保険日記

Biz倫セミナーOB会

先日、以前の勉強会のOB会を開催しました。 3年ぶりにそれなりの人数が集まりました。 1か月以上前にメールで案内したら、すぐに20名以上の参加希望があり、最終…

2023/06/30 07:23

変額年金のリピート契約

先日、個人保険のお申込みをいただきました。 変額個人年金一時払です。 5年前に同じ商品をご契約いただいたのですが、運用実績が好調なので、今回、追加でご契約をい…

2023/06/29 07:32

2023年6月度新潟書道教室

今朝は新潟の書道教室でした。本日も朝6時半から12名も集まっていただきました。新しい方も1名加わりました。新潟は年々、参加者が増えていきます。私も励みになりま…

2023/06/28 07:36

30代女性の積立て投資

先日、新規のお申込みをいただきました。 30代前半の女性のお客様です。 変額保険65歳満期・医療保険・がん保険にお申込みいただきました。 変額保険は当初ご提案…

2023/06/27 07:33

3代目のお客様

先日、新規のお申込みをいただきました。 お子様のための教育費積立てを主目的とした保険です。 保険種類は変額保険20年満期です。 お子様は今年3月に生まれたばか…

2023/06/26 07:12

定期保険から債務保証プランへの見直し

先日、法人保険の見直し手続きをさせていただきました。 10年前にご契約いただいた定期保険が契約満了し自動更新の時期を迎えました。 自動更新すると保険料が高くな…

2023/06/25 07:20

Emma by アクサ

先日、お客様から契約している保険の資料が見当たらないので、再度送って欲しいとご連絡をいただきました。 私は契約当時の設計書と現在の契約内容確認資料を準備してお…

2023/06/24 06:08

一番高齢の社長は何歳か。

先日、お客様の社長と話していて「佐々木さんのお客さんで一番高齢な社長って何歳？」と聞かれました。 この社長は70代前半でまだ現役です。 短い時間で自分のお客様…

2023/06/23 07:52

医療保険 法人から個人への名義変更

先日、法人のお客様を訪問し、名義変更の手続きをさせていただきました。 法人契約で保険料の払込みが終了している医療保険を社長個人に名義変更します。 払込みが終了…

2023/06/22 06:08

法人契約の変換

先日、法人契約の見直し手続きをさせていただきました。 長い間、私が担当させていただいていますが、社長からご相談を受けたときのニーズは以下の通りでした。 ・納税…

2023/06/21 08:29

「丸刈り」激減 「時短」進み、スマホ自由度も増 高校野球実態調査

 「丸刈り」激減 「時短」進み、スマホ自由度も増 高校野球実態調査（朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュース 「丸刈りをルールにしている高校は全体の4分の…

2023/06/20 07:13

お客様のお気遣い

先日、お客様の申込み書類に誤記入があり、訂正してもらうためにレターパックで書類を送り、返送用のレターパックも同封しました。 それでお客様からレターパックで書類…

2023/06/19 07:22

野球とプレゼン

ここのところ毎日暑いですね。 昨日は子供の野球でコーチとして練習に参加しました。 炎天下で私もユニフォームで参加しました。 終わったあと仕事の予定があったので…

2023/06/18 05:35

父の日

母の日に比べて父の日は盛り上がらないですね。 明日、6月18日（日）が父の日だそうです。 次男が父の日のために私の似顔絵を描いてくれました。 小学校1年の次男…

2023/06/17 05:58

500万円が4年で800万円に

先日、お客様とお会いして契約内容の確認をしていただきました。 契約の1つに4年前に契約した一時払の変額個人年金があります。 4年前に一時払で500万円をお支払…

2023/06/16 07:28

外資系金融機関って

先日、ある懇親会でテーブルが一緒になった方が、勤め先を聞かれて「外資系の金融機関です」と答えていました。 その後、私と名刺交換をしたら、よく知られている外資系…

2023/06/15 07:52

児童手当、第3子以降3万円に 政府が少子化対策を決定

 児童手当、第3子以降3万円に 政府が少子化対策を決定 - 日本経済新聞政府は13日、こども未来戦略会議を開き少子化対策を拡充する「こども未来戦略方針」をまと…

2023/06/14 07:21

保険料の支払い猶予期間

先日、法人のお客様と打合せをしました。 年払いで契約しているのですが、払込み期限について質問を受けました。 7月契約で振込み扱いのため、保険料の払込みは原則7…

2023/06/13 06:49

2023年6月度小金井書道教室

昨日は小金井の書道教室でした。  先月から子供の部と大人の部を時間帯で分けて2部制にしました。 これがいいと思います。 どちらも落ち着いて、会話もしながらゆっ…

2023/06/12 07:17

高幡不動尊あじさいまつり

昨日は高幡不動のあじさいを観てきました。  いいですね。 この時期、毎年行ってます。 高幡不動のあじさいは関東でも有数の名所です。 自宅から30分くらいで行け…

2023/06/11 05:47

サンクチュアリ-聖域-

サンクチュアリー聖域ー 観ました。Watch Sanctuary Netflix Official SiteA tough, desperate kid …

2023/06/10 06:19

80歳満期の変額保険

先日、新規のお申込みをいただきました。 60代前半、男性経営者のお客様です。 個人契約も法人契約も大半を私が担当させていただいていますが、個人保険の1件が契約…

2023/06/09 07:25

120日型医療保険の安心感

お客様の入院・手術の給付金が支払われました。 入院日数は約110日間。 1入院の保障期間が120日型に契約していたので、入院日数分、満額で支払われました。 も…

2023/06/08 07:38

仮査定の実施

先日、仮査定のお手続きを実施しました。 60代のお客様で既往症があり、希望する保険を契約できるか判断が難しい状況でした。 契約できるとしても削減か割増、または…

2023/06/07 06:38

変額保険の全期前納契約

先日、新規のお申込みをいただきました。 60代後半の女性のお客様です。 商品は変額保険有期型10年満期、全期前納での支払いです。 1年半前にご契約いただいたご…

2023/06/06 07:25

野球チームのコーチに。

昨日は小3の長男の野球の試合でした。 私は、今回から、3、4年生が在籍するCチームのコーチをすることになりました。  監督やコーチからお声がけいただいたことも…

2023/06/05 07:28

ショートスリーパー

以前、ある勉強会で一緒になった女性は、睡眠時間が3時間で十分とのことでした。 朝6時に起きて、夜中3時に寝る。 その間、仕事を中心に活動されています。 今まで…

2023/06/04 06:17

NYダウ続伸、701ドル高 デフォルト回避や雇用統計受け

 NYダウ続伸、701ドル高 デフォルト回避や雇用統計受け - 日本経済新聞【NQNニューヨーク=横内理恵】2日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸し、前…

2023/06/03 06:03

従業員が退職

3年半、事務職として勤務してもらった女性従業員が5月31日で退職しました。 入社後すぐにコロナ禍となり大変不自由な仕事環境のなかで、さまざまな仕事に取り組んで…

2023/06/02 07:16

2023年6月度大宮書道教室

今朝は大宮の書道教室でした。今日から6月ですね。月初めに多数参加いただきました。6月。心機一転。また今月もよろしくお願いいたします。

2023/06/01 07:52