J-1インスペクションとはJ-1インスペクションは、ハワイ州で住宅を購入する際に義務付けられている、専門家による建物検査です。正式名称は「Structural Pest Inspection」であり、シロアリや木材腐朽菌などの害虫被害や、建物の構造的な問題を調査することを目的としていま
海外投資救済詐欺まで出現する始末 ニーズ有り情報無しという危険な状態に実投資家が真っ向勝負
2015年、来るべき国家財政危機、年金崩壊、そして円安に備えて正しいキャピタルフライト対策を。 富裕層向けでなくちょっと生活に、お金に、時間に、余裕のある余裕層向けです。 海外投資といえばまずHSBCの口座開設なんて高らかに謳う向きも多い中、筆者にしてみたらは?の10乗って感じです。メガバンク、外資系あわせて20年の銀行員キャリア持つ筆者が、有象無象の世界に正面から斬り込みます。
ベイリーギフォードのイギリスポンド建て中小型株式ファンド Baillie Gifford Global Discovery Fund
1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。今日はイギリスのオンショアファンドの運用からもってきました。ファンドマネージャー3名が顕名でアクティブ運用を行う、グローバル中小型
サウンドマネーとは? テキサス州下院委員会が州保有のゴールドやシルバーを担保にした仮想通貨の創設を検討
テキサス州下院委員会は、ゴールドとシルバー(以下、まとめて「貴金属」といいます)の州保有量に裏付けされた、独自のデジタル通貨を創設するという議案を策定しました。このデジタル通貨は、小売、卸売双方の商取引にも使用でき、また管理者となるTexas Bullion Depository
フィデリティの公式サイトを見ると、自身の好みのファンドを見つけることができる検索機能が素晴らしい
最近では日本で販売されている投資信託の中でもフィデリティのものは多くなってきました。しかし、オフショアの世界に行けば、数え切れない数あって、それが全てマザーファンドとして直接的に投資(ラップ口座経由ですが)できるのが海外投資家の最大のメリットです。では、
Purisima Global Total Returnは機関投資家向けの公式サイトもなし、わずかにフィデリティ経由で情報がはいる
Purisima Global Total Returnというファンドがあります。クラスは3つあり、Class AのISIN がGB0031428351の最低投資額はGBP3Mとなっていて、個人投資家には一切手が出るものではありません。2002年4月スタート、ファンドサイズはGBP7Bもある巨大ファンドですが、ファンドマ
Platinum Capital Management Ltdの運用する4ファンドは基本的に非公開
ロンドンに拠点をおく運用会社のPlatinum Capital Management Limitedは以前から何度か調査して記事にしてきてはいましたが、ここしばらくは間があいてました。ファンドのラインナップは充実しており、ユニークなコンセプトのものを多いので、決して無視できない存在なのです
The Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund アクティブ運用9割のグローバル株式ファンド
1873年にロンドンで創業した、独立系の運用会社(1976年に会社は設立)、Stonehage Fleming Family & Partners Limitedは、イギリス国内では家族信託向けの大手の一角を守っており、世界各地に11か所のオフィスを展開してUSD75Bもの資産のアドバイスをし、運用会社としても
Rubrics Global UCITS Funds plc の Rubrics Global Credit UCITS Fundはグローバル適格債債券ファンドでマネーファンドとの中間的存在
2001年にロンドンで創業した独立ブティック系(専門店のこと)のアクティブな運用会社、Rubrics Asset Management。こういったオフショアファンドのブログを日本語でかつ真面目に書いている人は世界でも、まず間違いなく私一人(日本語だから)なので、結局自分のブログ記事
Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) アメリカの合法マリファナファンドの一角だがボラティリティが宇宙一高い
私ももう10年以上行ってませんが、アメリカはイリノイ州のシカゴから北に向かって数十キロトライブしたところにウィートンという町があります。2015年に創業、ここを本拠地とする、運用会社Amplify Investments LLCは、ETFが十八番で、2016年に最初のファンドがローンチして
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF アメリカの銘柄限定のマリファナファンド
ということで、昨日の続きのイメージで今日もETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFのアメリカ限定バーションETFMG U.S. Alternative Harvest ETFについて取り上げます。 2021年3月スタートで、モーニングスター格付けはCate
ETF Managers Trustの ETFMG Alternative Harvest ETF(MJ)のNAVが冴えない
合法マリファナ、医療用の大麻を製造している会社に投資をするETFがあるという話も日本でも知っているという方が多くなってきましたが、もちろんこのブログの読者ならそんあもの5年前くらいには当たり前の投資手法だよね、ということでしょう。今回はETF Managers Group LLC
Sanlam Global Artificial Intelligence Fund 英サンラムのAIファンドの最低投資額2千万ドル
南アフリカの上場大手運用会社の一角、Sanlam Investments。ただし、サンラムは保険会社が本業なので、組成しているファンド数はさほど多くなく(といっても数十ファンドはあります)、主要投資先に絞り込んでいる感じです。日本の中ではこのブログの読者の方だけにお馴染み
ステート・ストリートのState Street Islamic Equity Index Sub-Fund はHSBC Islamic Equity Index Sub-Fundと同じ
1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではスパイダーETFと検索してみた
OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY FUND 南アフリカにある運用会社のシャリア準拠グローバル株式ファンド
1997年に創業し、ケープタウンを中心に、ダーバン、ジョバーグに拠点を構え、オフショア用にダブリンにも進出を果たしている南アフリカの運用会社のOasis Group Holdings (Pty) Limited。旗艦ファンドは、創業当時から運用が続くグローバル株式のOasis Crescent Equity Fund
ルクセンブルク籍のシステム売買ファンド会社RAM (Lux) の Systematic Funds US Sustainable Equities
RAM Active Investmentsのファンドについては、最近頻度が少なくなっていたかもしれないと反省しています。ちょっと見ない間に会社のロゴまで変わってましたから。2007年にスイスで創業し、今ではチューリッヒ、ジュネーブに加えて、ルクセンブルク、ミラノの4か所に展開する
アルジェブリスのイタリアのみに投資する単一国株式ファンド Algebris Core Italy Fund
Algebris Investmentsのサイトを見ていて、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社といいつつ、イタリアの株式のみにロングオンリーレバレッジなしで投資するファンドがあったのでつい取り上げたくなりました。Algebris Core Italy Fundです。Algebris Core Italy
アルジェブリス Algebris Financial Credit Fund ハイブリッド債券ファンドでありながら5年連続の突き抜けて好成績からの不調 その理由はAT1債にあり
Algebris Investmentsは、2006年にロンドンで創業の独立系運用会社(イタリアのミラノにも拠点進出、東京にも進出して日本の証券会社経由でベビーファンドも組成されています)、主にロングオンリーながら、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社になっています。
Civitas Social Housing REITは、イングランドとウェールズの社会福祉住宅に投資するリート
Civitas Social Housing REITは2016年にロンドンで設立された、ロンドン証券取引所上場のクローズドエンドの不動産投資信託REITです。このリートは、イングランドとウェールズにある政府が管理する社会福祉住宅関連に投資しています。これには、ケアやサポートが必要な人が住
インベスコのルクセンブルク籍オフショアETFの中で最も運用コストの安いInvesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Invesco Global Investment Funds Limitedのファンドシリーズには、生保系ラップ口座を経由して購入できる、ルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中にユニークなテーマ株ファンドを数多く揃えています。秀逸なファンドが多いので、なるべくたくさん紹介すべく頑張
Roundhill Acquirers Deep Value ETF ラウンドヒルのテーマ株ETF ディープバリュー株
Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。このブログでもこの会
Roundhill Pro Sports, Media & Apparel ETF ますます成長するスポーツ用品やスタジアム、プロチームに投資するはずだったETF
Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。このブログでもこの会
Trojan Investment Funds のイギリスポンド建て、Troy Trojan Income Fundはイギリス株インカム系ファンド
2000年に創業、ロンドンに拠点を持つ、独立系、英株が十八番の専門店運用会社、Troy Asset Management。トロージャンファンドを旗艦ファンドとし、そのアイルランド籍のフィーダーファンドも提供しています。今日は、インカム系のTroy Trojan Income Fund。トロージャン
Fundsmith Equity Fund にはファンド・オブ・ファンズなど機関投資家から莫大な資金が流入している
ロンドンの中心街、オックスフォード・サーカスに拠点を置く、独立系の専門店運用会社、Fundsmith LLP。2010年にスミスさんが作ったファンドなので、ファンド・スミスという名前です。日本の証券会社でも販売するようになってきていますので、聞いたことある投資家も多いので
Findlay Park Americanはアメリカのラッセル1000をベンチマークとしたアクティブ運用のアイルランド籍オフショアファンド
Findlay Park Americanというファンドがありました。アイルランド籍のオフショアファンドで、Class Iの最低投資額はGBP100kと、個人投資家にとっては少々ハードルは高そうです。調べてみると、このFindlay Park Partners LLPという会社はファンドはアイルランド籍ですが、本
Blue Whale Investment Funds ICAV - Blue Whale Growth Fund ロンドンのブティック運用会社ブルーフォエール
Blue Whale Capitalは2016年にイギリスのロンドンで設立された、独理系のブティック運用会社です。旗艦ファンドは LF Blue Whale Growth Fundで、このファンドが最初にローンチしたものです。が、公式サイトを見ても、このファンドしか公開されていませんし、Financial Time
オフショア生保一括投資型ラップ口座手数料体系は積立投資型よりは遥かに簡単
ここ10年で時代はすっかりかわってしまい、投資家仲間のみなさんも、海外投資については直接投資よりもオフショアファンドラップ口座経由で、こんなおもろい、日本では買えないファンドを入れてみたよ、という報告の方がおおくなってきました。 しかし、トレンドに逆行す
IFA代理店をマルっと移管 海外積立投資 オフショア投資は一切の費用をかけず自力救済が可能 しかも無料で簡単 IFAの再就職支援も
イギリスをはじめとする旧大英連邦諸国地域、例えはオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、UAE、ケニア、ジンバブエ、香港などで発展しているIFA制度ですが、ファンド会社は大企業が多く、IFAは中小企業や個人事業主という形態が多いがゆえに、投資家としては、宿命
Brandes U.S. Value Fund ビバリーヒルズよりも高級な住宅街ラ・ホヤに本社をブランデス
Brandes Investment Partnersは、1974年にアメリカはカリフォルニア州サンディエゴ市内のリゾート的な高級住宅街ラ・ホヤで創業した独立系の運用会社です。さすがにラ・ホヤだけで仕事はできないのでしょう、ミルウォーキー、トロント、ダブリン、シンガポールにも拠点展開し
フランスの大手運用会社アムンディ MUNDI FUNDS PROTECT 90 高金利時代のマネーファンド
Amundiアムンディはフランスはパリに本社を置く預かり総額EUR1,904Bという世界でもトップ10に入る欧州系のとんでもなく超大手の運用会社であることは毎度お知らせしている通りです。アムンディほどの大手ともなれば、もちろん日本にも進出してきていますから、必然的に本邦
NIPPY TRAIN SICAV, S.A.スペインのファンドの基準価額の動きが極端すぎて理由がわからない
CaixaBank Asset Managementという運用会社があります。これはスペインのバレンシアに本社を置く、カイシャバンク(CaixaBank, S.A.)という吸収合併を繰り返して大きくなったスペイン上場銀行の部門子会社で、当然スペインのオンショアファンドはかなりの数が組成されていて充
Brooks Macdonald ブルークス・スマクドナルド SVS Cornelian Progressive Fundはボラティリティコントロール重視
Brooks Macdonald Group plcが運用するファンドシリーズの中に、Blueprint Multi-Asset Fund Rangeの中に、SVS Cornelian Progressive B Accumulationというグローバル株式ファンドがイギリスポンド建てであったので、取り上げてみることにします。イギリスポンド建てで、ISI
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J-1インスペクションとはJ-1インスペクションは、ハワイ州で住宅を購入する際に義務付けられている、専門家による建物検査です。正式名称は「Structural Pest Inspection」であり、シロアリや木材腐朽菌などの害虫被害や、建物の構造的な問題を調査することを目的としていま
初心者から上級者まで!無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう!悪いインフレの脅威に立ち向かう!コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
Nordea Investment Managementはもうその名を聞いてすぐに想像がつく通り、ノルウェーの運用会社です。その歴史は長く、19世紀の創業でもう200周年をゆに超え、500以上もの支店をもつ銀行の運用部門です。 ただファンド自体はほぼ全てをルクセンブルク籍にしてい別のサイト
以前にJ.P. Morgan Asset Managementが運用するファンドシリーズ、 JPMorgan Funds からオフショアから日本円建てで日本株に投資できるというファンドを取り上げてみようと思います。日本の株式市場への投資をシンプルにしようということで、JPMorgan Funds - Japan Equity F
金融商品(ETF)のローコスト革命児ともいえる、1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガードVanguard Group, Inc。ヴァンガードは、さしずめ航空会社で言えばLCCのようなもので、ファンド数は470を超え、預かり資産USD7.1Tは、ブラックロック、ステート
Macquarie Group Limitedは1969年にオーストラリアのシドニーで操業した、オーストラリアでも最大級の上場投資銀行です。商業銀行や運用会社もグループに持ち、組成しているファンドも多数ありますが、オーストラリアへのアクセスは日本人としては難しいので、そこはアイルラ
アイルランド籍のオフショアファンドとしてCT Property Growth & Income Feeder Fund Limited (Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limitedの中にあります)が組成していたBMO CT Property Growth and Income Fundですが、2024年3月7日付け
概要ハワイ州のGeneral Excise Tax(一般消費税)は、ハワイ州政府 State of Hawaiiが課す間接税です。これは、商品やサービスの販売時に課税され、売上高の最小0.15%、最大4.00%が税率です。オアフ島でビジネスを行う場合、さらに0.5%が加算されます。対象となる取引General
香港金融管理局。私にとって、Hong Kong Monetary Authorityといえば、長い間、米ドルへのペッグを維持するために、香港ドルの発券銀行に対して、種々のコントロールを行う、絶対的な存在という認識でした。それは日本に居ても香港ドルという紙幣を扱う限りは、その規制が及
Prestige Asset Management Limitedのイギリスの農家向け、農機具などのリースや運転資金融資を行っていたノンバンクビジネスファンドPrestige Alternative Finance。このファンドのウォッチを続けてすでに10年以上が経過しますが、数年前に運用方針が変わって、直接的農家に
Tourbillon Strategic Investments Fundは、2019年にセイシェルで設立されたGotham-Incというオフショアファンドを運用する会社が組成しているファンド(ETP)です。このファンドは株式のロングショート戦略で、マーケットニュートラルになるような値動きとなるような古典的な
Momentum Global Investment Management Limited (MGIM)のマーケットレポートは、私も毎週購読しています。その中でも、イランとイスラエルが直接やり合ったことから、号外のようなレポートまででています。ロシアとウクライナの比ではない影響がおこるかもしれない一大事で
フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。今日は、オフショアファンドのうち、ファンドシリーズFidelity Funds の中からFidelity Funds - Fidelity Cloud Computing UCITS ETF (ISIN: IE000M0ZXLY9)は、アイルランドに籍を置くFidelity Inte
オフショアファンド運用におけるManaged Sell Downとはどのようなことを意味するのでしょうか?Managed Sell Downとは、ファンドマネージャーが、市場環境や投資判断に基づいて、保有しているポートフォリオ内の資産を計画的に売却していく戦略です。これは、ファンドの目標
State of Hawaii(ハワイ州政府)のDepartment of Commerce and Consumer Affairs Real Estate Branchの公式サイトを見てみると、ハワイ土地所有権の歴史と背景について説明されている文書がPDFであったので、ちょっと読み込んでみました。ハワイの土地所有権制度は、独特な歴
Deka Investment GmbHはドイツのフランクフルトに本拠地にもつ1999年に設立された運用会社です。もちろん、この会社は、1929年創業のドイツの有力銀行である、DekaBank Deutsche Girozentraleグループの運用部門子会社であることは名前からすぐおわかりになることでしょう。D
南アフリカのヨハネスブルグに拠点を構えるWisian Capitalも20年続くブティック運用会社の一つです。このファンド会社も、オフショア化させるのに、サンラム(Sanlam Asset Management (Ireland) Ltd)の手を借りて、アメリカドル建てのアイルランド籍に持ってきています。
1805年創業、日本にも進出しているスイス系大手運用会社のピクテ、Pictet Asset Management。日本の国内の銀行や証券会社で窓版されている投資信託は数えるほどしかありませんが、オフショア個人投資家が購入できるルクセンブルク籍のファンドなどで検索すると、それこそ数え
Natixis Investment Managersは、このブログでも月に1、2度は登場している、金融後進国の日本でもかなり有名になってきているフランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい
ハワイ州の不動産、特にコンドミニアムや木造戸建て住宅を2名またはそれ以上の共同名義で購入することは可能です。しかし、売買契約、登記、税金の面で、いくつかの注意点が存在します。1. 共同名義の種類と特徴ハワイ州では、主に以下の2種類の共同名義が利用できます。ジョ
1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではSPDR ETFと検索してみたほうが
2006年にアメリカのメリーランド州(ボルチモアと首都ワシントンのちょうど間くらいの場所)で創業した、独立系で非上場の運用会社、Arrow Investment Advisors。3つのミューチュアルファンドと7つのアクティブ運用やスマートベータのETFを組成して運用しています。その中で
コロナ明けの供給制約、ウクライナ情勢のよる資源高、そしてドル高円安による輸入物価上昇により、インフレ三重苦に見舞われている日本。この環境下、日本語化された情報だけでは、正しい投資判断ができない時代になりました。毎回、参加人数も25名様を超えてますます盛況い
Zacks Investment Researchは、1978年にMITのザックス博士が創設した、独立系の投資リサーチ会社です。ザックスでは、株価収益率、earnings-per-share (EPS)をベースに、各財務指標を用いたコンピューター調査を行い、「ザックス・ランク、Zacks Ranks」でも有名、ランキング
ニューヨークに本拠地を置く、Krane Funds Advisors, LLC(美国金瑞基金)は、KraneShares ETFsというETFのシリーズ(アメリカオンショアファンド)を組成、運用している会社です。昨日、このサイトをチェックしたら、ユニークなファンドがたくさんあったので、連続で取り上
ニューヨークに本拠地を置く、Krane Funds Advisors, LLC(美国金瑞基金)は、KraneShares ETFsというETFのシリーズ(アメリカオンショアファンド)を組成、運用している会社です。そのラインナップはとにかくその全てがテーマ性を持たせて攻めていく内地チャイナフォーカス
アメリカにTIAAという、1918年に創設された、世界でも最大級に巨大な機関投資家がニューヨークにいます。このTIAAがなんの略なのか公式サイトを見てもなかなかでてきません。そこで外部サイトをいろいろ調べてみたところ、Teachers Insurance and Annuity Association of Ame
Stone Ridge Asset Managementは、預かり資産USD19Bを持つ、ニューヨークの、ちらかと言えば一般の株式市場とは相関性を持たないオルタナティブ投資が主体の運用会社です。 最近ではサスティナブル・オルタナティブという面白いキャッチフレーズを掲げて、ESG投資にも力を入
U.S. Global Investors, Inc. はアメリカだけでにとどまらず、グローバルな株式市場へ、そのイノベーティブなセクターを求めて投資をしていくことを標ぼうした、1968年にテキサス州サンアントニオで創業した運用会社です。地元の富裕層が集う投資クラブのような組合から発展
1991年にロンドンで創業した、First Trust Portfolios L.P. と First Trust Advisors L.P.の運用会社グループ。複数のページにわたって、ちょっと数えるのは骨が折れるほどのかなりの数のETFを組成しています。それにしても、このファースト・トラストの公式サイト。1990年代
サンフランシスコの証券会社、チャールズ・シュワブ Charles Schwab & Co., Inc。とにかくお安く投資信託を買うならヴァンガードから選べというのが今ではすっかりアメリカン・スタンダードになっていますが、かの有名なチャールズ・シュワブもノーロードファンドといったロ
Pacer Financialを取り上げるのはかれこれ半年ぶりの7回目で、順調にファンドの物色は進んではいます。しかし、海外ファンドに明るい読者の方が多いはずのこのブログでも、まだまだ馴染みが薄い感じです。そこで、もう一度どんな会社か書いておきますね(要するに前の記事の
コロナ明けの供給制約、ウクライナ情勢のよる資源高、そしてドル高円安による輸入物価上昇により、インフレ三重苦に見舞われている日本。この環境下、日本語化された情報だけでは、正しい投資判断ができない時代になりました。毎回、参加人数も25名様を超えてますます盛況い
Global Capital Solutionsが組成する、欧州不動産関連株+REITに投資するオフショアファンド、Clearance Camino Fundについては、欧州の不動産ビジネスのファンドです。つまり、コロナ後の動きと変異株の動向が顕著に表れ、その後はウクライナ情勢の悪化による、難民の動きも
Causeway Securities Ltdについては、ロンドンに本社をおく、仕組債組成の専門店ともいうべき証券会社です。株式の下落局面では投資手法として有効ではなく、しかも日本では今ごろになって証券会社などの販売者が様々な問題を起こしており、仕組債という金融商品が悪者になっ
トランスアメリカ(TRANSAMERICA)は1928年にメリーランド州ボルチモアで創業した保険会社を中心とした金融グループの持ち株会社ですが、さらにその上オランダのAegonグループの参加に入っています。ミューチュアル・ファンドもかなりの数を組成しているので、今日は、とりあえ
この記事を見て常連の読者の方々はすぐにお気づきのことでしょう。最近の記事は特にそうですが、このブログの読者の中でどなたか実投資家の方からのリクエストに基づいて、世界で最もメジャーはETFはなにかという調査を行っています。というわけで、アメリカでは普通にテレビ
メジャー路線を行くイメージの超大手ETFメーカー、ブラックロックから探すだけでも、世界中のエリア、セクター、アセットクラス、それこそなんでも投資できると言っても過言ではないでしょう。グローバルなアイシェアーズのETFシリーズ全てに投資をできるのは、ちろんオフシ
いつもならフィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity Internationalから選択しているのですが、今日は昨日のヴァンガードがアメリカ本体のオンショアファンドシリーズからのチョイスだったので、こちらも倣ってアメリカオンショアから取り上げます。比較対照
もう日本でもすっかり有名、というか定着しましたね。金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガードVanguard Group, Inc(預かり資産USD7.1T、ブラックロック、ステート・ストリートと並ぶ世界最大級の運用会社となり