米国株で億り人になるべく。 資産の推移と備忘録を兼ねてブログをはじめました。 よろしくお願いします。
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 米国を代表するバリュー株を網羅するバンガード・米国バリューETF(VTV) の紹介です。 このETFはグロース株とは対照的で歴史ある落ち着いた企業で構成されています。 // VTVとは？ 米国株式市場の大型バリュー株セグメントを網羅する、 CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスに連動した パフォーマンスを目指す 上場投資信託になります。 ✅ファンドの概要（2020/04/30 現在） ・設定日 : 2004/01/26 ・金融庁届出日 : 2014/03/07 ・ファンド純資産総額 : $ 77.43 B ・ETF純資産総額 : $ 4…
2万円でGAFAM+MVP 全投資!! グロース ETF VUG
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 GAFAM（Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft）人気がありますね。 1株当たりの株価も高くてAmazonを筆頭に2000ドルを超える銘柄もあり すべての銘柄を揃えようとすると 4000ドル以上かかる形になります。 今回はそんな今をきらめく GAFAM おまけに MVP にまで さくっと簡単に投資できる バンガード・米国グロースETF(VUG) の紹介です。 // VUGとは？ 米国株式市場の大型グロース株セグメントを網羅する CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスに連動した パフォーマン…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 コロナウイルスのワクチン開発を加速させる オペレーション・ワープ・スピード計画が非常に気になります。 この計画は民間の製薬会社と政府機関、軍が連携し、ワクチン開発期間を 最大8カ月短縮させることが目的として 年内に1億人分のワクチンを 用意することを目指しているものです。予算は100億ドル規模にも上ります。 これから数種類のワクチン候補（ワクチン開発企業）を選び出し、 それらを大量に備蓄することを旨としています。 beikoku-stock.hatenablog.com // 広瀬隆雄氏の話を聞いていると、ワクチン開発の話はストーリー性があって 興味…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 ポートフォリオをちょこっと組み替えしました。 先日、MOを損出しがてらに160株程度売却。暫く現金で放置しようと 考えていたのですが....ここ最近の株高...つい出来心でSPXLに買い替えしました。 配当金と合わせて170株購入。さあ、どうなりますかね。 3000ドルも超えてきたししばらくは放置。 // ✅売買履歴 梃子（レバレッジ）の力でお金持ちに！？なれるかな？ ✅ポートフォリオ比率 SPXLがPF内で11%まで増えてきました。これでSPXLを買うのはやめます。多分.... コロナショックの二の舞にならないよう 損切ラインは設定しておきます。 …
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 S&P500が好調です。一時的ですが、3月初旬以来となる 3000ドルを超えてきました。好調の背景にはワクチン開発加速の報道があります。 新型肺炎の終息に伴い、市場の関心は新規感染者数からモデルナを始めとする ワクチンの開発状況に敏感に反応するようになってきました。 パウエル議長の発言にある様に経済活動の完全な復活には 新型肺炎に対する恐怖心を取り除く必要があり、そのためにワクチン開発が 必須という考えにも一致しています。 // 一般的にワクチン開発~実用化には数年かかるもので かつ困難を極めるものとされています。各国が総力をもって対応しているためか…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 原油価格がようやく上がってきました。4月にマイナスへ大暴落した後に 野村原油ETF1699を少額購入したのですが、ロックダウン解除、原油需要の高まりを 受けて徐々に値を戻しつつあります。 この商品は資産保全のため 期先限月への早めの乗り換えや 限月の分散(8、9，12月)をしていて、原油価格と連動性が（値動きが緩やか）低下 した商品になっています。 ホームページでも信託財産の保全を重視した運用を行うと アナウンスしていたので当面このスタイルで運用していくと思われます。 // ✅5/22 付 先物組入状況 ここ数日で8月、9月限をちょこちょこ買い増して…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 フェイスブックの企業分析になります。同社はカリフォルニア州メンローパークに 本社を置く会社で、 世界中に15億人以上のユーザーを有する世界最大の ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を運営しています。 また、GAFA、FAANGの一角として知られ、米国を代表するIT企業になります。 仮想通貨プロジェクト「Libra（リブラ）」を立ち上げを計画したり SNSのみだけではなく、幅広い活動をしていることでも有名ですね。 // 売上高 売上、営業利益、純利益共に40%以上で成長しています。 売上高営業利益率がここ数年おちてきていますが 30%以上…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 コロナウイルスの影響で延期されていた、全国人民代表大会が開幕されました。 市場に影響を与えたトピックは主に2点あり ✔コロナウイルスの影響により2020年の経済成長率の目標設定は見送り。 景気対策として財政出動を拡大する方針 ✔香港に国家安全法適用の動き // 特に国家安全法適用を巡る米中対立の激化を懸念して、ハンセン指数は5.6％安で 大幅続落となり、日経や原油も午後から急落しています。 ここ最近、米中の対立が徐々に顕在化してきて、ラッキンコーヒーの不正会計に 端を発するナスダック上場規制強化に伴い、百度（バイドゥ）が株式市場の 上場先をナスダック…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 ふるさと納税「緊急支援品」おすすめ特集 です。 コロナウイルスの影響により高級食材の需要が低下しています。 生産者保護の観点から、消費拡大を目的として特別な返礼品を用意する 自治体もあり、通常の返礼品は30%を目安としているのですが、 それを大幅に上回るものが出てきています。ポイント還元率が最もいい 楽天ふるさと納税で何点かピックアップしてみたので参考ください。 さくらんぼ 佐藤錦 1.2kg 400g増量中 【ふるさと納税】【緊急支援品】たっぷり大満足1.2kg！ さくらんぼ 「佐藤錦」 200g×6パック 秀品 ML混合 フードパック ＜緊急支援…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 アメリカのGDPの7割は個人消費が占めていて その中でもサービス部門が最大の割合を占めています。 リアルタイムでこれら業種の回復状況を追ってみたのでその紹介です。 ☟GDPに関する記事 beikoku-stock.hatenablog.com 5月第2週から米店舗の多くを再開したスターバックスはようやく 米既存店売上高が前年の3分の2程度まで回復したとの報道あり。 6月には米国内の約90％の店舗が再開する見通し。ただ、既存店売上高が プラスの伸びを回復するには時間がかかるとも予想しています。 // ✅全米 州毎 レストラン予約（前年比） 世界のレスト…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 配当税を取り戻すべく損出しなるものを行いました。 MOを161株@37.56ドルで売却。同日、買い戻しは取得単価が平均化がされるため、 しばらく現金で保持して 後日、買い戻す予定ですが いつも売ったら何故か売却した銘柄がするすると上がっていくので腹立たしく、 今回はどうなるのでしょうかね。安値で買い戻して少しでも株数が増えたら 一番うれしいのですが。ポートフォリオ比率の見直しも検討していているので、 素直に買い戻す必要もなく、他銘柄に振り分けてもいいので迷いますね。 // 還付税はいつ頃戻るのかちょっと調べたら 特定口座内で受け入れた、配当所得・利子…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 BTI(ブリティシュ・アメリカン・タバコ)から配当金の入金ありました。 BTIはイギリスADRのため、現地課税10%は免除されており 源泉徴収は約20%で済んでいます。 610株所有しており、税引き後で310.10ドルですね。 前回が 税引き後で317.28ドルだったの為替の影響？でちょっと減ってますね。 増配してるはずなんですが。 MOの配当金も合わせて600ドル程度あるのでさて何を買おうかな。 最近面白いと思うのがアフィリエイトの世界です。アフィリの報酬を眺めていると ものの値段やツイッター界隈で急に流行りだす理由などがよく分かります。 また、様…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 ラッキンコーヒーが5月20日にナスダックでの取引を再開する予定です。 ただ、同社は5月15日に米国証券取引所からの上場廃止を要請されたと発表しており ナスダック社への公聴会を要請する見通しです。 公聴会は要請後45日以内に行われ、結果が出るまで上場リストに残るようですが、 市場から失った信頼を取り戻すのは非常に困難と思われます。 // 先月の粉飾決算の発覚以来、4月7日から取引が停止されていたのですが やはりというか....中国企業のリスクが改めて浮き彫りになりました。 ☟過去記事 beikoku-stock.hatenablog.com トランプ政…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 FRB パウエル議長がCBSの番組内で景気後退が「2021年末まで続く」可能性があり、 ワクチンが見つかるまで景気が完全に回復しないかもしれないと発言しています。 ただ、金融システム自体は健全であり、米国は不況-持続的な景気後退を 回避できると考えていて、経済の回復には自信を持っているとも合わせて 発言していました。 // パウエル議長の 発言を確認していくと結構、衝撃的な数値が出ていて 潜在的な失業率は25%にも上り、米国経済が今四半期に20〜30％低下する 可能性があると語っています。 また、パウエル議長は「今年の後半を通して着実に回復する」と予…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 司法省が独占禁止法訴訟でグーグルを提訴する公算が大きくなってきました。 報道によると、ウィリアム・バー司法長官がグーグルの調査を最優先課題として 推進中で、この夏に訴訟が起こされる可能性がある様です。 グーグルは広告と検索サービスのデジタル市場で高い支配力を持っており、 健全な競争を妨げた恐れがあるとのこと。今後の調査の進展次第では 提訴まで至らず、和解する可能性もあるとのことですが、 予断を許さない状況になってきました。 // この問題は2019年9月にテキサス州など全米50の州・地域の司法長官が グーグルに対し反トラスト法違反の疑いで調査すると発…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 2020年4月の小売売上高が発表されました。ロックダウン期間が2週間程度でしたが、 3月の売上高は8.7％減少し 1992年の統計開始以来、最大の下げ幅を記録しましたが ロックダウンが本格化した今回の結果はどうだったのでしょうか？ ☟過去記事 // // 4月小売売上高 2020年4月の小売売上高は前月比で-16.4%を記録。 前年比では-21.6%にも上り 過去最悪の数値を更新しました。 ✅小売売上高推移 どこまで下がるのか？5月に入ってロックダウン解除の報道も出てきたので この統計値が最悪でここから回復すると思うのですが..... // // 小…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 バフェットの2020年3月末のポートフォリオが開示されました。 コロナウイルスによる株式市場の暴落がありましたが、 バフェットは暴落に立ち向かったのでしょうか？ 昨日発表されてた最新ポートフォリオを確認していきます。 ☟2019年末 バフェットポートフォリオ beikoku-stock.hatenablog.com // 買増銘柄は？ 1月~3月末で買増した銘柄は3社のみです。 デルタやユナイテッドエアーラインが買増しの銘柄になっていますが 4月に航空株はすべて処分しているので 実質の買増しは銘柄はPNCのみになります。 コロナショック時にバフェット…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 ウォーレンバフェットが航空株に引き続き、銀行株を売却したようです。 売却された銘柄はUSバンコープで米最大規模の地方銀行になります。 4/11～12日にかけて、同社株式の売却を行ったようで 売却総額は1630万ドル（約17.4億円)。バフェットのポートフォリオから 見ると大した額ではないのですが、バフェットは米銀行に多額投資しているため、 コロナショックにより、投資方針を変更した可能性もあり気になる出来事ですね。 銀行、投資銀行の占める割合は以下。 // ✅バークシャー・ポートフォリオ (2019年12月末） 個人的にはUSバンコープの売却より ウェ…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 アルトリア【MO】から配当入りました。(特定161株-NISA276株) 金額は 437株×＄0.84（配当額）=＄358.34 税引後 ＄305.92 となります。 // SBI証券で所有しているのですが、今回の支払いはかなり遅かったです。 外国株式の配当金は 現地支払日に発行会社から支払われるようで コロナショックで資金繰りが厳しい中でSBI証券の支払いだけが かなり遅かったので心配になりますね。 来週あたりにはBTIからも配当がくるので ぼちぼちと買い増して行きますか。 // 毎日の励みになります。↓クリックお願いします♪ にほんブログ村 //…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 検索やアドセンスでお世話になっているグーグルの銘柄分析をしてみました。 同社は1998年にスタンフォード大学に在籍していたラリー・ペイジと セルゲイ・ブリンによって創業・設立されました。 アメリカの主要なIT企業で、GAFA、FAANGの一角として有名ですね。 また、名前の由来は「googol・グーゴル（10の100乗)」という言葉の スペルの間違いに由来し、【Google】となった様です。 // 売上高 売上、営業利益、純利益共に2桁で成長しています。 クラウド事業への投資により営業利益率が2018年から低下しています。 // 売上内訳 // 検索…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 皆さんは固定費をどのように削減してますか？ 私は過去 携帯料金を月1万以上を支払っていて、もったいないなあと 思っていた時期があり、何とかして節約して米国株へ資金を回したい...という 邪な気持ちから 格安キャリア（MVNO）のUQモバイルに 乗り換えた過去があります。 // 使ってみると意外に不自由なく普通につかえたことと、 ちょうどMVNOの黎明期だったこともあり販促-キャシュバックが非常に手厚く これらを含めると月額500円程度で利用できた記憶があります。 特に不自由なく使えたこともあり これ以降 大手キャリアの料金を 払うのがあまりに馬鹿らし…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 5/12に半減期実を迎える話題のビットコインについて。 ビットコインはコロナショックの影響でピークの110万から50万円代まで 暴落しましたが、半減期が近づくにつれ、価格が上昇し 倍の100万付近まで 値を戻してきました。短期間での価格高騰も影響してか、グーグルトレンドなどを 見ていると関心度も高く 2016年の半減期と比較して4倍もの水準まで 検索数が膨らんでいます。 また、米国のあるヘッジファンドマネジャーの重鎮である ポール・チューダー・ジョーンズ氏が来たるべくインフレのヘッジ先に ビットコインを購入を検討していることからも注目を集めているよう…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 4月30日にBTI会長リチャード・バロウズ氏が年次株主総の中で2020年の見通しを 公表していたのでまとめてみました。BTIは「A Better Tomorrow」戦略を 採用していて、以下 3点を優先事項としています。 優先事項 ・従来のタバコ製品の付加価値の向上 ・新商品（加熱式たばこ、蒸気式たばこ、口腔式たばこ）の成長を促進し 収益のプラットフォーム化をはかる ・組織の簡略化 この戦略で2019年は良好な結果が得られていることから 今後もこれを力強く推進・加速していく旨を発表しています。 // ✅2019年実績は？ ✔新商品（加熱式たばこ、蒸気…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 ロックダウンの影響を織り込んだ2020年4月の雇用統計が発表されました。 先日発表されたADP雇用統計値から失業率は12.7~18%程度になると 推測していましたが、どのような結果になったのか検証していきたいと思います。 ☟過去記事 beikoku-stock.hatenablog.com // 2020年 4月雇用統計値 ✅失業率：14.7％ （前月4.4％） ✅非農業部門雇用者数 : 2,050万人減 （先月870万人減） 失業率グラフ 引用先：U.S. Bureau of Labor Statistics 失業率は戦後最悪となる14.7% リー…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 原油先物価格が市場をにぎわせていています。そこで、WTI原油先物価格に 最も影響を与える要因であるクッシング原油在庫について調べてみました。 // クッシングとは オクラホマ州にある 北米の石油産業の一大中心地（原油貯蔵地）のことで WTI（ウエスト・テキサス・インターミディエイト）の現物の受渡地です。 WTIとはテキサス州とニューメキシコ州を中心に産出される原油の総称のことで アメリカ国内で産出される原油の6%。世界で産出される原油の1～2%ほどを 占めています。この程度の割合で世界の原油価格に影響を及ぼすのは かなり不思議なんですが、そこがアメリ…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 先日、ADP雇用統計が発表されました 長期投資家にとって 2日程度のタイムラグはあまり意味はなく 雇用統計のほうが大事と思っているため あまり重視していませんが コロナショックの影響で歴史的な統計値が出ていたため、 失業率の予測と備忘録を兼ねてまとめてみました。 ADP雇用統計とは？ 米国の大手給与計算アウトソーシング会社である ADP（Automatic Data Processing社）が算出・公表する統計値です。 米労働省による雇用統計の2日前に発表され、非農業部門雇用者数の結果を 予想する先行指標でばらつきが大きい統計値とも知られています。 …
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 給付金がくるから思わず買ってしまいました....iPhone SE 安いといっても5万ぐらいの出費になり、ちょっと悩んだのですが。 こうしてみるとアップルの株主ではないのですが、気付けばアップル製品が 身近に結構あります。iPadやApple Pencilまでありますね。 製品の到着までしばらく時間がかかるということなので ケースとガラスフィルムを探して、Amazonや楽天でポチポチ探しているのですが それにしても怪しげな中華製品がたくさんありますね。 サクラチェッカーなるものを使用してみると、興味深い結果が出てきます。 // 様々な製品を安価で入手…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 2020年4月の運用実績を報告します。 4月も原油価格マイナスや低迷による ロイヤルダッチの戦後初の減配や 大手アパレルGAPの経営危機など話題に事欠かない月でした。 米政府やFRBによる未曽有の経済支援により、米市場は底打ちの兆しを 見せている中、べいかぶPFがどの様に推移したのか確認していきます。 2020年4月実績 4/30終値 ・投資額：112951ドル 18万円追加 ・評価額：111789ドル ・運用益： ▼1163ドル ▼1.6% （年初比 追加資金含む） ・累積配当額：694.44ドル ・S&P500：2954.22ドル 年初比 ▼9.…
セルインメイ（Sell in May） 貴方はアノマリーを信じる？
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 ウォール街の相場格言で【セル・イン・メイ】があります。 5月に株式を売って、9月半ばまで相場から離れた方がいいことを示唆していて 英語では「Sell in May, and go away; don't come back until St Leger day.」と 表現しています。個人的にアノマリーの類は全く信じていないのですが、 実際にどのようになっているのか データで検証してみました。 // ◆S&P500 月別騰落率 2001年から2020年4月までの月別騰落率（平均値)を示しています。 4月の上昇率が最大となり、9月の下落が最もきついことが…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 アルトリア MOが決算発表したので確認していきます。 ◆◆2Q決算◆◆ ・総収益：63.59億ドル (前年比13.0%増) ・調整後 EPS：1.09ドル (8.5%増) ・営業利益 ：23.36億ドル (4.4 %増) ・純利益 ：15.52億ドル（38.6 %増） ・売上高営業利益率：36.7% いい決算だと思います。 コロナウイルス影響による不透明さから、EPSガイダンス4.39~4.51ドルは撤回。 配当については配当性向80%を堅持し つつ実施する予定ですが、 見通しの不透明さから 1Qの自社株買いを停止していたことを発表。 // ◆総収入…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 ビザが2020年2Q決算を発表しました。 ◆◆◆2Q決算◆◆◆ 総収益：58.54億ドル (前年比 7%増) 純利益：30.84億ドル （4%増） 調整後EPS：1.39ドル （9%増） 営業利益：39.24億ドル 売上高営業利益率：67% 自社株買： 32.13億ドル 配当：6.68憶ドル を株主へ還元。 Cross-Borderが2%減 その他は5~7%増で成長しています。 3/17：ロックダウンから各項目が急減。4/14を境に回復していますが 依然として、-40~-20%と低い水準で推移。ロックダウンが解除されるまで 完全回復するのは難しい状況…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 バークシャー・ハサウェイが年次株主総会を開催しました。 例年であればネブラスカ州オマハに3万人が集結し、お祭り騒ぎとなるのですが、 コロナの影響で規模が縮小されています。出席者はバフェットと後継者の グレッグ・アベルのみとなっていて残念ながらマンガーは欠席となり、 市場動向に対する知見が得られる貴重な機会が失われてしまったのは 少し残念でしたが、どのような内容だったのかまとめて行きたいと思います。 // バークシャー・ハサウェイ1Q決算 営業利益：58.71億ドル (前年55.55億ドル） 投資利益：-54.517億ドル （未実現損失） EPS：-$…
GDPを制する者は 米国株を制す! コロナショックの影響は?
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 商務省から1~3月のGDPが発表されました。 結果はマイナス4.8%とリーマンショック以来の11年ぶりの低水準になりました。 コロナウイルスによるシャットダウンは3月中旬以降なので さらなる低下は避けられず、今後も波乱がありそうな予感がします。 個人的に前々から GDPの内訳がどのようになっているか気に なっていたのでちょっと調べてみました。 // ◆◆GDP推移◆◆ https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product#gdp これはきましたね。来期は GDP マイナス 40%との推測もあり、 2期…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 先日、原油ETFを買いましたが 再度、先物先物保有状況を 変更していたようなのでその備忘録になります。 ◆◆原油先物ETF（1699）の先物保有状況 （4/30付）◆◆ Crude Oil NYMEX 2020年8月限 7,330枚 Crude Oil NYMEX 2020年9月限 7,320枚 Crude Oil NYMEX 2020年12月限 6,400枚 beikoku-stock.hatenablog.com // 証券会社がGWで対応できないだけかと勘ぐりましたが、 5月の暴落・強烈コンタンゴの再現を避けるべく、 ヘッジしたようで6月、7月…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 コロナショック影響でNYダウが暴落していますが、 いまが買い時と証券会社には新規口座開設の応募が殺到している様です。 ☟いまが買い時？ アメリカの重鎮が提言「株はもう買い時、積み立てで」 :日本経済新聞 新規かつ長期保有を考慮されている方にとって、優良株を仕入れる絶好の 時期だと思いますので、今回は米国株式を購入できるネット証券を紹介します。 マネックス証券 売買手数料 約定金額の0.45％ / 最低0＄～最大20＄ 為替手数料 片道25銭住信SBI経由で4銭 片道25銭 片道25銭 銘柄数 3,300銘柄以上 3,500銘柄以上 3,500銘柄以上…
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