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農林中央金庫の外国債券売却について、自分が考えたことを書いていきます。金融機関と個人の資産運用の違いについても述べていきます。 金融機関の資産運用 金融機関は、顧客から預かったお金をもとに資産運用をすることが多くなると思います。銀行は預金、保険会社は保険料などです。 銀行の場合だと、顧客が預金を引き出すことがあります。保険会社は、病気や事故などの際に、保険金を支払う必要があります。 個人が自由に扱えるお金で投資をしているのとは違い、顧客のお金で資産運用をする状況になることが多いのかと思います。 農林中金の場合 つまり、農林中金が評価損を抱えた債券を売却するということは、 返却や支払いが必要な資…
農林中央金庫の外国債券売却について、自分が考えたことを書いていきます。金融機関と個人の資産運用の違いについても述べていきます。 金融機関の資産運用 金融機関は、顧客から預かったお金をもとに資産運用をすることが多くなると思います。銀行は預金、保険会社は保険料などです。 銀行の場合だと、顧客が預金を引き出すことがあります。保険会社は、病気や事故などの際に、保険金を支払う必要があります。 個人が自由に扱えるお金で投資をしているのとは違い、顧客のお金で資産運用をする状況になることが多いのかと思います。 農林中金の場合 つまり、農林中金が評価損を抱えた債券を売却するということは、 返却や支払いが必要な資…
FANG+の銘柄数が少ないのか、自分自身の考えをまとめてみました。 YouTube 今回の内容も動画にまとめています。もしよければ、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com 具体的なデータなどは、全て動画に掲載しています。 個人的な考え 私自身は、FANG+の銘柄数が少ないとは思っていないです。 その背景として、ダウ平均に注目しています。ダウ平均は、幅広い業種から30銘柄を選んでいると思います。 そうなると、FANG+は特定の業種に限定されているので、30銘柄未満でも良いのかなと思っています。 銘柄数で指数を理解できるのか？ あとは、銘柄数だけだと、指数を理解することはで…
2024年末のデータで、一括・毎年・毎月投資の比較をしました。比較対象は以下の通りです。 FANG+ NASDAQ100 S&P500 MSCIオルカン YouTube 今回の内容も動画にまとめています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、少しだけ概要を記載していきます。 投資信託の結果 2019年～2024年は、FANG+, NASDAQ100, S&P500, オルカンの順に強かったです。買い方は、一括、毎年、毎月の順にパフォーマンスが良かったです。 買い方と対象商品の詳細は、動画でご確認頂ければと思います。 指…
NASDAQ100・S&P500・全世界のPER（2024年ETF版）
NASDAQ100・S&P500・全世界の、2024年 PER（P/E Ratio）を掲載しています。 目次 データについて QQQ（NASDAQ100連動） VOO（S&P500連動） VT（FTSE GACI連動） 履歴 1. データについて 各インデックスに連動する、米国ETFのPERになります。 Invesco QQQ Vanguard VOO Vanguard VT QQQ は、リンク先の「QQQ Fact Sheet」をクリックするとPERを閲覧できます。VOO, VT は、ベンチマーク（連動指数）のPERも公開されています。 2. QQQ（NASDAQ100連動） QQQのPER…
iShares IBIT ビットコインETF（レバナスとの比較も）
アメリカで販売されている「iシェアーズ IBIT ビットコインETF」について記載していきます。 ETFの運用期間は約1年程度で、自分としてはできるだけ長期の比較をしたいと思いました。そこで、ドル建てビットコインの現物と以下の商品を比較しました。 NVIDIA（個別株） TQQQ（レバナス3倍） Gold（先物） YouTube 今回の内容も動画にまとめています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、少しだけ概要を記載していきます。 日本で購入できるか？ 私が調査した限りですが、IBITを日本で購入することは難しそうで…
2025年1月末時点の収益率を算出しました。S&P500, NASDAQ100, オルカン, FANG+などが対象です。 YouTube 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、動画の概要などを記載していきます。 DeepSeek報道後の収益率 1/27は、DeepSeekの影響もあり、多くの指数が下落していました。ただ、プラスの年でも大きな下落はあるのかなと感じています。 あとは、1/28には持ち直していたので少し安心しました。 12月～1月について 1月は多くの指数がプ…
アメリカとイギリスで、S&P500とオルカンのどちらが人気か調べてみました。 YouTube 今回の内容も動画にまとめています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、少しだけ概要を記載していきます。 米国の調査 アメリカは、人気の商品を公開しているサイトがなかなか見つかりませんでした。そこで、今回は以下の運用資産残高上位を参照することにしました。 Largest ETFs: Top 100 ETFs By Assets 人気商品のランキングではなく、あくまで参考情報になります。 英国の調査 イギリスは、以下の2つのサイ…
iShares S&P500 Top20 ETFの比較（Top10, NDX, SPX）
iシェアーズ S&P500 Top20 ETF（313A）が設定されました。そこで、S&P500 Top20 Select Index と、以下の指数を比較してみました。 S&P500 Top10 NASDAQ100 (NDX) S&P500 (SPX) YouTube 今回の内容も動画にまとめています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、少しだけ概要を記載していきます。 私の考え 指数を分析した上での考えは以下の通りです。 長期投資で、下落する年に売らないとしたら、FANG+やNASDAQ100などの商品を選ぶと思…
2024年が終わったので、年末までのデータを分析しました。今回対象とした指数は以下の通りです。 FANG+ NASDAQ100 S&P500 オルカン 分析した期間は以下の通りです。 2015-2024年（10年間） 2024年（1年間） FANG+の凄さ FANG+がすごいと思ったのは、他の指数と上昇確率が同じくらいだったからです。年次、月次、日次を見ても同じくらいでした。 NASDAQ100, S&P500といった指数と、高い相関を保っている点もすごいと思いました。 昔はFANG+が10銘柄なので、銘柄数の多い指数とは違う動きというか、もっと不安定な動きをするのかと考えていました。 You…
大和アセットマネジメントの以下の商品について、どちらを買うか述べていきます。 iFreeETF FANG+ (316A) iFreeNEXT FANG+ 投資信託 私の方針 私自身は、投資信託を購入していこうと思います。 理由は以下の動画で述べています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、もしよければ動画も見て頂けると嬉しいです。 YouTube動画 www.youtube.com ETFの配当金について 動画では触れていないのですが、オーストラリアのFANG+ ETF（Global X）についても少し調べてみました。 公式ページ の配当金履歴（Distribution History）を見…
MSCI ACWI Index の CSVデータを取得する方法を書いていきます。MSCIの公式ページから、日付と終値のCSVをダウンロードする方法です。 画面の表示 MSCIのサイト を開いて、Performanceを選択します。 データの設定 画面が表示されたら、ダウンロードしたいデータを選択します。 上の画像は、以下の内容で設定しています。 Full history（全期間） Daily（日次） Price（プライスリターン） ダウンロード 最後にダウンロードアイコンをクリックします。 これでCSVがダウンロードできます。 補足1. 日付について 上の条件でダウンロードしたところ、米国市場…
USテックTop20 リターンや下落の比較（FANG+, SOX, NDX）
大和アセットマネジメントの「一歩先いく US テック・トップ20インデックス」について、過去のリターンや下落を比較しました。 USテック20のドル建てデータを見つけることができず、以下の投資信託を比較しました。 大和FANG+ ニッセイSOX ニッセイNASDAQ100 円ベースになってしまいますが、目論見書のベンチマークを利用しつつ、できるだけ長期のデータを比較しています。 YouTube 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要も記載していきます。 比較結果 US…
NASDAQ100とS&P500のPER（2024年WSJ版）
Wall Street Journal が公開している、2024年 PER（P/E Ratio）の履歴を掲載しています。 目次 データについて NASDAQ100 S&P500 履歴 1. データについて データは、以下のページで公開されているものです。 P/E & Yields - WSJ 値は現地の毎週金曜日に更新されています。この記事では、月末金曜日のデータを掲載しています。 2. NASDAQ100 WSJ が公開している NASDAQ100 の値は以下の通りです。 NAS100 Year Ago Estimate 12/27 33.07 30.15 27.12 11/29 32.26…
2024年12月末時点の収益率を算出しました。 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 NASDAQ100, S&P500, オルカン www.youtube.com FANG+, SOX, SP5T1, レバレッジ www.youtube.com 2025年からの変更予定 2025年も今までと同じく1ヵ月単位で収益率を振り返っていきたいと思います。ただ、以下の変更を予定しています。 動画を1種類に統合 NDX, SPX, ACWIの動画と、FANG+, SOX, SP5T1, レバレッジの動画を統合しようと思います…
2025年に向けて、大統領選挙翌年のパフォーマンスを調べてみました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 大統領選挙の翌年 あくまでアノマリーになりますが、1989年～2021年の大統領選挙翌年を調査しました。 S&P500, NASDAQ100は、該当する年が9年で、8回上昇していました。FANG+は運用期間が短いので、該当する年が2年で、2回上昇でした。 これより昔のデータは調べていないのですが、直近9回だと上昇が多くな…
米国政策金利の推移（2012-2024年 アメリカ FOMC）
2012～2024年のアメリカ FRB 政策金利の推移をまとめています。 ※ 表の日付は、FOMCの会合日です。 2024年 上限 下限 12/18 4.50% 4.25% 11/07 4.75% 4.50% 09/18 5.00% 4.75% 07/31 5.50% 5.25% 06/12 5.50% 5.25% 05/01 5.50% 5.25% 03/20 5.50% 5.25% 01/31 5.50% 5.25% 2023年 上限 下限 12/13 5.50% 5.25% 11/01 5.50% 5.25% 09/20 5.50% 5.25% 07/26 5.50% 5.25% 06/…
インドと日米の株価指数を比較（SENSEX, NIFTY50）
インドと日米の株式インデックスを比較してみました。SENSEX, NIFTY50, S&P500, NASDAQ100, 日経平均が対象となっています。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 リターンの概要 一括投資の総収益だと、過去25年はインドが強かったです。 過去15年と5年だと、インドはS&P500と日経平均を上回っていました。NASDAQ100はインドを上回っていました。 米国との相関 過去25年の相関係数を比較する…
2024年11月末 FANG+, SOX, レバナスの収益率
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年11月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 テスラの上昇 大統領選挙後に、テスラが大きく上昇しました。 過去10年の総収益を動画内に掲載していますが、テスラも非常に高い数値になっています。 テスラとFANG+ テスラはFANG+から除外されましたが、個人的には良いことなのか、悪いことなのか分からないと思っています。 現時点としては、FANG+の…
2024年11月末 NASDAQ100, S&P500, オルカンの収益率
2024年11月末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。来年購入する商品についても記載しています。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 投資信託とETFの収益率 三菱UFJの投資信託は、NASDAQ100とオルカンが下落で、S&P500が上昇していました。米国ETFは、QQQ, SPY, ACWI が全て上昇しました。 日米の商品の差ですが、11月は円高に動いたことや、投資信託の基準価額算出にタイムラグがあるためか…
2024年10月末 FANG+, SOX, レバナスの収益率
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年10月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 NYFANG, SOX, SP5T1 10月はFANG+だけが上昇しました。 指数 10月 年初来 NYFANG 1.85% 33.28% SOX -4.37% 18.47% SP5T1 -0.02% 30.17% ※ SP5T1: S&P500 Top10 ※ ドル建て、配当なし、終値から算出 レバ…
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農林中央金庫の外国債券売却について、自分が考えたことを書いていきます。金融機関と個人の資産運用の違いについても述べていきます。 金融機関の資産運用 金融機関は、顧客から預かったお金をもとに資産運用をすることが多くなると思います。銀行は預金、保険会社は保険料などです。 銀行の場合だと、顧客が預金を引き出すことがあります。保険会社は、病気や事故などの際に、保険金を支払う必要があります。 個人が自由に扱えるお金で投資をしているのとは違い、顧客のお金で資産運用をする状況になることが多いのかと思います。 農林中金の場合 つまり、農林中金が評価損を抱えた債券を売却するということは、 返却や支払いが必要な資…
FANG+の銘柄数が少ないのか、自分自身の考えをまとめてみました。 YouTube 今回の内容も動画にまとめています。もしよければ、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com 具体的なデータなどは、全て動画に掲載しています。 個人的な考え 私自身は、FANG+の銘柄数が少ないとは思っていないです。 その背景として、ダウ平均に注目しています。ダウ平均は、幅広い業種から30銘柄を選んでいると思います。 そうなると、FANG+は特定の業種に限定されているので、30銘柄未満でも良いのかなと思っています。 銘柄数で指数を理解できるのか？ あとは、銘柄数だけだと、指数を理解することはで…
2024年末のデータで、一括・毎年・毎月投資の比較をしました。比較対象は以下の通りです。 FANG+ NASDAQ100 S&P500 MSCIオルカン YouTube 今回の内容も動画にまとめています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、少しだけ概要を記載していきます。 投資信託の結果 2019年～2024年は、FANG+, NASDAQ100, S&P500, オルカンの順に強かったです。買い方は、一括、毎年、毎月の順にパフォーマンスが良かったです。 買い方と対象商品の詳細は、動画でご確認頂ければと思います。 指…
NASDAQ100・S&P500・全世界の、2024年 PER（P/E Ratio）を掲載しています。 目次 データについて QQQ（NASDAQ100連動） VOO（S&P500連動） VT（FTSE GACI連動） 履歴 1. データについて 各インデックスに連動する、米国ETFのPERになります。 Invesco QQQ Vanguard VOO Vanguard VT QQQ は、リンク先の「QQQ Fact Sheet」をクリックするとPERを閲覧できます。VOO, VT は、ベンチマーク（連動指数）のPERも公開されています。 2. QQQ（NASDAQ100連動） QQQのPER…
アメリカで販売されている「iシェアーズ IBIT ビットコインETF」について記載していきます。 ETFの運用期間は約1年程度で、自分としてはできるだけ長期の比較をしたいと思いました。そこで、ドル建てビットコインの現物と以下の商品を比較しました。 NVIDIA（個別株） TQQQ（レバナス3倍） Gold（先物） YouTube 今回の内容も動画にまとめています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、少しだけ概要を記載していきます。 日本で購入できるか？ 私が調査した限りですが、IBITを日本で購入することは難しそうで…
2025年1月末時点の収益率を算出しました。S&P500, NASDAQ100, オルカン, FANG+などが対象です。 YouTube 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、動画の概要などを記載していきます。 DeepSeek報道後の収益率 1/27は、DeepSeekの影響もあり、多くの指数が下落していました。ただ、プラスの年でも大きな下落はあるのかなと感じています。 あとは、1/28には持ち直していたので少し安心しました。 12月～1月について 1月は多くの指数がプ…
アメリカとイギリスで、S&P500とオルカンのどちらが人気か調べてみました。 YouTube 今回の内容も動画にまとめています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、少しだけ概要を記載していきます。 米国の調査 アメリカは、人気の商品を公開しているサイトがなかなか見つかりませんでした。そこで、今回は以下の運用資産残高上位を参照することにしました。 Largest ETFs: Top 100 ETFs By Assets 人気商品のランキングではなく、あくまで参考情報になります。 英国の調査 イギリスは、以下の2つのサイ…
iシェアーズ S&P500 Top20 ETF（313A）が設定されました。そこで、S&P500 Top20 Select Index と、以下の指数を比較してみました。 S&P500 Top10 NASDAQ100 (NDX) S&P500 (SPX) YouTube 今回の内容も動画にまとめています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、少しだけ概要を記載していきます。 私の考え 指数を分析した上での考えは以下の通りです。 長期投資で、下落する年に売らないとしたら、FANG+やNASDAQ100などの商品を選ぶと思…
2024年が終わったので、年末までのデータを分析しました。今回対象とした指数は以下の通りです。 FANG+ NASDAQ100 S&P500 オルカン 分析した期間は以下の通りです。 2015-2024年（10年間） 2024年（1年間） FANG+の凄さ FANG+がすごいと思ったのは、他の指数と上昇確率が同じくらいだったからです。年次、月次、日次を見ても同じくらいでした。 NASDAQ100, S&P500といった指数と、高い相関を保っている点もすごいと思いました。 昔はFANG+が10銘柄なので、銘柄数の多い指数とは違う動きというか、もっと不安定な動きをするのかと考えていました。 You…
大和アセットマネジメントの以下の商品について、どちらを買うか述べていきます。 iFreeETF FANG+ (316A) iFreeNEXT FANG+ 投資信託 私の方針 私自身は、投資信託を購入していこうと思います。 理由は以下の動画で述べています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、もしよければ動画も見て頂けると嬉しいです。 YouTube動画 www.youtube.com ETFの配当金について 動画では触れていないのですが、オーストラリアのFANG+ ETF（Global X）についても少し調べてみました。 公式ページ の配当金履歴（Distribution History）を見…
MSCI ACWI Index の CSVデータを取得する方法を書いていきます。MSCIの公式ページから、日付と終値のCSVをダウンロードする方法です。 画面の表示 MSCIのサイト を開いて、Performanceを選択します。 データの設定 画面が表示されたら、ダウンロードしたいデータを選択します。 上の画像は、以下の内容で設定しています。 Full history（全期間） Daily（日次） Price（プライスリターン） ダウンロード 最後にダウンロードアイコンをクリックします。 これでCSVがダウンロードできます。 補足1. 日付について 上の条件でダウンロードしたところ、米国市場…
大和アセットマネジメントの「一歩先いく US テック・トップ20インデックス」について、過去のリターンや下落を比較しました。 USテック20のドル建てデータを見つけることができず、以下の投資信託を比較しました。 大和FANG+ ニッセイSOX ニッセイNASDAQ100 円ベースになってしまいますが、目論見書のベンチマークを利用しつつ、できるだけ長期のデータを比較しています。 YouTube 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要も記載していきます。 比較結果 US…
Wall Street Journal が公開している、2024年 PER（P/E Ratio）の履歴を掲載しています。 目次 データについて NASDAQ100 S&P500 履歴 1. データについて データは、以下のページで公開されているものです。 P/E & Yields - WSJ 値は現地の毎週金曜日に更新されています。この記事では、月末金曜日のデータを掲載しています。 2. NASDAQ100 WSJ が公開している NASDAQ100 の値は以下の通りです。 NAS100 Year Ago Estimate 12/27 33.07 30.15 27.12 11/29 32.26…
2024年12月末時点の収益率を算出しました。 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 NASDAQ100, S&P500, オルカン www.youtube.com FANG+, SOX, SP5T1, レバレッジ www.youtube.com 2025年からの変更予定 2025年も今までと同じく1ヵ月単位で収益率を振り返っていきたいと思います。ただ、以下の変更を予定しています。 動画を1種類に統合 NDX, SPX, ACWIの動画と、FANG+, SOX, SP5T1, レバレッジの動画を統合しようと思います…
2025年に向けて、大統領選挙翌年のパフォーマンスを調べてみました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 大統領選挙の翌年 あくまでアノマリーになりますが、1989年～2021年の大統領選挙翌年を調査しました。 S&P500, NASDAQ100は、該当する年が9年で、8回上昇していました。FANG+は運用期間が短いので、該当する年が2年で、2回上昇でした。 これより昔のデータは調べていないのですが、直近9回だと上昇が多くな…
2012～2024年のアメリカ FRB 政策金利の推移をまとめています。 ※ 表の日付は、FOMCの会合日です。 2024年 上限 下限 12/18 4.50% 4.25% 11/07 4.75% 4.50% 09/18 5.00% 4.75% 07/31 5.50% 5.25% 06/12 5.50% 5.25% 05/01 5.50% 5.25% 03/20 5.50% 5.25% 01/31 5.50% 5.25% 2023年 上限 下限 12/13 5.50% 5.25% 11/01 5.50% 5.25% 09/20 5.50% 5.25% 07/26 5.50% 5.25% 06/…
インドと日米の株式インデックスを比較してみました。SENSEX, NIFTY50, S&P500, NASDAQ100, 日経平均が対象となっています。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 リターンの概要 一括投資の総収益だと、過去25年はインドが強かったです。 過去15年と5年だと、インドはS&P500と日経平均を上回っていました。NASDAQ100はインドを上回っていました。 米国との相関 過去25年の相関係数を比較する…
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年11月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 テスラの上昇 大統領選挙後に、テスラが大きく上昇しました。 過去10年の総収益を動画内に掲載していますが、テスラも非常に高い数値になっています。 テスラとFANG+ テスラはFANG+から除外されましたが、個人的には良いことなのか、悪いことなのか分からないと思っています。 現時点としては、FANG+の…
2024年11月末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。来年購入する商品についても記載しています。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 投資信託とETFの収益率 三菱UFJの投資信託は、NASDAQ100とオルカンが下落で、S&P500が上昇していました。米国ETFは、QQQ, SPY, ACWI が全て上昇しました。 日米の商品の差ですが、11月は円高に動いたことや、投資信託の基準価額算出にタイムラグがあるためか…
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年10月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 NYFANG, SOX, SP5T1 10月はFANG+だけが上昇しました。 指数 10月 年初来 NYFANG 1.85% 33.28% SOX -4.37% 18.47% SP5T1 -0.02% 30.17% ※ SP5T1: S&P500 Top10 ※ ドル建て、配当なし、終値から算出 レバ…
一般的な個人に債券は必要なのか、米国の研究論文や敗者のゲームのことも含めてまとめてみました。 目次 結論 米国の研究論文 チャールズ・エリス氏の見解 債券とインフレ 日本のインフレ目標と国債 債券の安全性 債券とS&P500の投資信託 機関投資家との違い 株式の損失をカバーする難しさ 長期保有で損失をカバー 私の方針 注意事項 1. 結論 一般的な個人には、債券は不要だと考えています。 2. 米国の研究論文 Bloomberg で、株と債券に関する研究論文のニュースが報じられていました。 株式100％の戦略が老後資金の新常識、債券との分散投資上回る－論文 株式100%が、株6割+債券4割を上回…
日本の2023年名目GDP（ドルベース）がドイツに抜かれ、世界4位に後退したというニュースを見ました。そこで、世界のGDPと株価の関係について、今まで思っていたことを書いてみようと思いました。 GDPに加えて、以下の指数にも触れていきます。 MSCI ドイツ MSCI ジャパン MSCI オルカン ドイツ株価指数 日経平均 勉強不足な点が多々あり、雑談のようなものだと捉えて頂ければ幸いです。 目次 世界のGDPと株価指数 MSCI ドイツ、ジャパン ドイツ株価指数、日経平均 世界のGDPとオルカン 1. 世界のGDPと株価指数 以前から「世界のGDPと株価指数に関連性はあるのか？」ということが…
以前から中国株が気になっていて、関連する指数やパフォーマンスを調査しました。今回はその内容を記載していきます。 目次 MSCI China Index と中国の市場 MSCI China Index のパフォーマンス その他の指数 日本の投資信託 感想 1. MSCI China Index と中国の市場 中国株を調査していたところ、MSCI チャイナ・インデックス（以下CI）を見つけました。BlackRock が ETF を販売しているようです。 iシェアーズ・コア MSCI チャイナETF - BlackRock ファンドの概要は以下の通りで、中国市場や株式の種類のことが分からなかったので…
2024年1月のインデックスファンドの収益率を算出しました。 目次 投資信託のデータ 投資信託の収益率 米国ETFのデータ 米国ETFの収益率 為替 ニュース 感想など 1. 投資信託のデータ 以下の投資信託のデータを利用させて頂きました。日経平均の投資信託も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） 同じ指数に連動している商品であれば、だいたい同じパフォーマン…
YouTubeに動画を投稿しました。昨年の分も含めて2本ありますので、見て頂けると嬉しいです。 S&P500と人気投資信託を比較 S&P500に勝てる商品は少ないと知って、本当にそうなのか自分でも調査してみました。 www.youtube.com 動画の元となった記事は、こちら です。 インデックスファンドの収益率 2023年12月末時点での月次報告になります。為替や気になったニュースなども紹介しています。 www.youtube.com 動画の元となった記事は、こちら です。
2023年1月～12月末までの、インデックスファンドのパフォーマンスを比較しました。 目次 データ 比較結果 為替 ニュース 感想など 1. データ パフォーマンスの比較には、以下の投資信託のデータを利用させて頂きました。日経平均の投資信託も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） 同じ指数に連動している商品であれば、だいたい同じパフォーマンスになると思います…
国内のS&P500投資信託と、人気投資信託の収益率を比較をしていきます。 ※ この記事は、今後の運用成果を保証するものではありません。 目次 はじめに 比較内容 総収益の比較結果 年間収益率の比較結果 感想 債券について 比較対象 データ 対象外の商品 同じ指数の商品 比較対象外一覧 Yahooファイナンスの記録 1. はじめに 以下の記事や「敗者のゲーム」を読んで、S&P500に勝てるファンドは少ないと知りました。 プロ投資家の9割が市場に勝てない本当の理由 - チャールズ・エリス 敗者のゲーム［原著第8版］ (日本経済新聞出版)作者:チャールズ・エリス日経BPAmazon そこで、本当にそ…
毎月分配型と分配金がない投資信託のパフォーマンスを比較してみました。 比較対象 比較対象のファンドは以下の通りです。 ピクテ・グローバル・インカム インベスコ世界厳選株式（為替ヘッジなし） どちらも以下2つのタイプがあるため、ファンドごとに比較していきます。 毎月分配型 1年決算型（≒分配金なし） 目次 比較結果 ピクテ・グローバル・インカムの比較 インベスコ世界厳選株式の比較 税金とNISA 分析 運用会社の見解 純資産総額 私個人の話 1. 比較結果 過去の収益率を比較した結果は以下の通りです。 長期間運用した場合、分配金なしのほうがパフォーマンスが高いです。 年間収益率を見ても、分配金な…
2024年からの新NISAで、毎月分配型の投資信託が除外された理由を書いていきます。 目次 除外理由 参考資料 資料抜粋 毎月分配型のパフォーマンス 1. 除外理由 「毎月分配型の投資信託が、安定的な資産形成にそぐわないと判断されたため」です。 2. 参考資料 金融庁の資料を参照させて頂きました。 「新しいNISA制度」が国民の資産形成を強力に後押し - 金融研究センター 金融庁のHP から、上のPDF（令和5年2月7日の資料）を開くこともできます。 3. 資料抜粋 以下は、資料4ページ目からの引用です。 ②信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等は除外する。これは、NI…
YouTubeに動画「2024年 S&P500各社予想と大統領選挙のデータ」を投稿しました。 www.youtube.com 関連記事 動画の元となった記事は以下の通りです。 2024年のS&P500各社予想と大統領選挙関連のデータ お願い 動画を閲覧して頂けたらすごく嬉しいです。 また、チャンネル登録と動画の評価を頂ければ幸いです。
日米REITの投資信託を購入する前に、注意したい点や確認したいポイントを書いていきます。 ※ この記事は、今後の運用成果等を保証するものではありません。 目次 データについて 注意事項 はじめに 1.収益がマイナスの年もある 2.他にも収益の高い商品がある 3.株式の損失をカバーできない時がある 4.流動性リスクが大きい 5.信託財産留保額 6.信託報酬が高い 7.情報が少ない 最後に データについて 今回の記事では、個人的にも人気が高いと思っている、以下の投資信託のデータを使用させて頂きます。 略称 リンク US-REIT ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）ヘッジ無 J-REI…
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