東京多摩地区ＦＰのブログです。金融・経済・会計や思うことや日常の出来事などを綴っています。
ＦＰといっても、大きく二つあります。企業系ＦＰと独立系ＦＰ。企業系ＦＰは、基本的に企業に所属して金融商品を販売することが目的で、ＦＰはあくまでもツール。独立系ＦＰはお客様の不安の解消や思いの実現をライフプランニングすることで、金融商品はそのために必要であれば使う、コンサルティング業です。 独立系ＦＰを認知してもらうことに日々奮闘勝手に奮闘しております。
特別分配金とは、投資信託の払込み元本を分配金の原資とする分配金のことです。特別分配金は、利益の分配ではなく個別元本の払い戻しと考えられるため、所得税は課税され…
普通分配金とは、投資信託の払込み元本を超過して得た利益を、投資信託の出資者に分配する分配金のことをいいます。≪関連記事≫投資信託とは
MRF（Money Reserve Fund：マネー・リザーブ・ファンド）とは、運用対象が公社債等に限られている追加型公社債投資信託のことをいいます。MRFは…
MMF（Money Management Fund：マネー・マネジメント・ファンド）とは、運用対象が国内外の公社債や短期金融資産に限られている、追加型公社債投…
バリュー運用とは、アクティブ運用 の代表的な運用手法の一つで、市場で割安に放置されている銘柄に投資しする運用手法のことです。割安の判断の代表的な判断材料として…
グロース運用とは、アクティブ運用 の代表的な運用手法の一つで、将来的な潜在成長力の高い銘柄に投資する投資信託 の運用手法のことです。成長株に投資をすることから…
ボトムアップアプローチとは、アクティブ運用 の代表的な運用手法の一つで、ミクロの経済主体である個別企業の業績等をもとに、成長性のある業種や銘柄などを定めて、そ…
トップダウンアプローチとは、アクティブ運用 の代表的な運用手法の一つで、マクロ的な経済環境、経済指標や投資環境を予測分析し、その結果、各種産業や各企業にどのよ…
アクティブ運用とは、投資信託 の運用成績が予め定められたベンチマークを上回るように運用する投資信託 の運用手法のことです。ベンチマークの代表的なものとしては、…
パッシブ運用とは、投資信託 の運用を予め定められたベンチマークに連動するように運用する投資信託 の運用手法のことです。ベンチマークの代表的なものとしては、TO…
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