FIRE達成の東大卒元商社マン（証券アナリスト資格有）が各銘柄の理論株価を全力分析！
主にバフェット銘柄、NYダウ銘柄等の理論株価を教えます！バフェットが理論株価算出に使用するDCF法を使い、様々な銘柄の理論株価を公開！
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ﾊﾞｰｸｼｬｰﾊｻｳｪｲ社資産内訳(2023年3月31日時点)ﾊﾞｰｸｼｬｰﾊｻｳｪｲ社有価証券＆持分法適用会社(2023年3月31日時点)※米国市場上場の有価証券＆持分法適用会社のみﾊﾞﾌｪｯﾄ2023年1月～3月売買銘柄(単位:百万ﾄﾞﾙ)※米国市場上場の有価証券＆持分法適用会社のみ※売買金額については､米国証券取引委員会に提出された売買株数に各銘柄の四半期末時点株価をかけて仮計算しております｡ﾊﾞﾌｪｯﾄの実際の売買金額は当該四半期中のどこかで行われております(...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買JPM: $139.54 全売却...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆1. 企業概要･ｲﾝﾃﾙは世界的半導体ﾒｰｶｰです｡半導体の中でも演算処理などを行うﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻｰ(MPU)に強みがあり､PC向けのCPU(中央演算処理装置)では70%程のｼｪｱを持っております｡ｲﾝﾃﾙ Core iｼﾘｰｽﾞが有名｡2. 業界展望･半導体市場規模の推移は以下の通りです｡出典：World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) ･半導体の歴史では､1980年代からPC向けで爆発的に需要が伸び､その後ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★★1. 企業概要･世界最大のｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ企業｡ﾃﾞｨｽﾞﾆｰは強力な独自ｺﾝﾃﾝﾂ(ﾐｯｷｰﾏｳｽ､ﾄｲｽﾄｰﾘｰ､ｽﾀｰｳｫｰｽﾞ等々)を持ち､それをﾃｰﾏﾊﾟｰｸ､ﾃﾚﾋﾞ､映画､音楽などを通して世界中で展開｡･日本にいると東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞのｲﾒｰｼﾞが強くﾃｰﾏﾊﾟｰｸの会社と思いがちですが､ﾃﾞｨｽﾞﾆｰはｺﾝﾃﾝﾂ開発を行い､それを映画で全世界に周知し､そのｷｬﾗｸﾀｰをﾃﾚﾋﾞやﾃｰﾏﾊﾟｰｸ、動画配信サービスなどの有料課金ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑで稼ぐというビ...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆･Home Depotは米国最大の住宅ﾘﾌｫｰﾑ･建設資材･ｻｰﾋﾞｽの小売ﾁｪｰﾝです｡･業界の展望としては､住宅にまつわる買い物･ｻｰﾋﾞｽということで底堅い需要が継続すると思われる一方､伸びは限定的ではないかと考えます｡・Home Depotの主要顧客層の一つにDIY(Do It Yourself)顧客がいますが､彼らは家を自由にﾘﾌｫｰﾑ･改造できる持家族です｡米国の持家率は下図の通り引き続き高水準ですが､近年ｼｪｱ社会が...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆･ｺｶ･ｺｰﾗ社は世界最大の清涼飲料水ﾒｰｶｰです｡ｺｶ･ｺｰﾗ社は世界中で500以上のﾌﾞﾗﾝﾄﾞを保有しており､炭酸飲料水の世界Top 5の内､4製品がｺｶ･ｺｰﾗ社の製品です(ｺｶ･ｺｰﾗ､ﾀﾞｲｴｯﾄｺｰｸ､ﾌｧﾝﾀ､ｽﾌﾟﾗｲﾄ)｡そんな中､同社の競争力の源泉は､なんといってもｺｶ･ｺｰﾗというｴｯｼﾞの利いた製品とそれを優れたﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞで世界ﾄｯﾌﾟｸﾗｽのﾌﾞﾗﾝﾄﾞに仕立て上げたことだと思います｡･ｺｶ･ｺｰﾗ社のﾐｯｼｮﾝは以下と定義しているの...
＜りろんかぶおコメント＞りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆・フィリップモリス（PM）は言わずと知れたたばこの世界最大手。ジェレミーシーゲル著「株式投資の未来」で、S&P500構成銘柄の中で過去半世紀において最も高いリターンを達成した銘柄としても紹介されてます。・PMは元々米国含む全世界を対象にたばこ事業を展開しておりましたが、2003年にアルトリアグループに社名変更し、その後2008年にタバコ事業国際部...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞは外食ﾁｪｰﾝの世界最大手企業です｡主な競合他社はｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞやﾊﾞｰｶﾞｰｷﾝｸﾞ､KFC､近年ではｽﾀｰﾊﾞｯｸｽなども競合となってきております｡ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞのﾏｰｹｯﾄｼｪｱの尺度は様々ですが､どれを取ってもやはりﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞは業界No 1です｡･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞの競争優位性とは何か?よく言われることではありますが以下三つが挙げられると思います｡① ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力やはり最も競争優位性を発揮しているのはﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆･3Mは世界最大手の化学品ﾒｰｶｰです｡3Mで思い出されるのは､世界中でﾍﾞｽﾄｾﾗｰ本となった“ﾋﾞｼﾞｮﾅﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ”(世界で最も卓越した企業群の研究に関する本)での次の一節｡｢今回調査した十八社の中で､今後50年間､100年間､成功を続け､環境の変化に対応していく企業を一社だけ選べと言われれば､私たちは3Mを選ぶだろう｡｣･“ﾋﾞｼﾞｮﾅﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ”では3Mの競争力の源泉を企業文化にあると説明しています｡3...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★☆☆･Verizonは米国の大手通信企業です｡米国では､米国全土でｻｰﾋﾞｽを展開する大手通信事業者は､AT&T､Tﾓﾊﾞｲﾙ､Verizonの3社が存在｡1984年に､それまで米国全土での長距離通信事業を牛耳っていたAT&Tが7つの地域通信事業者に解体され､そのうちの一つが他社との合併を経て､2000年にﾍﾞﾗｲｿﾞﾝが設立されたもの｡･この業界は､連邦通信委員会(FCC)などによる規制の多い業界で､かつ､設備投資額が巨大...
出典: https://companiesmarketcap.com/時価総額は株価×株式数で算出され､まさに企業の価値を表します｡時価総額は､その企業の収益力､将来の成長性､ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力などを全て織り込んだ会社の価値となるので､企業の実力を測る上で有用な情報となります｡世界のTop 50は米国企業が約6割を占めます!次に多いのが中国!米国や中国は自国経済規模が巨大なので時価総額が大きくなりやすいのもありますが､ﾗﾝｸｲﾝしている米国企業はほとんどがｸﾞﾛｰﾊ...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買JPM: $141.92 一部売...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買WFC: $43.82 全売却Q...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買POOL: $321.37 新規...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買PM:$89.49 買い増し...
ﾊﾞｰｸｼｬｰﾊｻｳｪｲ社資産内訳(2022年9月30日時点)ﾊﾞｰｸｼｬｰﾊｻｳｪｲ社有価証券＆持分法適用会社(2022年9月30日時点)※米国市場上場の有価証券＆持分法適用会社のみCompanyValue on2022/9/30(US$ mil)%APPLE INC12366242%BANK AMER CORP3050510%CHEVRON CORP NEW237578%COCA COLA CO224088%AMERICAN EXPRESS CO204547%OCCIDENTAL PETE CORP119434%KRAFT HEINZ CO108604%MOODYS CORP59972%ACTIVISION BLIZZARD INC44712%TAIWAN SEMICONDUCTOR MF...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買XOM:$109.7 一部売...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★☆☆☆1. 企業概要･Walgreen Boots Alliance(WBA)は米国50州、および世界11カ国で21,000店を超える店舗を展開する大手小売薬局チェーン。・交通量の多い好立地に実店舗を開くのが同社のコア戦略。各店舗を囲む5マイルの地域を合わせると、米国の人口のおよそ80%をカバー。・米国内処方箋薬局市場シェアはおよそ20%。2. 業界展望･主力の米国内処方薬販売はかなり厳しい。・それは医療保険会...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★★1. 企業概要･ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞは世界最大のﾃﾞｼﾞﾀﾙﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器ﾒｰｶｰです。ﾙｰﾀ､ｽｲｯﾁ､ｾｷｭﾘﾃｨ､無線LAN､ﾋﾞﾃﾞｵ会議端末､ｻｰﾊﾞ等の様々な装置の販売を行っています｡2. 業界展望･ｼｽｺの主力製品であるﾙｰﾀやｽｲｯﾁは、ﾈｯﾄﾜｰｸ内であらゆるﾃﾞｰﾀが飛び交う中､ある端末からある端末にﾃﾞｰﾀを送信するときに最も効率よく正確にﾃﾞｰﾀの運搬を行うための司令塔となる装置です｡･このようなﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器は､今後...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆1. 企業概要･ﾏｲｸﾛｿﾌﾄはﾋﾞﾙｹﾞｲﾂが1981年に創業したｿﾌﾄｳｪｱを開発･販売する会社です｡･PCに搭載されるWindows OSや､Excel､Word､PowerPoint等のMicrosoft Officeなどでも広く認知されてますが､最近は法人向けにｸﾗｳﾄﾞを通じた業務支援ｻｰﾋﾞｽなども行っております｡2. 業界展望･ﾏｲｸﾛｿﾌﾄのﾋﾞｼﾞﾈｽｾｸﾞﾒﾝﾄを大きく二つに分けると､①従来のWindows/Office関連ｻｰﾋﾞｽと②ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ､になるとかと思いま...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆1. 企業概要･ｲﾝﾃﾙは世界的半導体ﾒｰｶｰです｡半導体の中でも演算処理などを行うﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻｰ(MPU)に強みがあり､PC向けのCPU(中央演算処理装置)では70%程のｼｪｱを持っております｡ｲﾝﾃﾙ Core iｼﾘｰｽﾞが有名｡2. 業界展望･半導体市場規模の推移は以下の通りです｡出典：World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) ･半導体の歴史では､1980年代からPC向けで爆発的に需要が伸び､その後ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★★1. 企業概要･世界最大のｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ企業｡ﾃﾞｨｽﾞﾆｰは強力な独自ｺﾝﾃﾝﾂ(ﾐｯｷｰﾏｳｽ､ﾄｲｽﾄｰﾘｰ､ｽﾀｰｳｫｰｽﾞ等々)を持ち､それをﾃｰﾏﾊﾟｰｸ､ﾃﾚﾋﾞ､映画､音楽などを通して世界中で展開｡･日本にいると東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞのｲﾒｰｼﾞが強くﾃｰﾏﾊﾟｰｸの会社と思いがちですが､ﾃﾞｨｽﾞﾆｰはｺﾝﾃﾝﾂ開発を行い､それを映画で全世界に周知し､そのｷｬﾗｸﾀｰをﾃﾚﾋﾞやﾃｰﾏﾊﾟｰｸ、動画配信サービスなどの有料課金ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑで稼ぐというビ...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆･Home Depotは米国最大の住宅ﾘﾌｫｰﾑ･建設資材･ｻｰﾋﾞｽの小売ﾁｪｰﾝです｡･業界の展望としては､住宅にまつわる買い物･ｻｰﾋﾞｽということで底堅い需要が継続すると思われる一方､伸びは限定的ではないかと考えます｡・Home Depotの主要顧客層の一つにDIY(Do It Yourself)顧客がいますが､彼らは家を自由にﾘﾌｫｰﾑ･改造できる持家族です｡米国の持家率は下図の通り引き続き高水準ですが､近年ｼｪｱ社会が...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆･ｺｶ･ｺｰﾗ社は世界最大の清涼飲料水ﾒｰｶｰです｡ｺｶ･ｺｰﾗ社は世界中で500以上のﾌﾞﾗﾝﾄﾞを保有しており､炭酸飲料水の世界Top 5の内､4製品がｺｶ･ｺｰﾗ社の製品です(ｺｶ･ｺｰﾗ､ﾀﾞｲｴｯﾄｺｰｸ､ﾌｧﾝﾀ､ｽﾌﾟﾗｲﾄ)｡そんな中､同社の競争力の源泉は､なんといってもｺｶ･ｺｰﾗというｴｯｼﾞの利いた製品とそれを優れたﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞで世界ﾄｯﾌﾟｸﾗｽのﾌﾞﾗﾝﾄﾞに仕立て上げたことだと思います｡･ｺｶ･ｺｰﾗ社のﾐｯｼｮﾝは以下と定義しているの...
＜りろんかぶおコメント＞りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆・フィリップモリス（PM）は言わずと知れたたばこの世界最大手。ジェレミーシーゲル著「株式投資の未来」で、S&P500構成銘柄の中で過去半世紀において最も高いリターンを達成した銘柄としても紹介されてます。・PMは元々米国含む全世界を対象にたばこ事業を展開しておりましたが、2003年にアルトリアグループに社名変更し、その後2008年にタバコ事業国際部...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞは外食ﾁｪｰﾝの世界最大手企業です｡主な競合他社はｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞやﾊﾞｰｶﾞｰｷﾝｸﾞ､KFC､近年ではｽﾀｰﾊﾞｯｸｽなども競合となってきております｡ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞのﾏｰｹｯﾄｼｪｱの尺度は様々ですが､どれを取ってもやはりﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞは業界No 1です｡･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞの競争優位性とは何か?よく言われることではありますが以下三つが挙げられると思います｡① ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力やはり最も競争優位性を発揮しているのはﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★★☆･3Mは世界最大手の化学品ﾒｰｶｰです｡3Mで思い出されるのは､世界中でﾍﾞｽﾄｾﾗｰ本となった“ﾋﾞｼﾞｮﾅﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ”(世界で最も卓越した企業群の研究に関する本)での次の一節｡｢今回調査した十八社の中で､今後50年間､100年間､成功を続け､環境の変化に対応していく企業を一社だけ選べと言われれば､私たちは3Mを選ぶだろう｡｣･“ﾋﾞｼﾞｮﾅﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ”では3Mの競争力の源泉を企業文化にあると説明しています｡3...
りろんかぶおの競争優位性評価(5段階評価)⇒★★★☆☆･Verizonは米国の大手通信企業です｡米国では､米国全土でｻｰﾋﾞｽを展開する大手通信事業者は､AT&T､Tﾓﾊﾞｲﾙ､Verizonの3社が存在｡1984年に､それまで米国全土での長距離通信事業を牛耳っていたAT&Tが7つの地域通信事業者に解体され､そのうちの一つが他社との合併を経て､2000年にﾍﾞﾗｲｿﾞﾝが設立されたもの｡･この業界は､連邦通信委員会(FCC)などによる規制の多い業界で､かつ､設備投資額が巨大...
出典: https://companiesmarketcap.com/時価総額は株価×株式数で算出され､まさに企業の価値を表します｡時価総額は､その企業の収益力､将来の成長性､ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力などを全て織り込んだ会社の価値となるので､企業の実力を測る上で有用な情報となります｡世界のTop 50は米国企業が約6割を占めます!次に多いのが中国!米国や中国は自国経済規模が巨大なので時価総額が大きくなりやすいのもありますが､ﾗﾝｸｲﾝしている米国企業はほとんどがｸﾞﾛｰﾊ...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買JPM: $141.92 一部売...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買WFC: $43.82 全売却Q...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買POOL: $321.37 新規...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買PM:$89.49 買い増し...
ﾊﾞｰｸｼｬｰﾊｻｳｪｲ社資産内訳(2022年9月30日時点)ﾊﾞｰｸｼｬｰﾊｻｳｪｲ社有価証券＆持分法適用会社(2022年9月30日時点)※米国市場上場の有価証券＆持分法適用会社のみCompanyValue on2022/9/30(US$ mil)%APPLE INC12366242%BANK AMER CORP3050510%CHEVRON CORP NEW237578%COCA COLA CO224088%AMERICAN EXPRESS CO204547%OCCIDENTAL PETE CORP119434%KRAFT HEINZ CO108604%MOODYS CORP59972%ACTIVISION BLIZZARD INC44712%TAIWAN SEMICONDUCTOR MF...
1. りろんかぶおの基本投資方針資本を通じて世の中に貢献することを基本理念とし、以下4つを満たす企業への投資を行う。1. 今後も人々の生活に不可欠な事業を行っている企業2. 業界内で確固とした競争優位性を持っている企業3. 株主利益の最大化を重視する企業4. 割安な企業いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが､大まかには変わらないと思います｡2. りろんかぶおのﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ今月の売買XOM:$109.7 一部売...
