【2022Q2決算】半導体セクター注目ポイント

今週木曜7/14の半導体ファウンドリ最大手TSMC（TWSE: 2330、NYSE: TSM）の第2四半期決算に始まり、7/20にASML（NASDAQ: ASML）、Texas Instruments（NASDAQ: TXN）と半導体企業の4 ~ 6月第2四半期決算シーズンに入っていきます。 今回は半導体セクターの第2四半期決算注目ポイントについてまとめました。 Micron FQ3決算振り返り サーバー / データセンター / PC / スマホの成長鈍化 データセンターやコンシューマ製品需要低下に対応して出荷削減 ポイント①: メモリ以外の半導体デバイス需給 コンシューマ製品需要鈍化 デー…

【資産運用報告】【2022年6月】

どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。 皆さん元気でやってますか？ 今年の上半期はS&P500種株価指数の1 ~ 6月騰落率が-20%となり、1970年以来の最悪のパフォーマンスとなりました。 半世紀ぶりの大幅安です 現在の市場参加者の関心事は インフレの高止まり FRB（米連邦準備理事会）の引き締めによる景気後退 であります。下半期が始まりましたが、上半期のこの有様を見て下半期の株式市場においても期待していない方が多いのではないかと思います。 私の運用資産はと言いますと、大幅円安のおかげ(?)か年初比で資産増加となっております。ただ台湾ドルで見ると年初比で資産減少となっておりますので…

【2022CQ1決算】データセンター半導体ファブレス大手3社の業績と今後の見通し《AMD、NVIDIA、Marvell》

データセンター向け半導体ファブレス大手3社（AMD、NVIDIA、Marvell）の業績と今後の見通しについてまとめました。 AMDは1 ~ 3月期、NVIDIAとMarvellは2 ~ 4月期業績となります。 各社動向 AMD: 買収したXilinx社のFPGA、Pensando社のDPUを活用してハイパースケールのみならずエッジデータセンターにも力を入れる NVIDIA: 買収したMellanox社のネットワーク技術とNVIDIA GPUとのシナジー図る。サーバー向けCPUに参戦 Marvell: コンピューティング、ネットワーキング、ストレージとオールマイティなデータセンタービジネス。デ…

【2022Q1決算】シリコンウエハ大手2社の業績と今後の見通し《SUMCO、GlobalWafers》

シリコンウエハ大手2社（SUMCO、GlobalWafers）の2022年第1四半期決算が出揃いましたので各社の業績と今後の見通しについてまとめました。 コロナショックによる半導体特需以降、慢性的な供給不足に陥っている半導体の基礎素材"シリコンウエハ"。 供給面に目を向けると、シリコンウエハメーカー各社は過去の過剰増産投資によるウエハ価格買い叩かれをトラウマに持っており、今回の半導体特需による顧客からの強い増産要請にも慎重な姿勢を見せております。 各社とも現在は既存工場の拡張による増産を実施中ですがこれらによる生産能力増加では補えないほど需要が強く、顧客に対して長期契約と前払いを前提としたグリ…

【資産運用報告】【2022年5月】

どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。 5月の資産運用報告やっていきます。 運用成績 資産運用額 運用資産推移（年初来） 年初来リターン 入出金額推移（年初来） ポートフォリオ 保有銘柄 保有銘柄（個別株） 保有銘柄（ETF） まとめ 運用成績 資産運用額 以下、5月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年比、及び評価損益額・率です。 資産運用額（5月末時点） 3,846,944（約1,707万円） 評価損益（5月末時点） -4,886（約-2万円） -0.13%(-0.13%) 資産運用額（年初） 3,313,675（約1,375万円） 年初比 +533,269（…

【資産運用報告】【2022年4月】

どもども、たいかぶ（@taikabu0）です。 1ヶ月遅れになりますが4月の資産運用報告やっていきます。 運用成績 資産運用額 運用資産推移（年初来） 評価損益額・率 年初来リターン 入出金額推移（年初来） ポートフォリオ 銘柄・アセット 地域 保有銘柄 保有銘柄（個別株） 保有銘柄（ETF） まとめ 運用成績 資産運用額 以下、4月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年同月比です。 資産運用額（4月末時点） 3,135,111（約1,382万円） 資産運用額（年初） 3,313,675（約1,375万円） 年初比 -178,565（約+78万円） -5.4%(+0.6%…

【2022Q1決算】半導体専業ファウンドリ大手4社の業績と今後の見通し《TSMC、UMC、GlobalFoundries、SMIC》

半導体専業ファウンドリ大手4社（TSMC、UMC、GlobalFoundries、SMIC）の2022年第1四半期決算が出揃いましたので各社の業績と今後の見通しについてまとめました。 2022年通年の半導体ファウンドリ市場の成長率は+20%前後と予測されていますが、大手4社の1 ~ 3月期売上高はその予測成長率を上回り、4社全て前年同期比+30%以上の増収となりました。中でも中国最大手のSMICは前年同期比+67%の売上高成長率を達成しています。 半導体業界はエンドマーケットの季節性により下半期業績の方が良い傾向にあるため、今回のファウンドリ各社の業績から2022年通年のファウンドリ市場成長率…

【2022CQ1決算】スマホSoC大手2社の業績と今後の見通し《Qualcomm、MediaTek》

スマートフォンSoC大手2社（Qualcomm、MediaTek）の2022年第1暦四半期決算まとめ記事です。 2022年第1暦四半期業績実績 2022年第2暦四半期業績見通し スマートフォン市況 についてまとめています。 2022年のスマートフォン世界出荷台数予測は当初の微増から横ばい、もしくは微減に下方修正されました。 （Qualcomm、MediaTek同じ見解） しかしながら、両社の1 ~ 3月期スマートフォンセグメントの売上高成長率は前年同期比で Qualcomm：+56% MediaTek：+28% と、弱気なスマートフォン出荷台数に反する好決算を叩き出し、今後の業績見通しも悪くは…