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MSCIの株価指数と、連動する米国ETFをまとめていきます。個人的なメモとして、カンマ区切りのティッカーも記載しています。 オルカン・先進国・新興国など 指数 連動ETF MSCI オルカン ACWI MSCI 先進国 URTH MSCI 新興国 EEM 米国除くオルカン ACWX ACWI,URTH,EEM,ACWX 先進国の国別 指数 連動ETF MSCI 日本 EWJ MSCI イギリス EWU MSCI フランス EWQ MSCI カナダ EWC MSCI スイス EWL MSCI ドイツ EWG EWJ,EWU,EWQ,EWC,EWL,EWG MSCIアメリカに連動するETFは、見つ…
マグニフィセント・セブンの銘柄が、それぞれどのセクターに分類されるか記載していきます。 セクター分類は、GICS（世界産業分類基準）に従っています。 情報技術 以下の銘柄が、情報技術セクターに分類されています。 Microsoft（MSFT） Apple（AAPL） NVIDIA（NVDA） コミュニケーション・サービス 以下の銘柄が、コミュニケーション・サービスに分類されています。 Meta（META） Alphabet Class A,C（GOOGL, GOOG） 一般消費財・サービス 以下の銘柄が、一般消費財に分類されています。 Amazon（AMZN） Tesla（TSLA） その他の…
GICS（世界産業分類基準）と米国のセクター別ETFについて記載していきます。 GICS GICS（世界産業分類基準）は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスとMSCIが共同開発した産業分類です。 詳細は以下のリンク先に記載されています。 GICS 世界産業分類基準 - S&P Global GICS メソドロジー - S&P Global 米国のセクター別ETF STATE STREETは、S&P500種におけるセクター別のETFを設定しています。 ファンド一覧 セクター（株式）- STATE STREET Vanguardもセクター別のETFを設定しています。そちらは、MSCIの指数に連動…
SOX指数について（概要・構成銘柄・構成比率・投資信託・ETF）
SOX指数について調査した内容を記載していきます。指数の概要や、参考文献・リンクなどがメインになります。 目次 概要 データ 構成銘柄と比率 投資信託 ETF 概要 SOX指数の正式名称は「フィラデルフィア半導体指数（PHLX Semiconductor Sector Index）」で、NASDAQ OMX PHLX が算出と公表をしています。 半導体産業30社で構成されていて、時価総額加重平均型株価指数です。その他の詳細は、以下のリンク先に記載されています。 フィラデルフィア半導体指数 - Wikipedia Overview for SOX - Nasdaq データ 海外版 Yahoo F…
MSCIオルカン 各国のパフォーマンスを確認（2024年末）
MSCIオルカンに含まれる、各国のパフォーマンスを確認していきたいと思います。 概要 2024年は、米国のリターンが高かったです。2014年から2024年の11年間も、米国が強かったです。 米国以外だと、台湾、インドなどの収益率が高かったです。具体的な収益率は、記事末尾の動画にまとめています。 気になった点 今回、以下のETFについて、11年間のチャートを出力してみました。 QQQ: NASDAQ100 SPY: S&P500 URTH: MSCI先進国 EEM: MSCI新興国 ACWI: MSCIオルカン ACWX: 米国を除くオルカン 上のETFを並べて見ると、なんだか動きが連動している…
最近の物価高もあり、節約を考えながら日本茶を飲むようにしています。コーヒーはだいぶ前から高くなったと感じています。 ※ 商品の価格はブログ執筆時のものです。 補足 私の場合、インスタントコーヒーだと腹痛が起きるので、今回は除外してしまいました。 普段から飲めないので、どの商品を対象とするか決めれませんでした。日本茶より安かったら申し訳ございません。 緑茶 最近は「国太楼」の八女茶や知覧茶を飲んだりしています。 国太楼 抹茶入り八女茶三角TB40P国太楼Amazon 国太楼 抹茶入り知覧茶三角TB40P国太楼Amazon Amazonだと418円で40袋なので、1袋10.45円になります。 ほう…
Zテック20 長所と短所の分析・購入するか？（FANG+とも比較）
大和アセットマネジメントの投資信託「Zテック20」を分析しました。商品の長所や短所、購入するかを述べていきます。 ※ ブログには概要を記載しています。分析結果の理由などは、記事末尾のYouTube動画で述べています。 Zテック20の特徴 以下の点が、他の商品との差別化を図る特徴になるのかと思いました。 20銘柄 時価総額加重 世界のテック株に投資（一部地域を除く） FANG+は基本的には米国株、USテック20はNASDAQに上場している銘柄になるのかと思います。 データについて Zテック20は、目論見書に年間収益率の記載がありませんでした。データ（ドルベース, 円ベース）が少ないので、他の商品…
1期目のトランプ関税と、日経平均の下落を振り返っていきます。 トランプ政権1期目 2018年7月6日に、米国が中国に追加関税を発表、中国も報復関税を発動しました。 その後は泥沼化しつつも交渉が行われて、2019年10月に閣僚級協議、同年12月に第1段階の合意が発表されました。 いわゆる「米中貿易摩擦」や「米中貿易戦争」と言われるもので、詳細は Wikipediaにも記載されています。 米中貿易戦争 - Wikipedia 関税発表後の下落 2018年7月以降だと、日経平均の大きな下落は -21.07%で、10月2日がピーク、12月25日がボトムになります。 ピークからボトムの日数は、84日（約…
MSCIオルカン 年間収益率（1998-2024年, USドル, 配当なし）
MSCIオルカン（MSCI ACWI Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年末の年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 841.33 15.73% 2023-12-29 727.00 20.09% 2022-12-30 605.38 -19.80% 2021-12-31 754.83 16.80% 2020-12-31 646.27 14.33% 2019-12-31 565.24 24.05% 2018…
Python を使って、S&P500の構成銘柄（ティッカーなどの情報）を取得する方法を書いていきます。 データについて 今回は、英語版 Wikipedia のデータを使用しています。 List of S&P 500 companies - Wikipedia 上のテーブルを取得して、CSVに出力するイメージです。 コード例 データを取得するコードは以下の通りです。 import pandas as pd # 構成銘柄を取得 tables = pd.read_html( 'https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies' ) d…
トランプ政権2期目の関税が発表されてから、米国株式や日本株式などが下落しています。 トランプ政権1期目にも追加関税と株安があったので、当時のことを振り返っていきたいと思います。S&P500, NASDAQ100, FANG+ などが、どのくらい下落したかも見ていきます。 トランプ政権1期目 2018年7月6日に、米国が中国に追加関税を発表、中国も報復関税を発動しました。 その後は泥沼化しつつも交渉が行われて、2019年10月に閣僚級協議、同年12月に第1段階の合意が発表されました。 米中貿易摩擦 2018年のことは、いわゆる「米中貿易摩擦」や「米中貿易戦争」と言われるものだと思います。詳細は、…
2025年3月の株式インデックスを振り返っていきます。 はじめに 4月3日, 4日にも大きな下落がありました。今後、ポジティブな要因が出てこない気がしたり、心配になったりもします。 ただ、こういうときこそ冷静になって、自分の方針やペースを守っていくことが大切だと思います。 3月の概要 2月に引き続き、3月も下落となりました。 アメリカの主要な指数は、年初来も全てマイナスとなっています。 米国以外の指数 米国を除くオルカン（ACWX）, MSCI新興国（EEM）は、3月末時点だと年初来がプラスとなっています。 NDX, SPX, DJI, ACWII NASDAQ100, S&P500, ダウ平…
FANG+について、過去にどのくらい大きな下落があったか調べてみました。 はじめに 最近は株価が大きく下落していて、今後どうなっていくか心配になってしまいます。 過去にも大きな下落があったから今後も大丈夫、と言い切るつもりはないです。ただ、少しでも皆様の参考になれば嬉しいです。 最大ドローダウン（2015～2024年） 過去10年間の最大ドローダウンは以下の通りです。ドルベース、配当なし終値で算出しています。 収益率 ピーク ボトム 最大 -48.66% 2021.11.04 2022.11.09 2022年は利上げもあり、下落の年になりました。 毎年の最大下落率（2015～2025年） 1年…
FANG+ 年間収益率（2015-2024年, USドル, 配当なし）
NYFANG（FANG+ Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年末の年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 13,120.21 50.52% 2023-12-29 8,716.33 95.96% 2022-12-30 4,448.07 -40.07% 2021-12-31 7,422.00 17.59% 2020-12-31 6,311.96 102.88% 2019-12-31 3,111.21 39.…
Python yfinance 月間収益率を計算する方法（株式, インデックス）
Python の yfinance を使って、月間収益率（月末の月初来）を計算する方法を書いていきます。 注意事項 配当は考慮していません。 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 コード例 以下のコードは、S&P500（^SPX）の月間収益率を計算して、CSVに出力する例です。 import yfinance as yf # 取得する月間収益率 ticker = '^SPX' start = 2022 end = 2024 # 日次データの範囲（少し余分に） symd = f'{start-1}-12-20' eymd = f'{end+1}-01-10' # …
NASDAQ100 年間収益率（1986-2024年, USドル, 配当なし）
NDX（NASDAQ100 Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 21,012.17 24.88% 2023-12-29 16,825.93 53.81% 2022-12-30 10,939.76 -32.97% 2021-12-31 16,320.08 26.63% 2020-12-31 12,888.28 47.58% 2019-12-31 8,733.07 37…
Python yfinance 年間収益率を計算する方法（株式, インデックス）
Python の yfinance を使って、年間収益率（年末の年初来）を計算する方法を書いていきます。 注意事項 配当は考慮していません。 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 コード例 以下のコードは、S&P500（^SPX）の年間収益率を計算して、CSVに出力する例です。 import yfinance as yf # 取得する年間収益率 ticker = '^SPX' start = 2022 end = 2024 # 日次データの範囲（少し余分に） symd = f'{start-1}-12-20' eymd = f'{end+1}-01-10' # …
S&P500 年間収益率（1986-2024年, USドル, 配当なし）
S&P500の年間収益率を記載していきます。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 5,881.63 23.31% 2023-12-29 4,769.83 24.23% 2022-12-30 3,839.50 -19.44% 2021-12-31 4,766.18 26.89% 2020-12-31 3,756.07 16.26% 2019-12-31 3,230.78 28.88% 2018-12-31 2,…
Python 投資の収益率を計算する方法（株価指数, 投資信託など）
Pythonを使って、投資の収益率を算出する方法を書いていきます。株式インデックス、投資信託などに対応しています。 計算式 配当や分配を考慮しない場合、以下の計算式で収益率を求めることができます。 終了時の価格 ÷ 開始時の価格 - 1 株式インデックスの場合は、終値で収益率を算出することが多いと思います。投資信託の場合は、基準価額で求めることになります。 コード例 以下のコードは、開始が10,000、終了が11,325、収益率13.25%の例です。 # 開始・終了の価格 start = 10000 end = 11325 # 収益率を算出 rtn = end / start - 1 # 画面…
2025年2月の株式インデックスを振り返っていきます。米国株式の指数を中心に、収益率などを算出しています。 YouTube 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、動画の概要などを記載していきます。 2月について 米国株式の主要な指数は下落しました。円高で、国内向けの投資信託も大きく下落していると思います。 具体的な数値は、動画にまとめています。 個人的なスタンス 私自身としては、あまり短期的に考えないようにしています。 ニュースについても、そこまで気にしないようにしていま…
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MSCIの株価指数と、連動する米国ETFをまとめていきます。個人的なメモとして、カンマ区切りのティッカーも記載しています。 オルカン・先進国・新興国など 指数 連動ETF MSCI オルカン ACWI MSCI 先進国 URTH MSCI 新興国 EEM 米国除くオルカン ACWX ACWI,URTH,EEM,ACWX 先進国の国別 指数 連動ETF MSCI 日本 EWJ MSCI イギリス EWU MSCI フランス EWQ MSCI カナダ EWC MSCI スイス EWL MSCI ドイツ EWG EWJ,EWU,EWQ,EWC,EWL,EWG MSCIアメリカに連動するETFは、見つ…
マグニフィセント・セブンの銘柄が、それぞれどのセクターに分類されるか記載していきます。 セクター分類は、GICS（世界産業分類基準）に従っています。 情報技術 以下の銘柄が、情報技術セクターに分類されています。 Microsoft（MSFT） Apple（AAPL） NVIDIA（NVDA） コミュニケーション・サービス 以下の銘柄が、コミュニケーション・サービスに分類されています。 Meta（META） Alphabet Class A,C（GOOGL, GOOG） 一般消費財・サービス 以下の銘柄が、一般消費財に分類されています。 Amazon（AMZN） Tesla（TSLA） その他の…
GICS（世界産業分類基準）と米国のセクター別ETFについて記載していきます。 GICS GICS（世界産業分類基準）は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスとMSCIが共同開発した産業分類です。 詳細は以下のリンク先に記載されています。 GICS 世界産業分類基準 - S&P Global GICS メソドロジー - S&P Global 米国のセクター別ETF STATE STREETは、S&P500種におけるセクター別のETFを設定しています。 ファンド一覧 セクター（株式）- STATE STREET Vanguardもセクター別のETFを設定しています。そちらは、MSCIの指数に連動…
SOX指数について調査した内容を記載していきます。指数の概要や、参考文献・リンクなどがメインになります。 目次 概要 データ 構成銘柄と比率 投資信託 ETF 概要 SOX指数の正式名称は「フィラデルフィア半導体指数（PHLX Semiconductor Sector Index）」で、NASDAQ OMX PHLX が算出と公表をしています。 半導体産業30社で構成されていて、時価総額加重平均型株価指数です。その他の詳細は、以下のリンク先に記載されています。 フィラデルフィア半導体指数 - Wikipedia Overview for SOX - Nasdaq データ 海外版 Yahoo F…
MSCIオルカンに含まれる、各国のパフォーマンスを確認していきたいと思います。 概要 2024年は、米国のリターンが高かったです。2014年から2024年の11年間も、米国が強かったです。 米国以外だと、台湾、インドなどの収益率が高かったです。具体的な収益率は、記事末尾の動画にまとめています。 気になった点 今回、以下のETFについて、11年間のチャートを出力してみました。 QQQ: NASDAQ100 SPY: S&P500 URTH: MSCI先進国 EEM: MSCI新興国 ACWI: MSCIオルカン ACWX: 米国を除くオルカン 上のETFを並べて見ると、なんだか動きが連動している…
最近の物価高もあり、節約を考えながら日本茶を飲むようにしています。コーヒーはだいぶ前から高くなったと感じています。 ※ 商品の価格はブログ執筆時のものです。 補足 私の場合、インスタントコーヒーだと腹痛が起きるので、今回は除外してしまいました。 普段から飲めないので、どの商品を対象とするか決めれませんでした。日本茶より安かったら申し訳ございません。 緑茶 最近は「国太楼」の八女茶や知覧茶を飲んだりしています。 国太楼 抹茶入り八女茶三角TB40P国太楼Amazon 国太楼 抹茶入り知覧茶三角TB40P国太楼Amazon Amazonだと418円で40袋なので、1袋10.45円になります。 ほう…
大和アセットマネジメントの投資信託「Zテック20」を分析しました。商品の長所や短所、購入するかを述べていきます。 ※ ブログには概要を記載しています。分析結果の理由などは、記事末尾のYouTube動画で述べています。 Zテック20の特徴 以下の点が、他の商品との差別化を図る特徴になるのかと思いました。 20銘柄 時価総額加重 世界のテック株に投資（一部地域を除く） FANG+は基本的には米国株、USテック20はNASDAQに上場している銘柄になるのかと思います。 データについて Zテック20は、目論見書に年間収益率の記載がありませんでした。データ（ドルベース, 円ベース）が少ないので、他の商品…
1期目のトランプ関税と、日経平均の下落を振り返っていきます。 トランプ政権1期目 2018年7月6日に、米国が中国に追加関税を発表、中国も報復関税を発動しました。 その後は泥沼化しつつも交渉が行われて、2019年10月に閣僚級協議、同年12月に第1段階の合意が発表されました。 いわゆる「米中貿易摩擦」や「米中貿易戦争」と言われるもので、詳細は Wikipediaにも記載されています。 米中貿易戦争 - Wikipedia 関税発表後の下落 2018年7月以降だと、日経平均の大きな下落は -21.07%で、10月2日がピーク、12月25日がボトムになります。 ピークからボトムの日数は、84日（約…
MSCIオルカン（MSCI ACWI Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年末の年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 841.33 15.73% 2023-12-29 727.00 20.09% 2022-12-30 605.38 -19.80% 2021-12-31 754.83 16.80% 2020-12-31 646.27 14.33% 2019-12-31 565.24 24.05% 2018…
Python を使って、S&P500の構成銘柄（ティッカーなどの情報）を取得する方法を書いていきます。 データについて 今回は、英語版 Wikipedia のデータを使用しています。 List of S&P 500 companies - Wikipedia 上のテーブルを取得して、CSVに出力するイメージです。 コード例 データを取得するコードは以下の通りです。 import pandas as pd # 構成銘柄を取得 tables = pd.read_html( 'https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies' ) d…
トランプ政権2期目の関税が発表されてから、米国株式や日本株式などが下落しています。 トランプ政権1期目にも追加関税と株安があったので、当時のことを振り返っていきたいと思います。S&P500, NASDAQ100, FANG+ などが、どのくらい下落したかも見ていきます。 トランプ政権1期目 2018年7月6日に、米国が中国に追加関税を発表、中国も報復関税を発動しました。 その後は泥沼化しつつも交渉が行われて、2019年10月に閣僚級協議、同年12月に第1段階の合意が発表されました。 米中貿易摩擦 2018年のことは、いわゆる「米中貿易摩擦」や「米中貿易戦争」と言われるものだと思います。詳細は、…
2025年3月の株式インデックスを振り返っていきます。 はじめに 4月3日, 4日にも大きな下落がありました。今後、ポジティブな要因が出てこない気がしたり、心配になったりもします。 ただ、こういうときこそ冷静になって、自分の方針やペースを守っていくことが大切だと思います。 3月の概要 2月に引き続き、3月も下落となりました。 アメリカの主要な指数は、年初来も全てマイナスとなっています。 米国以外の指数 米国を除くオルカン（ACWX）, MSCI新興国（EEM）は、3月末時点だと年初来がプラスとなっています。 NDX, SPX, DJI, ACWII NASDAQ100, S&P500, ダウ平…
FANG+について、過去にどのくらい大きな下落があったか調べてみました。 はじめに 最近は株価が大きく下落していて、今後どうなっていくか心配になってしまいます。 過去にも大きな下落があったから今後も大丈夫、と言い切るつもりはないです。ただ、少しでも皆様の参考になれば嬉しいです。 最大ドローダウン（2015～2024年） 過去10年間の最大ドローダウンは以下の通りです。ドルベース、配当なし終値で算出しています。 収益率 ピーク ボトム 最大 -48.66% 2021.11.04 2022.11.09 2022年は利上げもあり、下落の年になりました。 毎年の最大下落率（2015～2025年） 1年…
NYFANG（FANG+ Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年末の年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 13,120.21 50.52% 2023-12-29 8,716.33 95.96% 2022-12-30 4,448.07 -40.07% 2021-12-31 7,422.00 17.59% 2020-12-31 6,311.96 102.88% 2019-12-31 3,111.21 39.…
Python の yfinance を使って、月間収益率（月末の月初来）を計算する方法を書いていきます。 注意事項 配当は考慮していません。 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 コード例 以下のコードは、S&P500（^SPX）の月間収益率を計算して、CSVに出力する例です。 import yfinance as yf # 取得する月間収益率 ticker = '^SPX' start = 2022 end = 2024 # 日次データの範囲（少し余分に） symd = f'{start-1}-12-20' eymd = f'{end+1}-01-10' # …
NDX（NASDAQ100 Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 21,012.17 24.88% 2023-12-29 16,825.93 53.81% 2022-12-30 10,939.76 -32.97% 2021-12-31 16,320.08 26.63% 2020-12-31 12,888.28 47.58% 2019-12-31 8,733.07 37…
Python の yfinance を使って、年間収益率（年末の年初来）を計算する方法を書いていきます。 注意事項 配当は考慮していません。 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 コード例 以下のコードは、S&P500（^SPX）の年間収益率を計算して、CSVに出力する例です。 import yfinance as yf # 取得する年間収益率 ticker = '^SPX' start = 2022 end = 2024 # 日次データの範囲（少し余分に） symd = f'{start-1}-12-20' eymd = f'{end+1}-01-10' # …
S&P500の年間収益率を記載していきます。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 5,881.63 23.31% 2023-12-29 4,769.83 24.23% 2022-12-30 3,839.50 -19.44% 2021-12-31 4,766.18 26.89% 2020-12-31 3,756.07 16.26% 2019-12-31 3,230.78 28.88% 2018-12-31 2,…
Pythonを使って、投資の収益率を算出する方法を書いていきます。株式インデックス、投資信託などに対応しています。 計算式 配当や分配を考慮しない場合、以下の計算式で収益率を求めることができます。 終了時の価格 ÷ 開始時の価格 - 1 株式インデックスの場合は、終値で収益率を算出することが多いと思います。投資信託の場合は、基準価額で求めることになります。 コード例 以下のコードは、開始が10,000、終了が11,325、収益率13.25%の例です。 # 開始・終了の価格 start = 10000 end = 11325 # 収益率を算出 rtn = end / start - 1 # 画面…
2025年2月の株式インデックスを振り返っていきます。米国株式の指数を中心に、収益率などを算出しています。 YouTube 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、動画の概要などを記載していきます。 2月について 米国株式の主要な指数は下落しました。円高で、国内向けの投資信託も大きく下落していると思います。 具体的な数値は、動画にまとめています。 個人的なスタンス 私自身としては、あまり短期的に考えないようにしています。 ニュースについても、そこまで気にしないようにしていま…
NASDAQ100、S&P500、全世界（FTSE Global All Cap Index）の 、2023年 PER（P/E Ratio）を掲載しています。 目次 データについて QQQ（NASDAQ100連動） VOO（S&P500連動） VT（FTSE GACI連動） 1. データについて 各インデックスに連動する、米国ETFの値になります。 Invesco QQQ Vanguard VOO Vanguard VT QQQ は、リンク先の「QQQ Fact Sheet」をクリックするとPERを閲覧できます。VOO, VT は、連動するインデックスのPERも公開されています。 2. QQQ…
Wall Street Journal が公開している、2023年 PER（P/E Ratio）の履歴を掲載しています。 目次 データについて NASDAQ100 S&P500 1. データについて データは、以下のページで公開されているものです。 P/E & Yields - WSJ 値は毎週金曜日に更新されています。この記事では、月末金曜日のデータを掲載しています。 2. NASDAQ100 WSJ が公開している NASDAQ100 の値は以下の通りです。 P/E Ratio Year Ago Estimate 12/29 30.15 23.81 28.92 11/24 28.98 24…
S&P500の配当金の取り扱い方が気になったので調査をしました。これから、その調査結果を記述していきます。 目次 概要 プライスリターン トータルリターン ネット・トータル・リターン パフォーマンスの比較 1. 概要 S&P500には配当があり、配当金の取り扱いが異なる以下の指数が計算されています。 プライスリターン（PR） トータルリターン（TR） ネット・トータル・リターン（NTR） 以下に詳細を記載していきます。 2. プライスリターン 価格リターンとも呼ばれ、普段よく見ている指数になります。 こちらは現金配当の調整がないものです。おそらく配当落ちというか、配当金の分は価格が下がるのかと…
2023年のNASDAQ100・S&P500・オルカンについて、一括買いと毎月買いのパフォーマンスを比較してみました。 目次 注意事項 データ 条件 結果 NASDAQ100 S&P500 オルカン 感想 通算成績 履歴 1. 注意事項 どちらか一方を勧めるものではありません。 計算結果には多少の誤差があると思います。 他の年は違うパフォーマンスになります。 2. データ 以下の投資信託のデータを用いて、パフォーマンスを比較しました。 指数 ファンド NASDAQ100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eM…
2022年のNASDAQ100・S&P500・オルカンについて、一括買いと毎月買いのパフォーマンスを比較してみました。 目次 注意事項 データ 条件 結果 NASDAQ100 S&P500 オルカン 感想 1. 注意事項 どちらか一方を勧めるものではありません。 計算結果には多少の誤差があると思います。 他の年は違うパフォーマンスになります。 2. データ 以下の投資信託のデータを用いて、パフォーマンスを比較しました。 指数 ファンド NASDAQ100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Sli…
NASDAQ100・S&P500・オルカン・日経平均について、2024年1月～4月末の収益率を算出しました。 今回からは、YouTube動画でお伝えさせて頂きます。 動画 www.youtube.com 動画の流れ 動画の流れは以下の通りです。 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 SPYの過去データ 振り返りのまとめ PER 為替 最後に S&P500の過去のデータを振り返ったりもしています。 動画を見て頂けると嬉しいです。
NASDAQ100・S&P500・オルカンの下落について、2024年4月19日時点の収益率や考えを書いていきます。 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 2023年の実績 過去5年の実績 4月が減収の場合 月利と年利 実際の動き まとめ 注意事項 1. 投資信託の収益率 円建て商品の下落は以下の通りです。 投信 3末～4/19 年初来 eMAXIS NASDAQ100 -2.61% 12.38% eMAXIS Slim S&P500 -2.47% 14.72% eMAXIS Slim オルカン -2.29% 12.67% 米国市場の4月18日分が反映されていて、円安の影響もあると思います…
米国経済ですが、ノーランディングを予想する人が増えているようです。 特に結論等はないのですが、今後どう行動していくかも述べています。 最後までお付き合い頂けると嬉しいです。 目次 言葉の定義 バンク・オブ・アメリカの調査 パウエル議長の示唆 利下げと株価下落 為替について S&P500とNASDAQ100の実績 S&P500とNASDAQ100の今後 私の方針 注意事項 参考文献 1. 言葉の定義 まずは三種類の言葉の定義になります。 ハードランディング 過熱した景気が、株価や金利などの急激な変化や悪化を伴いながら失速すること。 ソフトランディング 急激な景気後退や混乱を招くことなく、過熱した…
S&P500とオルカンの比較で、米国以外の国が優位だった時代もある、ということを聞いたことがあります。 例えば、1970年代や80年代は日本株、2000年～2009年は新興国が強かった、という内容です。 自分としては「その時代に何を買って、長期保有すべきだったか？」ということが気になったので、検証してみることにしました。 目次 結論 1970年 1980年 1990年 2004年 感想 短期の場合 注意事項 参考文献 1. 結論 日経平均や新興国株式に連動する商品よりも、S&P500やNASDAQ100を長期保有するほうが良かったと考えています。 長期保有した場合のリターンを以下に記載していき…
日経平均、NASDAQ100、S&P500について、長期的なリターンを比較していきます。 また、チャールズ・エリス氏の言葉を引用しながら、日本株を買う場合に覚えておきたいと思ったことも記載しています。 目次 注意事項 過去の収益率の比較 比較後の感想 チャールズ・エリス氏の言葉 参考文献 1. 注意事項 日経平均のデータは円ベースです。 NASDAQ100とS&P500はドルベースです。 今後の運用成果を保証するものではありません。 2. 過去の収益率の比較 過去10年単位のリターンは以下の通りです。 指数 過去10年 過去20年 過去30年 NAS100 407.76% 1169.40% 4…
NASDAQ100・S&P500・オルカン・日経平均について、2024年1月～3月末の収益率を算出しました。 PER、為替、気になったニュースについても記載しています。 目次 注意事項 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 PER 為替 ニュース 米国の利下げと株価 SPYのアノマリー 感想 1. 注意事項 3月分は「2月末～3月末」の収益率です。 年初来は「昨年末～3月末」の収益率です。 今後の運用成果を保証するものではありません。 2. 投資信託の収益率 2月に引き続き、3月の収益率も全てプラスでした。 投信 3月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 2.67% 15.39% eMA…
全世界株式のオルカンは本当に安全なのか、過去の実績を検証してみました。 また、収益性、GDPなどの経済面、今後のことも記載しています。 目次 安全性について 結論 元本割れの回数 元本割れの確率 オルカンの構成比率 米国以外のETF 米国以外の安全性 収益性 GDPとオルカン GDPと株式指数 何を重視するか？ 何を購入しているか？ 注意事項 計算方法 1. 安全性について 今回の記事では、安全性を元本割れの確率で評価します。 一般的な安全性の定義は以下の通りです。 投資した元本や利子の支払いの確実性を表す要素。 ※ 日本証券業協会の用語集 からの引用 2. 結論 オルカンは、長く保有すれば元…
NASDAQ100・S&P500・オルカンについて、2024年1月～2月末の収益率を算出しました。 収益率、PER、為替、気になったニュースについても記載しています。 目次 注意事項 投資信託のデータ 投資信託の収益率 米国ETFのデータ 米国ETFの収益率 PER 為替 米国政策金利 日経平均 感想 1. 注意事項 今後の運用成果を保証するものではありません。 年初来は「昨年末～2/29」の収益率です。 2月は「1/31～2/29」の収益率です。 2. 投資信託のデータ 以下のデータを利用させて頂きました。日経平均も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ10…
2024年2月は、YouTubeに2つの動画を投稿しました。もしよければ、動画の視聴やチャンネル登録をして頂けると嬉しいです。 個人に債券は不要？ www.youtube.com 動画の概要 一般的な個人に債券は必要なのか、解説する内容になっています。米国研究論文や敗者のゲームの内容を引用したり、具体的な数字も含めて説明しています。 私も一般的な個人で、債券は不要だと考えています。特にNASDAQ100やS&P500を購入している方々にとってはそうなのかなと思っています。 投資を始めたばかりの頃は、色々な商品や地域に分散しないといけないと思っていました。そういった時期を振り返り、いつか記事や動…
一般的な個人に債券は必要なのか、米国の研究論文や敗者のゲームのことも含めてまとめてみました。 目次 結論 米国の研究論文 チャールズ・エリス氏の見解 債券とインフレ 日本のインフレ目標と国債 債券の安全性 債券とS&P500の投資信託 機関投資家との違い 株式の損失をカバーする難しさ 長期保有で損失をカバー 私の方針 注意事項 1. 結論 一般的な個人には、債券は不要だと考えています。 2. 米国の研究論文 Bloomberg で、株と債券に関する研究論文のニュースが報じられていました。 株式100％の戦略が老後資金の新常識、債券との分散投資上回る－論文 株式100%が、株6割+債券4割を上回…
日本の2023年名目GDP（ドルベース）がドイツに抜かれ、世界4位に後退したというニュースを見ました。そこで、世界のGDPと株価の関係について、今まで思っていたことを書いてみようと思いました。 GDPに加えて、以下の指数にも触れていきます。 MSCI ドイツ MSCI ジャパン MSCI オルカン ドイツ株価指数 日経平均 勉強不足な点が多々あり、雑談のようなものだと捉えて頂ければ幸いです。 目次 世界のGDPと株価指数 MSCI ドイツ、ジャパン ドイツ株価指数、日経平均 世界のGDPとオルカン 1. 世界のGDPと株価指数 以前から「世界のGDPと株価指数に関連性はあるのか？」ということが…
以前から中国株が気になっていて、関連する指数やパフォーマンスを調査しました。今回はその内容を記載していきます。 目次 MSCI China Index と中国の市場 MSCI China Index のパフォーマンス その他の指数 日本の投資信託 感想 1. MSCI China Index と中国の市場 中国株を調査していたところ、MSCI チャイナ・インデックス（以下CI）を見つけました。BlackRock が ETF を販売しているようです。 iシェアーズ・コア MSCI チャイナETF - BlackRock ファンドの概要は以下の通りで、中国市場や株式の種類のことが分からなかったので…
2024年1月のインデックスファンドの収益率を算出しました。 目次 投資信託のデータ 投資信託の収益率 米国ETFのデータ 米国ETFの収益率 為替 ニュース 感想など 1. 投資信託のデータ 以下の投資信託のデータを利用させて頂きました。日経平均の投資信託も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） 同じ指数に連動している商品であれば、だいたい同じパフォーマン…
YouTubeに動画を投稿しました。昨年の分も含めて2本ありますので、見て頂けると嬉しいです。 S&P500と人気投資信託を比較 S&P500に勝てる商品は少ないと知って、本当にそうなのか自分でも調査してみました。 www.youtube.com 動画の元となった記事は、こちら です。 インデックスファンドの収益率 2023年12月末時点での月次報告になります。為替や気になったニュースなども紹介しています。 www.youtube.com 動画の元となった記事は、こちら です。
2023年1月～12月末までの、インデックスファンドのパフォーマンスを比較しました。 目次 データ 比較結果 為替 ニュース 感想など 1. データ パフォーマンスの比較には、以下の投資信託のデータを利用させて頂きました。日経平均の投資信託も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） 同じ指数に連動している商品であれば、だいたい同じパフォーマンスになると思います…
