【オルカンのベンチマーク】MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)とは【チャート・構成銘柄など】

少しマニアックな記事かもしれませんが、オルカンなどに投資されている方は知っておいて損はないと思います。 記事を書いていて私も勉強になりました。 www.msci.com 正式名称は？ "オルカン"の由来はここからでは・・（ただの推測です） 概要 具体的にどこの国に投資？ 投資先の国ごとの比率は？ 構成銘柄 チャート＆パフォーマンス（S＆P500と比較） 10年 5年 1年 MSCIをベンチマークにしている投資信託 類似インデックス まとめ 正式名称は？ そもそもMSCIってなに？ところからかと思います。 モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（会社名）オール・カントリー・ワールド…

【インデックス投資強い！】米国ヘッジファンドの2021年パフォーマンスランキング

今年は指数が非常に強い年でした。 これはヘッジファンドやアクティブファンド泣かせだったようですね。。 少しマニアックな記事ですが、面白かったので紹介します。 ヘッジファンドとは ヘッジファンドとは、さまざまな取引手法を駆使して市場が上がっても下がっても利益を追求することを目的としたファンドです。ヘッジ（hedge）は直訳すると「避ける」という意味で、相場が下がったときの資産の目減りを避けるといったところから用いられています。 ヘッジファンド│初めてでもわかりやすい用語集│SMBC日興証券 ヘッジファンドで真っ先に思いついたのは昨年のアルケゴスの破綻です。 野村も確か急落してましたよね。 アルケ…

【S＆500】年初5営業日のパフォーマンスが1年を左右する！？今年（2022年）はどう？【アノマリー】

最近米国株のアノマリー紹介ブログに少しなっていますが、ブルームバーグで面白いアノマリー紹介があったので紹介します。 ちなみにこれはじっちゃまさんこと広瀬さんもTwitterかYoutubeでおっしゃっていました。 www.bloomberg.co.jp ウォール街のアノマリー！ 今年の年初5営業日のパフォーマンスは？ アノマリー詳細 ストック・トレーダーズ・アルマナック？ まとめ（所感） ウォール街のアノマリー！ 「年初の5営業日」バロメーターはウォール街で古くから観測されてきた現象で、この期間に株式相場が好調なパフォーマンスを示せば、相場は年末までに上昇することが多い。米国株のアノマリーや法…

資産運用報告＆PF公開（2021年12月まとめ）

少し遅くなりましたが、2021年12月の資産運用報告です。 今月で資産運用報告7か月目になります。 運用資産が1千万円を超えました！ 投資ルールと投資方針 個人資産 夫婦共通資産 今月の主な動き 口座への入金額：約57万 投資信託購入額：24万 個別株・ETF・仮想通貨 買い 売り（※は一部） 運用資産推移 私の個人資産 推移 ポートフォリオ PF詳細 夫婦共通資産 推移 ポートフォリオ 詳細 まとめ（所感） 投資ルールと投資方針 我が家では、私の個人資産と夫婦共通資産を分けて投資しています。簡単に整理しました。 個人資産 私の余裕資金なので、自由に投資できます。 クレカで投信積立を行い、それ…

【2022年】サンタクロースラリー(年末ラリー)はどうだった？良ければ1月、Q1も良い！【アノマリー】

先日記事にしたクリスマスラリー（年末ラリー）の7日間、パフォーマンスはどうだったのか確認したいと思います。 簡単にアノマリー内容振り返り 2022年のパフォーマンスは・・? まとめ（所感） 簡単にアノマリー内容振り返り 年内最後の5日間と年始の2日間、この7日間のS＆P500のパフォーマンスが良くないと、1月とQ1のパフォーマンスも良くない可能性が高い。 のがサンタクロースラリー（年末ラリー）アノマリーでした。 逆に言えば、この期間のパフォーマンスが良ければ1月とQ1も良い可能性が高いわけです。 根拠はこちらの表です。 出典：Do You Believe In The Santa Claus …

【交換可能なポイントは？】マネックスカードの投信積立が2月下旬から開始！！【アプラス】

始まらないかもしれないと結構本気で思っていたのですが、マネックスの投信積立がやっと始まるそうです。 基本的に下記リンクを読めば内容はわかりますが、思うことをつらつら書きながら紹介していこうと思います。 info.monex.co.jp なぜ始まらないと思った？ 年末年始のメンテナンスで作業されていたようです。 他にも新生銀行とのサービスが始まるようです。 開始時期 サービス概要 還元率 交換可能なポイント マネックスカードは投信積立以外に使うのか・・？ まとめ（所感） なぜ始まらないと思った？ マネックス証券のライバルであるSBIが新生銀行を傘下に収めたためです。 マネックスカードを発行してい…

【楽天VT】楽天・全世界株式インデックス・ファンド【オルカン(オールカントリー)との違いや比較も】

SBIの全世界株式インデックスファンドが誕生予定のため、昨日記事にしました。 その流れで楽天の全世界株式も確認してみました。 www.rakuten-toushin.co.jp ファンドの投資先 バンガード®・トータル・ワールド・ストックETFとは？ ベンチマーク 2つの違いは？ 設定日 信託報酬率 取り扱い証券会社 パフォーマンス（オルカンとの比較）※～2021年12月30日 6か月 1年 3年 まとめ（所感） ファンドの投資先 バンガードが運用する｢バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF｣を実質的な主要投資対象とします。 引用：交付目論見書 VT（後述）に投資するようです。 Tw…

【投資信託】SBI･V･全世界株式インデックス・ファンドがまもなく誕生！！【旧ファンドやオルカンとの違いは？】

明けましておめでとうございます。 SBIアセットマネジメントが全世界株式の投資信託を作ると発表があったので紹介します。 go.sbisec.co.jp 「SBI･全世界株式インデックスファンド」が既にあるのですが・・？ 買う時は気を付けましょう！ 設定日 申込期間 信託報酬率 ベンチマーク 2つの違いは？ まとめ 「SBI･全世界株式インデックスファンド」が既にあるのですが・・？ apl.morningstar.co.jp そもそも名前が似すぎていてよくわかりませんね。 新しい投資信託：SBI「･V」･全世界株式インデックス・ファンド 既存の投資信託：SBI･全世界株式インデックスファンド V…