Tourbillon Strategic Investments Fundは、2019年にセイシェルで設立されたGotham-Incというオフショアファンドを運用する会社が組成しているファンド(ETP)です。このファンドは株式のロングショート戦略で、マーケットニュートラルになるような値動きとなるような古典的な
海外投資救済詐欺まで出現する始末 ニーズ有り情報無しという危険な状態に実投資家が真っ向勝負
2015年、来るべき国家財政危機、年金崩壊、そして円安に備えて正しいキャピタルフライト対策を。 富裕層向けでなくちょっと生活に、お金に、時間に、余裕のある余裕層向けです。 海外投資といえばまずHSBCの口座開設なんて高らかに謳う向きも多い中、筆者にしてみたらは?の10乗って感じです。メガバンク、外資系あわせて20年の銀行員キャリア持つ筆者が、有象無象の世界に正面から斬り込みます。
韓国株式市場は、2023年12月末時点でKOSPI指数が2,400ポイント台と、年初比で約10%下落しています。これは、世界的な景気減速懸念や金利上昇、米中貿易摩擦などの影響を受けたものです。セクター別セクター別では、半導体や自動車など輸出関連銘柄が軟調に推移している一方
フィデリティのドル建てオフショアファンド Fidelity Active Strategy - Global Fund
フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。今回は、オフショアファンドのうち、ファンドシリーズFidelity Funds の中からFidelity Active Strategy - Global Fund A-ACC-USD (ISIN: LU0966156126)をチョイスしました。このオフショアファンド
モリブデン添加エンジンオイルの特性 原子番号42 の希少価値
モリブデンは、摩擦係数を低減し、耐熱性と耐摩耗性に優れた金属です。元素記号は Mo、原子番号は 42 です。地球の地殻に約 0.001% 含まれており、比較的希少な金属です。モリブデンは、以下のような用途で使用されています。合金鋼:モリブデンは、鋼の強度と耐熱性を向上さ
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund ノルウエークローネの大幅下落でスウェーデン債券市場への投資チャンス到来
Nordea Investment Managementはもうその名を聞いてすぐに想像がつく通り、ノルウェーの運用会社です。その歴史は長く、19世紀の創業でもう200周年をゆに超え、500以上もの支店をもつ銀行の運用部門です。 ただファンド自体はほぼ全てをルクセンブルク籍にしてい別のサイト
LendInvest Real Estate Opportunity Fund は運用を終了して新ファンドで移行が確定
グレーターロンドンの住宅つなぎ資金を融資しているノンバンクビジネスファンド、LendInvest Capital Management Limited、その発祥かつ旗艦ファンドともいえるLendInvest Real Estate Opportunity Fundですが、すでに2022年中に運用を終了して、新ファンドに移行することが
2月25日金曜日10時00分~インフレ時代の資産防衛!海外投資・オフショア市場の最新情報で資産を守る! どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
初心者から上級者まで!無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう!悪いインフレの脅威に立ち向かう!コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
中央値(Meidan)と平均値(Mean)の違い:統計データの「真ん中」を正しく理解するとファンドの数字も見えてくる
統計分析において、データの「真ん中」を表す指標として、中央値と平均値がよく用いられます。しかし、一見似ているように見えるこの2つの指標には、実はかなり重要な違いがあります。1. 定義中央値: データを小さい順に並べたとき、ちょうど真ん中の位置にある値。データ個
Katch European Secured Lending Fundはイギリスなどのヨーロッパの不動産担保ローンファンド
Katch Investment Group (KIG) は、2014年にロンドンで設立された、プライベートデット市場に特化した資産運用会社です。設立以来、KIGは経験豊富な投資チームと独自の投資戦略によって、投資家に対して安定的なリターンを提供し続けているようです。業務内容KIGは、主に以下
ブラックロックのiシェアーズ 貴金属パパラジウムへの投資:iShares Physical Palladium ETC
世界的に超大手の運用会社、ブラックロックが運用する、貴金属パパラジウムへの投資:iShares Physical Palladium ETC (SPDM)を取り上げてみます。iShares Physical Palladium ETC (ティッカーシンボル:SPDM)は、ロンドン証券取引所に上場されている上場投資信託(ETC)です
WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged ウクライナ情勢悪化で小麦の値段が高すぎる? ならカラ売りでしょ
ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を
『再日程変更』2月25日金曜日10時00分~インフレ下で資産を守る!海外投資の最新情報を徹底解説 どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けからの供給制約、ウクライナ情勢からの資源高、そして金利差拡大による円独歩安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀行が掲げる2%の物価目標を達成するために、いよいよ利上げを実施する可能性も高まっており、今後も賃金の上昇を伴わ
RL360 PIMS投資家は必見 事前に投資可能なオフショアファンドかどうか調べる方法
それでは、今日は、ロイアルロンドンの一括投資型のラップ口座 RL360 PIMSで投資できるファンドかどうか事前に調べることができる方法についてお伝えしましょう。それは、簡単でBloombergのサイトでティッカーシンボルがあるかどうかを下調べしておく作戦です。http://ww
広告・マーケティングテクノロジーの成長に投資する SmartETFsの Advertising & Marketing Technology ETF
SmartETFs は2002年にロサンゼルスで創業した、Guinness Atkinson Asset Managementが運営しているETFの運用会社です。その名の通り、スマート(スマホのスマート的)な技術に投資するETFが並んでおり、現在では、5つのETFが運用されています。今回紹介するのは、広告・マー
リンドセル・トレインのイギリスポンド建てで買えるグローバル株式ファンドLindsell Train Global Equity Fund
Lindsell Trainは2000年にリンドセルさんとトレインさんの二人がロンドンで設立したブティック系専門店運用会社で、いきなり翌年の2001年にはLindsell Train Investment Trustがロンドン証券取引所に上場してローンチしており、公式サイトによると、現在では5つのファンド
香港オフショア投資で失敗しない!RL360で知っておきたい3つの落とし穴と解決策
香港までそそのかされて渡航し、現地で開設したオフショア投資のラップ口座は、当時は節税や資産分散など、多くのメリットがありました。しかし、いざ投資を自身で始めようとしても、日本語だけでは情報不足に陥り、結果、商品性は優れているのにそれを使いこなせずに、失敗
Fidelity Funds - Global Technology Fund テクノロジー関連テーマ株ファンド
フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。今回は、最近資金流入が多いオフショアファンドのうち、ファンドシリーズFidelity Funds の中からFidelity Funds - Global Technology Fund です。近年、個人投資家によるオフショアファンドへの
フレンズプロビデント (Friends Provident International)からのメールに英語だからと反応しなければ どえらいことなる
かつては日本人投資家にも人気のオフショアファンドラップ口座を提供していたフレンズプロビデント(Friends Provident International Limited (“FPIL”) )。しかし、2013年に日本人投資家への新規口座開設を停止し、現在では追加投資ですら不可となっています。FPIは、17
3i Group Plc ロンドン証券取引所上場 欧州プライベートエクイティの王者!
3i Group Plc (III)は、英国ロンドンに拠点を置く、欧州最大級のプライベートエクイティ会社です。古くはIndustrial and Commercial Finance Corporation(ICFC)として1945年に設立され、現在300億ユーロを超える運用資産を誇ります。1. 事業内容3i Groupは、中堅・中小企業
『日程変更』2月23日金曜日11時00分~インフレ下で資産を守る!海外投資の最新情報を徹底解説 どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けからの供給制約、ウクライナ情勢からの資源高、そして金利差拡大による円独歩安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀行が掲げる2%の物価目標を達成するために、いよいよ利上げを実施する可能性も高まっており、今後も賃金の上昇を伴わ
イギリス領マン島金融当局 Isle of Man Financial Services Authority 公式サイトのみかた
Isle of Man Financial Services Authority 日本語に無理矢理でも訳すとするなら、英領マン島金融規制当局、日本の金融庁に相当するお役所です。FSAと略してしまえば、日本もマン島も同じ名前になりますね。マン島FSAはFinancial Supervision Commissionという部署とIns
ETF(上場投資信託) 、ETC(上場商品指数連動証券)、ETP(上場取引型金融商品)の違い
ETF、ETC、ETP は、いずれも証券取引所で取引される金融商品ですが、それぞれ異なる特徴を持っています。ETF(上場投資信託) は、投資信託の一種で、証券取引所に上場されています。ETFは、指数、債券、コモディティなど、さまざまな資産に連動するように設計されています。
UMH Properties, Inc. 徹底解説:事業内容、遠隔勤務、リート市場、投資のメリットとリスク
UMH Properties, Inc. (旧社名 United Mobile Homes Inc.) は、アメリカのニュージャージー州に拠点を置く、Manufactured Home Communities(MHC)に特化したReal Estate Investment Trust(REIT、米国リート)です。1968年に設立され、順調に業容を拡大し、現在135のMHCを
イギリスの運用会社Legal & General L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFはチャイナ株ファンド
1836年にロンドンでLegal & General Life Assurance Societyとして創業した、ヨーロッパ最大級の運用会社。預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリスの大手運用会社のLegal & General Group plcについての説明は、日本ではあまり知られてない
2月12日月曜日11時00分~インフレ下で資産を守る!海外投資の最新情報を徹底解説 どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けからの供給制約、ウクライナ情勢からの資源高、そして金利差拡大による円独歩安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀行が掲げる2%の物価目標を達成するために、いよいよ利上げを実施する可能性も高まっており、今後も賃金の上昇を伴わ
Mid-America Apartment Communities, Inc. 徹底解説:事業内容、遠隔勤務、リート市場、投資のメリットとリスク
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)は、アメリカのテネシー州メンフィスに拠点を置く、マルチファミリー住宅に特化したReal Estate Investment Trust(REIT、米国リート)です。1972年に設立され、現在11州に279の資産を所有・運営しています。1. 事業内容MAAは
成長が期待されるクリーンエネルギーセクターに投資する SmartETFs の Sustainable Energy II ETF
SmartETFs は2002年にロサンゼルスで創業した、Guinness Atkinson Asset Managementが運営しているETFの運用会社です。その名の通り、スマート(スマホのスマート的)な技術に投資するETFが並んでおり、現在では、5つのETFが運用されています。今回紹介するのは、成長が期待
イギリスに引っ越す方は必見 英国での所得税率と控除対象の調べ方 UK Income Tax rates and Personal Allowances
以前、東京に住むバーバリアン(ミュンヘンを中心としたドイツ南部の人たちのこと)と1時間ほど(ドイツ語でなくてすみません、英語で)話ししましたが、真の国際化が進むにつれ、頻繁に転勤・転職で移動する個人にとって問題となるのが、税金と年金です。大手企業勤務なら
Home REIT イギリス(イングランド)の上場投資信託 リートはどうなっているか?
Home REIT (HOME)は、イギリスのロンドンに拠点を置く、英国の住宅市場に特化したReal Estate Investment Trust(REIT)です。ロンドン証券取引所上場(ティッカーシンボルはHOME)、2020年に設立され、現在298の資産を所有・運営しています。1. 事業内容Home REITは、英国の
Camden Property Trust 徹底解説:事業内容、遠隔勤務、リート市場、投資のメリットとリスク
Camden Property Trust (CPT)は、アメリカのテキサス州ヒューストンに拠点を置く、マルチファミリー住宅に特化したReal Estate Investment Trust(REIT、米国リート)です。1993年に設立され、現在17州に447の資産を所有・運営しています。1. 事業内容Camdenは、Class AとCla
「ブログリーダー」を活用して、傍系六代目 自画自賛さんをフォローしませんか?
Tourbillon Strategic Investments Fundは、2019年にセイシェルで設立されたGotham-Incというオフショアファンドを運用する会社が組成しているファンド(ETP)です。このファンドは株式のロングショート戦略で、マーケットニュートラルになるような値動きとなるような古典的な
Momentum Global Investment Management Limited (MGIM)のマーケットレポートは、私も毎週購読しています。その中でも、イランとイスラエルが直接やり合ったことから、号外のようなレポートまででています。ロシアとウクライナの比ではない影響がおこるかもしれない一大事で
State of Hawaii(ハワイ州政府)のDepartment of Commerce and Consumer Affairs Real Estate Branchの公式サイトを見てみると、ハワイ土地所有権の歴史と背景について説明されている文書がPDFであったので、ちょっと読み込んでみました。ハワイの土地所有権制度は、独特な歴
Deka Investment GmbHはドイツのフランクフルトに本拠地にもつ1999年に設立された運用会社です。もちろん、この会社は、1929年創業のドイツの有力銀行である、DekaBank Deutsche Girozentraleグループの運用部門子会社であることは名前からすぐおわかりになることでしょう。D
南アフリカのヨハネスブルグに拠点を構えるWisian Capitalも20年続くブティック運用会社の一つです。このファンド会社も、オフショア化させるのに、サンラム(Sanlam Asset Management (Ireland) Ltd)の手を借りて、アメリカドル建てのアイルランド籍に持ってきています。
1805年創業、日本にも進出しているスイス系大手運用会社のピクテ、Pictet Asset Management。日本の国内の銀行や証券会社で窓版されている投資信託は数えるほどしかありませんが、オフショア個人投資家が購入できるルクセンブルク籍のファンドなどで検索すると、それこそ数え
Natixis Investment Managersは、このブログでも月に1、2度は登場している、金融後進国の日本でもかなり有名になってきているフランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい
ハワイ州の不動産、特にコンドミニアムや木造戸建て住宅を2名またはそれ以上の共同名義で購入することは可能です。しかし、売買契約、登記、税金の面で、いくつかの注意点が存在します。1. 共同名義の種類と特徴ハワイ州では、主に以下の2種類の共同名義が利用できます。ジョ
INGグループの傘下に入ってからかれこれ数年が経過したとはいえ、そのブランド価値は依然として抜群です。それがノースカロライナ州シャーロットに本社を置き、USD406Bもの預かり資産を持つBaring Asset Management Limitedです。 カストディアンライフなどの完全装備のラッ
初心者から上級者まで!無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう!悪いインフレの脅威に立ち向かう!コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
NEBA Financial Solutionsは2012年にシンガポールで設立された、仕組債の組成やイギリス不動産などを仲介している総合金融サービス会社です。IFAでもあるので、RL360をはじめ、Quilter (OMI)、Custodian Life、Friends Provident International、Aviva、Hansard Internationa
Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Balanced Fund。昨日に続いて同じようなファンドオブファンズを取り上げたのは、グロース型とバランス型の違いを理解しておきたかったからです。日本では株式:債券=5:5なんてのが標準的ですが、この
Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Growth Fund。もうそろそろ利食いのタイミング?なんて思いつつも、それでもアメリカや日本を中心に主要国の株式市場の調子がよいものですから、そのまま放置しっぱなしになっているグロース型です。もっ
アメリカと日本の木造住宅は、その構造や建築方法においていくつかの大きな違いがあります。構造ツーバイフォー工法 vs 在来軸組工法ツーバイフォー工法: アメリカで主流な工法で、2インチ×4インチの木材を縦横に組み合わせて壁や床、天井を作ります。耐震性と断熱性に優れ
前回からの続きです。では、実際にFPIで公開されている、ファンド会社別の取引休日をみてみましょう。AberdeenFund CodeName of FundDate of SuspensionP33R143Aberdeen Standard SICAV I All China Sustainable Equity (USD)Monday 12 February - Friday 16 February (Inclu
アメリカの戸建て住宅の売買におけるインスペクションの必要性と精度向上アメリカでは、住宅の売買においてインスペクション(第三者機関による住宅診断)は非常に重要です。これは、日本と異なり、売主側に瑕疵担保責任がないため、買主が自らの責任で購入する物件の状態を
金融庁が警告を発している、無登録で金融商品取引業を行う者は2010年から脈々と続いていて、古い名前をみても現存していない会社が殆どです。ただ、日本語で書いてあるサイトについて私が解説するまでもないので、今日の話題は、IFA発祥の国、金融先進国のイギリスの金融庁に
Friends Provident International Limitedが提供している、オフショアラップ口座のプレミアやゼニスといった商品は、直接現物ファンドに投資するのではなく、FPIが組成しているミラーファンドに投資をしています。ミラーファンドはFPIが公開しているミラーファンドリストに列
初心者から上級者まで!無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう!悪いインフレの脅威に立ち向かう!コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
ClearBridge FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (ISIN: IE00BMG7P926)は、アイルランドに籍を置くFranklin Templetonが運用するアクティブ運用ファンドです。このファンドは、世界中のインフラ資産に投資し、安定的な収益と長期的なキャピタルゲインを目指
イギリス領マン島に本社を構える保険会社系フレンズプロビデント。非常に便利なオフショアラップ口座なのですが、その口座保有者には以下のような郵便が来ているかもしれません。郵便を開けると、Dear Client, の後に、Automatic Exchange of Information (AEOI) self-certif
1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。今日はイギリスのオンショアファンドの運用からもってきました。ファンドマネージャー3名が顕名でアクティブ運用を行う、グローバル中小型
テキサス州下院委員会は、ゴールドとシルバー(以下、まとめて「貴金属」といいます)の州保有量に裏付けされた、独自のデジタル通貨を創設するという議案を策定しました。このデジタル通貨は、小売、卸売双方の商取引にも使用でき、また管理者となるTexas Bullion Depository
最近では日本で販売されている投資信託の中でもフィデリティのものは多くなってきました。しかし、オフショアの世界に行けば、数え切れない数あって、それが全てマザーファンドとして直接的に投資(ラップ口座経由ですが)できるのが海外投資家の最大のメリットです。では、
Purisima Global Total Returnというファンドがあります。クラスは3つあり、Class AのISIN がGB0031428351の最低投資額はGBP3Mとなっていて、個人投資家には一切手が出るものではありません。2002年4月スタート、ファンドサイズはGBP7Bもある巨大ファンドですが、ファンドマ
ロンドンに拠点をおく運用会社のPlatinum Capital Management Limitedは以前から何度か調査して記事にしてきてはいましたが、ここしばらくは間があいてました。ファンドのラインナップは充実しており、ユニークなコンセプトのものを多いので、決して無視できない存在なのです
1873年にロンドンで創業した、独立系の運用会社(1976年に会社は設立)、Stonehage Fleming Family & Partners Limitedは、イギリス国内では家族信託向けの大手の一角を守っており、世界各地に11か所のオフィスを展開してUSD75Bもの資産のアドバイスをし、運用会社としても
2001年にロンドンで創業した独立ブティック系(専門店のこと)のアクティブな運用会社、Rubrics Asset Management。こういったオフショアファンドのブログを日本語でかつ真面目に書いている人は世界でも、まず間違いなく私一人(日本語だから)なので、結局自分のブログ記事
私ももう10年以上行ってませんが、アメリカはイリノイ州のシカゴから北に向かって数十キロトライブしたところにウィートンという町があります。2015年に創業、ここを本拠地とする、運用会社Amplify Investments LLCは、ETFが十八番で、2016年に最初のファンドがローンチして
ということで、昨日の続きのイメージで今日もETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFのアメリカ限定バーションETFMG U.S. Alternative Harvest ETFについて取り上げます。 2021年3月スタートで、モーニングスター格付けはCate
合法マリファナ、医療用の大麻を製造している会社に投資をするETFがあるという話も日本でも知っているという方が多くなってきましたが、もちろんこのブログの読者ならそんあもの5年前くらいには当たり前の投資手法だよね、ということでしょう。今回はETF Managers Group LLC
南アフリカの上場大手運用会社の一角、Sanlam Investments。ただし、サンラムは保険会社が本業なので、組成しているファンド数はさほど多くなく(といっても数十ファンドはあります)、主要投資先に絞り込んでいる感じです。日本の中ではこのブログの読者の方だけにお馴染み
1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではスパイダーETFと検索してみた
1997年に創業し、ケープタウンを中心に、ダーバン、ジョバーグに拠点を構え、オフショア用にダブリンにも進出を果たしている南アフリカの運用会社のOasis Group Holdings (Pty) Limited。旗艦ファンドは、創業当時から運用が続くグローバル株式のOasis Crescent Equity Fund
RAM Active Investmentsのファンドについては、最近頻度が少なくなっていたかもしれないと反省しています。ちょっと見ない間に会社のロゴまで変わってましたから。2007年にスイスで創業し、今ではチューリッヒ、ジュネーブに加えて、ルクセンブルク、ミラノの4か所に展開する
Algebris Investmentsのサイトを見ていて、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社といいつつ、イタリアの株式のみにロングオンリーレバレッジなしで投資するファンドがあったのでつい取り上げたくなりました。Algebris Core Italy Fundです。Algebris Core Italy
Algebris Investmentsは、2006年にロンドンで創業の独立系運用会社(イタリアのミラノにも拠点進出、東京にも進出して日本の証券会社経由でベビーファンドも組成されています)、主にロングオンリーながら、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社になっています。
Civitas Social Housing REITは2016年にロンドンで設立された、ロンドン証券取引所上場のクローズドエンドの不動産投資信託REITです。このリートは、イングランドとウェールズにある政府が管理する社会福祉住宅関連に投資しています。これには、ケアやサポートが必要な人が住
Invesco Global Investment Funds Limitedのファンドシリーズには、生保系ラップ口座を経由して購入できる、ルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中にユニークなテーマ株ファンドを数多く揃えています。秀逸なファンドが多いので、なるべくたくさん紹介すべく頑張
Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。このブログでもこの会