【オススメの独学法】ファイナンシャルプランナー(FP)のライフプランニングと関連法規を徹底解説

FPとは、顧客のライフプランを立案、分析後に実行支援と現状の見直しをする専門家。 顧客の立場にたち顧客利益の優先および目標を最優先すること。 更に、業務上で知り得た個人情報は守秘義務の厳守があること。業務原則では、独占業務の業務領域を侵害してはいけないコンプライアンスの法律遵守がある他、インフォームドコンセント同意確認をしながら相談者が納得いくまでアカウンタビリティ説明義務をしなくてはいけません。 …ようするに、相談者の意思決定を行えるような説明をしなければなりません。