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複利効果の素晴らしさを理解しよう 多くの金融専門家や投資書で強調されているのは、「この商品は複利で利息を支払います。複利にお金を埋めて増やそう」という言葉です。おそらく、この話をよく聞いたことがあるでしょう。 『単純利子』が元本だけに利息を支払うのに対して、『複利』は(元本 + 利息)に対して利息を支払う方法です。どれほど素晴らしい複利効果なのか見てみましょう。 1626年、アメリカのニューヨーク、マンハッタン島に住んでいた先住民族は、当時のオランダ総督に対して宝石とビーズで24ドル相当でマンハッタン島を売却しました。後にマンハッタンが世界の金融センターになると、多くの人々は当時の取引を「先住…
複利効果の素晴らしさを理解しよう 多くの金融専門家や投資書で強調されているのは、「この商品は複利で利息を支払います。複利にお金を埋めて増やそう」という言葉です。おそらく、この話をよく聞いたことがあるでしょう。 『単純利子』が元本だけに利息を支払うのに対して、『複利』は(元本 + 利息)に対して利息を支払う方法です。どれほど素晴らしい複利効果なのか見てみましょう。 1626年、アメリカのニューヨーク、マンハッタン島に住んでいた先住民族は、当時のオランダ総督に対して宝石とビーズで24ドル相当でマンハッタン島を売却しました。後にマンハッタンが世界の金融センターになると、多くの人々は当時の取引を「先住…
テスラは過去数十年間、投資家にとって厳しい産業として競争してきました。 ゼネラルモーターズ、フォード、ホンダ、メルセデスの株価は、10年以上前と同じ水準で取引されています。 テスラ株に関して言えば、購入する唯一の理由は、その電気自動車事業とは無関係です。 テスラ株は年初来142%急騰し、時価総額は9000億ドルを超え、投資家は同社の電気自動車の販売台数の持続的な成長を祝福しています。 しかし、DataTrek Researchの共同創設者であるニコラス・コラス氏によると、現在の水準でテスラ株を買う唯一の理由は、そのEV事業とは何の関係もないとのことです。 彼は、現在の自動車業界は競争が激しく、…
豊かな人々が資産をどのように運用しているのか 多くの投資家は、巨額の財産を築けば、秘密のクラブに歓迎され、投資の聖杯を手に入れることができると思い込んでいます。 確かに、非常に裕福な人々は、除外された高額で複雑な戦略に投資することもありますが、ほとんどの富裕層は、株式や債券などの通常の資産クラスにほとんどの資金を投じています。 以下は、フォーチュン誌向けに書いた記事です。1%のトップが資産をどのように運用しているかについて書かれています。 1989年、アメリカの上位1%の世帯がこの国の富の約23%を支配していました。その数字は現在、ほぼ32%に達しています。一方で、下位90%の富のシェアは19…
バークシャー・ハサウェイ、テック企業に対抗して1兆ドルクラブ入りへの挑戦
バークシャー・ハサウェイの1兆ドルクラブ入りへの厳しい道のり アメリカの株式市場において、テック企業が1兆ドルクラブを席巻しており、現在はわずか5社しかこの偉業を達成していません。しかし、テック企業以外の2社がその扉をノックしています。メタ・プラットフォームズ(旧Facebook)とテスラが1兆ドルの壁に近づいていますが、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイはそれらを先に打ち破ることができるのでしょうか? バークシャー・ハサウェイの挑戦 バークシャー・ハサウェイが1兆ドルクラブ入りを果たすことは容易なことではありません。メタとテスラに比べて、同社の株式はまだ多くの伸びしろがあり…
ご近所さんとの庭の集まりでの会話が、しばしば投資と株価の話題になるのは非常によくあることです。人々は現在好調な株や時折下落している株について語りたがります。 しかし、アメリカの投資の専門家、ブライアン・フェロルディ氏は、ある別のトピックについて話し始めると、ご近所さんたちから嫌がらせを受ける可能性があると言っています。 もし今年の夏のバーベキューで「粗利益率」について話し始めたら、たくさんの首をかしげる顔を見ることになるでしょう。 しかし心配はいりません。粗利益率こそが最も過小評価されている投資指標です。 実際、世界で最も有名な株式投資家であるウォーレン・バフェットもその意見に同意しています。…
過去10年間でApple、Microsoft、Alphabetなどのビッグテック株が素晴らしい成績を収める中、ますます多くの投資家が将来の株式市場の勝者を見つけようと躍起になっています。 今日の勝者背後の財務的な類似点を分析し、株式市場の将来の勝者を特定するための手法を開発するため、ゴールドマン・サックスは次世代の大型株を特定しました。 最近、ゴールドマン・サックスはS&P 500指数の「10パーセントの法則」を強調し、ビジネスサイクルのすべての段階で成長できる成長株を選びました。この法則は、売上成長が10%以上に焦点を当てています。 過去2年間の売上が少なくとも年率10%成長し、今…
ウォーレン・バフェットは、投資家として史上最も成功した人物ですが、「オマハの賢人」として有名になったのは一夜にしてではありませんでした。実際、彼の資産の約99%は彼が50歳の誕生日を迎えてから作り上げられたものです。 ただし、92歳になってからバフェットが富豪になったわけではありません。彼は若い頃から既に財産形成の道を歩み始め、数年にわたってゆっくりと資産を築き上げました。 ウォーレン・バフェットの歩んだ道 1930年の大恐慌の真っただ中で生まれたバフェットは、幼少期から事業のセンスを発揮していました。わずか6歳の時には、ガムやコカコーラを訪問販売する最初のビジネスを始めました。 10代になっ…
最後に現金で5%以上の利益を得ることができたのはいつでしょうか?金融危機の前、CD、マネーマーケットファンド、政府債券、コモディティは実際にゼロ以上のリターンを持っていました。 それから14年が経ちました。投資家たちは貯蓄から意義あるリターンを得るという感覚を忘れてしまいました。つまり、多くの大人が利息でお金を稼いだ日々を経験したことがありません。 利息を得るのは気持ちがいいですね。特にリスクが低い場合には。誰も現金が積み上がるのを見たくありません。 インフレーションはこの成長に対する目に見えない税金であることを知っていますが、それでも多くの人々が何もより多くを得ることに満足しています。 5月…
米ドルの地位が世界の主要な通貨としておよび投資の媒体としての優位性が危うくなっていると、数多くの専門家が指摘しています。しかし、ウォーレン・バフェット氏は過去10年間にわたり、ドルに対して楽観的であり、いわゆるドル脱却について心配していません。 5月の株主総会でバークシャー・ハサウェイのCEOであるバフェット氏は「私たちは準備通貨であり、他の通貨を準備通貨とは見ていない」と述べました。 これにより、彼は多くの国が外貨準備としてドルを大量に保有していることを挙げました。世界中の政府はドルを安全で安定した価値の保管手段とみなし、国際取引を行うための信頼性のある通貨としています。 バフェット氏は、2…
電気自動車市場での激しい競争と世界的な価格戦争が続く中、テスラの値引き戦略は販売増加に寄与する一方で収益性を圧迫しています。テスラの粗利益率は2Qに18.2%減少し、約1年前からの低下傾向を続け、アナリストの予測である18.8%を下回りました。 また、2Qの営業利益率は14.6%から9.6%に低下し、前年同期の11.4%よりも小さくなりました。 一方、総収益は24.9十億ドルに増加し、47%増加しました。 テスラは決算発表で、平均販売価格の低下、サイバートラックの生産に伴う運営コストの増加、AIへの投資が利益率の低下に寄与したと述べました。 ブルームバーグによると、「数か月にわたる値引きにもか…
Twitter VS Threads:ソーシャルメディアの支配を争う戦い
はじめに ソーシャルメディアの絶え間ない進化の中で、競争は激しさを増しています。この競技場における最新の競争相手は、Twitterに対抗するMetaのテキストベースのアプリ「Threads」です。Instagramとのシームレスな統合機能を備えたThreadsは、わずか数日で1億以上のダウンロードを記録し、驚異的な人気を獲得しました。今回は、Threadsの台頭とソーシャルメディアの景色への影響について探ってみましょう。 Threadsの隆盛 公式のローンチからわずか2時間で、Threadsは既に200万回のダウンロード数に到達し、4時間後には500万回にまで急速に増加しました。その勢いは続き…
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amekabuclub.com いつもこのブログを読んでいただき、ありがとうございます。 実は、ブログを引っ越しています。 かといって、はてな経由で来ていただいく方も多いので、 ブログ記事の種類を変えるか、日記見たいに使うか少し悩んでいます。 同じ記事を両方書くのはあまり意味がないので、米国株関連記事は引越し先のブログにて引き続き投稿しています。 これからもよろしくお願いします。 amekabuclub.com
エヌビディア(NVIDIA)は、A100およびH100 AIチップを含むデータセンタービジネスが、ChatGPTなどの人工知能アプリケーションの構築と実行に必要な業績を披露しました。 エヌビディア、32億8,000万ドルの株式買い取りと自社株買い取りを承認 エヌビディアは、この四半期に32億8,000万ドルの株式を買い取った後、取締役会が250億ドルの自社株買い取りを承認したことを明らかにしました。 データセンタービジネスが前年比171%の増収 エヌビディアは、データセンタービジネスの売上高が前年比171%の増収となる103億2,000万ドルを記録しました。 待望の第2四半期業績発表 エヌビデ…
2023年の時価総額ランキングで世界トップ50の企業をご紹介。Apple、Microsoft、Amazonなど、1兆ドルを超える企業も。さらに、産業別に時価総額の動向も探ります。
ARMのIPO申請により、ソフトバンクグループの半導体部門が新たな展開を迎えます。AI分野への期待と市場の注目が高まる中、ARMの評価額が焦点となっています。最新情報をお届けします。
BCGによる2023年の世界最大の革新企業のランキング。アップル、サムスン、マクドナルドなどが含まれ、イノベーションのさまざまな側面が紹介されています。国別ランキングの変化も分析しました。
投資家が過信を避け、リスクを適切に評価する重要性。暗号通貨市場の失敗から得るべき教訓について説明します。成功への道は現実的な評価と冷静なリスク管理にあることをご紹介します。
ランキング参加中米国株投資家 今週の業績発表日程 先週の米国株市場は、ウォルマートとホームデポの好業績にもかかわらず、中国からの不動産危機の問題で世界中が不安定な週となりました。アメリカの3大指数はすべて下落し、ナスダックはすでに13,000を切り、S&P500は4,400を割り込むなど、7月末の高値からの持続的な調整が続いています。 先週のS&P500の銘柄動向を見ても、ほとんどの銘柄が赤字を記録し、下落トレンドを脱することができませんでした。 持続的な調整の結果、恐怖と欲望指数は50を下回る45に落ち着き、落ち着きを取り戻しています。最近の動向を見ても、7月の高値から下がるチャートと類似し…
ブラックロックが保有している株式 たった34年前の1988年に設立されたブラックロックは、9兆ドルを超える資産を保有する、世界最大の資産運用会社となりました。 この規模を考えると、ブラックロックの株式ポートフォリオから投資家は有益な洞察を得ることができます。 詳細を知るために、2023年第1四半期時点で、この企業が保有しているトップ25の株式を調査しました。これらの25の株式は1兆ドル以上の価値があり、ブラックロックの全株式ポートフォリオの約30%を占めています。 トップ25の株式 次の表は、このインフォグラフィックを作成するために使用したデータを示しています。これらの数字は、ブラックロックの…
S&P 500の過去40年間のトップ株式ランキング。年間平均10%の中で最高のリターンを達成した株式を詳しく探求します。
ゴールドマン・サックスが提案する「10%の法則」により、投資家はAppleやMicrosoftのような巨大企業のような成長企業を見つける手助けができます。この記事では、「10の法則」のスクリーニング方法を紹介し、株式市場の未来の成長エンジンを発見するためのヒントを提供します。
配当投資家は、株式やETFを保有している間、四半期ごとに配当金を受け取ってきました。しかし、今や毎月配当金を支払うETFが広がりつつあり、風景が変わってきています。 以下では、毎月配当金を支払い、配当利回りが10%以上のETFの中から5つを選んでみました。 1. JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF) JEPIを無視してこの記事を始めることはできません。わずか3年という短い歴史にもかかわらず、JEPIは月額配当ETFの王となり、290億ドルの資産を運用する市場で最大のアクティブETFの1つとなりました。JEPIは現在、10%をわずかに超える配当利回りを…
PayPalのM&A計画は、株価の低下によって足かせとなるかもしれません。成長の停滞により、大型取引の実現が難しくなっていますが、新CEOのアレックス・クリスの任命により、変革の兆しが見えています。今後は金融サービス分野に焦点を当てた戦略が求められるでしょう。
あなたは優れた投資家ですか?30のチェックリスト 投資の成功には、単にお金を投資するだけでなく、賢明な判断と戦略が必要です。以下は、優れた投資家になるために考慮すべき30の要素です。 1. 市場を打ち破れると思っている もし株式市場でインデックスファンドを圧倒する銘柄を選び続けられるのなら、あなたは億万長者になり、他人の億単位の資金を運用する資格があると言えます。個別の株式への投資で低いリターンに悩んでいる場合、別の方法を模索すべきです。 2. 市場を打ち破れる他の投資家を選べると思っている 積極的に運用されるミューチュアルファンドにはまだ資金が流入していることは、経験よりも希望が優先される最…
投資は収益を追求し、資産にお金を投じる行為です。初心者にとっては難しいものかもしれません。投資の種類は多岐にわたり、どこから始めるべきか分からないこともあります。 投資のための4つのヒント:基礎を学び、現実的な目標を設定し、忍耐強く、パニックに陥らない この記事では、特に初心者投資家向けに役立つ10の投資の名言に焦点を当てましたが、経験豊富な投資家にも有益なアドバイスとなるでしょう。 ウォーレン・バフェット 最高の投資は自己投資です。 バフェットは自己啓発と継続的な学習の重要性を強調しています。教育、スキル、自己啓発に投資することで収益の潜在能力が高まり、意思決定能力も向上し、高い収益率を達成…
世界的に有名な高級ブランドを支える親会社の情報をお届けします。Gucci、Louis Vuitton、Omegaなどのブランドを所有する企業の背後にある知られざるストーリーをご紹介します。
クラウドの成長が安定し、フルフィルメントの改善が利益の驚きをもたらす アマゾンドットコム(以下、アマゾン)の2023会計年度第2四半期(6月末)の業績は、売上高1344億ドル(前年比+10.8%、前四半期比+5.5%、コンセンサス比+2.1%)、営業利益率5.7%(前年比+3.0ポイント、前四半期比+2.0ポイント、コンセンサス比+2.1ポイント)、EPS 0.65ドル(前年比プラス、前四半期比+109.7%、コンセンサス比+85.7%)を記録しました。 背景と見通し この好業績の背後には、1) アメリカの企業が機械学習やデータベースなどの新しいワークロードをクラウドに移行し、AWS(アマゾン…
クラウドの成長が安定し、フルフィルメントの改善が利益の驚きをもたらす アマゾンドットコム(以下、アマゾン)の2023会計年度第2四半期(6月末)の業績は、売上高1344億ドル(前年比+10.8%、前四半期比+5.5%、コンセンサス比+2.1%)、営業利益率5.7%(前年比+3.0ポイント、前四半期比+2.0ポイント、コンセンサス比+2.1ポイント)、EPS 0.65ドル(前年比プラス、前四半期比+109.7%、コンセンサス比+85.7%)を記録しました。 背景と見通し この好業績の背後には、1) アメリカの企業が機械学習やデータベースなどの新しいワークロードをクラウドに移行し、AWS(アマゾン…
7月の消費者物価指数の上昇と株価の急騰 7月の消費者物価指数(CPI)は0.2%の比較的緩やかな上昇率となり、これが発表された後、木曜日には株価が急騰しました。 原油価格変動の影響と市場の変調 投資家たちは、ウォール街の予想とほぼ一致する好ましい指標に歓喜していますが、変動の大きいエネルギーコンポーネントが連邦準備制度(FRB)の政策や投資家のポートフォリオに重要な影響を及ぼしており、再び市場の変調が訪れる兆候があります。 インフレの推移と原因分析 6月のヘッドラインCPIは8.9%となり、エネルギーや食品の価格変動を含むボラティリティの高い要素が40年ぶりの最高値を記録した後、急速に下落して…
バーベル戦略とは何か? バーベル戦略は、リターンとリスクのバランスを取る最良の方法は、高リスクと無リスクの2つの極端な資産に投資することであり、中庸な選択肢は避けるという投資コンセプトです。 バーベル戦略の理解 ほとんどの投資戦略家にとって、ポートフォリオの作成は、投資家が許容できるリスクの度合いを特定することから始まります。若いプロフェッショナルは多くのリスクを取る準備ができているかもしれません。一方、退職者は安定した収入に依存するかもしれません。 そのため、戦略家はお金を3つ以上のプールに分け、それぞれがリスクのカテゴリーを表すポートフォリオを作成します。初期公開株式(IPO)や小規模なバ…
amekabuclub.com いつもこのブログを読んでいただき、ありがとうございます。 実は、ブログを引っ越しています。 かといって、はてな経由で来ていただいく方も多いので、 ブログ記事の種類を変えるか、日記見たいに使うか少し悩んでいます。 同じ記事を両方書くのはあまり意味がないので、米国株関連記事は引越し先のブログにて引き続き投稿しています。 これからもよろしくお願いします。 amekabuclub.com
配当成長株の投資戦略は、毎年配当金を引き上げる株式に投資する戦略である。 この戦略で投資する多くの人々は、そのポートフォリオから発生する配当金で引退後にも生活を維持することを目指す。 この戦略を通じて心配のない引退生活をするためには、経済状況に関係なく着実に配当所得を得る得られなければならない。 そのためには、25年以上毎年配当金を引き上げた配当貴族株など優秀な配当株に集中しなければならない。 本当はポートフォリオから毎月ほぼ同じ金額の配当金を得られるのが理想である。 しかし、3月、6月、9月、12月に配当金を支払う企業が多いので、年間キャッシュフローに波ができてしまう。 それにもかかわらず、…
たった1円が2倍になったところで大した金にはならないでしょう。 普段の生活では1円の価値についてあまり意識しないだろう。 では今日の1円が1か月間、明日は2円、次の日に4円のように 毎日2倍になったらいくらになるでしょう。 日 金額 1日 1円 2日 2円 3日 4円 4日 8円 5日 16円 6日 32円 7日 64円 8日 128円 9日 256円 10日 512円 11日 1024円 12日 2048円 13日 4096円 14日 8192円 15日 16,384円 16日 32,768円 17日 65,536円 18日 131,072円 19日 262,144円 20日 524,288…
「ダウの犬」とは、アメリカのダウ・ジョーンズ平均指数に編入された30銘柄のうち、前年度配当利回りが高い10銘柄を意味する。前年度終値基準でダウの犬である10銘柄に同じ金額を投資した後、一年の最後の取引日まで保有して売る投資方式をダウの犬戦略という。また、10銘柄の中で株価が低い5銘柄に投資することを「ダウの子犬戦略(Small Dogs of the Dow)」と呼ばれる。
市場のタイミングを掴むのはいつも難しい。 参入するタイミングもそうだが、離れるタイミングも決まっていないからである。 投資戦略として、8週間ルール(8-week rules)というものがある。 ポートフォリオで利益が出ている株式を売却する最適なタイミングをつかみ、収益を最大化するための戦略だ。 株価が既存の価格帯から20%ほど高い株価になったら、少なくとも8週間は保有し続けなければならないというのがこのルールのシンプルな骨格である。 株価が既存の価格帯から離れたたいた週を8週間ルールの開始週とする。 このルールの肝心なところは、他の投資家たちが株価上昇の勢いの中で利益を確定しても、現状維持しな…
タスクアス(TaskUS)は、革新的なITアウトソーシング企業であり、世界中の高い成長率と優れたサービス提供により業界をリードしています。デジタルカスタマーエクスペリエンス、コンテンツセキュリティ、AI関連のサービスを提供し、主にテックやオンラインゲーム業界などにフォーカスしています。タスクアスは、高い顧客満足度と従業員の働きやすい環境づくりにも注力し、業界で注目を集めています。これからも革新的なサービスと世界的なビジネス拡大により、タスクアスの存在感はさらに高まることが期待されます。