米国株で億り人になるべく。 資産の推移と備忘録を兼ねてブログをはじめました。 よろしくお願いします。
【FY20 Q3決算】 マイクロソフト 決算 ～コロナの影響は～
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 マイクロソフトの第3・四半期（3月31日まで）決算が発表されました。 コロナウイルスによるシャットダウンがマイクロソフトの決算にどのような 影響を与えたのかを検証していきます。 // MSFT 3Q決算 総収益：350億ドルで対前年+15％ 営業利益：130億ドルで+25％ 純利益：107億ドルで+22％ EPS:1.40ドルで+23％ 増収増益！第3四半期の総収益に与えるコロナウイルスの影響は 最小限だったとの声明も発表しています。また、自社株買いと配当の形で 株主に99憶ドル へ還元（前年比33％増）しています。 コロナウイルスの影響で企業のテレ…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 Appleが次世代iPhoneの生産台数を20％減するとの報道がありました。 例年であれば9月中旬に次世代のiPhoneが発売されるのですが コロナウイルスの影響で中国の工場が1~2か月稼働を停止。 その影響で次世代iPhoneの発売を1か月程度遅らせる事を発表しています。 iPhoneの売り上げはアップルの全収益の50%を占めているので 利益の低下は避けられない状況で、第2四半期の売上高は6％減、 純利益は11％減との予測も出ています。 beikoku-stock.hatenablog.com IDCも2021年にスマートフォンの需要はある程度 回…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。アマゾンの銘柄分析を行いました。 アマゾンは一般消費財セクターに属していて、アメリカ合衆国・ワシントン州 シアトルに本拠を構える世界最大級のECサイト、Webサービス会社になります。 皆さんも一度はサービスを利用したことがある身近な会社だと思います。 // 売上高 売上、営業利益、純利益共に24%以上で成長しています。 コロナショック下/シャットダウンでもほとんど影響を受けず 株価は史上最高値を更新しました。（PER100倍超） 売上高営業利益率は5%前後で推移。小売りが主体となるため、 他の業種と比較すると見劣りしますが 、 売上高が30兆円もあるの…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 コロナショックからようやく株価も落ち着いてきましたが、 依然として株価は割安な水準に位置しています。そのような中、 みんな大好き 高配当銘柄を探してみたのでその紹介です。 // イメージでいうと私の所有しているMO（たばこ株）などが該当しますが 少しマイナーどころを探してみました。 参考にしたサイトはhttps://www.tipranks.com/になります。 最高および最悪のアナリストをランク付けするサイトで キャピタルゲインとインカムゲインの両方を狙える "ストロング・バイ"格付けのものをピックアップしました。 アナリストの予想には結構、当たり…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 ウォートンの魔術師ジェレミー・シーゲル教授の米相場展望です。 米経済の復活にはコロナ終息にかかっていて 治療薬の確立が重要だと発言しています。 ギリアドの抗ウイルス薬・レムデシビルがコロナ治療薬として脚光を 浴びていますが、効果を疑問視する中国の治験報告書の草稿が流出し 株価が下落するなど（ギリアドは同報告書の解釈に誤りがあると否定） 治療薬の開発進捗が市場に多大な影響力を及ぼすことが確認できます。 // シーゲル教授は自宅で待機している労働者・失業者が仕事に復帰するときに 現在の経済緩和政策が強く効果が出ると考えていて、 ・2021-23年にかけて…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 アメリカン・エクスプレスが四半期決算を発表しました。 ビザ、マスターカードなどと並んで、強力なブランドを持つ クレジットカード会社になります。バフェットが同社の危機の際に 色褪せないAMEXブランドの優位性を見出し投資した話は有名です。 // ただ、アメックスの業態はこの2社とは大きく異なっており、 ビザ/マスターは決済インフラのみを提供するのに対して、 アメックスはクレジットカードを発行しているイシュアの役割も有していて、 融資することによる利息・手数料業務も兼務しているため 金融セクターに属しています。 イシュアはカード会員から支払い料金を回収す…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 原油ETFの記事を書いてた中で、原油先物組み入れ比率がよくわからず 調べていたのですが、4/22にストップ安付近まで下落した原油先物ETF（1699）が 先物保有状況（4月22日付）公開していたので、原油ETFが購入できるか 再検討してみました。 // beikoku-stock.hatenablog.com ◆原油先物ETF（1699）ポジション 4/22付 ◆原油先物ETF（1699）ポジション 4/21付 原油暴落前は1月後の期先物だけで運用していたようですが、 先物価格がマイナスになる懸念から、ETFの保全を目的に複数の ポジションを持ったよ…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 2020年5月に半減期がやってくる！と話題の仮想通貨ビットコイン。 バフェットやジェイミー・ダイモンはビットコインについて 懐疑的な姿勢をみせていて、私も好印象をもっていないのですが、 次の時代を先取りする可能性もあり、興味があるのも事実です。 最近では米金融大手のモルガン・スタンレーが仮想通貨に参入するとも囁かれおり、 仮想通貨の将来性について再注目されているので少し調べてみました。 www.coindeskjapan.com ビットコイン（仮想通貨）を理解するうえで、重要なポイントは2点あり 一つ目はブロックチェーン 二つ目はマイニング となりま…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 原油先物価格が暴落しました。5月限は1バレル＝マイナス37.6ドルと、 歴史上初めてのマイナス圏！石油貯蔵庫の余裕がなくなり 保管するためのコストが甚大ということで、買い手にお金を払って 商品を引き取ってもらう形となります。 暴落の背景はコロナウイルスによる原油需要減&石油輸出国の足並みの 乱れからくる原油の供給過多によるものです。 また、直近期日の先物を売って将来の期日の先物を買う、 先物特有のルールによって大量の売りが発生したことも一因として考えられます。 // ◆WTI原油先物価格（2020年4月21日現在） 引用先：https://www.c…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 アルトリア のハワード・ウィラード会長兼CEOが辞任しました。 同社に28年間勤務し、2018年5月にCEOに就任。約2年と短い就任期間でした。 // ウィラード氏は従来のたばこに依存した経営から脱却すべく、 電子タバコのJUULや医療用大麻事業会社クロノス・グループへの投資を 行いましたが、思ったような結果が残せず、株価は低迷しています。 MOの株価はここ2年間 右肩下がり....... 大口投資家も我慢の限界か。 特にJUULへの出資は 128億ドルにも上りましたが、 電子タバコが健康へ与える影響から 規制当局による厳しい監視に直面し 多数の訴訟…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 コロナショックにより、世界経済は大きく縮小し続けています。 そのような中、IMFが世界経済の見通しを発表しました。 衝撃的な数値と見解だったので紹介します。 今回発表された数値は世界恐慌以降で最悪の数値となり、 世界のGDPは▼3.0％となります。IMFは加えて今後2年間で 9兆ドル（約970兆円）減る可能性があるとも述べていて これは日本のGDP（5兆ドル）の約2年分に相当します。 // 個別に見ると アメリカが▼5.9％、ユーロ圏が▼7.5％、日本▼5.2％、 中国が△1.0％（本当？）インドが△1.9%となっていて、先進国は軒並み マイナス成長…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 米国 小売売上高が発表されました。前の月に比べて8.7％減少し、 1992年の統計開始以来、最大の下げ幅を記録しました。 小売売上高は米国の小売店の売上を測定する指標であり、 GDPの7割を占める個人消費や消費者信頼感とも相関性があります。 そのため、米国の景気を確認する重要な統計値に位置付けられています。 // チャート 突き抜けてますね、リーマンショックを大幅に上回る下落率です。 3月~4月の数値なので、コロナによるシャットダウンは3月中旬からなので 来月はこの数値をさらに下回るのでしょうか？ 小売高内訳 引用先：https://www.cens…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 新規感染者数がピークを打ち ようやく相場が上昇してきました。 備忘録を兼ねて、コロナショックからのセクター毎の株価戻りをみようと 年初来から4/14までの株価の推移を調査してみました。 セクター毎 年初来推移 引用先：yahoo finance 原油価格の暴落もあり、エネルギーセクターが並外れて弱い。 S&P500を基準として比較すると エネルギー、金融、資本財セクターが -45~-23%下落。リセッション時に 特に弱いことが確認できます。逆に下落幅が小さかったのは生活必需、ヘルスケア、 情報技術、公益となります。リーマンショック時と同じ傾向ですが、…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 ふるさと納税してますか？とってもお得な制度なので 実施していない方はこの機会にぜひ再考を。 ふるさと納税とは 各自治体に納税することでお礼の品をゲットできるお得な制度です。 税制のメリットが受けられ、寄附金額から自己負担額2,000円を除いた金額が、 所得税や住民税から還付・差し引かれます。 たとえば10万円寄付した際には9.8万円分が還付・差し引きの対象になります。 // これに加え自治体からのお礼の品がやってくるので、実質2000円で様々な 品物を得られる、驚嘆すべき施策になります。節税以上の効果を得ることが できるため、興味があれば是非、利用し…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 JPMorganのエコノミストが米経済の先行きをさらに引き下げていたので 現段階においての米経済の見通しについてまとめておきます。 また、数か月後に検証していくための備忘録になります。 beikoku-stock.hatenablog.com // 現在、米国経済はロックダウンにより 経済活動を厳しく制限されているため、 景気後退期にあり、2020年前半はこの状態が継続するというのが 投資家の共通認識となります。そこからさらに、JPモルガンが悲観的な 予測を公表しました。ポイントは大きく4点あります。 ・第2四半期の予測をさらに引き下げ、GDPは25…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 アップル【APPL】の銘柄分析です。アメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を 置く、スマートフォンをはじめとするデジタル家庭電化製品および同製品に 関連するソフトウェア製品を開発、販売するアメリカの多国籍企業です。 ここ近年はApple Musicを始めとするサブスクリプション型のビジネスに 注力してきており,iPhone依存の体制から脱却を図るべく様々なサービスを 打ち出しています。創業者である スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学 でのスピーチは有名で個人的に感銘を受け 何度か見返したりしています。 // 売上 売上、営業利益、純利益共に14%…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 『Mad Money』で司会を務めるジム・クレイマー氏が米経済の予測をしています。 発言をまとめると ・パンデミック収束に伴い、経済は段階的に回復 ・U字型の回復は景気が徐々に景気後退環境から上昇し、最大2年間かかる見通し。 ・V字型の回復がなければ、最近の大きな高騰に懐疑的 ジム・クレイマー氏は投資家がここ最近の市場を上向きに利用して 株を売却し、次の下落のためにいくらか現金を積み上げることを提案していて 2番底に備えることも合わせて発言しています。 現段階ではCOVID-19を治療または予防する効果的な方法がなく、 ウイルスに打ち勝つまで、本当の…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 構成銘柄がべいかぶ好みで以前から気になっていた 人気ETF バンガード・米国増配株式ETF VIGの銘柄解析をしてみました。 ETF概要 大型株の中でも10年以上連続して増配の実績を持つ 米国普通株に重点を置いて構成されています。 設定日 : 2006/04/21 ファンド純資産総額 : $ 48.41 B 2020/02/29 現在 ETF純資産総額 : $ 39.29 B 2020/02/29 現在 銘柄数：182 経費率(年率)：0.06 % 配当利回り ：1.88%（202年4月9日現在） 5年間パフォーマンスは以下。 S&P500とほぼ同じ…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 先日のOPEC+の石油減産協議ですが、メキシコの合意が得られませんでしたが 1000万バレルの減産で暫定合意に至りました。 減産の内訳はOPECが608万バレル、非OPECが391万バレルとなります。 協調減産は「メキシコの同意を条件とする」ことから、予断を許さない 状況ですが、1000万バレルがどのような規模なのか検証してみたいと思います。 // 石油生産量 TOP10 引用：BP Statistical Review of World Energy 2019 - Oil: Production, 2018 まず、世界の石油生産量ですが約1億バレル…
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 新規失業保険申請件数が発表されましたね。 結果は660.6万件（予想：500.0万件）となり予想を上回る水準でした。 // 新規失業保険申請件数 引用先：yahoo finance おそらく2度と見ることはできないと思うので、備忘録の兼ね合いで グラフをのせておきます。この3週で1700万人が失業。労働人口の約10%が 失業した形になります。各週で600万人増加すると仮定すると ロックダウンが解除される4/30までに3500万人が失業する計算になるので 予測 失業率は 3400万/1.6億＝22%！ にも上ります。 // 世界の失業率ランキング - …
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 投資家のハワード・マークス氏が過去データをひも解いて 市場が1度の大幅な下落だけで回復していくことはまれであり、 1950年以降の15の弱気市場では、14の弱気市場で3か月以内に再び2～3番底が やってくる。2番底が見られなかったのは1つだけと興味深い発言をしていました。 株式相場はコロナのピークと共に底を打ったとみている私にとって 私としては2番底が来るやん！と身構える内容でした。 // ◆S&P500チャート S&P500は3/22に2190ドルまで下落。1度目の大幅下落に該当します。 ここから再度、2番底となると きっかけは何になるのでしょうか…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 国際結核肺疾患連合(The Union)が煙草会社に対して製造と販売の停止を要請しました。 背景には新型コロナウイルス世界的な感染があり、感染リスクを減らすには 煙草の生産や販売をやめることが最善との主張があります。 いやいや、MOは従業員コロナ感染ですでに操業停止してますよ と思ったのですが、永久に製造と販売停止を要求しているのですかね？ beikoku-stock.hatenablog.com メンバーの一人であるガン・カン医師は 世界には13億人の喫煙者が存在しており、喫煙者は新型肺炎の症状が 悪化・重篤化する傾向が顕著なため、その13億人に対…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 ついにアメリカのコロナ新規感染者数が鈍化の兆しを見せましたね。 依然として2万人以上の新規感染者は出ているため油断は禁物ですが これから、2週間たてば 新規感染者数 < 回復人数となり コロナは収束に向かうことが予測されます。 // ☟過去記事 前日比8000人減。大幅に低下しています。 4/6 NYダウ先物 これをうけて4/6のNYダウ先物市場は上昇。 VIX恐怖指数も11%を超える低下を示しており、市場に安心感が広がっています。 次はロックダウンがいつ終了するかが焦点になりますがトランプ大統領は4/30まで と発表しているので、それまでは米国経済…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 バフェットが航空株を叩き売りましたね。急落時に買い増しを行い、 直後には航空株は売らないと、強気でインタビューに答えていたこともあり、 コロナショックが航空業界に与える影響を軽くみていたようで、 完全に読み違えていたフシがあります。 今回の騒動はバフェットも読み違えるような出来事だったんですね。 ☟過去記事 beikoku-stock.hatenablog.com // 売却内容ですが、 デルタ株 約314百万ドル。サウスウェスト株 約74百万ドルに上ります。 これは売却前の保有株のそれぞれ、約18%、約4%に該当します。 すべてを売却したわけではな…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 2020年に注目されるであろう、米国株20銘柄をモトリーフール が列挙 していたのでその紹介です。コロナショックによる暴落で これら優良企業の株価があり得ない水準までおちこんでおり、 米株式投資を始めるにあたっていい機会だと思うので参考にしてください。 モトリーフールとは？ 米国株投資家から世界的な評価を得ている「Motley Fool」の日本法人。 海外株式の一次情報や投資にまつわる情報をメディアを通して提供しています。 投資関連ウェブサイトランキングではウォール・ストリート・ジャーナルに 次ぐ全米5位の実績があり、過去には優良企業（AMAZON,…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 ブリティシュ・アメリカン・タバコ【BTI】の銘柄分析です。 イギリスのロンドンに本社を置く、タバコ製造・販売企業です。 ラッキーストライクやキャメル、日本ではケントが有名でしょうか。 また、新製品のかぎたばこ velo (ベロ）や加熱式たばこ glo（グロー） も 有している世界的なたばこ企業です。事業規模でいうと以下になります。 1位：中国煙草総公司（非上場） 2位：フィリップモリス 3位：ブリティシュ・アメリカン・タバコ 4位：日本たばこ たばこの市場規模は中国市場だけで約4割もあるのですが、 中国煙草総公司に独占されているため、他企業は参入でき…
べいかぶ＠@BEIKOKU_STOCKです。 COOのジアン・リューにより、2019年の売上高を約22億元を不正に 水増ししていたことでラッキンコーヒーの株価が-80％と大暴落しました。 また、この事件を受けて 中国証券監督管理委員会も同社の詐欺行為の調査を 開始すると公表していて、市場の注目を集めています。 // ☟過去記事 beikoku-stock.hatenablog.com LK株価 引用先：https://finance.yahoo.com/quote/LK?p=LK 会社概要 ラッキンコーヒーは2017年に中国の北京で設立された新しい会社になります。 中国国内でコーヒー会社および…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 3月28日に発表された新規失業保険申請数 664万8千件と過去最高を更新しました。 グラフを載せますが、桁が違いすぎて話になりません💦 // 新規失業保険申請者数 引用先：Initial Claims (ICSA) FRED St. Louis Fed リーマン時で約60万人なので、約10倍の失業者が生まれたことになりますね。 先週の330万の失業者数を合わせると、これで約1000万人が失業！しました。 beikoku-stock.hatenablog.com アメリカの労働力人口が1億6000万人なので約6.3%が失業した計算になります。 …
べいかぶ＠BEIKOKU_STOCKです。 2020年3月の運用実績を報告します。 コロナショックでどえらいことになりましたが....... べいかぶの資産はどうなったでしょうか？ 2020年3月実績 投資額：111239ドル 30万円追加+3月配当 126.33ドル 評価額：98825ドル ▼13.1% （年初比 追加資産含む） 運用益： ▼12414 ドル 累積配当額：694.44ドル S&P500：2954.22ドル 年初比 ▼20.0% // べいかぶポートフォリオ 年初比 S&P500は20%減に対して、べいかぶポートフォリオは13.1%減。 健闘はしていますが、12144ドルの損失…
べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。 アメリカのコロナウイルスの新規感染者を毎日確認しているのですが、 そろそろサーチレイトしてきた感じが出てきましたね。 終息時期は4月初旬と予測していたのですが いい線ついてるかもしれません。 ☟コロナ過去記事 beikoku-stock.hatenablog.com // イタリア、ドイツ感染者数推移 引用先：Worldometer - real time world statistics 先行指標になっているイタリア、ドイツの感染者数の日当たり推移です。 上段がイタリア、下段がドイツとなっています。イタリアがピーク（3/21）を むかえた、6日後に…
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