの投資状況をまとめました（5月27日締） 今月も米国株は低迷した感じでした。保有株に関しては主力以外で持っていたものはGW中に全て売却し、また国内投資信託のナスダック100、欧州配当貴族なども円安のうちに売却しました。また日本株については優待メインということで、クリエイトレストランツ等を増やしています。当面これらサテライトについては安定性重視で行きたいと思います。後半やや楽観的な雰囲気も出てきましたが、今年は裏切られるのが常なので、あまり期待して動かないようにしたいです。 対前年末 －3.5％（先月比 －1.6%） 複合ベンチマーク 対前年末 －4.7％（先月比 －2.4％…
2022年4月末までの投資状況をまとめました（4月29日締） 今月は下げた月という印象で米国株は金利上昇を十分織り込んでいなかったようです。さらにここにきて世界的に景気後退も感じさせる状態となり、さらに投資には厳しくなってきました。今のところ円安だけで大幅なマイナスを抑えているようですが、悪影響も大きいためあまり喜ばしい動きとは言えません。そんな中でポートフォリオで動かしたのは国内株で、今の相場で勝てる気がしなかったので値上がり目的の日本株は全て売却し、優待株のみ残しています。そのため追加銘柄としては四国銀行など成長や値上がりは期待していない銘柄が増えています。これで個別株は外国株だけですが、…
今月に入って相場が違った方向になった感じだったので国内投資分を見直しました。 今はこんな感じで、全体的に保守的になっているのではと思います。特に製造業が円安によって輸出中心でも原料等の輸入コスト増加により厳しそうで、今後の決算でも増収減益になりそうと思ったので外しています。 KADOKAWA アンビスHD ショーボンドHD サイバーセキュリティクラウド TRE-HD 大黒天物産 アサヒインテック リゾートトラスト 現在大型株は持っていないため、代わりのETFは継続して買い増しています。 iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF 値上がり期待の日本株とは別に、値持ちの良さそうなところとして…
今週の取引 と振り返り 今週に入ってまた流れが変わってきた感じとなり、沢山売却しました。それに代わって物価上昇に耐えれそうなところを買っていっていますが、まだポートフォリオとして落ち着いていないので、そのうちまとめていきたいと思います。 また週単位で振り返りをしていると、ついつい短期目線になる弊害を感じだしたので、もう少し期間を空けて振り返りを進める事にしました。そのためブログはやめませんが、アップ回数はかなり減ると思います。
2022年3月末までの投資状況をまとめました（4月1日締） 米国株、ハイテクなどの戻りも多かったためか世界株式も上がっており、昨年末比でプラスになりました。ただ円安の効果も大きいので見せかけのプラスと言えますが、それでも2月頃には今年はプラ転は難しく、秋以降になりそう思っていた事を考えるととりあえず良かったです。 対前年末 ＋0.6％（先月比 ＋6.9%） 複合ベンチマーク 対前年末 －0.2％（先月比 ＋7.7％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー） 75% 2022年3月末
今週の取引 と振り返り 売り：eMAXIS-Slim全世界株式、寿スピリッツ、ニューコア（NUE）、FMC（FMC）、チャートインダストリーズ（GTLS） 買い：FRONTEO、スノーフレーク（SNOW）、リオティント（RIO） 積立：なし 売却する気持ちはあまり無かったコアのオールカントリーでしたが、相場観はともかくとしてアセットアロケーションでは設定を上回っていたので、結局その分だけ売却しました。これからもこれに関しては感情は挟まずにリバランスをすることにします。 GoTo関連として買っていた寿スピリッツを一旦売却しました。もともとの目標に届いた事と、コロナの行動規制は解かれて色んな旅行割…
アセットアロケーションの定期チェックをしました（2022年3月末）
3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を3月末で行いました。全体的なバランスはそんなに変わっていませんが、まずコアの世界株式が増えて、サテライトが減っています。これは1月に中途半端な位置付けの個別株を売却し、銘柄を絞って集中させるとともに、一部は世界株式に振り分けたためです。 またサテライトの方はバランスの良い投資信託は売却し、なるべくエリア、セクターで偏った投資信託にしています。そして金利上昇の影響を考えてもともと先進国債券は持っていませんでしたが、国内も債券は売却し今のところ全て現金で置いています。 気持ちとしてはもう少し世界株式は減らして、サテライトを増やしてもいいかなという感…
今週の取引 と振り返り 売り：ベイルリゾーツ（MTN）、イントレピッドポタッシュ（IPI）、RCIホスピタリティHD（RICK） 買い：アミタHD、リチウムアメリカズ（LAC）、モザイク（MOS）、ピュアストレージ（PSTG）、ニューコア（NUE） 積立：eMAXIS-Slim全世界株式（オールカントリー） 経済再開銘柄の絞り込みとしてベイルリゾーツ、RCIを売却しました。レジャー関連は今後期待はしているものの、エネルギーや肥料のように関連銘柄全般に上がらないため、わりと選択が重要になってきそうです。 肥料銘柄はイントレピッドを売却してモザイクを買い戻しました。イントレピッドは期待感はあるもの…
今週の取引 と振り返り 売り：寿スピリッツ、CSXコーポレーション（CSX）、ハイコ（HEI）、アーチリソーシズ（ARCH）、アルコア（AA） 買い：バークシャーハサウェイ（BRKB）、リオティント（RIO）、ベイルリゾーツ（MTN）、ノルウェージャンクルーズライン（NCLH）、WT-穀物上場投資信託 積立：欧州株配当貴族インデックス GoTo関連として持っている寿スピリッツを一部売却しました。基本は継続ですが、地震で出足が鈍る可能性が出てきたためです。 鉄道のCSXを売却しました。その代わりにより安定性を求めてバークシャーを新規に買っています。プロのファンドマネージャーだとFoFsのようにな…
今週の取引 と振り返り 売り：三菱商事、中華電信（CHT）、モザイク（MOS）、SBI-中国A株インデックス 買い：ヤマダHD、ハリバートン（HAL）、テナリス（TS）、FMC（FMC） 積立：なし 三菱商事を売却しました。現在事業的には追い風で株価も上げてきているので売るタイミングではないとは思いますが、サハリンの事業継続リスクは大きいと考えたためです。 石油メジャーが異例の速さで撤退を決断したのは、過去の原油流出事故で社会的な非難を浴びて、その払拭に長い年月を要したためでしょうが、今回はそれ以上のリスクと判断したのだと思います。 ウクライナ政府が取り上げることではないかもしれませんが、生死…
今週の取引 と振り返り 売り：農林中金長期厳選投資おおぶね、KADOKAWA、メットライフ（MET）、イーストウエストバンコープ（EWBK）、ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL） 買い：TAKARA＆COMPANY、アルコア（AA）、イントレピッドポタッシュ（IPI）、CACIインターナショナル（CACI）、CSXコーポレーション（CSX） 積立：eMAXIS-NASDAQ100インデックス 投信信託で積み立てていた「おおぶね」を売却しました。ただこのファンドの評価は高いままで、その投資方針から実際の銘柄選択まで手本となることしかないです。ただあまりにバランスも良いためサテライトには向いていな…
2022年2月末までの投資状況をまとめました（2月25日締） 対前年末 －6.3％（先月比 ＋0.1%） 複合ベンチマーク 対前年末 －7.9％（先月比 －1.7％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー） 75%
今週の取引 と振り返り 売り：純金上場信託、エクスペディア（EXPE）、アポロメディカルHD（AMEH） 買い：eMAXISプラス-コモディティインデックス、チャートインダストリーズ（GTLS）、マテル（MAT）、中華電信（CHT） 積立：eMAXIS-Slim全世界株式（オールカントリー） 安全資産として買った金ですが、ロシアが本当にウクライナに侵攻するとは思っていなかったので、一旦材料出尽くしとして売却しました。代わりに今回の戦争で物価上昇に拍車がかかる可能性を考え、コモディティ全般に投資するインデックスを買っています。 旅行サイトのエクスペディアは売却しました。経済再開銘柄の絞り込みの一…
今週の取引 と振り返り 売り：iシェアーズ優先株式＆インカム証券（PFF）、ハーツグローバルHD（HTZ）、チョイスホテルズインターナショナル（CHH）、ブリティッシュアメリカンタバコ（BTI） 買い：NSD、純金上場信託、アメレスコ（AMRC）、エクスペディア（EXPE）、ゼネラルダイナミクス（GD）、ライブネーションエンターテイメント（LYV） 積立：SMT欧州株配当貴族インデックス iシェアーズ優先株式＆インカム証券ETFを売却しました。安定した毎月配当は興味がありましたが、特に必要としているわけではなく、債券的なものは今は避けた方が良さそうと考えたためです。 上記PFFを売却した代わり…
外国株のポートフォリオを前回から2か月経過と、少し早いのですが銘柄整理など行ったので確認することにしました。以前は主力ポートフォリオが35銘柄前後、監視銘柄は不特定多数となっていましたが、セクター等気にして無駄に分散しているように思ったのでセクター・銘柄などもう少し集中することにしました。逆にリスク分散としてはサテライトの個別株としては不足しているようでしたが、そもそもコアに世界株式（オールカントリー）を据えているので、サテライトは気にしなくても良いという結論になりました。以上の事から今後の外国株ポートフォリオはある程度絞った現在の主力と、それなりの数を検討していきたい今後のネクストの2つに分…
今週の取引 と振り返り 売り：iFreeレバレッジS＆P500、ディレクションS＆P500ブル3×（SPXL）、FRONTEO、日本電信電話 買い：朝日放送グループHD、日本空港ビルデング、寿スピリッツ、シーワールドエンターテイメント（SEAS） 積立：農林中金長期厳選投資おおぶね、SBI中国A株インデックス S＆P500レバレッジの投信・ETFともに売却しました。iFreeは先月から積み立てを始めようとして早くも断念。SPXLは先月個別株の整理で売却しては代わりに買い増していってましたが、とりあえず値上がりしたので一旦売却して様子をみることにします。 日本株でFRONTEOとNTTを売却しま…
日本株のポートフォリオは通常3か月毎に確認していましたが、先月色々と動かしたため少し早いですが確認してみました。個別銘柄数は13銘柄減、4銘柄増となるべく集中するために絞りました。一方でリスク低減を目的として分散するためにETFを加えています。なお今年は外需で稼いでいる中小型の製造業を増やす予定で買っていましたが、それはやめました。 出：デンソー、ソニーグループ、HOYA、リクルートHD、味の素、東京海上HD、SHIFT、野村総合研究所、NTTデータ、ジャパンエレベーターサービスHD、シンプレクスHD、神戸物産、ミスミグループ本社 入：日本電信電話、三洋貿易、ショーボンドHD、浜松ホトニクス …
今週の取引 と振り返り 売り：ニッセイ国内債券インデックス、フジ日本精糖、ネットフリックス（NFLX） 買い：iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF、iシェアーズ優先株式＆インカム証券ETF（PFF）、KADOKAWA ニッセイ国内債券インデックスを売却しました。ずっと低金利で利回りは期待できなかったものの、株式との非相関性の関係はあったので保有していましたが、ここ最近はその動きが弱かったことと、なにより国内金利もとうとう上がってきて債券価格が下がるため徐々に目減りする状態になったのでしばらくは現金で持っておくことにしました。 優待株のフジ日本精糖を売却しました。最近の流れでこちらも今…
2022年1月末までの投資状況をまとめました（1月28日締） 対前年末 －6.4％（先月比 －6.4%） 複合ベンチマーク 対前年末 －6.2％（先月比 －6.2％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー） 75%
今週の取引 と振り返り 売り：沢山 買い：沢山 今週早々にサテライトのポートフォリオを大きく変更したため色々と入れ替わっています。考え方としてこれまではどちらかというと成長株を適当にセクター分散して買っていましたが、結局リターンを狙うには絞り切れていなくて、そのわりにはリスクを下げるには分散が足りないと思い、もう少し集中することにしました。ただそれらを全て書ききれないので省略して、落ち着いてきたところで別途まとめておこうと思います。 とりあえずコアは変わっていないので、今週はSlim全世界株式の積み立てで、少し下げてきているので追加で買い増しもしました。 今後の予定 ポートフォリオの整理が終わ…
今週の取引 と振り返り 売り：ミスミグループ本社、シャーウィンウイリアムズ（SHW）、エヌビディア（NVDA）、アンバレラ（AMBA）、シグネチャーバンク（SBNY） 買い：iFreeレバレッジS＆P500、SCREEN-HD、ネットフリックス（NFLX） 昇格：ハーシー（HSY）、ペプシコ（PEP）、ブリティッシュアメリカンタバコ（BTI）、プロクターアンドギャンブル（PG） ミスミグループ本社を売却しました。昨年大きく上げていた銘柄で、業績も良いようですが、今年は下げ基調なのと、メーカーを買っていきたいと思っているのでとりあえず売却しました。 米国株は今週も色々と売却しました。シャーウィン…
今週の取引 と振り返り 売り：モリーナヘルスケア（MOH）、オールドドミニオンフレイトライン（ODFL）、キャセラウェイストシステムズ（CWST）、サービスコーポレーションインターナショナル（SCI）、ホームデポ（HD） 買い：SBI中国A株インデックス、インフォシス（INFY）、フォーティネット（FTNT） 昇格：アーチャーダニエルズミッドランド（ADM）、JCU、MARUWA 米国株を今週も色々と売却しました。モリーナ、オールドドミニオン、キャセラウェィストについてはそれぞれ業界内で競合は多いものの比較的優位にビジネスは展開しています。ただここに来ての懸念はエッセンシャルワーカーの人手不足…
今週の取引 と振り返り 売り：インモード（INMD）、アポロメディカルホールディングス（AMEH）、EPAMシステムズ（EPAM）、ヴィーバシステムズ（VEEV）、ジャパンエレベーターサービスHD、SHIFT 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね、コノコフィリップス（COP）、ブライトホライズンファミリーソリューション（BFAM） 米国株を色々と売却しました。インモードはビジネスモデルとして今後伸びるかどうか疑問があったため。アポロメディカルは相変わらずのボラティリティの大きさと、医療関係の人手不足で狙った運営ができていないのか、今後の見通しが不明瞭だったから。EPAMは昨年DXコンサルとして十…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年12月末までの投資状況をまとめました（12月30日締） 対元本 140.3% 対前年末 17.3％（先月比 +1.0%） 複合ベンチマーク 対前年末 24.3％（先月比 +1.0％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75% 2021年総括 2021年はコロナの影響を受け続けながらの相場となりました。投資結果としては改善しつつあるという結果で終わっています。まず昨年はコロナの影響からアセットアロケーションを世界株+優待株+成…
アセットアロケーションの定期チェックをしました（2021年12月末）
3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を12月末で行いました。債券（現金含）の比率は予定した数値を維持しています。世界株式は少し比率は上げるように調整する予定だったので、海外個別株のGAFAMを一部売却した部分を当てて、だいたい予定した数値になっていました。これ以上比率は上げなくてもいいかと思っているので、今後は積立の見直しを考えたいと思います。とりあえず1年かけてやっと運用の形が落ち着いてきたので、今後は目標であるベンチマーク越えのためサテライト運用より個別株投資を頑張ってみたいと思います。 2021年12月末 2021年9月末 2021年6月末 2021年3月末 2020年12月…
今週の取引 と振り返り 売り：ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL） 買い：eMAXIS-Slim全世界株式（オールカントリー） 昇格：ライブネーションエンターテイメント（LYV） ロイヤルカリビアンクルーズを売却しました。オミクロン株拡大を懸念して過度に売られていたので買い戻しましたが、オミクロンはやや落ち着いてきてワクチンも従来品で効果もあるということで、株価も戻してきました。ただクルーズ銘柄は経済再開銘柄の象徴的な存在となっていて、常に期待値が高く、一定のところまでは戻しても、その後伸び悩む傾向があるようです。多分今の株価にクルーズの本格再開まで織り込んでいる気がするので、今後の伸びしろは…
今週の取引 と振り返り 昇格：JSR 監視銘柄のJSRを主力に昇格しました。先日ポートフォリオを確認した時に1社減となっていたので、売却した中で素材の富士フイルムと業態が似ているJSRが代わりに入ることになりました。会社として比較すれば富士フイルムの方が安定して成長性もありそうですが、十分評価されているため、逆に今事業構造の変換を行っているこちらの方が未知数ですが伸びしろは大きそうというのが昇格理由です。特に祖業のエラストマー事業を売却して今後は電子材料とライフサイエンスに特化していくという考え方は期待できます。 今週の日経ビジネスでの紹介記事です。 電子材料の方が今は稼ぎ頭かと思いますが、伸…
日本株のポートフォリオも3か月ぶりに見直しました。7銘柄減、6銘柄増と出入りした銘柄はそれなりにありましたが、差し引き1銘柄減で、だいたい同一セクターで銘柄入れ替えをしているため、ポートフォリオの構成比率はそんなに変わっていないと思います。セクターとして医療・分析機器が無くなりましたが、島津製作所の代わりに海外でTMOを買ったりしているので影響は少ないと思います。またベネフィットワンの代わりとして優待株ポートフォリオにバリューHRが加わりました。その他セクターとして金利上昇の可能性より大型株に金融系を加え、国内政策の流れで建設・土木が増えています。 出：トヨタ自動車、富士フイルム、SRE-HD…
今週の取引 と振り返り 売り：マイクロソフト（MSFT） 買い：応用地質、野村総合研究所、リチウムアメリカズ（LAC） 昇格：東京海上HD マイクロソフトを一部売却しました。ソフトウェアとクラウドで確固たる地位を築いて、今後も安定した業績を伸ばせるだろうというのは大抵の人は知っていると思います。一方で株価はそれを織り込んだうえで、ここ数年はハイテク系のETF全体の伸びに後押しされた部分はあるかと思います。そのため今後金利が上がり、それらのETFが売られてくるとマイクロソフトの個別株としての上昇とETF売却による下落の綱引きとなり、しばらくは伸びが低くなりそうというのが売却理由です。但し会社とし…
外国株のポートフォリオを前回から3か月経過したので確認することにしました。9銘柄減、10銘柄増で差し引き1銘柄増えていました。同一業態で入れ替えている銘柄も多いため、全体のセクター比率はそんなに変わっていないと思います。売却した銘柄で大きいのはGAFAMの一部ですが、これは投信でS＆P500を買い始めたため影響は少ないはずです。それとコロナの状況に合わせて医療関係銘柄が医薬品開発から一般医療に入れ替わっています。また新規セクターとして資源、エネルギーといった物価高、金利上昇に合わせた銘柄が増えています。なお途中で新興ハイテクを買ったりしていましたが、それらはだいたい売却済です。 出：GOOGL…
今週の取引 と振り返り 売り：図研、ベイカレントコンサルティング、ゼットスケーラー（ZS） 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね、アポロメディカルHD（AMEH）、ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL） 昇格：ブロードコム（AVGO） 図研、ベイカレントコンサルティングを売却しました。図研は電子基板CADで国内トップ、世界トップクラス、ベイカレントはDXコンサルで国内トップの会社で事業状況、業績ともに順調です。財務も含めて問題視する部分は無いのですが、それがわかったうえで今の株価状況のため、昨年からずっと伸びてきた部分が大きすぎて、しばらく伸び悩みそうと感じたのが売却理由です。会社そのものより、む…
今週の取引 と振り返り 売り：富士フイルムHD、クラウドフレア（NET）、リチウムアメリカズ（LAC） 買い：iFreeレバレッジS＆P500 昇格：シャーウィンウイリアムズ（SHW） 富士フイルムを売却しました。事業内容の説明は省略しますが、バランスのとれたビジネスポートフォリオで安定感のある会社です。そしてみんなが良い会社だと知っているのに今の株価だというのは、このへんが落ち着きどころとなってしまった感じなのと、HOYAと動きが被るためどちらかに絞ることにしたのが売却理由です。売却した後で言うのも変ですが、日本では安定性と成長性を兼ね揃えた技術力のある優れた会社なので保有していても何の問題…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年11月末までの投資状況をまとめました（11月26日締） 対元本 138.3% 対前年末 16.3％（先月比 +1.7%） 複合ベンチマーク 対前年末 23.3％（先月比 +1.4％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 売り：グーグル（GOOGL）、NF-ロシアRTS連動ETF、NN-インドNiftyダブルブルETN 買い：eMAXIS-Slim全世界株式、コノコフィリップス（COP） 昇格：サーモフィッシャーサイエンティフィック（TMO） グーグルを売却しました。GAFAMとして保有していましたが、どんどん売ったため残りはマイクロソフトとアップルだけとなりました。業績、成長性ともに特に問題となる部分はありませんが、今年はけっこう上げたのと、大型株なので指数に影響される部分もあり、それを超えていくほどではないと思ったのが売却理由です。 欧州で決まった法案ですが、GAFAM等のIT大手に…
今週の取引 と振り返り 売り：バリューHR、アポロ・メディカルHD（AMEH） 買い：FRONTEO、バリューHR 昇格：ホームデポ（HD） 優待端株投資として買い進めていたバリューHRを買い増したあと売って、端株で残している状態です。企業の健康管理面での福利厚生サービスの代行会社といったところで、少し前にベネフィットワンを売却したので、その代わりとして買い始めていました。業界全体として伸びているのと、こちらも保険会社などと提携しながら安定して伸びているのと、優待株として優待配当利回りは高いのが購入理由です。今週は値上がりしたため売却しましたが、下げたら地道に買っていって、そのうち優待の権利取…
今週の取引 と振り返り 売り：野村総合研究所 買い：NTTデータ 昇格：ゼットスケーラー（ZS） 野村総合研究所を売却しました。国内シンクタンクのトップ、加えてITコンサル、SIと組み合わせて総合力として国内首位級の会社だと思います。ただそれだけに常に期待も大きく株価としては物足りない部分があったのと、ITコンサルがポートフォリオで渋滞していたのが売却理由です。もし長期で保有すればインデックス越えは期待できる銘柄だと思います。 NTTデータを購入しました。国内SIとしてトップ企業となります。野村総研を売却して情報技術が減るため、その代わりは保有しておきたかったというのが理由です。 監視銘柄のゼ…
今週の取引 と振り返り 売り：トヨタ自動車、チャールズリバーラボラトリーズ（CRL）、アジレントテクノロジーズ（A） 買い：デンソー、KADOKAWA、農林中金長期厳選投資おおぶね 昇格：モリーナ・ヘルスケア（MOH）、インテュイティブ・サージカル（ISRG） トヨタ自動車を売却しました。成長性その他に不満はありません。ただ完成車メーカーより部品メーカーの方にしたかっただけなので、代わりにデンソーを買っています。 チャールズリバーラボラトリーズ、アジレントテクノロジーを売却しました。医薬品開発用の実験動物を扱うプロセス支援と分析機器・試験機器をそれぞれ扱ってます。昨年からコロナのワクチンや治療…
「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2021」に投信ブロガーとして投票しました。
今年も残り僅かとなり、毎年恒例のお知らせが出ていたので、いつものように 「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the year 2021」に投信ブロガーとして投票しました。 投票したのはもちろん毎月積み立てているこの投資信託です。 eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー） あえて海外のETFを買わなくても、日本にはこのファンドがあると自信を持って選択できる投資信託です。自分の場合はサテライトとして個別株もまあまあありますが、コアとして持つには最適だと思います。 農林中金長期厳選投資おおぶね 米国株投資を考えた時に個別株でリターンを狙っていくと大きくやられることが多々ありますが、そ…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年10月末までの投資状況をまとめました（10月29日締） 対元本 134.8% 対前年末 14.6％（先月比 +7.1%） 複合ベンチマーク 対前年末 21.9％（先月比 +6.8％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 売り：SRE-HD、フェイスブック（FB）、アマゾン（AMZN）、アップル（APPL） 買い：eMAXIS-Slim全世界株式（オールカントリー）、iFreeレバレッジS＆P500 昇格：リチウム・アメリカズ（LAC） SRE-HDを一部売却して残していましたが全て売却しました。不動産取引データのAI分析ということで伸びてきて、これからも成長性はありそうです。ただ期待値が高過ぎるのかボラティリティが大きいのと、株価がついてこれなくなっている感じだったのが売却理由です。ソニーグループの中でエムスリーのような存在を目指しているということでしたが、今後株価の動きもそれに近くな…
今週の取引 と振り返り 売り：シンプレクスHD、ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL） 買い：シンプレクスHD、三菱商事 昇格：クラウドフレア（NET） シンプレクスHDを売却して買い戻しました。国内ではベイカレントもそうですが、業績は良いものの失速しているDXのコンサルですが、こちらは上場してすぐなのでまだ期待はできるかと思っています。海外でもアクセンチュア、EPAMとかは一時下げていましたが復活してきたので、同様に期待したいところです。 ロイヤルカリビアンクルーズを売却しました。経済再開銘柄の代表的なところですが、本格再開になれば上がるとは思いますが、一方でクルーズ再開期待で何度も話題になっ…
今週の取引 と振り返り 売り：コノコフィリップス（COP） 買い：シンプレクスHD、NF-ロシア株式RTS連動ETF 昇格：シグネチャーバンク（SBNY） コノコフィリップスを一部売却しました。これからの季節でさらに原油等は値上がりしていくとは思うので株価的には問題ないですが、あまり多く持っておくほどではないというのが理由です。なお予定通り長期保有分は残しています。 シンプレクスHDを新規に買い付けました。DXのコンサルという最近では特によく聞く事業内容ですが、IT関連で進んでいない印象の金融業界を顧客にしているため伸びしろはありそうなのが購入理由です。先月上場しましたが、過去にMBOで上場廃…
今週の取引 と振り返り 売り：フェイスブック（FB）、ダナハー（DHR）、レブリジェン（RGEN）、島津製作所 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね、ブライトホライズン・ファミリーソリューション（BFAM） 昇格：コノコフィリップス（COP） フェイスブックを一部売却しました。GAFAMの一角として存在感は十分で成長性はまだまだあると思います。ただ扱っている情報の種類が起因するのか、もともとそういう社風なのか政治、あるいは社会との摩擦が多いのが気になっていました。今週は利用できなくなったりと問題も発生し、今後も心配な部分が多いのが売却理由です。なお個人的にはSNSは使わないし、見る事もないので特…
アセットアロケーションの定期チェックをしました（2021年9月末）
3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を9月末で行いました。債券（現金含）の比率はだいたい予定した数値になっています。世界株式は積立だけだったので変わっていなかったため、もう少し比率は上げるように調整してもいい気がします。パフォーマンスとしてサテライトが入ってもやっと互角になってきたので、今後はせっかく個別株に投資しているのでインデックス越えを目指したいと思います。 2021年9月末 2021年6月末 2021年3月末 2020年12月末 世界株式 eMAXIS-Slim全世界株式（オールカントリー） サテライト 国内個別株 海外個別株 農人中金長期厳選投資おおぶね NEXT NOT…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年9月末までの投資状況をまとめました（10月1日締） 対元本 117.6% 対前年末 7.5％（先月比 －1.6%） 複合ベンチマーク 対前年末 15.1％（先月比 －1.6％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 売り：ベネフィットワン、ウエストファーマシュティカルサービシズ（WST） 買い：eMAXIS-Slim全世界株式インデックス（オールカントリー） ベネフィットワンを売却しました。企業の福利厚生代行サービスとして業界トップです。ここまで順調に伸びてきましたが、やや伸び悩んできたのと競合と比較して割高という感じてきました。JTBから同様の事業を買収したりとシェアアップは図っていて方向性は正しいとは思いつつ、他社と比較して特に大きな強みがある程でも無さそうというのが売却理由です。なお弱みと思えるところもないので優待利用なども考慮して保有するのもありだと思います。 ウエストファ…
今週の取引 と振り返り 売り：ペイパル（PYPL）、アメディシス（AMED） 買い：レプリジェン（RGEN）、アンバレラ（AMBA） ペイパルをを売却しました。キャッシュレス決済大手として伸びてきて、これからも市場は拡大すると思いますが、与信管理を別とすれば技術的にそこまで難しいものとは思えず、そのため新規参入が続々と現れています。IT関連企業と従来の金融業の双方から入ってくるため競合も激しくなり、今後は期待するほど伸び無さそうというのが売却理由です。 アメディシスを売却しました。ホスピス大手の一角で、買収も続けており事業は拡大傾向にあります。一方で大きく下げてきた原因として人出不足が懸念され…
外国株のポートフォリオを前回から2か月経過したので確認することにしました。2銘柄減、7銘柄増で差し引き5銘柄増えていましたが、特に医療機器の比率が徐々に上がっています。その他に追加した銘柄も全体に保守的になっているため、いいところがあれば小型の成長株を追加したいところです。 出：BURL Burlington stores, LUMN Lumen technologies 入：INTU Intuit, DHR Danaher, RGEN Repligen, SCI Service corporation international, PYPL Paypal holdings, COST Cos…
今週の取引 と振り返り 売り：iFree中国科創板50、NFインドNifty50、フォーティネット（FTNT） 買い：NNインドNiftyダブルブルETN、マイクロソフト（MSFT） iFree中国科創板50を売却しました。悪材料が沢山ある中国株ですが、比較的政策に合っている上海総合指数は上げていたためハイテクでも科創板はいけるかと思っていましたが、当初の新興中小型中心という方針に対して大型株が増えているため相場の影響を受けている感じだったのが売却理由です。CSI300もあまり良くないし、あえて買うなら中小型のCSI500になり、日本だとOneETF南方中国A株CSI500ですが、こちらも徐々…
今週の取引 と振り返り 売り：iFreeレバレッジS＆P500、SRE-HD 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね iFreeレバレッジS＆P500を売却しました。何となく勢いで買ってしまいましたが、相場としては高い水準で、合わせて相場環境は調整が入りそうな材料で色々あるのが売却理由です。レバレッジ物なので今後下げたら買っていきたいと思いますが、問題として今は多少下げてもすぐに資金が入って戻してしまうので今後買うタイミングがあるかどうかですが、無ければそれはそれで仕方ないです。 SREホールディングスを一部売却しました。日本の株式相場は強く、それに伴い期待したところまで来たので十分です。こちらは…
日本株のポートフォリオを見直しました。ジャパンエレベーターを買い戻したため元の部分は変わっていません。変更になったのは監視銘柄群を廃止して、昇格候補を全部足しています。そのためやたら銘柄数が多くなっていて、ようは色々買ってみて、どれか当たればラッキーという運任せのポートフォリオということです。できれば放置しておきたいところですが、首相交代で流れが変わるようだったら、どれか入れ替えるかもしれくせん。 大型株（Topix100） トヨタ自動車、ソニーグループ、富士フイルム、HOYA、リクルートHD、味の素、三菱商事 情報技術 SHIFT、SRE-HD、図研、野村総合研究所 商業サービス ジャパンエ…
今週の取引 と振り返り 売り：ベイカレントコンサルティング、ヴィーバ・システムズ（VEEV）、ロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL） 買い：NFインド株式指数Nifty50連動型ETF 昇格：オールド・ドミニオン・フレイト・ライン（ODFL）、レプリジェン（RGEN） ベイカレント、ヴィーバ、ロイヤルカリビアンをそれぞれ一部売却しました。ベイカレント、ヴィーバは十分上げたので、ロイヤルは一旦戻したので、全てポジション調整のためというのが理由です。 インドNifty50を新規に買いました。インドの特にハイテクを中心に順調に伸びてきていることと、中国がとても不安定なので相対的にアジアでの投資資金…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年8月末までの投資状況をまとめました（8月27日締） 対元本 122.1% 対前年末 9.1％（先月比 1.5%） 複合ベンチマーク 対前年末 16.7％（先月比 0.8％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 売り：バーリントンストアーズ（BURL）、農林中金長期厳選投資おおぶね 買い：eMAXIS-slim全世界株式（オールカントリー）、iFreeレバレッジS＆P500 昇格：コストコホールセール（COST） バーリントンストアーズを売却しました。余剰在庫やシーズン遅れのブランド衣料の安売りで伸びてきたオフプライスストアの3強ですが、今週大きく下げました。コロナの再拡大の影響というより各種コストの値上がりで今後の成長が伸び悩むことを懸念してのようです。こちら以外でもダラーショップ等も大きく下げていたので、このような低価格を売りにしている小売りは今後厳しい可能性があります。加…
今週の取引 と振り返り 売り：アンビスHD 買い：iFree中国科創板50、ニッセイ国内債券インデックス、ジャパンエレベーターサービス アンビスHDを一部売却しました。ホスピス専業により地域の医療システムに組み込まれることで施設も増やしており、当初からの成長戦略に沿って継続してこれからも伸びるとは思います。但しこのような福祉関連の事業会社は株価を上げようという意思が弱い感じがあり、それが一部売却の理由です。こちら以外では例えばウェルビーもそうですが、社会的な意義はあるので応援したいところですが、株価は上がってほしいので、そのへんが難しいところです。 iFree科創板50を買い増しました。今週も…
今週の取引 と振り返り 売り：ジャパンエレベーターサービスHD、アマナ 買い：サービスコーポレーションインターナショナル（SCI）、アポロメディカルHD（AMEH） ジャパンエレベーターを売却しました。独立系のエレベーターメンテナンスの会社で同業者を買収しながら成長してきましたが、決算が期待に届かなかったのか下げていて、この際なので全て売却しました。少し前から感じていたのですが、この会社に限らず内需のビジネスモデルとしては良さそうなところが値を崩した後に戻って来ないところがあり、例えば日本M＆A、IRJ、SMS、MonotaRO等で、これらから内需の成長の限界というのを感じたのが売却の理由です…
今週の取引 と振り返り 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね、フォーティネット（FTNT）、アメディシス（AMED） 今週は「おおぶね」積み立ての週だったので買い増しました。特に比較もしていないのでわかりませんが、米国市場は好調そうなのでこちらも伸びているだろうと思います。考え方を変えたのは、当初はこちらのポートフォリオに含まれている銘柄は個別株で持たないようにしていたのですが、それだと選択の幅が狭まるため重なっていても買う事にしました。そのうち主力に昇格するかもしれません。 フォーティネットを買い増しました。最近セキュリティ関連は良かったので色々見ていましたが、結局総合的なセキュリティ企業とし…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年7月末までの投資状況をまとめました（7月30日締）。 対元本 119.0% 対前年末 7.6％（先月比 －0.3%） 複合ベンチマーク 対前年末 15.9％（先月比 －0.7％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 売り：アポロメディカルホールディングス（AMEH）、iFree中国GBA100 買い：iFree中国科創板50、eMAXIS-slim全世界株式、ニッセイ国内債券 昇格：ダナハー（DHR） アポロメディカルを売却しました。購入後ずっと上げてきたのでポートフォリオ内での調整が理由です。とりあえず残りは維持しておいて、また下げたら買い増します。 eMAXIS-全世界株式は今週積み立て週だったので買い増しました。わりと高い買い物になった気がしますが仕方ありません。またそれが高い気がしたので調整のためニッセイ国内債券インデックスも買い増しています。 中国株ETFとして2種買い始…
今週の取引 と振り返り 売り：ルーメンテクノロジーズ（LUMN） 買い：iFree中国科創板50、iFree中国GBA100 昇格：インテュイット（INTU）、ペイパル（PYPL） ルーメンテクノロジーズを売却しました。通信サービスの大手で世界でトップ4に入っています。競合で有名なのは今週大規模通信障害を起こしたアカマイとか、ベライゾンです。全体的に安定性はあるものの成長性は弱い感じですが、配当は8％弱あるので高配当銘柄と言えます。保有目的は大きく下げていたので値上がりだったのですが、頭打ちになってきたので売却しました。ただ業績は最悪期は抜けた感じもあり、配当で7～8％に魅力を感じれば持ってい…
日本株のポートフォリオを久しぶりに確認してみました。前回との大きな違いは大型株を少し追加してみたことですが、改めて見ても新鮮味の薄い普通の構成なので、たまに確認するだけで十分な感じがします。 大型株 トヨタ自動車、ソニーグループ、富士フイルム 情報技術 SHIFT、SREホールディングス 商業サービス ジャパンエレベーターサービス、ベイカレントコンサルティング ソーシャルサービス アンビスホールディングス メディア・動画 KADOKAWA 商業・小売り 神戸物産 その他 優待株、監視銘柄群
今週の取引 と振り返り 売り：サイバートラスト、インモード（INMD） 買い：神戸物産、アップル（AAPL）、ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL） サイバートラストを売却しました。セキュリティなど情報技術で安定した業績は上げていて、データなど国内管理していることがもう少し評価されるかと思っていましたが、特に盛り上がりも無く株価は落ち着いています。長期で保有しても良かったのですが、よく考えるとこの会社の強みという部分について分かっていない事に気付いたのが売却の大きな理由です。 監視銘柄の神戸物産を買い増しして主力に移動しました。低価格路線の食料品+FCのスーパーはいずれは飽和していくとは思ってい…
外国株は少し入れ替わりもあったのでポートフォリオを確認しておくことにしました。情報技術が減ってヘルスケア、商業が増えている感じです。 GAFAM GOOGL Alphabet, AAPL Apple, FB Facebook, AMZN Amazon, MSFT Microsoft 情報技術 VEEV Veeva systems, FTNT Fortinet, EPAM Epam systems, INFY Infosys, ACN Accenture 医療・分析機器 WST West phatmaceutical services, CRL Charles river laboratorie…
今週の取引 と振り返り 売り：日経アジア300インデックス 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね、ニッセイ国内債券インデックス 昇格：SREホールディングス、SHIFT 日経アジア300インデックスを売却して、積み立ても中止することにしました。アジアの成長性に期待して買っていましたが、期待は往々にして裏切られるものなので、一旦見直します。理由として構成銘柄がしっくりこないというのがあったので今後はアジアも個別株を中心として買っていきたいと思います。 今週は「おおぶね」の積み立て週だったので買い増しました。サテライトで残っている投信・ETFはこれだけになりました。こちらは構成銘柄も手本としているぐ…
アセットアロケーションの定期チェックをしました（2021年6月末）
3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を6月末で行いました。以前と比較してアセットクラスの整理と分類を変更したので、とてもシンプルな構成になっています。 2021年6月末 2021年3月末 2020年12月末 2020年9月末 世界株式 eMAXIS-slim全世界株式 サテライト 国内個別株 海外個別株 農人中金長期厳選投資おおぶね 日経アジア300インベスタブルインデックス 国内債券 ニッセイ国内債券インデックス
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年6月末までの投資状況をまとめました（7月2日締）。 対元本 121.2% 対前年末 7.9％（先月比 ＋3.7%） 複合ベンチマーク 対前年末 16.6％（先月比 ＋3.1％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 売り：ズームインフォテクノロジーズ（ZI） 買い：ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL）、アポロメディカルホールディングス（AMEH） 昇格：アクセンチュア（ACN）、ソニーグループ ズームインフォテクノロジーズ（ZI）を一部売却して監視銘柄に移動しました。業務支援ソフトの会社で業績は伸びてはいますが、利益は出してはいません。こういったSaaS系の新興企業はここ最近株価を上げてきていましたが、そろそろ休みそうなので銘柄は絞っていきたいと考え、こちらは外しました。 ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL）が売られて下がっていたので、少し買い増しました。デルタ株の感染拡大による懸…
今週の取引 と振り返り 売り：ロードスターキャピタル 買い：eMAXIS-slim全世界株式（オールカントリー）、富士フイルム 昇格：プール（POOL） ロードスターキャピタルを一部売却して主力から監視銘柄にしました。昨年沢山ビルを仕入れて今後売却する予定で、予定通りなら業績は上がり株価も上昇するでしょう。この計画そのものうまくいきそうな気はしますが、どうもバリュー系の銘柄は難しいので主力から外すことにしました。 監視銘柄としていた富士フイルムを、今週下げていたので買い増して主力にしました。ここ最近で進めている主力ポートフォリオの一部を大型国際優良株にする計画の流れで、トヨタに続いての2つめに…
今週の取引 と振り返り 売り：サービスナウ（NOW） 買い：日経アジア300インデックス、ニッセイ国内債券インデックス 外国株でサービスナウ（NOW）を一部売却して監視銘柄としました。ビジネス支援の総合ソフトメーカーとして成長してきて高評価の会社です。事業環境は悪くなく、今後も成長しそうですが昨年盛り上がっていた銘柄はここまでは戻してくるものの、ここからさらに上げてくる力に欠けている感じがあるので、そろそろ調整しそうというのが主な理由です。 日経アジア300は毎月の積立です。相変わらず盛り上がりに欠けています。 ニッセイ債券インデックスを買い増しました。アセットアロケーション的にそろそろ増やし…
今週の取引 と振り返り 売り：Kaizen platform、ファイブナイン（FIVN） 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね 昇格：ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL） 日本株でKaizen platformを売却しました。ビジネスモデルは悪くないし、直近の下げも子会社の為替差損によるものなので特に問題視はしていませんでしたが、改めて見ると特別な強みがあるほどでもない気がしてきました。広義でDXのコンサル系だとベイカレントコンサルティングも保有していて調子が良さそうなので、こちらに集める事にしました。後は単純に他に気になる銘柄が出てきたため、資金の捻出というのも大きな理由です。 外国株でファイ…
今週の取引 と振り返り 買い：トヨタ自動車 昇格：アイデックス・ラボラトリーズ（IDXX） 日本株で大型国際優良株を増やしたかったので、監視銘柄として持っていたトヨタ自動車を買い増して主力ポートフォリオに移すことにしました。考え方はアクティブファンドで有名な北原氏の運用方針を参考にしています。資料はミュータントより抜粋ですが、移籍前に担当されていたジャパンオーナーズと合わせて一見の価値はあるかと思います。 監視銘柄として保有していたアイデックス・ラボラトリーズ（IDXX）が順調に来ていて、このまま見ているだけで良さそうなので主力ポートフォリオに移動することにしました。今の水準での買い増しは見送…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年5月末までの投資状況をまとめました（5月28日締）。 対元本 113.5% 対前年末 4.2％（先月比 ＋0.4%） 複合ベンチマーク 対前年末 13.5％（先月比 ＋1.2％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 買い：eMAXIS-slim全世界株式（オールカントリー） slim全世界株式の定期積立の週だったので買い増ししました。よく全世界と米国のどちらが良いかという記事を見ますが、正直どっちでも好きな方を選んだらいいのではと思います。ただ自分の場合はサテライトとして米国個別株をそれなりに持っているため、これでVOOとかを買っていくと重なる部分が多いので、必然的に全世界になるという理由は一応あります。 今週の相場の印象 国内外とも全体的に定まっていない相場という感じでした。どのセクターにしても長続きせずに単発的な動きとなるため、その瞬間に突っ込むか、手を出さないかのどちらかにな…
今週の取引 と振り返り 買い：eMAXIS-日経アジア300、Kaizen platform、サイバートラスト 日経アジア300の定期積立の週だったので買い増ししました。半導体は一時より勢いが無くなり、台湾・インドなどでコロナ感染の拡大が問題となり、中国は欧米との対立を深めているなど悪材料が目白押しで買い付けのタイミングとしては良かったのではないかと思います。当面厳しいとは思いますが、アジアは製造業を中心としてこれから伸びるエリアだという考えは今のところ変わっていません。 コスト面もそうですが、人材と言う点でアジアのエンジニアは学ぶ意思が強いと感じます。日本は熟練技術者の技をAIや動画で残そう…
今週の取引 と振り返り 売り：ヤマダHD 買い：AAPL 優待株のヤマダHDを売却しました。ヤマダ電機は家電以外にも生活用品も揃えていて便利だったのですが、今年に優待改悪をして利回りが下がってしまいました。現在でも配当優待利回りは悪い方ではなく、値下がりはし難そうですが、値上がりもそんなに期待できそうにはないので、そのうち売却しようと思っていました。今のところ他の優待株は保有していますが、今月に入ってからも優待廃止・改悪の流れは続いており早めに見切りをつけた方がいいとは感じています。また昨年から今年にかけては外食はしていないし、コンビニでも買い物もしないので、飲食系の優待とQUOカードはもらっ…
今週の取引 と振り返り 売り：VEEV 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね、BFAM ヘルステックのヴィーバシステムズ（VEEV）を一部売却しました。GAFAMに続いて多いポジションだったため、その調整です。ビジネスモデルとしては今のところ揺らぐところも無く、今後も高成長は期待しています。昨年はコロナ対策の医薬品開発の支援として情報共有システムの一時無償化により会員数を10倍ぐらいにしていたと思いますが、今期は獲得したユーザーがどの程度継続されるかわかりませんが、有償化によりそれなりの上積みは数字として出るのではないかと思います。 企業内保育のブライトホライズンファミリーソリューション（BFA…
久しぶりに外国株ポートフォリオを確認しておくことにしました。主力ポートフォリオだけ管理することにしたので銘柄は以前より少なくなっています。わりとセクターは偏ってはいますが、それは気にせず、また相場環境とかも考慮していません。目標はなるべく売買しないで放置できるようなポートフォリオです。前と大きく変わったのはQQQを売却したので、そこらへんを自前で処理しなくてはいけなくなった事ぐらいです。 GAFAM GOOGL Alphabet, AAPL Apple, FB Facebook, AMZN Amazon, MSFT Microsoft 情報技術 VEEV Veeva systems, FIVN…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年4月末までの投資状況をまとめました（4月30日締）。 対元本 112.8% 対前年末 3.8％（先月比 ＋0.6%） 複合ベンチマーク 対前年末 12.3％（先月比 ＋2.1％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 売り：ココペリ、NEE 買い：eMAXIS-slim全世界株式（オールカントリー）、CWST 監視銘柄として買っていたココペリを一旦売却しました。日本株は相場自体が全体に伸び悩んでいるので今は軽くしておいた方が良さそうというのと、Kaizen、ベイカレントと重なりそうなのも手放した理由です。その他にも株価を見ている銘柄はありますが、できればコンサル以外で探していき、株価もあと1割下げたぐらいからが買い時かと考えています。 米国株でネクステラ・エナジー（NEE）は売却しました。大型の公共株は買ってはみたものの、あまり値上がりと言う面では期待できそうにないので好みではなかっ…
今週の相場、取引の振り返り 日本株は週初めから下げだして、そのまま下げ続けるかと思いましたが、とりあえず粘っていました。ただ今後上げていく雰囲気はあまり感じられないです。今週で気になったのは日本電産の動きで、EVも市場として広がり、業績も良かったにも関わらず下げてしまいました。こんな感じで市場はこれまで業績が思ったよりも悪くないという点で買われていたのが、今は期待したよりは良くないというところで売られている気がします。そういう状態なので保有株も優待株などが下げていたようです。ただ成長株のKaizenが先週下げた分を取り返して上げた分だけマイナスを補った形となっていました。今週も売買はありません…
2021/4/23 売り：ニッセイ国内債券インデックス 2021/4/22 売り：RDSB 2021/4/21 売り：AMAT 2021/4/20 買い：SPGI 2021/4/19 売り：LIN
今週の相場、取引の振り返り 日本株はコロナの第4波の影響か伸び悩んでいました。保有株も同じ感じでしたが、ベイカレントが決算を評価されて上げていたのでプラスにはなっていたと思います。今週はそのベイカレントとその前に上げていたKaizenを少し利確で売却しました。今は監視銘柄も全体に高いところにあるので買う事もできず、全体に様子見となります。コロナの感染が収まる要素も無いため社会に悪影響を与えて株価が下がるようなら今後何か買うかもしれません。 米国株は指数で見ていると好調でした。金利の動きも落ち着いたというか、市場が慣れたというべきか、どちらにしてもあまり影響されにくくなった気がします。保有株は相…
2021/4/16 売り：ABM 買い：NEE、NVDA、NFLX 2021/4/15 売り：Kaizen Platform、RCL、RICK 買い：eMAXIS-日経アジア300、PAR 2021/4/14 売り：ベイカレントコンサルティング、FVRR 買い：MSCI、DG、BAM 2021/4/13 売り：SQ 買い：IBP 2021/4/12 売り：TPIC 買い：LH
今週の相場、取引の振り返り 日本株は日経平均はあんまり動かないものの、物色の広がりは出だして業績相場のような感じでした。保有株は優待系は弱いものの、成長株は割と良かったためトントンぐらいという感じでした。今週も特に動かない事になるかなと思ってましたが、監視銘柄としていたココペリを試して少し買ってみました。今後の動き次第では増やしていくかもしれません。中小企業向けのDXということで競争はありそうですが、テーマとしては分かり易い事業内容なので買われていく可能性はありそうです。ただアプローチの方法が少し異なるだけで似たような会社を買っているため、いずれは絞った方がいいかもしれません。 米国株は相変わ…
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アセットアロケーションのサテライト部分についての前回からの変更点です。 日本株 個別株 味の素、アンビス、NTT、ベイカレントコンサルティング、SHIFT、ナカニシ、ショーボンド、浜松ホトニクス、ユニバーサル園芸社、オートバックス ETF NF-日経平均高配当株50 その他 優待株 売却 JMDC 購入 浜松ホトニクス、ナカニシ、NF-日経平均高配当株50 個別株は内需ばかりだったので、外需銘柄を追加しました。円高に動いているので不利かと思いますが、長期成長を期待しています。また優待株からはユニバーサルとオートバックスが個別株に引っ越しすることになりました。それと優待株を増やす代わりに高配当株…
2022年11月末までの投資状況をまとめました（12月2日締） 11月は個々の情報から良いとこ取りで楽観的な雰囲気が継続された感じでした。特にパウエル発言がそうで、「物価上昇は穏やかになってはいるものの、まだまだ高止まりしているので金利は上げ続ける必要がある。但し景気を考慮して上げ幅は抑えていきたい」という基本的なところ全く変わっていないにも関わらず、金利の上げ幅は抑えていきたいのところだけで上げていたようです。もう一つは中国でゼロコロナの見直しデモにより政策変更の期待から大きく上げてきました。ただどちらも都合の良い解釈で、米国の金利はまだまだ上げ続ける事から積極的な買い材料にはなり得ず、うま…
今年も残り僅かとなり、毎年恒例のお知らせが出ていたので、いつものようにブロガーとして投票しました。 「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the year 2021」 今年から3位まで投票する形式に変わったため、絶対選ぶ必要は無いようですが、せっかくなので追加しています。 1位 eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー） 理由は毎年一緒ですが、あえて海外のETFを買わなくても、日本にはこのファンドがあると自信を持って選択できる投資信託です。ジュニアNISAとかなら、これと現金のバランスだけで十分だと思います。 2位 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 少しだけ積み立てて…
アセットアロケーションのサテライト部分についての前回からの変更点です。 国内個別株 味の素、アンビス、JMDC、NTT、ベイカレントコンサルティング、SHIFT、ショーボンド その他優待株 売却 グリーンズ、日本駐車場開発 購入 アンビス、JMDC、ベイカレントコンサルティング、SHIFT、ショーボンド インバウンド関連のグリーンズ、日本駐車場開発は値上がりしたので売却しました。代わりに非優待で成長株として5銘柄購入しています。またそのグループに味の素、NTTが優待から引っ越ししました。日本は投資環境として鎖国状態でここ最近注目されていなかったうえに、成長戦略も周回遅れだったので、今後内需系成…
2022年10月末までの投資状況をまとめました（10月28日締） 10月は後半になってまた楽観的な雰囲気が戻ってきました。日本株はインバウンドからマザーズ系に切り替わり、底堅い感じで動いているようです。投資資金の向け先としてこれまで注目されていなかったため、今後も半導体を除けば内需系を中心に伸びて行くかもしれません。米国株は下がり続けていくかと思っていましたが、住宅指標などで悪くなった後にそろそろ金利上昇も打ち止め的な、周期的に訪れるいつもの楽観的な流れで後半上げてきているようです。ただGAFAMは悪かったとはいえ、全体の企業業績は思ったより悪くないとか、消費も堅調で、雇用も強いという流れが変…
アセットアロケーションのサテライト部分についての前回からの変更点です。 国内個別株 優待株（現在は国内個別株は優待株のみ） 売却 アドバンスクリエイト、日工 購入 グリーンズ、日本駐車場開発 今月購入の銘柄は優待目的よりも、値上がり期待の方が大きいです。旅行関連は海外では何度も取り上げられて今更と言う感じですが、日本はずっと鎖国状態だったため、入国緩和によるインバウンドはそれなりに期待できるのではないかと思います。 海外個別株 ENB（Enbridge） IBM（International Business Machines） GPC（Genuine Parts） HSY（Hershey） A…
3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を9月末で行いました。コアの世界株式の比率が下がっているのは9月の値下がりと、8月に値上がりしていたのでリバランスのつもりで一部売却したためだと思います。売却した資金はサテライトにまわしたようです。また国内債券は値下がりリスクがあるため現在購入しておらず、全て現金で大半は定期預金にしているのですが、最近の変化として海外個別株購入のためのドルの外貨預金の金利がすごく上がってきました。SBIだと1年3％、2年3.6％なので、中途半端な配当株を買うよりも基本的に値下がりのリスクがないだけ有利だと思います。そこで当面の目標として期間を分散して毎月満期が来…
2022年9月末までの投資状況をまとめました（9月30日締） 9月は世界中で、セクターもあまり関係なく全て値下がりしていた印象です。そのためコアの世界株式もよく下げていて昨年比マイナスになってしまいました。先月からの影響の大きかった出来事と言えば、パウエル発言とトラス政策だと思いますが、パウエルの方は思っていたよりは踏み込んできたものの、想定外と言うほどではなく、むしろ市場が楽観的過ぎただけという感じです。トラスについては減税を公約に上げていたとはいえ、状況的に見ればちぐはぐで、何をしたいのか不明なので今後しばらくは混乱するかもしれません。ただ米国インフレについては物に続いて、人もやっとピーク…
アセットアロケーションのサテライト部分についての前回からの変更点です。 国内個別株 優待株（現在は国内個別株は優待株のみ） 売却 クリエイトレストランツ、共和コーポレーション、アミファ、本多通信工業 購入 E・Jホールディングス 今月も整理のため売却が多くなっています。本多通信は買収でTOBとなったため仕方なくです。 海外個別株 ENB（Enbridge） BTI（British American Tobacco） PRU（Prudential Financial） IBM（International Business Machines） UL（Unilever） BCE（BCE） XOM（E…
2022年8月末までの投資状況をまとめました（8月26日締） 8月はグロース中心に値上がりしていたようですが、あまり恩恵にあずかることはありませんでした。市場はかなり楽観的なイメージでしたが、パウエル発言で来週から厳しい事になりそうです。懸念されていたインフレは川下もやっとピークアウトしてきた印象ですが、ただこれは昨年比で大きく上げることはなくなったきたというだけで、物価が下げているわけではないので、今後も食料品などは高止まりしそうです。そのため景気に対する見方も金利を上げなければ物価が高止まりして、いずれ消費が落ち込み、企業収益も下がり景気悪化につながるか、もしくは物価を下げるために金利を上…
アセットアロケーションのサテライト部分についての前回からの変更点です。 国内個別株（優待株） 現在は国内個別株は優待株のみです。ここ最近はグロース系の方が上げた印象ですが、優待株もそれなりに値上がりしていたため売却しています。 売却 クリエイトレストランツを一部、端株で買い進めていた銘柄 購入 アドバンスクリエイト、中央倉庫 海外個別株 ENB（Enbridge） VZ（Verizon Communications） BTI（British American Tobacco） PRU（Prudential Financial） IBM（International Business Machin…
2022年7月末までの投資状況をまとめました（7月29日締） 7月は後半にかけて全体的に値上がりし、見かけ上は底打ちしたような感じとなりプラ転しました。ただ値上がりの理由が納得できていないので注意が必要と思っています。今月上げた理由はインフレがピークアウトして、金利上昇も今後穏やかになり、景気後退にも配慮されるようになるため、来年には利下げも実施させる可能性があるという感じだと理解しています。ただかなり楽観的な希望という印象で、まずインフレのピークアウトは川上に関しては可能性が高いと思っているのでコモディティ等を投資対象として見るには魅力が低下したと思います。ただ川下のインフレはこれから影響が…
アセットアロケーションのサテライト部分について変更があったので確認しておきたいと思います。これまでは国内株、外国株、ETF・投資信託など分けて書いていましたが、個別株の銘柄数が減ったためまとめて書くことにしました。 国内個別株 優待株 現在は優待株のみです。日本株は割安感があり、底堅いという意味では今の相場に合っているようで、特に優待株は独特な強みがあるため保有はしやすいです。ただ成長性という面ではあまり期待していないので、現在外国株に投資資金が流れてる現状は理解できます。 海外個別株 ENB（Enbridge） VZ（Verizon Communications） BTI（British A…
3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を6月末で行いました。ここ最近の中では比較的動きがあった方で、コアの世界株式はほとんど変わらずですが、サテライトで海外の個別株、ETFを一旦売却したため現金比率が上がっています。今はその代わりの投資対象を決めて買い増している最中ですが、昨年までのように順張りで買い増す形から、下げてきたら買い増す逆張りにしているため一度に比率を合わせるのではなく、今後徐々にサテライトの比率は上がっていく予定です。 2022年6月末 世界株式 eMAXIS-Slim全世界株式（オールカントリー） サテライト 国内個別株 海外個別株 投資信託（アクティブ、もしくは特定…
2022年6月末までの投資状況をまとめました（7月1日締） 相変わらず低迷した相場状態です。途中わりと下げていたようでしたが、そこから少し戻していました。今月になって展開がかわってきたような雰囲気で、ここまでずっと問題視されていた物価上昇がピークアウトした印象を受けます。今後もエネルギー不足、食糧不足などは続くでしょうが、価格は大きく上がらないのではと思っています。また人件費も一緒で米国などは人手不足は続くと思いますが、一方で時給は下がり失業率は上がるような気がします。そのため保有株もこれまでスタグフレーションを意識したポートフォリオにしていってましたが、インフレ部分は減らして、普通の景気後退…
外国株のポートフォリオを前回から3か月経過したので確認しておきたいと思います。ETFを入れる事で管理を楽にしています。 主力ポートフォリオ ZIM（Zim Intergrated Shipping） EQNR（Equinor） SEAS（Seaworld Entertainment） SQM（Sociedad Quimica y Minera de Chile） ARIS（Aris Water Solution） LTHM（Livent） GO（Grocery Outlet） DAR（Darling Ingredients） TS（Tenaris） RICK（RCI Hospitality） …
2022年5月末までの投資状況をまとめました（5月27日締） 今月も米国株は低迷した感じでした。保有株に関しては主力以外で持っていたものはGW中に全て売却し、また国内投資信託のナスダック100、欧州配当貴族なども円安のうちに売却しました。また日本株については優待メインということで、クリエイトレストランツ等を増やしています。当面これらサテライトについては安定性重視で行きたいと思います。後半やや楽観的な雰囲気も出てきましたが、今年は裏切られるのが常なので、あまり期待して動かないようにしたいです。 対前年末 －3.5％（先月比 －1.6%） 複合ベンチマーク 対前年末 －4.7％（先月比 －2.4％…
2022年4月末までの投資状況をまとめました（4月29日締） 今月は下げた月という印象で米国株は金利上昇を十分織り込んでいなかったようです。さらにここにきて世界的に景気後退も感じさせる状態となり、さらに投資には厳しくなってきました。今のところ円安だけで大幅なマイナスを抑えているようですが、悪影響も大きいためあまり喜ばしい動きとは言えません。そんな中でポートフォリオで動かしたのは国内株で、今の相場で勝てる気がしなかったので値上がり目的の日本株は全て売却し、優待株のみ残しています。そのため追加銘柄としては四国銀行など成長や値上がりは期待していない銘柄が増えています。これで個別株は外国株だけですが、…
今月に入って相場が違った方向になった感じだったので国内投資分を見直しました。 今はこんな感じで、全体的に保守的になっているのではと思います。特に製造業が円安によって輸出中心でも原料等の輸入コスト増加により厳しそうで、今後の決算でも増収減益になりそうと思ったので外しています。 KADOKAWA アンビスHD ショーボンドHD サイバーセキュリティクラウド TRE-HD 大黒天物産 アサヒインテック リゾートトラスト 現在大型株は持っていないため、代わりのETFは継続して買い増しています。 iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF 値上がり期待の日本株とは別に、値持ちの良さそうなところとして…
今週の取引 と振り返り 今週に入ってまた流れが変わってきた感じとなり、沢山売却しました。それに代わって物価上昇に耐えれそうなところを買っていっていますが、まだポートフォリオとして落ち着いていないので、そのうちまとめていきたいと思います。 また週単位で振り返りをしていると、ついつい短期目線になる弊害を感じだしたので、もう少し期間を空けて振り返りを進める事にしました。そのためブログはやめませんが、アップ回数はかなり減ると思います。
今週の取引 と振り返り 売り：富士フイルムHD、クラウドフレア（NET）、リチウムアメリカズ（LAC） 買い：iFreeレバレッジS＆P500 昇格：シャーウィンウイリアムズ（SHW） 富士フイルムを売却しました。事業内容の説明は省略しますが、バランスのとれたビジネスポートフォリオで安定感のある会社です。そしてみんなが良い会社だと知っているのに今の株価だというのは、このへんが落ち着きどころとなってしまった感じなのと、HOYAと動きが被るためどちらかに絞ることにしたのが売却理由です。売却した後で言うのも変ですが、日本では安定性と成長性を兼ね揃えた技術力のある優れた会社なので保有していても何の問題…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年11月末までの投資状況をまとめました（11月26日締） 対元本 138.3% 対前年末 16.3％（先月比 +1.7%） 複合ベンチマーク 対前年末 23.3％（先月比 +1.4％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 売り：グーグル（GOOGL）、NF-ロシアRTS連動ETF、NN-インドNiftyダブルブルETN 買い：eMAXIS-Slim全世界株式、コノコフィリップス（COP） 昇格：サーモフィッシャーサイエンティフィック（TMO） グーグルを売却しました。GAFAMとして保有していましたが、どんどん売ったため残りはマイクロソフトとアップルだけとなりました。業績、成長性ともに特に問題となる部分はありませんが、今年はけっこう上げたのと、大型株なので指数に影響される部分もあり、それを超えていくほどではないと思ったのが売却理由です。 欧州で決まった法案ですが、GAFAM等のIT大手に…
今週の取引 と振り返り 売り：バリューHR、アポロ・メディカルHD（AMEH） 買い：FRONTEO、バリューHR 昇格：ホームデポ（HD） 優待端株投資として買い進めていたバリューHRを買い増したあと売って、端株で残している状態です。企業の健康管理面での福利厚生サービスの代行会社といったところで、少し前にベネフィットワンを売却したので、その代わりとして買い始めていました。業界全体として伸びているのと、こちらも保険会社などと提携しながら安定して伸びているのと、優待株として優待配当利回りは高いのが購入理由です。今週は値上がりしたため売却しましたが、下げたら地道に買っていって、そのうち優待の権利取…
今週の取引 と振り返り 売り：野村総合研究所 買い：NTTデータ 昇格：ゼットスケーラー（ZS） 野村総合研究所を売却しました。国内シンクタンクのトップ、加えてITコンサル、SIと組み合わせて総合力として国内首位級の会社だと思います。ただそれだけに常に期待も大きく株価としては物足りない部分があったのと、ITコンサルがポートフォリオで渋滞していたのが売却理由です。もし長期で保有すればインデックス越えは期待できる銘柄だと思います。 NTTデータを購入しました。国内SIとしてトップ企業となります。野村総研を売却して情報技術が減るため、その代わりは保有しておきたかったというのが理由です。 監視銘柄のゼ…
今週の取引 と振り返り 売り：トヨタ自動車、チャールズリバーラボラトリーズ（CRL）、アジレントテクノロジーズ（A） 買い：デンソー、KADOKAWA、農林中金長期厳選投資おおぶね 昇格：モリーナ・ヘルスケア（MOH）、インテュイティブ・サージカル（ISRG） トヨタ自動車を売却しました。成長性その他に不満はありません。ただ完成車メーカーより部品メーカーの方にしたかっただけなので、代わりにデンソーを買っています。 チャールズリバーラボラトリーズ、アジレントテクノロジーを売却しました。医薬品開発用の実験動物を扱うプロセス支援と分析機器・試験機器をそれぞれ扱ってます。昨年からコロナのワクチンや治療…
今年も残り僅かとなり、毎年恒例のお知らせが出ていたので、いつものように 「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the year 2021」に投信ブロガーとして投票しました。 投票したのはもちろん毎月積み立てているこの投資信託です。 eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー） あえて海外のETFを買わなくても、日本にはこのファンドがあると自信を持って選択できる投資信託です。自分の場合はサテライトとして個別株もまあまあありますが、コアとして持つには最適だと思います。 農林中金長期厳選投資おおぶね 米国株投資を考えた時に個別株でリターンを狙っていくと大きくやられることが多々ありますが、そ…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年10月末までの投資状況をまとめました（10月29日締） 対元本 134.8% 対前年末 14.6％（先月比 +7.1%） 複合ベンチマーク 対前年末 21.9％（先月比 +6.8％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 売り：SRE-HD、フェイスブック（FB）、アマゾン（AMZN）、アップル（APPL） 買い：eMAXIS-Slim全世界株式（オールカントリー）、iFreeレバレッジS＆P500 昇格：リチウム・アメリカズ（LAC） SRE-HDを一部売却して残していましたが全て売却しました。不動産取引データのAI分析ということで伸びてきて、これからも成長性はありそうです。ただ期待値が高過ぎるのかボラティリティが大きいのと、株価がついてこれなくなっている感じだったのが売却理由です。ソニーグループの中でエムスリーのような存在を目指しているということでしたが、今後株価の動きもそれに近くな…
今週の取引 と振り返り 売り：シンプレクスHD、ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL） 買い：シンプレクスHD、三菱商事 昇格：クラウドフレア（NET） シンプレクスHDを売却して買い戻しました。国内ではベイカレントもそうですが、業績は良いものの失速しているDXのコンサルですが、こちらは上場してすぐなのでまだ期待はできるかと思っています。海外でもアクセンチュア、EPAMとかは一時下げていましたが復活してきたので、同様に期待したいところです。 ロイヤルカリビアンクルーズを売却しました。経済再開銘柄の代表的なところですが、本格再開になれば上がるとは思いますが、一方でクルーズ再開期待で何度も話題になっ…
今週の取引 と振り返り 売り：コノコフィリップス（COP） 買い：シンプレクスHD、NF-ロシア株式RTS連動ETF 昇格：シグネチャーバンク（SBNY） コノコフィリップスを一部売却しました。これからの季節でさらに原油等は値上がりしていくとは思うので株価的には問題ないですが、あまり多く持っておくほどではないというのが理由です。なお予定通り長期保有分は残しています。 シンプレクスHDを新規に買い付けました。DXのコンサルという最近では特によく聞く事業内容ですが、IT関連で進んでいない印象の金融業界を顧客にしているため伸びしろはありそうなのが購入理由です。先月上場しましたが、過去にMBOで上場廃…
今週の取引 と振り返り 売り：フェイスブック（FB）、ダナハー（DHR）、レブリジェン（RGEN）、島津製作所 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね、ブライトホライズン・ファミリーソリューション（BFAM） 昇格：コノコフィリップス（COP） フェイスブックを一部売却しました。GAFAMの一角として存在感は十分で成長性はまだまだあると思います。ただ扱っている情報の種類が起因するのか、もともとそういう社風なのか政治、あるいは社会との摩擦が多いのが気になっていました。今週は利用できなくなったりと問題も発生し、今後も心配な部分が多いのが売却理由です。なお個人的にはSNSは使わないし、見る事もないので特…
3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を9月末で行いました。債券（現金含）の比率はだいたい予定した数値になっています。世界株式は積立だけだったので変わっていなかったため、もう少し比率は上げるように調整してもいい気がします。パフォーマンスとしてサテライトが入ってもやっと互角になってきたので、今後はせっかく個別株に投資しているのでインデックス越えを目指したいと思います。 2021年9月末 2021年6月末 2021年3月末 2020年12月末 世界株式 eMAXIS-Slim全世界株式（オールカントリー） サテライト 国内個別株 海外個別株 農人中金長期厳選投資おおぶね NEXT NOT…
Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年9月末までの投資状況をまとめました（10月1日締） 対元本 117.6% 対前年末 7.5％（先月比 －1.6%） 複合ベンチマーク 対前年末 15.1％（先月比 －1.6％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75%
今週の取引 と振り返り 売り：ベネフィットワン、ウエストファーマシュティカルサービシズ（WST） 買い：eMAXIS-Slim全世界株式インデックス（オールカントリー） ベネフィットワンを売却しました。企業の福利厚生代行サービスとして業界トップです。ここまで順調に伸びてきましたが、やや伸び悩んできたのと競合と比較して割高という感じてきました。JTBから同様の事業を買収したりとシェアアップは図っていて方向性は正しいとは思いつつ、他社と比較して特に大きな強みがある程でも無さそうというのが売却理由です。なお弱みと思えるところもないので優待利用なども考慮して保有するのもありだと思います。 ウエストファ…
今週の取引 と振り返り 売り：ペイパル（PYPL）、アメディシス（AMED） 買い：レプリジェン（RGEN）、アンバレラ（AMBA） ペイパルをを売却しました。キャッシュレス決済大手として伸びてきて、これからも市場は拡大すると思いますが、与信管理を別とすれば技術的にそこまで難しいものとは思えず、そのため新規参入が続々と現れています。IT関連企業と従来の金融業の双方から入ってくるため競合も激しくなり、今後は期待するほど伸び無さそうというのが売却理由です。 アメディシスを売却しました。ホスピス大手の一角で、買収も続けており事業は拡大傾向にあります。一方で大きく下げてきた原因として人出不足が懸念され…
外国株のポートフォリオを前回から2か月経過したので確認することにしました。2銘柄減、7銘柄増で差し引き5銘柄増えていましたが、特に医療機器の比率が徐々に上がっています。その他に追加した銘柄も全体に保守的になっているため、いいところがあれば小型の成長株を追加したいところです。 出：BURL Burlington stores, LUMN Lumen technologies 入：INTU Intuit, DHR Danaher, RGEN Repligen, SCI Service corporation international, PYPL Paypal holdings, COST Cos…
今週の取引 と振り返り 売り：iFree中国科創板50、NFインドNifty50、フォーティネット（FTNT） 買い：NNインドNiftyダブルブルETN、マイクロソフト（MSFT） iFree中国科創板50を売却しました。悪材料が沢山ある中国株ですが、比較的政策に合っている上海総合指数は上げていたためハイテクでも科創板はいけるかと思っていましたが、当初の新興中小型中心という方針に対して大型株が増えているため相場の影響を受けている感じだったのが売却理由です。CSI300もあまり良くないし、あえて買うなら中小型のCSI500になり、日本だとOneETF南方中国A株CSI500ですが、こちらも徐々…
今週の取引 と振り返り 売り：iFreeレバレッジS＆P500、SRE-HD 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね iFreeレバレッジS＆P500を売却しました。何となく勢いで買ってしまいましたが、相場としては高い水準で、合わせて相場環境は調整が入りそうな材料で色々あるのが売却理由です。レバレッジ物なので今後下げたら買っていきたいと思いますが、問題として今は多少下げてもすぐに資金が入って戻してしまうので今後買うタイミングがあるかどうかですが、無ければそれはそれで仕方ないです。 SREホールディングスを一部売却しました。日本の株式相場は強く、それに伴い期待したところまで来たので十分です。こちらは…
日本株のポートフォリオを見直しました。ジャパンエレベーターを買い戻したため元の部分は変わっていません。変更になったのは監視銘柄群を廃止して、昇格候補を全部足しています。そのためやたら銘柄数が多くなっていて、ようは色々買ってみて、どれか当たればラッキーという運任せのポートフォリオということです。できれば放置しておきたいところですが、首相交代で流れが変わるようだったら、どれか入れ替えるかもしれくせん。 大型株（Topix100） トヨタ自動車、ソニーグループ、富士フイルム、HOYA、リクルートHD、味の素、三菱商事 情報技術 SHIFT、SRE-HD、図研、野村総合研究所 商業サービス ジャパンエ…
