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MSCIオルカン 各国のパフォーマンスを確認（2024年末）
MSCIオルカンに含まれる、各国のパフォーマンスを確認していきたいと思います。 概要 2024年は、米国のリターンが高かったです。2014年から2024年の11年間も、米国が強かったです。 米国以外だと、台湾、インドなどの収益率が高かったです。具体的な収益率は、記事末尾の動画にまとめています。 気になった点 今回、以下のETFについて、11年間のチャートを出力してみました。 QQQ: NASDAQ100 SPY: S&P500 URTH: MSCI先進国 EEM: MSCI新興国 ACWI: MSCIオルカン ACWX: 米国を除くオルカン 上のETFを並べて見ると、なんだか動きが連動している…
最近の物価高もあり、節約を考えながら日本茶を飲むようにしています。コーヒーはだいぶ前から高くなったと感じています。 ※ 商品の価格はブログ執筆時のものです。 補足 私の場合、インスタントコーヒーだと腹痛が起きるので、今回は除外してしまいました。 普段から飲めないので、どの商品を対象とするか決めれませんでした。日本茶より安かったら申し訳ございません。 緑茶 最近は「国太楼」の八女茶や知覧茶を飲んだりしています。 国太楼 抹茶入り八女茶三角TB40P国太楼Amazon 国太楼 抹茶入り知覧茶三角TB40P国太楼Amazon Amazonだと418円で40袋なので、1袋10.45円になります。 ほう…
Zテック20 長所と短所の分析・購入するか？（FANG+とも比較）
大和アセットマネジメントの投資信託「Zテック20」を分析しました。商品の長所や短所、購入するかを述べていきます。 ※ ブログには概要を記載しています。分析結果の理由などは、記事末尾のYouTube動画で述べています。 Zテック20の特徴 以下の点が、他の商品との差別化を図る特徴になるのかと思いました。 20銘柄 時価総額加重 世界のテック株に投資（一部地域を除く） FANG+は基本的には米国株、USテック20はNASDAQに上場している銘柄になるのかと思います。 データについて Zテック20は、目論見書に年間収益率の記載がありませんでした。データ（ドルベース, 円ベース）が少ないので、他の商品…
1期目のトランプ関税と、日経平均の下落を振り返っていきます。 トランプ政権1期目 2018年7月6日に、米国が中国に追加関税を発表、中国も報復関税を発動しました。 その後は泥沼化しつつも交渉が行われて、2019年10月に閣僚級協議、同年12月に第1段階の合意が発表されました。 いわゆる「米中貿易摩擦」や「米中貿易戦争」と言われるもので、詳細は Wikipediaにも記載されています。 米中貿易戦争 - Wikipedia 関税発表後の下落 2018年7月以降だと、日経平均の大きな下落は -21.07%で、10月2日がピーク、12月25日がボトムになります。 ピークからボトムの日数は、84日（約…
MSCIオルカン 年間収益率（1998-2024年, USドル, 配当なし）
MSCIオルカン（MSCI ACWI Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年末の年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 841.33 15.73% 2023-12-29 727.00 20.09% 2022-12-30 605.38 -19.80% 2021-12-31 754.83 16.80% 2020-12-31 646.27 14.33% 2019-12-31 565.24 24.05% 2018…
Python を使って、S&P500の構成銘柄（ティッカーなどの情報）を取得する方法を書いていきます。 データについて 今回は、英語版 Wikipedia のデータを使用しています。 List of S&P 500 companies - Wikipedia 上のテーブルを取得して、CSVに出力するイメージです。 コード例 データを取得するコードは以下の通りです。 import pandas as pd # 構成銘柄を取得 tables = pd.read_html( 'https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies' ) d…
トランプ政権2期目の関税が発表されてから、米国株式や日本株式などが下落しています。 トランプ政権1期目にも追加関税と株安があったので、当時のことを振り返っていきたいと思います。S&P500, NASDAQ100, FANG+ などが、どのくらい下落したかも見ていきます。 トランプ政権1期目 2018年7月6日に、米国が中国に追加関税を発表、中国も報復関税を発動しました。 その後は泥沼化しつつも交渉が行われて、2019年10月に閣僚級協議、同年12月に第1段階の合意が発表されました。 米中貿易摩擦 2018年のことは、いわゆる「米中貿易摩擦」や「米中貿易戦争」と言われるものだと思います。詳細は、…
2025年3月の株式インデックスを振り返っていきます。 はじめに 4月3日, 4日にも大きな下落がありました。今後、ポジティブな要因が出てこない気がしたり、心配になったりもします。 ただ、こういうときこそ冷静になって、自分の方針やペースを守っていくことが大切だと思います。 3月の概要 2月に引き続き、3月も下落となりました。 アメリカの主要な指数は、年初来も全てマイナスとなっています。 米国以外の指数 米国を除くオルカン（ACWX）, MSCI新興国（EEM）は、3月末時点だと年初来がプラスとなっています。 NDX, SPX, DJI, ACWII NASDAQ100, S&P500, ダウ平…
FANG+について、過去にどのくらい大きな下落があったか調べてみました。 はじめに 最近は株価が大きく下落していて、今後どうなっていくか心配になってしまいます。 過去にも大きな下落があったから今後も大丈夫、と言い切るつもりはないです。ただ、少しでも皆様の参考になれば嬉しいです。 最大ドローダウン（2015～2024年） 過去10年間の最大ドローダウンは以下の通りです。ドルベース、配当なし終値で算出しています。 収益率 ピーク ボトム 最大 -48.66% 2021.11.04 2022.11.09 2022年は利上げもあり、下落の年になりました。 毎年の最大下落率（2015～2025年） 1年…
FANG+ 年間収益率（2015-2024年, USドル, 配当なし）
NYFANG（FANG+ Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年末の年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 13,120.21 50.52% 2023-12-29 8,716.33 95.96% 2022-12-30 4,448.07 -40.07% 2021-12-31 7,422.00 17.59% 2020-12-31 6,311.96 102.88% 2019-12-31 3,111.21 39.…
Python yfinance 月間収益率を計算する方法（株式, インデックス）
Python の yfinance を使って、月間収益率（月末の月初来）を計算する方法を書いていきます。 注意事項 配当は考慮していません。 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 コード例 以下のコードは、S&P500（^SPX）の月間収益率を計算して、CSVに出力する例です。 import yfinance as yf # 取得する月間収益率 ticker = '^SPX' start = 2022 end = 2024 # 日次データの範囲（少し余分に） symd = f'{start-1}-12-20' eymd = f'{end+1}-01-10' # …
NASDAQ100 年間収益率（1986-2024年, USドル, 配当なし）
NDX（NASDAQ100 Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 21,012.17 24.88% 2023-12-29 16,825.93 53.81% 2022-12-30 10,939.76 -32.97% 2021-12-31 16,320.08 26.63% 2020-12-31 12,888.28 47.58% 2019-12-31 8,733.07 37…
Python yfinance 年間収益率を計算する方法（株式, インデックス）
Python の yfinance を使って、年間収益率（年末の年初来）を計算する方法を書いていきます。 注意事項 配当は考慮していません。 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 コード例 以下のコードは、S&P500（^SPX）の年間収益率を計算して、CSVに出力する例です。 import yfinance as yf # 取得する年間収益率 ticker = '^SPX' start = 2022 end = 2024 # 日次データの範囲（少し余分に） symd = f'{start-1}-12-20' eymd = f'{end+1}-01-10' # …
S&P500 年間収益率（1986-2024年, USドル, 配当なし）
S&P500の年間収益率を記載していきます。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 5,881.63 23.31% 2023-12-29 4,769.83 24.23% 2022-12-30 3,839.50 -19.44% 2021-12-31 4,766.18 26.89% 2020-12-31 3,756.07 16.26% 2019-12-31 3,230.78 28.88% 2018-12-31 2,…
Python 投資の収益率を計算する方法（株価指数, 投資信託など）
Pythonを使って、投資の収益率を算出する方法を書いていきます。株式インデックス、投資信託などに対応しています。 計算式 配当や分配を考慮しない場合、以下の計算式で収益率を求めることができます。 終了時の価格 ÷ 開始時の価格 - 1 株式インデックスの場合は、終値で収益率を算出することが多いと思います。投資信託の場合は、基準価額で求めることになります。 コード例 以下のコードは、開始が10,000、終了が11,325、収益率13.25%の例です。 # 開始・終了の価格 start = 10000 end = 11325 # 収益率を算出 rtn = end / start - 1 # 画面…
2025年2月の株式インデックスを振り返っていきます。米国株式の指数を中心に、収益率などを算出しています。 YouTube 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、動画の概要などを記載していきます。 2月について 米国株式の主要な指数は下落しました。円高で、国内向けの投資信託も大きく下落していると思います。 具体的な数値は、動画にまとめています。 個人的なスタンス 私自身としては、あまり短期的に考えないようにしています。 ニュースについても、そこまで気にしないようにしていま…
2025年2月の株式インデックスを振り返っていきます。米国株式の指数を中心に、収益率などを算出しています。 YouTube 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、動画の概要などを記載していきます。 2月について 米国株式の主要な指数は下落しました。円高で、国内向けの投資信託も大きく下落していると思います。 具体的な数値は、動画にまとめています。 個人的なスタンス 私自身としては、あまり短期的に考えないようにしています。 ニュースについても、そこまで気にしないようにしていま…
農林中央金庫の外国債券売却について、自分が考えたことを書いていきます。金融機関と個人の資産運用の違いについても述べていきます。 金融機関の資産運用 金融機関は、顧客から預かったお金をもとに資産運用をすることが多くなると思います。銀行は預金、保険会社は保険料などです。 銀行の場合だと、顧客が預金を引き出すことがあります。保険会社は、病気や事故などの際に、保険金を支払う必要があります。 個人が自由に扱えるお金で投資をしているのとは違い、顧客のお金で資産運用をする状況になることが多いのかと思います。 農林中金の場合 つまり、農林中金が評価損を抱えた債券を売却するということは、 返却や支払いが必要な資…
FANG+の銘柄数が少ないのか、自分自身の考えをまとめてみました。 YouTube 今回の内容も動画にまとめています。もしよければ、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com 具体的なデータなどは、全て動画に掲載しています。 個人的な考え 私自身は、FANG+の銘柄数が少ないとは思っていないです。 その背景として、ダウ平均に注目しています。ダウ平均は、幅広い業種から30銘柄を選んでいると思います。 そうなると、FANG+は特定の業種に限定されているので、30銘柄未満でも良いのかなと思っています。 銘柄数で指数を理解できるのか？ あとは、銘柄数だけだと、指数を理解することはで…
2024年末のデータで、一括・毎年・毎月投資の比較をしました。比較対象は以下の通りです。 FANG+ NASDAQ100 S&P500 MSCIオルカン YouTube 今回の内容も動画にまとめています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、少しだけ概要を記載していきます。 投資信託の結果 2019年～2024年は、FANG+, NASDAQ100, S&P500, オルカンの順に強かったです。買い方は、一括、毎年、毎月の順にパフォーマンスが良かったです。 買い方と対象商品の詳細は、動画でご確認頂ければと思います。 指…
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MSCIオルカンに含まれる、各国のパフォーマンスを確認していきたいと思います。 概要 2024年は、米国のリターンが高かったです。2014年から2024年の11年間も、米国が強かったです。 米国以外だと、台湾、インドなどの収益率が高かったです。具体的な収益率は、記事末尾の動画にまとめています。 気になった点 今回、以下のETFについて、11年間のチャートを出力してみました。 QQQ: NASDAQ100 SPY: S&P500 URTH: MSCI先進国 EEM: MSCI新興国 ACWI: MSCIオルカン ACWX: 米国を除くオルカン 上のETFを並べて見ると、なんだか動きが連動している…
最近の物価高もあり、節約を考えながら日本茶を飲むようにしています。コーヒーはだいぶ前から高くなったと感じています。 ※ 商品の価格はブログ執筆時のものです。 補足 私の場合、インスタントコーヒーだと腹痛が起きるので、今回は除外してしまいました。 普段から飲めないので、どの商品を対象とするか決めれませんでした。日本茶より安かったら申し訳ございません。 緑茶 最近は「国太楼」の八女茶や知覧茶を飲んだりしています。 国太楼 抹茶入り八女茶三角TB40P国太楼Amazon 国太楼 抹茶入り知覧茶三角TB40P国太楼Amazon Amazonだと418円で40袋なので、1袋10.45円になります。 ほう…
大和アセットマネジメントの投資信託「Zテック20」を分析しました。商品の長所や短所、購入するかを述べていきます。 ※ ブログには概要を記載しています。分析結果の理由などは、記事末尾のYouTube動画で述べています。 Zテック20の特徴 以下の点が、他の商品との差別化を図る特徴になるのかと思いました。 20銘柄 時価総額加重 世界のテック株に投資（一部地域を除く） FANG+は基本的には米国株、USテック20はNASDAQに上場している銘柄になるのかと思います。 データについて Zテック20は、目論見書に年間収益率の記載がありませんでした。データ（ドルベース, 円ベース）が少ないので、他の商品…
1期目のトランプ関税と、日経平均の下落を振り返っていきます。 トランプ政権1期目 2018年7月6日に、米国が中国に追加関税を発表、中国も報復関税を発動しました。 その後は泥沼化しつつも交渉が行われて、2019年10月に閣僚級協議、同年12月に第1段階の合意が発表されました。 いわゆる「米中貿易摩擦」や「米中貿易戦争」と言われるもので、詳細は Wikipediaにも記載されています。 米中貿易戦争 - Wikipedia 関税発表後の下落 2018年7月以降だと、日経平均の大きな下落は -21.07%で、10月2日がピーク、12月25日がボトムになります。 ピークからボトムの日数は、84日（約…
MSCIオルカン（MSCI ACWI Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年末の年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 841.33 15.73% 2023-12-29 727.00 20.09% 2022-12-30 605.38 -19.80% 2021-12-31 754.83 16.80% 2020-12-31 646.27 14.33% 2019-12-31 565.24 24.05% 2018…
Python を使って、S&P500の構成銘柄（ティッカーなどの情報）を取得する方法を書いていきます。 データについて 今回は、英語版 Wikipedia のデータを使用しています。 List of S&P 500 companies - Wikipedia 上のテーブルを取得して、CSVに出力するイメージです。 コード例 データを取得するコードは以下の通りです。 import pandas as pd # 構成銘柄を取得 tables = pd.read_html( 'https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies' ) d…
トランプ政権2期目の関税が発表されてから、米国株式や日本株式などが下落しています。 トランプ政権1期目にも追加関税と株安があったので、当時のことを振り返っていきたいと思います。S&P500, NASDAQ100, FANG+ などが、どのくらい下落したかも見ていきます。 トランプ政権1期目 2018年7月6日に、米国が中国に追加関税を発表、中国も報復関税を発動しました。 その後は泥沼化しつつも交渉が行われて、2019年10月に閣僚級協議、同年12月に第1段階の合意が発表されました。 米中貿易摩擦 2018年のことは、いわゆる「米中貿易摩擦」や「米中貿易戦争」と言われるものだと思います。詳細は、…
2025年3月の株式インデックスを振り返っていきます。 はじめに 4月3日, 4日にも大きな下落がありました。今後、ポジティブな要因が出てこない気がしたり、心配になったりもします。 ただ、こういうときこそ冷静になって、自分の方針やペースを守っていくことが大切だと思います。 3月の概要 2月に引き続き、3月も下落となりました。 アメリカの主要な指数は、年初来も全てマイナスとなっています。 米国以外の指数 米国を除くオルカン（ACWX）, MSCI新興国（EEM）は、3月末時点だと年初来がプラスとなっています。 NDX, SPX, DJI, ACWII NASDAQ100, S&P500, ダウ平…
FANG+について、過去にどのくらい大きな下落があったか調べてみました。 はじめに 最近は株価が大きく下落していて、今後どうなっていくか心配になってしまいます。 過去にも大きな下落があったから今後も大丈夫、と言い切るつもりはないです。ただ、少しでも皆様の参考になれば嬉しいです。 最大ドローダウン（2015～2024年） 過去10年間の最大ドローダウンは以下の通りです。ドルベース、配当なし終値で算出しています。 収益率 ピーク ボトム 最大 -48.66% 2021.11.04 2022.11.09 2022年は利上げもあり、下落の年になりました。 毎年の最大下落率（2015～2025年） 1年…
NYFANG（FANG+ Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年末の年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 13,120.21 50.52% 2023-12-29 8,716.33 95.96% 2022-12-30 4,448.07 -40.07% 2021-12-31 7,422.00 17.59% 2020-12-31 6,311.96 102.88% 2019-12-31 3,111.21 39.…
Python の yfinance を使って、月間収益率（月末の月初来）を計算する方法を書いていきます。 注意事項 配当は考慮していません。 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 コード例 以下のコードは、S&P500（^SPX）の月間収益率を計算して、CSVに出力する例です。 import yfinance as yf # 取得する月間収益率 ticker = '^SPX' start = 2022 end = 2024 # 日次データの範囲（少し余分に） symd = f'{start-1}-12-20' eymd = f'{end+1}-01-10' # …
NDX（NASDAQ100 Index）の年間収益率を記載しています。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 21,012.17 24.88% 2023-12-29 16,825.93 53.81% 2022-12-30 10,939.76 -32.97% 2021-12-31 16,320.08 26.63% 2020-12-31 12,888.28 47.58% 2019-12-31 8,733.07 37…
Python の yfinance を使って、年間収益率（年末の年初来）を計算する方法を書いていきます。 注意事項 配当は考慮していません。 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 コード例 以下のコードは、S&P500（^SPX）の年間収益率を計算して、CSVに出力する例です。 import yfinance as yf # 取得する年間収益率 ticker = '^SPX' start = 2022 end = 2024 # 日次データの範囲（少し余分に） symd = f'{start-1}-12-20' eymd = f'{end+1}-01-10' # …
S&P500の年間収益率を記載していきます。USD、配当なしプライスリターンとなっています。 注意事項 年末終値で収益率を計算しています。 浮動小数点演算の誤差があります。 四捨五入による誤差があります。 年間収益率（年初来） 日付 終値 年初来 2024-12-31 5,881.63 23.31% 2023-12-29 4,769.83 24.23% 2022-12-30 3,839.50 -19.44% 2021-12-31 4,766.18 26.89% 2020-12-31 3,756.07 16.26% 2019-12-31 3,230.78 28.88% 2018-12-31 2,…
Pythonを使って、投資の収益率を算出する方法を書いていきます。株式インデックス、投資信託などに対応しています。 計算式 配当や分配を考慮しない場合、以下の計算式で収益率を求めることができます。 終了時の価格 ÷ 開始時の価格 - 1 株式インデックスの場合は、終値で収益率を算出することが多いと思います。投資信託の場合は、基準価額で求めることになります。 コード例 以下のコードは、開始が10,000、終了が11,325、収益率13.25%の例です。 # 開始・終了の価格 start = 10000 end = 11325 # 収益率を算出 rtn = end / start - 1 # 画面…
2025年2月の株式インデックスを振り返っていきます。米国株式の指数を中心に、収益率などを算出しています。 YouTube 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、動画の概要などを記載していきます。 2月について 米国株式の主要な指数は下落しました。円高で、国内向けの投資信託も大きく下落していると思います。 具体的な数値は、動画にまとめています。 個人的なスタンス 私自身としては、あまり短期的に考えないようにしています。 ニュースについても、そこまで気にしないようにしていま…
2025年2月の株式インデックスを振り返っていきます。米国株式の指数を中心に、収益率などを算出しています。 YouTube 今回もYouTube動画を作成しています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、詳細は動画を見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、動画の概要などを記載していきます。 2月について 米国株式の主要な指数は下落しました。円高で、国内向けの投資信託も大きく下落していると思います。 具体的な数値は、動画にまとめています。 個人的なスタンス 私自身としては、あまり短期的に考えないようにしています。 ニュースについても、そこまで気にしないようにしていま…
農林中央金庫の外国債券売却について、自分が考えたことを書いていきます。金融機関と個人の資産運用の違いについても述べていきます。 金融機関の資産運用 金融機関は、顧客から預かったお金をもとに資産運用をすることが多くなると思います。銀行は預金、保険会社は保険料などです。 銀行の場合だと、顧客が預金を引き出すことがあります。保険会社は、病気や事故などの際に、保険金を支払う必要があります。 個人が自由に扱えるお金で投資をしているのとは違い、顧客のお金で資産運用をする状況になることが多いのかと思います。 農林中金の場合 つまり、農林中金が評価損を抱えた債券を売却するということは、 返却や支払いが必要な資…
FANG+の銘柄数が少ないのか、自分自身の考えをまとめてみました。 YouTube 今回の内容も動画にまとめています。もしよければ、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com 具体的なデータなどは、全て動画に掲載しています。 個人的な考え 私自身は、FANG+の銘柄数が少ないとは思っていないです。 その背景として、ダウ平均に注目しています。ダウ平均は、幅広い業種から30銘柄を選んでいると思います。 そうなると、FANG+は特定の業種に限定されているので、30銘柄未満でも良いのかなと思っています。 銘柄数で指数を理解できるのか？ あとは、銘柄数だけだと、指数を理解することはで…
2024年末のデータで、一括・毎年・毎月投資の比較をしました。比較対象は以下の通りです。 FANG+ NASDAQ100 S&P500 MSCIオルカン YouTube 今回の内容も動画にまとめています。お手数をお掛けして申し訳ないのですが、動画も見て頂けると嬉しいです。 www.youtube.com ブログには、少しだけ概要を記載していきます。 投資信託の結果 2019年～2024年は、FANG+, NASDAQ100, S&P500, オルカンの順に強かったです。買い方は、一括、毎年、毎月の順にパフォーマンスが良かったです。 買い方と対象商品の詳細は、動画でご確認頂ければと思います。 指…
NASDAQ100・S&P500・オルカンの下落について、2024年4月19日時点の収益率や考えを書いていきます。 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 2023年の実績 過去5年の実績 4月が減収の場合 月利と年利 実際の動き まとめ 注意事項 1. 投資信託の収益率 円建て商品の下落は以下の通りです。 投信 3末～4/19 年初来 eMAXIS NASDAQ100 -2.61% 12.38% eMAXIS Slim S&P500 -2.47% 14.72% eMAXIS Slim オルカン -2.29% 12.67% 米国市場の4月18日分が反映されていて、円安の影響もあると思います…
米国経済ですが、ノーランディングを予想する人が増えているようです。 特に結論等はないのですが、今後どう行動していくかも述べています。 最後までお付き合い頂けると嬉しいです。 目次 言葉の定義 バンク・オブ・アメリカの調査 パウエル議長の示唆 利下げと株価下落 為替について S&P500とNASDAQ100の実績 S&P500とNASDAQ100の今後 私の方針 注意事項 参考文献 1. 言葉の定義 まずは三種類の言葉の定義になります。 ハードランディング 過熱した景気が、株価や金利などの急激な変化や悪化を伴いながら失速すること。 ソフトランディング 急激な景気後退や混乱を招くことなく、過熱した…
S&P500とオルカンの比較で、米国以外の国が優位だった時代もある、ということを聞いたことがあります。 例えば、1970年代や80年代は日本株、2000年～2009年は新興国が強かった、という内容です。 自分としては「その時代に何を買って、長期保有すべきだったか？」ということが気になったので、検証してみることにしました。 目次 結論 1970年 1980年 1990年 2004年 感想 短期の場合 注意事項 参考文献 1. 結論 日経平均や新興国株式に連動する商品よりも、S&P500やNASDAQ100を長期保有するほうが良かったと考えています。 長期保有した場合のリターンを以下に記載していき…
日経平均、NASDAQ100、S&P500について、長期的なリターンを比較していきます。 また、チャールズ・エリス氏の言葉を引用しながら、日本株を買う場合に覚えておきたいと思ったことも記載しています。 目次 注意事項 過去の収益率の比較 比較後の感想 チャールズ・エリス氏の言葉 参考文献 1. 注意事項 日経平均のデータは円ベースです。 NASDAQ100とS&P500はドルベースです。 今後の運用成果を保証するものではありません。 2. 過去の収益率の比較 過去10年単位のリターンは以下の通りです。 指数 過去10年 過去20年 過去30年 NAS100 407.76% 1169.40% 4…
NASDAQ100・S&P500・オルカン・日経平均について、2024年1月～3月末の収益率を算出しました。 PER、為替、気になったニュースについても記載しています。 目次 注意事項 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 PER 為替 ニュース 米国の利下げと株価 SPYのアノマリー 感想 1. 注意事項 3月分は「2月末～3月末」の収益率です。 年初来は「昨年末～3月末」の収益率です。 今後の運用成果を保証するものではありません。 2. 投資信託の収益率 2月に引き続き、3月の収益率も全てプラスでした。 投信 3月 年初来 eMAXIS NASDAQ100 2.67% 15.39% eMA…
全世界株式のオルカンは本当に安全なのか、過去の実績を検証してみました。 また、収益性、GDPなどの経済面、今後のことも記載しています。 目次 安全性について 結論 元本割れの回数 元本割れの確率 オルカンの構成比率 米国以外のETF 米国以外の安全性 収益性 GDPとオルカン GDPと株式指数 何を重視するか？ 何を購入しているか？ 注意事項 計算方法 1. 安全性について 今回の記事では、安全性を元本割れの確率で評価します。 一般的な安全性の定義は以下の通りです。 投資した元本や利子の支払いの確実性を表す要素。 ※ 日本証券業協会の用語集 からの引用 2. 結論 オルカンは、長く保有すれば元…
NASDAQ100・S&P500・オルカンについて、2024年1月～2月末の収益率を算出しました。 収益率、PER、為替、気になったニュースについても記載しています。 目次 注意事項 投資信託のデータ 投資信託の収益率 米国ETFのデータ 米国ETFの収益率 PER 為替 米国政策金利 日経平均 感想 1. 注意事項 今後の運用成果を保証するものではありません。 年初来は「昨年末～2/29」の収益率です。 2月は「1/31～2/29」の収益率です。 2. 投資信託のデータ 以下のデータを利用させて頂きました。日経平均も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ10…
2024年2月は、YouTubeに2つの動画を投稿しました。もしよければ、動画の視聴やチャンネル登録をして頂けると嬉しいです。 個人に債券は不要？ www.youtube.com 動画の概要 一般的な個人に債券は必要なのか、解説する内容になっています。米国研究論文や敗者のゲームの内容を引用したり、具体的な数字も含めて説明しています。 私も一般的な個人で、債券は不要だと考えています。特にNASDAQ100やS&P500を購入している方々にとってはそうなのかなと思っています。 投資を始めたばかりの頃は、色々な商品や地域に分散しないといけないと思っていました。そういった時期を振り返り、いつか記事や動…
一般的な個人に債券は必要なのか、米国の研究論文や敗者のゲームのことも含めてまとめてみました。 目次 結論 米国の研究論文 チャールズ・エリス氏の見解 債券とインフレ 日本のインフレ目標と国債 債券の安全性 債券とS&P500の投資信託 機関投資家との違い 株式の損失をカバーする難しさ 長期保有で損失をカバー 私の方針 注意事項 1. 結論 一般的な個人には、債券は不要だと考えています。 2. 米国の研究論文 Bloomberg で、株と債券に関する研究論文のニュースが報じられていました。 株式100％の戦略が老後資金の新常識、債券との分散投資上回る－論文 株式100%が、株6割+債券4割を上回…
日本の2023年名目GDP（ドルベース）がドイツに抜かれ、世界4位に後退したというニュースを見ました。そこで、世界のGDPと株価の関係について、今まで思っていたことを書いてみようと思いました。 GDPに加えて、以下の指数にも触れていきます。 MSCI ドイツ MSCI ジャパン MSCI オルカン ドイツ株価指数 日経平均 勉強不足な点が多々あり、雑談のようなものだと捉えて頂ければ幸いです。 目次 世界のGDPと株価指数 MSCI ドイツ、ジャパン ドイツ株価指数、日経平均 世界のGDPとオルカン 1. 世界のGDPと株価指数 以前から「世界のGDPと株価指数に関連性はあるのか？」ということが…
以前から中国株が気になっていて、関連する指数やパフォーマンスを調査しました。今回はその内容を記載していきます。 目次 MSCI China Index と中国の市場 MSCI China Index のパフォーマンス その他の指数 日本の投資信託 感想 1. MSCI China Index と中国の市場 中国株を調査していたところ、MSCI チャイナ・インデックス（以下CI）を見つけました。BlackRock が ETF を販売しているようです。 iシェアーズ・コア MSCI チャイナETF - BlackRock ファンドの概要は以下の通りで、中国市場や株式の種類のことが分からなかったので…
2024年1月のインデックスファンドの収益率を算出しました。 目次 投資信託のデータ 投資信託の収益率 米国ETFのデータ 米国ETFの収益率 為替 ニュース 感想など 1. 投資信託のデータ 以下の投資信託のデータを利用させて頂きました。日経平均の投資信託も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） 同じ指数に連動している商品であれば、だいたい同じパフォーマン…
YouTubeに動画を投稿しました。昨年の分も含めて2本ありますので、見て頂けると嬉しいです。 S&P500と人気投資信託を比較 S&P500に勝てる商品は少ないと知って、本当にそうなのか自分でも調査してみました。 www.youtube.com 動画の元となった記事は、こちら です。 インデックスファンドの収益率 2023年12月末時点での月次報告になります。為替や気になったニュースなども紹介しています。 www.youtube.com 動画の元となった記事は、こちら です。
2023年1月～12月末までの、インデックスファンドのパフォーマンスを比較しました。 目次 データ 比較結果 為替 ニュース 感想など 1. データ パフォーマンスの比較には、以下の投資信託のデータを利用させて頂きました。日経平均の投資信託も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） 同じ指数に連動している商品であれば、だいたい同じパフォーマンスになると思います…
国内のS&P500投資信託と、人気投資信託の収益率を比較をしていきます。 ※ この記事は、今後の運用成果を保証するものではありません。 目次 はじめに 比較内容 総収益の比較結果 年間収益率の比較結果 感想 債券について 比較対象 データ 対象外の商品 同じ指数の商品 比較対象外一覧 Yahooファイナンスの記録 1. はじめに 以下の記事や「敗者のゲーム」を読んで、S&P500に勝てるファンドは少ないと知りました。 プロ投資家の9割が市場に勝てない本当の理由 - チャールズ・エリス 敗者のゲーム［原著第8版］ (日本経済新聞出版)作者:チャールズ・エリス日経BPAmazon そこで、本当にそ…
毎月分配型と分配金がない投資信託のパフォーマンスを比較してみました。 比較対象 比較対象のファンドは以下の通りです。 ピクテ・グローバル・インカム インベスコ世界厳選株式（為替ヘッジなし） どちらも以下2つのタイプがあるため、ファンドごとに比較していきます。 毎月分配型 1年決算型（≒分配金なし） 目次 比較結果 ピクテ・グローバル・インカムの比較 インベスコ世界厳選株式の比較 税金とNISA 分析 運用会社の見解 純資産総額 私個人の話 1. 比較結果 過去の収益率を比較した結果は以下の通りです。 長期間運用した場合、分配金なしのほうがパフォーマンスが高いです。 年間収益率を見ても、分配金な…
2024年からの新NISAで、毎月分配型の投資信託が除外された理由を書いていきます。 目次 除外理由 参考資料 資料抜粋 毎月分配型のパフォーマンス 1. 除外理由 「毎月分配型の投資信託が、安定的な資産形成にそぐわないと判断されたため」です。 2. 参考資料 金融庁の資料を参照させて頂きました。 「新しいNISA制度」が国民の資産形成を強力に後押し - 金融研究センター 金融庁のHP から、上のPDF（令和5年2月7日の資料）を開くこともできます。 3. 資料抜粋 以下は、資料4ページ目からの引用です。 ②信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等は除外する。これは、NI…
YouTubeに動画「2024年 S&P500各社予想と大統領選挙のデータ」を投稿しました。 www.youtube.com 関連記事 動画の元となった記事は以下の通りです。 2024年のS&P500各社予想と大統領選挙関連のデータ お願い 動画を閲覧して頂けたらすごく嬉しいです。 また、チャンネル登録と動画の評価を頂ければ幸いです。
日米REITの投資信託を購入する前に、注意したい点や確認したいポイントを書いていきます。 ※ この記事は、今後の運用成果等を保証するものではありません。 目次 データについて 注意事項 はじめに 1.収益がマイナスの年もある 2.他にも収益の高い商品がある 3.株式の損失をカバーできない時がある 4.流動性リスクが大きい 5.信託財産留保額 6.信託報酬が高い 7.情報が少ない 最後に データについて 今回の記事では、個人的にも人気が高いと思っている、以下の投資信託のデータを使用させて頂きます。 略称 リンク US-REIT ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）ヘッジ無 J-REI…
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