保険日記

連休の谷間

GWの谷間ですね。 当社は、4月30日、5月1日、5月2日は、カレンダー通り営業します。 今日は、お申込みの予定が1件、契約内容確認とプレゼンの予定が1件入っ…

2024/04/30 06:10

大谷グローブ

昨日は息子たちの野球チームの体験会でした。  大谷グローブを使いました。 その効果もあったのか体験会に11名も参加してくれました。 何人かでもチームに入ってく…

2024/04/29 06:35

甥っ子がバイト

長野にいた甥っ子が4月から東京の大学に通いはじめました。 一人暮らしをはじめバイトをしたいというので、知り合いの鉄板焼き屋さんを紹介して働きはじめています。 …

2024/04/28 06:23

円158円台突破、34年ぶり 米「3高」に歯止め効かず

 円安加速、34年ぶり158円台 米「3高」に歯止め効かず - 日本経済新聞【ニューヨーク=三島大地、野一色遥花】26日のニューヨーク外国為替市場で円は1ドル…

2024/04/27 06:18

短時間の打ち合わせ

先日、経営者のお客様の保険相談を受けました。 忙しい社長なので短い時間で打ち合わせができるように、お会いする前に事前に資料をメールで送っておきました。 約束の…

2024/04/26 06:23

昔の担当者が統括部長に

先日、保険会社の新しい担当者が来社されました。 この保険会社の最初の担当者の話をしたら、今は10個の支社を束ねる統括部長になっているとのこと。 当社を担当して…

2024/04/25 06:16

平日の日中にお客様宅で

先日、保険のご相談をいただき平日の午前中にお客様宅を訪問しました。 ご主人と奥さま、お子様、ご家族みんなお揃いでお話ししました。 ご主人は会社員ですが、その日…

2024/04/24 06:16

特定保険契約の確認コール

お客様の保険契約が成立しました。 60代の女性のお客様で保険種類は変額個人年金の月払いです。 ニーズをお聞きし設計書を作成してご説明。 その際に元本割れするリ…

2024/04/23 06:14

生保5社、個人保険1400万件増配 運用改善で23年度

 日本生命など生命保険5社、個人保険1400万件増配 運用改善で23年度 - 日本経済新聞日本生命保険など主要生保5社は2023年度決算で、合計で1400万件…

2024/04/22 05:57

合気道2級審査

昨日は合気道の昇級審査でした。 2級、合格しました。 これで白帯卒業、2級から茶帯です。 5級、4級、3級と進んできましたが、今回が今までで一番達成感がありま…

2024/04/21 06:06

福利厚生プランの追加

先日、法人の追加契約をいただきました。 米ドル建て養老保険の福利厚生プランです。 新しく入社した従業員が勤続1年を超えたので、社内規定にもとづき、保険契約の対…

2024/04/20 06:17

NISA口座開設 ネットか店舗窓口か

先日、保険の相談でお客様宅を訪問したのですが、NISAの話題になりました。 60代後半の女性のお客様です。 家族の勧めでNISA口座をネット証券で作ったみたい…

2024/04/19 06:05

昔のがん保険

先日、個人のお客様からがん保険のご相談がありました。 60代の女性のお客様です。 30年前に加入されたがん保険の保険証券を見せてくれましたが、入院給付金と診断…

2024/04/18 06:20

プロに相談するメリット

先日、自分の不動産の税務について分からないことがあり、ネットでいろいろ調べたのですが、なかなかピンポイントの情報が得られませんでした。なので他の話のついでに顧…

2024/04/17 06:36

大谷選手元通訳の水原容疑者、MLB永久追放か 米紙報道

 大谷選手元通訳の水原容疑者、MLB永久追放か 米紙報道 - 日本経済新聞【ロサンゼルス=共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手（29）の口座から不正送金…

2024/04/16 06:03

2024年4月度小金井書道教室

昨日は小金井の書道教室でした。  小金井教室では、子供の部と大人の部を時間を分けて2部制で実施しています。 昨日は子供の部にスイスからの留学生の方が参加してく…

2024/04/15 06:05

VIVANT

VIVANTをu-nextで観ました。 『VIVANT』キャスト最新ビジュアル公開！遂に､本当の冒険物語が幕を開ける―第3話 7/30(日)よる9時【TBS】…

2024/04/14 06:06

外貨保険、満期前解約6割 金融庁｢乗り換え頻発｣に警鐘

外貨建て保険は銀行窓販でまだまだトラブルが多いみたいですね。 外貨建て保険、満期前解約6割 金融庁｢乗り換え頻発｣に警鐘 - 日本経済新聞外貨建て一時払い保険…

2024/04/13 06:25

三大疾病保険料免除の手続き完了

お客様から保険料免除の申請を受け、先日、手続きが完了しました。 50代前半の男性のお客様です。 契約していた保険種類は、変額保険有期型70歳満期で三大疾病保険…

2024/04/12 06:15

2024年4月度大宮書道教室

今朝は大宮の書道教室でした。6時30分からの早朝書道。書道で集中力を高め、仕事も朝から全力で取り組んでもらいます。私もこれから事務所に戻り、本業に取り組みます…

2024/04/11 06:54

金融庁のNISA特設サイト

先日もNISAについて教えて欲しいと連絡があり、お客様宅をご訪問しました。 60代の女性のお客様とそのご友人で、お二人とも私が長い間、生命保険の担当をさせても…

2024/04/10 06:07

変額年金を選ばれた理由

先日、新規のお申込みをいただきました。 50代後半の女性のお客様で、商品は、変額個人年金の一時払いです。 NISAについても相談を受け、つみたて投資枠と一般投…

2024/04/09 06:20

東京海上が宇宙旅行保険 民間人向け、4月中にも販売へ

 東京海上が宇宙旅行保険 民間人向け、4月中にも販売へ - 日本経済新聞東京海上日動火災保険は4月中にも、民間人を対象とした宇宙旅行保険の販売を始める。宇宙…

2024/04/08 06:14

桜満開 小金井公園

昨日は、小金井公園でお花見をしました。 満開。 昨日と今日が見ごろですね。 今年も家族が元気に桜の季節を迎えられてよかったです。 明日は入学式を迎える学校も多…

2024/04/07 05:41

ケガや病気で受け取る給付金などは非課税です

入院給付金を受け取った場合の課税関係について、ネットで間違った情報が流れていたので、正しい情報をシェアします。 個人契約（契約者：個人Aさん 被保険者：個人A…

2024/04/06 06:38

退職代行って。

退職代行サービスが流行ってるんですね。 先日もお客様の社長から連絡があり、社員が出社しなくなりあるとき退職代行サービスの会社から連絡を受けて、本人の退職意向を…

2024/04/05 05:54

2024年4月ど新潟書道教室

今朝は新潟の書道教室でした。新入社員が出社していました。初々しく私自身も背筋が伸びる思いでした。楽しくやりがいのある社会人生活になることを願っています。新潟の…

2024/04/04 07:48

17期目の決算終了

当社の決算は3月31日です。 17期目の決算が無事に終了しました。 17期は増収増益で決算でき、2019年からの法人保険の税務改定とコロナ禍という2つの大きな…

2024/04/03 08:16

生命保険を契約できないケース

先日、個人のお客様から相続税対策として生命保険のご相談がありました。 被相続人である被保険者は80代後半の女性、受取人となる相続人は3人です。 500万円×法…

2024/04/02 06:12

野球部のメンバーと。

先日、高校野球時代のメンバーと食事会をしました。 みんな今年52歳。 18歳の当時からもう34年も経っています。 34年ってすごいですね。 野球部を引退してか…

2024/04/01 06:32