緊急事態警報 - 日本政府の介入も虚しく、ドル円が今後200円まで突き進むその理由

週明けの為替市場はジェットコースターの如く大荒れ 週明けのアジア市場の動きはまさにジェットコースターのようでした。月曜日の早朝、トレーダーたちは160円台へと急上昇するドル/円相場に目を見張ることになりました。この動きは、1990年以来、34年ぶりの高水準を示すもので、市場参加者に大きな衝撃を与えました。 この円安の背景には、複数の要因が絡み合っています。まず、世界的な金融市場のリスクオンのムードが一因です。先進国の株式市場が好調で、投資家たちはより高リスクの資産へと資金をシフトしていました。これにより、比較的リスクが高いとされる新興国通貨やコモディティ通貨が売られ、安全資産とされる円が売られ…

勝ち組投資家は皆知っている、利益を最大化する黄金率～あのバフェットも使うというケリー基準(ケリーの公式)とは

「ケリー基準(ケリーの公式)」という言葉をご存知ですか？ ケリー基準は、リスクを伴う投資やギャンブルにおいて、どれだけの資本をどのように投じるべきかを決定するための数学的なメソッドです。この理論は1956年にベル研究所の科学者ジョン・ケリーによって初めて考案されました。彼の当初の目的は、雑音の多い通信チャンネルを通じて情報を最も効率的に伝達する方法を見つけることでしたが、この理論は後にギャンブルや金融の分野で大きな注目を集めることになり、投資資金管理の方法として応用されるようになりました。 ケリー基準は、投資家が破産するリスクを最小限に抑えつつ、資本の成長を最大化するために、投資額をどのように…

スマートフォンと5Gの覇者、クアルコムが次に狙うAIとIoT、車載インフォテインメントの未来～投資家から見たクアルコムの魅力

クアルコムのこれまで クアルコムは、デジタル通信技術の先駆者として、その名を世界中に知られるようになりました。1985年に設立されたこの企業は、当初から無線通信技術の革新を目指して活動を開始しました。クアルコムが市場に与えた最大の影響の一つは、CDMA（符号分割多元接続）技術の開発と商業化です。この技術は、携帯電話の通信品質とシステム容量を飛躍的に向上させ、世界中のモバイル通信の基盤を築きました。 スマートフォンの普及が進むにつれて、クアルコムは自社のチップセットであるSnapdragonを市場に投入。このチップセットは高い計算能力と低消費電力を実現し、多くのハイエンドスマートフォンに採用され…

Meta～メタバースとAI、VRの世界の総取りを狙うSNSの覇者～天才ザッカーバーグの戦略を投資家目線で分析する

ザッカーバーグの起業家としての軌跡 マーク・ザッカーバーグの起業家としての旅は、伝統的なアメリカの大学キャンパスから始まりました。彼がハーバード大学の学生だった2004年、ザッカーバーグは友人たちと共に一つのプロジェクトを立ち上げることを決意しました。このプロジェクトが後に「Facebook」として世界に知られることになります。 最初は大学の寮の一室で始まったFacebookは、学生間のコミュニケーションを容易にするプラットフォームとして設計されました。しかし、その独自性と使いやすさが評価され、急速にユーザー基盤を広げていきました。ザッカーバーグはこのプロジェクトの潜在的な価値を見抜き、大学を…

CITY HUNTER シティハンターから学ぶ投資の哲学～冴羽獠の行動原理を理解する

このほどネットフリックスで鈴木亮平さん主演のドラマが配信開始し、世界中で話題沸騰中の「シティハンター」。原作の、冴羽獠を主人公とする人気漫画は1980年代に北条司によって連載開始されました。この作品は現在でも高い人気を誇り、アニメ化、映画化、さらには複数の国でのリメイクなど、広範囲にわたるメディア展開が行われています。 主人公の冴羽獠は東京新宿を舞台に活動する、裏の世界のスイーパー（掃除屋）です。彼の仕事は、依頼人からの要求に応じて様々な問題を解決すること。殺人事件の解決や、悪の組織の壊滅など、彼が挑む事件は多種多様です。極めて優れた技術と強さを持ちながらも、美女にはめっぽう弱いという、シリア…

ダークプール取引とは - 闇の世界で行われているあなたの知らない秘密の株取引 - 投資家同士のマッチングサービス？

ダークプール取引とは？ 「ダークプール取引」、いかにも怪しげなイメージを抱かせるこの言葉をご存知ですか？地下組織が行う非合法な取引？ダークウェブ上で売買される銃や薬？いえいえ、安心してください。ダークプール取引とはそのような犯罪行為ではありません。公開市場外で行われる証券取引のことを指します。「ダーク」なるちょっと物騒な名前の由来は、取引情報が公開されず外部の人間の目からは遮断されていることから来ています。この秘匿性が、大量の株式を市場の価格に大きな影響を与えることなく売買することを可能にします。 起源と発展 ダークプール取引の概念は1980年代にアメリカで生まれました。元々は大口の機関投資家…

安心してください。NVIDIAは今後も成長を続け、魅力的な投資対象であり続けます。

先週の米国市場最終日、NVIDIAの株価は-10％という衝撃的な下げを見せました。ここ5年間においてもNVIDIAが見せたことのない曲線は世界中にショックを与えました。今年に入って3ヶ月ほど続いていた”NVIDIA祭り”はどうやら一旦終わりの様相を見せています。ではNVIDIAはあのカリスマ率いるEVメーカーのようになってしまうのでしょうか？いえ、そうはならないようです。なぜか。今日はNVIDIAの実力と将来性を再確認してみようではありませんか。 NVIDIAのビジネスモデルと市場ポジショニング NVIDIAは、グラフィック処理ユニット（GPU）のパイオニアとして、1999年のGPUの発明以降…

賢者の金言！ビヘイビアル・ファイナンスが教える投資の心理学

ビヘイビアル・ファイナンスの基礎 はじめに ビヘイビアル・ファイナンスとは、伝統的な金融理論が前提とする「人々は理性的で、情報を完全に処理し、常に合理的な決定を下す」という考えに疑問を投じる学問分野です。この分野は、心理学的、社会的、感情的要因が人々の経済的決定にどのように影響を及ぼすかを研究しています。 ビヘイビアル・ファイナンスの歴史 ビヘイビアル・ファイナンスの概念は、1970年代に心理学者ダニエル・カーネマンと経済学者アモス・トベルスキーによって形成され始めました。彼らは「見込み理論（Prospect Theory）」を提唱し、人々がリスクを前にした際の意思決定が、必ずしも伝統的な経済…

カオス理論：株価の暴落も予測できる？予測不可能と思われる未来を予測する数学的アプローチ

カオス理論は、1970年代に気象学者エドワード・ローレンツによって一般に知られるようになりました。カオス理論とは、小さな変化が大きな結果を引き起こす場合、その理由を説明する数学の一分野です。「バタフライ効果」とも呼ばれることがあります。これは、例えばブラジルで蝶が羽ばたくことが、アメリカで竜巻を起こす遠因となるかもしれないというアイデアです。このような事は実際には起こりませんが、とても小さい出来事がとても大きな結果を生むことが現実の世界には存在するという事をわかりやすく説明する1つの例です。 カオス理論は、気象予報や株価の予測など、実際に日常生活の多くの分野で応用されています。これらの現象は、…

マーケットセンチメント分析とは？成功者のみぞ知る株式市場で勝つための心理戦術

株式市場の心理学入門 株式市場は数字やデータだけで動いているわけではありません。市場を形成しているのは生身の人間です。投資家たちの喜びや怒り、不安、興奮、期待、恐怖といった感情、心理が市場に大きな影響を与えています。株式市場における心理学の基本を解説し、その力がいかにして市場動向に影響を及ぼすのかを見ていきましょう。 心理学と株式市場 心理学は、人間の行動や心理状態を科学的に研究する学問です。株式市場の文脈では、特に投資家の意思決定プロセスに注目されます。人間の判断は、常に合理的なわけではなく、恐怖や貪欲、群衆心理など、多くの非合理的な要素に影響されます。株式市場の波は、このような心理的要因に…

NVIDIA祭りの終焉～半導体株の大暴落で震える人達が理解しておくべきワード「恐怖指数 VIX」この先の展開を正しく予測すれば怖くない

2024年4月18日、半導体業界の巨人である台湾セミコンダクターマニュファクチャリングカンパニー（TSMC）は、市場予想を上回る決算報告を発表しました。売上高と利益の両方で予想を超える結果となり、同社の技術革新と市場における支配的地位が再確認されたのです。しかしながら、この好調な決算報告にもかかわらず、NVIDIAをはじめとする米国の半導体株は、その後の取引で大きく価値を落としました。その下落度は驚くべきもので、もはや大暴落と言っても過言ではないでしょう。 この現象の背後には、複数の要因が絡み合っています。まず、米国連邦準備制度理事会（FRB）による利下げの期待が急速に後退していることが挙げら…

株式投資における”腹八分目”の哲学 - 真に優れた投資家とは - 儲けが”絵に描いた餅”で終わらぬ為に、勇気を持って利確をしよう

古来より、私たちの祖先は生活の知恵として「腹八分目」という教えを残してくれました。このシンプルな言葉には、過剰な欲望にブレーキをかけ、常に自己制御を保つことが結果的には最善の効果を生み出すという深い哲学が込められています。株投資の世界においても、この教えは非常に有効な指針となり得るのです。 株価の頂上は予測不可能 株式市場は、予測不可能な要素で満ちています。多くの投資家が、株価の動きを予想し、市場の頂点を見極めようとしますが、これは実に困難な挑戦です。どんなに優れた登山家でも、株価の”頂上”を見極めることはできないのです。 株価動向の予測不可能性 株式市場はしばしば、予測しにくい変動に見舞われ…

米国株崩壊の兆し？～ 今、日米市場に迫る試練の全貌を読み解く ～ NVIDIAは2024年中に1000ドルに到達できるのか

米国市場の動揺 最近の米国の株式市場は、様々な要因により動揺を続けています。そして日本時間17日の半導体製造装置大手ASMLの決算が市場予想を下回ったことにより、直後のハイテク銘柄はNVIDIAを筆頭に大きく下げる結果となっています。米国株は今後どうなってしまうのでしょうか？様々な角度から考察していきましょう。 金利の上昇とその背景 2024年に入り、米国の長期金利は、持続する高い物価統計の影響を受けて高止まりが続いています。通常、物価の上昇は、消費者物価指数（CPI）や生産者物価指数（PPI）などの指標によって計測され、これらの指標が予想を上回ると、市場ではインフレ圧力が高まっていると捉えら…

2024年の主役はBTCではなくイーサリアムだという事を忘れてはいないか？イーサリアムETFについておさらいしておこう

イーサリアム現物ETFとは 投資の世界ではETF（Exchange-Traded Fund）とは、株式、債券、商品などの資産バスケットを代表する証券であり、株式市場で取引されます。これにより、投資家は単一の株式や債券を直接購入する代わりに、多様なポートフォリオに簡単にアクセスできるようになります。最近では、この革新的な投資手段が仮想通貨の世界にも波及し、既にビットコインでは現物ETFが活発に取引されています。そして今年はイーサリアム現物ETFが承認されるかどうかに注目が集まっています。 イーサリアム現物ETFは、イーサリアムというデジタル資産に直接投資することを可能にする投資商品です。このET…

アプライド・マテリアルズに注目 ～ 今からテンバガーを狙える数少ない優良銘柄

アプライド・マテリアルズは、世界をリードする半導体製造装置メーカーです。アプライド・マテリアルズの技術革新によって現在の半導体業界の繁栄があるといっても過言ではありません。今回はアプライド・マテリアルズがどのようにしてその地位を築き上げたのか、なぜアプライド・マテリアルズが投資家にとって非常に魅力的であるのかを紐解いていきましょう。 半導体は現代の技術社会の基盤を成すものであり、スマートフォンからデータセンター、自動車産業に至るまで、あらゆるデバイスの心臓部として機能しています。このようなデバイスが持つ複雑性の増大には、より高度で精密な半導体が必要であり、それを可能にする技術の多くがアプライド…

ロボアドバイザーって何？～ AIで自動化された新時代の投資戦略を活用し賢く資産形成

ロボアドバイザーってなに？ 近年、金融テクノロジーの進化は著しいものがあり、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。その中でも、とりわけロボアドバイザーは注目の技術の一つとして、投資の世界に革命をもたらしています。かつては人間の専門家の手によって、或いはそのアドバイスによって行われていた資産管理が、今やAIアルゴリズムによって自動化され、我々一般の個人投資家でも利用できるようになっているのです。 市場の成長背景 ロボアドバイザーの市場は、ここ数年で急速に成長を遂げています。その背景には、コンピュータ・AI技術の普及と、投資に関する情報アクセスの利便性の向上があります。これらの技術進化により、…

DRIP(配当再投資制度)って何？寝ててもお金が増え続ける！自動で資産が育つ魔法の投資戦略とは

自動で資産が育つ制度 -DRIP（配当再投資制度）の概要 投資の世界において、私たちが追求するのは資産をいかに確実に、そして手間をかけずに増やしていくか、という点に尽きます。この目標を達成する手段の一つが、配当再投資制度（DRIP：Dividend Reinvestment Plan）です。DRIPは、文字通り「寝ても覚めても資産が増える」を可能にする魔法のような仕組みを提供します。では、DRIPとは具体的にどのような仕組みなのでしょうか？ DRIPは、企業から受け取る配当金を直接再投資し、その企業の株式を追加で購入する制度です。このプロセスは自動で行われるため、投資家は一度設定すれば、特に追…

市場のボラティリティを生かした投資戦略で他者に差をつけ成功する

市場ボラティリティの基礎知識 投資の世界において、ボラティリティ（市場の変動性）は常に存在し、投資家にとって最も大きな関心事となっています。しかし、この変動性の本質を理解し、利用することができれば、市場の不確実性の中でも利益を最大化することが可能です。今回は、市場ボラティリティの概念について解説し、それを投資戦略において利用していく方法を考えていきましょう。 ボラティリティとは何か？ ボラティリティとは、特定の時間枠内での資産価格の変動幅を指します。これは、市場の感情や経済的イベント、政治的変化など多くの要因によって引き起こされます。ボラティリティが高い市場は価格変動が大きく、投資家にとっては…

経済崩壊の予兆！？大切な資産を失う前に今すぐ知るべき金融市場の10大シグナル

現在、日本やアメリカの経済は一見するととても繁栄しているように見えます。株式市場は史上最高値を更新し続け、新興ハイテク企業の株は明るい未来を象徴するかのような輝きを放っています。しかし、この華やかな光景の裏側で、経済の導火線となり得るさまざまなシグナルが静かに燃え盛っています。これらのシグナルは、ひとつひとつを単独で見れば無害に思えるかもしれませんが、組み合わさることで大きなリスクを生じさせる可能性があります。 今回は現代金融市場における潜在的なリスクを引き起こすシグナルに焦点を当て、それらがなぜ重要なのか、どのようにしてこれらのシグナルを理解し、適切に対応することができるのかを探求していきま…

ソーシャルトレーディングとは？個人投資家にとってのソーシャルトレーディングのメリットとデメリット

ソーシャルトレーディング入門 ソーシャルトレーディング、まだあまり聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、ソーシャルトレーディングは近年投資の世界で注目を集めている革新的なアプローチです。今回はソーシャルトレーディングの基本概念を解説し、その魅力と基本的な仕組みについて紹介します。 ソーシャルトレーディングとは？ 簡単に言えば、ソーシャルトレーディングは、投資家が他のトレーダーの取引をリアルタイムで観察し、それらをそのまま自分の取引アカウントにコピーすることを可能にするプラットフォームまたはシステムです。ソーシャルトレーディングを利用すれば、初心者でも経験豊かな投資家の知識と経験をすぐに自分の投…

【AI大戦争】NVIDIA、Intel、AMD、ARMによるAI半導体の大戦国時代が到来 刮目し勝者を見極めよ

この数年、人工知能（AI）技術は目覚ましい進化を遂げてきました。この技術革新の中心にあるのが、AIアルゴリズムを高速に処理するための半導体技術です。AI半導体は、スマートフォンから自動運転車、データセンターに至るまで、幅広い分野で不可欠な存在となっています。現在のAI半導体市場は、特定の企業による強固な支配状態と、新たな挑戦者の出現による激しい競争の時代へと突入しています。 NVIDIAの一強状態 NVIDIAは、グラフィックス処理ユニット（GPU）を中心としたAI向け半導体で、市場をリードしています。その技術は、深層学習というAI技術の根幹を支えるものであり、研究開発から商業利用に至るまで広…

NVIDIAに続いて”1兆ドルクラブ”の仲間入りをするのはこの企業か - この先有望な「マグニフィセント」予備軍たち

テクノロジー業界は、革新的なアイデアと破壊的な技術の発展の場であり、その速度と範囲は他のどの業界にも匹敵しません。ここ数年で、GAFAM等のテクノロジーの巨人たちは驚異的な成長を遂げただけでなく、その市場価値を天文学的な数値へと押し上げ、"1兆ドルクラブ"を作り上げました。（もちろん実際にそういうクラブ組織が存在するわけではありませんよ！）このクラブのメンバーであるということは、単に1兆ドルという数字を超えた意味を持ちます。それは、企業が技術革新、文化的影響、そして社会全体に対する深い影響力の面で、今まさに世界をリードしているということを示す勲章です。 昨年5月、NVIDIAが8社目となるこの…

【今更聞けない】コール･オプションとは？”買う権利”を買う？知らないと損するオプション取引のメリット・デメリット

株式投資の世界では様々な商品、取引方法が存在します。その中でも、特にオプション取引はその柔軟性と利益潜在性の高さ、市況によっては時に「ローリスク・ハイリターン」を狙うことができる為、注目を集めています。コールオプションは、オプション取引の一種で、投資家が特定の株式をあらかじめ決められた価格で将来的に購入する権利を持つことを意味します。ここでは、コールオプションの基礎を掘り下げてみましょう。 コールオプションとは コールオプションを理解するには、まず「オプション」という概念を把握する必要があります。オプションとは、特定の資産を未来の特定の日に決定された価格で購入または売却する権利のことです。コー…

賃上げ分の給与は全て新NISAのつみたて投資枠へ回すべし～非課税投資枠をフルに活用しインデックス投資で長期運用

はじめに - 今年の賃上げの動向とは？ 2024年、我々日本国の経済は転換点に立たされています。これまで長きに渡り「賃金の上がらない国」という汚名を着せられていた日本ですが、今や多くの企業が賃金の見直しを行い、従業員に対して賃上げを実施しています。この動向は、日本株式市場の好調に見られる国内外の経済環境の変化、技術進歩、そして市場の需要増加など、複数の要因が融合した結果です。特に、インフレ率の変動と労働市場の引き締めが、企業に賃金を見直す動機を与えています。 賃上げは、従業員にとっては直接的な収入増加を意味しますが、これがどのように私たちの生活や経済全体に影響を与えるかは、一見すると単純ではあ…

NFTとはなんだったのか？～かつてのNFTアートの狂騒とNFTの現在～

かつで世界中で一大ブームとなったNFT。今ではすっかり耳にしなくなってしまったような気がします。小さなアイコンのようなデジタルアートが何十億円で取引されたNFTアート市場は「死んでしまった」と言うメディア、アナリストも存在します。NFTを取り巻く世界は一体どうなってしまったのでしょうか？ NFTについて少しおさらいしてみましょう NFTとは？ NFT、または非代替トークンは、デジタル資産の所有権を証明する一意のデータユニットです。ブロックチェーン技術を利用して、各NFTには独自の識別情報が付与され、それぞれ異なる価値を持ちます。これは、伝統的なデジタルアイテムや通貨と異なり、互いに交換可能な「…

金融ADR制度をよく知ろう～投資やクレジットカード、保険、銀行など様々なトラブル時の解決のために

金融ADR制度をご存知ですか？ 銀行、保険、証券、今や金融サービスは私たちの日常生活に不可欠なものですが、時にはその利用過程で様々なトラブルが発生する可能性があります。トラブル発生時、”素人”の私達に適切な対処ができるという保証はありません。そんな時の為に迅速かつ公正な解決を求める手段として、「金融ADR制度」が存在します。国が消費者を守る為に定めた制度なので、安心して頼ることができます。いざという時の為にこの金融ADR制度について理解を深めておきましょう。 金融ADR制度の概要 ADR（Alternative Dispute Resolution）は、「代替的紛争解決手続き」と訳され、裁判外…

株式投資するならこれだけは読むべし。Finance Wisdomが選ぶ珠玉の本7冊。電子書籍でも読めるおすすめ本ランキング。

本とは先人たちの知識、経験、そして智慧の結晶。 本とは、過去から現在に至るまでの先人たちの知識、経験、そして智慧の集積にほかなりません。彼らは、時空を超えて我々に語りかけ自己の研鑽の鍵を与えてくれます。1000円や2000円、時には数百円という投資で、偉大な学者や専門家、成功者達の脳裏を探索し、彼らが多大な時間をかけて蓄積した知識やノウハウを一瞬で我が物とすることができるのです。これほどコストパフォーマンスに優れ、かつ、内なる自己の進歩と発展に直結する手段は他にありません。 読書を通じて得られる知識は、単なる情報の収集にとどまらず、思考を深め、視野を広げることにもつながります。新たなアイデアに…

収入の何％を投資にまわすべきか？計画的な投資が確実な資産形成を生む

今日はあなたの収入の内どれくらいを株式投資にまわすべきか、考えてみましょう。それにはまず資産形成というものについて今一度考えてみる必要があります。資産形成は、単にお金を増やすこと以上の意味を持っています。それは将来の不確実性に備え、安定した生活を確保するための基礎を築く過程です。現代社会において、経済的な安定は心理的な安心感に直結し、私たちの日常生活における幸福感に影響を及ぼします。資産形成に成功することは、単に豊かな生活を送るためだけではなく、自分や家族の未来を守るための戦略的な行動なのです。 1. 長期的な視点での安全性 将来にわたって経済的な安定を確保するには、短期的な利益を追求するより…

金利上昇で円高になっても米国株への投資は続けるべき - ナスダック市場の魅力

2023年のS&P 500の驚異的な20%以上の成長は、投資家にとって一つの重要な示唆を与えています。それは、米国株市場の強固な長期的成長潜在力です。この種の成長は、単なる一時的な現象ではなく、持続可能なトレンドの一部と見ることができます。2024年に入ってからも、この勢いは続いており、S&P 500とダウはこの4月まで高値を更新し続けています。 これは何を意味するのでしょうか？簡単に言えば、米国株市場は、そのダイナミックな経済構造と革新的な企業文化によって、他の多くの市場よりも優れた長期的投資の場所であるということです。米国企業は、技術革新、効率的な市場構造、強固な法律制度など、さまざまな要…

株式投資で月10万円稼ぐ為のメソッドを紹介～これがわかれば50万円、100万円も難しくはない

株式投資において、月10万円の収益を目指すという目標は、一見すると控えめなものかもしれません。しかし、この目標を達成するためには、市場の動向を理解し、適切な投資戦略を立てる必要があります。投資理論を十分に理解していない状態では、このような10万円という収益すら安定して上げることはなかなか難しいでしょう。月10万円の利益をコンスタントに出せるようになるということは、投資のメソッドをしっかりと身につけたという証です。そして、このメソッドがあれば、50万円、100万円といったさらなる高みの目標へも、おのずとたどり着く道が見えてくるのです。 今回は、個人投資家の皆さんが株式市場でコンスタントに毎月10…

インフレの時代に人はどう投資するべきか：大切な資産を守るためのヒント

日本に押し寄せるインフレの波 インフレとは、広義には物価の一般的な上昇を指します。具体的には、食料品から不動産まで、生活に必要なあらゆる商品やサービスの価格が上昇する現象を言います。この物価上昇は、消費者が同じ金額で以前よりも少ない商品やサービスしか購入できなくなることを意味し、購買力の低下を引き起こします。 日本では、長い間、デフレの影響下にありました。デフレとはインフレの反対で、物価が継続的に下落する状態を指します。しかし、近年、世界的なインフレの波が日本にも押し寄せています。欧米を中心に、新型コロナウイルスのパンデミックによる経済活動の停滞後、経済の回復とともに物価上昇が加速しており、こ…