傍系六代目　自画自賛さんのプロフィール

ボストンの運用会社が運用する　グローバル　低ボラティリティテーマ株ファンド

MFS Investment Managementは1924年、マサチューセッツ州のボストンで創業した、今でもボストンとシドニーの２拠点だけを持つ独立系の運用会社です。MFSとはMassachusetts Financial Services Companyの略。4月に続いて2回目のブログ記事取り上げです。前回はMFS Meridian Fu

Sun Life Hong Kong　サンライフ生命保険香港の積立投資、一括投資型商品を自分で解約したりその他手続する方法

Sun Life Hong Kong Limitedは1865年にカナダのトロントで創業し、今ではニューヨークとトロントにダブル上場している大手の生命保険会社です。がこれは、あくまでも北米本社サイド、つまりは本体の話。香港に渡航したら（もしくはするように）、なぜかやたらと勧誘を受

Saturna Sustainable Equity FundはSDGを意識した、アメリカ少なめのグローバル株式ファンド

Saturna Capitalという運用会社について取り上げるのもこれまた初めてのような気がします。ワシントン州 ベリンハムというシアトルとバンクーバーのちょうど中間地点にある、自然の豊かな町に本拠を構え、1989年創業の独立系でアクティブファンドが得意な会社です。Saturna S

Nuance Mid Cap Value Fundはカンザスシティの運用会社が組成する米中型株ファンド

Nuance Investments LLCという運用会社について取り上げるのは初めてのような気がします。ミズーリ州のカンザスシティに本拠を構え、2008年創業の独立系で古典的なロングもち株式運用を得意としています。Nuance Mutual Fundsシリーズの中からNuance Mid Cap Value Fundを取

時間変更　7月30日金曜日18より　オンライン専用　投資家でもIFAでもどなたでも100名様まで参加可能な海外投資勉強会

今回は思いきり平日のお昼に開催したら、一体どれくらいの方が参加いただけるのかという実験的な日程にしていましたが、私の仕事と被ってしまい、やむを得ず18時に変更をお願いいたします。すっかり板についてきた、グーグルミートを使ってのオンライン開催を今月は、思い切

iShares Core High Dividend ETFはアメリカの74銘柄厳選　高配当株テーマ株ファンド

昨日に続き、イギリスのブラックロックが運用するNYSE Arca、ニューヨーク証券取引所に上場しているアメリカ籍オンショアＥＴＦシリーズからiShares Core High Dividend ETFを取り上げます。結局、毎日バラバラのテーマでブログ書くより、ある一定の流れがあった方が読みやす

チャールズ・シュワブCharles Schwabの激安ETF、Schwab U.S. Small-Cap ETF

サンフランシスコの証券会社、チャールズ・シュワブ Charles Schwab & Co., Inc。とにかくお安く投資信託を買うならヴァンガードから選べというのが今ではすっかりアメリカン・スタンダードになっていますが、かの有名なチャールズ・シュワブもノーロードファンドといったロ

7月30日金曜日12時より　オンライン専用　投資家でもIFAでもどなたでも100名様まで参加可能な海外投資勉強会

今回は思いきり平日のお昼に開催したら、一体どれくらいの方が参加いただけるのかという実験的な日程にしています。すっかり板についてきた、グーグルミートを使ってのオンライン開催を今月は、思い切って2回開催にしてみます。土曜日の時間を変えて、ほぼ同じ内容で、どち

フィデリティの五つ星ファンド　Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

いつもならフィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity Internationalから選択しているのですが、今日は珍しくアメリカ本体のオンショアファンドシリーズからのチョイスです。Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund。なにしろ、1年間で+44%の上昇です

Jensen Quality Value Fundはアメリカの中小型株に特化したバリュー発掘戦略の株式ファンド

Jensen Investment Managementは預かり資産USD13Bもの預かり資産を持つ、オレゴン州の独立系運用会社です。でも見たところファンドは3つしか組成されていないようなのです。たった３つでこれだけの預かり資産ということはそれ相当なカリスマ性があるトレーダーたちが運用して

ARK Genomic Revolution ETFは持続可能な開発を行うバイオテクノロジー関連企業に投資するETF

ARK Investment Management LLCが組成する米国籍の上場投資信託については、先日ARK Innovation ETFを取り上げたばかりですが、今日は、そこから物色していてまた面白そうなものが見つかったので、ARK Genomic Revolution ETFにしてみたいと思います。名前の通り、バイオテク

海外銀行、オフショアファンド投資　一人でも購入申込、送金、変更手続、移管、解約ができるようになる　RL360やITAなど積立投資にも役立つ便利な用語集

このブログを最近読み始めたという読者の方から、英語の単語で調べてもわからんものが平気で使われているので、読みづらいとお声をいただきました。確かに、知らない言葉がでる度によそのサイトで検索してまわるのは大変です。そこで、うっとうしい英語らしき言葉がでるた

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFは、米株の中でもボラティリティの低い183銘柄をチョイスしてダウンサイドリスクに備える

イギリスのブラックロックが運用するCboe BZX（旧BATS）証券取引所に上場しているアメリカ籍オンショアＥＴＦシリーズからiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを取り上げます。米株はS&P500が史上最高値を度々更新するなど、堅調推移が続いているわけですが、こうなるとブロ

ヴァンガードのファクターファンド　Vanguard U.S. Value Factor ETF

金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード（これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています）、たまにはその王道のファンドシリーズも取り上げることにいたしましょう。いつも変化球ばかりだど、読者

旧ギネス御用達ファンドがシティフィナンシャルに統合されてからのギャラウエイに買収されてからのファンド運用終了

2005年に大手インベスコからスピンアウトしたファンドマネージャー達が立ち上げた専門店運用会社City Financial Investment Company。もちろんロンドンの金融街シティーにあやかって付けられた社名で、これは偶然なのでしょうけど、本社はモーメンタムのロンドン本社と同じビ

ロイアルロンドンの本家運用会社がイギリス株高配当関連の推奨に転じる

1861年創業でスコットランドのエジンバラを発祥とする生損保から投資信託まで扱う総合保険会社ロイアルロンドン、Royal London Groupと言えばこちらが本家で、運用部門Royal London Asset Management Limited (RLAM) はロイアルロンドンのファンド運用部門子会社。そして今

BMO Property Growth and Income Fundの情報訂正　現在、新規解約受付一時停止中

BMO Global Asset Managementが運用する、BMO Property Growth and Income Fundについて、ブログ記事に誤りというか、重要な情報の欠落がありましたので、お詫びと訂正をさせていただきます。情報をいただいた、常連投資家の皆様、お助けいただき本当にありがとうございます

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)はイギリスポンド建てて、アメリカのインフレ懸念を気にせずイギリスの中小型株に投資できる

イギリスのブラックロックが運用するアイルランド籍でロンドン証券取引所に上場しているオフショアＥＴＦシリーズからiShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)を取り上げます。アメリカのインフレ懸念が高まっていますが、よくよく考えたら、イギリスの中小型株に持っ

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund はジェンダー

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Investor Classは、Impax Asset Management Group Plcという運用会社が組成する「ジェンダー平等 (gender equality) 」や「男女共同参画」といったテーマで銘柄を選定していく、テーマ株ファンドです。インデックスにはImpax G

今、話題騒然　大人気の正しい海外オフショア投資　オフショアファンドでいくか、ラップ口座を使うか

国内の銀行や証券会社で買うことができる投資信託と、海外の銀行、保険会社やラップ口座を提供している信託会社で買うことができるファンドとの違いを解説します。まずきになるのは、ファンドってなに？　ということでしょう。言葉の定義を整理しておきましょう。まず、「フ

Marco Polo Pure China Fund 2021年はなんとか水平線を維持

香港に拠点を置く、内地株式ファンドのMarco Polo Pure China Fund、ただそれだけを運用する専門ファンド会社、Marco Polo Pure Asset Management。中国経済について不安説が囁かれ続けながらも、マルコポーロの2021年5月までのパフォーマンス(Before Performance Fee)は

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETFは電気自動車と次世代自動運転自動車関連株に投資

ニューヨークに本拠地を置く、Krane Funds Advisors, LLC（美国金瑞基金）は、KraneShares ETFsというETFのシリーズ（アメリカオンショアファンド）を組成、運用している会社です。そのラインナップはとにかくその全てがテーマ性を持たせて攻めていく内地チャイナフォーカス

破壊的技術をテーマに投資銘柄を厳選する、ARK Innovation ETFその上昇率も常識を破壊する勢いが続く

ARK Innovation ETFは、ARK Investment Management LLCが組成する米国籍の上場投資信託で、disruptive innovation、つまり破壊的技術を持つ、あるいはその開発に重きを置いているテック関連銘柄に投資する広い意味でのテーマ株ETFです。それには、英文そのままを引用すると、

ポーラーキャピタルのテクノロジー関連テーマ・イン・テーマ株ファンド　Polar Capital Global Technology Fund

2001年にロンドンで創業したPolar Capitalは預かり資産EUR16.8B、26のファンドを運用している、ロンドン上場の独立系（Caledonia Investments plcから若干の資本参加は受けています）運用会社に発展しています。グローバルに展開している中で、日本株ファンドもありますから

BMO Property Growth and Income Fund

BMO Global Asset Managementは母体がカナダ五大銀行の一角、Bank of Montrealだの運用部門子会社です。そのＢＭＯに買収されたF&C Fundsの中から今でもしっかり運用が継続しているファンドを取り上げます。BMO Property Growth and Income Fundは2005年3月というF&C時代の

FTLife Insurance Company Limited　香港の主に積立投資型ラップ口座を提供する保険会社　FTライフはクーリングオフ可能

FTLife Insurance Company Limitedは香港本社で同じく香港の上場金融グループNWS Holdings Limitedの傘下にある生命保険会社です。本来は、香港居住者へ生命保険や年金保険などを販売しているのですが、中には保険性積立投資型ラップ口座も提供しており、ネットワークビジネ

フランス大手ファンド会社　アムンディのオーストラリア＋シンガポール＋香港株ETF

Amundiアムンディはフランスはパリに本社を置く預かり総額EUR1,276Bという世界でもトップ10に入る欧州系の超大手運用会社です。アムンディほどの大手になれば、もちろん日本にも進出してきていますから、必然的に本邦居住者によるオフショアファンドの海外での直接投資はで

究極の不況型ビジネスもロックダウンにはさすがに苦戦　イギリスレジャー施設ファンド　ダーウィンDarwin

健全な資産形成のための長期投資をしていても、景気の波にはサイクルがあることから、長い投資期間の中では必ず株価が調整する局面は到来するものです。そんなときは、こぞってメディアも煽りますから、誰しも不安になるものです。日経平均が1日で1千円上がったというニュー

リスク許容度(Risk Tolerance)とリスク適応力(Risk Capacity)の違いを理解してこそ失敗しない投資を続けるができる

リスクのない投資はありません。しかし、資本主義社会、自由主義経済の下に生きている私たちにとって、リスクが怖いからと言って投資をしないこともまたリスクです。なぜなら、資本主義社会とは、リスクを取って投資をした者、事業を展開した者だけが生き残れる社会だからで

ニューヨークのユニークな運用会社、Global Xの中でも最もユニークなLithium & Battery Tech ETF　でリチウム電池の未来に投資する

2008年にニューヨークで創業し、今では50ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLC。今日は3年ぶりのリチウムです。そう電池には欠かせない素材ですね。原子番号は3、元素記号は Li、英語でLithium