関東在住福岡人のまったり投資日記

生活必需品セクターが不調。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2024年6月度編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。概要と検証記事レラティブ・ストレングスってナンだ!?レラティブ・ステトレングスその2～検証編...

2024/07/11 19:01

新興国債券も拾っておくかと言うことで、バンガード米ドル建て新興国政府債券ETF(VWOB)に投資しました。

先月末に半期に1度のがっつり投資を完了しました。2024夏のボーナス枠の投資は、株式45%、債券50%、REIT5%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。昨年末は債券強めで投資プラン立てたのですが、まだまだ下がる感じで。... 3週に分けて投資していたのですけど、円安が進む。円で投資金額の目安を決めてますが、想定よりも多めに投資する羽目になりました。ドルの配当再投資分で回してますが、...

2024/07/09 19:01

上半期パフォーマンスがよかったのはトルコ。世界各国の2024年上半期パフォーマンスまとめ

上半期が終了して、米国株のパフォーマンスは詳細を調べましたので、次は世界各国のパフォーマンスを調べました。2024年上半期はアメリカ大統領選挙で荒れそうと思ったんですが適温相場で安定という形になりました。2024年動向が気になる世界各国の2023年パフォーマンスまとめ年末年始の休みに「ポピュリズム大陸南米」を読みました。ポピュリズム大陸 南米posted with ヨメレバ外山尚之 日経BP 日本経済新聞出版 2023年06月16日...

2024/07/08 19:01

NISAの成長投資枠の主軸、バンガード米国増配株式ETF(VIG)に投資しました

7月になりましたが記事書くタイミングの関係で2週間遅れてますけど投資の報告記事です。2024年夏のボーナスの株式部分はHDV：VIG：VXUS：VDC+VHT＝3：3：3：1で投資します先週、2024年夏のボーナスの投資プランに関して記事を書きましたが、今回は決め切れてなかった株式部分を決めた記事になります。2024夏のボーナス枠の投資は、株式45%、債券50%、REIT5%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。...

2024/07/07 19:01

ついにモメンタム復活。2024年上半期米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた

先週、2024年上半期のセクター別のパフォーマンスを見てきましたが、他に調べておきたいなという意味では、バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当のスマートベータ別みたいな区分けでどうなってるかが気になりました。個人的にセクターよりスマートベータ的に投資をしている部分の方が資産規模も大きいですし。2023年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ...

2024/07/06 19:01

2024年上半期に読んだ本の中で、オススメしたい12冊を紹介

2024年の上半期が終わりまして、どれだけ本を半年で読んだかカウントしてみました。2021年の上半期84冊、昨年の下半期75冊ときて、2022年の上半期は81冊、下半期97冊2023年の上半期は96冊、2023年の下半期は89冊と来て、2024年の上半期は76冊。仕事が繁忙で読めない期間があったのですが、そこそこ読めた方かと。2023年下半期に読んだ本の中で、年末年始にオススメしたい13冊を紹介2023年の下半期が終わりまして、どれだけ本を半年...

2024/07/05 19:01

総資産額の減少はいったんストップ。野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の資産状況 2024年7月編

本シリーズは野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。...

2024/07/04 19:01

SBI・Vシリーズ、総資産2兆円突破。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2024年月度終了時点総資産額推移

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。2024年6月末時点の資産のまとめは...

2024/07/02 19:01

上半期は毎月前月比プラスで終了。2024年6月終了時点ポートフォリオ&資産状況

出張の昼移動時間に空きがあり、たまたま近くを通ったココイチへ。昼のせいか混んでいたのですが、横に先着の老人が。その後、自分が注文してサラダを先に持ってきてもまだタブレットを操作している。この状況で声をかけるべきか迷って数分後、流石に店員が声をかける。タブレットの注文リストには会話から16個も入ってたとのこと。確かに操作性はカレーだけ食べたい人にとってはサラダとか進めてよくわからない、トッピングのおす...

2024/07/01 19:01

ハイテクのみS&P500を上回った2024年上半期の米国セクター別パフォーマンス

上半期も終了して2024年も後半戦突入となりました。2024年上半期は2019年同様好調の韻を踏んでいるような感じに。ポートフォリオの集計を先ほど完了しましたが、どこか計算間違ってんじゃないかと不安になるレベルで資産が増えました。2023年米国株セクター別パフォーマンスから、2024年注目するセクターを考える2023年の相場は株式好調な相場でした。ただし、2022年と2023年で好不調がセクターで入れ替わった印象もありました。と...

2024/06/30 19:01

引き続きしつこくバンガード米国トータル債券市場ETF(BND)に投資しました。

6月中に夏のボーナスの投資を完了しました。残り4本くらい残ってますので、ボチボチ定点観測含めて記事にしていきます。2024夏のボーナス枠の投資は、株式45%、債券50%、REIT5%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。昨年末は債券強めで投資プラン立てたのですが、まだまだ下がる感じで。2023冬のボーナス枠の投資は、株式38%、債券56%、REIT6%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投...

2024/06/29 19:01

馬券の調子が良いおかげでメインバンクからほぼ引き出さずに一ヶ月終わる。4分の1天引き貯金法確認(2024/6月編)

本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。個人的なルールは以下に記載しています。4分の1天引き貯金法の記事：4分の1天引き貯金法を出来ているか確認5月の結果は以下の通りです。残業代が反映されて大幅増。4分の1天引き貯金法確認(2024/5月編)本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。... ...

2024/06/28 19:01

米国外株は軒並み前年同期比から大幅減。2024年6月度配当報告

ボーナスが今週入金されたのですが、仕事がバタバタしていて、金額見たらありゃ前年より減ってるという形に。で、色々と見てみて気づいた弊社去年の下期業績よろしくないこと。まぁ、その前がよすぎた反動とも言えますが。それだけ会社の業績で変動するという証左でもあり、それくらい変動するレベルで給料が昇給してるともいえるのですが。住宅ローンになったらそりゃ血眼になって抗議する人が出てくるのもわからなくはない。大概...

2024/06/27 19:01

BND、BLVに続いてLQDもQII(Qualified Interest Income）に伴う還付がありました

先月、BND、BLVの米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。BNDに続いてBLVもQII(Qualified Interest Income）に伴う還付がありました先日、BNDの米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。SBI証券から、BNDのQII(Qualified Interest Income）に伴う「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が届く所有している債券ETFはだいたい毎年、米国課税制度に伴うQII (Q...

2024/06/25 19:01

初回運用利回りが+10%/年超え。確定拠出年金運用状況2024年6月編

運用を始めて8年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。先月の結果は以下の通りです。国内債券のパフォーマンスがマイナス5%まで悪化・・確定拠出年金運用状況2024年4月編運用を始めて8年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。... 確定拠出年金は以下の構成比率でひとまず運用をしております。国内債券 40%国内株式 10%外国債券 10%外国株式 40%債券対株式が50:50、円建対外貨建が50:50と...

2024/06/24 19:01

8月上場廃止決定のiシェアーズ フロンティア ＆ セレクトEM ETF(FM)、キャッシュ比率が70%を超える

iシェアーズ フロンティア＆セレクト EM ETF（ティッカー：FM）が、今年8月に上場廃止になったようです。iシェアーズ フロンティア＆セレクト EM ETF（銘柄コード: FM）まぁ、新興国ですら人気が落ちてる中で、フロンティアとなると・・しかもフロンティアから新興国へ昇格する国はそこそこあるので、割と特定の国に投資したいと思ってる需要を満たしているとも思えない点もネックだったかと。iシェアーズの公式のページをのぞいて...

2024/06/23 19:01

前年同期比で配当が20%以上減った、バンガード・トータル・インターナショナル・ストック（除く米国）ETF (VXUS)に投資しました

投資を始めたころは米国株偏重がしばらく続いていましたが、直近5年くらいは米国株に偏重しないよう、米国外株の購入頻度も上げてきました。日本株も見立て通り上がってくれて一安心でしたが、米国株じゃないほどにしても結構上がったなと思うレベルまで来ました。2024年夏のボーナスの株式部分はHDV：VIG：VXUS：VDC+VHT＝3：3：3：1で投資します先週、2024年夏のボーナスの投資プランに関して記事を書きましたが、今回は決め切れ...

2024/06/22 19:01

井上智洋著「AI失業 生成AIは私たちの仕事をどう奪うのか？」

井上智洋氏の「AI失業」を読みました。AI失業posted with ヨメレバ井上智洋 SBクリエイティブ 2023年11月08日頃 楽天ブックスAmazonKindle 井上氏というとベーシックインカムを提唱していたりして、2016年くらいから何冊か著書を読んでいます。人工知能により2030年頃雇用が崩壊するので、ベーシックインカムが必要となる？人工知能と経済の未来を読んでオバマ政権の国務省上級顧問...

2024/06/21 19:01

カーライル・グループ共同創業者のデイヴィッド・M・ルーベンシュタインの11箇条の投資方針

日本ケンタッキーの買収でカーライルグループが話題になってましたが、その共同創業者のデイヴィッド・M・ルーベンシュタインの「世界の天才に お金の増やし方 を聞いてきた」について先月紹介しました。世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきたposted with ヨメレバデイヴィッド M. ルーベンシュタイン 文響社 2024年01月11日頃 楽天ブックスAmazonKindle デイヴィッド・M・...

2024/06/20 19:01

ドナルド・トランプ「仮想通貨大統領におれはなる」

先週から仕事上バタバタしておりまして、出張でグルメするくらいしかストレス解消できずに困ってる状況です。そんな中、移動中以下の記事が目に入ってきました。トランプがビットコインマイニング支持、推進を約束か＝報道（あたらしい経済） - Yahoo!ニュース米前大統領で2024年米大統領選の候補者であるドナルド・トランプ（Donald Trump）氏が、ビットコインマイナーを支持する姿勢を見せている。ブルームバーグが6月12日報じた...

2024/06/18 19:01

仮に1ドル110円まで円高になったと仮定して、総資産にどれくらい影響がでそうか計算してみた

夏のボーナスの投資をたんたんと進めてるわけですが、先週末金曜夜に海外ETFを購入してたら、また資産が増えているのを確認。SBI証券の為替が金曜締め切り時に1ドル158円になってたのが原因でしょうけど。そのおかげで円建てでした注文は支払いが増えてしまうのですが。それでふと仮にドル円が円高に行った場合にどれくらい資産減るのかなと。ざっくりとした過程になりますが、計算してみるとここまで資産減ったら、貯めた弾をぶっ...

2024/06/17 19:01

過去1年S&P500についていけてないバンガードの生活必需品セクターETF(VDC)とヘルスケアセクターETF(VHT)に投資しました

ぼちぼち夏のボーナス枠の投資を実施しております。2024年夏のボーナスの株式部分はHDV：VIG：VXUS：VDC+VHT＝3：3：3：1で投資します先週、2024年夏のボーナスの投資プランに関して記事を書きましたが、今回は決め切れてなかった株式部分を決めた記事になります。... で、今回も重点セクターの生活必需品セクターとヘルスケアセクターに投資しました。個人的に守りを固めつつ積上げてくフェーズになったと思うところがありま...

2024/06/16 19:01

やや反転傾向？なバンガード米国長期債券ETF(BLV)に投資しました

ボチボチと夏のボーナスを前倒しして、半期に1度のがっつり投資を実行中です。2024夏のボーナス枠の投資は、株式45%、債券50%、REIT5%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。昨年末は債券強めで投資プラン立てたのですが、まだまだ下がる感じで。... リバランスはそこまで債券に偏重せずにできそうなことが判明して、割と半々に近い形で実行中。ドル部分と円部分で分けて、ドル分はこれくら...

2024/06/15 19:01

ETFの特許をアメリカン証券取引所(AMEX)が申請していれば、違う世界線があったのかもしれない

投資の世界におけるインデックスのガリバー化の道のりを知ることができる、金融ノンフィクション「TRILLIONS（トリリオンズ）」はインデックスファンド以外に、ETF誕生についても関係者の証言を元に書かれています。TRILLIONS（トリリオンズ）posted with ヨメレバロビン・ウィグルスワース/貫井佳子 日経BP 日本経済新聞出版 2024年02月16日頃 楽天ブックスAmazonKindle インデッ...

2024/06/14 19:01

5月はやや回復傾向。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2024年5月度編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。概要と検証記事レラティブ・ストレングスってナンだ!?レラティブ・ステトレングスその2～検証編...

2024/06/13 19:01

カーライル・グループ共同創業者のデイヴィッド・M・ルーベンシュタインの投資から得られた9箇条

デイヴィッド・M・ルーベンシュタインの「世界の天才に お金の増やし方 を聞いてきた」について先月紹介しました。世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきたposted with ヨメレバデイヴィッド M. ルーベンシュタイン 文響社 2024年01月11日頃 楽天ブックスAmazonKindle デイヴィッド・M・ルーベンシュタイン著「世界の天才に お金の増やし方を聞いてきた」デイヴィッド・M・ル...

2024/06/11 19:01

セミリタイアやFIREを目指しているが、資産が増え出したら好きなものに関係する物には金をかける。

かねてからブログに書いておりましたが、新しいPCを購入しました。メモリやらのスペックは高めでお値段18万程度。Windows10は延長になるかもしれませんが、かけこみ需要に半導体不足が重なれば届くのが遅れるとかが来年ありそうです。だったら今のうちに買っておくかなと。タブレットでもいいじゃないかという意見もあるでしょうが、わたしはPCで色々と動画見たりしながら、他の調べ事とかやることが多いので、選べるスペックから...

2024/06/10 19:01

今年もいまのところS&P500に負けてるiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)に投資をしました

ボーナル計画を立てましたので、半期に一度のがっつり投資を開始しました。2024夏のボーナス枠の投資は、株式45%、債券50%、REIT5%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。昨年末は債券強めで投資プラン立てたのですが、まだまだ下がる感じで。... グロース株が強い感じが続いてますが、人が投資してないところに投資するのがいまはベターかなと。ということでパフォーマンスいまいちなポート...

2024/06/09 19:01

2024年夏のボーナスの株式部分はHDV：VIG：VXUS：VDC+VHT＝3：3：3：1で投資します

先週、2024年夏のボーナスの投資プランに関して記事を書きましたが、今回は決め切れてなかった株式部分を決めた記事になります。2024夏のボーナス枠の投資は、株式45%、債券50%、REIT5%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。昨年末は債券強めで投資プラン立てたのですが、まだまだ下がる感じで。... そろそろと身構えてるんですが、そこまで株価は下がらない状況。一応NYダウ4万ドル、日経...

2024/06/08 19:01

カーライル・グループのデイヴィッド・M・ルーベンシュタインが指摘する偉大な投資家の傾向

先週、カーライル・グループの創業者デイヴィッド M. ルーベンシュタインの「世界の天才にお金の増やし方を聞いてきた」について紹介しました。世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきたposted with ヨメレバデイヴィッド M. ルーベンシュタイン 文響社 2024年01月11日頃 楽天ブックスAmazonKindle デイヴィッド・M・ルーベンシュタイン著「世界の天才に お金の増やし方を聞いて...

2024/06/07 19:01

総資産が3年前の水準まで後退。野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の資産状況 2024年6月編

本シリーズは野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。...

2024/06/06 19:01

雪だるま・全世界株式の総資産が2000億突破。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2024年5月度終了時点総資産額推移

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。2024年5月末時点の資産のまとめは...

2024/06/04 19:01

7ヶ月連続で前月比で資産が増える。2024年5月終了時点ポートフォリオ&資産状況

大分仕事が落ち着いてきたので、これまで食べたことない店で食べることを再開しました。で、テイクアウトの店でいつも夕方並んでる店があって、そこがすいてて焼き鳥売ってるのを見て買ったら冷え冷え・・それが5月初めにあったのですが、先週たまたまスーパーの前を通ったら昔ながらの焼き鳥のテイクアウトを店の外でやってました。リベンジじゃないですが、こっちはどうだろうと思ったらちゃんとしていて美味い。それなりの頻度...

2024/06/03 19:01

2024夏のボーナス枠の投資は、株式45%、債券50%、REIT5%の比率で行うことに決めました

半期に1度のがっつり投資の月になりました。昨年末は債券強めで投資プラン立てたのですが、まだまだ下がる感じで。2023冬のボーナス枠の投資は、株式38%、債券56%、REIT6%の比率で行うことに決めました半期に1度のがっつり投資の月になりました。6月は債券強めで投資プラン立てたのですが、まだまだ下がる感じで。... リバランスするかと厳密に計算したらそんなに債券に偏重しなくてもできそうなことが6/1の集計で判明。なら...

2024/06/02 19:01

インフラは伸びしろがありインフレにも強い？iシェアーズ グローバル・インフラ ETF(IGF)の中身を調べてみた

世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきたで、インフラ投資の内容が書いていて、気になってインフラETFを調べてみました。世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきたposted with ヨメレバデイヴィッド M. ルーベンシュタイン 文響社 2024年01月11日頃 楽天ブックスAmazonKindle インフレ対策にも有効で、成長予知がある？米国株のインフラETF(IFRA)を調べてみた先日、世界の天...

2024/06/01 19:01

デイヴィッド・M・ルーベンシュタイン著「世界の天才に お金の増やし方を聞いてきた」

デイヴィッド・M・ルーベンシュタインの「世界の天才に お金の増やし方 を聞いてきた」を読みました。世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきたposted with ヨメレバデイヴィッド M. ルーベンシュタイン 文響社 2024年01月11日頃 楽天ブックスAmazonKindle ルーベンシュタインは世界屈指の民間投資会社のひとつ、カーライル・グループの共同創設者兼共同会長で、カーター政権時...

2024/05/31 19:01

残業代が反映されて大幅増。4分の1天引き貯金法確認(2024/5月編)

本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。個人的なルールは以下に記載しています。4分の1天引き貯金法の記事：4分の1天引き貯金法を出来ているか確認4月の結果は以下の通りです。出費増で貯蓄減少の月。4分の1天引き貯金法確認(2024/4月編)本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。... 先日...

2024/05/30 19:01

資産3000万でFIREのニュースを見たが、資産を増やす期→収支プラマイゼロ期→取り崩し期みたいな形も一つの選択肢になるのかもしれない

ABEMAでFIREの特集があったようです。7割の人が望む「FIRE」 “資産3000万円で節約しながらのリタイア生活”は幸せ？ カンニング竹山「何が楽しいの？」、ひろゆき「それを続けられるのも1つの才能」（ABEMA TIMES） - Yahoo!ニュース あるアンケートで今、働く男女の約7割がしたいと答えたのが、「FIRE」。Financial Independence Retire Earlyの頭文字を取った言葉で、若いうちにその後の人生に必要な まぁ、ひろゆきが出て...

2024/05/28 19:01

BNDに続いてBLVもQII(Qualified Interest Income）に伴う還付がありました

先日、BNDの米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。SBI証券から、BNDのQII(Qualified Interest Income）に伴う「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が届く所有している債券ETFはだいたい毎年、米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付があります。たまに、債券ETFの価格が大きく下がった年はないこともある印象です。SBI証券から、QII(Qualified Interest Income）に...

2024/05/27 19:01

インフレ対策にも有効で、成長予知がある？米国株のインフラETF(IFRA)を調べてみた

先日、世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきたを読みました。世界の天才に「お金の増やし方」を聞いてきたposted with ヨメレバデイヴィッド M. ルーベンシュタイン 文響社 2024年01月11日頃 楽天ブックスAmazonKindle 著者が最近日本のケンタッキーの買収に動いたカーライルグループのトップの人で、割と伝統的な資産クラスではなく、オルタナティブから仮想通貨までと多岐に...

2024/05/26 19:01

ポートフォリオで株式の比率が高まってきているので、リバランスに向けて主な米国債券ETFの利回りの状況を確認してみた

4月末の資産を集計したのですが、株式の比率が基準の値を超えてきたんですね。まぁ、別にこれが割高な状況じゃなければ普通に買い足しなんですが、流石に株価は秋まで軟調かなと思うところがります。というわけで債券中心に株式以外を買い足したいと思うのですが、前回3月に主な米国債ETFの利回りどうなってるかなと。主な米国債券ETFの利回りの状況を確認してみたら、米国短期債ETF(SHV)は5%目前3月に配当再投資として、米国債ETF...

2024/05/25 19:01

インデックスファンドはいかにして生まれたのか？ロビン・ウィグルスワース著「TRILLIONS（トリリオンズ） インデックス・ファンド革命」

インデックスファンドの歴史というとバンガードの創始者ジャック・ボーグルが浮かびますが、ボーグル視野の本はあるものの、そこに至るまでのほんは余りない印象です。そんな中、投資の世界におけるインデックスのガリバー化の道のりを知ることができる、金融ノンフィクション「TRILLIONS（トリリオンズ）」を読みました。TRILLIONS（トリリオンズ）posted with ヨメレバロビン・ウィグルスワース/貫井佳子 日経BP 日本経済新聞出...

2024/05/24 19:01

QII (Qualified Interest Income）の還付が3回分けて入金される。2024年5月度配当報告

ようやく寒暖差がまともになってきたのですが、GW連休から連休明けの週は気温差が激しい。その影響でGW終わりから鼻が詰まり初め、移動の飛行機で耳まで詰まる状況に。次第に喉に来てこれ悪化したらコロナじゃね？というところまで行きました。その後改善はしたのですが相変わらず鼻の調子は悪く、鼻が詰まってるせいで口呼吸になり朝起きたときは喉もカラカラということが続きました。ほんとその状況で出張させる畜生がいるので勘...

2024/05/23 19:01

大型連休明け1週間フルで仕事して思う。東京は忙しすぎて疲れる。

連休が終わり6月は祝日なしという状況が続きます。4月よりはマシになったとは言え仕事が振ってきたりわいてきたりしてヘロヘロです。しかも、相変わらず定時過ぎに連絡してくる輩は働き方改革のはの字もない状況です。で、個人的に親戚の家とか言って思うのは東京って忙しすぎる感じがするんですよ。なんというか時間の流れが速すぎると言いますか。...

2024/05/21 19:01

NYダウが4万ドルを突破したが、年平均＋10%と考えると、もうちょい上がる？

NYダウが4万ドルを先週突破しました。ちなみに2010年に以下の本が出版されてるんですね。アメリカ株長期投資入門posted with ヨメレバ中丸友一郎 ダイヤモンド社 2010年06月 楽天ブックスAmazonKindle この後ギリシャなどヨーロッパが焦げ付いてた時期に2022年4万ドル予測で、1年半から2年くらい遅れて4万ドル突破は悪くないかと。まぁ、2010年から色々と世界的にもありましたからね...

2024/05/20 19:01

グローバル企業と日本の大型株の増収率の分布はほぼ正規分布で、平均は12.5%

個人的に増配に着目した投資をしていますので、原資となる増収増益とかそういうデータは気になるところです。でも実際にどういう増収率が平均なのかはデータあまり見ないなと。そんな中、「クオリティ・グロース投資入門」の巻末に大企業の増収率のデータが載っていました。クオリティ・グロース投資入門posted with ヨメレバ山本潤（資産運用） パンローリング 2024年02月 楽天ブックスAmazonKindle ...

2024/05/19 19:01

レイ・ダリオ創業の世界最大のヘッジファンド、ディフェンシブセクターを売って、ハイテクを買増し

4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表されました。個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ創業・世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。巨大債務危機を理解するposted with ヨメレバレイ・ダリオ/伴百江 日経BP 日本経済新聞出版 2022年12月20日頃 楽天ブックスAmazonKindle 海外ETFが中心の...

2024/05/18 19:01

ダニアル・ジワニ「桁外れの投資家たち」に書かれていた投資の枠組みのための5つのステップ

ダニアル・ジワニの「桁外れの投資家たち」を読みました。桁外れの投資家たちposted with ヨメレバダニアル・ジワニ パンローリング 2024年02月 楽天ブックスAmazonKindle 著者のダニアル・ジワニはウォーレン・バフェットの投資哲学について中心に執筆する作家で、各種メディアでも取り上げられている人物です。この本は桁外れに成功した投資家のモノの見方・考え方にに迫った結果...

2024/05/17 19:01

田内学「きみのお金は誰のため」を読んで思う贈与の重要性

Amazonの経済・投資関連のランキングでも上位3位以内に入ってる印象のある「きみのお金は誰のため」を読みました。きみのお金は誰のためposted with ヨメレバ田内 学 東洋経済新報社 2023年10月18日 楽天ブックスAmazonKindle 割と単純なストーリーでお金の6つの謎を解いて世界の見え方が変わるという感じの内容です。シンプルなのでお金について知るとっかかりという意味ではいいん...

2024/05/16 19:01

持続的な経済成長を経験した国々では、たとえ所得格差が増加しても、幸福度の格差は減少する。

連休中に見えない未来を変える「いま」という本を読みました。見えない未来を変える「いま」posted with ヨメレバウィリアム・マッカスキル/千葉敏生 みすず書房 2024年01月12日頃 楽天ブックスAmazonKindle 〈長期主義〉倫理学のフレームワークというので投資に役立つかなと思いましたが、やや期待外れ。余りにも長期過ぎて孫の代だけじゃなくその100年後とか書かれていて、哲学者...

2024/05/14 19:01

株も債券もREITも下がる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2024年4月度編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。概要と検証記事レラティブ・ストレングスってナンだ!?レラティブ・ステトレングスその2～検証編...

2024/05/13 16:16

SBI証券から、BNDのQII(Qualified Interest Income）に伴う「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が届く

所有している債券ETFはだいたい毎年、米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付があります。たまに、債券ETFの価格が大きく下がった年はないこともある印象です。SBI証券から、QII(Qualified Interest Income）に伴う「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が5日連続で届く8月に所有している債券ETFの内、BLV、LQD、JNKに関して、米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income）の還付がありました。...

2024/05/12 19:01

日経平均の配当推移は2000年代後半以降着実(年率6%程度)に上昇中

昨日は山本潤著「クオリティ・グロース投資入門」を紹介しました。クオリティ・グロース投資入門posted with ヨメレバ山本潤（資産運用） パンローリング 2024年02月 楽天ブックスAmazonKindle 個別株の長期投資が中心の本ですが、インデックス投資についても書かれていて、「大型株中心のインデックス投資は、投資初心者にとって好ましいとわたしは考える」と書かれてました。で、...

2024/05/11 19:01

山本潤著「クオリティ・グロース投資入門」

パンローリングから「クオリティ・グロース投資入門」という本が出てたので気になって買ってみました。クオリティ・グロース投資入門posted with ヨメレバ山本潤（資産運用） パンローリング 2024年02月 楽天ブックスAmazonKindle 著者名見てこれ以前本読んだことある人だよなぁと思ってましたが、わたしがJPX400のETF買うきっかけになった本を書いてた山本潤氏でした。経済危機でも...

2024/05/10 19:01

総資産額がついに170億を割る。野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の資産状況 2024年5月編

本シリーズは野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。...

2024/05/09 19:01

iシェアーズ・全世界債券にリニューアルして資金が流入が顕著に。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2024年4月度終了時点総資産額推移

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。2024年4月末時点の資産のまとめは...

2024/05/07 19:01

「イェール大学集中講義 思考の穴」によると、米国株のティッカーコードや名称に流暢性(発音しやすい名前)効果がある？

アン・ウーキョンの「思考の穴」という本を連休中に読みました。イェール大学集中講義 思考の穴posted with ヨメレバアン・ウーキョン/花塚 恵 ダイヤモンド社 2023年09月14日頃 楽天ブックスAmazonKindle イェール大学で人気の講義の内容をまとめたものになります。基本的には思考の穴のタイトル通りに今日の50ドルと明日の50ドルは違うとか、人は100ドル得するときと100ドル損す...

2024/05/06 19:01

「全天候型トレーダー」という本の相関性のデータで、あまりにも日本株の相関性だけ低すぎたので実態を確認してみた

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2024/05/05 19:01

フランスの強豪オリンピック・リヨンを運営するOLグループ(OLG)、いつの間にか会社名がEagle Football Groupに変わっている・・

基本的に個別株はやってない人間なのですが、2銘柄だけサクソバンク証券で塩漬けのものがあります(一応追加購入は可能な欧州株)。フランスのオリンピック・リヨンのOLグループとドイツのボルシア・ドルトムントです。フランスの強豪オリンピック・リヨンを運営するOLグループ(OLG)に投資しました先週、初めての個別株投資ということで、ドイツのサッカークラブ、ボルシア・ドルトムントに投資しました。まぁ、収益を期待するという...

2024/05/04 19:01

株価が下がり、為替は乱高下しながら資産は前月比横倍。2024年4月終了時点ポートフォリオ&資産状況

連休で3日ほど休むと大分元気が出てきました。で、久々に長時間の運転です。親族の家まで峠を越えてバイバス通って行くわけですが、基本的に関東にいて運転はすることはない。個人的に運転は好きでもないけど嫌いでもないタイプですが、久々に長距離運転すると気分がまぎれるなと。後、今まで行ったことない店でご飯食べる。これは気分転換になるなと。わたしは昼休み休まないと午後からエンジンがかかって行かないタイプなだけに...

2024/05/03 19:01

ゴールデンウィークに「じぶん時間を生きる TRANSITION」を読んで考える、自分時間の重要性

ゴールデンウィークは久々にまとまった休みになったので、ほんとにゆっくりしています。そんな中、4月の繁忙期でバタバタしていて時間がないと困ってたので、「じぶん時間を生きる TRANSITION」という本を買って読みました。じぶん時間を生きる TRANSITIONposted with ヨメレバ佐宗邦威 あさま社 2023年07月03日 楽天ブックスAmazonKindle 著者の佐宗氏は、P&Gマーケティング部→ソ...

2024/05/02 19:01

バンガードですらESG絡みで、株式取得に待ったをかけられたり、訴訟で有罪になる事例が出ている模様。

連休の移動中に、「環境投資のジレンマ」という本を読みました。環境投資のジレンマposted with ヨメレバ山下真一 日経BP 日本経済新聞出版 2024年01月10日頃 楽天ブックスAmazonKindle 環境投資に走り、「責任ある投資」がブームになった後、2022年ごろからその反動で反ESG投資の動きも出てきました。そんな環境投資の現状や、厳格化するルールなど世界の潮流を概観しながら、環境...

2024/04/30 19:01

出費増で貯蓄減少の月。4分の1天引き貯金法確認(2024/4月編)

本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。個人的なルールは以下に記載しています。4分の1天引き貯金法の記事：4分の1天引き貯金法を出来ているか確認3月の結果は以下の通りです。手取りも増えたが出費も増えた月。4分の1天引き貯金法確認(2024/3月編)本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。個...

2024/04/29 19:01

ゴールデンウィーク無事に10日中9.5休となりました。

ゴールデンウィーク無事に10日中9.5休となりました。ほんと途中の0.5勤務が無駄ですが、やっと精神を回復させるタイミングが来たなと。とにかくやすみたいのに休めない環境を作るお偉いさん。遠方出張を部下にさせまくってチームを疲弊させてます。わたしも疲弊してブログ書くの休むレベルでした。...

2024/04/28 19:01

アメリカで「裕福」の定義は資産2.2百万ドル（約3.3億円）？

フィナンシャル・ポインターに興味深い記事がありました。【メモ】いくら貯めれば「裕福」になれる？：BloombergThe Financial Pointerは、金融・経済・投資を中心とした幅広い分野の情報・ニュースを、時にマーケット視線、時にアカデミックな観点から報じています。世界から、著名な投資家・エコノミストの発言をタイムリーにお伝えします。もちろん全記事、無料でお読みいただけます。The Financial Pointerは2000年に「浜町SCI...

2024/04/25 19:01

国内債券のパフォーマンスがマイナス5%まで悪化・・確定拠出年金運用状況2024年4月編

運用を始めて8年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。先月の結果は以下の通りです。前月比増が引き続き継続。確定拠出年金運用状況2024年3月編運用を始めて8年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。先月の結果は以下の通りです。ついに通算利回り年9%突破。... 確定拠出年金は以下の構成比率でひとまず運用をしております。国内債券 40%国内株式 10%外国債券 10%外国株式 40%債券対株式...

2024/04/23 19:01

株価が下落しても思ったより資産は減ってないが、多分秋まで不安定な相場になると考える

仕事でバタバタしてるのと、ちょうど4月5月は配当再投資等がっつり投資しない月ですから相場は見てないことが多いです。そしたらいつの間にか4万超えてた日経平均が37000円とかになってるんですね。ただ、イスラエルの報復のタイミングのせいで金曜は下がりすぎた感がありますけど。個人的に円安が進んだにしろ資産が急激に増えすぎですから、まぁこんなもんかなと。同時に今年個人的な相場の予想だと、秋まで不安定な相場になると...

2024/04/21 19:01

仕事で疲弊しているため、連休前まで更新頻度を減らします

4月になり新体制になると3月にはわかってましたので、楽になるだろうと思ってました。ところがどういうわけかいっこうに減らない仕事。むしろ意味不明なものがどんどん振ってきていてさばいてるだけの状況。加えて新年度だから連休前に出張を入れまくるお偉いさん・・流石に精神的な疲れを今週は感じておりこれはやばいということで、来週土曜まで更新頻度減らします。...

2024/04/20 19:01

セミリタイア・FIRE本読んでて、過程がぼかしていて何かおかしくねとたまに思うことがある

個人的にセミリタイアとかFIREについて書かれた本は結構読んでいます。まぁ、全部買うというわけではなく図書館で借りての場合もありますが。最近余り本を読む時間なく、勝った本積上げ状態で、起源のある図書館の本を優先的に読んでます。その内セミリタイア・FIREの本があったのですけど、読んでいてん？となったんですね。確かに資産増やして会社辞めるの筋道は通ってるんですが、なんかその過程がぼやけてるなと。...

2024/04/18 19:01

BNDとLQDは前月比で大幅増。2024年4月度配当報告

桜が例年よりも割くのが1週間は遅い感じでしたが、ようやく気温も上がってきました。そのおかげで3月崩した体調も結構戻ってきている感じがあります。まぁ、4月末になったら連休があるからという感じでなんとかメンタルボロボロでもやっていけてる感があります。それがなかったらつぶれるんじゃないかというくらい酷い仕打ち受けてますが。ストレス源を一つ一つ取り除いていって先週多少はそれを少なくできたので、これ以上増えな...

2024/04/16 19:00

ポイ活を続けていたら、合計50万円分くらい貯まった件

2年くらい前から40代でここまで増やしたい目標資産的なものが近づいてきましたので、ポイ活にも精を出してきました。アンケートのポイントサイト活用、トリマで移動＆歩く、クレジットカードのポイント貯めるの3本柱で一昨年から頑張ってみました。1年間ポイ活に力をいれてみた結果を整理してみる1年くらい前から40代でここまで増やしたい目標資産的なものが近づいてきましたので、ポイ活にも精を出してきました。アンケートのポイ...

2024/04/15 19:01

利回りが高いのはシンガポール、ブラジル。2024年4月時点の世界各国の株式配当利回りをiシェアーズのETFを使ってまとめてみました

2024年3月分株式ETFの配当に関して前年同期比増が多いかな結果に終わりました。個人的に保有しているETFの配当はこんなもんかなという感じです。ちょうど1月に調べてましたので、同じETFを使って各国の利回り変遷なども4半期毎にまとめればなと。台湾株ETF(EWT)利回りが4%下がっても未だに12%ある状況。2024年1月時点の世界各国の株式配当利回りをiシェアーズのETFを使ってまとめてみました2023年12月分株式ETFの配当に関して過去...

2024/04/14 19:01

大谷の元通訳水原一平のギャンブル収益に見る回収率テラ銭ライン(75%)の壁

大谷の元通訳のギャンブルの件が騒がしい状況ですが、逆張りワイドショーコメンテーターの予測とは逆に元通訳が悪いということでとりあえず進展しそうです。まぁ、メッシのように身内(父親)が管理してても脱税ということがあるので、一概に身内が管理してもという話だとは思います。で、当初6億といってた金額が、掛け金約280億、回収約220億で負債が62億とか。で、これを計算すると回収率78%程度。公営ギャンブルのテラ銭(75%)に...

2024/04/13 19:01

株式の40%近くが生涯にわたって損失を出し、64%が市場指数をアンダーパフォームする。

ダニエル・クロスビーの富の法則 一生「投資」で迷わない行動科学の超メソッドは一部古いかなと思うデータも載っていましたが、モーガン・ハウセルが序文で書いてるだけあって興味深いデータが多かったです。富の法則 一生「投資」で迷わない行動科学の超メソッドposted with ヨメレバダニエル・クロスビー/モーガン・ハウセル/児島修 徳間書店 2023年09月27日頃 楽天ブックスAmazonKindle ...

2024/04/12 19:01

債券ETF以外は全てBUYに。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2024年3月度編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。概要と検証記事レラティブ・ストレングスってナンだ!?レラティブ・ステトレングスその2～検証編...

2024/04/11 19:01

正直5年以内にダウンシフトかなと思うレベルで仕事がしんどい状況

たまには愚痴の日記を。2つのプロジェクトを掛け持ちしているのですが、4月から体制が変わってようやく休めると思ってました・・ところがその後に仕事入れまくるお偉いさん。船から水を掻き出しても、船に向かって放水してくるような仕打ち。休もうと思ったら今週全部潰されてヘロヘロ状態になっています。これを繰り返されるとほんと身体持たんなと。...

2024/04/09 19:01

iシェアーズMSCI世界モメンタム・ファクターETF(IMTM)の現状を確認したら、日本株が5割近くを占めていて、日本株はモメンタム的に最高潮？

3年前からiシェアーズ・エッジMSCIインターナショナル・ファクターETF(IMTM)に投資しています。といってもサクソバンク証券で購入不可になってしまい塩漬け状態ですが。で、そのIMTM米国外株対象なので、日本株の比率がどんどん高まっていました。iシェアーズMSCI世界モメンタム・ファクターETF(IMTM)の現状を確認したら、日本株の比率が高くモメンタム効果あり？一昨年の今頃、いつのまにか投資できるようになったので、iシェアー...

2024/04/08 19:01

2024/4/4時点の世界各国のPER、PBRをiシェアーズのETFを使ってまとめてみました

世界各国のPER、PBRをまとめて1年以上経ちましたが、個人的に調べていて新しい発見がありますので、不定期でまとめていこうというシリーズです。2023/11/22時点での世界各国のPER、PBRをiシェアーズのETFを使ってまとめてみました - 関東在住福岡人のまったり投資日記世界各国のPER、PBRをまとめて1年以上経ちましたが、個人的に調べていて新しい発見がありますので、不定期でまとめていこうというシリーズです...garboflash.blog....

2024/04/07 19:01

新NISAが預貯金偏重から変わる契機となって20年後の家計資産は倍増？

ダイヤモンド・オンラインで竹中は竹中でも竹中正治氏のコラムが公開されていました。新NISAを契機に20年後の家計資産はこう変わる、リターン向上に期待株高を背景に、新NISAも順調に投資資金の受け皿となっているようです。今後20年で預貯金偏重だった日本の家計資産は本当に変わるのか。一定の想定のもと、大胆にシミュレーションしました。 竹中氏は新NISAの本も出していますが、新NISAは預貯金偏重だった日本の家計資産構...

2024/04/06 19:01

投資のアドバイザーサービスの利用者はパフォーマンスがよく、アドバイザーは女性の方が良い？

ダニエル・クロスビーの富の法則 一生「投資」で迷わない行動科学の超メソッドは一部古いかなと思うデータも載っていましたが、モーガン・ハウセルが序文で書いてるだけあって興味深いデータが多かったです。富の法則 一生「投資」で迷わない行動科学の超メソッドposted with ヨメレバダニエル・クロスビー/モーガン・ハウセル/児島修 徳間書店 2023年09月27日頃 楽天ブックスAmazonKindle ...

2024/04/05 19:01

総資産の前月比減も3ヶ月連続でストップ。野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の資産状況 2024年4月編

本シリーズは野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。...

2024/04/04 19:01

SBI・V・米国増配株式（分配重視型）は高配当株と比べて初動は鈍い。EXE-i、雪だるま、 SBI・Vシリーズ2024年3月度終了時点総資産額推移

信託報酬が低コストでインデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” 』をご提案するということで9年前に運用開始されたSBI証券のEXE-iシリーズ。そんなEXE-i、雪だるま、SBI・Vシリーズの総資産額推移等を定点観察するのが本シリーズの趣旨です。隔月でやってましたが、SBI・Vシリーズのウォッチも兼ねて毎月書いてくことにします。2024年3月末時点の資産のまとめは...

2024/04/02 19:01

年初から3ヶ月連続の資産増が続く。2024年3月終了時点ポートフォリオ&資産状況

気温が上がってきたので桜の様子を見に行ったのですが、近くの場所見ても5分咲きとまで行かないのが土曜の状況でした。まぁ、ここまで寒い時期が続くと無理だという話なのでしょうが。どうやらわたしの会社では花見を今週末に予定してたようなのですが、これまでと一転散り始めではなく咲き始めというのがなんとも。阪神競馬場の桜は桜花賞に合せて満開の時期を遅らせてる説がありましたけど、そういうことってできないのかなと思...

2024/04/01 19:01

過去1年は不調なiシェアーズ・米国航空宇宙・防衛ETF (ITA)

ようやく春になった感じのする気候になりましたが、世界情勢的には防衛関連の需要がますます増えそうな形です。ならばそういうのは必要なものと考えて投資するのはありだと考える人間です。いまは買えなくなったのですが、サクソバンク証券でiシェアーズ・米国航空宇宙・防衛ETF (ITA)をホールドしています。過去1年で好調さが目立つiシェアーズ・米国航空宇宙・防衛ETF (ITA)4月になりまして投資のパフォーマンスを集計しています...

2024/03/31 19:01

SPDR S&P全世界配当株式ETF(WDIV)について見てみる

私はどちらかというと配当株関連に投資をしていて、米国株だと増配VIGと高配当HDVみたいな感じです。で、サクソバンク証券で一時的に米国外の増配VIGIや高配当VYMIが買えたときは、同様に投資してたのですが、現状は投資できずに放置の状況。とりあえず米国外株はVXUSに投資してる状況です。では、他に配当関連で投資できないと探していたら、「SPDR S&P全世界配当株式ETF(WDIV)」が2月にSBI証券で買えるようになってるんですね。...

2024/03/30 19:01

清原達郎氏が予想する、今後の日本株を取り巻く8つのの環境

先週、清原達郎氏「わが投資術 市場は誰に微笑むか」を紹介しました。わが投資術 市場は誰に微笑むかposted with ヨメレバ清原 達郎 講談社 2024年03月01日頃 楽天ブックスAmazonKindle 長者番付1位となった投資家清原達郎著「わが投資術 市場は誰に微笑むか」評判になってた清原達郎氏「わが投資術 市場は誰に微笑むか」を読みました。... 歴史の流れが読める経緯も面白か...

2024/03/29 19:01

手取りも増えたが出費も増えた月。4分の1天引き貯金法確認(2024/3月編)

本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。個人的なルールは以下に記載しています。4分の1天引き貯金法の記事：4分の1天引き貯金法を出来ているか確認2月の結果は以下の通りです。激務の反映は来月に。4分の1天引き貯金法確認(2024/2月編)本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を実行するべく毎月まとめていっております。個人的なルール...

2024/03/28 19:01

米国外株の配当は大幅像が目立つ。2024年3月度配当報告

3月は病院月間と書きましたが、ガチで体調を崩して寝込みました。これが歳をとったからなのか、ストレスなのか、ちょうど出張やらで睡眠時間が短めor不規則になってたのか、組み合わせなのかわからないのが困ったものなんですが。元々この時期に体調崩しやすい人間なんですけど、ちょっと今回は過去10年で5本の指入るレベルで酷かったなと。まだ後遺症的に残っていて全開と行かない状況でして、今週までは大人しく無理しないという...

2024/03/26 19:01

コロナショックの底でどの国のETFを買えば4年後1番儲かっていたか？

コロナショックから4年経過したわけですが、それからロックダウンから戦争まであったわけで、結局コロナショックで株価の恩恵を受けたのはどの国なのか？というのは気になります。ちなみに去年時点ではメキシコが一番よかったです。コロナの影響と株価の関係を見るために、過去3年の世界各国のパフォーマンスを調べたところ、メキシコがパフォーマンストップ。コロナショックから3年経ちましたが、ETFの資金流入を見てみると一番流...

2024/03/25 19:01

コロナショックの底から4年経過したが、過去4年の米国株で一番パフォーマンスがいいのはグロース株、次点はクオリティ？

コロナショックの底が3/23頃でしたから、そこから4年が経過しました。コロナショックの底から3年経過したが、過去3年の米国株で一番パフォーマンスがいいのは小型株コロナショックから3年が経過しました。コロナショックの底から2年経過したが、直近1年は高配当株、バリュー株のターンこれまで株価が大きく下がる事象に遭遇してきました。イギリスのEU離脱やらトランプ、バイデンが勝利する直近のアメリカ大統領選挙2回なんかもそ...

2024/03/24 19:01

コロナショックから4年で、パフォーマンストップの米国株のセクターはエネルギー。ではワーストは？

コロナショックの底からちょうど4年が経過しました。コロナショックから3年で、パフォーマンストップの米国株のセクターはエネルギー。ではワーストは？コロナショックから1年経過して2年前の時点では、グロース株の好調さが続いていました。コロナショック前最高値から1年経ったが、小型株やエネルギー、金融の巻き返しが目立つNYダウが3万ドルを超えたのに続いて日経平均も3万円に乗ったわけですが、コロナショックの後にここま...

2024/03/23 19:01

長者番付1位となった投資家清原達郎著「わが投資術 市場は誰に微笑むか」

評判になってた清原達郎氏「わが投資術 市場は誰に微笑むか」を読みました。わが投資術 市場は誰に微笑むかposted with ヨメレバ清原 達郎 講談社 2024年03月01日頃 楽天ブックスAmazonKindle 清原氏は野村證券からゴールドマンサックス、モルガンスタンレー等を経て98年、タワー投資顧問で基幹ファンド「タワーK1ファンド」の運用開始。個人資産800億円超で、2005年には長者番付1...

2024/03/22 19:01

前月比増が引き続き継続。確定拠出年金運用状況2024年3月編

運用を始めて8年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。先月の結果は以下の通りです。ついに通算利回り年9%突破。確定拠出年金運用状況2024年2月編運用を始めて8年の状況ですが、運用結果の報告を毎月末に報告しています。... 確定拠出年金は以下の構成比率でひとまず運用をしております。国内債券 40%国内株式 10%外国債券 10%外国株式 40%債券対株式が50:50、円建対外貨建が50:50となってます。 今月の成...

2024/03/21 19:01

元日経後藤達也氏が「投資の教科書」で語った自身の投資手法

X(twitter)上にもいるのですが、投資専門の割にポジショントークが抜け出せず、こういうときが来たら仕事が来るを見越して活動している輩が多い気がするんですよね。1ドル50円から2023年年末1ドル500円とか。前者が教授、後者が国会議員な所に恐怖を感じますが。で、個人的にこういう情報を偏りなくまとめて公開しているという意味で、元日経の後藤達也氏は初心者にもお勧めできると思うんですね。そんな後藤氏の著書を読みました...

2024/03/19 19:01

ダニエル・クロスビー「富の法則」で書かれていたクオリティとモメンタムの有効性

先週ダニエル・クロスビーの富の法則 一生「投資」で迷わない行動科学の超メソッドを紹介しました。富の法則 一生「投資」で迷わない行動科学の超メソッドposted with ヨメレバダニエル・クロスビー/モーガン・ハウセル/児島修 徳間書店 2023年09月27日頃 楽天ブックスAmazonKindle 相場がイケイケな時こそ読みたい、ダニエル・クロスビー「富の法則 一生「投資」で迷わない行動...

2024/03/18 19:01

バンガード米国トータル債券市場ETF(BND)に投資して、2024年3月分の配当再投資を完了しました

リバランスを兼ねて2024年3月の配当再投資を進めてましたが、先週完了しました。リバランスのため2024年3月の配当再投資はBND、BLV、RWXで行います。6月と12月にがっつり投資する中間の3月と9月に配当再投資を行うプランで運用しています。2023年9月の配当再投資はBND、BLV、VXUS、RWXで行います。6月と12月にがっつり投資する中間の3月と9月に配当再投資を行うプランで運用しています。2023年3月の配当再投資はBND、BLVで行います...

2024/03/17 19:01

SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF(RWX) に投資して、2024年度のNISAの成長投資枠をほぼ埋めました

2024年のNISAの成長投資枠の方針を決めて、1月下旬に一気に成長投資枠を埋めに行きました。ところが残り10万切ったところで、RWXの注文をNISA口座にチェックせずにデフォルトの特定口座のまま投資。結果的に残ってる状況でした。で、半期に一度の配当再投資の時期になりましたので、このタイミングで配当再投資でほぼNISAの成長投資枠を埋めました。リバランスのため2024年3月の配当再投資はBND、BLV、RWXで行います。6月と12月に...

2024/03/16 19:01

相場がイケイケな時こそ読みたい、ダニエル・クロスビー「富の法則 一生「投資」で迷わない行動科学の超メソッド」

ダニエル・クロスビーの「富の法則 一生「投資」で迷わない行動科学の超メソッド」を読みました。富の法則 一生「投資」で迷わない行動科学の超メソッドposted with ヨメレバダニエル・クロスビー/モーガン・ハウセル/児島修 徳間書店 2023年09月27日頃 楽天ブックスAmazonKindle 著者のダニエル・クロスビーは、行動経済学と心理学の専門家で、運用も手掛けつつ、ニューヨークタ...

2024/03/15 19:01

税務署で令和5年分の確定申告を行いました

今年はバタバタしててe-taxもできない状況でしたが、ようやく確定申告完了しました。去年ミスったので今年は税務署で令和4年分の確定申告を行いました去年の今の時期はバタバタしていて、e-taxで申請したところまさかの入力ミス。... 一昨年ミスしたので、税務署でやるのが確実なのでおきに行ってます。なおX上で確定申告ボイコットとかやってる輩がいるようですが、政治資金の問題は法律改正すればいいと思うので、...

2024/03/14 19:01

債券と米国外REITは再びSELLに。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2024年2月度編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。概要と検証記事レラティブ・ストレングスってナンだ!?レラティブ・ステトレングスその2～検証編...

2024/03/12 19:01