傍系六代目　自画自賛さんのプロフィール

生保系オフショアラップ口座を持つスコティッシュ・ウィドーズのファンドScottish Widows UK Smaller Companies

日本でオフショアのラップ口座をもつ保険会社といえば、フレンズプロビデント(FPI)やロイアルロンドン３６０(RL360)、ハンサードあたりの知名度が高く、例えばScottish Widowsあたりとなるとあまり知られていない存在になってしまうかもしれません。それは、単に日本人の有象

Elite Hasley Focused Fund はEF 8AM Multi-Strategy Portfolio II Fundへ名称変更すみ

朝8時？　 8AM GLOBAL LLPという、どうにもこうにも直訳しようのない名前の運用会社があります。旧社名はHasley Investment Managementといい、旗艦ファンドであるElite Hasley Diversifier Portfolio、さらにファンド名が変わってEF 8AM Multi-Strategy Portfolio II Fund

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)はインドネシア発のシャリア準拠ファンド

 Schroder Investment Management Indonesiaはご存知ロンドン上場の英系大手運用会社シュローダーのインドネシア現法です。ひたすらオフショアファンドを調査して投資対象を発掘していくのが目的のこのブログ。実際に日本にいる日本人投資家が買えても買えなくても調査だけ

Postera Fund Crypto I　は仮想通貨そのものと周辺業界に投資するファンド

Postera Capital GmbH というドイツの運用会社が組成する仮想通貨関係のファンドに、Postera Fund - Crypto I　というものがあります。2018年4月のスタートでまだ若いからかもですが、ファンドサイズはGBP3.4Mというイワシ級です。それにしてもボラティリティが最高に突き抜

Foord Asset Managementの2,400億円サイズのファンドFoord International Fund　大胆なアロケーションチェンジがリーマン・ショック時に威力を発揮した実績あり

Foord Asset Managementは1981年に南アフリカのケープタウンで設立された運用会社で、南アオンショアはそのままケープタウンですが、オフショアはシンガポールとルクセンブルクを拠点に展開、日本では正直全く無名ながら、会社の預かり資産はUSD12Bとなかなかのもので、特に

Castlestone Low Volatility Income UCITS Fundはボラティリティ低すぎて、コロナショック後の戻りもスローペース

最近、オフショアファンドの籍を置く法域が二つにわかれたため、会社組織もCastlestone Management IncとCastlestone Management LLCに分かれたキャッスルストーン。Castlestone Management LLCの方は今のところ、Low Volatility Income Fundの一つしかありません。今日はロ

NORMLはアメリカの市民団体でマリファナ、医療用大麻、カンビナスについて法的に観点から研究している

NORMLはアメリカの首都ワシントンDCに本部をおく、1970に創設された、マリファナに関する法律を研究している市民団体です。 National Organization for the Reform of Marijuana Laws の略がNORMLというわけです。ここの州の合法化の状況などがつぶさにわかるようになってい

Direxion Daily Technology Bull (TECL) and Bear (TECS) 3X Shares　小さい元手でで大きく賭ける

1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF（だけじゃないですけどETFで有名なので）運用会社、Direxion。そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングショートあり、そして

Harmony US Dollar Growth Fund　コロナショックから復活できたのも分散投資のおかげと言える

昨日の吸収合併についてのニュースに続いてファンドの情報です。Momentum Global Investment Managementの別ブランドがmomentum harmony funds です。harmony fundsではハーモニーなんていう名前をつけているだけのことはあり、徹底したセオリー通り、つまりフロンティアポー

モーメンタムの運用会社Momentum Global Investment Management がリバプールの Seneca Investment Managersを吸収合併

日本人には全く無名、このブログでは超有名な南アフリカヨハネスブルグ証券取引所上場の保険会社Momentum Metropolitan Holdings Limitedグループモーメンタム、Momentum Global Investment Management Limited (MGIM)が、リバプールに拠点をおく独立系運用会社、Seneca Inve

Rudolf Wolff Insch Kintore Ltdは完全自動売買システムCTAを使ったゴールド(XAU)専門FXファンド

ロンドンハイドパーク近くとエジンバラに拠点を置く、Insch Kintore Limitedは、ルドルフ・ウォルフ社がRudolf Wolff Insch Kintore Ltdとしてファンド組成をしています。ゴールド対米ドル(XAUUSD)をはじめとしたゴールド対主にG７通貨で毎日おびただしい数のFX取引を機会が

日時変更　2020年10月30日(土) 16時15分〜17時45分、新橋で夕方に海外投資、ポートフォリオ構築　マーケットアップデート勉強会開催

10月の勉強会日程。20時台のスタートではあまりに遅い時間で、出席できないよ～とお叱りの声をたくさん受けてしまいました。申し訳ございません。そこで、１週間遅らせて場所は同じ、曜日も同じく土曜日の夕方に再設定しました。大型モニタもあるちゃんとした会議室です。新

Fidelity Funds Nordic Fund A-SEK フィデリティのノルディックファンド　スウェーデンクローネ建てのファンドはハンサードからも買える

フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。そのファンドシリーズFidelity Funds の中から北欧の株式に投資し、しかも建値がスウェーデンクローネ建てという珍しいファンド、Fidelity Funds - Nordic Fund A-SEKを取り上げます。一番古いA-

ハンサード Hansard International 上場生命保険会社の積立投資アスパイアMC125 HIL Man Ahl Diversified新規積立停止

インベスターズトラスト、サンライフ、スタンダードライフ、ロイアルロンドン(RL360)、フレンズプロビデント、そして今日の話題に取り上げるハンサードなどが提供する積立投資ラップ口座などの金融商品はその殆どが技術的な問題を除いてまず簡単に移管ができる。これはラップ

アメリカ不動産投資で必読の知識。米国非居住者にだけかかるFIRPTA Withholding不動産売却代金にかかる源泉徴収をWithholding certificateで回避できるか

Internal Revenue Service(アメリカ合衆国内国歳入庁)の公式サイトからの情報を簡単に要約してみたものです。今日は、先週に続いて Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980という法律、略してFIRPTA Withholdingについての続き。Form 8288-Bの裏面が出所です。

爆上げという表現に負けてないチャイナIT関連株テーマETF　UP Fintech China-U.S. Internet Titans ETF

UP Fintech Asset Managementは、ナズダック上場の中華系フィンテック証券会社で、美股、港股、A股つまり、米株、香港株、中国内地株の売買に特化したUP Fintech Holding Limited(老虎证券)の子会社でETFを運用しています。となれば、それはもう爆上げなんてガサツな言葉を使

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF　ブラックスワン発生時対応というものの投資先は米国債券

イリノイ州のシカゴから北に向かって数十キロトライブしたところにウィートンという町があります。2015年に創業、ここを本拠地とする、運用会社Amplify Investments LLCは、ETFが十八番で、2016年に最初のファンドがローンチしてから、わずか4年で預かり資産はUSD883Mまで成

ステートストリートのSPDRシリーズETF、 S&P Kensho Final Frontiers ETFはファイナルフロンティアで投資するテーマ株ファンド

1978年創業、グループ全体でUSD2.8Tを預かる上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFsと呼んでいます。cost-effective ETFsと銘打っているように、とにかく意識しているのは信託報酬というコスト。ロ

North Shore Global Uranium Mining ETFは、ウラン鉱山と保管する業者に投資するテーマ株ETF

昨日に続きユニークなテーマ株ETFを探していたところ、でくわしたのが、NYSE上場ETFのNorth Shore Global Uranium Mining ETFです。 ティッカーシンボルでURNMと略されるこのファンドは、ウラン鉱山をはじめ、発掘、発見、開発にかかわる業者だけでなく、その特性がゆえに保

Global X Education ETF (EDUT) は教育関連株に投資するテーマ株ETF

Mirae Asset Global Investmentsのグループに属し、2008年にニューヨークで創業し、今では70ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLC。 70を全部取り上げたくなるようなものばかりなのですが、毎

Union Bancaire Privéeのグローバルトレンドマクロ戦略ヘッジファンド、U ACCESS (IRL) TREND MACRO

Union Bancaire Privée、UBPはスイスのジュネーブに本店を構える、1969年創業ですが、その発祥は17世紀にまでさかのぼるという歴史のある独立系プライベートバンクです。1990年にAmerican Express Bankを買収したことをきっかけに大型化を図り、Lloyds Private Bankingなど

2020年10月24日(土) 20時15分〜21時45分、秋の夜長に新橋で飲まずに海外投資、ポートフォリオ構築　マーケットアップデート勉強会開催

9月はスキップしてしまいましたが、10月はやるますよ～。あえて、土曜日の夜遅くに設定しました。大型モニタもあるちゃんとした会議室です。新橋ですけど、飲み会ではありません。ただし、他の飲み会の二次会利用は歓迎します。ということ、とにかく、できるところで、勉強

アメリカにおける、外国人にだけかかるFIRPTA Withholding不動産売却代金にかかる源泉徴収とは

Internal Revenue Service(アメリカ合衆国内国歳入庁)の公式サイトからの情報を簡単に要約してみたものです。今日は、 Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980という法律、略してFIRPTA Withholdingについて。米国の不動産について、その持分を処分(Dispositi

ダーウィンレジャー施設ファンド　コロナを乗り越え　一時解約申込停止から受付再開

Darwin Leisure Property Fundから直近のコロナの影響について先日から詳細な報告書がでていましたが、夏場を乗り切って続々々報が届ききました。いよいよ営業再開からのファンド解約受付再開！　内容について簡単にまとめておきます。ダーウィンレジャープロパティファンド

Wellington Management のルクセンブルク籍オフショアファンド　Asia Technology Fund

1928年にアメリカのフィラデルフィアで創業した伝統ある投資信託運用会社、Wellington Management International Ltd（現在の本社はマサチューセッツのボストン）。ここにきて、ウエリントンのような、日本にも進出している超大手ファンドを取り上げるというのは、若干（い

Global Trends Luxury Consumer Fund　ドミニオンのゴージャス株式ファンドは最高値回復まではもう少し

Dominion Fund Management Limitedが運用する、Global Trends Luxury Consumer Fund。個人的にもこのファンドに投資をしてもう何年放置になっているか思い出せなくなってきました。公式サイトもファクトシートも相変わらずゴージャスな造りですが、もうすっかり見慣れてしま

Garraway Wealth Fundはイギリスポンド建てのワンストップ型ファンドオブファンズ

2005年に大手インベスコからスピンアウトしたファンドマネージャー達が立ち上げた専門店運用会社City Financial Investment Company。もちろんロンドンの金融街シティーにあやかって付けられた社名で、これは偶然なのでしょうけど、本社はモーメンタムのロンドン本社と同じビ

Lazard Global Sustainable Equity Fundは、コロナ前高値を早々に更新して上昇継続、未体験ゾーンへ

Lazard Asset Managementは、1848年7月にアメリカのニューオーリンズにて創業、今では本社をニューヨークに移して上場している名門投資銀行です。オフショアでは個人でも購入できる投資信託を数多く運用しています。アイルランド籍のオフショアファンドシリーズ、Lazard Gl

Orchard Fundが大きく下落した後の回復の目処が立たない

Orchard Fundsというたった一つだけのファンドを運用しているイギリス領ジャージー島の専門店だったOrchard Wealth Management Ltd。ファンドサイズ、GBP18.2Mというファンド、それだけを維持するにはコストがコストがかかりすぎるようです。MIFID IIの影響もあるのかもしれ

モルガンスタンレーのオフショアファンドたくさんある中で、アメリカ不動産のリートへ分散投資するオフショアファンド

日本でも（合弁ですけど）有名なMorgan Stanleyについて、会社の説明をする必要はないでしょう。重ねて言いたいことは、日本国内でもある程度の数の投資信託はあるものの、そのほとんどが円建てです。一方、オフショアに行けばモルガンスタンレーのファンドも数えきれないく