【コバンザメ戦略】外資系投資銀行が買っている株を調べてみた！のその後

6月30日、ダウと連動するように日経平均の乱高下が続いています。 これまで強い動きを見せていたマザーズもやや陰りが見えています。 レーザーテック(6920)やエムスリー(2413)のような優良株はまだ比較的強いパフォーマンスを見せていますが、今後の下落局面があった場合に買い場が来るかもしれません。 第二、第三のレーザーテックを見出すべく、以前、外資系投資銀行が買っている株について調べましたが、その後のパフォーマンスについて調べてみました。 reopajigsaw.hatenablog.com 調査方法は以下10社の外資系投資銀行から提出されている大量保有報告を調べました。 ゴールドマン・サック…

【日経平均下落】日経平均は踏ん張れるか、いや踏ん張れない？

6月29日、先週末のダウの下落に続いて日経平均も500円以上下落しました。 その原因としてはコロナウィルスの第二波に対する懸念があげられています。 5月に入ってから世界の新型コロナウィルスの新規感染者数は増加を続けており、そろそろ20万人／日、に迫る勢いです。 経済の中心であるアメリカにおける新規感染者数は4万人／日を超え再ロックダウンに対する懸念から米株が急落していると考えられています。 toyokeizai.net 一方、日本はどうでしょうか？ 日本でも新規感染者数の増加は続いて、50～60人／日を超えるようになってきました。 しかしながら、その感染者の一定数は歌舞伎町等の夜の街に関係する…

【ダウ急落】話題のVVIX/VIX指数について考えてみた【高橋ダン】

6月25日、NYダウ指数が710ドル下げました。 コロナウィルスの感染流行に第二波を懸念していることが理由として挙げられています。 www.nikkei.com 日経平均も1．2％下がっています。 この下げトレンドの前兆が、VVIX/VIXという2つの指数の比に現れることがyoutuber高橋ダン氏の動画で紹介されていました。 www.youtube.com このVVIX/VIXは日経平均の変化をどのように予兆しているのでしょうか。考えてみました。 VIX指数とは？ VIXとはボラティリティ指数の事です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/VIX%E6%8C%87%E…

【原油】とうとう41ドル突破！！米貯蔵量、産出量を調べてみた【WTI原油先物価格】

6月23日、じりじりと価格を上げていたWTI原油先物価格がとうとう41ドルを突破しました。 ネガティブな情報↓、なども出ていますが、トレンドとしてはしっかりと上げている印象です。 www.newsweekjapan.jp 原油先物価格は政府等の方針、コメントの影響を極めて受けやすいですが、基本となる貯蔵量、産出量、輸入量について調べてみました。 今回もアメリカ合衆国エネルギー省 エネルギー情報局（EIA）が公開している米のデータ（貯蔵量、輸入、産出）について調べてみました。 データはアメリカ合衆国エネルギー省 エネルギー情報局（EIA）webページを参照しました。 https://www.ei…

【レオパレス】ヤマダ電機がレオパレスに出資するか考えてみた。

6月22日、文春オンラインにヤマダ電機がレオパレス21の株式を取得するのではないか？という記事が掲載されています。 この記事は6月18日付で週刊文春に記載された記事がweb版で公開された記事のようです。 news.yahoo.co.jp 記事によるとヤマダ電機がレオパレス21を買収する動機として以下3点を挙げています。 『家電量販店市場は頭うちだとみるヤマダは住宅や不動産、金融事業などに力を入れている。今後より“脱家電”を加速させたい』（取引金融機関） 『昨年12月に買収した大塚家具に続き、レオパレスと組むことで家具家電つきアパートを提供するなど、相乗効果が見込める』（金融機関幹部） 483億…

【コバンザメ戦略】BASE,Incについて考えてみた【グロース株】

先日紹介した【コバンザメ戦略】外資系投資銀行が買っている株を調べてみた！、で複数の金融機関（ゴールドマンサックス、JPモルガン）に買われていた銘柄がこちらBASE株式会社になります。 reopajigsaw.hatenablog.com なぜ、外資系投資銀行はBASEを買っているのでしょうか？、考えてみました。 事業内容 業績 成長性 まとめ 事業内容 まず、BASEはどのような事業内容の会社でしょうか？ 芸能人の香取慎吾さんや小嶋陽菜さんが出演するTVCMをご覧になった方も多いかと思いますが、簡単に開けるネットショップの管理会社となります。 そのコンセプトは『お母さんも使える』サービス、であ…

【グロース株】MonotaROについて考えてみた～コロナの影響ある？～

日経平均、原油、貴金属等、投資商品が軒並み荒い値動きをしています。 そこで長期保有できるようなグロース株について調べていますが、先日に続き、株式会社MonotaROについて調べてみました。 reopajigsaw.hatenablog.com MonotaROは2010年から売上成長率20～30％を継続、営業利益率20～30％を継続しています。 非常に安定した経営をしていますが、季節要因やコロナの影響はないのでしょうか？ 2020．12期1Qもこれまでの成長率を維持した成長を見せていますが、これは1年続くのか考えてみました。 図1に2015年からの月次売上の推移を示しました。 非常にきれいに…

【原油ETF比較】不安定な局面に強いETFはどれ？～原油ETFのパフォーマンスを比較してみた3～

原油先物の価格が安定しない状況になってきました。 WTI原油先物価格は35ドル～40ドルの間でボックスを形成するような展開となっています。 reopajigsaw.hatenablog.com そろそろ、各国の足並みがそろいにくい領域に入ってきているようにも見えます。 原油先物価格はもともと価格変動が大きく、ボックス相場を形成しても大きな変化が期待できます。 そのような相場でどのETFがパフォーマンスが良いでしょうか？ 比較してみました。 ETFの種類 パフォーマンスに違いが出る理由 パフォーマンス比較 ETFの種類 現在、国内の市場で購入できる原油ETF（ETN）としては WTI原油価格連動…

【話題のグロース株】MonotaROについて考えてみた

6月16日、日銀が金融緩和策の維持、資金繰り支援の枠組みを110兆円規模に拡大することを表明し、日経平均が1000円超上げています。 もともと、現在の相場に影響を与えているのはファンダメンタルズよりも、政策や中央銀行の施策、ということをあらわしているのかもしれません。 上げ下げの大きな相場ではグロース株の押し目買いができないか、グロース株について考えてみました。 今回は、以前ヘッジファンド、アセットファンドが買っている株で、 5月29日、JPモルガン5．8％購入したことを記載した株式会社MonotaROについて考えました。 reopajigsaw.hatenablog.com MonotaRO…

【日経平均】下落局面に強いETFは？～インバース型ETFについて考えてみた～

日経平均が調整局面に入っています。一つのニュースで大きく動く金融相場の様相を呈しており、短期の上げ下げが激しくなっています。 そこでヘッジとしてインバース型のETFについて考えてみました。 東証で購入可能なインバース（ベア）系ETF（－1倍）としては以下3種類があります。 1580日経平均ベアETF 1456ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1571NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 それぞれシンプレクスアセットマネジメント社、大和アセットマネジメント社、野村アセットマネジメント社が管理するETFとなります。 この3本のETFの価格推移を図に示…

【日経平均続落】日銀は下げ許容？～日銀によるETF買入について考えてみた～

6月12日、ダウは史上4番目といわれる大きな下げ幅で1800ドル（約7％）という大幅な下げを見せました。 原油、金、プラチナといったコモディティ、貴金属も下げを見せています。 www.nikkei.com 日経平均も6月15日、700円以上（約3％）の下げを見せています。 これまでも、日経平均が下がると日銀がETFを買い入れて買い支えて来ました。 また、『中央銀行には逆らうな』という格言もありますが、日銀の意向は 一本調子で上げてきたからある程度の調整は許容 上げトレンドは死守すべき のどちらなのでしょうか？ そこで日銀が公表しているETFの買入額から日銀の意向について考えてみました。 図 日…

【コバンザメ戦略】ヘッジファンド/アセットマネジメントが買っている株を調べてみた！

ここ何日か日経225が冴えない動きを示しており、大型株が売られているような傾向を示しています。原油も連続的な高騰は一服という傾向です。 そこで資金の移し先候補を探すべく、ヘッジファンド、アセットマネジメントが買っている株を調べました。 大量保有報告の提出動向から2020年5月以降に ヘッジファンド、アセットマネジメントが購入している銘柄を調べてみました。 今回は以下7社のヘッジファンド/アセットマネジメントから提出されている大量保有報告を調べました。 ブラックロック・ジャパン株式会社 バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 フィ…

【原油】価格停滞、各国の駆け引きで疑心暗鬼？

6月11日、WTI原油先物価格は38．94ドルまで1．67％下落しました。 ロイターは米在庫増、と言っていますが、そんなに在庫は増えているのでしょうか？ アメリカ合衆国エネルギー省 エネルギー情報局（EIA）が公開している米のデータ（貯蔵量、輸入、産出）について調べてみました。 jp.reuters.com reopajigsaw.hatenablog.com データはアメリカ合衆国エネルギー省 エネルギー情報局（EIA）webページを参照しました。 https://www.eia.gov/petroleum/ まず、原油貯蔵量です。WTI原油先物価格はオクラホマ州クッシングにおいて受け渡しさ…

【コバンザメ戦略】外資系投資銀行が買っている株を調べてみた！

よく『個人投資家は機関投資家の養分に過ぎない』、とか、海外勢にカモられる、とか言われることが有ります。 www.mag2.com note.com その理由として、個人投資家が逆張りを好むこともしばしば上げられますが、では海外投資家はどのような銘柄を購入しているのでしょうか？ 大量保有報告の提出動向から2020年5月以降に外資系投資銀行が購入している銘柄を調べてみました。 今回は以下10社の外資系投資銀行から提出されている大量保有報告を調べました。 ゴールドマン・サックス証券株式会社 モルガン・スタンレーMUFG証券 メリルリンチ日本証券株式会社 JPモルガン証券株式会社 UBS証券株式会社 …

【投資主体別売買動向】日経225、23000円超え、日経平均を支配しているのは『証券自己』

6月8日、日経平均があっさり心理的節目とも言われていた23000円を超えていきました。 25日平均線からの乖離も大きくなっていますが、誰が買っているのでしょうか？ 日経が公表している投資主体別売買動向を見てみました(表)。 https://nikkei225jp.com/data/shutai.php こちらは日経225のウェブページで公開されており、どのような投資家（投資機関）がそれぞれ買い越し、売り越しているかが記載されています。 そこで3月の新型コロナの影響が出始めてから日経平均との相関の高い売買動向を示している投資主体について調べてみました。 表 投資主体別売買状況と各主体の日経平均に…

【投資系youtuber の成績表】ダン高橋に従えば間違いなし！！～おすすめ銘柄で売買シミュレーションしてみた～

最近、投資に関する情報を紹介するyoutuberが増えてきました。 いずれも非常に参考になりますがどなたの 情報を参考にするのが最もよいでしょうか？ そこでYoutube動画を確認し、実際おすすめに従って売買をしていたらどの程度の利益が出ているのかシミュレーションしてみました。 今回はウォールストリートで長年働いていたというダン高橋さんの投資情報について検証してみました。 www.youtube.com 備考1：1カテゴリーで複数商品が紹介されている場合、投資費用は適宜の割り振りました。 備考2：為替や手数料の影響は考えていません。 結論 どのような動画で商品の紹介があったか？ 購入シミュレー…

【レオパレス】コロナの影響深刻？入居率低下中【5月度月次データ】

6月5日、2020年3月期の決算発表がありましたが、同日、月次データも公開されています。 reopajigsaw.hatenablog.com レオパレス21の業績は賃貸事業の入居率と密接に関係しており、非常に重要な数値となります。 では月次データの数値を見ていきたいと思います。 図1に2017年～2020年、図2に2013年～2016年のデータを示します。 こちらは決算報告資料、月次データ等から編集しています。 入居率は、施工不良問題が発生した2018年より前のデータ（2017年以前）では基本的には1月に底を付け、3月まで上昇、4月に低下し、徐々に低下していく、という傾向を示しています。 2…

【原油39ドル超え】まだまだ上がる？OPECプラス減産へ【米原油データ】

これまで6月4日にOPECプラス会合が開かれる見込み、と言われていましたが一転不透明という報道が出て、結局、会合は6月6日に開催されることが決まったようです。また、7月末まで減産継続の見通しという報道が出ています。 www.bloomberg.co.jp www.bloomberg.co.jp まだまだ、価格上昇があるのでしょうか？ サウジアラビアやロシアの状況はわかりにくいので情報公開の進んでいるアメリカのデータを元に貯蔵量、産出量、輸入量について調べてみました。 原油貯蔵量 産出、輸入量 まとめ データはアメリカ合衆国エネルギー省 エネルギー情報局（EIA）webページを参照しました。 h…

【レオパレス決算】業績予想113億（22．3期）、235億（23．3期）は本当？

6月5日、新型コロナの影響で延期されていた株式会社レオパレス21の20．3期の決算発表会が開かれました。 6月3日に決算内容を日経新聞にすっぱ抜かれたり、6月4日に村上氏が増資提案をしたら何かと話題（株価の動き）に欠きません。 www.nikkei.com 今回は決算発表内容について考えてみました。 決算内容 決算ハイライト セグメント別業績 今後の業績予想 中長期戦略 計画 まとめ 決算内容 決算ハイライト まず、決算内容全体です。 売上4335億円、営業利益－365億円 純利益－802億円となっています。 こちらについては6月4日にも、考察していますが純利益のマイナス幅が大きくなっているの…

【レオパレス】業績下方修正、800億円超の赤字

6月4日、株式会社レオパレス21が2020年3月期の業績予想を修正しました。 https://www.leopalace21.co.jp/ir/news/2020/pdf/0604_02.pdf 当期純利益は従来、－304億円と予想されていましたが－803億円と499億円、予想を引き下げました。 公表内容を受けて、株価も236円まで14％程度下げています。 そこで今回の発表内容について考えてみました。 倒産はあるか？ なぜ損失は拡大したか？ 日経新聞の6月3日の記事について 2021年3月期の業績について 倒産はあるか？ 今回、業績の悪化を受けて大幅に株価が低下しており、多くの株が売られたこと…

【話題のグロース株】弁護士ドットコムについて考える【コロナ銘柄】

本日、6月4日はダウ、日経平均、WTI原油先物とすべて上がっています。 投資をされている方は皆さん好調に利益を上げているのではないでしょうか。 WTI原油先物価格は一つの節目として30ドル後半から40ドル前半を考えておりますが、その価格に大分近づいてきました。 reopajigsaw.hatenablog.com reopajigsaw.hatenablog.com そこで資金の移し先として、弁護士ドットコムについて調べてみました。 弁護士ドットコムに着目した理由は①株価の推移 ②業績の規模感(今後の伸びしろ) ③コロナ後に伸びそうな事業を持っていること、の3点です。 もう上がりすぎなのか？ま…

【決算日程決定】レオパレスの決算発表日決定【6月5日（金）】

5月28日、株式会社レオパレス21より、決算発表日（6月5日）及び株主総会（7月22日）の日程について報告されました。 https://www.leopalace21.co.jp/ir/news/2020/0528_3051.html もともとレオパレス21は2020．3月期の決算発表を5月13日に予定しておりましたが、新型コロナウィルスの流行による決算業務及び監査の遅れを理由に延期（日程未定）を発表していました。 reopajigsaw.hatenablog.com reopajigsaw.hatenablog.com 5月末は緊急事態宣言の解除とも相まって全体的に相場が上がっている傾向にあ…

【原油】まだ上がる？米における原油貯蔵、輸入、産出量を確認してみた

4月20日に歴史的なマイナス価格を付け、4月末からほぼ一本調子に上がってきたWTI原油先物価格がここ数日、30～35ドルの間で乱高下しながら停滞気味になっています。 そんな中、OPECとロシアに関する協議、6月4日にOPECプラス会合の開催について報道されています。 OPECとロシアは現在の減産合意の延長で合意に近づき、1－2カ月延長で協議している。 OPECプラスはオンライン会合を予定より1週間程度早め、早ければ4日にも開く可能性がある。 www.bloomberg.co.jp 減産を1～3カ月の延長するとの報道が出ていますが、合意の前提はアメリカの減産継続と考え、需給に関して確認いたしまし…