MSCI･ACWI指数の組入銘柄が入れ替え

MSCI社がMSCI･ACWI指数の組入銘柄を入れ替えると報道されています。 www.bloomberg.co.jp MSCI･ACWI指数は、全世界株式のインデックス投信信託にも採用されている指数です。新NISAを機に株式投資をスタートし、周囲から「オルカンからS&P500！」と言われるがままに全世界株式を積み立てている方にも少なからず影響があります。 記事によれば、24銘柄を追加され、101銘柄が除外されます。特に、中国が5銘柄追加、66銘柄除外と動きが激しいです。 日本では、1銘柄追加、8銘柄除外です。追加されたのは、株式会社SCREENホールディングスです。 finance.yahoo…

NISA口座と「投資の終活」

「【投資の終活】NISAで運用中に亡くなったら相続税はどうなるのか？」 マネーポストWEBで「【投資の終活】NISAで運用中に亡くなったら相続税はどうなるか？」という記事が掲載されていました。 www.moneypost.jp NISAでは、利益がでても所得税と住民税は課税されません。その一方で、NISA運用中に死亡した場合、相続人には通常通り相続税がかかります。 相続発生後は、被相続人名義のNISA口座の銘柄を相続人名義の口座に移管することができます。その際、相続人のNISA口座に移管することはできず、特定口座に移管します。相続人のNISA生涯枠に余裕があったとしても、相続人のNISA口座に…

2024年1月の運用状況

少し遅くなりましたが、2024年1月末時点の運用状況です。 2024年1月も米国株価は好調でした。1か月で20万円超の含み益がでています。株クラ勢と比較すると私の投資元本は微々たるものですが、それでもパートの月収よりも高い金額の利益がただ寝ているだけで入ってきています。 新NISA開始に伴って、2024年1月から毎月の積立の商品を変更しました。 2023年12月までは、毎月の積立を、 ・旧つみたてNISAでeMAXIS Slim米国株式（S&P500）を3万3333円 ・特定でiFreeレバレッジNASDAQ100を1万6667円 としていました。 2024年1月からは、 ・NISAつみたて投…