グッド的投資術

モデルナが現存のワクチン効果を否定

日経225終値27470-750-2.68％高値28720安値27470東証1部値上がり銘柄数は572値下がり銘柄数は1533出来高は25億4576万株売買代金は5兆4893億円月末安のアノマリーに加えてMSCI指数の定期銘柄見直しで日本市場から2200億円の資金が流失する懸念があったことで後場のツッコミは予想していましたが、予想以上に大きなツッコミ。モデルナが現在のワクチンは効果が無い内容のコメント。米モデルナCEO「現在のワクチンはオミクロンに対する効果ははるかに弱い、オミクロン株に特化したワクチンをまとまった規模で製造するには、数カ月かかる。」しかしバイデン氏もトランプ同様ですねコロナに対する警戒度が。2020/02コロナに対するトランプのコメントをブログに書いてます。https://blog.goo.n...モデルナが現存のワクチン効果を否定

2021/11/30 15:41

バイデン氏もトランプと同じ轍を踏むのか

『バイデン氏、オミクロン型で都市封鎖「考えず」』これを聞いてびっくりした。まさにコロナ初期のトランプデジャブだ！2020/02の報道。『トランプ大統領、「米国民へのリスク非常に低い」－感染巡り安心訴え』トランプ米大統領は26日夜（日本時間27日午前）、ホワイトハウスで記者会見し、新型コロナウイルスについて、「われわれの取り組みが奏功し、米国民へのリスクは依然非常に低い」と述べた。・・現在4810万死者77.7万。米大統領って人命を軽く見ているのかな？バイデン氏コロナはロックダウンよりワクチンが最良の対策。ともコメントしたらしいがファイザーが新ワクチンを開発するとコメントした100日間は医療崩壊水準のパンデミックがおきるには十分すぎる期間です。希望はある懸念は多いんですが、「ウィルスは感染力が高まるほど弱くなる」...バイデン氏もトランプと同じ轍を踏むのか

2021/11/30 11:15

米株市場 バイデン氏のコメントで反発も・・・。

終値前日比％NYダウ35135.94+236.60+0.68NASDAQ15782.83+291.18+1.88S&P5004655.27+60.65+1.32SOX指数3910.54+153.41+4.08VIX指数22.96-5.66-19.78★ロックダウンは無いと宣言しても週末下げ幅の30％も戻せていない。このバイデン氏のコメントはパニックを防ぐためのモノであるということがよくわかりますね。感染しても良いぐらい「症状が軽い」ならいいのですが感染拡大を防ぐだけなら部分的にロックダウンはすることになるでしょう。バイデン大統領「オミクロン株はワクチンが最良の対処法」「ワクチンのブースター接種は必要」「この冬、米国で経済閉鎖やロックダウンは不要」パウエルFRB議長「オミクロン株でインフレが不確かな動きになる」「...米株市場バイデン氏のコメントで反発も・・・。

2021/11/30 08:13

夜間日経 下げ止まり戻り試し

日経225終値28360+140+0.50%高値28560安値28140CME日経終値28365+210+0.75%高値28785安値28080昨日の昼夜の動きは以前からのフシや抵抗帯が作用していないです。昨日は特別な状況だったこともありますが、上方向下方向問わずに、こういった動きになることは今後増えてくるのでイレギュラーの許容範囲をどう考えていくかがポイントになります。夜間日経下げ止まり戻り試し

2021/11/30 06:18

日経大引け 2021/11/29

日経225終値28220高値28790安値28170東証1部値上がり銘柄数は159値下がり銘柄数は1,993出来高は15億3,062万株売買代金は3兆3,942億円オミクロン株懸念で日経平均は大幅続落で始まった、しかし時間外取引で米株先物が上昇したため、前場は安寄り後は戻りを試す動きとなった。ファイザーの「100日以内にワクチン開発」のコメントが支えだったという。しかし後場に日本政府は全世界からの外国人の新規入国を30日から原則停止すると発表したため、ビジネスへの悪影響が警戒され、日経平均は売られ、朝方の安値を下回った。★感染力は相当高く世界的パンデミックは既に始まっている。100日後なら既に世界的に過去最大の感染者数になっている可能性さえあるわけで「ファイザーの100日後にワクチン」では戻り試しは限定的。★南...日経大引け2021/11/29

2021/11/29 16:13

コロナ変異種 症状は軽い傾向

ブルームバーグによると感染者の症状はこれまでのところ軽いと南アの医療専門家2人症状が他の株と異なることを示唆する情報は現時点でないとWHO「感染者の症状はこれまでと比べてかなり軽症」これだと懸念は全て好転する可能性ありますね。コロナ変異種症状は軽い傾向

2021/11/29 10:10

既に欧州で感染拡大

「これほどの感染力、ほぼ必ず世界中に」…米医療顧問がオミクロン株で見解オミクロン株、欧州で急拡大新型コロナ「オミクロン株」感染広がる各国が入国制限強化★今週は経済指標よりも新変異株のオミクロン株の状況次第。これが驚くほどの速さで拡大していますから・・・今週の経済指標もここ数カ月の経済指標も一変する可能性があります。オミクロン株の感染状況次第では利上げはさらに遠のくことになります。一応、今週のマーケットの予定は既に欧州で感染拡大

2021/11/29 06:24

米株市場 感謝祭明けに大幅安

終値前日比％NYダウ34899.34-905.04-2.53NASDAQ15491.66-353.57-2.23S&P5004594.62-106.84-2.27SOX指数3757.13-112.88-2.92VIX指数28.62+10.04+54.04米市場感謝祭明けのブラックフライデーは全小売店が黒字化のブラックから、真っ暗のブラックになってしまいました。南アの新変異株について検証が進められる中、英国欧州では渡航制限を強め、日本も水際対策強化へ。金曜の朝の段階では「感染力も未知数で警戒しすぎるのもよくない」との報道もありましたが、株価の動きは再び世界各地での完全ロックダウンを折り込むような動きですね。米市場ではほぼ全面安の動きが強まる中、巣ごもり銘柄に買いが向かったようです。また来年6月7月9月の米利上げを...米株市場感謝祭明けに大幅安

2021/11/27 06:58

CME日経 -1435

日経225(大証）終値27850-940-3.27％高値28670安値27510CME日経終値28025-1435-4.87％高値29580安値28020南アの新変異株が警戒されて世界株安。米市場は感謝祭明けの短縮取引で出来高薄く歯止め利かず値動き大きい。昨夜は基本的に「様子見、スルーが良い」としましたので被害は少ないことを願いますが大丈夫でしょうか？CME日経-1435

2021/11/27 06:46

日経大引け 変異種懸念で大幅安

日経225終値28790-730-2.47％高値29520安値28600東証1部値上がり銘柄数は152値下がり銘柄数は1992出来高は13億290万株売買代金は2兆9993億円南アフリカの保健当局が25日、新型コロナウイルスのワクチンの効果を低下させる可能性がある新たな変異ウイルスが見つかったと発表した。昨日感謝祭で休場だった米国は今夜は半日取引短縮営業、なので出来高少なく値動きが荒くなりやすいこともあり売り仕掛けにロスカットなど、海外勢の手仕舞い売りなどがでて日経は下げ足を強めた。日経大引け変異種懸念で大幅安

2021/11/26 16:05

これまでで最も厄介な変異株

米市場休場なので市場概況、ADRともに休載します。要チェックの気になる報道・南アで新たなコロナ変異株、免疫反応回避などの特徴＝ロイター・米当局はテーパリングを加速、来年は3回利上げ－ゴールドマン予想＝BBG英保健当局は、南アフリカで感染が広がっている新型コロナウイルスの新たな変異株について、免疫反応の回避に関連するものを含めデルタ型の2倍の数の変異を持つことから、これまでで最も懸念されるとの見解を示した。これまでで最も厄介な変異株

2021/11/26 08:09

夜間日経大証

日経225終値29510-10-0.03％高値29520安値29450米国の株市場は全て休場ロンドンはFTSE100は0.33%高ドイツDAXは0.25％高日経は昼間に0.67％戻して夜間は-0.03％なのでしっかり戻してますね。29500以下で推移するようだと再びつっこみそうなカタチです。夜間日経大証

2021/11/26 06:12

ADR中心株

8306三菱UFJ銀行1.58%6752パナソニッ電気機器1.28%6861キーエンス電気機器1.21%8411みずほ銀行1.10%8601大和証G証券先物等1.10%6326クボタ機械0.96%4568第一三共医薬品0.79%9984SBG情報通信0.78%8591オリックスその他金融0.75%4911資生堂化学0.70%7733オリンパス精密機器0.70%8766東京海上保険業0.69%5713住友鉱非鉄金属0.68%6594日本電産電気機器0.67%6273SMC機械0.66%4063信越化化学0.63%6501日立電気機器0.63%3407旭化成化学0.62%6902デンソー輸送用機器0.62%1878大東建建設業0.61%6301コマツ機械0.61%7267ホンダ輸送用機器0.61%7751キヤノン電...ADR中心株

2021/11/25 08:31

ハト派の二人が再任で金融引き締め懸念

FRB議長副議長はハト派の二人再任。この二人が継続して行うのにどうして金融引き締めや利上げの前倒し懸念が起こるのでしょう？議長の人選が長引いたのは歳出法案との抱き合わせでの駆け引きがあったからで歳出法案（インフラとは違う、子供ケアなどへの財政出動）は「ばら撒き政策」とも言えますから共和党が反対し、FRB議長の選出が遅れていた。議長の再任が決定したということは歳出法案がまとまることの裏返しとも言え「ばら撒き法案でインフラが加速する」懸念が高まるのでFRBも金融引き締めを急ぐだろうということのようです。ハト派の二人が再任で金融引き締め懸念

2021/11/25 08:20

米株市場 長期金利上昇一服

終値前日比％NYダウ35804.38-9.42-0.03NASDAQ15845.23+70.09+0.44S&P5004701.46+10.76+0.23SOX指数3870.01+35.58+0.93VIX指数18.58-0.80-4.13感謝祭前日なので積極的な取引は無かった。米長期金利上昇一服で金融株が利食い売りに押されダウは反落。逆に金利低下でハイテク株は買い戻されてナスダックは反発。米株市場長期金利上昇一服

2021/11/25 07:57

夜間日経とCME日経 市況

日経225終値29460+90+0.31高値29460安値29220CME日経終値29445-295-0.99高値29745安値29205夜間日経とCME日経市況

2021/11/25 06:07

ADR主要銘柄と夜間買われた銘柄

9831ヤマダ電機+35.29%さすがに売られすぎ水準5411JFEHD+20.62%鉄需要や米の関税期待の買いか？低PER低PBR銘柄にピックアップされています7911凸版印刷+18.11%工場閉鎖で構造改革8953日本リテール+17.15%REIT推奨記事の影響？8601大和証G証券先物等2.35%8306三菱UFJ銀行2.27%7267ホンダ輸送用機器1.56%8316三井住友銀行1.43%7203トヨタ自輸送用機器1.22%8591オリックスその他金融1.11%8604野村証券先物等1.08%7733オリンパス精密機器1.05%6326クボタ機械1.04%1605INPEX鉱業0.99%8411みずほ銀行0.94%7751キヤノン電気機器0.86%7261マツダ輸送用機器0.74%8031三井物産卸売業...ADR主要銘柄と夜間買われた銘柄

2021/11/24 08:19

11/23米株市場概況 シカゴ日経

CME日経終値29710+35+0.10%高値29790安値29505本日のチャートはCME日経です。米長期債金利が一段と上昇。1.681まで上昇しドル円は115円台に。ダウは金融株が引っ張り上昇していますがナスダックは下落。バイデン大統領のパウエル米FRB議長の再任指名により、FRBがインフレ対応に一段とタカ派になる見られている。終値前日比％NYダウ35813.80+194.55+0.55NASDAQ15774.07-80.69-0.51S&P5004690.85+7.91+0.17SOX指数3833.20-13.92-0.36VIX指数19.14-0.03-0.1611/23米株市場概況シカゴ日経

2021/11/24 06:31

夜間日経、米株市場市況概況

日経225終値29680-110-0.37%高値29920安値29680CME日経終値29715+90+0.30%高値29915安値29530終値前日比％NYダウ35619.25+17.27+0.05NASDAQ15854.76-202.68-1.26S&P5004682.94-15.02-0.32SOX指数3847.12-64.90-1.66VIX指数19.17+1.26+7.04パウエル議長を再任する方針が発表されて不透明感が後退し買いが優勢だった。しかしながら米長期金利が上昇しハイテク株が売られ上昇幅が消えた。ダウはほぼ横ばいとなり他の指標は前日マイナスまで下落。VIX指数は一時は20を超えていた。インフレや金利より「オーストリアのロックダウン」で急騰した。夜間日経、米株市場市況概況

2021/11/23 07:33

ADR銘柄

原油価格急落で1605INPEXが大幅安。全体的にはほぼ全面安。1％以上上昇の3銘柄も特に今のところ買い材料はありません。8601大和証G証券先物等2.74%4704トレンド情報通信2.18%1878大東建建設業1.30%8766東京海上保険業0.25%4523エーザイ医薬品0.14%6762TDK電気機器0.11%5713住友鉱非鉄金属0.09%6752パナソニッ電気機器-0.07%7741HOYA精密機器-0.07%6273SMC機械-0.09%4911資生堂化学-0.14%6988日東電化学-0.14%8035東エレク電気機器-0.14%1928積水ハウス建設業-0.16%4901富士フイル化学-0.16%7733オリンパス精密機器-0.16%4568第一三共医薬品-0.18%9735セコムサービス業-0...ADR銘柄

2021/11/22 07:56

過去チャート見れます

先物時間足1週間単位で保存してます。201年まではこういった感じですけど2014年からは報道などコマントを書き添えて保存してます。よかったら研究室メンバーになって一緒にやりましょう！入会申請フォーム過去チャート見れます

2021/11/22 06:17

今週の相場とカレンダー

日本は火曜日米は木曜日に休場米は休場前日にFOMC議事録、休場明けがブラックフライデーで年末商戦の始まり。これは強弱材料まちまちになりそう。他に欧州のコロナ拡大の動き。当然、米国も感染者が再び増加中。22（月）米10月中古住宅販売（11/230:00）米2年国債入札米5年国債入札23（火）勤労感謝の日米7年国債入札《米決算発表》ベスト・バイ、ギャップ、ダラー・ツリー24（水）米7-9月期GDP改定値（22:30）米10月耐久財受注（22:30）米10月個人消費支出･個人所得（11/250:00）米10月新築住宅販売（11/250:00）FOMC議事録（11/2～11/3開催分）25（木）米休場26（金）米ブラックフライデー今週の相場とカレンダー

2021/11/22 06:10

夜間日経と米株市場概況

日経225終値29610-170-0.57%高値29780安値29470CME日経終値29630+20+0.07%高値29785安値29475*日経夜間大証は前日の同時刻と同値です。終値前日比％NYダウ35601.98-268.97-0.75NASDAQ16057.44+63.73+0.40S&P5004697.96-6.58-0.14SOX指数3912.02+12.06+0.31VIX指数17.91+0.32+1.82オーストリアが完全なロックダウンを再開させると発表。コロナの再拡大懸念が高まった。欧州だけでなく米国でも一部の州で感染者が増えている。米長期金利は下落したがリスクオフの円買いでドル安円高の流れで日経も欧州時間に急落した。米国時間はダウは大幅下落となったが金利低下でナスダックが上昇し日経もやや回復夜間日経と米株市場概況

2021/11/20 06:48

6208石川製 機雷は圧倒的シェア

政府が2021年度の補正予算案で、過去最大の7000億円を計上する見通しだと伝わった。哨戒機や機雷などの防衛装備品を新たに購入するという。補正予算としては異例の額。関連銘柄7013IHI7011三菱重工7012川重6503三菱電6501日立7270SUBARU7701島津製6302住友重6203豊和工6208石川製機雷では圧倒的シェア6208石川製機雷は圧倒的シェア

2021/11/19 15:35

ADR動向 騰落率順表示

7201日産自輸送用機器1.56%8601大和証G証券先物等1.32%1878大東建建設業1.06%8306三菱UFJ銀行1.00%8035東エレク電気機器0.61%4523エーザイ医薬品0.55%4704トレンド情報通信0.44%9021JR西陸運業0.44%7974任天堂その他製品0.33%6861キーエンス電気機器0.27%6326クボタ機械0.25%7733オリンパス精密機器0.24%4568第一三共医薬品0.21%6594日本電産電気機器0.21%1928積水ハウス建設業0.19%6981村田製電気機器0.17%6501日立電気機器0.16%6702富士通電気機器0.15%6762TDK電気機器0.13%8031三井物産卸売業0.12%6752パナソニッ電気機器0.08%7202いすゞ自輸送用機器0....ADR動向騰落率順表示

2021/11/19 08:31

夜間米市場市況概況

終値前日比％NYダウ35870.95-60.10-0.17NASDAQ15993.71+72.14+0.45S&P5004704.54+15.87+0.34SOX指数3899.96+68.52+1.79VIX指数17.59+0.48+2.81決算がまちまち。ダウが大きく押し下げられる決算もあったが2025年に完全自動運転の自動車販売を発表したアップルがダウを下支え。ダウの下げ幅を大きく縮小した。画像処理半導体のエヌビディアが市場予想を超える決算を発表すると半導体のAMDも買われ上昇。ナスダックは最高値を更新した。まあその割に上げ幅は小さく感じますが。夜間米市場市況概況

2021/11/19 08:04

夜間日経大証とCME日経

日経225清算値終値29610+40+0.14％高値29690安値29430CME日経*6:10現在終値29615+45+0.15％高値29715安値29380米時間の高値が29620ですからほぼ高値引けですね。日経も強い勢力ではないけど買いに出ている実需筋があるようで昼間の出来高が比較的少ない時間に急騰したりします。結果的に上値にフシを作ってしまっているんですけどね。下値サポート値回復するように買いが入ることが多いですね夜間日経大証とCME日経

2021/11/19 06:16

3676デジタルハーツ

3676デジタルハーツ据え置き機、モバイル向けゲームソフトの不具合検出（デバッグ）が主力出来高チェックで検出しましたが、短期的に調整に入るカタチですね。業績と今後の需要を考えれば覚えておくべき会社ですね。3676デジタルハーツ

2021/11/19 06:04

6378木村化工機

6378木村化工機11/17引け後、工場排熱利用と熱の再利用によるオール電化システム」を発明したと発表。昨日の出来高の膨らみ具合でピックアップしていますが、11/15に4.3倍増益決算で始まった相場ですね。セリクラの逆バージョン「バイクラ」かも決算は好調でしたし脱炭素で原子力復活させる国もあるし押せば買いが入ると思います。6378木村化工機

2021/11/19 05:38

米株市場概況

終値前日比％NYダウ35931.05-211.17-0.58NASDAQ15921.57-52.28-0.33S&P5004688.74-12.16-0.26SOX指数3831.44-27.95-0.72VIX指数17.05+0.68+4.15アマゾン-来年1月から英サイトでビザのクレジット利用を停止と伝わる想定外のインフレの中、昨日は長期金利が上昇一服で金融株が売られた。米中が石油の備蓄を放出する観測から原油下落。企業決算は好調だが売りに押される状況になってきました。注意。米株市場概況

2021/11/18 08:00

夜間日経とCME日経

日経225終値29560-130-0.44％高値29740安値29480CME日経終値29545-200-0.94％高値29925安値29485米中の石油備蓄の放出の思惑で原油下落。アマゾンがイギリスでVISAを使用不可とするとしてビサが大幅安。など多くの売り材料がありましたが、やはり記録的なインフレと利上げ時期の前倒し懸念が転換点となってきそうです。夜間日経とCME日経

2021/11/18 06:24

スパコン富岳が世界一

4年連続世界一（計算速度などいくつかの分野で）関連株6597HPCシス富岳を活用したSaaS展開に乗り出す6584三桜工冷却配管システムが富岳に採用された3687Fスターズソフトウエアサービス6504富士電機富岳の成果創出加速プログラムに参加スパコンが1位でも、教育現場では一人一台政策をしていても、コロナ禍でネット授業ができないのがこの国の現状です。スパコン富岳が世界一

2021/11/17 08:58

ADR

騰落率6988日東電化学2.17%1605INPEX鉱業0.93%8306三菱UFJ銀行0.92%6861キーエンス電気機器0.72%8591オリックスその他金融0.67%6326クボタ機械0.63%6752パナソニッ電気機器0.61%7203トヨタ自輸送用機器0.48%9984SBG情報通信0.48%8411みずほ銀行0.45%7974任天堂その他製品0.40%8031三井物産卸売業0.39%8053住友商卸売業0.39%6594日本電産電気機器0.36%8035東エレク電気機器0.31%6758ソニー電気機器0.27%5713住友鉱非鉄金属0.25%7733オリンパス精密機器0.25%1878大東建建設業0.19%4755楽天サービス業0.19%4911資生堂化学0.18%8001伊藤忠卸売業0.17%90...ADR

2021/11/17 08:07

米市場は上昇 小売りセクターへの懸念後退

終値前日比％NYダウ36142.22+54.77+0.15NASDAQ15973.86+120.01+0.76S&P5004700.90+18.10+0.39SOX指数3859.40+65.64+1.73VIX指数16.37-0.12-0.73米株は上昇。小売りセクターで好決算を確認し。インフレでも個人消費が鈍っていないことが好感された。サプライチェーンが制約される中、商品が揃わない、価格が高騰している、など小売りセクターへの懸念が解消された。米中首脳会談は材料視されなかった模様。むしろ期待はずれでした。バイデン氏のインフラ政策も折り込み済みか改めて材料視されなかった。米市場は上昇小売りセクターへの懸念後退

2021/11/17 08:01

夜間日経先物

日経225終値29830+60+0.20%高値29840安値29720CME日経終値29825+110+0.37%高値29965安値29680*CMEは6時現在の数値ドル円が急騰していますね。長期金利にも注意しておきましょう夜間日経先物

2021/11/17 06:17

鉄鋼関連に追い風？

米政府が日本と鉄鋼、アルミニウムへの追加関税をめぐる交渉を開始すると発表した。日本からの輸入についてトランプ前政権時代の2018年に「通商拡大法232条」に基づき課された、鉄鋼25％、アルミニウム10％の追加関税が緩和される可能性がある。また、中国を念頭に世界的な過剰生産能力への対応も話し合うという。鉄鋼5401日本製鉄5411JFE5406神戸鋼5423東製鉄アルミニウム5741UACJ5703日軽金HD鉄鋼関連に追い風？

2021/11/16 09:32

ADR銘柄 騰落率順

8601大和証G証券先物等2.27%8306三菱UFJ銀行2.06%7270スバル輸送用機器1.30%6861キーエンス電気機器0.93%1605INPEX鉱業0.83%5713住友鉱非鉄金属0.71%8591オリックスその他金融0.71%1928積水ハウス建設業0.70%7267ホンダ輸送用機器0.47%7202いすゞ自輸送用機器0.44%6752パナソニッ電気機器0.32%4704トレンド情報通信0.28%8411みずほ銀行0.27%9432NTT情報通信0.26%4755楽天サービス業0.25%6326クボタ機械0.20%8053住友商卸売業0.18%7203トヨタ自輸送用機器0.11%8031三井物産卸売業0.09%4911資生堂化学0.05%6762TDK電気機器0.03%33827＆iHD小売り0....ADR銘柄騰落率順

2021/11/16 08:17

夜間日経の動き

日経225終値29720-10-0.03%高値29790安値29640CME日経終値29705-5-0.02%高値29860安値29645日中時間の寄り高後はほぼ横ばい。米時間に少し弱含み下落するが戻り試しで清算値は日中時間引け値とほぼ変わらず夜間日経の動き

2021/11/16 08:12

米株市場は横ばい 米中首脳会談前の静けさか

終値前日比％NYダウ36087.45-12.86-0.04NASDAQ15853.85-7.11-0.04S&P5004682.80-0.050.00SOX指数3793.75-0.75-0.02VIX指数16.49+0.20+1.23米株市場はほぼ横ばい。インフレ懸念と金利動向に市場は敏感に反応。NY連銀製造業指数が市場予想を大幅に超える数値を示し好材料もある中で、上昇した長期金利に敏感に反応し、株価は横ばいとなった。今日は米中首脳会談が行われ、結果がどうなろうと材料視されることになるでしょう。国家の体裁上は買い材料になりやすい。米株市場は横ばい米中首脳会談前の静けさか

2021/11/16 08:07

日経続伸 好材料揃う割に小幅高

日経225終値29730+130+0.44%高値29850安値29700*日中時間の高安値東証1部値上がり銘柄数は1054値下がり銘柄数は1029出来高は11億6341万株売買代金は2兆6394億円東京エレクトロンの通期業績予想の上方修正でレーザーテックにも連想買いが入り共に上場来高値を更新。米ハイテク企業が好調で投資効果が期待できるソフトバンクGが大幅高。三菱UFJは自社株買いと自社株式の消却を発表し高い。好材料が揃っての続伸ですね。好材料のわりに小幅高ですね？・・・。日経続伸好材料揃う割に小幅高

2021/11/15 15:25

夜間買われた銘柄 上方修正や自社株買い

ADRで1.5％以上上昇した銘柄の材料など8316三井住友・3300万株、取得総額1000億円を上限とする自社株買い&消却へ。・通期予想を上方修正6502東芝事業を3分割、新会社2社は2023年度上場目指す8035東エレク今期経常を8％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も95円増額6273SMC今期経常を9％上方修正・最高益予想を上乗せ夜間買われた銘柄上方修正や自社株買い

2021/11/15 07:56

ADR動向

8316三井住友銀行3.59%6502東芝電気機器2.80%8035東エレク電気機器2.38%6273SMC機械1.88%8601大和証G証券先物等1.74%7267ホンダ輸送用機器1.06%7203トヨタ自輸送用機器1.03%8306三菱UFJ銀行0.84%6752パナソニッ電気機器0.61%6301コマツ機械0.56%1928積水ハウス建設業0.49%6902デンソー輸送用機器0.46%9984SBG情報通信0.46%7733オリンパス精密機器0.44%4063信越化化学0.42%7741HOYA精密機器0.42%4755楽天サービス業0.40%8053住友商卸売業0.40%8766東京海上保険業0.40%9432NTT情報通信0.39%6702富士通電気機器0.35%6762TDK電気機器0.34%859...ADR動向

2021/11/15 07:56

米中首脳会談は米国時間?中国時間？

米中首脳会談台湾問題がメインの模様軍事衝突につながりかねない誤解が生じるのを防ぐことが目的米国は「具体的な成果は求めていない」との態度。これは市場などの過度な期待を抑えるためにコメント。それならば、期待で買われているソフトバンクなど寄与度も大きいので注意が必要ですね。国家の体裁として、どちらのメイン時間に併せるかに興味があります。米国の早朝なのか?中国の深夜なのか？米中首脳会談は米国時間?中国時間？

2021/11/15 06:22

今週のマーケットカレンダー

15（月）米11月ニューヨーク連銀景気指数（22:30）★オンラインで米中首脳会談★16（火）米10月小売売上高（22:30）米10月鉱工業生産（23:15）米11月NAHB住宅市場指数（11/170:00）米9月対米証券投資（11/176:00）ホームデポ、ウォルマート17（水）米10月住宅着工件数（22:30）米20年国債入札エヌビディア18（木）米11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数（22:30）今週のマーケットカレンダー

2021/11/15 06:21

米株市場概況 良い動きです

終値前日比％NYダウ36100.31+179.08+0.50NASDAQ15860.96+156.68+1.00S&P5004682.85+33.58+0.72SOX指数3794.50+30.02+0.80VIX指数16.29-1.37-7.76米株3指標は揃って上昇。VIX指数は大きく下げた。・今期、好決算が多かったことで経済正常化による米経済の回復の継続へ期待が高まった。・米金利が今週の最高水準よりも低く推移した。・ジョンソンアンドジョンソンが2社に分割して上場と発表したが株価は上昇した。米株市場概況良い動きです

2021/11/13 07:26

夜間日経 29700円台に上昇

日経225終値29710+110+0.37%高値29720安値29570CME日経終値29740+325+1.10%高値29760安値29375夜間日経は反発。12日、米長期金利は小幅上昇したものの、今週の再高値金利1.59%を下回って推移した。タカ派発言の懸念のあったウィリアムズNY連銀総裁は「インフレに対し守られている家計と、そうではない家計がある」「収入が固定されている家計は、明らかに高インフレに対して守られていない」と焦点がいつものと違うコメントで利上げに対しての発言は無かった。金曜のもみ合いレンジがサポートとなる動きになってきそうですね夜間日経29700円台に上昇

2021/11/13 07:03

ADR銘柄動向

5108ブリヂストン1-9月期(3Q累計)最終は黒字浮上・通期計画を超過4704トレンド1-9月期(3Q累計)経常が29％増益で着地・7-9月期も77％増益5108ブリヂスゴム製品3.81%4704トレンド情報通信2.45%5713住友鉱非鉄金属1.71%6326クボタ機械1.25%6902デンソー輸送用機器1.23%9021JR西陸運業1.20%9984SBG情報通信1.18%8591オリックスその他金融1.17%8035東エレク電気機器1.10%7202いすゞ自輸送用機器1.01%8601大和証G証券先物等1.01%8306三菱UFJ銀行0.97%7267ホンダ輸送用機器0.91%6301コマツ機械0.90%9983ファストリ小売り0.82%6752パナソニッ電気機器0.78%6762TDK電気機器0.78...ADR銘柄動向

2021/11/12 08:15

米市場概況

終値前日比％NYダウ35921.23-158.71-0.44NASDAQ15704.28+81.58+0.52S&P5004649.27+2.56+0.06SOX指数3764.49+71.47+1.94VIX指数17.66-1.07-5.71ディズニーが決算予想に届かず売られた。7%安、1銘柄でダウ平均を80ドル強押し下げた。それが重石になったダウは続落。しかし債券市場が休みの為、金利変動が無く前日に金利上昇で売られたハイテク株は買戻しが入った。テスラ株もイーロンマスク氏の株売却が要因となって売られた。米市場概況

2021/11/12 08:03

夜間日経概況

日経225終値29420+120+0.41％高値29470安値29290CME日経終値29410+330+1.13％高値29475安値28975*CME値は日本時間5:40現在米債券市場は休場。ダウはディズニーの大幅下落で続落しているがナスダックは反発。夜間日経も昼間の反発の勢いを継続して届かなかったが29500円トライ。報道を吟味してテクニカル解析してを繰り返していると、報道の方が騙しが多いなと感じるときが多い。ただし先物中心で解析しているとメジャーSQ前後1週間はブレが多い。夜間日経概況

2021/11/12 06:14

先物デートレのカキコミ

28960～29080中心上に抜けたら29170方向下に抜けたら28930方向上に抜けて達成。11月は素直に動きやすい。先物デートレのカキコミ

2021/11/11 09:37

ADR動向 夜間NTTが買われる

9432NTT2億7877万株（発行済株式総数対比7.15％）の自己株式を消却9021JR西日本赤字縮小米金利上昇で金融関係が買われたかな9432NTT情報通信2.83%9021JR西陸運業1.51%8306三菱UFJ銀行1.44%8591オリックスその他金融1.30%6861キーエンス電気機器1.01%9735セコムサービス業0.96%8411みずほ銀行0.95%6758ソニー電気機器0.81%7203トヨタ自輸送用機器0.75%7261マツダ輸送用機器0.70%8001伊藤忠卸売業0.55%4755楽天サービス業0.42%9984SBG情報通信0.40%8316三井住友銀行0.39%7267ホンダ輸送用機器0.36%5108ブリヂスゴム製品0.35%4689Zホールデ情報通信0.32%4502武田薬医薬品0...ADR動向夜間NTTが買われる

2021/11/11 08:18

夜間日経とCME日経

日経225終値29080-30-0.10%高値29380安値29000CME日経終値29060-225-0.77%高値29380安値29000夜間日経とCME日経

2021/11/11 06:50

米株市場概況

終値前日比％NYダウ36079.94-240.04-0.66NASDAQ15622.71-263.84-1.66S&P5004646.71-38.54-0.82SOX指数3693.02-107.55-2.83VIX指数18.78+1.00+5.62米長期金利が上昇し、PERの高いハイテク株を中心に売られた。トランプ氏の就任1年目を迎えたころにも同様の理由でVIXが急騰し日経が3000円ほど安くなるシーンがありました。材料的には長期金利の上昇だけだったんですけどね。VIXも急騰しました。米株市場概況

2021/11/11 06:48

日経大引け 岸田政権への失望売り

日経225終値229110-190-0.65高値29290安値29070*高値安値は日中時間。東証1部値上がり銘柄数は873値下がり銘柄数は1213出来高は11億5329万株売買代金は2兆5202億円日経平均は4日続落。米国株反落で安く始まり。岸田政権の経済対策が失望された。衆院選開票前の株価水準に下がり、さらに安値引け。これで長い長い下落相場に突入の可能性も出てきました。★岸田氏の意向では無いように感じますが、後ろ盾があの人たちなのでクーポン給付も仕方がないでしょう。日経大引け岸田政権への失望売り

2021/11/10 15:43

バイデン政権 インフラ法案関連銘柄

上院可決時に買われた銘柄5981東京綱CFCケーブルを現地で製造5233太平洋セメ同国に工場5444大和工業電炉5803フジクラケーブル他の関連銘柄搬送機器・5409キトー発電機・6517デンヨー・6250やまびこバイデン政権インフラ法案関連銘柄

2021/11/10 08:13

米株市場概況

終値前日比％NYダウ36319.98-112.24-0.31NASDAQ15886.54-95.81-0.60S&P5004685.25-16.45-0.35SOX指数3800.57-2.76-0.07VIX指数17.78+0.56+3.25米は反落。連日の最高値更新が途絶えた。大きな下落ではないので下値不安があるわけでもないが、決算のピークは終わったので買い材料が無ければ買われ過ぎの高値圏。大きな上昇は暫し一服でしょう。ただ利食い売りが出やすい状況でイーロンマスクの株売却懸念での下落もあっての小幅安ですから高値圏横ばいで2，3日動き、次のレンジへ向かう可能性も。しかしインフレ厳しくなってきましたね。日本の場合は完全にスタフグレーション。先が思いやられますね。米株市場概況

2021/11/10 08:11

夜間日経概況

日経225終値29280-20-0.07%高値29420安値29190CME日経終値29290-395-1.33%高値29805安値29185＊CME日経は5：55現在昨夕の書き込み通りの展開。下げ渋れたのは29200が衆院選前レンジの上値フシだったから。現物時間にはもう少し抵抗力があると思いますがAI注文が一方的になると一気に動きますから注意。で昨夜のポイントは米時間に一段安して29190～29290の動きになっているということ。夜間日経概況

2021/11/10 06:08

今日の先物についてのカキコミ

先物についてのコメント昨日同様に上値を試してもそのまま上昇していくのは難しいでしょう。まずは29600サポートで29860まで戻せるかどうか？米株市場は続伸もVIX指数が10%を超える上昇をしていますので上値を追いかけるほど強い相場にはなっていないです。（寄り付き前）バイデンインフラが材料視された後ですから、米株は今日から調整に入る可能性があります。（9:37-）今日の先物についてのカキコミ

2021/11/09 13:00

9984ソフバンG 9%を超える上昇

9984ソフバンGは減益、赤字転落。自社株買いを発表(1兆円を限度に取得後は自己消却）9984ソフバンG情報通信9.24%6502東芝電気機器3.88%5713住友鉱非鉄金属3.58%7202いすゞ自輸送用機器2.00%8591オリックスその他金融1.62%7267ホンダ輸送用機器1.55%4689Zホールデ情報通信1.19%8306三菱UFJ銀行1.16%6326クボタ機械1.06%7733オリンパス精密機器1.06%6752パナソニッ電気機器0.86%6762TDK電気機器0.85%6594日本電産電気機器0.84%4704トレンド情報通信0.80%4755楽天サービス業0.79%7203トヨタ自輸送用機器0.77%6301コマツ機械0.71%2914JT食料品0.67%9201JAL空運業0.66%775...9984ソフバンG9%を超える上昇

2021/11/09 08:21

米株市場概況

終値前日比％NYダウ36432.22+104.27+0.29NASDAQ15982.36+10.77+0.07S&P5004701.70+4.17+0.09SOX指数3803.33+46.78+1.25VIX指数17.22+1.78+11.53CME日経29690+200+0.68米株市場は続伸。史上最高値を更新した。◎バイデン政権のインフラ法案が成立したことで関連銘柄に買いが入った。▼イーロンマスク氏米の課税法案「含み益税」に対して私は税を払うためにテスラ株を10％売ろうと思う。どうしたらいいかは投票で決めるとツイートし物議を醸しだす。ツイートでは課税すべきとの意見が多かった。そのためテスラ株が売られ全体相場に波及した。*「含み益税」は議会を通過しない見通し。米株市場概況

2021/11/09 08:11

夜間日経大証12月限

日経225終値29690+200+0.68%高値29690安値29440チャートはmini15分足ですバイデン政権のインフラ法案が可決で米株は上昇。関連銘柄は昨日書き込んだものの今日の動きを参考に。サマータイム終了の為、米株概況は8時ごろ書き込みます夜間日経大証12月限

2021/11/09 06:10

7733純利益8.4倍/1605自社株買い

7733オリンパス営業利益前期比75.6％増純利益8.4倍1605INPEX上方修正と自社株買いを発表7733オリンパス精密機器5.41%1605INPEX鉱業3.54%9201JAL空運業1.90%7202いすゞ自輸送用機器0.81%9021JR西陸運業0.80%9022JR東海陸運業0.80%8766東京海上保険業0.78%6752パナソニッ電気機器0.74%6861キーエンス電気機器0.72%6762TDK電気機器0.70%1878大東建建設業0.62%8053住友商卸売業0.61%8591オリックスその他金融0.61%2914JT食料品0.59%8035東エレク電気機器0.59%6273SMC機械0.57%6301コマツ機械0.57%8001伊藤忠卸売業0.56%4704トレンド情報通信0.55%192...7733純利益8.4倍/1605自社株買い

2021/11/08 08:10

マーケットカレンダー サマータイム終了

特別に警戒するような経済指標も無いと思いますけど、結果次第で長期金利が変動しますので注意はしておきましょうね。★サマータイム終了です。米概況など朝の書き込みも遅くなります。7月中国共産党中央委員会第6回全体会議6中全会～11/11米3年国債入札9火米10月生産者物価指数22:30米10年国債入札10水中国10月消費者物価指数10:30中国10月生産者物価指数10:30米10月消費者物価指数22:30米10月財政収支11/114:0011木米新規失業保険申請数（週間）中国「独身の日」大型通販セール日英7-9月期GDPマーケットカレンダーサマータイム終了

2021/11/08 08:05

夜間日経

日経225終値29680+60+0.20%高値29800安値29550CME日経終値29675-100-0.34%高値29825安値29500米雇用統計で一旦ドル高となったが、持ち高調整のドル売り。米金利低下を見越して金が買われていたことからドル円も一旦調整に入りそう。日経は米株とは違って日中時間よりは幾分戻したものの前日同時刻よりは100円ほど安く引けた。結局FOMC明けに高く寄り付き上値を固める結果になってしまいジリジリ下げています。夜間日経

2021/11/06 06:57

米株市場概況 好調過ぎる・・。

終値前日比％NYダウ36327.95+203.72+0.56NASDAQ15971.59+31.28+0.20S&P5004697.53+17.47+0.37SOX指数3756.55+40.79+1.10VIX指数16.48+1.04+6.74◎米10月雇用統計が市場予想を超える数値◎米9月雇用統計(実績）も上方修正◎米ファイザー社のコロナ飲み薬重症化9割減雇用者増とコロナへの対応力上昇で更なる経済正常化が期待された。サプライチェーンの安定化が見られれば一時的なインフレは解消されるでしょう。ダウは反発して最高値更新。ナスダックは10日続伸の最高値更新。S&P500は7日続伸の最高値更新。▼ダウは前日利食い売りに押されての反発だが変化日ピークの可能性も。▼死角なし懸念なしに見える中でVIX指数は上昇。米株市場概況好調過ぎる・・。

2021/11/06 06:44

日経大引け 日経は反落

日経平均29611.57-102.00-0.61％日経225終値29620-200-0.67％高値29860安値29500東証1部値上がり銘柄数は540値下がり銘柄数は1591出来高は12億6664万株売買代金は2兆9916億円米市場はダウが利食い売りでの下落、ナスダックは9日続伸で最高値更新だったのですが、日経は反落となりました。昨日の朝に高く寄り付いてからジリジリと上値を切り下げる展開です。今日の後場の水準はFOMC通過前に水準なので「単なる押し」とも考えれる水準なんですが「上値を買う材料無し」とも言えます。米の金利上昇が一服したことでドルも上値いっぱいの可能性がありますし。テーパリング開始でインフレ抑制となってくれば海運指数も下がってくる可能性があります。市場の報道では「米雇用が良すぎたら利上げ前倒しが再...日経大引け日経は反落

2021/11/05 15:39

ADR動向 夜間も買われた東京エレク

8035東エレク半導体銘柄で構成のSOX指数は6連騰で連日の過去最高値8601大和証Gテクニカルリバウンド？8591オリックス上期税引き前が65％増益で着地・7-9月期も81％増益6752パナソニッ脱炭素関連が人気8053住友商利益予想、配当予想を上方修正8035東エレク電気機器2.20%8601大和証G証券先物等1.93%8591オリックスその他金融0.87%6752パナソニッ電気機器0.77%8053住友商卸売業0.49%4755楽天サービス業0.42%1878大東建建設業0.36%4523エーザイ医薬品0.30%7741HOYA精密機器0.25%6702富士通電気機器0.23%4911資生堂化学0.21%9021JR西陸運業0.21%4502武田薬医薬品0.18%6501日立電気機器0.16%5713住友...ADR動向夜間も買われた東京エレク

2021/11/05 08:14

夜間日経 CME日経

日経225終値29720-100-0.34%高値29860安値29590CME日経終値29735+30+0.10%高値29955安値29590ナスダックの上昇よりも円高に傾いたこととダウが売られたことが影響したかな？ドル円の高値114.27円安値113.49円。あれだけ利上げに対してハト派姿勢を強調すればそうなりますね。実際、日本のように10年以上ゼロ金利の先進国もありますからね。（実質20年以上です）夜間日経CME日経

2021/11/05 06:20

米株市場 金融株売りハイテク株買いの流れ

指標終値前日比％NYダウ36124.23-33.35-0.09NASDAQ15940.31+128.72+0.81S&P5004680.18+19.61+0.42SOX指数3715.76+125.59+3.50VIX指数15.53+0.43+2.85ダウは反落、ナスダックは9日続伸で最高値。前日のFRB議長が会見でテーパリング開始の発表後に利上げに対しては慎重でハト派的な発言を繰り返したことで長期金利が低下。金融株が売られハイテク株が買われた。利ザヤで儲ける金融株と融資を受ける新興企業の性質上、金利上昇は金融株買いハイテク株売り金利低下は金融株売りハイテク株買いとなります。米株市場金融株売りハイテク株買いの流れ

2021/11/05 05:53

ADR銘柄動向 4689ZHD 8035東エレクなど

4689ZHD上期税引き前が22％増益で着地・7-9月期も30％増益。8035東エレクFRBハト派姿勢が良かったか？半導体製造装置で世界3位6752パナソニッ岸田氏のCOP26参戦で脱炭素に注目9021JR西日本上半期赤字縮小国内対比（11/2夜間分）4689Zホールデ情報通信4.94%2.19%8035東エレク電気機器1.54%-0.37%6752パナソニッ電気機器1.41%0.55%9021JR西陸運業1.41%-0.32%4523エーザイ医薬品1.22%1.26%6758ソニー電気機器1.13%1.25%8306三菱UFJ銀行0.96%0.04%7741HOYA精密機器0.90%0.16%6902デンソー輸送用機器0.89%1.69%7201日産自輸送用機器0.87%-0.01%9201JAL空運業0.8...ADR銘柄動向4689ZHD8035東エレクなど

2021/11/04 08:15

夜間日経大証は休場 シカゴ日経は急騰

日経225（11/2分）終値229520+20+0.07高値29550安値29410CME日経終値29755+250+0.86％高値29770安値29415日本は休場、シカゴでは米株3指標と同様にパウエル会見中に急騰となりました。CME5分足です夜間日経大証は休場シカゴ日経は急騰

2021/11/04 06:13

米株市場概況 パウエル会見で急騰

指標終値前日比％NYダウ36157.58+104.95+0.29NASDAQ15817.55+167.95+1.07S&P5004661.21+30.56+0.66SOX指数3592.30+43.45+1.22VIX指数15.19-0.84-5.24FOMC結果発表前は160ドル下落発表後に下げ渋りパウエル会見中に一転上昇。パウエル議長「今は利上げする時ではない」を繰り返しながらテーパリングを発表。市場はハト派的と受け止め買いが膨らんだ。株高継続で上値追いを続けるほどの材料ではないですが、バイデンインフラ政策や国内も岸田新政権の経済政策が買い材料になるでしょう。ただテーパリングを開始する分、市場から逃げていく資金も必ずあるわけですから、今下げ渋っても「理由がよくわからない下落」する日が出てきます。でも目先は上昇...米株市場概況パウエル会見で急騰

2021/11/04 05:40

夜間日経とCME日経

日経225終値29510+10+0.03高値29550安値29410CME日経終値29505-65-0.22高値29595安値29410日経は米株同様に小幅上昇したようになっていますけど、これは東京時間と比較しての上昇で米時間で比べると下落したことになります。米株3指標と半導体指数上昇の中で日経だけが下落している。・・・日本時間に強い動きになり過ぎるからですね。夜間日経だけで見ても日中時間のレンジ半分下で推移していますので弱さが目立ちます。FOMC後の動きに注目しましょう。夜間日経とCME日経

2021/11/03 06:13

米株市場概況 最高値更新

指標終値前日比％NYダウ36052.63+138.79+0.39NASDAQ15649.60+53.69+0.34S&P5004630.65+16.98+0.37SOX指数3548.86+42.58+1.21VIX指数16.02-0.39-2.38市場予想を超える企業決算発表が多く最高値更新となった。ここまで決算発表した主要企業で予想増益率29％→40％市場予想を超える決算をした企業は83％となった。今夜のFOMCでテーパリングの開始が決定される見通しで、その後のパウエル会見を控えての様子見ムードも強まった。その為米株3指標+フィラデルフィア半導体指数は揃って上昇+VIX指数の低下と言う非常に安定した動きだった割には上昇幅は小さい。★バブルなど高値から急落する相場はその前日まで高値更新を続けることがあります。F...米株市場概況最高値更新

2021/11/03 06:01

ADR騰落率 TDK上方修正で買われる

6762TDK連結予想を上方修正+増配6861キーエンス10/28に上方修正6762TDK電気機器4.47%連結予想を上方修正+増配6861キーエンス電気機器1.19%先週、木に下上方修正8001伊藤忠卸売業1.09%8031三井物産卸売業0.72%6752パナソニッ電気機器0.64%9984SBG情報通信0.62%8306三菱UFJ銀行0.45%4755楽天サービス業0.28%4704トレンド情報通信0.26%8053住友商卸売業0.18%1928積水ハウス建設業0.11%7974任天堂その他製品0.10%7203トヨタ自輸送用機器0.09%1878大東建建設業0.08%2503キリンHD食料品0.06%4502武田薬医薬品0.05%6273SMC機械0.03%9201JAL空運業0.03%8802三菱地所不...ADR騰落率TDK上方修正で買われる

2021/11/02 08:05

夜間日経 米株の動きに反応薄

日経225終値29540-10-0.03%高値29660安値29390CME日経終値29540+550+1.90%高値29665安値29155日中時間に上昇しすぎなので、夜間は横ばいが精いっぱい。そもそも「自民大勝」といえど「NHKの事前調査」がハードルを下げて株価の前もっての上昇を抑えていただけの事。議席数は減らしているのが事実。昨日の高値を抜いて推移するまではレンジ内もみ合いとなりそう。しかしチャートを見てみるとISM製造業指数や米株高はあまり影響していない？衆院選結果で上昇したレンジ内での動き。夜間日経米株の動きに反応薄

2021/11/02 06:06

米株3指標上昇も伸び悩み

指標終値前日比％NYダウ35922.80+103.24+0.29NASDAQ15567.98+69.60+0.45S&P5004607.54+2.16+0.05SOX指数3499.59+48.32+1.40VIX指数16.50+0.24+1.48米株3指標は上昇。VIX指数が少し上昇したが問題なし。◎ISM製造業指数が市場予想を超える60.8。◎企業業績への楽観視▼長期金利1.6％超え（現時点では金融株の買い材料）▼今日からFOMC、明日のパウエル会見待ち（金融緩和縮小の始まり）ISM製造業PMI発表で買われて、利食い売りに押されて、買戻しが入ったという流れ。米株3指標上昇も伸び悩み

2021/11/02 05:56

今週のマーケットカレンダー

1（月）中国10月財新製造業PMI（10:45）米10月ISM製造業景気指数（23:00）2（火）FOMC（～11/3）「米決算」ファイザー、デュポン、アムジェン、デボン・エナジー3（水）文化の日米10月ADP全米雇用リポート（21:15）米10月ISM非製造業指数（23:00）米9月製造業受注（23:00）パウエルFRB議長会見4（木）米新規失業保険申請数米9月貿易収支（21:30）「米決算」AIG、イルミナ、オクシデンタル・ペトロリアム5（金）米10月雇用統計（21:30）今週のマーケットカレンダー

2021/11/01 06:27