端株でのんびり投資日記

2021年12月の結果（～2021.12.30）

Designed by Zirconicusso / Freepik 2021年12月末までの投資状況をまとめました（12月30日締） 対元本 140.3% 対前年末 17.3％（先月比 +1.0%） 複合ベンチマーク 対前年末 24.3％（先月比 +1.0％） 複合ベンチマーク構成 eMAXIS Slim国内債券インデックス 25% eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）75% 2021年総括 2021年はコロナの影響を受け続けながらの相場となりました。投資結果としては改善しつつあるという結果で終わっています。まず昨年はコロナの影響からアセットアロケーションを世界株+優待株+成…

2021/12/31 14:04

アセットアロケーションの定期チェックをしました（2021年12月末）

3ヶ月毎に行っているアセットアロケーションの確認を12月末で行いました。債券（現金含）の比率は予定した数値を維持しています。世界株式は少し比率は上げるように調整する予定だったので、海外個別株のGAFAMを一部売却した部分を当てて、だいたい予定した数値になっていました。これ以上比率は上げなくてもいいかと思っているので、今後は積立の見直しを考えたいと思います。とりあえず1年かけてやっと運用の形が落ち着いてきたので、今後は目標であるベンチマーク越えのためサテライト運用より個別株投資を頑張ってみたいと思います。 2021年12月末 2021年9月末 2021年6月末 2021年3月末 2020年12月…

2021/12/31 14:03

2021/12/27～12/30 今週の取引と振り返り

今週の取引 と振り返り 売り：ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL） 買い：eMAXIS-Slim全世界株式（オールカントリー） 昇格：ライブネーションエンターテイメント（LYV） ロイヤルカリビアンクルーズを売却しました。オミクロン株拡大を懸念して過度に売られていたので買い戻しましたが、オミクロンはやや落ち着いてきてワクチンも従来品で効果もあるということで、株価も戻してきました。ただクルーズ銘柄は経済再開銘柄の象徴的な存在となっていて、常に期待値が高く、一定のところまでは戻しても、その後伸び悩む傾向があるようです。多分今の株価にクルーズの本格再開まで織り込んでいる気がするので、今後の伸びしろは…

2021/12/31 10:45

2021/12/20～12/24 今週の取引と振り返り

今週の取引 と振り返り 昇格：JSR 監視銘柄のJSRを主力に昇格しました。先日ポートフォリオを確認した時に1社減となっていたので、売却した中で素材の富士フイルムと業態が似ているJSRが代わりに入ることになりました。会社として比較すれば富士フイルムの方が安定して成長性もありそうですが、十分評価されているため、逆に今事業構造の変換を行っているこちらの方が未知数ですが伸びしろは大きそうというのが昇格理由です。特に祖業のエラストマー事業を売却して今後は電子材料とライフサイエンスに特化していくという考え方は期待できます。 今週の日経ビジネスでの紹介記事です。 電子材料の方が今は稼ぎ頭かと思いますが、伸…

2021/12/25 11:59

日本株ポートフォリオの現状 2021．12

日本株のポートフォリオも3か月ぶりに見直しました。7銘柄減、6銘柄増と出入りした銘柄はそれなりにありましたが、差し引き1銘柄減で、だいたい同一セクターで銘柄入れ替えをしているため、ポートフォリオの構成比率はそんなに変わっていないと思います。セクターとして医療・分析機器が無くなりましたが、島津製作所の代わりに海外でTMOを買ったりしているので影響は少ないと思います。またベネフィットワンの代わりとして優待株ポートフォリオにバリューHRが加わりました。その他セクターとして金利上昇の可能性より大型株に金融系を加え、国内政策の流れで建設・土木が増えています。 出：トヨタ自動車、富士フイルム、SRE-HD…

2021/12/19 13:23

2021/12/13～12/17 今週の取引と振り返り

今週の取引 と振り返り 売り：マイクロソフト（MSFT） 買い：応用地質、野村総合研究所、リチウムアメリカズ（LAC） 昇格：東京海上HD マイクロソフトを一部売却しました。ソフトウェアとクラウドで確固たる地位を築いて、今後も安定した業績を伸ばせるだろうというのは大抵の人は知っていると思います。一方で株価はそれを織り込んだうえで、ここ数年はハイテク系のETF全体の伸びに後押しされた部分はあるかと思います。そのため今後金利が上がり、それらのETFが売られてくるとマイクロソフトの個別株としての上昇とETF売却による下落の綱引きとなり、しばらくは伸びが低くなりそうというのが売却理由です。但し会社とし…

2021/12/18 15:43

外国株ポートフォリオの現状 2021.12

外国株のポートフォリオを前回から3か月経過したので確認することにしました。9銘柄減、10銘柄増で差し引き1銘柄増えていました。同一業態で入れ替えている銘柄も多いため、全体のセクター比率はそんなに変わっていないと思います。売却した銘柄で大きいのはGAFAMの一部ですが、これは投信でS＆P500を買い始めたため影響は少ないはずです。それとコロナの状況に合わせて医療関係銘柄が医薬品開発から一般医療に入れ替わっています。また新規セクターとして資源、エネルギーといった物価高、金利上昇に合わせた銘柄が増えています。なお途中で新興ハイテクを買ったりしていましたが、それらはだいたい売却済です。 出：GOOGL…

2021/12/12 23:33

2021/12/6～12/10 今週の取引と振り返り

今週の取引 と振り返り 売り：図研、ベイカレントコンサルティング、ゼットスケーラー（ZS） 買い：農林中金長期厳選投資おおぶね、アポロメディカルHD（AMEH）、ロイヤルカリビアンクルーズ（RCL） 昇格：ブロードコム（AVGO） 図研、ベイカレントコンサルティングを売却しました。図研は電子基板CADで国内トップ、世界トップクラス、ベイカレントはDXコンサルで国内トップの会社で事業状況、業績ともに順調です。財務も含めて問題視する部分は無いのですが、それがわかったうえで今の株価状況のため、昨年からずっと伸びてきた部分が大きすぎて、しばらく伸び悩みそうと感じたのが売却理由です。会社そのものより、む…

2021/12/11 13:58

2021/11/29～12/3 今週の取引と振り返り

今週の取引 と振り返り 売り：富士フイルムHD、クラウドフレア（NET）、リチウムアメリカズ（LAC） 買い：iFreeレバレッジS＆P500 昇格：シャーウィンウイリアムズ（SHW） 富士フイルムを売却しました。事業内容の説明は省略しますが、バランスのとれたビジネスポートフォリオで安定感のある会社です。そしてみんなが良い会社だと知っているのに今の株価だというのは、このへんが落ち着きどころとなってしまった感じなのと、HOYAと動きが被るためどちらかに絞ることにしたのが売却理由です。売却した後で言うのも変ですが、日本では安定性と成長性を兼ね揃えた技術力のある優れた会社なので保有していても何の問題…

2021/12/04 12:57