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2006年に投資ブログを始めて以来、まだ生き残っています。マイペースでのんびり行きます。

ブログタイトル
投信で手堅くlay-up!
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バーディ狙ってボギーよりも、手堅くパーを取って行きたい。インデックス投信のつみたて投資による資産形成ブログ。
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じゅん@さんの新着記事

1件〜30件

  • インデックス投資ナイト2021 スピンオフ企画が開催されました

    投資家による投資家のための手作りイベント「インデックス投資ナイト」は、第1回が2009年1月に開催され現在まで続いているイベントです。昨年はコロナ禍のために中止となり、今年はスピンオフ企画として無観客オンライン開催となりました。オンラインと

  • 2021年2Q リスク資産運用状況

    インデックスファンドのつみたて投資を始めて16年目となっています。我が家のリスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2021年2Q)の投資収益率は+6.0%となりました。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+63.0%

  • 2021年1Q リスク資産運用状況

    2021年2月で投資(インデックスファンドのつみたて投資)を始めて16年目に突入しました!今思えばリーマンショックの含み損がなんだったのかと、株高で訳がわからないことになっていますが、2021年の第1四半期が終わったところで、定例のリスク資

  • なぜeMAXIS Slim オールカントリーが人気?全世界株式インデックスファンドまとめ

    現在の我が家のリスク資産ポートフォリオは10銘柄から構成されていますが、将来の取り崩しを簡単にするため、できるだけシンプルなポートフォリオにしようと、ここ数年は全世界の株式クラスを対象としたeMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリ

  • SBI証券でもクレジットカード決済による投信積立ポイント付与始まる

    投資信託の積立投資と言えば、楽天証券で楽天カードによる投信積立を行うことで1%ポイント還元という非常に強力なサービスがあります。今回、SBI証券でも三井住友カード発行のクレジットカード決済による投信積立が始まり、0.5%ポイント還元されるよ

  • 今買うべきファンドはこれ!「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2020」結果発表

    14回目の開催となりました「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2020」の結果発表と表彰式ですが、今年はオンライン(ZOOM)で開催されました。視聴者は200名前後でしょうか。並行してツイッターでは #ファンドオブザイヤ

  • 2020年家計決算報告です

    2020年最終日は、毎年恒例の家計の決算で締めたいと思います。最初に我が家の家計の管理方法について簡単に説明します。我が家は夫婦共にフルタイム勤務の共働きですが、家計の財布は一つとして、妻の小遣いを除き基本的に全てを私が一元管理しています。

  • 2020年末リスク資産運用状況

    今年は新型コロナが原因で、仕事や生活に大きく変化がありました。今年は帰省しないので、年末年始は夫婦でゆっくりと過ごすつもりですが、その前に3ヶ月に1回のリスク資産の運用状況の確認と、1年の家計の決算を終わらせてしまいたいと思います。我が家の

  • 「投資したい病」に注意。株価好調時はリスク資産比率を確認しよう。

    そろそろ危険なのかなと言われながらも、ここ何ヶ月も投資成績は好調。コロナの影響で会社の業績の方はヤバそうですが、我が家の資産残高は過去最高を更新しており、まるでバブルのような高揚感を感じます。何となく手元の現金を投資に回さないともったいない

  • 投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2020に投票しました。今年の表彰式はWEB開催!

    今回で、第14回目の開催となりました「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2020」。本日より投票受付が始まりました!公式サイト投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2020こういうのは後にすると投票を忘れ

  • 2020年3Q リスク資産運用状況

    あっという間に肌寒くなってしまいました。四半期に一度のリスク資産の運用状況の確認を行います。リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2020年3Q)の投資収益率は+3.9%となりました。年初来+0.5%、2006年2月にリスク資産への投資

  • 成功する投資家になるためのバンガードの4つの基本原則

    2020年8月27日付けで、米国バンガードの日本支社であるバンガード・インベストメンツ・ジャパンの閉鎖が発表されました。この度、バンガードより投資家の皆さまへ大切なお知らせがございます。詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。-「当社の営業活

  • 2020年2Q リスク資産運用状況

    新型コロナウイルスの件で、仕事もプライベートも例年とは完全に異なる状況になってしまっています。そんな中でも、リスク資産のつみたて投資は変わらず(実際は増額して)継続中。2020年2Q(4月~6月)の我が家のリスク資産の運用状況について、今回

  • 過去15年のインデックス投資界の出来事と私の投資スタイル変遷

    インデックス投資と一口に言っても、実際の投資スタイルは人によって異なっており細分化されます。中でも大きな要素としては「コスト重視」でVTを始めとする海外ETFを選択するか、「ほったらかし重視」でeMAXIS Slimオールカントリーなど通常

  • eMAXIS SlimシリーズはLINE証券でも取り扱い!投信ラインナップを紹介。

    Visa LINE Payクレジットカードが、2021年4月30日までのショッピングについて、上限なしで 3%還元ということで、我が家の決済をこのクレジットカードに集約しています。もらったLINEポイントの出口戦略(現金化)の一つとして、最

  • ネット証券の海外ETF(外国株式)の移管手続き

    なんとなく増えてしまった証券口座は、残高管理にしろ損益通算にしろ、やはり管理が面倒です。口座の整理を行うには、株式なり投資信託なり、一旦売却してから買い直すのが簡単ですが、海外ETFの場合は為替の問題もあるので、そう簡単には行きません。現時

  • お金の話は人それぞれ特注品!井戸美枝著「一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!」

    FPであり、社会保険労務士の井戸美枝さんの新刊「一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!」が4月23日に発売されました(Kindle版もあります)。年金の正しい話、特に一般論に留まらず、自分はどうなの?という点を主題に書かれ

  • 2020年1Q リスク資産運用状況

    コロナショックによる株価下落は、まだこの後がどうなるのか全く解らない状況ですが、積み立て投資を淡々と継続しています。2020年の第1四半期が終わったところで、定例のリスク資産状況の棚卸しを行います。我が家のリスク資産ポートフォリオ全体の直近

  • インデックスeシリーズに投資して10年

    三井住友トラストAMのインデックスeシリーズ(旧CMAMインデックスe)の第10期の運用報告書が2月に出ていました。このファンドは私も設定当初から保有しており、今でも我が家の資産残高に占める割合が一番大きいファンドです。当ブログの昔からの読

  • リスク許容度は保守的に考えよう

    最近投資を始めた方を中心に、今回の下落で不安になった方から相談のメールを頂いています。ありがとうございます。ただ、一旦売るべきかどうかといった内容や、個人の案件に私は答えを持っていませんので、お答えできません。私が行っている長期分散投資をす

  • 株価暴落時につみたて投資家がするべき3つのこと

    新型コロナウイルスの蔓延により、先週はコロナショックと言われるほど株価が大きく下がりました。ダウ平均は7日続落し週間下落率は12%超え。リーマン・ショック直後の2008年10月以来というお話です。ドル円の為替はここ1ヶ月で見ると108円台で

  • ネットで入手可能な、期待リターンとリスク、相関係数データ

    資産配分(アセットアロケーション)を考える際に、各資産クラスの「期待リターン」と「リスク(ばらつき)」がどの程度か?を知っておくことが重要です。ウェルスナビのような資産運用サービスでは、リスクが同じで最も期待リターンが高い資産配分(最適ポー

  • 私が投資よりも住宅ローン返済を優先した理由

    ここ10年間、株価が好調だったこと、マイナス金利により住宅ローン金利も非常に低く借りられた事もあって、繰り上げ返済よりも株などで運用した方が賢いというコメントが増えてきました。住宅ローンや奨学金など借入金の繰り上げ返済と、資産運用をどの様な

  • 投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2019 表彰式と結果発表

    今年で第13回目の開催となりました「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2019」。当ブログは2007年の第1回より皆勤賞で投票に参加しているイベントです。本日、きゅりあん(品川区総合区民会館)小ホールにて表彰式が行われま

  • 2020年投資計画。メイン銘柄をeMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)に変更。

    2019年の我が家のリスク資産の運用成績は+16.7%と非常に好調な結果でした。年末時点でのアセットアロケーションを見る限り、リバランスが必要な感じでもないですし、家計全体の中での割合も悪くありません。基本的にはこれまでやってきた事を継続す

  • 2019年家計の決算報告です

    本年もどうぞ宜しくお願いいたします。2020年最初の更新は、毎年恒例の家計の決算から行きたいと思います。最初に我が家の家計の管理方法について。我が家は夫婦共にフルタイム勤務の共働きですが、家計の財布は一つとして、妻の小遣いを除き全てを一元化

  • 2019年末 リスク資産運用状況

    今年は例になくバタバタした年末・年始で、まだ今年の取引は1日残っていますが、3ヶ月に一度のリスク資産の運用状況の確認をやってしまいます。我が家のリスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2019年4Q)の投資収益率は+11.2%となりました

  • たわらノーロードシリーズ第4期運用報告書 (2019年10月決算)

    アセットマネジメントONEの低コストインデックスファンド「たわらノーロードシリーズ」が第4期決算を迎え、運用報告書が公開されています。参照アセットマネジメントONE たわらノーロードシリーズ今期のニュースとしては「たわらノーロード先進国株式

  • 個人向け国債 キャンペーンが魅力的に!

    あまりリスクを取りたくない安全資産の置き場としては、定期預金にすることが多いと思われます。1年定期であれば、金利の上昇にもある程度追従できますし、ネット銀行のボーナス金利キャンペーンを乗り換えていくと金利もお得です。一方、最近のマイナス金利

  • 純資産100億突破!eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)の魅力を解説!

    私の今後のメインファンドと考えている、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)という、これ一本で世界の株式にまるごと投資できるファンドですが、純資産総額が100億円を突破しました!!2018年10月31日の新規設定から1年ちょ

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