保険日記

書初め 色紙

先日、お客様から色紙を書いてほしいと依頼があったので、書かせていただきました。 年末でもちょこちょこ用事をいただきます。 ちょうど子供が書初めを書くというので…

2023/12/31 06:37

年末の解約依頼

昨日は午前中にお客様から解約依頼の連絡がありました。 休み明け早々に解約返戻金が必要とのことだったので、急遽、自宅から事務所に行って、解約請求書を作って郵送し…

2023/12/30 06:14

年内業務終了

当社の年内業務は昨日で終了しました。 まだ査定中の案件がありますが、年明けに対応したいと思います。 頭を切り替えて休むときはしっかり休みたいと思います。 今年…

2023/12/29 06:13

天国からのご紹介

先日、ご家族全体でお申込みいただいた一連の保険契約がすべて成立しました。 私が前職のとき、20代前半からお付き合いさせていただいていた公私ともに大変お世話にな…

2023/12/28 06:35

来年の提案予定

先日、法人のお客様を訪問しました。 2月と3月にそれぞれ決算を迎える法人があり、契約内容の確認と年末のご挨拶で訪問しました。 雑談のあと社長から「何か提案持っ…

2023/12/27 06:13

年明けのアポイント

保険会社の担当者から年末年始の挨拶訪問についてアポイントの連絡があります。 年末はもう予定がいっぱいなので年明けにして欲しいと伝えたときの担当者の対応は以下の…

2023/12/26 07:00

鴎友書道展の準備

昨日は、佼成学園で1月4日に行われる鴎友書道展の準備をしました。 賞状の名前を分担して揮ごう。 私は懇親会の取りまとめをしました。 1日かけて完了し、準備が整…

2023/12/25 06:35

感謝の気持ちを忘れずに。

先日、お客様と4年ぶりにお会いしました。 50代後半の経営者で、元々は私の先輩からご紹介いただいた方です。 契約内容の確認をしたいとのことでご訪問させていただ…

2023/12/24 06:07

ブログ保険日記13年継続

今日は12月23日。 今年もあと一週間で終わりですね。 当社の年内の業務は12月28日で終了です。 年明けは1月5日からです。 今回の年末年始は妹家族も来ない…

2023/12/23 06:53

変額保険お申込みの目的

先日、新規のお申込みをいただきました。 50代前半、私と同世代の男性のお客様です。 変額保険有期型65歳満期にお申込みをいただきました。 目的は、1．ご自身の…

2023/12/22 05:54

福利厚生プラン3名追加

先日、追加の法人契約をいただきました。 3名の福利厚生プランの追加です。 会社で掛ける福利厚生プランは、通常、勤続1年以上とか3年以上の正社員など、一定の基準…

2023/12/21 06:39

朝7時からのオンライン申込み

先日、朝7時からオンラインで申込み手続きをさせていただきました。 お客様にご都合のよい曜日時間帯を聞くと、平日の朝早く可能であれば朝7時とかどうですか？と聞か…

2023/12/20 06:17

変額個人年金をお申込みいただいた理由

先日、変額個人年金のお申込みをいただきました。 50代の男性のお客様で保険のご相談をいただきましたが、体況上、死亡保障の付く保険に契約することは難しい状況でし…

2023/12/19 05:59

貫井ジュニアーズ卒団式

昨日は、長男・次男が所属している貫井ジュニアーズの卒団式でした。  6年生4人の卒団式。 すばらしい式典でした。 6年生の4人、その保護者のみなさま、本当にお…

2023/12/18 06:07

生命保険料控除 子いれば額引き上げ

 生命保険料控除 子いれば額引き上げ - 日本経済新聞生命保険に加入していれば所得税や住民税を減税できる生命保険料控除でも、子育て世帯向けの税優遇を拡充する。…

2023/12/17 06:18

80名の福利厚生プラン

先日、新規の法人契約のお申込み手続きをさせていただきました。 従業員80名の福利厚生プランです。 保険種類は変額保険60歳満期です。 会議室に40名ずつ2回に…

2023/12/16 06:13

2023年12月度新潟書道教室

今朝は新潟の書道教室でした。本日も早朝から集まってくれました。今年の書道教室は今日で終わりです。一年間お疲れ様でした。継続は力。長い方はもう7年くらい継続して…

2023/12/15 07:54

三大疾病保障の商品優位性

先日、個人保険の見直し手続きをさせていただきました。 長くお付き合いさせていただいている60代男性で経営者のお客様です。 ニーズは、保障期間の延長と三大疾病保…

2023/12/14 06:04

会話の余白の大切さ

そういえば最近、お客様とのオンライン面談が減りました。 一時はZOOMでのオンライン面談がけっこう多かったのですが、最近は、お客様の勤務先や自宅を訪問しての対…

2023/12/13 06:12

40代女性の積立て投資ニーズ

先日、新規のお申込みをいただきました。 40代の女性のお客様です。 老後資金の積立て投資と保障を目的に、変額保険有期型65歳満期にお申込みいただけました。 す…

2023/12/12 06:03

2023年12月度小金井書道教室

昨日は小金井の書道教室でした。  鴎友書道展の審査結果をお伝えしました。 小金井教室では毎日新聞社賞という上位入賞者が出ましたが、まだ上を目指せる実力があると…

2023/12/11 06:22

受取人が複数いる場合の請求手続き

先日、お客様が亡くなりご家族から保険金請求のご連絡をいただきました。 91歳で他界。 女性のお客様で10年間のお付き合いでした。 死亡保険金受取人はお孫さん2…

2023/12/10 06:26

国と都の教育費無償化政策

 東京都、高校授業料を実質無償化 24年度に所得制限撤廃 - 日本経済新聞東京都は私立高校を含む全ての高校の授業料を2024年度から実質無償化する方針を固めた…

2023/12/09 06:27

65歳以降のライフプラン

先日、新規のお申込みをいただきました。 40代女性のお客様です。 保険種類は、変額保険有期型65歳満期です。 この保険は65歳で満期を迎えたときに、満期保険金…

2023/12/08 07:12

2023年12月度大宮書道教室

今朝は大宮の書道教室でした。展覧会出品も終わり通常モードでリラックスして書いてくれました。みなさん、書道が終わったらすぐに仕事。私もこれから会社に戻り本業の仕…

2023/12/07 07:48

ご家族同席での米ドル建て保険のお申込み

先日、新規のお申込みをいただきました。 70代の女性のお客様です。 お子様への相続対策を目的に米ドル建て一時払終身保険にお申込みいただきました。 ご相談、ご提…

2023/12/06 06:11

郵便物の遅延

先日、週末には届いている書類が、月曜日の朝になっても届かず困りました。 届いた書類でまとまった時間が必要な事務があり、その日は一日中、外出の予定を入れず、事務…

2023/12/05 06:03

円高が進行

 世界の市況 :マーケット :日経電子版日経電子版の総合投資・金融情報コーナー。株式・為替から債券、商品、新興国市場など国内外の最新マーケット情報はもちろん、…

2023/12/04 06:09

横浜で会食

先日、半年に1回の食事会をしました。 昔の勤め先の上司や取引先など、もう20年以上のお付き合いの方々です。 私が転職したあとも応援してくれ、強力なご支援をいた…

2023/12/03 09:12

メルマガの配信

しばらくお会いしていないお客様の会社や自宅へ久しぶりに行ってお話しすると、「メルマガ読んでるよ」と言ってもらえるときがあります。 「○○の記事の○○がすごく共…

2023/12/02 08:01

一時払米ドル建て終身保険のご契約

お申込みいただいた保険契約が成立しました。 一時払米ドル建て終身保険のご契約です。 積立利率が上昇し、商品メリットが高まったため、今月は多くのご契約をいただき…

2023/12/01 06:21