海外ファンド投資　JPMorgan Funds の Emerging Europe Equity Fundは素直なロシア半分強入り東欧株式ファンドをユーロ建てで投資する

JPMorgan Fundsシリーズから久しぶりにJPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fundをとりあげてみます。気がつけば5年ぶりくらいでしょうか。私もこのファンドに投資してから5年もほったらかしにしているってことでもありますね。それはさておき、このルクセンブルグ籍

Vanguard Group, Inc.,のファンドオブヴァンガードETFs　Vanguard Target Retirement 2015 Fund

アメリカ、いや今では世界で最大手クラスのETF運用会社になっているヴァンガード。そのヴァンガードはアメリカだけでなく、欧州、アジアにも進出しており、アメリカ、いや今では世界で最大手クラスのETF運用会社になっているヴァンガード。そのヴァンガードはアメリカだけで

J O Hambro Capital Management のJOHCM JOHCM UK Dynamic Fundがイギリスで小型株を狙ってくるワケ

J O Hambro Capital Management Limitedがもっとも得意とするのがイギリス株です。それもそのはず、ロンドンが本社ですからね。が、ブログではどうしてもアジア向けファンドに傾注していたような気がするので、今日は、2008年のスタートでファンドサイズGBP1.67Bnを有する、

海外ファンド　Legg Mason Global Funds Plcの21年続く外国投資信託レッグ・メイソンLegg Mason ClearBridge Value Fund長くゆっくりとした利上げ局面に向いている

レッグ・メイソンと言えば、ニューヨーク上場で米系（本社はボルチモア）の大手運用会社ですが、私達のようなオフショア個人投資家が付き合うのは、アメリカ本社でも日本のレッグメイソンでもなく、Legg Mason Investments (Europe) Limitedです。ここにはアイルランド籍のオ

iShares MSCI Chile ETF その名の通りラテンアメリカのチリの株式に投資するETF

ブラックロックが運用するETFのファンドシリーズをiSharesと言いますが、ひょっとしたら、アイシェアーズというブランドがすでに浸透しすぎて、ブラックロックのファンドだということすら、忘れてしまいそうなくらい、大きなETFになりました。今日は、もう単純に、昨日がブ

香港HSBCで買うよりお得　優良ファンド群を有するHSBC Global Investment Funds (GIF)はオフショアラップ口座経由がベストルートHSBC Global Investment Funds - Brazil Equity

HSBC Global Investment Funds (GIF)の評価について、私がブログでとやかく言う筋合いはありません。語るまでもないでしょう。しかし、投資信託の販売手数料がバカになりません。日本でも香港でもそれが窓販銀行員のノルマなのですから気持ちはよくわかります。が、リーマン

BNP PARIBASのブラジルファンド　PARVEST EQUITY BRAZIL　リオデジャネイロオリンピックに向けて浮上するか

今年のアタリは誰がなんと言おうとインド、そしてハズレはゴールドなどのコモディティ関連でしょう。それらは注目を集めやすいので、どうしてもブログの記事にも多くでてきます。しかし、ちょいアタリやちょいハズレに関してもしっかりウォッチしておかないと、来年のアタリ

Stenham Universal II　運用開始以来初の2年連続マイナスパフォーマンスから復活しポートフォリオ理論が再機能

Stenham Asset Managementのマルチアセットタイプの個人投資家向けヘッジファンド、Stenham Universal とその続編であるStenham Universal II。ちなみにオリジナルのシリーズ１は、大昔に新規募集は終了しており、今は後継シリーズ２の方だけラップ口座を経由して購入するこ

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フレンズプロビデントの代理店移管は、いきなりやらないとどんな妨害を受けるかわからない

Friends Provident International Limitedが販売している、保険性積立型のオフショアファンドラップPremier, Premier Ultraは通常20年～30年という超長期でコツコツと積み立てる商品設計になっています。国内で例えるなら401Kがもっとも近い仕組みをもっていますが、その商品

12月は忘年会メインとはいえ、ビットコインが組み込めるラップ口座比較勉強会はしっかり　12月16日土曜日大阪本町、12月13日土曜日東京蒲田にて　どなたでも参加可能

ビットコインももはや入口より出口を考える時期、それも超えて実需のために向いてきた時代にはいりつつあります。オフショアラップ口座の中でビットコインを売り買いしたり、いままで直接投資していたビットコインを売却することなく組み込んでしまうラップ口座があるという

Brooks MacdonaldのCautious Growth Fund　少しかために業績向上の期待ができる銘柄を選定していくイギリス籍ファンドオブファンズ

Brooks Macdonald Group plcが運用するファンドシリーズの中に、ちょっと不思議な名前のファンドがあります。それはCautious Growth Fundという２０１５年初から運用を始めた、ファンドサイズGBP65Mというまだ小粒のイギリスオンショアファンドです。　ブルークス・マク

Pictet Water　ピクテの水資源ファンド、は完全ボトムアップ型アプローチの株式テーマファンドの一種

1805年創業、日本にも進出しているスイス系大手運用会社のピクテ、Pictet Asset Management。日本の国内で窓版されている投資信託はなぜか数えるほどしかありませんが、オフショア個人投資家が購入できるルクセンブルク籍のファンドなどで検索すると、それこそ1千を超えてし

イラク、バクダッド株式市場は低位ながらも安定推移、株価は底入れモード

Iraqi Stock Exchangeの公式サイトには時々目を通すようにしています。もちろんもう数年間もうっとおしいＩＳにやられっぱなしで、その後もイラン情勢の不安定化などもあってさっぱりなパフォーマンスの、FMG Iraq Fundの保有者だから、といえばそれまでなのです。ただ、よー

ROYAL LONDON PROPERTY FUND 本家ロイアルロンドンRoyal London Asset Managementが運用するイギリス不動産ビジネスファンド　600億円分のドデカい資金力でロンドンのビル一棟買い経営

Royal London Asset Management (RLAM)は、イギリスの保険会社、ロイアルロンドンの運用部門子会社として1988年に設立され、いまではGBP129.5Bもの預かり資産を有していて、ファンド会社としても立派に成長しています。ちなみに、日本人オフショア投資家にも馴染みのある、R

ALESSIA - ABSOLUTE RETURN FX Class R　はとにかくコンサバなFX投資するファンド

今日はAlessia SICAVという絶対利益追求型のファンド専門の運用会社のファンドを取り上げます。2008年創業、ルクセンブルグに拠点をもち、SICAV-UCITSのオフショアファンド専業ですが、Borsa Italiana、つまりイタリアの証券取引所に上場している投資信託を組成しているとい

香港からIFA代理店をマルっとで移管　海外積立投資　オフショア投資は最低限の費用で自力救済が可能　しかも無料で簡単　IFAの再就職支援も

イギリスをはじめとする旧大英連邦諸国地域、例えはオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、UAE、ケニア、ジンバブエ、香港などで発展しているIFA制度ですが、ファンド会社は大企業が多く、IFAは中小企業や個人事業主という形態が多いがゆえに、投資家としては、宿命

NASDAQ上場のSEIが提供するプロシェアーズ　ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares は2006年創業で、アメリカのワシントンDCからほど近いメリーランド州ベセスダという街に本拠を置く、どちらかといえば、大手とは一線を画する、ユニークだったり風変わりなETFの専業の運用会社です。が、それでもProFunds GroupとしてUSD28Bもの預かり資産を有し

Internal Revenue Service (IRS)のしくみ　米国内国歳入庁とは？　アメリカの確定申告事情と査察にやってくる確率は

よその国の国税庁のことなんて、知ったこっちゃない、と思わないでくださいね。日本が、この国に右へ倣えというなら、好きか嫌いかはさておいて、アメリカのことも少しは知っておく必要があります。Internal Revenue Service (IRS) はワシントンDCに本部があり、まぁ日本では

Lumyna - Marshall Wace TOPS (Market Neutral) UCITS Fundはレバレッジをきかせたヘッジファンド

Lumyna Funds は、2007年にロンドンで立ち上がった運用会社で、Merrill Lynch Investment Solutions (MLIS) SICAVが新しくなった名前です。Merrill Lynchとして預かり資産USD13.6Bまで育ったファンドシリーズではありますが、2018年11月にイタリア大手保険会社のGenerali Gro

Marco Polo Pure China Fund　年初来+8%の数字で堅調推移、成熟しつつあるチャイナ株市場の中型株ファンドの値動きは以前に比して大人しく

香港に拠点を置く、内地株式ファンドのMarco Polo Pure China Fund、ただそれだけを運用する専門ファンド会社、Marco Polo Pure Asset Management。中国経済について不安説が囁かれ続けながらも、マルコポーロの2019年のパフォーマンス(After Performance Fee)は、最近の

IQS FUTURES FUNDの最近のパフォーマンスはこんな感じ2018年は+45％だったが2019年は年初来-13％

CTAであるIQS Funds Limitedが売買指示を出すプログラムを、Rudolf Wolff Limitedがそのままファンド化した、IQS FUTURES FUND。そのリスクの高さに対して、直接投資だと最低投資金額がUSD100k（RL360 PIMSなど経由ならUSD10k）というハードルの高さもあって、IQSの名前は

ビットコインとは何ですか？　実のところ全く理解していません

とりあえず、こんなブログの記事にしてみたらアクセス数があがるかな〜と思って、書いてみただけのマーケティング本位の記事です。とはいえ、そんなもん理解できるかいな、で済ませてしまうと、本当に捨て記事になってしまうので、ネットにゴマンとある情報から、有益そうな

E.I. Sturdza Strategic China Panda Fund　は昨年１年間で1.5倍上昇した後は、しばらくの間下値を探りにいく展開

スイスのSwiss private banking group、Eric Sturdza Banking Groupの運用部門子会社である、1999年創業のEI Sturdza Investment Funds（正式名称はEI Sturdza Strategic Management Limited でアイルランドのダブリンが本社）。2008年10月スタートのアクティブなチャイナ

エドモンド・ロスチャイルドのチャイナファンド　EdR Fund China　2017年+5割アップのあとは、なんとか言って来いをキープ

1953年にパリで創業し、今は買収によってジュネーブに拠点を移している、プライベートバンク、Edmond de Rothschild Group　からチャイナ株ファンドを取り上げます。1998年4月スタート（Sub-fund launch dateは2015年6月）のルクセンブルグ籍オフショアファンドSICAVで、

Artemis Funds (Lux) – US Absolute Returnはルクセンブルグ籍のロングショート戦略絶対利益追求型ヘッジファンド

1997年創業で、GBP25.3Bの預かり資産を持つ独立系の運用会社、Artemis Investment Management 。The Profit Hunterと自己紹介しているところがなんだかカッコいいじゃないですか。また、この会社はArtemis VCT plcというベンチャー・キャピタル・トラストも運用していること

Sanlam African Frontier Markets Fund　ナイジェリアにしつこく投資していた辛抱がようやく実を結び、+5割アップのあとは、-1割ダウンで落ち着く

何しろ発祥が南アフリカなわけですから、Sanlam Investmentsがアフリカのマーケットを十八番としていることは間違いありません。そして、去年前半まではアフリカのマーケット全体が長らくどん底にまで沈んでいたことも間違いありません。多くのアフリカ株式ファンドがナ

ジュピターファンドシリーズのエコロジー関連テーマ株ファンドJupiter Global Ecology Growth

1985年に創業して、今では預かり資産をGBP45.1Bも持つという、ロンドン上場の大手運用会社、Jupiter Asset Management Limited。ルクセンブルク籍のオフショアファンド、The Jupiter Global Fund SICAVのサブファンドシリーズから、モーニングスター社星三つを持つテーマフ

英語のFine Wineは日本語でもファインワインとしか訳せない理由があり、そこにファインワインに投資しておく理由がある

年に１回のペースで、東京と大阪にて開催ししているファインワイン勉強会、毎年、あわせて30名前後にの方に出席いただいていますが、正直、マイナンバー制度の時代が追い風となって、これほど期待以上に得るものがあった勉強会は珍しい？と評価をいただいてます。その勉強

BMO Responsible Global Equity Fundは企業の社会的責任を果たすことを経営主眼においている会社に投資する

BMO Global Asset Managementは母体がカナダ五大銀行の一角、Bank of Montrealの運用部門子会社です。BMO Responsible Global Equity Fundは、2005年12月スタートのグローバル株式ファンドで、ベンチマークは一般的なMSCI World NRを採用しています。ファンドサイズはEUR64