2024年10月末 FANG+, SOX, レバナスの収益率

FANG+, SOX, レバナスについて、2024年10月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 NYFANG, SOX, SP5T1 10月はFANG+だけが上昇しました。 指数 10月 年初来 NYFANG 1.85% 33.28% SOX -4.37% 18.47% SP5T1 -0.02% 30.17% ※ SP5T1: S&P500 Top10 ※ ドル建て、配当なし、終値から算出 レバ…

2024年10月末 NASDAQ100, S&P500, オルカンの収益率

2024年10月末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 投資信託の収益率 NASDAQ100とS&P500は、9%を超える上昇となりました。オルカンは約6.9%のプラスでした。 投信 10月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 9.69% 31.02% eMAXIS Slim S&P500 9.13% 32.87% eMAXIS Slim オルカン 6.86% 27.39…

国内債券・国内リートの注意点（投資信託）

国内債券とリートの投資信託について、2024年現在の注意点を記載していきます。 YouTube 今回の内容ですが、動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 投資信託の注意点 国内債券とリートのファンドですが、リスクが低いと言われることがあります。 ただ、投資のリスクは「値動き」や「値動きのばらつき」といった意味で用いられます。投資信託は元本割れもあるので、ローリスク・マイナスリターンもあります。 リターン SBI証券のサイトでトータルリターンを見ると、以下のファン…

eMAXIS Slim 先進国株式 含む日本（各種指数との比較）

eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞ について記載していきます。 YouTube 先進国株式（除く日本）、オルカン、S&P500 などと比較する動画を作成しました。もしよければ動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com また、少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 先進国株式（含む日本） 今回の投資信託は、2024年10月25日に設定されました。 MSCIワールドという指数に連動していて、日本を含む先進国の大型株と中型株で構成されています。 先進国株式（除く日本） eMAXIS Slim 先進国株式インデックス という商品が先に発売されて…

ハイリスク・ハイリターンの検証（株価指数）

ハイリスク・ハイリターンの意味と検証について記載しています。対象は株式インデックス投資になります。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 意味と検証内容 検証結果の概要 検証用の商品 過去5年と10年のデータ リスク・リターン詳細 年間収益率ベスト3 年間収益率ワースト3 上昇と下落の回数 まとめ 個人的な考え 注意事項 1. 意味と検証内容 投資のリスクは、以下の意味で用いられることが多いと思います。 リターンのばらつき 値動き、値動きの振れ幅 今回は「ばらつき（標準偏差）が大きいと、リ…

NASDAQ100, S&P500, オルカンのスタッツ比較（2009～2023年）

NASDAQ100, S&P500, オルカンについて、過去15年間のリターンやリスクを比較しました。 YouTube 今回の内容は長くなったので、動画だけ作成しました。もしよければ動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 比較内容 結果概要 過去15年間のリターン 年次のスタッツ比較 月次のスタッツ比較 日次のスタッツ比較 長期投資の場合 リーマン・ITバブル 個人的な考え 今後について

2024年9月末 FANG+, SOX, レバナスの収益率

FANG+, SOX, レバナスについて、2024年9月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 NYFANG, SOX, SP5T1 レバナス, QQQ FANG+リバランス 新規銘柄について 注意事項 1. NYFANG, SOX, SP5T1 9月は全て上昇となりました。年初来は少し差がついてきました。 指数 9月 年初来 NYFANG 2.81% 30.86% SOX 0.28% 23.89% SP5T1 1.96% 30.19% ※ SP5T1: S&…

米国政策金利の推移（2012-2024年 アメリカ FOMC）

2012～2024年のアメリカ FRB 政策金利の推移をまとめています。 ※ 表の日付は、FOMCの会合日です。 2024年 上限 下限 09/18 5.00% 4.75% 07/31 5.50% 5.25% 06/12 5.50% 5.25% 05/01 5.50% 5.25% 03/20 5.50% 5.25% 01/31 5.50% 5.25% 2023年 上限 下限 12/13 5.50% 5.25% 11/01 5.50% 5.25% 09/20 5.50% 5.25% 07/26 5.50% 5.25% 06/14 5.25% 5.00% 05/03 5.25% 5.00% 03/…

2024年9月末 NASDAQ100, S&P500, オルカンの収益率

2024年9末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 PER(P/E Ratio) 為替とFRB政策金利 昨年の為替と政策金利 株価と為替 個人的な考え 今後について 注意事項 1. 投資信託の収益率 9月の投資信託は全て上昇しました。7月と8月はマイナスだったので嬉しいです。 投信 9月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 2.11% 19.44% eMAXIS Slim S&P500 1.25%…

NASDAQ100・S&P500・全世界のPER（2024年ETF版）

NASDAQ100・S&P500・全世界の、2024年 PER（P/E Ratio）を掲載しています。 目次 データについて QQQ（NASDAQ100連動） VOO（S&P500連動） VT（FTSE GACI連動） 履歴 1. データについて 各インデックスに連動する、米国ETFのPERになります。 Invesco QQQ Vanguard VOO Vanguard VT QQQ は、リンク先の「QQQ Fact Sheet」をクリックするとPERを閲覧できます。VOO, VT は、ベンチマーク（連動指数）のPERも公開されています。 2. QQQ（NASDAQ100連動） QQQのPER…

NASDAQ100とS&P500のPER（2024年WSJ版）

Wall Street Journal が公開している、2024年 PER（P/E Ratio）の履歴を掲載しています。 目次 データについて NASDAQ100 S&P500 履歴 1. データについて データは、以下のページで公開されているものです。 P/E & Yields - WSJ 値は現地の毎週金曜日に更新されています。この記事では、月末金曜日のデータを掲載しています。 2. NASDAQ100 WSJ が公開している NASDAQ100 の値は以下の通りです。 NAS100 Year Ago Estimate 08/30 31.17 30.82 29.35 07/26 30.91…

2024年8月末 FANG+, SOX, レバナスの収益率

FANG+, SOX, レバナスについて、2024年8月末時点の収益率を算出しました。 非常に遅くなってしまい申し訳ございません。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 NYFANG, SOX, SP5T1 レバナス, QQQ FOMC開催日と為替 為替と米国政策金利 1. NYFANG, SOX, SP5T1 8月は FANG+とSOXが下落しました。S&P500 Top10は上昇で、年初来も一番高くなっています。 指数 8月 年初来 NYFANG -0.59% 27.29% SOX -…

2024年8月末 NASDAQ100, S&P500, オルカンの収益率

2024年8末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 8月と7月について PER(P/E Ratio) 為替(USD/JPY) 今後について 注意事項 1. 投資信託の収益率 8月の投資信託は全て下落しました。今月も為替の影響が大きかったと感じています。 投信 8月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 -2.29% 16.97% eMAXIS Slim S&P500 -2.19% 20.25% eM…

三菱UFJ AM 下落時のメッセージ（オルカン・S&P500）

先日の下落の際に、三菱UFJアセットマネジメントがメッセージを出していたので紹介させていただきます。 オルカンとS&P500の投資信託が対象になります。 YouTube 今回の内容は動画でも公開しています。動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 Xのポスト 概要 三菱UFJ AM 下落と解約額 投資行動と長期投資 リターンとリスク 解約の増加は一時的 私からお伝えしたいこと 1. Xのポスト 今回のメッセージは、三菱UFJアセットマネジメントが、Xで投稿していたものです。 リンクは以下の通りです。 Xのポスト メッセージのPDF 2. 概要 メッセージの概要は…

2024年7月末 FANG+, SOX, レバレッジの収益率

FANG+, SOX, レバナスについて、2024年7月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 NYFANG, SOX, SP5T1 レバナス, NDX 日次の下落率 現在の状況 ゴールドマンCEOの予想 1. NYFANG, SOX, SP5T1 7月は SOX の下落が大きかったですが、年初来としてはだいたい同じ程度になっています。 指数 7月 年初来 NYFANG -1.31% 28.04% SOX -4.37% 25.33% SP5T1 -2.56% …

2024年7月末 NASDAQ100, S&P500, オルカンの収益率

2024年7末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 PER 昨年のPER 為替 為替と金利 現在と今後 注意事項 1. 投資信託の収益率 7月の投資信託は全て下落しました。先月よりも円高ドル安になったので、為替の影響が大きかったと感じています。 投信 7月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 -10.10% 19.71% eMAXIS Slim S&P500 -6.10% 22.94% eMAXI…

S&P500 下落予想の検証（JPモルガン -23%予想）

JPモルガンの S&P500下落予想について、過去のデータを用いて検証していきます。 YouTube 今回の記事ですが、以下の動画をもとに作成しました。動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 下落予想 予想の収益率 検証内容とデータ 検証結果 検証結果の詳細 年間収益率がマイナスの年 今年のSPY まとめ 今後について 1. 下落予想 JPモルガンの下落予想は、6/29 に Bloomberg で報じられていました。 S&P500、年末までに23％下落へ－JPモルガンのコラノビッチ氏 S&P500が、4,200まで下落するといった予想になります。 2. 予想の…

USテックTop20 リターンや下落の比較（FANG+, SOX, NDX）

大和アセットマネジメントの「一歩先いく US テック・トップ20インデックス」について、過去のリターンや下落を比較していきます。 比較対象の投資信託は以下の通りです。 大和FANG+ ニッセイSOX ニッセイNASDAQ100 YouTube 今回の記事ですが、以下の動画をもとに作成しました。 www.youtube.com 動画も見ていただけると嬉しいです。 目次 データ 比較結果の概要 総収益の比較 下落の比較 5月末構成銘柄の調査 USテック20の特徴 NASDAQ100の特徴 他の比較項目 最後にお伝えしたい点 注意事項 1. データ データは、目論見書のベンチマークを参照させていただ…

SPX 年次データ 2000-2023年（S&P500 Index）

SPX（S&P500 Index）の年次データを掲載しています。 目次 補足 データ 1. 補足 米ドル建て、配当なしです。 年末終値を用いて収益率を計算しています。 終値と収益率は、四捨五入による誤差があります。 2. データ 日付 終値 年初来 2023-12-29 4769.83 24.23% 2022-12-30 3839.50 -19.44% 2021-12-31 4766.18 26.89% 2020-12-31 3756.07 16.26% 2019-12-31 3230.78 28.88% 2018-12-31 2506.85 -6.24% 2017-12-29 2673.61…

投資信託の下落と為替の振り返り（2024年7月下旬）

投資信託の基準価額が下落しているので、少し為替の動きを振り返ってみることにしました。 YouTube 今回の記事ですが、以下の動画をもとに作成しました。 www.youtube.com 動画も見ていただけると嬉しいです。 目次 投資信託の下落 米国ETFの下落 為替の振り返り 為替の動き まとめ 注意事項 1. 投資信託の下落 7/11～7/25の収益率ですが、約-12.7%から-8%になっています。 投信 収益率 eMAXIS NASDAQ100 -12.72% eMAXIS Slim S&P500 -8.64% eMAXIS Slim オルカン -7.96% eMAXIS Slim 日経平…