2025年上半期はトランプ相場で落ち込んで最後にやっともとに戻るという波乱な半年でした。ということで2025年上半期の分析の第1弾ということで半期に1回まとめております、米国株のセクター別のパフォーマンスを調べてみました。2024年米国株セクター別パフォーマンスから、2025年注目するセクターを考える2024年の相場は株式好調な相場でした。グロースが引き続き堅調な1年の印象でしたが、果たして今年はどうなるか。ということ...
長期債の利回りが上昇しているが、インフレ連動債ETFは割といいかも。
今年からバンガード 米国短期インフレ連動債ETF(VTIP)に投資するようになりました。インフレを意識して、バンガード米国短期インフレ連動債ETF(VTIP)に投資しました3月の配当再投資を先週完了しました。リバランスのため2025年3月の配当再投資は米国債(1656、VTIP)、REIT(RWR、RWX)で行います。... まぁ、単純にアメリカの政権のムーブからインフレになるんじゃないかと思うところがありまして。一応長期債下がってるから一定...
宮家邦彦著「グローバルサウスの地政学」を読みました。グローバルサウスの地政学posted with ヨメレバ宮家邦彦 中央公論新社 2024年11月07日頃 楽天ブックスAmazonKindle 著者はキヤノングローバル戦略研究所研究主幹で、元外交官。立命館大学客員教授も勤めている人物です。本の内容としてはグローバルサウスと呼ばれる国々の動向の虚像と実像を探り、日本はどう関わるべきかにな...
久々に貯蓄率30%を超える。4分の1天引き貯金法確認(2025/5月編)
本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。個人的なルールは以下に記載しています。4分の1天引き貯金法の記事：4分の1天引き貯金法を出来ているか確認4月の結果は以下の通りです。医療費爆上げで貯金額も減る。4分の1天引き貯金法確認(2025/4月編)本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。...&nbs...
アメリカンドリームが初めて提唱されたのは世界大恐慌直後の1931年
トランプがよく唱えるMAGA(Make America Great Again)。1980年代にロナルド・レーガンが使用していたわけですが(したがってトランプ政権は40年前と似たような政策をやる)、根底にはアメリカン・ドリームがあるかと。リンカーンとかロックフェラーのような人物をアメリカン・ドリームの体現者的に扱いがちですが、最初に出たのはいつなのか。モーガン・ハウセルによると世界大恐慌直後の1931年らしいのですね。「サイコロジー・オブ...
国内債券マイナス9%台に突入。確定拠出年金運用状況2025年5月編
運用を始めて9年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。4月の結果は以下の通りです。直近1年でマイナスに転落し、通算運用利回りも9%台から7%台へ確定拠出年金運用状況2025年4月編運用を始めて9年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。... 確定拠出年金は以下の構成比率でひとまず運用をしております。国内債券 40%国内株式 10%外国債券 10%外国株式 40%債券対株式が50:50、円建対外貨建...
ゴールドマン・サックスのピーター・C．オッペンハイマーが予測するポストモダンサイクルの8つの特徴
先日、ピーター・C．オッペンハイマーの「経済サイクル投資法」を紹介しました。経済サイクル投資法posted with ヨメレバピーター・C．オッペンハイマー パンローリング 2024年12月 楽天ブックスAmazonKindle ピーター・C．オッペンハイマーの「経済サイクル投資法」ピーター・C．オッペンハイマーの「経済サイクル投資法」を読みました。... ゴールドマン・サックスのチーフ・...
今年もLQDでQII(Qualified Interest Income）に伴う還付がありました
今週米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。BND、BLVに続いてLQDもQII(Qualified Interest Income）に伴う還付がありました先月、BND、BLVの米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。BNDに続いてBLVもQII(Qualified Interest Income）に伴う還付がありました先日、BNDの米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。... わたし...
ピーター・C．オッペンハイマーの「経済サイクル投資法」を読みました。経済サイクル投資法posted with ヨメレバピーター・C．オッペンハイマー パンローリング 2024年12月 楽天ブックスAmazonKindle ピーター・C．オッペンハイマーはゴールドマン・サックスのチーフ・グローバル・株式ストラテジストを勤めている人物です。第2次世界大戦後の好景気、1970年代のインフレ、その後の...
世界恐慌によって1930年代はアメリカ市場でも群を抜いた生産性と技術的進歩が秀でた10年となった
人間切羽詰まるとなんとかなるという火事場の馬鹿力的なことがあります。例えば災害とか起きても人的資源等フルパワーで投入して力技でなんとかしてしまうということもありますし、業務積みあがられまくってもなんとかこなすということもあるかと。現在、割と高齢化とか色々と積みあがった課題がありますけど、割と技術とか切羽詰まったときに革新が起こる可能性はあると思うんですよね。モーガン・ハウセルの「SAME AS EVER こ...
4月マイナス4%と踏ん張った一方、エネルギーセクターが爆下げして、高配当株ETFが巻き添えを喰らった分、マイナス方向に行ったのが顕著でした。で、原油価格とどれくらい連動してるんだろ？と思うところがありまして。ちょうど連休中アスワス・ダモダランの「ダモダランの投資教室 企業を評価し、銘柄を選び、利益を手にする方法」を読んでました。ダモダランの投資教室 企業を評価し、銘柄を選び、利益を手にする方法posted wit...
先日、新宿経由の乗り換えの出張があったため、帰りは新宿で降りて散策。連休前にも行きましたが、旧アルタ前の横の電光掲示板前に観光客が集まりまくって写真撮ってる感じで、外国人特に連休中よりも多かったなと。で、それを見ててもやはりアルタの看板なくなった状態は寂しさを覚えるもので、新宿駅の発車メロディ昼はウキウキウオッチングにできないんかなぁと。まぁ、私鉄JR割と発車メロディが自由なところとそうじゃないとこ...
アメリカ、新興国、日本、欧州先進国のセクター別割合の変遷見ると、金融関連は縮小傾向？
ジェレミー・シーゲルの株式投資 第6版にはセクター別のデータが載っていました。株式投資 第6版 長期投資で成功するための完全ガイドposted with ヨメレバジェレミー・シーゲル/ジェレミー・シュワルツ/林 康史/藤野 隆太/石川 由美子/鍋井 理沙 日経BP 2025年03月07日頃 楽天ブックスAmazonKindle 私的今年のベストの一冊はこれで確定かな。ジェレミー・シーゲル「株式投資...
レイ・ダリオ創業の世界最大のヘッジファンド、S&P500(SPY)を売りまくて、アリババと金ETFを買い増し
4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表されました。個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ創業・世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。巨大債務危機を理解するposted with ヨメレバレイ・ダリオ/伴百江 日経BP 日本経済新聞出版 2022年12月20日頃 楽天ブックスAmazonKindle 海外ETFが中心の...
特許から読み解ける株式投資の方程式とは？楠浦崇央「Patent Information For Victory」
連休中ほんの整理をしてたら、読むのを忘れてた状態だった楠浦崇央著「Patent Information For Victory」を読みました。Patent Information For Victoryposted with ヨメレバ楠浦崇央 プレジデント社 2024年09月28日頃 楽天ブックスAmazonKindle 特許を読むことが長期投資にどう役立つか？ということが実例をあげて書かれていてボリュームがあります。どうしても著者が教育や講座で...
月に1～2件は行ったことのない店に食べに行くのは習慣としたい
よく30代になると自分の好きな音楽しか聴かなくなるということを聞いておりましたが、35歳くらいまではそんなこともなく。ただ、コロナを挟んだせいなのかすっかり最近そんな感じになったかなと。で、それに加えて生活がワンパターン化しやすいかなと。それなりに給料上がって責任増やされたら、平日とか行動範囲が制限されるんですよね。その意味でGW中割とこれまで行ったことない店で食べる機会がいつもより多かったのですが、割...
アスワス・ダモダランの本に掲載されていたが、米国株のPERの中央値は有用な気がする。
アスワス・ダモダランの「ダモダランの投資教室 企業を評価し、銘柄を選び、利益を手にする方法」を読みました。ダモダランの投資教室 企業を評価し、銘柄を選び、利益を手にする方法posted with ヨメレバアスワス・ダモダラン パンローリング 2025年01月 楽天ブックスAmazonKindle ハイテク株から衰退企業の株までのバリュエーションの考え方についてまとめた本で、さながら講義...
なぜか4月好調だった米国外REIT。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2025年4月度編
移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。概要と検証記事レラティブ・ストレングスってナンだ!?レラティブ・ステトレングスその2～検証編...
4%ルールだと、過去の実質リターンから30年後に資金が枯渇する確率が低いのは株式50%？
ジェレミー・シーゲルの株式投資 第6版についてはFIREブームがアメリカであったからでしょうか？4%ルールの取り崩し等の情報も記載されていました。株式投資 第6版 長期投資で成功するための完全ガイドposted with ヨメレバジェレミー・シーゲル/ジェレミー・シュワルツ/林 康史/藤野 隆太/石川 由美子/鍋井 理沙 日経BP 2025年03月07日頃 楽天ブックスAmazonKindle 私的今年...
1900年からの債券の実質リターンの図を見ると、グローバル長期債ETFみたいなのないかと思う
半期に1度のがっつり投資を来月に行うわけですが、株価はピークから結構下がっているけど、債券もそこまで上がってなくて、コロナ前の水準は遠い状況。となった場合に債券も選択肢として入ってくるわけですけど、個人的に長期データを見ていて気になることが。長期債と短期債の実質リターンが比べられてるわけで、1900年から2020年までだと両方マイナスの国もそれなりにある。でも、ほとんどの国長期債＞短期債なわけです(例外はポ...
「サイコロジー・オブ・マネー」のモーガン・ハウセル最新作「SAME AS EVER この不確実な世界で成功する人生戦略の立て方」
「サイコロジー・オブ・マネー」のモーガン・ハウセル最新作「SAME AS EVER この不確実な世界で成功する人生戦略の立て方」を連休中読みました。SAME AS EVER この不確実な世界で成功する人生戦略の立て方posted with ヨメレバモーガン・ハウセル/伊藤 みさと 三笠書房 2024年11月21日頃 楽天ブックスAmazonKindle 「サイコロジー・オブ・マネー」に関しては、直近5年で出た投...
REITに関するジェレミー・シーゲルの見解を見るとエクイティREITはありな気がする。
株価が割高から多少下がって、ポートフォリオ的にも株式多めに買ってもいいかなレベルにまでなってきました。ただ、悩むところはありまして、OpenAIのサム・アルトマンが駅前1分の立地はAIが頭良くなっても覆すのは難しいと言ってる点。サム・アルトマン曰く「土地が高くなる」のであれば、一定割合REITに投資するかと考える。OpenAI社の最高経営責任者のサム・アルトマンが「土地が高くなる」というのをX上で見かけました。元はno...
GW最終日に、そろそろ仕事と収入のバランスを考える時期かなぁと思う
GW最終日となりましたが、帰省した以外はのんびりと過ごしています。ほんと繁忙期のせいで疲弊しまくっており、疲れがようやく取れた感じ。自律神経がおかしくなってた自覚はあり、明らかに仕事に関わらない期間が長いと睡眠時間が伸びます。まぁ、年休取れない状態に意図的にしようとしている節があるせいで、4月は睡眠時間全然だったんですけど。で、普段やれないことに時間をかけておりますと、つくづく仕事の時間削れないかな...
ネット証券の証券口座乗っ取りが話題になったが、地銀のサイトも同じような感じでリスクはありそう。
SBI証券や楽天証券の証券口座の乗っ取りはGWの投資家の間でのホットなトピックスの一つといっていいでしょう。私もデバイス認証・FIDO（スマホ認証）の設定やりました。で、一応セキュリティコードとか取引パスワード変えるよう催促来てたので、そのタイミングで来てたときに変えてないとかやってると割と補償の金額減らすとかマジでやりそうな状況になりつつあるかと。なので証券会社からの催促はやりましょうという感じなんです...
「株式投資 第6版」によるとファクター効果はモメンタムなど弱まっている？
ジェレミー・シーゲルの株式投資 第6版にファクター投資のデータが載っていました。株式投資 第6版 長期投資で成功するための完全ガイドposted with ヨメレバジェレミー・シーゲル/ジェレミー・シュワルツ/林 康史/藤野 隆太/石川 由美子/鍋井 理沙 日経BP 2025年03月07日頃 楽天ブックスAmazonKindle 私的今年のベストの一冊はこれで確定かな。ジェレミー・シーゲル「株式投...
なんとかマイナス4%台で4月を乗りきる。2025年4月終了時点ポートフォリオ&資産状況
この冒頭部分を書いてるのがちょうどゴールデンウィーク初日になります。ほんと2月3月バタバタしすぎていてぶっ倒れるレベルだったのでやっと休めるという感じです。最近どうも仕事振りまくって休ませないようにしてる節を感じており、ものすごく空気の悪さを感じてるんですよね。後、仕事の依頼の仕方もちょっと酷いレベルになっていて、思い付きで180度方針転換が頻発。それのせいで振り回されてて皆のモチベーション下がると誰...
「ファクター投資入門」のラリー・E．スウェドロー「インデックスファンドを推奨する42の理由」
ラリー・E．スウェドローの「インデックスファンドを推奨する42の理由」を読みました。インデックスファンドを推奨する42の理由posted with ヨメレバラリー・E．スウェドロー パンローリング 2024年11月 楽天ブックスAmazonKindle ラリー・E．スウェドローはバッキンガム・ウエルス・パートナーズの経済・金融調査の責任者で、共著も含めて多数の識者です。とくにファクター投資入門...
3月末からはやや持ち直したEXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2025年4月度終了時点総資産額推移
信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで10年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。2025年4月末時点の資産のまとめ...
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2025年上半期はトランプ相場で落ち込んで最後にやっともとに戻るという波乱な半年でした。ということで2025年上半期の分析の第1弾ということで半期に1回まとめております、米国株のセクター別のパフォーマンスを調べてみました。2024年米国株セクター別パフォーマンスから、2025年注目するセクターを考える2024年の相場は株式好調な相場でした。グロースが引き続き堅調な1年の印象でしたが、果たして今年はどうなるか。ということ...
2025年も下半期になり、どれだけ本を半年で読んだかカウントしてみました。2021年の上半期84冊、下半期75冊ときて、2022年の上半期は81冊、下半期97冊、2023年の上半期は96冊、下半期は89冊、2024年の上半期は76冊、下半期は75冊、2025年の上半期は101冊。仕事が繁忙で読めない期間があったのですが、1月4月5月に固め読みしたので半期としては過去最高かと。2024年下半期に読んだ本の中で、年末年始にオススメしたい10冊を紹介2024...
6月は5月末からの馬券の好調を継続してたおかげで非常に出費的に楽な月でした。まぁ、悪運が強いせいで仕事で意味不明なものをやる羽目になって残業時間爆上げ、出張したら雨やら人身事故やらにまきこまれると散々なのですが。やはり錬金術の基本は等価交換であるということだと思います。まぁ、ボーナスの査定も文句はないという形でしたが、その増えた分でぶっ倒れたりしたのを経験しますとほどよくがまともな気がします。しかも...
がっつり投資で今年のNISAの成長投資枠をほぼ埋め終えました。2025年夏のボーナスの株式部分はHDV：VIG：VXUS：VDC+VHT＝3.5：3：2.5：1で投資します。先週、2025年夏のボーナスの投資プランに関して記事を書きましたが、今回は決め切れてなかった株式部分を決めた記事になります。... 残りは9月の配当再投資で埋めれる目安は立った形になります。まぁ、今年やることはだいたいやった感がありますので、後は寝て資産と配当が...
たんたんと半期に一度のがっつり投資を進めて先週完了しました。2025年夏のボーナスの株式部分はHDV：VIG：VXUS：VDC+VHT＝3.5：3：2.5：1で投資します。先週、2025年夏のボーナスの投資プランに関して記事を書きましたが、今回は決め切れてなかった株式部分を決めた記事になります。... なぜか市場がおちついてるときに色々とやるトランプは意図的なようにも思えてきますが・・というわけで、ポートフォリオのコアの一角、バ...
先週は都議会議員選挙の演説で結構騒がしかったのですが、移動とかで見かけたので気になった点が2点。まずは移動中平日昼間に見た某政党。通常駅前だと共産主義の酷さをリアルで見たはずなのにカルト宗教の信者ちっくにいまだに信用している高齢者ばっかの党と、右と左の信者も候補者も目がガンギマリな政党。で、それらと比べて相対的にまとも。そういうとこを評価されるようになりかねないんじゃなかろうかと思いますね。そして...
運用を始めて10年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。5月の結果は以下の通りです。国内債券マイナス9%台に突入。確定拠出年金運用状況2025年5月編運用を始めて9年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。4月の結果は以下の通りです。... 確定拠出年金は以下の構成比率でひとまず運用をしております。国内債券 40%国内株式 10%外国債券 10%外国株式 40%債券対株式が50:50、円建対外貨建が...
仕事で疲れておらず夜時間を確保できるときにぼちぼち半期に1度のがっつり投資をやっています。2025夏のボーナス枠の投資は、株式48%、債券+REIT52%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。4月に株価が下がりまして、久々に株式ガッツリ買うかなぁと考えてました。... インフレ連動債については数年前から投資を考えていました。トランプ政権の謎ムーブ見てたらアメリカインフレ再発という可...
6月の半期に1度のがっつり投資を進めております。2025夏のボーナス枠の投資は、株式48%、債券+REIT52%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。4月に株価が下がりまして、久々に株式ガッツリ買うかなぁと考えてました。... 株式に関しては回復した影響で、株式の比率が想定よりも高め。ということで債券に投資するけど、REITも投資をしておくかということで、NISAの成長投資枠でSPDRの米国REIT...
GW明けに半休を1回取ったきりで仕事をしておりますが、例によって疲弊しておりヘロヘロ状態です。気分転換にちょっと新幹線で遠地へと行きたくなるレベルなのですが、他の人もできるやろな仕事が来ます。しかし、この状況でどういうプランで進めてるのかがよく見えてないといいますか。それで中間職的なメンバーにだけモヤモヤする羽目になるといいますか・・...
先週、JNKで米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。BLVでもQII(Qualified Interest Income）に伴う還付があったが、なぜかLQDの2か月分も同時に還付先週、BLVで米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。... 通常、他に投資している債券ETFでも近い時期に還付があるのですが、なぜLQD→BND→BLV→JNKの順番できれいにわかれるかなと・・で、謎なことにJNKは12か...
半期に一度のボーナス枠のがっつり投資のプランを先週立てました。2025夏のボーナス枠の投資は、株式48%、債券+REIT52%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。4月に株価が下がりまして、久々に株式ガッツリ買うかなぁと考えてました。... で、計画決めたので先週からぼちぼち投資を開始しています。今回は普段買ってた債券系(BND、BLV、VWOB)を買わないという感じになってます。低コストな債...
たんたんと半期に一度のがっつり投資を進めております。割と株価も回復してきたなぁというところですが、直近よりは株式を買う方針です。2025年夏のボーナスの株式部分はHDV：VIG：VXUS：VDC+VHT＝3.5：3：2.5：1で投資します。先週、2025年夏のボーナスの投資プランに関して記事を書きましたが、今回は決め切れてなかった株式部分を決めた記事になります。... というわけで、ポートフォリオのコアの一角、iシェアーズ・コア ...
名古屋和希著「ポイント経済圏20年戦争」を読みました。ポイント経済圏20年戦争posted with ヨメレバ名古屋和希 ダイヤモンド社 2024年10月17日頃 楽天ブックスAmazonKindle 著者の名古屋氏は産経新聞→日経→ダイヤモンド編集部副編集長という経歴の人物です。ポイント経済圏に関しての詳細な歴史が書かれているのですが、経済本ながら小説を読んでるような感じがしました。dポイント...
移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。概要と検証記事レラティブ・ストレングスってナンだ!?レラティブ・ステトレングスその2～検証編...
先週、BLVで米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。BNDでもQII(Qualified Interest Income）に伴う還付がありました先週、LQDで米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。今年もLQDでQII(Qualified Interest Income）に伴う還付がありました... 通常、他に投資している債券ETFでも近い時期に還付があるのですが、なぜLQD→BND→BLVの順番できれいにわかれるか...
先週、2025年夏のボーナスの投資プランに関して記事を書きましたが、今回は決め切れてなかった株式部分を決めた記事になります。2025年度のNISA枠をどう埋めるかから考えて、まずは成長投資枠を6月くらいまでに埋め切ろうと考えました。ただ、PCの買いなおしにお金を回して微妙に届かない。なのでとりあえず9月には埋めれそうだということで今月で埋めるのはギブアップ。結果的には株式はいつもの5本のETFに投資することにしました...
5月が終わりまして資産の集計を実施しておりました。で、それなりに4月から回復したなぁというのが株式全般見てての感想でした。もちろんヘルスケアセクターみたいになんでこんなん下がってんの？となるETFもありましたけど。いろいろと月初に見てるわけですが、あることに気づきました。VT、トランプショックから数か月も経たないうちに最高値更新してるなと。...
半期に1度のがっつり投資の月になりました。4月に株価が下がりまして、久々に株式ガッツリ買うかなぁと考えてました。2024冬のボーナス枠の投資は、株式45%、債券+REIT55%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。今年の夏は債券強めで投資プラン立てたのですが、トランプ政権誕生でまだまだ下がる感じで。... ところが5月に債券がまた下がって株式の比率優勢に。というわけで株式以外を強めに...
ヨハン・ノルベリの「資本主義が人類最高の発明である」を読みました。資本主義が人類最高の発明であるposted with ヨメレバヨハン・ノルベリ/山形浩生 ニューズピックス 2024年09月30日頃 楽天ブックスAmazonKindle 著者のヨハン・ノルベリは米ワシントンDC拠点のシンクタンク、ケイトー研究所シニアフェローを勤めている人物です。結果的に社会主義的経済は人々を幸福にせず、自由...
先週、2024年上半期のセクター別のパフォーマンスを見てきましたが、他に調べておきたいなという意味では、バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当のスマートベータ別みたいな区分けでどうなってるかが気になりました。個人的にセクターよりスマートベータ的に投資をしている部分の方が資産規模も大きいですし。2023年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ...
2024年の上半期が終わりまして、どれだけ本を半年で読んだかカウントしてみました。2021年の上半期84冊、昨年の下半期75冊ときて、2022年の上半期は81冊、下半期97冊2023年の上半期は96冊、2023年の下半期は89冊と来て、2024年の上半期は76冊。仕事が繁忙で読めない期間があったのですが、そこそこ読めた方かと。2023年下半期に読んだ本の中で、年末年始にオススメしたい13冊を紹介2023年の下半期が終わりまして、どれだけ本を半年...
本シリーズは野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。...
信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。2024年6月末時点の資産のまとめは...
出張の昼移動時間に空きがあり、たまたま近くを通ったココイチへ。昼のせいか混んでいたのですが、横に先着の老人が。その後、自分が注文してサラダを先に持ってきてもまだタブレットを操作している。この状況で声をかけるべきか迷って数分後、流石に店員が声をかける。タブレットの注文リストには会話から16個も入ってたとのこと。確かに操作性はカレーだけ食べたい人にとってはサラダとか進めてよくわからない、トッピングのおす...
上半期も終了して2024年も後半戦突入となりました。2024年上半期は2019年同様好調の韻を踏んでいるような感じに。ポートフォリオの集計を先ほど完了しましたが、どこか計算間違ってんじゃないかと不安になるレベルで資産が増えました。2023年米国株セクター別パフォーマンスから、2024年注目するセクターを考える2023年の相場は株式好調な相場でした。ただし、2022年と2023年で好不調がセクターで入れ替わった印象もありました。と...
6月中に夏のボーナスの投資を完了しました。残り4本くらい残ってますので、ボチボチ定点観測含めて記事にしていきます。2024夏のボーナス枠の投資は、株式45%、債券50%、REIT5%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。昨年末は債券強めで投資プラン立てたのですが、まだまだ下がる感じで。2023冬のボーナス枠の投資は、株式38%、債券56%、REIT6%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投...
本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。個人的なルールは以下に記載しています。4分の1天引き貯金法の記事：4分の1天引き貯金法を出来ているか確認5月の結果は以下の通りです。残業代が反映されて大幅増。4分の1天引き貯金法確認(2024/5月編)本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。... ...
ボーナスが今週入金されたのですが、仕事がバタバタしていて、金額見たらありゃ前年より減ってるという形に。で、色々と見てみて気づいた弊社去年の下期業績よろしくないこと。まぁ、その前がよすぎた反動とも言えますが。それだけ会社の業績で変動するという証左でもあり、それくらい変動するレベルで給料が昇給してるともいえるのですが。住宅ローンになったらそりゃ血眼になって抗議する人が出てくるのもわからなくはない。大概...
先月、BND、BLVの米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。BNDに続いてBLVもQII(Qualified Interest Income）に伴う還付がありました先日、BNDの米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。SBI証券から、BNDのQII(Qualified Interest Income）に伴う「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が届く所有している債券ETFはだいたい毎年、米国課税制度に伴うQII (Q...
運用を始めて8年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。先月の結果は以下の通りです。国内債券のパフォーマンスがマイナス5%まで悪化・・確定拠出年金運用状況2024年4月編運用を始めて8年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。... 確定拠出年金は以下の構成比率でひとまず運用をしております。国内債券 40%国内株式 10%外国債券 10%外国株式 40%債券対株式が50:50、円建対外貨建が50:50と...
iシェアーズ フロンティア＆セレクト EM ETF（ティッカー：FM）が、今年8月に上場廃止になったようです。iシェアーズ フロンティア＆セレクト EM ETF（銘柄コード: FM）まぁ、新興国ですら人気が落ちてる中で、フロンティアとなると・・しかもフロンティアから新興国へ昇格する国はそこそこあるので、割と特定の国に投資したいと思ってる需要を満たしているとも思えない点もネックだったかと。iシェアーズの公式のページをのぞいて...
投資を始めたころは米国株偏重がしばらく続いていましたが、直近5年くらいは米国株に偏重しないよう、米国外株の購入頻度も上げてきました。日本株も見立て通り上がってくれて一安心でしたが、米国株じゃないほどにしても結構上がったなと思うレベルまで来ました。2024年夏のボーナスの株式部分はHDV：VIG：VXUS：VDC+VHT＝3：3：3：1で投資します先週、2024年夏のボーナスの投資プランに関して記事を書きましたが、今回は決め切れ...
井上智洋氏の「AI失業」を読みました。AI失業posted with ヨメレバ井上智洋 SBクリエイティブ 2023年11月08日頃 楽天ブックスAmazonKindle 井上氏というとベーシックインカムを提唱していたりして、2016年くらいから何冊か著書を読んでいます。人工知能により2030年頃雇用が崩壊するので、ベーシックインカムが必要となる？人工知能と経済の未来を読んでオバマ政権の国務省上級顧問...
日本ケンタッキーの買収でカーライルグループが話題になってましたが、その共同創業者のデイヴィッド・M・ルーベンシュタインの「世界の天才に お金の増やし方 を聞いてきた」について先月紹介しました。世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきたposted with ヨメレバデイヴィッド M. ルーベンシュタイン 文響社 2024年01月11日頃 楽天ブックスAmazonKindle デイヴィッド・M・...
先週から仕事上バタバタしておりまして、出張でグルメするくらいしかストレス解消できずに困ってる状況です。そんな中、移動中以下の記事が目に入ってきました。トランプがビットコインマイニング支持、推進を約束か＝報道（あたらしい経済） - Yahoo!ニュース米前大統領で2024年米大統領選の候補者であるドナルド・トランプ（Donald Trump）氏が、ビットコインマイナーを支持する姿勢を見せている。ブルームバーグが6月12日報じた...
夏のボーナスの投資をたんたんと進めてるわけですが、先週末金曜夜に海外ETFを購入してたら、また資産が増えているのを確認。SBI証券の為替が金曜締め切り時に1ドル158円になってたのが原因でしょうけど。そのおかげで円建てでした注文は支払いが増えてしまうのですが。それでふと仮にドル円が円高に行った場合にどれくらい資産減るのかなと。ざっくりとした過程になりますが、計算してみるとここまで資産減ったら、貯めた弾をぶっ...
ぼちぼち夏のボーナス枠の投資を実施しております。2024年夏のボーナスの株式部分はHDV：VIG：VXUS：VDC+VHT＝3：3：3：1で投資します先週、2024年夏のボーナスの投資プランに関して記事を書きましたが、今回は決め切れてなかった株式部分を決めた記事になります。... で、今回も重点セクターの生活必需品セクターとヘルスケアセクターに投資しました。個人的に守りを固めつつ積上げてくフェーズになったと思うところがありま...
ボチボチと夏のボーナスを前倒しして、半期に1度のがっつり投資を実行中です。2024夏のボーナス枠の投資は、株式45%、債券50%、REIT5%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。昨年末は債券強めで投資プラン立てたのですが、まだまだ下がる感じで。... リバランスはそこまで債券に偏重せずにできそうなことが判明して、割と半々に近い形で実行中。ドル部分と円部分で分けて、ドル分はこれくら...
投資の世界におけるインデックスのガリバー化の道のりを知ることができる、金融ノンフィクション「TRILLIONS（トリリオンズ）」はインデックスファンド以外に、ETF誕生についても関係者の証言を元に書かれています。TRILLIONS（トリリオンズ）posted with ヨメレバロビン・ウィグルスワース/貫井佳子 日経BP 日本経済新聞出版 2024年02月16日頃 楽天ブックスAmazonKindle インデッ...
