今回は、最近ニュースでも大きく取り上げられている「中東情勢の緊迫化」について、投資初心者の方向けにわかりやすくお伝えします。株価が急落した…原油価格が急上昇……
こんにちは、皆さん！今日は、最近の米国経済指標が悪化しているにもかかわらず、米株式市場が上昇している理由についてわかりやすくお話しします。経済指標の状況6月1…
「貯金を始めてもすぐに挫折してしまう…」と悩んでいませんか？貯金を続けるための簡単なコツを知りたい方へ、今回は誰でも実践できる3つの方法をご紹介します！貯金が…
こんにちは！今回は静岡県に住む20代前半の会社員男性の事例を紹介します。彼は「NISAか海外積立（元本確保型プラン）か海外積立（変額プラン）か？」と迷っていた…
知ってお得！2024年の税制改正で家計が助かるポイントまとめ
【2024年版】税制改正で家計に嬉しい3つの変更点を解説！こんにちは、皆さん！今回は、2024年の税制改正が家計にどのように影響するかをわかりやすく解説します…
ファンドの動き6月7日(金)から6月13日(木)までのファンドの基準価額は、ほぼ変わりませんでしたが、最終的には少し上昇しました。FOMCとは？FOMC（連邦…
こんにちは、皆さん！今日は、最近発表された日銀の決算についてお話ししたいと思います。投資を始めたばかりの方にも分かりやすく説明しますので、ぜひ最後までお読みく…
退職金は他の所得とは合算せず、「退職所得」として分離課税されるため、税金面で優遇されています。勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職所得…
米雇用統計が示す5月の経済状況みなさん、こんにちは！今日は、最新の米雇用統計についてお話しします。2024年6月10日に発表されたこの統計は、米国経済の現状を…
番外編：保険金などを受け取ったときの税金は？ 生命保険Q＆Aより
受け取る保険金などは「保険金などの種類（死亡保険金・満期保険金・年金）」や「契約形態（契約者・被保険者・受取人の関係）」によって税金の種類や計算方法が異なりま…
こんにちは、皆さん！今日は会社員の方が気になる「副業禁止の会社でも株取引は大丈夫？」、「株をやっていることは会社にバレない？」についてお話しします。株式投資は…
皆さん、こんにちは！今回は2024年の米国大統領選挙とトランプ前大統領の刑事裁判についてわかりやすくお伝えします。日本から遠く離れたアメリカの話ですが、これが…
こんにちは、皆さん！突然ですが、「会社四季報」をご存知ですか？株式投資に興味がある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。実は「会社四季報」は、日本…
こんにちは！今日は、静岡県にお住まいの40代前半の事務系職員の女性のお客様の事例をシェアします。 このお客様は、日本にお金を置いておくことに不安を感じ、NIS…
こんにちは！今回は、クレジットカードで家賃を支払うことのメリットと注意点についてお話しします。クレジットカードを上手に活用して、毎月の家賃支払いをもっと便利に…
こんにちは、皆さん。今回は、5月31日から6月6日までのファンドの動きと最近の利下げの影響についてお話しします。ファンドの動きこの1週間、あるファンドの価額は…
海外積立投資商品の事例紹介：静岡県在住の50代女性Webデザイナー
皆さん、こんにちは！今日は静岡県在住の50代前半の女性Webデザイナーさんが、新たに海外積立投資商品を始められた事例をご紹介します。この方はもともと損害保険の…
皆さん、こんにちは！今日は、インド経済に関する注目のニュースをお届けします。アメリカの大手格付け会社、S&Pグローバル・レーティングスがインドの経済見通しを「…
こんにちは、皆さん！今日は中国の不動産市場に関する最新ニュースをお届けします。最近、中国の不動産市場は大きな問題に直面しています。売れ残りや未完成の住宅が増え…
こんにちは、皆さん！今日は、クレジットカードやキャッシュレス決済で貯まったポイントの新しい使い方についてお話ししたいと思います。普段、ポイントは値引きに使うこ…
インカムゲインとキャピタルゲインってなに？初心者向け投資方法の解説
みなさん、こんにちは！今日は投資に関する基本的なお話をします。投資で得られる利益には「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」の2種類があります。この違いを知る…
こんにちは！今日は、少し難しそうな「円安と日本の通貨政策」について、初心者の方にもわかりやすく解説してみます。投資に興味があるけれど専門用語が多くて困っている…
こんにちは！今回は5月24日(金)から5月30日(木)までのファンドの動きを振り返ってみたいと思います。ファンドの基準価額が一服最近まで順調に伸びていたファン…
日本株のインデックス投資を始めよう！日経225とTOPIXの違いと選び方
こんにちは、皆さん！今日は、日本株に投資を考えている方に向けて、日経225とTOPIXという2つの代表的なインデックスの違いをわかりやすくご紹介します。どちら…
「年収の壁」とは、社会保険の保険料や所得控除の適用などの収入上の区切りのことです。派遣やアルバイトで働く人、配偶者の扶養に入ってパートで働く人など、「年収の壁…
こんにちは！今回は2024年5月20日に発表された中国の4月の主要経済指標について、初心者の方にもわかりやすく解説します。このデータは、中国経済の現状と今後の…
最近、日本の長期金利が11年ぶりに1%を超え、金利の影響がより身近に感じられるようになりました。金利は投資や住宅ローンに大きな影響を及ぼすため、注意が必要です…
当センターホームページのコンテンツ「ひと目でわかる生活設計情報」では、生活設計を立てるために必要となる基本的な考え方やヒント・参考情報を分かりやすくまとめてい…
2024年の円安と経済動向をわかりやすく解説！初心者でも安心の投資ガイド
こんにちは、皆さん！今日は、2024年の経済動向についてお話しします。特に、円安やエネルギー価格、日米の金融政策について、投資初心者の方にもわかりやすく説明し…
こんにちは、皆さん！今日は、AI業界を牽引するエヌビディア社の最新決算についてお話ししたいと思います。5月17日(金)から5月23日(木)までの1週間、ファン…
こんにちは、皆さん！今日は投資を始めようか迷っている方に、NISAや保険以外にも魅力的な選択肢があることをお伝えしたいと思います。静岡県で自営業（建設業）をさ…
こんにちは、皆さん！今日は少し真面目なお話をさせてください。 2019年に金融庁が発表した「老後2,000万円問題」、覚えていますか？そのとき、多くの人が「そ…
こんにちは、投資情報ブログへようこそ！今日は、最近話題になっているNYダウ工業株30種平均指数（NYダウ）が史上初めて4万ドルを突破したニュースをお届けします…
エネルギー政策の大転換日本は今、エネルギー政策の大きな転換期を迎えています。岸田政権は現在、第7次エネルギー基本計画を策定中で、これにより電力需要の増加とカー…
アメリカのインフレ率最新情報：4月のCPIデータと今後の見通し
こんにちは、皆さん！今日はアメリカの最新インフレ率についてお話しします。4月の消費者物価指数（CPI）のデータが発表されましたので、その詳細と今後の経済にどの…
ンフレが進行すると、お金の価値はどのように変わるのでしょうか？お金の価値は常に一定ではなく、インフレが進むと円の価値も下がってしまいます。ここでは、現在の10…
NISAブームで投資を始めた皆さんへ：迷いを解消するためのアドバイス
こんにちは、皆さん！最近のNISAブームに乗って投資を始めた方、これから始めようとしている方も多いと思います。今日は、NISAについて迷っている方々に向けて、…
こんにちは！今日は実際のお客様の事例をご紹介しながら、保険の見直しと投資運用のポイントをお伝えします。保険と貯蓄を分けて運用する方法についても触れていきますの…
こんにちは！最近、米国株式市場が絶好調で、ニュースでもよく取り上げられていますね。今回は、なぜ米国株式市場が上昇しているのか、その理由をわかりやすく解説します…
フィンテックとは？何ができる？代表的なサービスをわかりやすく解説
皆さん、「フィンテック」という言葉を聞いたことがありますか？最近よく耳にするこの言葉、実は私たちの生活を大きく変えているんです。今回は、フィンテックがどんなも…
こんにちは、皆さん！今回は「投資って難しそう…」と感じている方に、実はとってもシンプルで始めやすいということをお伝えしたいと思います。私が相談を受けたお客様の…
こんにちは、。今回は少し難しい話題ですが、日々の生活や将来の計画に直接影響を及ぼすヨーロッパ中央銀行（ECB）の最新の政策について、わかりやすくお伝えしたいと…
制度の目的とメリット自動車保険の認定払い制度は、事故発生後の対応を迅速化するために設けられています。事故の報告後、通常は長時間にわたる調査が必要ですが、認定払…
ファンドの最新動向5月初旬、わずか4営業日のゴールデンウィーク中にもかかわらず、あるファンドが設定来の最高値を更新するなど、市場にはポジティブな動きが見られま…
最近の経済ニュースでよく目にする「円安」。投資を始めたばかりの方々にとって、この動きが何を意味するのか、なぜ発生しているのかが気になるところです。本記事では、…
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝［1］知っ得ミニ情報！ 外貨建ての生命保険の税金 ～最新版小冊子「知っておきたい生命保…
皆さんが生命保険への加入を検討する際、保険会社から「保険を利用した資産運用」の提案を受けることがあるかもしれません。このような提案は、老後の資金準備や物価上昇…
資産運用を始めたいけれど、どのようにして目標金額に到達できるか不安を感じている方は少なくありません。退職時に必要な金額が3000万円以上と言われると、その額を…
米国経済は、根強いインフレと安定した労働市場の状況を背景に、金融政策の方向性が注目されています。ここでは、これからの政策金利の動きや、利下げの見込みについて、…
1. 日銀の最新金融政策決定会合の概要2024年4月、日本銀行（日銀）は金融政策決定会合を行い、金融政策を現状維持すると発表しました。この決定により、政策金利…
子どもの日にちなんで「子どもに教えたいお金の勉強」について話しましょう。子どもの頃、お年玉を貯めたり、駄菓子屋での買い物を通じて、私たちは何となくお金を意識し…
2023年4月26日から5月1日の間、日本ではゴールデンウィークの影響で取引が3日間のみでしたが、この短期間にも関わらず、株式市場と為替市場は大きな動きを見せ…
最近、テレビやニュースで投資の話題をよく耳にするようになりました。もしかすると、大学生活をスタートしたあなたも「投資って何？」「自分でもできるの？」と興味を持…
SNSを悪用した新しい詐欺の手口最近、SNSを活用した投資詐欺が注目されています。特に、著名人の名を騙った偽広告による詐欺が増加しており、ユーザーは大きな金銭…
今年のゴールデンウィークは、物価の高騰と円安の影響で、遠出を計画している人が少ないようです。調査データによれば、多くの人々が家で過ごすことを選んでおり、GWの…
将来の貯蓄とインフレ：なぜ現金だけでは解決策にならないのか？
「現金は王様」という古い格言がありますが、将来への貯蓄を考えた時、この言葉は必ずしも正しくありません。特にインフレの観点から見ると、現金預金の安全性は幻想に過…
2024年第2四半期のグローバル経済展望：主要ポイントの要約
アライアンスバーンスタインのレポートを読んでみてまとめてみました。2024年に入り、世界経済は多くの変動に直面していますが、いくつかの地域では安定した成長が期…
最近、外国為替市場で大きな動きがありました。ドル円が34年ぶりに156円を突破したのです。この記事では、この現象がなぜ起こったのか、その背景について初心者にも…
1. 「円」の由来1891年に制定された日本の通貨単位「円」は、「硬貨が丸いから」と「中国の銀貨の単位が円だったから」という二つの説がありますが、はっきりとし…
～最新版小冊子「知っておきたい生命保険と税金の知識」より（1）～●こども保険と税金・こども保険子どもの入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取れるものや数…
株式投資で生計を立てるというアイデアに対して、皆さんはどのような印象を持っていますか？「自分にもできるかもしれない」と思われる方もいれば、「難しそうだ」と感じ…
多くの人が夢見る株式投資による不労収入。しかし、実際に株で生活することは、どれほど現実的なのでしょうか？このブログでは、株を使って生活する3つの主要な方法を探…
決算期間の市場動向2024年4月12日から4月18日にかけて、米国株式市場は調整局面にありました。市場の不安定性と連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ予測…
はじめに相続税は、親族から財産を受け継いだ際に発生する可能性がある税金ですが、その対象や計算方法は一見複雑に見えます。この記事では、どのような財産が相続税の対…
なぜ投資が重要か？現代において、投資は将来の資産形成にとって不可欠な手段の一つです。しかし、多くの初心者は「どれだけの金額を投資に回すべきか」という疑問に直面…
新NISAでナスダック100に投資すべきか？顧客からの相談に回答しました
新しい投資の選択肢として、多くの方が注目している新NISA制度。特に、ナスダック100への投資が注目されています。この度、私の顧客から「新NISAを利用してナ…
就職、転勤、定年退職など、4月から新生活を迎えた方も多いと思います。今回は、生活環境などが変わったときの生命保険にまつわる注意点を紹介します。 ●引っ越しをし…
金利動向と経済の健全性4月のアメリカ経済を見ると、注目の経済指標がいくつか公表されました。特に3月の雇用統計は、賃金の伸びが減速している一方で、非農業部門の雇…
投資の重要性：「緊急度」は低くても「重要度」は高い理由年が明けてからの3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。「一月往ぬる二月逃げる三月去る」という言葉が表す…
番外編：小冊子「知っておきたい 生命保険と税金の知識」を改訂しました！
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小冊子「知っておきたい 生命保険と税金の知識」を改訂しました！‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥…
日本銀行のマイナス金利政策が終わりを告げ、新たに「金利のある世界」への移行が見られます。この政策変更は、住宅ローンを持つすべての家庭に直接的な影響を及ぼす可能…
投資を始める前に、自分のリスク許容度を理解することは非常に重要です。リスク許容度とは、投資における潜在的な損失に対してどれだけの不安を感じるか、そして、そのリ…
前回に続き、財産4分法に基づいた、投資ポートフォリオの考え方について、お話していきます。投資において、資産配分は個々のリスク許容度、財政的目標、投資期間によっ…
バートン・マルキールの「財産4分法」とは、彼の著書『賢明なる投資家』の中で提唱されている投資ポートフォリオの組み方の一つです。このアプローチは、リスクを分散し…
2024年5月に予定されている「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の終了は、私たちの生活費に直接的な影響を及ぼします。この政府策により、これまで補助金を通じて値…
株式市場の最新動向年初から株式市場は、企業の業績向上とアメリカの利下げへの期待により順調に上昇してきました。しかし、最近になってインフレ（物価上昇）が収束しな…
アメリカの雇用統計は、単なる数字以上の意味を持ちます。特に、2023年3月の統計が示すように、雇用者数の大幅な増加と失業率の低下は、経済の現状と見通しを把握す…
日本政府による「金融経済教育推進機構」の設立は、国民に多大な影響を与えると予想されます。この取り組みによる主な影響を以下の点で詳しく考察します。1. 投資行動…
投資の世界は複雑で、その入り口に立つとき、多くの人が躊躇います。しかし、私たちの日常には、お金という存在が常にあり、その管理や運用について考えざるを得ない瞬間…
保険と資産運用は別物：外貨建て保険のリスクと手数料問題を解明
外貨建て保険による資産運用は、その魅力的な見通しにもかかわらず、多くのリスクと問題点を内包しています。特に、金融庁が指摘するように、高い手数料や短期間での解約…
投資の世界に足を踏み入れようとしているあなたに、予想外の資金作りの方法をご提案します。それは、意外に見過ごされがちな携帯電話料金の見直しです。日々の生活で不可…
最近、為替市場で注目のキーワードが「ドル高円安」です。これは、1ドルが151.97円と、33年ぶりの高水準に達したことを指します。この現象は、単に数字の動きで…
多くの方が配偶者の扶養に入ることを考える際、年収などの要件に頭を悩ませることがあります。ここでは、扶養内で働くために知っておくべき基本情報、特に「年収の壁」と…
番外編：個人年金保険の年金を繰り下げて受け取ることはできるの？
生命保険会社で加入する個人年金保険の年金の繰下げについて、ご紹介します。個人年金保険の年金は、契約時に定めた年齢から受け取れますが、生命保険会社の承諾を得て年…
投資を始める第一歩として、証券口座の開設を考えている方も多いでしょう。しかし、どうやって選べばいいのか、複数持つことはできるのかなど、初心者にはわからないこと…
2024年度の税制改正大綱が公表され、多くの家庭に影響を与える重要な変更が予定されています。ここでは、この税制改正が私たちの生活にどのような影響を及ぼすのか、…
日本銀行（日銀）による利上げ決定は、金融市場や経済全体、さらには私たちの日常生活や投資活動に多大な影響を与えることになります。この記事では、その影響を分かりや…
最近の金融市場は、春の訪れとともに、大きな動きを見せています。3月15日から「春分の日」を挟んだ21日までの期間、特定のファンドの基準価額は、株式市場の大幅な…
保険に加入する際、どのプランが最適かを選ぶことは、多くの人にとって大きな課題です。特に、保険や投資の世界にまだ慣れていない方々に向けて、自分で情報を集め、考え…
法人メインの保険屋さんだったら、2019年のバレンタインショック（いわゆる節税保険が2/14に販売停止になった件）以降、売るものがないという状態かもしれません…
相続が発生した際、多くの方が直面するのが「相続税」の問題です。この記事では、相続税がどのように計算されるか、どの財産が課税対象となり、どのような財産が非課税に…
住宅を選ぶ過程は、単なる生活の場を決める以上の重要性を持ちます。特に投資初心者にとって、この決断は将来の資産形成に大きな影響を与えます。今回は、賃貸と持ち家の…
「投資初心者におすすめ！iDeCo（個人型確定拠出年金）のメリットとデメリット」
こんにちは！今日は、長期的な資産形成と節税を目指す方々にぜひ知っておいてほしい制度、iDeCo（個人型確定拠出年金）についてご紹介します。特に投資初心者の方…
投資は魅力的ですが、リスクも伴います。大きなリターンを目指す一方で、失敗のリスクも理解しておく必要があります。ここでは、特に初心者が陥りがちな失敗例を5つ紹介…
最近、日本の経済ニュースでよく目にする「春闘」とは何か、そしてなぜ投資に関心のある人にとって重要なのかをわかりやすく解説します。春闘とは、日本で毎年春に行われ…
前回は、老後の生活資金について家計などに関するデータを紹介しました。今回は、病気やケガをした際の入院に関するデータをご紹介します。●平均入院日数「患者調査」（…
不動産を売却するとき、多くの人が抱く疑問があります。「確定申告は必要？」「どうやって税金を計算するの？」ということですよね。たまたま、私のお客様でいらっしゃい…
株式投資を始めたばかりの方へ、株主優待という制度がどれほど魅力的であるかをご紹介します。株主優待は、企業が自社の株を持っている株主へ感謝の意を表し、割引券や特…
保険は、私たちの生活を様々なリスクから守るための大切なツールです。しかし、「保険って何？」と感じる方も少なくありません。この記事では、保険の基本的な種類とその…
株式市場の最近の動向を理解する最近、日経平均株価が記録的な高値を更新し、特に米国の半導体企業の株価が急騰しています。これに伴い、日本の半導体企業も大きく価値を…
投資というと、「難しい」「大きなお金が必要？」と考えがちですが、投資信託を活用することで、少額から気軽に資産運用を始めることが可能です。ここでは、投資初心者に…
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今回は、最近ニュースでも大きく取り上げられている「中東情勢の緊迫化」について、投資初心者の方向けにわかりやすくお伝えします。株価が急落した…原油価格が急上昇……
「投資って、やっぱり安いときに一気に買うのが一番じゃないの？」そう思っていませんか？でも実は、“完璧なタイミングで買える神様のような人”でも、コツコツ積み立て…
「利益が2ケタも減ったのに、なんで株価が上がるの？」そんな疑問を持った方も多いかもしれません。5月9日に発表されたNTTの決算は、一見すると悪材料。営業利益も…
「株が下がると不安になる…」そんな風に思っていませんか？でも、積立投資をしている人にとっては、実は“安い”こそが味方なんです。今回は、あのウォーレン・バフェッ…
4月に改訂した医療保障ガイド「医療費などに備える生命保険Q＆A」（P50～51）から一部をご紹介します。Q.不妊治療を受けた場合、手術給付金は受け取れますか？…
～ストレスなく家計と未来の資産を守る方法～最近、「食品がまた値上がりした…」と感じること、増えていませんか？物価高が続く中、日々の支出をどうコントロールするか…
最近、「金利が上がる」というニュースをよく目にするようになりました。でもそれって、私たちの株式投資にどう関係するのでしょうか？よく聞くのが、「金利が上がると株…
「いつ買うか」が勝敗を分けるーー。そんな投資の鉄則を、季節の流れから考えてみたことはありますか？実は、5月〜7月は“割安で未来を買える”仕込みのチャンス。秋に…
投資の世界で「時間を味方につける」という言葉を聞いたことはありませんか？実は、長期で投資を続けることこそが、資産形成における最強の武器。その理由は、「複利」と…
最近、「商社株ってどれを買えばいいの？」というご相談をよくいただきます。その背景には、あの有名な投資家ウォーレン・バフェットが日本の5大商社に投資していること…
「貯金しても全然増えない…」そんな時代だからこそ、ちょっと気になる話題があります。それは――**「銀行に預けるより、銀行の“株”を持った方がいいかも？」**と…
「新NISAで積立をしてるけど、なんだか将来が不安…」そんな声を、最近よく耳にします。確かに、つみたて投資は王道の資産形成法。でも、「これだけで本当に豊かにな…
株式投資を始めると、ついワクワクして買いたくなりますよね。でも、ちょっと待ってください。「なんとなく」「勢いで」買ってしまうと、あとで大きく損をしてしまうこと…
「投資は早く始めた方がいい」と聞いたことがある人は多いと思います。でも実際、どれだけ早く始めることに意味があるのか――その“差”を実感できる人は少ないかもしれ…
「NISAで積み立ててるけど、使い方までは考えてない…」そんな方は、ちょっと待ってください！NISAは“積み立てる”ことばかりに注目されがちですが、実は**「…
株式投資では、「どの株をいつ買うか」が気になりますよね。でも実は、それよりももっと大切な視点があります。それは、「どんな業種を選ぶか」そして「どの業種を避ける…
投資を始める前に、まずは「どこを目指すのか？」を考えることが大切です。たとえば旅行に行くとき、目的地が決まっていなければ、ルートも予算も決められませんよね？投…
「利率」と「利回り」。この2つの言葉、聞いたことはあっても、違いを正しく説明できますか？なんとなく知っているつもりでも、いざ人に聞かれるとハッキリ答えられない…
最近のように相場が乱高下していると、「このまま続けて大丈夫？」「今売ったほうがいいのかな…」と不安になる方も多いと思います。でも、不安定な相場こそが、資産形成…
こんにちは、皆さん！今日は、最近の米国経済指標が悪化しているにもかかわらず、米株式市場が上昇している理由についてわかりやすくお話しします。経済指標の状況6月1…
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みなさん、こんにちは！今日は投資に関する基本的なお話をします。投資で得られる利益には「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」の2種類があります。この違いを知る…
