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NASDAQ100・S&P500・オルカンの下落について、2024年4月19日時点の収益率や考えを書いていきます。 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 2023年の実績 過去5年の実績 4月が減収の場合 月利と年利 実際の動き まとめ 注意事項 1. 投資信託の収益率 円建て商品の下落は以下の通りです。 投信 3末～4/19 年初来 eMAXIS NASDAQ100 -2.61% 12.38% eMAXIS Slim S&P500 -2.47% 14.72% eMAXIS Slim オルカン -2.29% 12.67% 米国市場の4月18日分が反映されていて、円安の影響もあると思います…
米国経済ですが、ソフトランディングではなく「ノーランディング」を予想する人が増えているようです。 特に結論等はないのですが、今後どう行動していくかを最後に述べています。 目次 言葉の定義 バンク・オブ・アメリカの調査 パウエル議長の示唆 利下げと株価下落 為替について S&P500とNASDAQ100の実績 S&P500とNASDAQ100の今後 私の方針 注意事項 参考文献 1. 言葉の定義 まずは三種類の言葉の定義になります。 ハードランディング 過熱した景気が、株価や金利などの急激な変化や悪化を伴いながら失速すること。 ソフトランディング 急激な景気後退や混乱を招くことなく、過熱した景気…
米国を除く全世界株式のパフォーマンスに興味があり、該当するETFを調査しました。 また、オルカンの購入を迷ったときに、私が考えたことも書いています。 目次 調査結果 安全性 収益性 迷ったら 注意事項 データ 1. 調査結果 米国を除く全世界株式よりも、全世界株式のほうが安全性と収益性が高かったです。 過去15年間のオルカンのパフォーマンスは、米国株式が引き上げていたと考えています。 2. 安全性 ETFの増収と減収の年を回数にして、1年単位で見た元本割れの発生確率を求めました。 ETF 連動指数 増収 減収 元本割れ CWI MSCI 除く米国 10回 5回 33.33% ACWI MSCI…
一括投資vs毎月 S&P500とオルカンの結果(2020年版)
2020年のS&P500とオルカンについて、一括買いと毎月買いのパフォーマンスを比較してみました。 目次 注意事項 データ 条件 結果 S&P500 オルカン 感想 通算成績 履歴 1. 注意事項 どちらか一方の買い方を勧めるものではありません。 計算結果には多少の誤差があると思います。 他の年は違うパフォーマンスになります。 2. データ 以下の投資信託のデータを用いて、パフォーマンスを比較しました。 指数 ファンド S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ※ 円建ての商品です。 3. 条件 一括と毎…
一括投資vs毎月 S&P500とオルカンの結果(2019年版)
2019年のS&P500とオルカンについて、一括買いと毎月買いのパフォーマンスを比較してみました。 目次 注意事項 データ 条件 結果 S&P500 オルカン 感想 1. 注意事項 どちらか一方の買い方を勧めるものではありません。 計算結果には多少の誤差があると思います。 他の年は違うパフォーマンスになります。 2. データ 以下の投資信託のデータを用いて、パフォーマンスを比較しました。 指数 ファンド S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ※ 円建ての商品です。 3. 条件 一括と毎月の条件は以下の…
S&P500は上がりすぎなのか、過去の実績と比較してみました。 目次 前提 結論 収益率について チャートについて 1年間の比較 10年間の比較 20年間の比較 30年間の比較 最後に 注意事項 参考文献 1. 前提 何ドル上昇したかではなく、何%上昇したかを比較します。 割高かどうかの検証ではありません。 2. 結論 最近だけ上がりすぎている、ということはありませんでした。 どの期間を比較するかで結果は異なると思います。 3. 収益率について 比較内容の詳細をお伝えする前に、収益率について説明させてください。ご存知でしたら申し訳ないのですが、以下の収益率は同じになります。 価格の変化 価格差…
S&P500とオルカンの比較で、米国以外の国が優位だった時代もある、ということを聞いたことがあります。 例えば、1970年代や80年代は日本株、2000年～2009年は新興国が強かった、という内容です。 自分としては「その時代に何を買って、長期保有すべきだったか？」ということが気になったので、検証してみることにしました。 目次 結論 1970年 1980年 1990年 2004年 感想 短期の場合 注意事項 参考文献 1. 結論 日経平均や新興国株式に連動する商品よりも、S&P500やNASDAQ100を長期保有するほうが良かったと考えています。 長期保有した場合のリターンを以下に記載していき…
S&P500の配当金の取り扱い方が気になったので調査をしました。これから、その調査結果を記述していきます。 目次 概要 プライスリターン トータルリターン ネット・トータル・リターン どれが強いのか？ 1. 概要 S&P500には配当があり、配当金の取り扱いが異なる以下の指数が計算されています。 プライスリターン（PR） トータルリターン（TR） ネット・トータル・リターン（NTR） 以下に詳細を記載していきます。 2. プライスリターン 価格リターンとも呼ばれ、普段よく見ている指数（SPX, INX）になります。 こちらは現金配当の調整がないものです。おそらく配当落ちというか、配当金の分は価…
日経平均が4万円を突破しましたが、まだ日本株の投資信託を購入していない状況です。 今回は、なぜ日本株の商品を購入していないかを述べていこうと思います。 目次 注意事項 購入しない理由 過去の収益率の比較 今後の日経平均について 私の投資方針 チャールズ・エリス氏の言葉 1. 注意事項 日経平均のデータは円ベースです。 NASDAQ100とS&P500はドルベースです。 今後の運用成果を保証するものではありません。 2. 購入しない理由 過去の収益を長期で比較すると、米国株の指数のほうが優れているためです。 今後も同じことが起きるとは思いませんが、過去のデータを重視している状況です。 3. 過去…
2024年3月末 NASDAQ100・S&P500・オルカンの収益率
NASDAQ100・S&P500・オルカン・日経平均について、2024年1月～3月末の収益率を算出しました。 PER、為替、気になったニュースについても記載しています。 目次 注意事項 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 PER 為替 ニュース 米国の利下げと株価 SPYのアノマリー 感想 1. 注意事項 投資信託とETFの収益率になります。 3月分は「2月末～3月末」の収益率です。 年初来は「昨年末～3月末」の収益率です。 今後の運用成果を保証するものではありません。 2. 投資信託の収益率 2月に引き続き、3月の収益率も全てプラスでした。 投信 3月 年初来 eMAXIS NASDAQ1…
全世界株式のオルカンは本当に安全なのか、過去の実績を検証してみました。 また、収益性、GDPなどの経済面、今後のことも記載しています。 目次 安全性について 結論 元本割れの回数 元本割れの確率 オルカンの構成比率 米国以外のETF 米国以外の安全性 収益性 GDPとオルカン GDPと株式指数 何を重視するか？ 何を購入しているか？ 注意事項 1. 安全性について 今回の記事では、安全性を元本割れの確率で評価します。 一般的な安全性の定義は以下の通りです。 投資した元本や利子の支払いの確実性を表す要素。 ※ 日本証券業協会の用語集 からの引用 2. 結論 オルカンは、長く保有すれば元本割れがな…
2024年PER NASDAQ100・S&P500（WSJ版）
Wall Street Journal が公開している、2024年 PER（P/E Ratio）の履歴を掲載しています。 目次 データについて NASDAQ100 S&P500 注意事項 1. データについて 以下のページで公開されている値になります。 P/E & Yields - WSJ データは、現地の毎週金曜日に更新されています。この記事では、月末金曜日のデータを掲載しています。 2. NASDAQ100 WSJ が公開している NASDAQ100 の値は以下の通りです。 NAS100 Year Ago Estimate 2/23 34.12 24.61 30.65 1/26 31.37…
2024年PER NASDAQ100・S&P500・全世界（ETF版）
NASDAQ100・S&P500・全世界の、2024年 PER（P/E Ratio）を掲載しています。 目次 データについて QQQ（NASDAQ100連動） VOO（S&P500連動） VT（FTSE GACI連動） WSJのデータ 1. データについて 各インデックスに連動する、米国ETFのPERになります。 Invesco QQQ Vanguard VOO Vanguard VT QQQ は、リンク先の「QQQ Fact Sheet」をクリックするとPERを閲覧できます。 VOO, VT は、ベンチマーク（連動指数）のPERも公開されています。 2. QQQ（NASDAQ100連動） Q…
一括投資vs毎月 NASDAQ100とS&P500の結果(2023年版)
2023年のNASDAQ100・S&P500・オルカンについて、一括買いと毎月買いのパフォーマンスを比較してみました。 目次 注意事項 データ 条件 結果 NASDAQ100 S&P500 オルカン 感想 損益の計算方法 1. 注意事項 どちらか一方の買い方を勧めるものではありません。 計算結果には多少の誤差があると思います。 2. データ 以下の投資信託のデータを用いて、パフォーマンスを比較しました。 指数 ファンド NASDAQ100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（…
2024年2月末 NASDAQ100・S&P500・オルカンの収益率
NASDAQ100・S&P500・オルカンについて、2024年1月～2月末の収益率を算出しました。 収益率、PER、為替、気になったニュースについても記載しています。 目次 注意事項 投資信託のデータ 投資信託の収益率 米国ETFのデータ 米国ETFの収益率 PER 為替 米国政策金利 日経平均 感想 1. 注意事項 今後の運用成果を保証するものではありません。 年初来は「昨年末～2/29」の収益率です。 2月は「1/31～2/29」の収益率です。 2. 投資信託のデータ 以下のデータを利用させて頂きました。日経平均も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ10…
2024年2月は、YouTubeに2つの動画を投稿しました。もしよければ、動画の視聴やチャンネル登録をして頂けると嬉しいです。 個人に債券は不要？ www.youtube.com 動画の概要 一般的な個人に債券は必要なのか、解説する内容になっています。米国研究論文や敗者のゲームの内容を引用したり、具体的な数字も含めて説明しています。 私も一般的な個人で、債券は不要だと考えています。特にNASDAQ100やS&P500を購入している方々にとってはそうなのかなと思っています。 投資を始めたばかりの頃は、色々な商品や地域に分散しないといけないと思っていました。そういった時期を振り返り、いつか記事や動…
一般的な個人に債券は不要なのか、米国の研究論文や敗者のゲームのことも含めてまとめてみました。 目次 結論 米国の研究論文 チャールズ・エリス氏の見解 債券とインフレ 日本のインフレ目標と国債 債券とS&P500の投資信託 機関投資家との違い 株式の損失をカバーする難しさ 長期保有で損失をカバー 私の方針 注意事項 1. 結論 一般的な個人には、債券は不要だと考えています。 2. 米国の研究論文 Bloomberg で、株と債券に関する研究論文のニュースが報じられていました。 株式100％の戦略が老後資金の新常識、債券との分散投資上回る－論文 株式100%が、株6割+債券4割を上回るという内容で…
世界のGDPと株価指数の関係（日本のGDPが世界4位に後退）
日本の2023年名目GDP（ドルベース）がドイツに抜かれ、世界4位に後退したというニュースを見ました。そこで、世界のGDPと株価の関係について、今まで思っていたことを書いてみようと思いました。 GDPに加えて、以下の指数にも触れていきます。 MSCI ドイツ MSCI ジャパン MSCI オルカン ドイツ株価指数 日経平均 勉強不足な点が多々あり、雑談のようなものだと捉えて頂ければ幸いです。 目次 世界のGDPと株価指数 MSCI ドイツ、ジャパン ドイツ株価指数、日経平均 世界のGDPとオルカン 1. 世界のGDPと株価指数 以前から「世界のGDPと株価指数に関連性はあるのか？」ということが…
中国株の調査（MSCI China Index, パフォーマンス等）
以前から中国株が気になっていて、関連する指数やパフォーマンスを調査しました。今回はその内容を記載していきます。 ※ 他の調査記事と同様、投資を推奨するものではありません。 目次 MSCI China Index と中国の市場 MSCI China Index のパフォーマンス その他の指数 日本の投資信託 感想 1. MSCI China Index と中国の市場 中国株を調査していたところ、MSCI チャイナ・インデックス（以下CI）を見つけました。BlackRock が ETF を販売しているようです。 iシェアーズ・コア MSCI チャイナETF - BlackRock ファンドの概要で…
2024年1月末 NASDAQ100・S&P500・全世界の収益率
2024年1月のインデックスファンドの収益率を算出しました。 目次 投資信託のデータ 投資信託の収益率 米国ETFのデータ 米国ETFの収益率 為替 ニュース 感想など 1. 投資信託のデータ 以下の投資信託のデータを利用させて頂きました。日経平均の投資信託も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） 同じ指数に連動している商品であれば、だいたい同じパフォーマン…
米国政策金利の推移（2012-2024年 アメリカ FOMC）
2012～2024年のアメリカ FRB 政策金利の推移をまとめています。 ※ 表の日付は、FOMCの会合日です。 2024年 上限 下限 1/31 5.50% 5.25% 2023年 上限 下限 2/1 4.75% 4.50% 3/22 5.00% 4.75% 5/3 5.25% 5.00% 6/14 5.25% 5.00% 7/26 5.50% 5.25% 9/20 5.50% 5.25% 11/1 5.50% 5.25% 12/13 5.50% 5.25% 2022年 上限 下限 1/26 0.25% 0.00% 3/16 0.50% 0.25% 5/4 1.00% 0.75% 6/15 …
2023年PER NASDAQ100・S&P500・全世界（ETF版）
NASDAQ100、S&P500、全世界（FTSE Global All Cap Index）の 、2023年 PER（P/E Ratio）を掲載しています。 目次 データについて QQQ（NASDAQ100連動） VOO（S&P500連動） VT（FTSE GACI連動） 1. データについて 各インデックスに連動する、米国ETFの値になります。 Invesco QQQ Vanguard VOO Vanguard VT QQQ は、リンク先の「QQQ Fact Sheet」をクリックするとPERを閲覧できます。 VOO, VT は、連動するインデックスのPERも公開されています。 2. QQ…
YouTubeに動画を投稿しました。昨年の分も含めて2本ありますので、見て頂けると嬉しいです。 S&P500と人気投資信託を比較 S&P500に勝てる商品は少ないと知って、本当にそうなのか自分でも調査してみました。 www.youtube.com 動画の元となった記事は、こちら です。 インデックスファンドの収益率 2023年12月末時点での月次報告になります。為替や気になったニュースなども紹介しています。 www.youtube.com 動画の元となった記事は、こちら です。
2023年PER NASDAQ100・S&P500（WSJ版）
Wall Street Journal が公開している、2023年 PER（P/E Ratio）の履歴を掲載しています。 目次 データについて 注意事項 NASDAQ100 S&P500 最後に 1. データについて 以下のページで公開されている値になります。 P/E & Yields - WSJ データは、現地の毎週金曜日に更新されています。この記事では、月末金曜日のデータを掲載しています。 2. 注意事項 WSJ が公開しているデータは、QQQ, VOO の P/E Ratio と差があります。 QQQ（NASDAQ100連動ETF） VOO（S&P500連動ETF） VOO のページでは…
2023年12月末 NASDAQ100・S&P500・全世界の収益率
2023年1月～12月末までの、インデックスファンドのパフォーマンスを比較しました。 目次 データ 比較結果 為替 ニュース 感想など 1. データ パフォーマンスの比較には、以下の投資信託のデータを利用させて頂きました。日経平均の投資信託も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100インデックス S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） 同じ指数に連動している商品であれば、だいたい同じパフォーマンスになると思います…
S&P500と人気投資信託の収益を比較（2023年12月末）
国内のS&P500投資信託と、人気投資信託の収益率を比較をしていきます。 ※ この記事は、今後の運用成果を保証するものではありません。 目次 はじめに 比較内容 総収益の比較結果 年間収益率の比較結果 感想 債券について 比較対象 データ 対象外の商品 同じ指数の商品 比較対象外一覧 Yahooファイナンスの記録 1. はじめに 以下の記事や「敗者のゲーム」を読んで、S&P500に勝てるファンドは少ないと知りました。 プロ投資家の9割が市場に勝てない本当の理由 - チャールズ・エリス 敗者のゲーム［原著第8版］ (日本経済新聞出版)作者:チャールズ・エリス日経BPAmazon そこで、本当にそ…
毎月分配型と分配金がない投資信託のパフォーマンスを比較してみました。 比較対象 比較対象のファンドは以下の通りです。 ピクテ・グローバル・インカム インベスコ世界厳選株式（為替ヘッジなし） どちらも以下2つのタイプがあるため、ファンドごとに比較していきます。 毎月分配型 1年決算型（≒分配金なし） 目次 比較結果 ピクテ・グローバル・インカムの比較 インベスコ世界厳選株式の比較 税金とNISA 分析 運用会社の見解 信託留保財産額 純資産総額 私個人の話 1. 比較結果 過去の収益率を比較した結果は以下の通りです。 長期間運用した場合、分配金なしのほうがパフォーマンスが高いです。 年間収益率を…
2024年からの新NISAで、毎月分配型の投資信託が除外された理由を書いていきます。 目次 除外理由 参考資料 資料抜粋 毎月分配型のパフォーマンス 1. 除外理由 「毎月分配型の投資信託が、安定的な資産形成にそぐわないと判断されたため」です。 2. 参考資料 金融庁の資料を参照させて頂きました。 「新しいNISA制度」が国民の資産形成を強力に後押し - 金融研究センター 金融庁のHP から、上のPDF（令和5年2月7日の資料）を開くこともできます。 3. 資料抜粋 以下は、資料4ページ目からの引用です。 ②信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等は除外する。これは、NI…
YouTube「2024年 S&P500各社予想と大統領選挙のデータ」
YouTubeに動画「2024年 S&P500各社予想と大統領選挙のデータ」を投稿しました。 www.youtube.com 関連記事 動画の元となった記事は以下の通りです。 2024年のS&P500各社予想と大統領選挙関連のデータ お願い 動画を閲覧して頂けたらすごく嬉しいです。 また、チャンネル登録と動画の評価を頂ければ幸いです。
日米REITの投資信託を購入する前に、注意したい点や確認したいポイントを書いていきます。 ※ この記事は、今後の運用成果等を保証するものではありません。 目次 データについて 注意事項 はじめに 1.収益がマイナスの年もある 2.他にも収益の高い商品がある 3.株式の損失をカバーできない時がある 4.流動性リスクが大きい 5.信託財産留保額 6.信託報酬が高い 7.情報が少ない 最後に データについて 今回の記事では、個人的にも人気が高いと思っている、以下の投資信託のデータを使用させて頂きます。 略称 リンク US-REIT ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）ヘッジ無 J-REI…
J-REITの投資信託を購入する前に、注意したい点や確認したいポイントを書いていきます。 ※ この記事は、今後の運用成果等を保証するものではありません。 目次 データについて 注意事項 はじめに 1.収益がマイナスの年もある 2.他にも収益の高い商品がある 3.株式の損失をカバーできない時がある 4.流動性リスクが大きい 5.信託報酬が高い 6.信託財産留保額 7.情報が少ない 最後に データについて 今回の記事では、個人的にも人気が高いと思っている、以下のJ-REIT投資信託のデータを使用させて頂きます。 略称 リンク J-REIT分配 三井住友 J-REITリサーチ・オープン（毎月決算型）…
YouTubeに動画を投稿しました（投資信託とETFの収益率）
YouTubeに動画「2023年11月末 NASDAQ100・S&P500・全世界の収益率」を投稿しました。 www.youtube.com 関連記事 動画の元となった記事は以下の通りです。 2023年11月末 NASDAQ100・S&P500・全世界の収益率 今後の方針 今後もブログの記事を元に、YouTubeに動画を投稿していければと考えています。 ブログも更新していきますので、今後ともよろしくお願い致します。 お願い 動画を閲覧して頂けたらすごく嬉しいです。 また、チャンネル登録と動画の評価を頂ければ幸いです。
2023年11月末 NASDAQ100・S&P500・全世界の収益率
2023年1月～11月末までの、NASDAQ100・S&P500・全世界のパフォーマンスを比較してみました。 目次 データについて 国内投資信託 米国ETF 感想など ニュース 為替 1. データについて パフォーマンスの比較には、国内投資信託と米国ETFのデータを利用させて頂きます。 投資信託は三菱UFJの商品で、日経平均も加えています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100 S&P500 米国株式（S&P500） オルカン 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 国内株式（日経平均） ※1 略称は、記事内に限るものです。 ※2 オルカンの指数は「MSCI オー…
2024年のS&P500各社予想と、大統領選挙関連のデータについて書いていきます。 ※ この記事は、今後のパフォーマンスを保証するものではありません。 目次 S&P500の各社予想 NASDAQ100について 大統領選挙とS&P500のパフォーマンス 2000年以降のパフォーマンス 感想 1. S&P500の各社予想 以下はBloombergの記事で、各社の予想が書かれています。 S＆P500種は来年過去最高値の5000に－BofAのスブラマニアン氏 米国株は来年中に最高値更新へ、ドイツ銀はS＆P目標5100と強気予想 米国株の急騰に息切れの兆し、先物は既にやや弱気－シティ 以下の会社は、S&…
2011～2015年 SPY月間収益率（S&P500連動ETF）
ステート・ストリートの SPY（S&P500連動の米国ETF）について、2011年から2015年までの月間収益率をまとめていきます。 目次 データについて 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 データについて データの Price は Yahoo Finance の「Adj Close」を参照しています。 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance また、もしかしたら記載ミスがあるかもしれませんので、その点はご了承頂ければと思います。ご指摘頂ければ、すぐに修正致しま…
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NASDAQ100、S&P500、オールカントリー（全世界）のトータルリターンと年間収益率を比較していきます。 目次 比較対象 年間収益率について 総収益率について 10年間の比較結果 23年間の比較結果 詳細 1. 比較対象 各インデックスに連動する、米国ETFを比較対象としています。 略称 ETF NAS100 Invesco QQQ S&P500 SPDR SPY オルカン Vanguard VT ※ 上記の略称は、この記事内に限るものです。 日本のインデックスファンドは為替の影響が強かったので、今回は米国ETFを対象にしています。 2. 年間収益率について ETFの年間収益率は、Yah…
2021～2023年 QQQ月間収益率（NASDAQ100連動ETF）
インベスコの QQQ（NASDAQ100連動の米国ETF）について、2021年から2023年10月末までの月間収益率をまとめていきます。 目次 データについて 2023年 2022年 2021年 データについて データの Price は Yahoo Finance の「Adj Close」を参照しています。運用会社の公表値ではありません。 Invesco QQQ Trust (QQQ) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance また、もしかしたら記載ミスがあるかもしれません。その点はご了承頂ければと思います。ご指摘を頂ければ修正致します。 2…
2016～2020年 QQQ月間収益率（NASDAQ100連動ETF）
インベスコの QQQ（NASDAQ100連動の米国ETF）について、2016年から2020年までの月間収益率をまとめていきます。 目次 データについて 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 データについて データの Price は Yahoo Finance の「Adj Close」を参照しています。運用会社の公表値ではありません。 Invesco QQQ Trust (QQQ) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance また、もしかしたら記載ミスがあるかもしれません。その点はご了承頂ければと思います。 ※ ご指摘頂けれ…
2013年～2022年における、インデックスファンドのトータルリターンと年間収益率を比較していきます。 目次 比較対象 年間収益率について 総収益率について 比較結果の概要 比較結果の詳細 感想 為替の影響 1. 比較対象 三菱UFJの投資信託を比較対象としています。 略称 ファンド NAS100 eMAXIS NASDAQ100 S&P500 米国株式（S&P500） オルカン 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 国内株式（日経平均） ※ 上記の略称は、この記事内に限るものです。 2. 年間収益率について 各ファンドの年間収益率は、目論見書に記載されているものを使用しています。以下の…
2011～2015年 QQQ月間収益率（NASDAQ100連動ETF）
インベスコの QQQ（NASDAQ100連動の米国ETF）について、2011年から2015年までの月間収益率をまとめていきます。 目次 データについて 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 データについて データの Price は Yahoo Finance の「Adj Close」を参照しています。運用会社の公表値ではありません。 Invesco QQQ Trust (QQQ) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance また、もしかしたら記載ミスがあるかもしれません。その点はご了承頂ければと思います。 ※ ご指摘頂けれ…
2023年1月～6月末 インデックスファンドのパフォーマンス比較
2023年1月～6月末までの、インデックスファンドのパフォーマンスを比較してみました。 目次 比較対象 比較結果の概要 比較結果の詳細 主な出来事 1. 比較対象 三菱UFJの投資信託を比較対象としています。 略称 ファンド NASDAQ100 eMAXIS NASDAQ100 S&P500 米国株式（S&P500） オルカン 全世界株式（オール・カントリー） 日経平均 国内株式（日経平均） TOPIX 国内株式（TOPIX） NASDAQ100 は eMAXIS、それ以外は eMAXIS Slimシリーズです。 2. 比較結果の概要 比較結果の概要は以下の通りになります。 全てプラスで、NA…
投資用語の「流動性」と「流動性リスク」についての解説や、調べたことを記載していきます。 目次 流動性とは？ 流動性リスクとは？ 市場規模と取引量 リーマンショック時の下落率 気を付けたいこと 1. 流動性とは？ 流動性とは「換金のしやすさ」です。 株式などの金融商品について、現金化しやすい場合は「流動性が高い」、現金化しにくい場合は「流動性が低い」と言います。 2. 流動性リスクとは？ 流動性リスクとは、金融商品の取引量が少ない時に、以下の事象が発生するリスクのことです。 換金できない 一部しか換金できない 大幅な値引きをしないと換金できない 例えば、暴落時などは、金融商品を売却して現金にしよ…
投資信託の収益率（リターン、トータルリターン）を計算する方法を書いていきます。 収益率が分かると、元本から収益を計算することが容易になります。 目次 計算方法 投資結果から計算する方法 1. 計算方法 以下の方法で、収益率を計算することができます。 ゴール時点の値 ÷ スタート時点の値 - 1 1.1. 計算例 基準価額が100円から150円に変化した場合、収益率は「50%」になります。 150 ÷ 100 - 1 = 0.5 元本に収益率を掛けると収益が求められます。下は元本100万円、収益率50%の例です。 100万円 × 50% = 50万円 1.2. 配当金がある場合の計算例 配当金が…
投資信託の年間収益率から、一定期間のトータルリターンを計算する方法を書いていきます。 目次 計算方法 計算の具体例 具体例の検証 解説 1. 計算方法 以下の方法で、おおよそのトータルリターン（収益率）を計算できます。 収益率 = (1 + 年間収益率1) × (1 + 年間収益率2) × ... - 1 年間収益率1は一年目の収益率、年間収益率2は二年目の収益率です。対象となる年数分、括弧を用意して掛け算をします。 2. 計算の具体例 三菱UFJ の「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」を例に、具体的な計算をしていきます。 ファンドの年間収益率（目論見書から一部抜粋）は以下の通…
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