投資アドバイザー 河合圭のオフショア投資ブログ

元本確保型ファンドでラチェット運用しよう

こんにちは、K2 College河合です。本日は現在も募集中の元本確保型ファンドを使った確実な資産運用戦略をご紹介したいと思います。ざっくりまとめると、2-3年で30%程度のリターンを取りながら、元本の保証をそれに伴い上げていこう（ラチェット）というものです。なおこの投資手法は、既に弊社クライアントが実際に行っているもので、新規の投資家からもとても人気があるものです。元本確保型ファンドが存在する海外（オフショア）...

2023/09/13 14:29

NISAをしておかないと損というのは大間違い

こんにちは、K2 College河合です。本日は非課税枠とか締切とか言って焦ってNISA始めてる人のために、NISAをするべきでない理由をまとめます。やらなきゃ損だと思って、絶対急がなきゃって思ってました。金融庁、証券会社がNISA押しで必死に広告出してるので、NISAやらなきゃって思ってる日本人相当多いですが、そもそもNISAが必要なのか？から考えましょうね。詳しくは、こちらから。...

2023/08/31 14:22

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド 〜野村アセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券で新しく募集されている新商品『ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド』の解説をします。名前から大体どんな投資先を選定していくのか想像つくとは思いますが、具体的にどのような過程で選定していくのか一緒に見ていきますしょう。世界株ファンド、これまでにもたくさんあるので、そこまでの魅力が出せるのでしょうか。皆さん、まずは米株インデックスですよね。それ以上にど...

2023/08/30 18:34

ソフトバンク社債1200億円（金利：年0.32~1.30%）

こんにちは、K2 College河合です。本日はソフトバンクの新規国債発行の解説をしたいと思います。今回、1200億円で、今年最大級の円建て社債の発行となります。円建てということは金利が低いと思いますが、社債発行しても買い手がいるのでしょうか？日本の銀行の円預金は更に金利がつきませんし、今は日銀が量的緩和を続けていることもあり、かなり金余りですから、1200億円くらい簡単に調達できることでしょう。詳しくは、こちらか...

2023/07/07 16:54

ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.000%（利払繰延条項付）

こんにちは、K2 College河合です。最近、世界中金利が上がってるのに、日本だけが金利悪すぎということで、劣後債が個人投資家に人気あるそうです。ということで、今回はたくさん劣後債出しているソフトバンクの永久劣後債（AT1債）を解説しようと思います。Q：先日、無価値になったクレディスイスのAT1債と同じような債券ということですよね？A：はい、そうです。破綻時の弁済順位（お金が返ってくる順位）が低いものとなります。...

2023/04/24 13:00

クレディ・スイス AT1債 〜三菱UFJモルガン・スタンレー証券

こんにちは、K2 College河合です。先月破綻したクレディ・スイスを同じスイスのプライベートバンクUBSが買収しましたね。その際、無価値となったAT1債が日本国内でも三菱UFJモルガン・スタンレー証券で950億円分販売されていたということだったので、こちらを解説しようと思います。詳しくは、こちらから。...

2023/04/18 13:00

知って理解する、金融用語 〜AT1債〜

AT1債（エーティーわんーさい）とは、こちらから...

2023/04/18 12:00

知って理解する、金融用語 〜犠牲率〜

犠牲率（ぎせいりつ）とは、こちらから...

2023/04/10 17:12

東芝TOB（1株=4620円）により非公開化

こんにちは、K2 College河合です。本日、東芝TOBの価格が1株＝4620円で7月を目処にTOBをすることが正式発表されましたね。これをもって東芝は非上場となりますが、一体東芝の何が問題だったのか、この価格で応募していいものかどうか？を検証しようと思います。詳しくは、こちらから。...

2023/03/24 13:00

知って理解する、金融用語 〜テーパリング〜

テーパリング（Taperign）とは、こちらから...

2023/03/24 12:00

楽天銀行IPO（想定価格：1630-1960円）

こんにちは、K2 College河合です。楽天グループが楽天銀行を上場させ、追加資金調達することを発表しました。もちろん今、問題となっているモバイル事業のためですね。本日は楽天銀行IPOの条件を見た上で、投資すべきなのかどうか、検証しようと思います。Q：ネガティブなイメージが強いですが、楽天証券と楽天銀行は儲かってるんですよね。A：そうなんです。ただ売出し価格の条件が高すぎ（楽天Gが儲かる）か低めか（投資家が儲か...

2023/03/22 13:00

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド 〜ティー・ロウ・プライス

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券で4月から募集が始まる新商品『ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド』を解説します。昨年から利上げで株価調整局面の米国株ですが、どこか安いところで買っておきたいですよね。そんな米国株でも中小型株へ投資しようというファンドです。詳しくは、こちらから。...

2023/03/20 13:00

日本郵政、ゆうちょ銀行株売出（10億8900万株 =1.3兆円） 2023.2

こんにちは、K2 College河合です。見切り報道の後、否定していたにも関わらず、結局日本郵政がゆうちょ銀行株売り出しということで発表されましたね。本日はこの解説をしようと思います。ゆうちょ株を持っている方、証券会社からセールスされる方、参考にしてください。詳しくは、こちらから。...

2023/03/01 14:27

知って理解する、金融用語 〜アービトラージ戦略、投機〜

アービトラージ戦略（Arbitrage）とは、こちらから投機（とうき）とは、こちらから...

2023/02/28 13:00

【新発】トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2028年3月満期社債（米ドル、豪ドル、NZドル建て）

こんにちは、K2 Colleg河合です。本日は野村證券でも募集している新発債券「トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2028年3月満期社債（米ドル、豪ドル、NZドル建て）」の解説をします。日本以外、各国利上げをして、債券投資も面白くなってきましたね。詳しくは、こちらから。...

2023/02/27 13:00

知って理解する、金融用語 〜シクリカル〜

シクリカル（Cyclical)とは、こちらから...

2023/02/20 11:00

UBS原油先物ファンド 〜UBSアセットマネジメント

こんにちは、K2 Colleg河合です。本日は資産残高たったの68億円と少ないのですが、直近3年間+99.42%と野村證券で最も高いリターンをあげている『UBS原油先物ファンド』を解説します。2022年は利上げ相場で、何に投資しても失敗していた・・・と諦めている方、世界には必ず上がっているところがあるんですよ。詳しくは、こちらから。...

2023/02/16 13:00

知って理解する、金融用語 〜ゴルディロックス相場〜

ゴルディロックス相場（ゴルディロックスそうば）とは、こちらから...

2023/02/16 12:00

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF) 〜野村アセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村のETF『NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (愛称:NF・日経225 ETF)』を解説します。資産残高7500億円（2023.2時点）ということで、野村で2番目に大きいファンドです。詳しくは、こちらから。...

2023/02/13 13:00

野村インド株投資 〜野村アセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日はインド株ファンドで日本では最大の保有残高（2400億円）である『野村インド株投資』を解説します。BRICsと呼ばれた初期から運用しているトラックレコードの長いファンドです。詳しくは、こちらから。...

2023/02/10 13:00

野村インデックスファンド・日経225（愛称:Funds-i 日経225） 〜野村アセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券で現在最も売れているファンド、『野村インデックスファンド・日経225（愛称:Funds-i 日経225）』を解説したいと思います。インデックスファンドなんですけど、日経225インデックスよりも良いパフォーマンスを出しています。詳しくは、こちらから。...

2023/02/07 13:00

知って理解する、金融用語 〜マクロ経済〜

マクロ経済（マクロけいざい）とは、こちらから...

2023/02/07 10:00

トルコ株式オープン（愛称：メルハバ） 〜SOMPOアセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は昨年（2022年）絶好調だったトルコ株のファンドを見てみようと思います。検索したところ、日本国内にトルコ株だけのファンドはそんなにあるわけではないようで、このSOMPOと野村證券とがありましたが、SOMPOの方が資産残高が多い（とは言っても50億円程度ですが）ため、こちらを解説しようと思います。詳しくは、こちらから。...

2023/02/06 17:59

楽天グループ 米ドル建て債券（満期2年、年10.25%、ディスカウント債） 〜2023.1

こんにちは、K2 College河合です。楽天の起債が続いていますね。楽天銀行IPOも控え、資金調達が火の車という印象を受ける楽天グループ。今回の新発債券の解説をしようと思います。詳しくは、こちらから。...

2023/01/19 19:56

GRAN GOAL（グランゴール）＜次世代型ラップサービス＞ 〜三菱UFJモルガン・スタンレー証券

こんにちは、K2 College河合です。本日は三菱UFJモルガン・スタンレー証券（長い。。）がしているファンドラップ『GRAN GOAL（グランゴール）』の解説をします。他の証券会社のファンドラップと何が違うのか？違いがあるのであれば見ていきしょう。詳しくは、こちらから。...

2022/12/15 13:04

野村PIMCO・トレンド戦略ファンド 〜野村アセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券の新商品『野村PIMCO・トレンド戦略ファンド』を解説します。名称で想像できるかと思いますが、トレンドフォローの戦略（マネージドフューチャーズ戦略）のヘッジファンドです。ヘッジファンド久しぶりですね。詳しくは、こちらから。...

2022/12/07 16:01

楽天グループ 米ドル建て債券（満期2年、年10.25%、ディスカウント債） 〜2022.11

こんにちは、K2 College河合です。本日はニュースにも出ている楽天グループの年12%もの利回りとなる米ドル建て債券を解説します。今回の募集で5億ドル（約700億円）を調達するそうです。詳しくは、こちらから。...

2022/11/28 15:31

ファンドラップ 〜みずほ証券

こんにちは、K2 College河合です。本日はみずほ証券のファンドラップを解説します。この10年、どの証券会社でもやっているファンドラップですが、一体何が違うのでしょうか？確認していきましょう。詳しくは、こちらから。...

2022/11/15 11:19

日興ファンドラップ 〜SMBC日興証券

こんにちは、K2 College河合です。本日はSMBC日興証券の『日興ファンドラップ』を解説します。頭文字を取ってNFWと呼んでいるようです（ラップはWrapです）。意外にも資産残高が増えているんです。詳しくは、こちらから。...

2022/10/28 13:00

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・ アメリカ ICA 〜キャピタル・インターナショナル

こんにちは、K2 College河合です。本日は『キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・ アメリカ ICA』を解説します。数多くある米株ファンドなので、他のファンドと比べて良い数字となっているかどうかですね。詳しくは、こちらから。...

2022/10/26 11:00

ニッセイアメリカ高配当株ファンド 〜ニッセイアセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は『ニッセイアメリカ高配当株ファンド』を解説します。日本生命がファンド運用？と思われると思いますが、保険商品でも変額年金保険など投資信託に間接に投資するような時代ですから、自社製品を作った方がそこでも儲けられる、というものですね。詳しくは、こちらから。...

2022/10/25 11:00

新光 US－REIT オープン（愛称：ゼウス） 〜アセットマネジメントOne

こんにちは、K2 College河合です。本日は一昔前に流行った『新光 US－REIT オープン（愛称：ゼウス）』を解説します。米国は現在住宅ローン金が3%台から7%くらいまでたった1年で上昇するくらい、不動産市況がいいので、このファンドのパフォーマンスも期待できそうですね。詳しくは、こちらから。...

2022/10/24 11:52

インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）【愛称：世界のベスト】 〜インベスコ・アセット・マネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は資産残高2兆円ある『インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）【愛称：世界のベスト】』を解説します。ツッコミどころ満載ですが、2兆円もの投資家がいるわけですから、もし投資していたら、勧誘されていたらお付き合いください。詳しくは、こちらから。...

2022/10/18 13:00

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 〜大和アセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は人気ランキング上位にこのファンドが入ってきていたので、解説したいと思います。『ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）』です。今更J-REITと思われると思いますがw、海外ばかりに目を向けていて日本の物を見逃しがちなので、いいおさらいになると思います。このファンド、基準価額が2486円（2022.10.16時点）とひどいんですけど、実はそんなに悪くもないというものです。詳しくは、こちら...

2022/10/17 13:00

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券で新しく取扱開始した『東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン』を解説します。名前の通り日本株ファンドなので、最初からいいイメージはないのですがw、日本のファンド会社が調査もろくにできない海外に手を出すのも怖いですから、良いファンドなのかどうかチェックしようと思います。詳しくは、こちらから。...

2022/09/21 13:45

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド（愛称：クアトロ） 〜ピクテ・アセット・マネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券で新しく販売されることになった『ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド（愛称：クアトロ）』を解説しようと思います。成績が振るわないバランス型ファンドですが、このファンドはどうなのでしょうか？詳しくは、こちらから。...

2022/09/20 15:48

野村中国債券ファンド 〜野村アセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券のファンド『野村中国債券ファンド』を解説したいと思います。中国って言うだけで悪いイメージある方が多いとは思いますが、株としては魅力的な中国。債券はどうなんでしょうか？詳しくは、こちらから。...

2022/09/03 11:32

つみたてNISA推奨ポートフォリオ 〜SBI証券

こんにちは、K2 College河合です。本日はSBI証券でつみたてNISAをしている方のために、今（2022年8月）だとどんな投資先を選ぶといいのかを具体的なファンド名を出して解説しようと思います。ご存じの通り、貯蓄、税控除を兼ねてつみたてNISAをされる方が多いですが、実際にちゃんとした投資先を選ばなければ、損して資産が減ってしまうので、しっかりとした投資先を選ぶようにしていきましょう。詳しくは、こちらから。...

2022/08/31 15:47

マイライフ・エール 〜野村アセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券の新商品『マイライフ・エール』を解説します。随分アバウトなネーミングですが、私が野村で働いていた時代にも『マイストーリー』とかありましたw詳しくは、こちらから。...

2022/08/25 13:10

知って理解する、金融用語 〜特別分配金〜

特別分配金（とくべつぶんぱいきん）とは、こちらから...

2022/08/25 13:01

人生100年資産運用計画

こんにちは、K2 College河合です。本日は皆さんに関わる人生のお話。人生長いように感じますが、あっという間です。皆それぞれの人生がありますが、一定のパターンになっており、それに係るお金というのは事前にわかるようになっています（贅沢をするというケースは限りありませんが）。まずはそれほど難しくはないこの点をまとめておこうと思います。事前にわかっていれば、事前に準備しておくだけで、いざそうなった時におどおど...

2022/08/24 15:33

野村サステナブルセレクト（世界株式型） 〜野村アセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券の新商品『野村サステナブルセレクト（世界株式型）』を解説をします。なんだかどの証券会社もサステナブル、SDGs、インパクト投資ですね。詳しくは、こちらから。...

2022/08/07 09:58

知って理解する、金融用語 〜インパクト投資〜

インパクト投資（インパクトとうし）とは、こちらから...

2022/07/29 16:14

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 愛称：NF・TOPIX ETF 〜野村アセットマネジメント

こんにちは、河合です。本日は資産残高日本一位のファンド『NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 愛称：NF・TOPIX ETF』を解説したいと思います。ファンドと言っても名前の通り、ETF。ETFが残高一位になるとは、日本の金融業界も変わってきましたね。個人投資家は世界標準の投資環境があり、リテラシーも高くなってきたという証拠です。詳しくは、こちらから。...

2022/06/14 14:00

知って理解する、金融用語 〜アクティビスト〜

アクティビストとは、こちらから...

2022/06/13 14:36

SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S＆P500） 〜SBIアセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は資産残高上位にランキングされている『SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S＆P500）』を解説します。名前のまんまS&P500へ100%投資しているファンドですが、ベンチマークと比べてどのくらいの差があるのか、コストなどを再度チェックしようと思います。詳しくは、こちらから。...

2022/06/04 17:35

楽天・全米株式インデックス・ファンド 愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式） 〜楽天投信投資顧問

こんにちは、K2 College河合です。本日は楽天証券で最も資産残高の多いファンド『楽天・全米株式インデックス・ファンド 愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式）』を解説します。ファンド名も愛称も大差ないですね。。詳しくは、こちらから。...

2022/06/02 15:33

知って理解する、金融用語 〜タコ足分配〜

タコ足分配（たこあしぶんぱい）とは、こちらから...

2022/05/31 15:37

SBIスリランカ短期国債ファンド 〜SBIアセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日、スリランカがデフォルトをしたということで、日本で販売されているファンドの中にどれだけスリランカ債が入っていたかを調べていたところ、この『SBIスリランカ短期国債ファンド』が日本で唯一スリランカ100%に投資をしていたファンドということだったので、こちらの解説をしながら、スリランカという国について理解を深めてみようと思います。なおこのファンドは2021年8月に償還を迎え...

2022/05/25 16:02

知って理解する、金融用語 〜デジタル債 / セキュリティトークン債〜

デジタル債（デジタルさい）とは、こちらからセキュリティトークン債（Security Token）とは、こちらから...

2022/05/24 14:45

トランジション・リンク・ボンド 〜ENEOSホールディングス

こんにちは、K2 Collega河合です。本日は日本で初となるトランジション・リンク・ボンドを解説します。発行体はENEOSホールディングスです。詳しくは、こちらから。...

2022/05/23 11:41

eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） 〜三菱UFJ国際投信

こんにちは、K2 College河合です。本日はETF残高1位（日本）の『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』の解説をします。ETFなのでS&P500と全く同じ？何が違うのか？ポイントを押さえていきます。詳しくは、こちらから。...

2022/05/16 15:58

三菱UFJ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド） 〜三菱UFJ国際投信

こんにちは、K2 College河合です。本日は世界中コモディティ価格が上昇していてインフレということで、コモディティの代表「金(GOLD)」へ投資をしているファンドの中で最も資産残高の多い『三菱UFJ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）』の解説をしたいと思います。2022年4月時点で約840億円の残高となってます。詳しくは、こちらから。...

2022/05/15 10:20

フィデリティ・USリート・ファンド 〜フィデリティ投信

こんにちは、K2 College河合です。本日は資産残高がREITで最も多い『フィデリティ・USリート・ファンド』を解説しようと思います。分配金と安定した米国不動産への投資を希望する個人投資家に人気があり、2022年4月現在、約8000億円の資産残高となっています。詳しくは、こちらから。...

2022/05/13 13:41

知って理解する、金融用語 〜配当利回り〜

配当利回り（はいとうりまわり）とは、こちらから...

2022/05/10 06:37

海外送金のススメ

こんにちは、K2 College河合です。本日は年々お問合せが増えている「海外送金」について解説します。かつては日本への不安、もっと良いファンド、金利のつく商品へ投資するため海外送金をする方が多かったのですが、20年ぶりの円安（125円/ドルを超え出したあたり）から、本気で外貨を持っておきたいと思う日本人が多くなってきました。その日本人の意志に反して、日本の銀行は年々海外送金をさせてくれないようになっています。そ...

2022/04/26 18:01

知って理解する、金融用語 〜マネーロンダリング / CRS / 預金封鎖 / 財産税 / 分散投資〜

マネーロンダリングとは、こちらからCRSとは、こちらから預金封鎖とは、こちらから財産税 とは、こちらから分散投資とは、こちらから...

2022/04/25 07:18

野村Jリートファンド

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券の新商品『野村Jリートファンド』を解説します。円安でコロナ後のご時世でJリートとは。。詳しくは、こちらから。...

2022/04/12 13:25

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券の新商品『グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド』を解説します。（日本を除いて）世界中利上げのこのタイミングでの世界債券ファンド。中身をチェックしてみましょう。詳しくは、こちらから。...

2022/04/09 22:21

知って理解する、金融用語 〜デリバティブ〜

デリバティブ（Derivative）とは、こちらから...

2022/04/08 21:07

知って理解する、金融用語 〜指値オペ〜

指値オペ（さしねオペ）とは、こちらから...

2022/04/03 23:40

知って理解する、金融用語 〜シニア債〜

シニア債（しにあさい）とは、こちらから...

2022/03/22 13:46

知って理解する、金融用語 〜ラチェット死亡保障〜

ラチェット死亡保障（ラチェットしぼうほしょう）とは、こちらから...

2022/03/11 19:05

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 〜三菱UFJ国際投信

こんにちは、K2 College河合です。先日は『DWS ロシア・ルーブル債券投信』の解説をしましたが、本日はロシア債券も一部投資をしている『三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ』について解説しようと思います。ロシア債券がどのくらい入っているのか？選んだ通貨によってどれほどパフォーマンスが異なっているのか？を確認しようと思います。詳しくは、こちらから。...

2022/03/10 09:33

知って理解する、金融用語 〜カントリーリスク / マザーファンド / デフォルトリスク / ボラティリティ〜

カントリーリスク（Country Risk）とは、こちらからマザーファンド（Mother Fund）とは、こちらからデフォルトリスク（Default Rist）とは、こちらからボラティリティ（Volatility）とは、こちらから...

2022/03/08 17:10

DWS ロシア・ルーブル債券投信 〜 ドイチェ・アセット・マネジメント

こんにちは、K2 College河合です。ロシアがウクライナに侵攻して、世界中から経済制裁が始まりました。国際決済SWIFTからも締め出されるということで、ロシアのデフォルト（破綻）が囁かれるようになりましたが、そのロシア・ルーブル債ファンドがあったので、解説しておこうと思います。『DWS ロシア・ルーブル債券投信』です。私がまだ野村證券にいた時に販売開始されたもので、今は基準価額3000円くらいになってしまってます。...

2022/03/07 13:38

知って理解する、金融用語 〜利回り / 為替ヘッジコスト / 為替ヘッジプレミアム / 最終利回り / CDS〜

利回り（りまわり）とは、こちらから為替ヘッジコスト（かわせヘッジコスト）とは、こちらから為替ヘッジプレミアム（かわせヘッジプレミアム）とは、こちらから最終利回り（さいしゅうりまわり）とは、こちらからCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）とは、こちらから...

2022/03/05 16:05

イーストスプリング・インド株式オープン 〜イーストスプリング・インベストメンツ

こんにちは、K2 College河合です。本日はインド投資を深掘りするために、別のインド株ファンドを検証しようと思います。楽天証券などで販売されている『イーストスプリング・インド株式オープン』です。詳しくは、こちらから。...

2022/03/04 12:05

新生・UTIインドファンド 〜新生インベストメント・マネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は雑誌「TRENDY ほったらかし株＆投信」で海外株式リターンランキング3位に入っていた『新生・UTIインドファンド』を解説しようと思います。資産残高422億円と多くはないファンドですが、今後インドが注目されるので、私も一緒に勉強していこうと思います。詳しくは、こちらから。...

2022/03/03 20:03

知って理解する、金融用語 〜マルチ・ストラテジー戦略 / マーケットニュートラル戦略〜

マルチ・ストラテジー戦略（multi-strategy）とは、こちらからマーケットニュートラル戦略（Market Neutral）とは、こちらから...

2022/03/01 12:49

iFreeレバレッジNASDAQ100 〜大和アセットマネジメント

こんにちは、K2 College河合です。本日は大和証券でオンライン買付ランキング2位に入っている『iFreeレバレッジNASDAQ100』を解説します。名前からわかるように米ハイテク株指数（NASDAQ）にレバレッジをかけて投資ができるファンドです。名前からインデックスのようにイメージされますが、きちんとコストかかる投資信託なので、お気をつけください。詳しくは、こちらから。...

2022/02/27 16:04

新光日本小型株ファンド 愛称：風物語

こんにちは、K2 College河合です。本日は日本株でも良いパフォーマンスを出している例として『新光日本小型株ファンド 愛称：風物語』を解説したいと思います。詳しくは、こちらから。...

2022/02/21 12:30

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界

こんにちは、K2 College河合です。本日は資産残高7300億円（2022.2時点）の『グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界』を解説します。世界の成長株へ投資するファンドです。詳しくは、こちらから。...

2022/02/19 16:58

インベスコ 世界消費関連成長株ファンド

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券の新商品『インベスコ 世界消費関連成長株ファンド』を解説します。世界株で運用する株式型ファンドですが、消費セクターに投資をするテーマ型となってます。詳しくは、こちらから。...

2022/02/17 22:55

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

こんにちは、K2 College河合です。本日はみずほ銀行で販売している『ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド』を解説します。イギリスにあるとても素晴らしいヘッジファンドですが、日本ではファンド設定のタイミングが悪く現在（2022.1）は下落しています。詳しくは、こちらから。...

2022/02/16 13:29

知って理解する、金融用語 〜PBR〜

PBR（株価純資産倍率）とは、こちらから...

2022/02/12 21:26

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド

こんにちは、K2 College河合です。本日は野村證券の新商品『インサイト・グローバル・クレジット・ファンド』を解説したいと思います。久しぶりの債券ファンドです。しかもコロナ後、ほとんどの先進国債券の金利が0%となった後の利上げ局面で債券ファンド設定です。詳しくは、こちらから。...

2022/02/11 16:05

知って理解する、金融用語 〜401k / ハイイールド債 / 新興国債券 / ソブリン債〜

401k（ヨンマルイチケー）とは、こちらからハイイールド債（ハイイールドさい）とは、こちらから新興国債券（しんこうこくさいけん）とは、こちらからソブリン債（ソブリンさい）とは、こちらから...

2022/02/11 15:55

知って理解する、金融用語 〜不動産ローンファンド / グローバルマクロ戦略 / スタグフレーション〜

不動産ローンファンドとは、こちらからグローバルマクロ戦略とは、こちらからスタグフレーション（Stagflation）とは、こちらから...

2022/02/10 14:15

知って理解する、金融用語 〜私募 / プライベートエクイティ〜

私募（しぼ）とは、こちらからプライベートエクイティ（Private Equity）とは、こちらから...

2022/02/09 18:45

知って理解する、金融用語 〜ファミリーオフィス / REIT / SMA〜

ファミリーオフィス（Family Office）とは、こちらからREIT（リート）とは、こちらからSMA（エスエムエー）とは、こちらから...

2022/02/08 15:46

ダイワファンドラップ

こんにちは、K2 College河合です。本日は大和証券のファンドラップ「ダイワファンドラップ」の解説をしたいと思います。ファンドラップは各社ありますが、何がそんなに違うのでしょうか？詳しくは、こちらから。...

2022/02/08 15:37

IFAとは？

こんにちは、K2 College河合です。本日は我々の証券の世界の話をしたいと思います。近年、IFA（Independent Financial Advisor）と呼ばれる人達が多くなってきましたが、一般の投資家から見たら、証券会社、証券IFA、香港IFAなどそれぞれどういう存在なのか、何が違うのか？わかりづらいようなので、いずれも絡んでいる私が解説させてもらいます。詳しくは、こちらから。...

2021/12/10 10:45

知って理解する、金融用語 〜乗合代理店〜

乗合代理店（のりあいだいりてん）とは、こちらから...

2021/12/10 10:35

脱炭素ジャパン

本日は野村證券の新ファンド『脱炭素ジャパン』を解説したいと思います。連日ニュースで出てくるグリーン銘柄への投資。ただし日本の企業のみに投資をしようというファンドです。詳しくは、こちらから。...

2021/12/09 15:48

知って理解する、金融用語 〜カストディアン〜

カストディアン（Custodian）とは、こちらから...

2021/12/08 10:45

知って理解する、金融用語 〜FIRE〜

FIRE（ファイア）とは、こちらから...

2021/12/07 13:06

NTTグリーンボンド（環境債）2021.10

NTTが世界最大規模となるグリーンボンド(環境債)の発行(3000億円)を発表しました。(2021年10月)発行は2021年10月でしたので、こちらはどんな債券なのか？投資すべきなのかどうか？を解説します。詳しくは、こちらから。...

2021/12/06 10:51

知って理解する、金融用語 〜債券 / グリーンボンド / カーボンニュートラル〜

債券（さいけん）とは、こちらからグリーンボンド（環境債）とは、こちらからカーボンニュートラル（carbon neutrality）とは、こちらから...

2021/12/06 10:43

日本郵政第3次売出し（公募）

本日は第3次売出を発表した日本郵政について解説します。2015年11月に上場してから、政府保有分を徐々に市場に売却していった経緯を見返しながら、これに投資していいのかどうか？を判断しようと思います。詳しくは、こちらから。...

2021/12/05 09:33

知って理解する、金融用語 〜アンダーライティング / ブックビルディング / 公募 / IPO / 機関投資家〜

アンダーライティング（underwriting）とは、こちらからブックビルディング（Book Building）とは、こちらから公募（Public Offering）とは、こちらからIPO（Initial Public Offering）とは、こちらから機関投資家（きかんとうしか）とは、こちらから...

2021/12/05 09:28

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド

本日は元野村の同僚に今これが話題になっているということで、紹介したいと思います。「マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（年1回決算型）」です。詳しくは、こちらから。...

2021/12/04 16:29

知って理解する、金融用語 〜為替ヘッジ / 劣後債 / ハイブリッド債券〜

為替ヘッジ（かわせヘッジ）とは、こちらから劣後債（れつごさい）とは、こちらからハイブリッド債券（ハイブリッドさいけん）とは、こちらから...

2021/12/04 16:26

フィデリティ世界バリュー株式ファンド（愛称：Value of Values）

本日は大和証券で新しく販売開始した「フィデリティ世界バリュー株式ファンド（愛称：Value of Values）」を解説します。野村證券でも「ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド」を解説しましたが、今更バリュー株か・・・という気もしますが、当然永遠バリュー株投資というやり方はあり、投資する価値があるものですよね。詳しくは、こちらから。...

2021/12/03 13:58

知って理解する金融用語 〜グロース投資 / バリュー投資〜

グロース投資（グロースとうし）とは、こちらからバリュー投資（バリューとうし）とは、こちらから...

2021/12/03 13:54

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

本日は大和証券で販売中の「マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）」を解説したいと思います。オフショア投資の第一世代Man Investments社のMan AHLをベースとしたファンドです。詳しくは、こちらから。...

2021/12/02 14:35

知って理解する、金融用語 〜シャープレシオ / レバレッジ / エクスポージャー〜

シャープレシオ（Sharp Ratio）とは、こちらからレバレッジ（Leverage）とは、こちらからエクスポージャー（Exposure）とは、こちらから...

2021/12/02 14:18

知って理解する、金融用語 〜ESG、SDGs〜

ESG（イーエスジー）とは、こちらからSDGs（エスディージーズ）とは、こちらから...

2021/12/01 12:32

グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（ESG）

本日は資産残高約1兆2000億円のこのファンド「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（ESG）」を解説しようと思います。リスクテイク型の株式型ファンドが安全思考の日本で1兆円の残高を超えるとは、それだけ米株高を意識している投資家が多いということでしょうね。詳しくは、こちらから。...

2021/11/30 14:06

知って理解する、金融用語 〜証券IFA〜

証券IFA（しょうけんアイエフエー）とは、こちらから...

2021/11/30 13:58