投資成績と資産推移 2021年1月3週目

資産状況＠2021年1月24日です。 まとめ 投資額 1,323,283円 評価額 1,611,582円 リターン 288,299円 (+21.9%) リターン推移（投資来） 投資額と評価額推移（投資来） 保有商品 つみたてNISA ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[％] ひふみプラス 9,499 13,247 3,747 39.44 たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,605 2,505 27.52 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,749 2,549 27.71 楽天・全世界株式インデックス・フ…

投資成績と資産推移 2021年1月2週目

資産状況＠2021年1月17日です。 まとめ 投資額 1,315,313円 評価額 1,587,057円 リターン 271,744円 (+20.7%) リターン推移（投資来） 投資額と評価額推移（投資来） 保有商品 つみたてNISA ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[％] ひふみプラス 9,499 13,032 3,532 37.17 たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,512 2,412 26.50 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,656 2,456 26.70 楽天・全世界株式インデックス・フ…

老後2000万円プロジェクト 現在151.6万円 進捗率7.6% 対目標+19.9%

老後に2000万円が必要と金融庁が教えてくれたので資産運用で貯めてみよう。 これを老後2000万円プロジェクトとします。 どうやら毎月5万円積み立てを年利5%で20年続けると2000万円くらいになるらしいので、これをベンチマークとしてみよう。 ほんとは税金とかがあるので正確じゃないけどざっくりで許してね。 ベンチマーク 楽天のサイトでシミュレーションしてみた結果がこちら。 リンク→積立かんたんシミュレーション 投信積立 投資信託 楽天証券 これをベンチマークとして現在の状況を毎月確認していくことにします＾＾ プロジェクト状況 まとめ 2020年12月時点（24 / 240ヶ月 10…

2021年のつまらない投資方針

2021年の投資方針を記しておきます。証券会社は楽天証券です。 ちなみに昨年の投資方針はこちら。 bonsuna.hatenablog.com 1.つみたてNISA eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） 33,333円／月 昨年と同じく、つみたてNISAの限度額をすべてこの投信1本に投資します。 この投信1つで米国の株式にひろ〜く投資ができる人気のやつ。 毎日つみたてに設定しているので営業日ごとに約1,700円を投資しています。 月に換算すると約33,333円の投資。 2.毎月積立 楽天・全米株式インデックス・ファンド 20,000円／月 通称楽天VTIと呼ばれているこいつを積み立…

年間投資成績 2020年の投資は+15.6%の利回りでした

あけましておめでとうございます。 2020年も終わりましたので、一年の投資を振り返ってみたいと思います。 計算方法は修正ディーツ法というものを用いております。 （少しの計算間違いあるかもしれないですが、おおよそ合ってるはず^^） まとめ 2020年の利回りは+15.6%でした。 ↓年始との比較↓ 2020年始 2020年末 増減 投資元本 695,268 1,280,415 +585,147 評価額 773,462 1,516,072 +742,610 リターン +78,194 +235,657 +157,463 （単位：円） 下リンクでも書いたとおり、つみたてNISAの枠の最大限（年40万円…

投資成績と資産推移 2021年1月1週目

あけましておめでとうございます。 資産状況＠2021年1月10日です。 まとめ 投資額 1,308,677円 評価額 1,583,096円 リターン 274,419円 (+21.0%) リターン推移（投資来） 投資額と評価額推移（投資来） 保有商品 つみたてNISA ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] 評価損益[％] ひふみプラス 9,499 13,155 3,655 38.47 たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,520 2,420 26.59 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,665 2,465 26.79…

月間投資成績 2020年12月は+1.4%の利回りでした

2020年12月も終わりましたので、月間の利回りを計算してみました。 計算方法は修正ディーツ法というものを用いております。 （少しの計算間違いあるかもしれないですが、おおよそ合ってるはず^^） まとめ 2020年11月の月間利回りは+1.4%でした。 微量ながらプラスに。前月（2020年11月）の+11%だったせいかなんか物足りない感がありますがこんなもんでしょう。 私が主に投資対象としているアメリカは感染の拡大が増加中、経済は壊滅的状況になっています。なので今後数ヶ月はきびしくなりそう＞＜

投資成績と資産推移 2020年12月4週目

資産状況＠2020年12月30日です。 まとめ 投資額 1,280,415円 評価額 1,516,072円 リターン 235,657円 (+18.4%) リターン推移（投資来） 投資額と評価額推移（投資来） 保有商品 つみたてNISA ファンド 取得総額[円] 時価評価額[円] 評価損益[円] ひふみプラス 9,499 12,860 3,360 たわらノーロード 先進国株式 9,099 11,242 2,142 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド 9,200 11,384 2,184 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））…