のんびり、ゆったり投資の備忘録

"「アクティブ天国」の日本” 勝率3割程度で、「天国」というのはいかがなものかと。。

国内のアクティブ投信は欧米のアクティブ投信に比べて、インデックス投信に対する勝率がいい！という記事がでていました。「アクティブ天国」の日本日本で「パッシブ運用（インデックス運用）」がかくも急速に広がるとは予想できなかった。 インデックスファンドがここ数年、投資信託の売れ筋上位を独占している。 （中略） 日本株を運用する国内アクティブファンドで過去10年間の運用成績が株価指数を上回ったのは全体の26.4％だ...

2023/11/29 10:00

2023年11月 インデックス投資の運用状況 なぜか今月は一転、パフォーマンス改善！ 段々増えていっているのはインデックス＆積み立て投資の恩恵？

毎月の投資（積立）をした日にインデックス投資の運用成績もチェックしています。 さて、今月の運用状況は？運用利回りは前月から0.4％上がって、プラス 7.1％。総資産額の増減率、いわゆるリスクは、プラス 3.4％で、+13.1％ （昨年末比）。先月は結構下落していましたが、今月は一転挽回しました。ここ数か月は上がっては下げ、下がっては上げて、と言っていましたが、今年は全体的に右肩あがりで上がっているいる感じです。あ...

2023/11/25 10:00

2023年11月のインデックス投資

2023年11月の積立投資をしました！今月もいつも通り、計画通りに積立て完了。 早いもので、今年の積立も来月を残すのみになりました。そういえば、今月は積み立てを始めた当初に積み立てしていた国内債券のインデックス投信資産分がずっと放置されていたので、全部売却しました。 最近は国内債券クラスとして、”個人向け国債（変動10年）”を積み立てしているので、国内債券インデックス投信に投資をしていたのは、おそらく10年く...

2023/11/22 10:00

”日経平均 プライム 6割で上昇” 上昇はいいですが、となると買い場は遠のいていきそう。。

日経平均株価について、こんな記事が出ていました。日経平均 プライム 6割で上昇10日の東京株式市場で、日経平均株価は前日比78円 (0.2％） 安の3万2,568円で終えた。 午前中には一時400円近く下げたもの、午後にかけて下げ幅を縮める展開となった。 （中略） 株価チャートの形状からみた上昇期待が強まっていることが、この日の下げ渋りにつながったとの見方が出た。 （中略) 英字のWに似た「ダブルボトム」を形成。 テクニカル...

2023/11/18 10:00

高配当株 今の保有株と評価 （とりあえず） やってしまった？銘柄もあるが。。

7月ごろからトライ中の高配当株投資。買ったり、保有したりしながら、まだこれからも色々あると思いますが、今の現状を整理してみました。素人ながら、調べたり、考えながら、こんな銘柄を保有しています。（ ）の数値は購入時の配当利回りです。① 食料品 : JT （6.0％） ② 建設業 : 積水ハウス （4.1％）、安藤・間 （5.2％） ・・・ 買った後、株価暴落中。。 ③ ガラス・土石製品 : 日本特殊陶業 (4.8％） ④ ...

2023/11/15 10:00

”米株、金利高で割高感” これから債券シフトが進んでいくの？か、 どうなのか。

少し古新聞ですが、米国の金利高について、こんな記事が出ていました。米株、金利高で割高感 「利回り」 21年ぶり接近米国株式の国債と比べた割高感が強まっている。 米長期金利が一時5％台に上昇し、企業の利益でみた株式の利回りである「益回り」との差が縮小している。 約21年ぶりの逆転も迫る。 （中略） 株式と国債は「利回り」を比較できる。 株式には1株あたり純利益（投資収益）を株価（投資資本）で割って求める益回り...

2023/11/11 10:00

”GPIF 6,800億円赤字 7～9月 金利上昇で3期ぶり” リスク資産ですから、こういうときもあります。

直近のGPIFの運用成績はマイナスになったそうです。GPIF 6,800億円赤字 7～9月 金利上昇で3期ぶり公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は2日、2023年7～9月期の運用成績が6,832億円のマイナスだったと発表した。 22年10～12月以来、3四半期ぶりのマイナスだった。 （中略） 7～9月の収益率は0.31％のマイナスだった。国内株式が1兆3,344億円のプラスだった一方で、国内債券が1兆5,228億円、外国債券が4,037...

2023/11/08 10:00

外国債券と国内債券のパフォーマンスを比較してみた （第40回） 海外の金利が上がってきて、積立当初（5年前）からずいぶん様相が変わってきました。 国内も？

いろいろ異論がでている外国債券への投資ですが、2018年1月から外国債券の積立をしています。とはいえ、外国債券の基準価額は為替の影響で簡単に上下しますので、本当に大丈夫かな？という不安があります。 そこで積立投資をしながらも、国内債券へ投資した場合と比較して、外国債券投資のパフォーマンスを検証していこう、という主旨の第40回目です。 （気休めです。）前回が8月15日時でしたので、2カ月ぶりに状況を確認してみ...

2023/11/04 10:00

"国内REIT 意外な底堅さ” といっても、配当目的なら、高配当株の方がいい気がしてきました。

また古新聞ですが、国内株式の上げ下げに比べて、国内REITはそれほど下げていないようです。国内REIT 意外な底堅さ日本の不動産投資信託（REIT）が意外なしぶとさを見せている。 代表的な国・地域別指数では7月末比の下落率が最も小さい。 金利上昇が世界のREIT市場で逆風となる中、なおも厚いスプレッド（利回り差）が海外勢に注目される。 安定した分配金は個人投資家の需要も根強い。（中略） 日本のREITの底堅さの背景には、株...

2023/11/01 10:00