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uesugijohさん
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中長期投資の株ブログです。バリュー投資、グロース投資。
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  • 今週の売買/恥ずかしながら信用クロスのやりかたを初めて知る

    今週の売買 [売り]ヴィレッジバンガード(2769) 毎年、11月末の株主優待権利取りに向けて株価があがるんですけど、ここらへんで利確。 買ったのが1000円ぐらいでもうそれなりに上がったあとだったんで大丈夫かなとは思いましたが、まあ5%くらいは抜けたのでよしとします。 ヴィレバンの5年チャートがこれなんですが、業績が上向かないこともあって右肩下がりの階段みたいなチャートになってます。 11月末に向けて株価が上昇して、その少し前で株価暴落のパターン。 10万円ていどの株を買って1万円の商品券がもらえるのは魅力的です。一単元だけ持っておいてもいいかなとは思うんですが、優待廃止だったり、改悪されち…

  • 今週の売買、SBGを損切り

    今週の売買 [売り]ソフトバンクグループ(9984) SBGを損切り。 最近、話題にのぼることが多かったWeWorkですがどうもとんでもないことになってるみたいですね。 これ読む限り孫さん完全にやっちまったな。https://t.co/UvU2CzegyC — SAM.jp (@fwpd3370) September 28, 2019 10. WeWorkが470億ドルもの評価額をつけたのはひとえに、日本の約1名が9回も投資したからだ。毎回、6~12か月前に自分が投資したときの倍の評価で投資を続け、結局、120億ドル(約1兆2906億円)注ぎ込んだ。ソフトバンクが最初に投資したのは2012年で…

  • 今週の売買、コナカとサマンサタバサのシナジーとは?

    今週の売買 [一部売り]MSOL(7033) 3Q決算を受けて、株価は下落。 3Q決算はそれほど悪い内容だとは思いませんが、PER等で高値圏にあるのも事実であり、少しポジション調整。 http://www.fisco.co.jp/uploads/mgmtsol20190910.pdf フィスコのレポートによると人員増加を最優先するそうなので、短期的には利益圧迫要因になるかもしれません。 ただ、人員を増やせば将来の利益増につながるわけで、人員増はポジティブ評価だと思います。 [買い]日本モーゲージサービス(7192) 株主優待目的です。しかし、ここの配当と株主優待は大盤振る舞いなんですけど、ちゃ…

  • いくら調べても予期せぬ悪材料が出てくることはあるが、ちゃんと調べないとよい結果はうまない

    株価下落が続いていた三菱商事。 なぜ株価が下がっているんだろうと思い、3週間くらい前に以下の記事を書きました。 三菱商事の株価下落がとまらない6つの理由① - soright?ブログ 三菱商事の株価下落がとまらない6つの理由② - soright?ブログ この記事を書くのにいろいろ調べて、結局1週間以上はかかりました。 自分の能力が乏しいということもありますが、かなり骨が折れました。 なにせ売り上げが16兆円をこえる巨大企業ということもあって、目隠ししたまま巨象をなぞる感はあります。 あまりにも事業が多岐にわたるため、調べても調べても調べつくせないという。 (しかし、三菱商事の経営者はどの程度…

  • 今週の売買、小型グロースはきびしい

    [売り]バロックジャパン(3548) 月曜日の寄り付きで全部、売却しました。 この会社、既存店売上が98%以上であれば、決算でいい数字が出てくると思うんですけど、2Q期間の数字がかなり下だったので。 [買い増し]EJホールディングス(2153) 先週に引き続き、買い。 [買い増し]澤田ホールディングス(8699) こっちも、少しだけ買い増し。 相場雑感 日経平均などは先週はかなり強い値動きでした。 一方、マザーズ指数がこちら。 最近、小型株よりも大型割安株を買うべきだと思っていて、だから三菱商事なんかを買っていたわけです。 正直、もっと大型株を買うべきだったんですけど、短期的には過熱感もありま…

  • 損をしにくい投資法を考えてみる/相場雑感

    ソフトバンクグループの株価 ソフトバンクグループの株価が冴えません。 1単元だけ持っているんですが、見事に含み損です。 uberの株価がこんななんで、そりゃ株価も下がって当然ではあります。 しかも、weworkという悪材料もありますし。 孫正義「1兆円未満は誤差。大変いい加減だがこんなものだ」WeWork:評価額470億ドル→IPO想定時価総額200億ドル誤差を超えてるぞー https://t.co/7ATsRo79sP — 世界四季報(セカ報) (@4ki4) September 7, 2019 思い返せば1Qの決算発表のとき、孫さんはあまり自信なさそうにしてたんですよね。 決算発表ごとに、…

  • KFCとブックオフの月次

    8月の月次がかなりでそろいました。 持ち株では、 スシロー 109.1% 日本KFC 106.9% ブックオフ 101.5% フジ・コーポレーション 117% こんな感じでした。 タイヤ販売のフジ・コーポレーションは明らかに消費税前の駆け込み需要ですので、そこらへんは評価を割り引く必要があります。 主力にしているスシローは好調でなにより。 回転すしで覇権をとるのはスシローだと思っています。ただ、既存店は22か月も 100%超えなので、この勢いがどこまで保つものなのかには不安があります。 昔、30か月連続で既存店が100%超えしていたヴィレッジバンガードも今では株主優待で株価がかろうじて維持され…

  • 今週の売買、ディー・エヌ・エー売り、EJHD新規買い

    [売り]ディー・エヌ・エー(2432) ポケモンマスターズが配信されたのが、先週の木曜日。 日本のセルランで1位、アメリカでも2位(だったはず)にランクインするなど好調な滑り出しでした。 先週の金曜日の段階では「こりゃ勝ったな」とほくそ笑んでいたのですが、週末に各国のランキングは急降下。 月曜日の寄りで100株だけ残して売り切りました。 少しだけ残したのは9月25日のマリカーの結末がどうなるのか見てみたいからです。 ディー・エヌ・エーはオジサンのイナゴ投資だったんですが、イナゴ投資の難しいところは売りどころがわからないところです。 まあ、売り時を教えろとも言えないですしね。こっちが勝手にパクっ…

  • 株価下落が止まらない三菱商事の悪材料を思いつく限りあげてみた②

    株価下落が止まらない三菱商事の悪材料を思いつく限りあげてみた① - soright?ブログ 前回の続きです。 小さな発見。 検索窓に商社株と打ち込むと『なぜ下がる』がサジェストされます。 直近6か月では、五大商社のなかでいちばん株価が下落しているのが三菱商事。 ということで、今回も三菱商事の悪口、じゃなくて悪材料をあげつらってみたいと思います。 三菱商事って貧乏くじを引かされすぎじゃない? 前記事で触れた千代田化工もそうですが、三菱商事って貧乏くじを引かされることが多い印象です。 たとえば、2018年2月に三菱商事はTOBで三菱自動車の株を1200億円で取得しました。 これは国産ジェット事業な…

  • 今週の売買、フジ・コーポレーション、澤田HD、ブックオフを買い

    [新規買い]フジ・コーポレーション(7605) タイヤ販売のフジ・コーポレーション。実店舗だけでなく、通信販売も行っています。 20%くらいの営業利益の増益を見込めるのにPERは8倍程度。 9月5日が3Q発表なんですが、6月、7月の月次からして、そこそこの決算は期待できそう。 決算前にある程度買っておくことも考えたんですが、以下の理由で少量買うだけにとどめました。 タイヤ販売ということで売上げが1Q(11月、12月、1月)に偏重してしまい3Qはそれほど重要ではないこと。 それに消費税増税前の駆け込み需要なので、逆に来期の1Qに不安が残ります。 あと長期的に見た場合、同じタイヤ通信販売のオートウ…

  • 株価下落が止まらない三菱商事の悪材料を思いつく限りあげてみた①

    [2019/08/30作成] 三菱商事の株価下落が止まりません。 今の株価水準はこんな感じ。 (・・・・ちょ!信用倍率) この株価水準を見てどう思うかは人それぞれでしょう。 商社株はもともと割安ですし、配当利回りは5%近くとかなり高いですが、オリックス等、大型株にはこれ以上の配当利回りの株がごろごろあります。 しかし、私は安いと思っています。 特に配当利回りに関しては、2018年に出された3か年の中期経営計画のなかで、累進配当を宣言しているので、とりあえず2021年までは減配はないと考えています。 このグラフでは2021年度に9000億円の純利益を出し、配当利回り35%の場合、配当は200円前…

  • 今週の売買、KFCを買い

    今週の売買 [新規買い]日本KFCホールディングス(9873) 先週、書いていたとおり、KFCを新規買い。 1Q決算は好調。月次も好調。の割には株価は全然上がらないですね。 ものすごく急騰しているように見えますが、もともとのボラティリティが低すぎるためにそう見えているだけです。 ずっと2000円近辺で底練りしていたので、その株価を基準にすると10%ぐらい上がっただけ。 結局 2000円を基準にすると5%上くらいで買えました。 まあ先週も書いたように、8月の月次は厳しいと思うので、そこらへんが正念場ですかね。とはいっても、ここから下値は限定的だと思うので、のんびり待ちます。 最近の不安定な相場だ…

  • 今週の売買、ディー・エヌ・エー、三菱商事を買い

    今週の売買 [買い増し]2005三菱商事 先週に続いて買い。三菱商事については後で記事を書くつもりです。 [新規買い]2026ディー・エヌ・エー 1Q決算は売上収益は前年比-7.5%。営業利益は-54.6%でした。 このクソ決算を受けても株価は下がらず。 ディー・エヌ・エーは5月に500億円を上限とした自社株買いの発表を行っているのですが、今まで一株も買っていません。 今回、自社株買いをやっているのかはよくわかりません。 が、自社株買いをするなら、このタイミングかなという気もします。 これから、ポケモン、マリオカートのリリースが控えているんであれば、勝ち目は高いんじゃないかと思ってエントリーし…

  • 今週の売買

    今週の売買 [売り]3254プレサンスコーポレーション 1300円以下で買っていたので、それなりに利益は出ていますが、かなり長いこと持っていた割にはしょっぱい結果でした。 [売り]3258ユニゾ エリオットが大量保有報告書を出したりなど、これからの展開は読めないですが、とりあえず利確しました。 [新規買い]8058三菱商事 1Qの決算後に急落していたので。 PER6.8倍、PBR0.74倍は十分に安いと判断。自社株買いに累進配当制度もあるので、もっと下がるようだったら買い増します。 [買い増し]3563スシロー あの決算で売られるとは思いませんでした。 とりあえず買い増し。 [買い増し]ピック…

  • 今週の売買、京都銀行を新規買い

    今週の売買 [新規買い]京都銀行8369 急落していた京都銀行を新規買い。 ご存じの方も多いでしょうが、京都銀行は任天堂、日本電産といった京都の会社の株を多数保有しています。株式の含み益は6100億円ほど。 現在の京都銀行の時価総額は約3000億円。PBRは0.34倍。 日本電産、任天堂ともに1Q決算があまりよくなかったこともあって、株価は急落しました。 現在の株価は4010円。過去のチャートを見ると、大底は3000円です。ここから下がってもたかが知れていると思ってエントリーしました。 日本電産、任天堂、村田製作所などをパッケージした投資ファンドを安く買っていると考えれば、まあ悪い話じゃないか…

  • バロックジャパンの1Q決算を見てみた

    20190731作成 今日は1Q決算が好調だったバロックジャパンを見ていきたいと思います。 現在の株価情報 バロックジャパンはもともと渋谷109などでギャルファッションの店を構えていました。 現在はギャルファッション一辺倒というわけではなく、幅広い年齢層に合わせたブランドを保有しています。 中には、アニメ関連のブランドもあるみたいです。 第1四半期決算 営業利益が3倍超となっています。 が、これにはちょっと注意が必要です。 というのも、前決算である2019年2月期は13か月の変則決算となっているためです。 つまり、前期の1Qは2月、3月、4月であるのに対し、今期の1Qは3月、4月、5月です。 …

  • 今週の売買、ブリジストンのスタッドレスにそれほどのバリューはあるのか?

    今週の売買 なし 今週はソフトバンクグループが堅調だったくらいで目立った値動きはありませんでした。 先週、堅調だったMSOLは調整してます。 先日、1Q決算が好調だったバロックジャパンの分析記事を書こうとしていたんですけど、忙しくてなかなか時間とれず。 それに、この会社は判断がなかなかむずかしいです。 ブリジストンのスタッドレス 2か月くらい前に中古のスバルフォレスターを買いました。 ところが、このフォレスター、乗り心地が極めて悪い。 コンビニの段差を乗り越えるときに、ぐぎぃっという嫌な感触が下から突き上げてきます。 多走行車(9万km)なんで、ショックがへたっているのも一因なんでしょう。 あ…

  • 今週の売買、三精テクノロジーズを打診買い

    今週の売買 買い 9984ソフトバンクグループ 買い 6357三精テクノロジーズ 買い 3548バロックジャパン 指標的な割安感とポートフォリオに大型株を増やしたいとの考えでソフトバンクグループを買いました。 三精テクノロジーズとバロックジャパンは打診買いです。 三精テクノロジーズは2020年3月期が端境期にあたることから株価が大幅下落していました。 しかし、大阪万博も控えていることだし、この株価水準で買っておけば3年後には勝ち目が高いんじゃないかと思っています。 6月19日に発表された新中期経営計画によると、2022年3月期は売上高600億円、純利益は40億円の見通しです。 現在の株価に照ら…

  • 今週の売買、スタジオアタオの1Q決算

    今週の売買 買い 3563スシローグローバルHLDGS 売り 3550スタジオアタオ(全部) 売り 3258ユニゾホールディングス(一部) スシローは6800円で買いました。もっと安く買えただろうに、タイミングが下手っすね。 もし、ここから下がるようなら買い増ししたいですが、貧乏投資家としては1単元68万円の株をいくつも持てないのがつらいところ。 スシローという会社に関しては、とても高く評価しています。 ユニゾとアタオはどちらも1か月くらい前に記事にした銘柄ですが、明暗分かれる結果となりました。 アタオの1Q決算。 減益なのは別にかまいませんが、売上げの伸びが2.7%はマズいですよね。 自分も…

  • エイチ・アイ・エス、ユニゾHDにTOB、twitterの反応など

    []2019/07/10作成] ユニゾホールディングスを調べてみた① - soright?ブログ ユニゾホールディングスを調べてみた② - soright?ブログ 一か月くらい前に記事を書いたユニゾホールディングス。 本日、エイチ・アイ・エスからユニゾに対するTOB(公開買い付け)の発表がありました。 https://www.release.tdnet.info/inbs/140120190710469965.pdf 買付価格は3100円です。 一か月前に1859円で買った株を3100円で売れる、ラッキー。・・・・・・でもなかった。 2194円でユニゾ売れちゃってた — ウエスギジョウ (@u…

  • 今週の株ニュース

    米中首脳会談後、アメリカ市場が最高値を更新したこともあり、日本株も堅調でした。 しかし、アメリカ株は割高じゃないかと言われて久しいですが、まだまだ強いですね。 世界各国のPER・PBR・時価総額 (毎月更新) - myINDEX アメリカ株の平均PERは18.8倍、平均PBRは3.3倍です。 PERはブレが大きいのでPBRで見てみるとアメリカよりも平均PBRが高い国はデンマークだけ。 米国株ブログでは、アメリカは先進国のなかで唯一、人口増加が見込まれる国。したがって、これからもアメリカ株は右肩上がりが続くと主張されてる方が多いですね。 たしかに、それはその通りなんでしょうがここからアメリカ株を…

  • 今週の株ニュース、スシローが株式の売り出し

    今週の売買 買い グリー(3632)、ピックルスコーポレーション(2925) 売り シンポ(5903) スマホ時代になってからのグリーの業績が伸び悩んでいるのは皆さんご存じでしょうが、PBRが1.05倍、しかも現金で860億持っている(時価総額1200億)との理由から下値不安はあまりないと判断しました。 まあ、直接的な買い理由としては中国のワンパンマンスマホゲームの好発進です。 カタリストになってくれるんじゃないかと思いました。 ただ、数日前のランキングは5位だったのに、今、見たら12位になってます。 こりゃダメなのかな? chinagamenews.net この記事見ると、リリース前に相当宣…

  • 好決算のピックルスコーポレーションを見てみた

    ピックルスコーポレーション【2925】、3-5月期(1Q)経常は77%増益で着地 | 決算速報 - 株探ニュース ご飯がススムキムチでおなじみ、ピックルスコーポレーションの1Q決算が好調でした。 以前、保有していたこともあるのでちょっと見てみたいと思います。 売上げは微増ですが、営業利益は前年同期比で80%近い増益。 通期の営業利益予想の半分程度を1Q時点で稼いでいることになります。 ただ、これには注意が必要で、この会社は1Q、2Qに売上げが偏ります。 四半期決算のグラフがこちらになります。 2Qが売上げがいちばん多いですね。 こうして見ると、期ごとに売上げの増減はありますが、一年単位で見ると…

  • 今週の株ニュース20190623

    今週の気になる記事 『楽天ポイント』 楽天証券でつみたてNISAの毎日積立を利用すれば、楽天ポイントが大量に獲得できる方法を解説 | サラリーマンの貯金箱 楽天証券を使っている人は知っている人が多かったでしょう。 100円分の投資信託を毎日積み立て投資することで、3%の楽天ポイントをゲットできるという裏技です。 自分もやってました。 ところが、規約が改悪されたことによりこの裏技は使えなくなったそうです。 【悲報】楽天ハッピープログラムが改悪。投信15種毎日積立のメリットが消滅 | つみたて次郎の投資日記 この裏技はあきらかに楽天側が意図していないものだったので、いつかは規約が変更されるだろうな…

  • 上場しているラーメン店をyoutubeで見てみよう

    投資家にとって、外食産業は手を出しやすいジャンルです。 なぜか? わかりやすいからです。 たとえば 「撮像素子CMOSセンサーを作っている会社(インターアクション)」 と言われても、門外漢にとっては何のこっちゃ?ですが、これが 「かつ丼を500円で提供してる会社(アークランドサービス)」 だったら、誰でも理解できますもんね。 しかも、実際に店にいけば、味やサービスもわかる。 お客さんがどれくらい入っているか、なんかも把握できます。 また、既存店の売上げがそれなりであれば、後は店舗を増やしていくだけで売上げ、利益が伸びていくというわかりやすさもあります。 前述のアークランドサービス(かつや)のよ…

  • ユニゾホールディングスを調べてみた②

    ユニゾホールディングスを調べてみた - soright?ブログ 前回の記事で会社がイケイケの拡張路線を捨て、自己資本比率20%超を目標とした安定路線へ舵を切ったことを見ました。 今までは「割安だけど成長性がある(増資等のリスクはあるけど・・・)」という感じで株価形成がなされていた・・・んだと思います。 もっとも、この5年チャートを見ると、成長性に関してはだいぶ前から見切りがつけられていた感じはしますが。 これからは成長性よりも低PBRや高配当であること、または不動産の含み資産なんかを軸にして株価形成されていくんでしょうか。 決算説明資料によると、2200億円くらいの含み益があるそうです。 その…

  • 今週のオレ的株ニュース20190601

    気になったこと www.lifehacking360.com 2018年11月の記事。 クックパッドを使ううえで一番面倒に感じるのが、レシピのランキングが見られないこと。 プレミアム会員になれば、見られるんだろうけど、ただ、そのために数百円はらうのも業腹です。 クックパッドの経営のひどさについてはいろいろと耳にしますが、プレミアム会員が減っていないのは、なんだかんだですごい。 最近の株価上昇はいったい何に起因してるんでしょうか? www.mag2.com これはシンポ(5903)(焼肉の無煙ロースターを作ってる)を調べていたときに見た記事。 外食産業が海外に進出するのはよくあることですが、オペ…

  • ユニゾホールディングスを調べてみた

    [2019.5.31作成] この会社の名前だけは以前から知っていました。 たしか他の投資家さんがあげていたのを見たり、あとは株主優待で有名だった・・・・ような気もします。 しかし、ちらっと指標だけ見ただけで素通りしていたので、今回はちょっと調べてみました。 ユニゾホールディングス(3258) 事業内容:東京、およびアメリカでのオフィスビル賃貸、ホテル事業。 株価:1857円 PER:来期の純利益が非開示のため不明、2019年3月期では5.21倍 PBR:0.56倍 配当利回り:4.58% 自己資本比率:16.32% 株主優待:ホテル割引など ぱっと見、安いですね。 配当利回りも4%超えですし。…

  • 株式投資の未来『成長の罠』

    米国株ブログをいくつか購読している人なら、きっとうなずいてくれると思うのですが、持ち株が似ている人がすごく多いですよね。 たとえば、アルトリア、フィリップモリス、AT&T、ベライゾン、ジョンソン&ジョンソン、P&G、コカ・コーラ、エクソンモービル、などなど。 昔からある、世界的に知られた企業の数々。 しかし、同時に一時期のアマゾン、グーグルのような成長はとても見込めない企業でもあります。 アルトリア、フィリップモリスなんてタバコ産業ですし。 自分の読んでいるブログが偏っている、という可能性はなきにしもあらずですが、上にあげた株を一つも持っていない米国株ブログは見たことがないです。 なぜ 米国株…

  • 澤田HDがらみでモンゴル経済を調べてみた

    今日は澤田ホールディングス(8699)を見てみたいと思います。 2019.5.20時点 株価 945円 PER 5.94倍 PBR 0.69倍 配当利回り 1.27% 4月26日に発表された2019年3月決算は非常に好調でした。 澤田HDはハーン銀行というモンゴル最大規模の商業銀行を傘下に収めています。 今期のモンゴル経済が回復基調だったため、ハーン銀行の利益も20%強の伸びを示したとのこと。 さて、澤田HDの業績に大きな影響を与えるモンゴル経済。 駆け足ではありますが、そこのところを調べてみたいと思います。 そもそもモンゴルってどんな国? 大多数の日本人にとってのモンゴルのイメージとは、 草…

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