NASDAQ100・S&P500・オルカンの下落について

NASDAQ100・S&P500・オルカンの下落について、2024年4月19日時点の収益率や考えを書いていきます。 目次 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 2023年の実績 過去5年の実績 4月が減収の場合 月利と年利 実際の動き まとめ 注意事項 1. 投資信託の収益率 円建て商品の下落は以下の通りです。 投信 3末～4/19 年初来 eMAXIS NASDAQ100 -2.61% 12.38% eMAXIS Slim S&P500 -2.47% 14.72% eMAXIS Slim オルカン -2.29% 12.67% 米国市場の4月18日分が反映されていて、円安の影響もあると思います…

ノーランディングの可能性（今後の米国金利と株価）

米国経済ですが、ソフトランディングではなく「ノーランディング」を予想する人が増えているようです。 特に結論等はないのですが、今後どう行動していくかを最後に述べています。 目次 言葉の定義 バンク・オブ・アメリカの調査 パウエル議長の示唆 利下げと株価下落 為替について S&P500とNASDAQ100の実績 S&P500とNASDAQ100の今後 私の方針 注意事項 参考文献 1. 言葉の定義 まずは三種類の言葉の定義になります。 ハードランディング 過熱した景気が、株価や金利などの急激な変化や悪化を伴いながら失速すること。 ソフトランディング 急激な景気後退や混乱を招くことなく、過熱した景気…

米国を除くオルカンのパフォーマンス（ETFで検証）

米国を除く全世界株式のパフォーマンスに興味があり、該当するETFを調査しました。 また、オルカンの購入を迷ったときに、私が考えたことも書いています。 目次 調査結果 安全性 収益性 迷ったら 注意事項 データ 1. 調査結果 米国を除く全世界株式よりも、全世界株式のほうが安全性と収益性が高かったです。 過去15年間のオルカンのパフォーマンスは、米国株式が引き上げていたと考えています。 2. 安全性 ETFの増収と減収の年を回数にして、1年単位で見た元本割れの発生確率を求めました。 ETF 連動指数 増収 減収 元本割れ CWI MSCI 除く米国 10回 5回 33.33% ACWI MSCI…

一括投資vs毎月 S&P500とオルカンの結果(2020年版)

2020年のS&P500とオルカンについて、一括買いと毎月買いのパフォーマンスを比較してみました。 目次 注意事項 データ 条件 結果 S&P500 オルカン 感想 通算成績 履歴 1. 注意事項 どちらか一方の買い方を勧めるものではありません。 計算結果には多少の誤差があると思います。 他の年は違うパフォーマンスになります。 2. データ 以下の投資信託のデータを用いて、パフォーマンスを比較しました。 指数 ファンド S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ※ 円建ての商品です。 3. 条件 一括と毎…

一括投資vs毎月 S&P500とオルカンの結果(2019年版)

2019年のS&P500とオルカンについて、一括買いと毎月買いのパフォーマンスを比較してみました。 目次 注意事項 データ 条件 結果 S&P500 オルカン 感想 1. 注意事項 どちらか一方の買い方を勧めるものではありません。 計算結果には多少の誤差があると思います。 他の年は違うパフォーマンスになります。 2. データ 以下の投資信託のデータを用いて、パフォーマンスを比較しました。 指数 ファンド S&P500 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） オルカン eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） ※ 円建ての商品です。 3. 条件 一括と毎月の条件は以下の…

S&P500は上がりすぎなのか？（過去の実績と比較）

S&P500は上がりすぎなのか、過去の実績と比較してみました。 目次 前提 結論 収益率について チャートについて 1年間の比較 10年間の比較 20年間の比較 30年間の比較 最後に 注意事項 参考文献 1. 前提 何ドル上昇したかではなく、何%上昇したかを比較します。 割高かどうかの検証ではありません。 2. 結論 最近だけ上がりすぎている、ということはありませんでした。 どの期間を比較するかで結果は異なると思います。 3. 収益率について 比較内容の詳細をお伝えする前に、収益率について説明させてください。ご存知でしたら申し訳ないのですが、以下の収益率は同じになります。 価格の変化 価格差…

米国以外が優位な時代の投資戦略（長期投資の実績）

S&P500とオルカンの比較で、米国以外の国が優位だった時代もある、ということを聞いたことがあります。 例えば、1970年代や80年代は日本株、2000年～2009年は新興国が強かった、という内容です。 自分としては「その時代に何を買って、長期保有すべきだったか？」ということが気になったので、検証してみることにしました。 目次 結論 1970年 1980年 1990年 2004年 感想 短期の場合 注意事項 参考文献 1. 結論 日経平均や新興国株式に連動する商品よりも、S&P500やNASDAQ100を長期保有するほうが良かったと考えています。 長期保有した場合のリターンを以下に記載していき…

S&P500 配当金の取り扱い方について（3種類の指数）

S&P500の配当金の取り扱い方が気になったので調査をしました。これから、その調査結果を記述していきます。 目次 概要 プライスリターン トータルリターン ネット・トータル・リターン どれが強いのか？ 1. 概要 S&P500には配当があり、配当金の取り扱いが異なる以下の指数が計算されています。 プライスリターン（PR） トータルリターン（TR） ネット・トータル・リターン（NTR） 以下に詳細を記載していきます。 2. プライスリターン 価格リターンとも呼ばれ、普段よく見ている指数（SPX, INX）になります。 こちらは現金配当の調整がないものです。おそらく配当落ちというか、配当金の分は価…

日本株の商品を買わない理由（米国株との長期的な比較）

日経平均が4万円を突破しましたが、まだ日本株の投資信託を購入していない状況です。 今回は、なぜ日本株の商品を購入していないかを述べていこうと思います。 目次 注意事項 購入しない理由 過去の収益率の比較 今後の日経平均について 私の投資方針 チャールズ・エリス氏の言葉 1. 注意事項 日経平均のデータは円ベースです。 NASDAQ100とS&P500はドルベースです。 今後の運用成果を保証するものではありません。 2. 購入しない理由 過去の収益を長期で比較すると、米国株の指数のほうが優れているためです。 今後も同じことが起きるとは思いませんが、過去のデータを重視している状況です。 3. 過去…

2024年3月末 NASDAQ100・S&P500・オルカンの収益率

NASDAQ100・S&P500・オルカン・日経平均について、2024年1月～3月末の収益率を算出しました。 PER、為替、気になったニュースについても記載しています。 目次 注意事項 投資信託の収益率 米国ETFの収益率 PER 為替 ニュース 米国の利下げと株価 SPYのアノマリー 感想 1. 注意事項 投資信託とETFの収益率になります。 3月分は「2月末～3月末」の収益率です。 年初来は「昨年末～3月末」の収益率です。 今後の運用成果を保証するものではありません。 2. 投資信託の収益率 2月に引き続き、3月の収益率も全てプラスでした。 投信 3月 年初来 eMAXIS NASDAQ1…