金融機関の営業部屋　本店

船井電機に秀和システムHDが918円でTOB 上場廃止の見込み

船井電機 (6839、東1)に2021年3月23日の引け後、TOBが発表されました。買付価格は918円、期間は5月10日までの30営業日。代理人はSMBC日興証券。 公開買付を行うのは非上場の秀和システムホールディングス。買付株数の下限は1,160,020株で上限なしのため上場廃止になる見込み。買収金額の総額は約250億円でりそな銀行からの融資で一部を賄う予定。 発表前の当日引け値は733円。 船井電機の沿革 船井電機は「安いテレビ」で有名な会社でした。私も一人暮らしを始めた2000年代前半に初めて買ったテレビは、フナイのVHSビデオ内蔵テレビでした。たしかダイエーで当時お値段19,800円な…

2021/03/25 02:00

ワタベウェディングがコロナ禍直撃でADR申請 名古屋の興和に救済され上場廃止

コロナ禍で苦しみ債務超過に陥っていた海外挙式のワタベウエディング（4696、東1）が、2021年3月19日引け後に事業再生ADR申請により金融機関へ債務免除を要請し、スポンサーとして名古屋の巨大非上場企業である興和が救済する運びとなりました。ADR申請については読売新聞の報道で朝方6時台に流れていましたね。 興和は 1、第三者割当増資として20億円を引き受ける 2、既存株主へ1株当たり株180円を支払い強制買受（スクイーズ・アウト） 3、大株主の千趣会（8165、東1 通販のベルメゾン）などからワタベW株を無償譲受 4、ワタベWは興和の完全子会社となる などの条件で支援を引き受けることが決まっ…

2021/03/20 04:01

レッド・プラネット・ジャパンに監査意見不表明

ホテル運営のレッド・プラネット・ジャパン（3350、JQS)が2021年3月15日に「監査意見不表明」を食らっています。 今期の会社運営資金のメドなしと会計士の先生がダメ出ししているわけです。 監査法人やまぶき 「意見不表明の根拠継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は過年度より継続して営業損失、経常損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、また、当連結会計年度において、重要な親会社株主に帰属する当期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。当該状況に対…

2021/03/18 07:55

新規上場 i-plug（アイプラグ）はどんな会社？IPO条件や初値見通しについて

i-plug(4177）が3月18日木曜日にマザーズへIPOします。 同社は就職関連サービスを提供するインターネット企業です。代表取締役CEOの中野智哉氏らが2012年に設立した会社で、「OfferBox（オファーボックス）」という、求人側企業が求職登録している新卒学生にオファーを送るという「スカウト型」の求人システムを運営しています。既存の求人サイトとは逆スタイルの方式で、現在約4,300社の企業が利用し、新卒学生の25％、約10万人が登録しているという大型求人チャネルへと成長しました。数年前にリクルート社が運営する最大手就活サイト「リクナビ」が不祥事を起こし、シェアが低下する中で大学生の支…

2021/03/14 01:28

群馬のニッパンレンタルが1,050円の公開買付けでMBO 上場廃止の見込み

群馬県に本拠を置く建機レンタルのニッパンレンタル (4669、JQS)に、2代目代表取締役の石塚春彦氏がMBOを発表しています。（2021年3月11日の15時発表） 公開買付けを行う名義人は「株式会社赤城」という石塚社長作成のハコで、TOB価格は1,050円。期間は4月22日まで30営業日で公開買付代理人はみずほ証券。下限1,150,650株、上限なしのため上場廃止の見込み。予定株数は1,907,191株で買収金額20億円。資金はみずほ銀行が融資と優先株引受で用意します。 3月11日終値は918円と、プレミアムは15％弱でちょっと渋め。 ニッパンレンタルの沿革 ニッパンレンタルは1979年6月…

2021/03/13 15:48

東証2部の印刷屋光陽社 時価総額の上場廃止基準で悩まされた末にMBO

光陽社（7946、東2）TOBの概要 2021年3月8日に代表取締役社長によるMBOを発表しています。公開買付価格は935円。期間は4月19日までの(30営業日で公開買付代理人はSBI証券。下限477,412株、上限なし。発表前直近の3月8日終値は716円。上場廃止の見込み。 買収金額は約10億円の予定。 犬養家の御曹司、岬太社長が2ヶ月前に銀座のバーチャルオフィスに作ったハコ「株式会社KK」が今回の公開買付けの買付名義人です。 光陽社は以前の記事の でちょっとだけ触れましたが、慢性的な株価と流動性の低下によって、時価総額10億円未満という上場廃止基準に抵触して、2年連続で猶予期間に指定されて…

2021/03/11 02:39

新規上場ウイングアーク1stはどんな会社？

IPO申請三度目の正直？ウイングアーク1st （4432、東1）の上場について 2021年3月16日にIPOするウイングアーク1stですが、「新規上場」とは呼びたくない引っかかりを感じる案件です。前身の「1stホールディングス」のMBOから7年半後の再上場、そして2年連続の上場中止を経ての「IPO」ですよ？複雑な気持ちで見ている関係者は多いでしょう。 事業内容と沿革 ウイングアーク1st (ウイングアークファースト )は企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供事業を行う会社です。主な事業セグメントは以下の2つ 1、帳票・文書管理ソリューション 平たく言うと、宅配物に貼り…

2021/03/08 03:30

マッチングアプリ「with」運営のイグニス、公開買付価格3,000円で上場廃止へ（MBO）

イグニスTOBの概要 MBOとスクイーズ・アウト イグニス（3689、マザーズ）を代表取締役の銭錕氏、代表取締役CTO（最高技術責任者）の鈴木貴明氏がアメリカの投資会社ベインキャピタルの支援でマネジメント・バイ・アウトすることが2021年3月5日の15：30に公表されました。 公開買付価格は3,000円ちょうど。受付期間は4月19日までの31営業日、代理人は野村證券。買付株数は下限、上限なしで既存株主約48％の賛同が見込まれるため上場廃止の見込みです。上記の大株主2名は引き続き同社の経営を続けるとのことです。 イグニスはどんな会社？ 同社はサイバーエージェント出身の2人が2010年5月31日に…

2021/03/06 14:08

昭和電工傘下の昭光通商へアイ・シグマ・キャピタルが769円でTOB 安すぎでは？

昭光通商TOBの概要 昭光通商 (8090、東1)に丸紅資本のアイ・シグマ・キャピタルが公開買付けを本日2021年3月4日に発表しました。公開買付け価格は796円。受付期間は4月15日までの30営業日、代理人はSMBC日興証券。株数の下限は発行済み株数の51.77％で上限は設けないため、成立した場合は上場廃止になる見込みです。公開買付者の名義は「SKTホールディングス」となっています。筆頭株主の昭和電工とは話がついているそうです。まあ最近はやりの「親子上場廃止」事案ということなんでしょう。 昭光通商はどんな会社 昭光通商は昭和電工が株数の43.79％を保有する商社で、さまざまな素材、特に化学製…

2021/03/04 21:37

新規上場ヒューマンクリエーションHD はどんな会社？

2021年3月16日 (火)マザーズへ新規上場するヒューマンクリエーションHD (3716)について 主な業務は人材派遣業。ITエンジニアをシステムインテグレーターなどに派遣する業務を行っています。同社は事業部門としての4つの子会社を束ねる持株会社として今回新規上場を行います。子会社の名称は 1、ブレーンナレッジシステムズ 2、シー・エル・エス 3、アセットコンサルティングフォース 4、セイリング となっています。このうちSIにおける基本設計・詳細設計を担う人材を派遣するブレーンナレッジ社が売上の65％程度を占めています。 主な取引先は日立製作所、日鉄ソリューションズ、鈴与シンワート、富士ソフ…

2021/03/01 03:09