高卒非正規が株式投資でアーリーリタイアを目指す

新興国株を調べるときは現地通貨建てだけでなく米ドル建ても確認すべき

新興国は相対的に高インフレの国が多いです。 そのため、新興国株を調べるときは現地通貨建てだけではなく、米ドル建ても確認したほうが良いと思います。 ガスプロム たとえばロシアの天然ガス最大手ガスプロムのロシアルーブル建ての業績は以下のようになっています。データはMorni...

2020/03/31 17:00

NGGを全株、BTIを一部売却、SCIとZBHを購入

NGG（ナショナル・グリッド）を全株、BTI（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）を29株売却し、SCI（サービスコーポレーション・インターナショナル）を29株、ZBH（ジンマー・バイオメット・ホールディングス）を22株購入しました。 先々週くらいに今回の銘柄交換はこれで...

2020/03/30 22:48

GVAL（カンブリア・グローバル・バリューETF）の次回の組み入れ国が気になる

私が低CAPE戦略として採用しているGVAL（カンブリア・グローバル・バリューETF）というETFがあります。 これは世界45カ国から割安な25％の国に投資するETFで、現在はブラジル、ギリシャ、イタリア、スペイン、ポルトガル、トルコ、ロシア、シンガポール、英国、ノルウェー、...

2020/03/29 20:27

最近の満足度が高かった消費ベスト3

今回は投資と全く関係のない、最近の満足度が高かった消費ベスト3です。 特に需要はないと思いますが、個人的に残しておきたかったので書いていきます。 1.眉脱毛 買い物ではなく消費と書いたのはこのためです。 私は体毛が薄いので髭とか脇とか足とかもほぼ生えないのですが...

2020/03/29 15:59

米国の実質EPSと実質GDPの比較

かなり前に先進国各国の実質GDP成長率と実質EPS成長率を比較する記事を書きました。 過去記事： 先進国各国の実質GDP成長率と実質EPS成長率を比べてみる この記事では期間が1969年～2015年だったので、今回は米国の実質GDPとS&P500の実質EPSをmultpl...

2020/03/28 16:16

資産推移（2020年3月末）

2020年3月末（※3/28時点）の資産は前月（21,035,757円）比3,325,933円減の17,709,824円でした。ひと月でかなり減りましたね。ちなみに日次では1月のピークから3月のボトムまでで一時-834万円（-34.5％）までいきました。 資産内訳は株式が9...

2020/03/28 10:32

無制限QEでゴールドが魅力的に思えるが…

FEDは新型コロナウイルスへの対応として無制限のQEを行うと発表しました。 日銀のバランスシートがGDP比100％超に対してFEDはまだ20％超なのでしばらくは問題ないんじゃないかなと素人感覚では思うのですが、実際のところはあとどれくらい緩和余地が残っているんでしょうか… ...

2020/03/24 17:01

景気後退期におけるS&P500のEPS・DPS・株価・PER・CAPEレシオの変化

COVID-19の影響で米国もいよいよ景気後退入りしそうですね。 ※米国の景気後退は正式には2四半期以上連続のGDPマイナスではなく、NBER（全米経済研究所）が判定しているのでもう既に景気後退入りしている可能性もありそうですが… 今回は景気後退期におけるS&P500のEP...

2020/03/22 11:36

S&P500のCAPEレシオは2012年12月以来の水準まで低下

3/20のS&P500のCAPEレシオは21.76となり、2012年12月（21.24）以来、7年3カ月ぶりの水準まで低下しました。 出典：multpl.com 1871年以来のCAPEレシオの平均値は16.70、中央値は15.77ですが、 過去30年では平均値25....

2020/03/21 23:00

過去1週間の世界各国カントリーETFと保有銘柄のパフォーマンス（2020/3/20時点）

ダウ平均はこの一週間で17.3％下落し、2008年10月の18.2％以来の大きさとなったようです。 ブラックマンデー以来とかリーマンショック以来とか記録更新しすぎてボジョレー・ヌーボーのキャッチコピーを見ているような気分になりますね。 前にも過去1週間の下落率とか過去1ヵ...

2020/03/21 10:14

10年後を見ている

私は常にフルインベストメントなので、コロナショックもモロに直撃して資産を大幅に減らしています。年収の何倍もの含み益が吹き飛び、先週から含み損になりました。 また、今まではディフェンシブセクター比率が高いポートフォリオなので下落局面では比較的下げ方が緩やかでしたが、今回はロ...

2020/03/20 22:09

AMGNを全売却、BA、HCA、MBTを買い増し

AMGN（アムジェン）を全売却し、BA（ボーイング）を7株、HCA（HCAヘルスケア）を11株、MBT（モバイル・テレシステムズ）を8株買い増ししました。 米国株投資を始めた頃はよく分からず製薬株を色々保有していたのですが、薬に興味もない素人が雰囲気で買うのは微妙に思える...

2020/03/19 23:05

ITA（iシェアーズ米国航空宇宙・防衛ETF）、組入比率首位がBA→UTXに

日本の主要ネット証券では取扱いがないのであまり知名度はないかもしれませんが、ダウ・ジョーンズ米国セレクト宇宙航空&国防指数に連動するITA（iシェアーズ米国航空宇宙・防衛ETF）というETFがあります。 ITAの組入比率首位は長らくBA（ボーイング）だったのですが、株価低迷で...

2020/03/18 16:00

GOOG→GOOGLに入れ替え＆1株買い増し

GOOG（アルファベットC株）を4株、IJR（iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF）を全株売却し、GOOGL（アルファベットA株）を5株購入しました。 本来は議決権ありのGOOGLは議決権なしのGOOGよりも議決権の分だけ高く取引されるはずですが、最近は何故か逆転状態に...

2020/03/17 23:20

アルファベットの議決権ディスカウントが常態化

アルファベットの議決権プレミアム※（GOOGL÷GOOG-1）がマイナスになっているという記事を昨年7月下旬に書いたのですが、最近は議決権ディスカウントが常態化しているようです。   過去記事： アルファベットの議決権プレミアム ※アルファベット株は議決権ありのクラスA株（...

2020/03/15 10:59

暴落耐性を強化するために瞑想スキルを高めたい

下落相場に備えて瞑想を始めました、という記事を書いてから1年強が経ち、瞑想スキルが少しずつ高まってきた感じがします。 過去記事： 下落相場に備えて瞑想を始める 一時期倦怠感がひどくて完全にサボっていた時期があるので上記記事を書いてからずっと毎日継続してやっていた訳では...

2020/03/14 22:31

【コロナショック】過去1ヵ月の保有銘柄のパフォーマンス

前回は世界各国のカントリーETFのパフォーマンスをまとめましたが、今回は自分用に過去1ヵ月の保有銘柄のパフォーマンスを残しておきます。 過去記事： 【コロナショック】世界各国カントリーETFの過去1ヵ月のパフォーマンス 2週間前に週間最大下落率を記録した際にも過去1週間の...

2020/03/14 12:37

【コロナショック】世界各国カントリーETFの過去1ヵ月のパフォーマンス

この弱気相場（高値から20％以上の下落）の過去最大の下落スピードだそうです。 VIX指数も3/12には75.47まで急伸し、2008年11月以来の高水準となったそうです。 歴史的な暴落ということで、今回は記念に世界各国カントリーETFの過去1ヵ月のパフォーマンスをまとめて...

2020/03/14 11:44

S&P500のCAPEレシオは2013年9月以来、PERは2014年10月以来の低水準に

超高ボラティリティ相場が続いていますが、3/12のS&P500のCAPEレシオ（シラーPER）は23.54となり、2013年9月（23.44）以来の低水準になっています。 出典：multpl.com multpl.comによるとCAPEレシオの1871年以降の平均値...

2020/03/13 17:00

HRL、KOを売却、BAとERUSを買い増し

HRL（ホーメル・フーズ）を40株、KO（コカ・コーラ）を10株売却し、BA（ボーイング）を7株、ERUS（iシェアーズ MSCI ロシア ETF）を37株買い増ししました。 割高に思える生活必需品株を一部売却し、割安に思える銘柄に入れ替えました。最近の銘柄入替は短期的にはす...

2020/03/13 07:20

DGSを一部売却、ERUS、BA、RDS.Bを買い増し

DGS（ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド）を189株売却し、ERUS（iシェアーズ MSCI ロシア ETF）を118株、BA（ボーイング）を14株、RDS.B（ロイヤル・ダッチ・シェル）を30株買い増ししました。 DGSは特定口座とNISA口座で保有していたの...

2020/03/12 07:00

世界各国のカントリーETFと原油価格との相関を調べてみる

原油価格が暴落しているので、今回は世界各国のカントリーETFと原油価格との相関を調べてみました。

2020/03/11 23:06

一日で223万円が溶ける

つい先日、｢人生で初めて一日で100万円超溶けました。次はマイナス200万円になったらまた記事します。｣と書いたばかりですが、今回は一日で223万円（正確には-2,228,496円、率では-10.98%）が溶けました。一瞬で記録更新してしまいましたね。 過去記事： ANTMと...

2020/03/10 11:58

金利は超長期では下落トレンドが続いている

過去150年くらいのスパンで見ると金利は上がったり下がったりを繰り返しているように見えますが、もっと期間を引き延ばしてみると印象が違ってきます。 （グラフはその時代で支配的な金融市場の金利を反映しているそうです。） 出典： Business Insider 紀元前...

2020/03/08 16:13

フォーチュン500で猿のダーツ投げを試してみる（過去20年間）

猿のダーツ投げについて面白い記事を読んだので、自分でも試してみました。 参考記事： 興味深い議論 5銘柄は十分か（ETFを使った株式投資）

2020/03/07 12:30

NGE（グローバルX MSCIナイジェリアETF）を買い増し

NGE（グローバルX MSCIナイジェリアETF）を110株買い増ししました。 3月にサクソバンク証券が特定口座に対応するという話を耳にしたのでしばらく待っておこうと思っていましたが、特にアナウンスもないので待たずに買ってみました。 2020年2月末時点のMSCI All...

2020/03/06 23:33

世界各国のイールドスプレッド比較（2020年2月末）

2020年2月末の世界各国のイールドスプレッドを見ていきます。 ※イールドスプレッドは株式のバリュエーションを判断する指標のひとつで、10年国債利回りから株式益利回り（PERの逆数）を引いて計算します。

2020/03/06 12:00

CAPEレシオはどこまで下がりうるのか

いま一番興味があるのは、｢CAPEレシオはどこまで下がりうるのか｣ということです。 通常、暴落するときはバリュエーションに関わらずシクリカルなものほど大きく下げるはずです。 割高ディフェンシブと割安ディフェンシブなら割安ディフェンシブ、割高シクリカルと割安シクリカルなら割...

2020/03/01 21:02

【コロナショック】過去1週間の保有銘柄の下落率

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行をきっかけに株価が大幅に下落しました。週間では2008年10月以来最大の下落率だったそうです。 SPDR Sector Trackerをみると、過去5日間のセクター別騰落率は以下のようになっています。 コミュニケーショ...

2020/03/01 12:10