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2025年に向けて、大統領選挙翌年のパフォーマンスを調べてみました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 大統領選挙の翌年 あくまでアノマリーになりますが、1989年～2021年の大統領選挙翌年を調査しました。 S&P500, NASDAQ100は、該当する年が9年で、8回上昇していました。FANG+は運用期間が短いので、該当する年が2年で、2回上昇でした。 これより昔のデータは調べていないのですが、直近9回だと上昇が多くな…
NASDAQ100・S&P500・全世界のPER（2024年ETF版）
NASDAQ100・S&P500・全世界の、2024年 PER（P/E Ratio）を掲載しています。 目次 データについて QQQ（NASDAQ100連動） VOO（S&P500連動） VT（FTSE GACI連動） 履歴 1. データについて 各インデックスに連動する、米国ETFのPERになります。 Invesco QQQ Vanguard VOO Vanguard VT QQQ は、リンク先の「QQQ Fact Sheet」をクリックするとPERを閲覧できます。VOO, VT は、ベンチマーク（連動指数）のPERも公開されています。 2. QQQ（NASDAQ100連動） QQQのPER…
NASDAQ100とS&P500のPER（2024年WSJ版）
Wall Street Journal が公開している、2024年 PER（P/E Ratio）の履歴を掲載しています。 目次 データについて NASDAQ100 S&P500 履歴 1. データについて データは、以下のページで公開されているものです。 P/E & Yields - WSJ 値は現地の毎週金曜日に更新されています。この記事では、月末金曜日のデータを掲載しています。 2. NASDAQ100 WSJ が公開している NASDAQ100 の値は以下の通りです。 NAS100 Year Ago Estimate 11/29 32.26 28.75 28.74 10/25 32.12…
米国政策金利の推移（2012-2024年 アメリカ FOMC）
2012～2024年のアメリカ FRB 政策金利の推移をまとめています。 ※ 表の日付は、FOMCの会合日です。 2024年 上限 下限 12/18 4.50% 4.25% 11/07 4.75% 4.50% 09/18 5.00% 4.75% 07/31 5.50% 5.25% 06/12 5.50% 5.25% 05/01 5.50% 5.25% 03/20 5.50% 5.25% 01/31 5.50% 5.25% 2023年 上限 下限 12/13 5.50% 5.25% 11/01 5.50% 5.25% 09/20 5.50% 5.25% 07/26 5.50% 5.25% 06/…
インドと日米の株価指数を比較（SENSEX, NIFTY50）
インドと日米の株式インデックスを比較してみました。SENSEX, NIFTY50, S&P500, NASDAQ100, 日経平均が対象となっています。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 リターンの概要 一括投資の総収益だと、過去25年はインドが強かったです。 過去15年と5年だと、インドはS&P500と日経平均を上回っていました。NASDAQ100はインドを上回っていました。 米国との相関 過去25年の相関係数を比較する…
2024年11月末 FANG+, SOX, レバナスの収益率
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年11月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 テスラの上昇 大統領選挙後に、テスラが大きく上昇しました。 過去10年の総収益を動画内に掲載していますが、テスラも非常に高い数値になっています。 テスラとFANG+ テスラはFANG+から除外されましたが、個人的には良いことなのか、悪いことなのか分からないと思っています。 現時点としては、FANG+の…
2024年11月末 NASDAQ100, S&P500, オルカンの収益率
2024年11月末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。来年購入する商品についても記載しています。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 投資信託とETFの収益率 三菱UFJの投資信託は、NASDAQ100とオルカンが下落で、S&P500が上昇していました。米国ETFは、QQQ, SPY, ACWI が全て上昇しました。 日米の商品の差ですが、11月は円高に動いたことや、投資信託の基準価額算出にタイムラグがあるためか…
2024年10月末 FANG+, SOX, レバナスの収益率
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年10月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 NYFANG, SOX, SP5T1 10月はFANG+だけが上昇しました。 指数 10月 年初来 NYFANG 1.85% 33.28% SOX -4.37% 18.47% SP5T1 -0.02% 30.17% ※ SP5T1: S&P500 Top10 ※ ドル建て、配当なし、終値から算出 レバ…
2024年10月末 NASDAQ100, S&P500, オルカンの収益率
2024年10月末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 投資信託の収益率 NASDAQ100とS&P500は、9%を超える上昇となりました。オルカンは約6.9%のプラスでした。 投信 10月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 9.69% 31.02% eMAXIS Slim S&P500 9.13% 32.87% eMAXIS Slim オルカン 6.86% 27.39…
国内債券とリートの投資信託について、2024年現在の注意点を記載していきます。 YouTube 今回の内容ですが、動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 投資信託の注意点 国内債券とリートのファンドですが、リスクが低いと言われることがあります。 ただ、投資のリスクは「値動き」や「値動きのばらつき」といった意味で用いられます。投資信託は元本割れもあるので、ローリスク・マイナスリターンもあります。 リターン SBI証券のサイトでトータルリターンを見ると、以下のファン…
eMAXIS Slim 先進国株式 含む日本（各種指数との比較）
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞ について記載していきます。 YouTube 先進国株式（除く日本）、オルカン、S&P500 などと比較する動画を作成しました。もしよければ動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com また、少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 先進国株式（含む日本） 今回の投資信託は、2024年10月25日に設定されました。 MSCIワールドという指数に連動していて、日本を含む先進国の大型株と中型株で構成されています。 先進国株式（除く日本） eMAXIS Slim 先進国株式インデックス という商品が先に発売されて…
ハイリスク・ハイリターンの意味と検証について記載しています。対象は株式インデックス投資になります。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 意味と検証内容 検証結果の概要 検証用の商品 過去5年と10年のデータ リスク・リターン詳細 年間収益率ベスト3 年間収益率ワースト3 上昇と下落の回数 まとめ 個人的な考え 注意事項 1. 意味と検証内容 投資のリスクは、以下の意味で用いられることが多いと思います。 リターンのばらつき 値動き、値動きの振れ幅 今回は「ばらつき（標準偏差）が大きいと、リ…
NASDAQ100, S&P500, オルカンのスタッツ比較（2009～2023年）
NASDAQ100, S&P500, オルカンについて、過去15年間のリターンやリスクを比較しました。 YouTube 今回の内容は長くなったので、動画だけ作成しました。もしよければ動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 比較内容 結果概要 過去15年間のリターン 年次のスタッツ比較 月次のスタッツ比較 日次のスタッツ比較 長期投資の場合 リーマン・ITバブル 個人的な考え 今後について
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年9月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 NYFANG, SOX, SP5T1 レバナス, QQQ FANG+リバランス 新規銘柄について 注意事項 1. NYFANG, SOX, SP5T1 9月は全て上昇となりました。年初来は少し差がついてきました。 指数 9月 年初来 NYFANG 2.81% 30.86% SOX 0.28% 23.89% SP5T1 1.96% 30.19% ※ SP5T1: S&…
2024年9月末 NASDAQ100, S&P500, オルカンの収益率
2024年9末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 PER(P/E Ratio) 為替とFRB政策金利 昨年の為替と政策金利 株価と為替 個人的な考え 今後について 注意事項 1. 投資信託の収益率 9月の投資信託は全て上昇しました。7月と8月はマイナスだったので嬉しいです。 投信 9月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 2.11% 19.44% eMAXIS Slim S&P500 1.25%…
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年8月末時点の収益率を算出しました。 非常に遅くなってしまい申し訳ございません。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 NYFANG, SOX, SP5T1 レバナス, QQQ FOMC開催日と為替 為替と米国政策金利 1. NYFANG, SOX, SP5T1 8月は FANG+とSOXが下落しました。S&P500 Top10は上昇で、年初来も一番高くなっています。 指数 8月 年初来 NYFANG -0.59% 27.29% SOX -…
2024年8月末 NASDAQ100, S&P500, オルカンの収益率
2024年8末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 8月と7月について PER(P/E Ratio) 為替(USD/JPY) 今後について 注意事項 1. 投資信託の収益率 8月の投資信託は全て下落しました。今月も為替の影響が大きかったと感じています。 投信 8月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 -2.29% 16.97% eMAXIS Slim S&P500 -2.19% 20.25% eM…
三菱UFJ AM 下落時のメッセージ（オルカン・S&P500）
先日の下落の際に、三菱UFJアセットマネジメントがメッセージを出していたので紹介させていただきます。 オルカンとS&P500の投資信託が対象になります。 YouTube 今回の内容は動画でも公開しています。動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 Xのポスト 概要 三菱UFJ AM 下落と解約額 投資行動と長期投資 リターンとリスク 解約の増加は一時的 私からお伝えしたいこと 1. Xのポスト 今回のメッセージは、三菱UFJアセットマネジメントが、Xで投稿していたものです。 リンクは以下の通りです。 Xのポスト メッセージのPDF 2. 概要 メッセージの概要は…
2024年7月末 FANG+, SOX, レバレッジの収益率
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年7月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 NYFANG, SOX, SP5T1 レバナス, NDX 日次の下落率 現在の状況 ゴールドマンCEOの予想 1. NYFANG, SOX, SP5T1 7月は SOX の下落が大きかったですが、年初来としてはだいたい同じ程度になっています。 指数 7月 年初来 NYFANG -1.31% 28.04% SOX -4.37% 25.33% SP5T1 -2.56% …
2024年7月末 NASDAQ100, S&P500, オルカンの収益率
2024年7末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 PER 昨年のPER 為替 為替と金利 現在と今後 注意事項 1. 投資信託の収益率 7月の投資信託は全て下落しました。先月よりも円高ドル安になったので、為替の影響が大きかったと感じています。 投信 7月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 -10.10% 19.71% eMAXIS Slim S&P500 -6.10% 22.94% eMAXI…
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2025年に向けて、大統領選挙翌年のパフォーマンスを調べてみました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 大統領選挙の翌年 あくまでアノマリーになりますが、1989年～2021年の大統領選挙翌年を調査しました。 S&P500, NASDAQ100は、該当する年が9年で、8回上昇していました。FANG+は運用期間が短いので、該当する年が2年で、2回上昇でした。 これより昔のデータは調べていないのですが、直近9回だと上昇が多くな…
NASDAQ100・S&P500・全世界の、2024年 PER（P/E Ratio）を掲載しています。 目次 データについて QQQ（NASDAQ100連動） VOO（S&P500連動） VT（FTSE GACI連動） 履歴 1. データについて 各インデックスに連動する、米国ETFのPERになります。 Invesco QQQ Vanguard VOO Vanguard VT QQQ は、リンク先の「QQQ Fact Sheet」をクリックするとPERを閲覧できます。VOO, VT は、ベンチマーク（連動指数）のPERも公開されています。 2. QQQ（NASDAQ100連動） QQQのPER…
Wall Street Journal が公開している、2024年 PER（P/E Ratio）の履歴を掲載しています。 目次 データについて NASDAQ100 S&P500 履歴 1. データについて データは、以下のページで公開されているものです。 P/E & Yields - WSJ 値は現地の毎週金曜日に更新されています。この記事では、月末金曜日のデータを掲載しています。 2. NASDAQ100 WSJ が公開している NASDAQ100 の値は以下の通りです。 NAS100 Year Ago Estimate 11/29 32.26 28.75 28.74 10/25 32.12…
2012～2024年のアメリカ FRB 政策金利の推移をまとめています。 ※ 表の日付は、FOMCの会合日です。 2024年 上限 下限 12/18 4.50% 4.25% 11/07 4.75% 4.50% 09/18 5.00% 4.75% 07/31 5.50% 5.25% 06/12 5.50% 5.25% 05/01 5.50% 5.25% 03/20 5.50% 5.25% 01/31 5.50% 5.25% 2023年 上限 下限 12/13 5.50% 5.25% 11/01 5.50% 5.25% 09/20 5.50% 5.25% 07/26 5.50% 5.25% 06/…
インドと日米の株式インデックスを比較してみました。SENSEX, NIFTY50, S&P500, NASDAQ100, 日経平均が対象となっています。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 リターンの概要 一括投資の総収益だと、過去25年はインドが強かったです。 過去15年と5年だと、インドはS&P500と日経平均を上回っていました。NASDAQ100はインドを上回っていました。 米国との相関 過去25年の相関係数を比較する…
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年11月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 テスラの上昇 大統領選挙後に、テスラが大きく上昇しました。 過去10年の総収益を動画内に掲載していますが、テスラも非常に高い数値になっています。 テスラとFANG+ テスラはFANG+から除外されましたが、個人的には良いことなのか、悪いことなのか分からないと思っています。 現時点としては、FANG+の…
2024年11月末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。来年購入する商品についても記載しています。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 投資信託とETFの収益率 三菱UFJの投資信託は、NASDAQ100とオルカンが下落で、S&P500が上昇していました。米国ETFは、QQQ, SPY, ACWI が全て上昇しました。 日米の商品の差ですが、11月は円高に動いたことや、投資信託の基準価額算出にタイムラグがあるためか…
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年10月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 NYFANG, SOX, SP5T1 10月はFANG+だけが上昇しました。 指数 10月 年初来 NYFANG 1.85% 33.28% SOX -4.37% 18.47% SP5T1 -0.02% 30.17% ※ SP5T1: S&P500 Top10 ※ ドル建て、配当なし、終値から算出 レバ…
2024年10月末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容も動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 投資信託の収益率 NASDAQ100とS&P500は、9%を超える上昇となりました。オルカンは約6.9%のプラスでした。 投信 10月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 9.69% 31.02% eMAXIS Slim S&P500 9.13% 32.87% eMAXIS Slim オルカン 6.86% 27.39…
国内債券とリートの投資信託について、2024年現在の注意点を記載していきます。 YouTube 今回の内容ですが、動画で公開しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 投資信託の注意点 国内債券とリートのファンドですが、リスクが低いと言われることがあります。 ただ、投資のリスクは「値動き」や「値動きのばらつき」といった意味で用いられます。投資信託は元本割れもあるので、ローリスク・マイナスリターンもあります。 リターン SBI証券のサイトでトータルリターンを見ると、以下のファン…
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞ について記載していきます。 YouTube 先進国株式（除く日本）、オルカン、S&P500 などと比較する動画を作成しました。もしよければ動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com また、少しだけ動画の概要や要点を記載していきます。 先進国株式（含む日本） 今回の投資信託は、2024年10月25日に設定されました。 MSCIワールドという指数に連動していて、日本を含む先進国の大型株と中型株で構成されています。 先進国株式（除く日本） eMAXIS Slim 先進国株式インデックス という商品が先に発売されて…
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NASDAQ100, S&P500, オルカンについて、過去15年間のリターンやリスクを比較しました。 YouTube 今回の内容は長くなったので、動画だけ作成しました。もしよければ動画を見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 比較内容 結果概要 過去15年間のリターン 年次のスタッツ比較 月次のスタッツ比較 日次のスタッツ比較 長期投資の場合 リーマン・ITバブル 個人的な考え 今後について
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年9月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 NYFANG, SOX, SP5T1 レバナス, QQQ FANG+リバランス 新規銘柄について 注意事項 1. NYFANG, SOX, SP5T1 9月は全て上昇となりました。年初来は少し差がついてきました。 指数 9月 年初来 NYFANG 2.81% 30.86% SOX 0.28% 23.89% SP5T1 1.96% 30.19% ※ SP5T1: S&…
2024年9末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 PER(P/E Ratio) 為替とFRB政策金利 昨年の為替と政策金利 株価と為替 個人的な考え 今後について 注意事項 1. 投資信託の収益率 9月の投資信託は全て上昇しました。7月と8月はマイナスだったので嬉しいです。 投信 9月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 2.11% 19.44% eMAXIS Slim S&P500 1.25%…
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年8月末時点の収益率を算出しました。 非常に遅くなってしまい申し訳ございません。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 NYFANG, SOX, SP5T1 レバナス, QQQ FOMC開催日と為替 為替と米国政策金利 1. NYFANG, SOX, SP5T1 8月は FANG+とSOXが下落しました。S&P500 Top10は上昇で、年初来も一番高くなっています。 指数 8月 年初来 NYFANG -0.59% 27.29% SOX -…
2024年8末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 8月と7月について PER(P/E Ratio) 為替(USD/JPY) 今後について 注意事項 1. 投資信託の収益率 8月の投資信託は全て下落しました。今月も為替の影響が大きかったと感じています。 投信 8月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 -2.29% 16.97% eMAXIS Slim S&P500 -2.19% 20.25% eM…
先日の下落の際に、三菱UFJアセットマネジメントがメッセージを出していたので紹介させていただきます。 オルカンとS&P500の投資信託が対象になります。 YouTube 今回の内容は動画でも公開しています。動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 Xのポスト 概要 三菱UFJ AM 下落と解約額 投資行動と長期投資 リターンとリスク 解約の増加は一時的 私からお伝えしたいこと 1. Xのポスト 今回のメッセージは、三菱UFJアセットマネジメントが、Xで投稿していたものです。 リンクは以下の通りです。 Xのポスト メッセージのPDF 2. 概要 メッセージの概要は…
FANG+, SOX, レバナスについて、2024年7月末時点の収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 NYFANG, SOX, SP5T1 レバナス, NDX 日次の下落率 現在の状況 ゴールドマンCEOの予想 1. NYFANG, SOX, SP5T1 7月は SOX の下落が大きかったですが、年初来としてはだいたい同じ程度になっています。 指数 7月 年初来 NYFANG -1.31% 28.04% SOX -4.37% 25.33% SP5T1 -2.56% …
2024年7末時点のインデックスファンド収益率を算出しました。 YouTube 今回の内容ですが、動画でも公開しています。もしよければ動画も見ていただけると嬉しいです。 www.youtube.com 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 PER 昨年のPER 為替 為替と金利 現在と今後 注意事項 1. 投資信託の収益率 7月の投資信託は全て下落しました。先月よりも円高ドル安になったので、為替の影響が大きかったと感じています。 投信 7月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 -10.10% 19.71% eMAXIS Slim S&P500 -6.10% 22.94% eMAXI…
YouTubeに動画を投稿しました。昨年の分も含めて2本ありますので、見て頂けると嬉しいです。 S&P500と人気投資信託を比較 S&P500に勝てる商品は少ないと知って、本当にそうなのか自分でも調査してみました。 www.youtube.com 動画の元となった記事は、こちら です。 インデックスファンドの収益率 2023年12月末時点での月次報告になります。為替や気になったニュースなども紹介しています。 www.youtube.com 動画の元となった記事は、こちら です。
2023年1月～12月末までの、インデックスファンドのパフォーマンスを比較しました。 目次 データ 比較結果 為替 ニュース 感想など 1. データ パフォーマンスの比較には、以下の投資信託のデータを利用させて頂きました。日経平均の投資信託も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） 同じ指数に連動している商品であれば、だいたい同じパフォーマンスになると思います…
国内のS&P500投資信託と、人気投資信託の収益率を比較をしていきます。 ※ この記事は、今後の運用成果を保証するものではありません。 目次 はじめに 比較内容 総収益の比較結果 年間収益率の比較結果 感想 債券について 比較対象 データ 対象外の商品 同じ指数の商品 比較対象外一覧 Yahooファイナンスの記録 1. はじめに 以下の記事や「敗者のゲーム」を読んで、S&P500に勝てるファンドは少ないと知りました。 プロ投資家の9割が市場に勝てない本当の理由 - チャールズ・エリス 敗者のゲーム［原著第8版］ (日本経済新聞出版)作者:チャールズ・エリス日経BPAmazon そこで、本当にそ…
毎月分配型と分配金がない投資信託のパフォーマンスを比較してみました。 比較対象 比較対象のファンドは以下の通りです。 ピクテ・グローバル・インカム インベスコ世界厳選株式（為替ヘッジなし） どちらも以下2つのタイプがあるため、ファンドごとに比較していきます。 毎月分配型 1年決算型（≒分配金なし） 目次 比較結果 ピクテ・グローバル・インカムの比較 インベスコ世界厳選株式の比較 税金とNISA 分析 運用会社の見解 純資産総額 私個人の話 1. 比較結果 過去の収益率を比較した結果は以下の通りです。 長期間運用した場合、分配金なしのほうがパフォーマンスが高いです。 年間収益率を見ても、分配金な…
2024年からの新NISAで、毎月分配型の投資信託が除外された理由を書いていきます。 目次 除外理由 参考資料 資料抜粋 毎月分配型のパフォーマンス 1. 除外理由 「毎月分配型の投資信託が、安定的な資産形成にそぐわないと判断されたため」です。 2. 参考資料 金融庁の資料を参照させて頂きました。 「新しいNISA制度」が国民の資産形成を強力に後押し - 金融研究センター 金融庁のHP から、上のPDF（令和5年2月7日の資料）を開くこともできます。 3. 資料抜粋 以下は、資料4ページ目からの引用です。 ②信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等は除外する。これは、NI…
YouTubeに動画「2024年 S&P500各社予想と大統領選挙のデータ」を投稿しました。 www.youtube.com 関連記事 動画の元となった記事は以下の通りです。 2024年のS&P500各社予想と大統領選挙関連のデータ お願い 動画を閲覧して頂けたらすごく嬉しいです。 また、チャンネル登録と動画の評価を頂ければ幸いです。
日米REITの投資信託を購入する前に、注意したい点や確認したいポイントを書いていきます。 ※ この記事は、今後の運用成果等を保証するものではありません。 目次 データについて 注意事項 はじめに 1.収益がマイナスの年もある 2.他にも収益の高い商品がある 3.株式の損失をカバーできない時がある 4.流動性リスクが大きい 5.信託財産留保額 6.信託報酬が高い 7.情報が少ない 最後に データについて 今回の記事では、個人的にも人気が高いと思っている、以下の投資信託のデータを使用させて頂きます。 略称 リンク US-REIT ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）ヘッジ無 J-REI…
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