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Salesforceの活動に追加したカスタム項目が入力ウィンドウに反映されない理由

Salesforceの活動に項目追加したのに入力画面に反映されないんだけど…Salesforce（セールスフォース）はCRM（顧客管理システム）であり世界中で利用されているWEBサービスだ。WEBサービスでありながら、一定のカスタマイズ性があり、営業以外にも利用している企業は多い。Salesforceにはリードや商談に対してどんな活動をしたのか記録するための「活動の記録」という機能がある。顧客に対してどんなミーティングや連絡をしてきたか履歴のように記録していくことができる便利な機能である。そして活動にはカスタム項目を追加することができる。しかし活動にカスタム項目を追加しても商談やリードの活動入力ウィンドウに項目が追加されない。ToDoのレイアウトに項目を反映しても商談やリードには反映されない。何故追加したカスタム項目が入力ウィンドウに反映されないのか。そこで今回はSalesforceの活動に追加したカスタム項目が入力ウィンドウに反映されない理由について紹介する。

2023/06/28 22:29

Salesforceでクイックテキストに共有フォルダが反映されない理由

Salesforceのクイックテキストをみんなで使えるように共有フォルダの中に作りたいんだけど、共有フォルダの中に作れない…Salesforce（セールスフォース）はCRM（顧客管理システム）であり世界中で利用されているWEBサービスだ。WEBサービスでありながら、一定のカスタマイズ性があり、営業以外にも利用している企業は多い。そしてSalesforceには「クイックテキスト」がある。「クイックテキスト」は文字入力を補助する機能で、あらかじめ登録しておいた定型文を選んで入力できる機能だ。同じようなテキストを何度も記入しなくていいので、地味に便利な機能である。しかし何の設定もせずにクイックテキストを作成すると、自分しか利用できない。他の人にも利用してもらうには共有設定がされたフォルダの中にクイックテキストを置く必要があるのだが、共有フォルダの中で新規作成してもクイックテキストが共有フォルダの中に作成できない。何故共有フォルダが反映されないのか。そこで今回はSalesforceでフローの保存ボタンが無効化されて保存できない理由について紹介する。

2023/06/25 10:39

Salesforceでフローの保存ボタンが無効化されて保存できない理由

Salesforceのフローを変更したけど、保存ボタンが灰色になってて保存できないんですけど… Salesforce（セールスフォース）はCRM（顧客管理システム）であり世界中で利用されているWEBサ ...

2023/06/24 11:29

Salesforceモバイルアプリでクイックテキストが使えない原因

Salesforce（セールスフォース）はCRM（顧客管理システム）であり世界中で利用されているWEBサービスである。SaaSのサービスでありながら、一定のカスタマイズもできるので、営業以外にも利用している企業も多い。Salesforceの機能のひとつに「クイックテキスト」がある。「クイックテキスト」は文字入力を補助する機能で、あらかじめ登録しておいた定型文を選んで入力できる機能だ。同じようなテキストを何度も記入しなくていいので、地味に便利な機能である。そんな便利なクイックテキストだが、Salesforceのモバイルアプリで使おうとしたら出てこない。クイックテキストを使いたいのに、クイックテキストを選ぶ画面が出てこない。何故クイックテキストがが出てこないのか。Salesforceのモバイルアプリでクイックテキストを使う方法は無いのか。そこで今回はSalesforceモバイルアプリでクイックテキストが使えない原因について紹介する。

2023/06/21 22:47

Salesforceで活動のカスタム項目にロングテキストエリアが使えない理由

Salesforce（セールスフォース）はCRM（顧客管理システム）であり世界中で利用されているWEBサービスである。SaaSのサービスでありながら、一定のカスタマイズもできるので、営業以外にも利用している企業も多い。Salesforceにはリードや商談に対してどんな活動をしたのか記録するための「活動の記録」という機能がある。顧客に対してどんなミーティングや連絡をしてきたか履歴のように記録していくことができる便利な機能である。そして活動には記入するカスタム項目を複数足すことができる。分類ごとに記入する内容を分けるのに便利なのだが、その項目には255文字の文字数制限が付いていて、ロングテキストエリアが使えない。項目のデータ型を選ぶ選択肢として出てこない。何故ロングテキストエリアが出てこないのか。そこで今回はSalesforceの活動のカスタム項目にロングテキストエリアが使えない理由について紹介する。

2023/06/20 22:11

SalesforceのSandbox環境でエクスペリエンスサイトがループしてログインできない理由

Salesforce（セールスフォース）はCRM（顧客管理システム）であり世界中で利用されているWEBサービスだ。WEBサービスでありながら、一定のカスタマイズ性があり、営業以外にも利用している企業は多い。そしてSalesforceにはWEBサイトを作成する機能として「エクスペリエンスサイト」がある。社内や社外向けのポータルサイトを構築できる機能で、Salesforceのデータも利用できる。なかなか便利な機能だが、このエクスペリエンスサイトにログインしたくてもできないことがある。本番環境から作成したSandboxのエクスペリエンスサイトにログインしようとしてもループしてログインできないのだ。何故エクスペリエンスサイトにログインできないのか。そこで今回はSalesforceのSandbox環境でエクスペリエンスサイトがループしてログインできない理由について紹介する。

2023/06/18 15:29

交換したら遅かったインターネットが『爆速化』したアレ

家のインターネット、他のみんなより遅いんだけど通信速度を速くする方法無いの？ もしかしたらアレを交換したら速くなるかも… インターネットは今や生活に浸透しており、欠かせないもの。 そのインターネットの ...

2023/06/16 00:23

光回線で有線接続なのにインターネットの通信速度が遅い理由

今や世界中に広く普及したインターネット。PCやスマートフォンで情報を調べたり、オンラインのサービスを利用するために利用され、今や欠かせないものになっている。しかしそのインターネットが遅いことがある。光回線で有線LAN接続なのに遅い。周りは光回線で1Gbpsとか出ているのに、自分は90Mbpsと十分の一程度の速度しか出ない。何故通信速度が遅いのか。そこで今回は光回線で有線接続なのにインターネットの通信速度が遅い理由について解説する。

2023/06/11 21:06