独り身の女性、テリムはこの島で静かに暮らしていた。彼女の唯一の家族は、茶トラ猫のチェロだった。家で一匹の猫と暮らすことに慣れており、彼らは互いに理解し合っていた。結婚してすぐ、旦那は森で亡くなったらしい。旦那のゴルテは、森を探索して、珍しい動物を狩り、その肉を売って生計を立てていた。相棒の、アーツと言う弟子の様な存在だけが生き残って森から帰って来たが、アーツは申し訳なさそうに、「ゴルテ先生は、亡くなりました・・・」とだけ伝えて、そのまま、二度とこの村には戻らなかった。テリムはその悲しみを乗り越えるしかなく、一人で新しい生活を始めた。その途中で、出会ったのが、チェロだ。ある、とても暑い日、窓を開けたままにしておいたら、そのまま上がり込んで、居座った。追い出す理由もなかったので、テリムは、革製の猫の首輪を作っ...【第1話】愛猫