関東在住福岡人のまったり投資日記

ETF.comがまたリニューアルされて、各ETFの画面も変わっている

私が米国上場ETFの情報を調べる際に使ってるサイトの一つとしてETF.comがあります。ETFの流出入やらを確認するのに便利ですし、ETF毎の各種指標値も確認できます。ただし、結構サイトがリニューアルされて表示が変わるので困るんですよね。今年はETFの流出入ツールが期間指定の確認とかができなくなったりしましたし。2023年上半期の米国上場ETFの資金動向を確認すると、ESG ETFやTQQQから資金が流出している2022年と打って変わっ...

2023/10/31 19:01

大きな出費を前に貯蓄率低下中。4分の1天引き貯金法確認(2023/10月編)

本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。個人的なルールは以下に記載しています。4分の1天引き貯金法の記事：4分の1天引き貯金法を出来ているか確認9月の結果は以下の通りです。残業時間は今年度最少で手取りも減る。4分の1天引き貯金法確認(2023/9月編)本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております...

2023/10/30 19:01

復権したバンガード・米国グロースETF(VUG)の現状

バンガードのバリュー株のETF(VTV)とグロース株のETF(VUG)が日本の大手ネット証券3社でも購入可能になり早9年。毎年この時期両者の比較を行っております。前回はバリュー株の方を確認しました。昨年の今頃はバリュー株がグロース株25%上回る状況でしたが、1年経ってグロース株の状況はどうなっているのか？過去1年バリュー株(VTV)に25%以上負けているバンガード・米国グロースETF(VUG)バンガードのバリュー株のETF(VTV)とグロース...

2023/10/29 19:01

昨年はS&P500を10%上回っていたが、今年は10%下回っている、バンガード米国バリューETF(VTV)の現状

9年前にバンガードのバリュー株のETF(VTV)とグロース株のETF(VUG)が日本の大手ネット証券3社でも購入可能になりました。1年おきのタイミングでこの時期毎年中身とかパフォーマンスを定期的に確認しています。というわけで2回に渡って現状をまとめる回の1回目はバンガード 米国バリューETF(VTV)。一昨年の今頃からバリュー株ETFがS&P500を上回るようになっていました。過去1年ではS&P500を10%アウトパフォームしているバンガー...

2023/10/28 19:01

乗客の9割が消えた「ANA苦闘の1000日」

私は飛行機に関してマイレージは一つに集めるのを意識して、ANA一択です。最初作ったのは入社時にANAかJALのカード作れとなって、よく覚えてないんですけどANA選んだんですよね。で、そんなANAですがコロナ禍の状況はどうだったのか？経営者や社員たちへのインタビューをまとめたのが、「ANA 苦闘の1000日」です。ANA 苦闘の1000日posted with ヨメレバ高尾 泰朗 日経BP 2022年09月24日頃 楽天ブックスAmazonKindle ...

2023/10/27 19:01

とうとう国内債券がマイナス5%に突入。確定拠出年金運用状況2023年10月編

運用を始めて8年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。先月の結果は以下の通りです。初回入金来でプラス8%台に突入。確定拠出年金運用状況2023年9月編確定拠出年金が開始されて7年経ちました。引き続きたんたんと拠出されたお金を一定額積み立てております。運用を始めて7年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。先月の結果は以下の通りです。... 確定拠出年金は以下の構成比率でひとま...

2023/10/26 19:01

アメリカの公的年金の資産配分では、オルタナティブ資産の比率が3割まで来ている。

債券や株式など伝統的投資 (conventional investments) とは収益の相関性が異なるプライベート・エクイティ、商品、不動産、道路や鉄道などのインフラへの投資をオルタナティブ投資をいいます。で、この投資手法GPIFも一部行っていて、アンティ・イルマネンの期待リターン2でも投資先として色々とデータが載っていました。期待リターン2-低リターン環境下での投資戦略posted with ヨメレバアンティ・イルマネン/鹿子木 亨紀 一般...

2023/10/24 19:01

投信のプロのオススメファンドの一覧は、ポジショントークをしていないか確認する必要がある

先週、以下のポストをリポストしたところ、かなり盛り上がってました。じわじわくる。#週刊東洋経済 pic.twitter.com/mpFkFBmjVE— たくなく@喋る木 (@valuask7) October 18, 2023 そりゃ所属している組織への忖度とかこれだけ集めるとあるとは思います。こういう特集って例えば、「国内株式」のオススメファンド上げて下さいとかオーダーが各人別のがでてる可能性もあるでしょうし。以前、取材受けたときもファンドでこうい...

2023/10/23 19:01

台湾株ETF(EWT)は利回り16%超え。2023年10月時点の世界各国の株式配当利回りをiシェアーズのETFを使ってまとめてみました

2023年9月分株式ETFの配当に関して前年同期比増減の明暗分かれたという結果に終わりました。個人的に保有しているETFの配当はこんなもんかなという感じです。ちょうど7月に調べてましたので、同じETFを使って各国の利回り変遷なども4半期毎にまとめればなと。台湾ETF(EWT)は相変わらず利回り15%超え。2023年7月時点の世界各国の株式配当利回りをiシェアーズのETFを使ってまとめてみました2023年6月分株式ETFの配当に関して前年同期...

2023/10/22 19:01

SBI証券から、QII(Qualified Interest Income）に伴う「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が5日連続で届く

8月に所有している債券ETFの内、BLV、LQD、JNKに関して、米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。SBI証券から「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が来たので確認したら、 QII(Qualified Interest Income）に伴う還付金でした。米国上場の債券ETFは投資をしているとたまに不規則に配当が発生する場合があります。1つはST Cap GainとLT Cap GainでそれぞれShort-term Capital Gai...

2023/10/21 19:01

ようやくレイ・ダリオの「巨大債務危機を理解する」を読み終えました

年明けに買った記憶があるのですが、ようやくレイ・ダリオの「巨大債務危機を理解する」を読み終えました。巨大債務危機を理解するposted with ヨメレバレイ・ダリオ/伴百江 日経BP 日本経済新聞出版 2022年12月20日頃 楽天ブックスAmazonKindle 読み終える前に新刊が出ているようですが、このサイズをなんとかして欲しいというのが正直なところ。帰省やら出張に持って行くには余り...

2023/10/20 19:01

債券ETFの分配金の増加も一息ついた？2023年10月度分配金報告

ウマ娘プリティーダービーのアニメ3期が始まったわけですが、驚きだったのは何か馬主側と揉めたのではと一部で囁かれていた、サンデーレーシングのドゥラメンテが登場したことでしょう。まぁ、主人公キタサンブラックの同期なのでいないと話にならないのですが・・で、アニメ放映開始と共に一気に発表となったわけですが、役に決まったのが1年前だそうで声優も大変だなと。TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』リレーイ...

2023/10/19 19:01

ひふみ投信の上位構成銘柄から消えた銘柄がどうなったか見てみた(2023年編)

毎年この時期にひふみ投信の銘柄入替えをチェックしています。組入れ上位の10銘柄はだいたい半分は入れ替わっているのですが、今年は5銘柄入れ替えでした。では、組入れ上位から消えた銘柄のその後はどうなったのか？というのは気になって毎年調べています。ひふみ投信の上位構成銘柄から消えた銘柄がどうなったか見てみた(2022年編)毎年この時期にひふみ投信の銘柄入替えをチェックしています。組入れ上位の10銘柄はだいたい半分...

2023/10/17 19:01

iシェアーズMSCIイスラエルETFを保有しているので、中東諸国の株価の動きを確認してみた

わたしは2年前までサクソバンク証券でiシェアーズMSCIイスラエルETF(ティッカー：EIS)に投資してました。ワクチン効果でコロナの死者数がゼロの日もあるイスラエル株ETFのEISに投資しました先週後半から今週水曜くらいに株式ETF1本ずつ毎日投資とかいう感じでやってたのですが、週後半2日で連続して下がるという状況。まぁ、そろそろ調整という空気ですけど、投資ルール的にはいま投資する方針なのでとくに気にしていません。そも...

2023/10/16 19:01

2023/10/12時点の世界各国のPER、PBRをiシェアーズのETFを使ってまとめてみました

世界各国のPER、PBRをまとめて1年以上経ちましたが、個人的に調べていて新しい発見がありますので、不定期でまとめていこうというシリーズです。2023/9/7時点での世界各国のPER、PBRをiシェアーズのETFを使ってまとめてみました - 関東在住福岡人のまったり投資日記世界各国のPER、PBRをまとめて1年以上経ちましたが、個人的に調べていて新しい発見がありますので、不定期でまとめていこうというシリーズです...garboflash.blog.fc...

2023/10/15 19:01

米国株も米国債も2%前後の棚ぼた的リターンが今後はない見込み？

株価が軟調で債券も一緒に下がってるという状況が去年あたりから散発的に発生しています。資産全部が好調ということはちょっとおかしいわけで、その分の影響をいま受けてるかと。アンティ・イルマネンの「期待リターン2」を読んでおりまして興味深いデータがありました。期待リターン2-低リターン環境下での投資戦略posted with ヨメレバアンティ・イルマネン/鹿子木 亨紀 一般社団法人金融財政事情研究会 2023年02月02日 楽天...

2023/10/14 19:01

一流投資家が考える、困難に屈せずに立ち上がるための5つの法則

先日、ウィリアム・グリーンの「一流投資家が人生で一番大切にしていること」について紹介しました。一流投資家が人生で一番大切にしていることposted with ヨメレバウィリアム・グリーン/依田 光江 早川書房 2023年06月20日 楽天ブックスAmazonKindle 長期投資のエッセンスが詰まった、ウィリアム・グリーン著「一流投資家が人生で一番大切にしていること」タイトルを見てこれは面...

2023/10/13 19:01

債券も株式もREITも下がる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2023年9月度編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。概要と検証記事レラティブ・ストレングスってナンだ!?レラティブ・ステトレングスその2～検証編...

2023/10/12 19:01

「ひふみ投信」の上位構成銘柄が1年でどうなったか見てみた(2023年編)

個人的に日本株に関しては、地政学的なものとか色々と考えると悪くない感じじゃないかと思う今日この頃です。現状、TOPIXや日経平均よりも上に行く可能性もあるんじゃなかろうかということで、ひふみプラスにもある程度投資しています。そんな、ひふみプラスの本体となるひふみ投信の現状はどうなっているのか？ちょうど毎年この時期に確認しているので、調べてみました。再び組み入れ上位から米国株が消えた。「ひふみ投信」の上...

2023/10/10 19:01

米国株と米国債の期待リターンのデータを見ると、投資冬の時代が来る？

米国債を去年からボチボチ買っておりますが、なかなか反転せずに1年半が過ぎております。そろそろ・・と思ってるのですが、一方で1970年代何があったかとかは把握しておきたいなと。で、期待リターン2に米国債と米国株のデータが載っていました。期待リターン2-低リターン環境下での投資戦略posted with ヨメレバアンティ・イルマネン/鹿子木 亨紀 一般社団法人金融財政事情研究会 2023年02月02日 楽天ブックスAmazonKindle ...

2023/10/09 19:01

主な債券ETFの利回りの状況を確認してみたら、短期債(SHV)や長期債(BLV)は4%を超えている

9月に配当再投資として、米国債ETFに投資したのですが、10月に入って更に価格は下がり続けております。いっそETFではなく米国債買えないかといろいろと3連休中調べようかと考えています。で、8月に主な米国債ETFの利回りを確認しました。BNDの利回りが2018年水準を上回ったので、主な債券ETFの利回りの状況を確認してみたぼちぼち9月が近づいてきて、4半期に1度の配当再投資の投資をどうするか考える時期になってきました。今のと...

2023/10/08 19:01

アンティ・イルマネン「期待リターン2」のデータを見ると、日本株はリターン7%、利回り2%が目安になりそう

アンティ・イルマネン著「期待リターン2 低リターン環境下での投資戦略」を先日記事にしましたが、冒頭部分で日本株に関する言及が多くなってました。期待リターン2-低リターン環境下での投資戦略posted with ヨメレバアンティ・イルマネン/鹿子木 亨紀 一般社団法人金融財政事情研究会 2023年02月02日 楽天ブックスAmazonKindle アンティ・イルマネン著「期待リターン2 低リターン...

2023/10/07 19:01

長期投資のエッセンスが詰まった、ウィリアム・グリーン著「一流投資家が人生で一番大切にしていること」

タイトルを見てこれは面白そうだと言うことで、ウィリアム・グリーンの「一流投資家が人生で一番大切にしていること」を購入して読みました。一流投資家が人生で一番大切にしていることposted with ヨメレバウィリアム・グリーン/依田 光江 早川書房 2023年06月20日 楽天ブックスAmazonKindle ダイヤモンドからでてそうな本なのですが、以外にも早川書房から出てました。内容は三十...

2023/10/06 19:00

為替ヘッジ型の1ヶ月リターンが軒並み悪化。野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の資産状況 2023年10月編

本シリーズは野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。...

2023/10/05 19:01

雪だるま・QQQは思ったよりも低調なスタート。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2023年9月度終了時点総資産額推移

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。9月末時点の資産のまとめは以下の...

2023/10/03 19:01

米国長期債ETFが足を引っ張る。2023年9月終了時点ポートフォリオ&資産状況

アンデシュ・ハンセンの「運動脳」を読みました。運動脳posted with ヨメレバアンデシュ・ハンセン/御舩 由美子 サンマーク出版 2022年08月22日頃 楽天ブックスAmazonKindle 内容としては長めの時間ランニングは多方面に効果ありという結論で、それが無理でもウォーキングという感じでした。で、本の中ではランニングやウォーキングは色々と効果あるが、筋トレも効果があるか色々と...

2023/10/02 19:01

日本株は直近30年バリュー株優勢で、小型株やモメンタムは期待外れ

アンティ・イルマネン著「期待リターン2 低リターン環境下での投資戦略」を先日記事にしましたが、豊富なデータは非常に興味深い者でした。期待リターン2-低リターン環境下での投資戦略posted with ヨメレバアンティ・イルマネン/鹿子木 亨紀 一般社団法人金融財政事情研究会 2023年02月02日 楽天ブックスAmazonKindle アンティ・イルマネン著「期待リターン2 低リターン環境下での...

2023/10/01 19:01