投資でFI(経済的自立)を目指して自由になろう

【運用成績(週次)】2021/06/20週

目次 目次 累積パフォーマンス 週次パフォーマンス（先週比） 週次パフォーマンスグラフの説明 保有中銘柄の状況 取引履歴 累積パフォーマンス 2021/06/20週までの累積パフォーマンスは5.91%となりました。先週比で0.29%のプラスです。 先週2021/06/13週の投稿はお休みしました。本業の方が忙しくて運用成績を更新することができませんでした。 【累積パフォーマンス(%)：2020/10〜】 週次パフォーマンス（先週比） 週次パフォーマンスは先週比で0.29%とプラスとなりました。 6月はパフォーマンスが横ばいの状態です。保有銘柄の売買を控えている状態のため、利益も損失も出ない状態…

2021/06/27 13:15

【運用成績(週次)】2021/06/06週

目次 目次 累積パフォーマンス 週次パフォーマンス（先週比） 週次パフォーマンスグラフの説明 保有中銘柄の状況 取引履歴 累積パフォーマンス 2021/06/06週までの累積パフォーマンスは7.1%となりました。先週比で0.2%のプラスです。 今週はマザース指数を買い増し、ライオンを新規に購入しています。 3月末に配当狙いで仕込んだカワチ薬品、ソフトバンクの配当が入金されています。 先週比で0.2%のプラスとなっていますが、保有株はほぼ値動きのない状態のため配当分パフォーマンスが向上しています。 今週は株を買い増しているため、現金比率が少なくなっています。来週はパフォーマンスの悪い銘柄を売り現…

2021/06/13 12:15

【運用成績(月次)】2021/05

目次 目次 累積パフォーマンス 目標アロケーション・ポートフォリオ比較 積立履歴 累積パフォーマンス 2021/05末までの累積パフォーマンスは10.1%となりました。 先月のパフォーマンスは国内債券インデックス、先進国債券インデックスは前月比でほぼ横ばい、全世界株式は前月比0．5％の値上がり、先進国リートインデックスは前月比2．7％の値上がりでした。 先月は先進国リートインデックスが好調でした。先進国リートインデックスは去年3月のコロナショックの下落から順調に値上がりし、コロナ前の基準価格まで戻っています。 【累積パフォーマンス(%)：2020/07〜】 目標アロケーション・ポートフォリオ比…

2021/06/06 12:53

【運用成績(週次)】2021/05/30週

目次 目次 累積パフォーマンス 週次パフォーマンス（先週比） 週次パフォーマンスグラフの説明 保有中銘柄の状況 取引履歴 累積パフォーマンス 2021/05/30週までの累積パフォーマンスは6.77%となりました。 今週は新規の取引を控え様子見の一週間でした。先週（5/23週）に保有銘柄の入れ替えを実施したので、投資効果を確認中です。パフォーマンスは先週比で0．5％程度下がっています。 4月末から続いた累積パフォーマンスの低下がやっと止まって、横ばいの状況に戻すことができました。6月は新規の取引を控えめにして様子をみていきたいと思います。 【累積パフォーマンス(%)：2020/10〜】 週次パ…

2021/06/06 12:02

【運用成績(週次)】2021/05/23週

目次 目次 累積パフォーマンス 週次パフォーマンス（先週比） 週次パフォーマンスグラフの説明 保有中銘柄の状況 取引履歴 累積パフォーマンス 2021/05/16週までの累積パフォーマンスは6.68%となりました。 今週は一部の保有株式を入れ替えました。入れ替えにともない、損失を確定した銘柄があるためパフォーマンスは先週比で0．5％程度下がっています。 パフォーマンスは低下しましたが、資産は増加しています。入れ替えた保有銘柄が今週期待通り値上がりし、資産は少し持ち直しています。 【累積パフォーマンス(%)：2020/10〜】 週次パフォーマンス（先週比） 週次パフォーマンスは先週比で1.61%…

2021/05/29 11:22

【運用成績(週次)】2021/05/16週

目次 目次 累積パフォーマンス 週次パフォーマンス（先週比） 週次パフォーマンスグラフの説明 保有中銘柄の状況 取引履歴 累積パフォーマンス 2021/05/16週までの累積パフォーマンスは7.37%となりました。 先週からパフォーマンスは動いていない状況です。 【累積パフォーマンス(%)：2020/10〜】 週次パフォーマンス（先週比） 週次パフォーマンスは先週比で-0.41%となりました。 最悪な状況だった先週の週次パフォーマンスから持ち直しています。しかし、変わらずマイナスのパフォーマンスが続いています。 最後にプラスのパフォーマンスを記録したのは、5月2日週の＋2％でした。GW後は各企…

2021/05/22 11:18

自動車税（種別割）の種別割って？？

2019年10月1日からの新制度で「自動車税」から「自動車税種別割」に名称変更されています。納税タイミングとして2020年5月の納税分からとなります。 目次 目次 「自動車税」から「自動車税種別割」？！ 自動車税「種別割」？？ 2019年10月1日以降に登録した車の税金は安くなる。 自動車税の基本情報 自動車税種別割を収める人 いつまでに支払えばよいか？ どこで支払う？ 「自動車税」から「自動車税種別割」？！ 自動車の所有している人に毎年送られてくる「納税通知書」。 5月のGWをお思いっきり楽しんだ後（ガッチリお金使った後）追い打ちをかけるように届く、恐怖の支払い「自動車税」です。 この自動車…

2021/05/16 15:02

【運用成績(週次)】2021/05/09週

目次 目次 累積パフォーマンス 累積パフォーマンスグラフの説明 週次パフォーマンス（先週比） 保有中銘柄の状況 累積パフォーマンス 2021/05/09週までの累積パフォーマンスは7．37％となりました。 パフォーマンスが大きく減少しています。資産も2020年12月のレベルまで小さくなってしまいました。 先週のGW明け5月6日以降の日経平均は3営業日続けて1．6％程度の値上がりし、その後火曜日から急落しました。 先週末5月7日の終値から比較すると、最大で約6．8％の値下がりです。 日経平均の値下がりを受け、私の保有株式も大きく値下がりしました。値動きが激しくなってきたため一旦保有株式を売却し現…

2021/05/15 17:27

【運用成績(週次)】2021/05/02週

目次 目次 累積パフォーマンス 週次パフォーマンス（先週比） 保有中銘柄の状況 取引履歴 累積パフォーマンス 2021/05/02週までの累積パフォーマンスは11.68%となりました。 今週から累積パフォーマンスのグラフを修正しています。 先週までのグラフの場合、保有中の銘柄を含む資産に対する実現損益のグラフを「パフォーマンス（累積）」（＝実現損益÷資産）としていました。 この計算式では、含み損が膨らみ資産小さくなったとき分母（資産）が小さくなることからパフォーマンスが向上したように見えてしまいます。 例えば実現損益が10万円で資産が100万円だった場合は10％。その後、含み損が増えて資産が8…

2021/05/08 12:06

日経平均株価と緊急事態宣言の発出状況 (2021/5/5更新)

コロナウィルス感染症が世界に広がってから1年が経過しました。いまだ感染が収まらず、感染者数の増加は収まる様子はありません。日本では2021年04月23日に3回目の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が発出されました。コロナウィルス感染症の勢いが収まる事を祈るばかりです。 この状況のなか世界の株式は2020年3月に急落した後、値を戻して高値を更新している状態です。日本では「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の発出が3回目となっています。1回目、2回目の宣言時は日経平均株価は上昇していました。3回目の宣言ではどうでしょうか？ 今回は「日経平均株価」と「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」…

2021/05/05 14:25

【運用成績(月次)】2021/04

目次 目次 累積パフォーマンス 目標アロケーション・ポートフォリオ比較 積立履歴 累積パフォーマンス 2021/04末までの累積パフォーマンスは9.9%となりました。 国内株式は1月以降横ばいの状態が続いてます。アメリカ株式やリートは順調に値上がりしている状態です。金価格は長期で確認すると2020年8月をピークに下がり続けている状態です。 保有する信託のパフォーマンスは、全世界株式やリートの上昇の影響を受けて順調に上昇を続けています。ここ1ヶ月で大幅に動きのあったアセットクラスはなかったため、目標とするアセットアロケーションに向けて買い増して行こうと思います。 【累積パフォーマンス(%)：20…

2021/05/03 16:57

【運用成績(週次)】2021/04/25週

目次 [:contents] ## 累積パフォーマンス 2021/04/25週までの累積パフォーマンスは12.45%となりました。 このグラフの累積パフォーマンスは資産に対する実現損益（実現損益/資産）の割合で計算しています。先週から評価損が増え資産が減っていますが実現損益の値に変更が無いため、割合は先週からほぼ変更のない状態です。 4月に入ってから含み損が増えている状態です。GW明けの各社決算発表の結果によっては損切りが必要になるタイミングかもしれません。 【累積パフォーマンス(%)：2020/10〜】 週次パフォーマンス（先週比） 2021/04/25週の週次パフォーマンスは- 1.11%…

2021/05/02 18:36

【決算発表のピーク】国内株式の決算発表ピークは毎年5月15日頃

日本企業は3月決算が多いため、4月〜5月半ばが決算発表のピークです。決算発表時は株価が大きく動く事があるため、注意が必要です。 今回は決算発表のピークとなる4月〜5月半ば（2021/4/26〜5/20）の決算発表数をグラフにまとめてみました。 目次 目次 決算発表のピークは毎年5月15日頃 日経平均のウェイト上位の決算発表日 決算発表のピークは毎年5月15日頃 4月〜5月半ば（2021/4/26〜5/20）の決算発表数を棒グラフにしてみました。 今週(4/26)から10営業日程度が国内株式の決算発表のピークとなります。GW明けの翌週金曜日、5/14（金）がピークの960件の発表数です。 東証で…

2021/04/26 23:21

【運用成績(週次)】2020/04/18週

目次 目次 累積パフォーマンス 週次パフォーマンス（先週比） 保有中銘柄の状況 取引履歴 累積パフォーマンス 2021/4/18週までの累積パフォーマンスは12.31%となりました。 今週の日経平均は週の初めから下げ続け、4/21の安値は¥28,419まで値が下がりました。 NYダウの1週間の値動きを見るとほぼ横ばいの状態ですので、ここまで下がったのは日本だけの問題（緊急事態宣言？）と考えています。 保有銘柄も全て値下がりし含み損が増えはじめています。累積パフォーマンスがプラスなでまだ我慢できていますが、急な下げを見ると焦ってしまいますね。数字とチャートを確認し、感情に流されないよう心がけたい…

2021/04/25 12:31

【運用成績(週次)】2020/04/11週

目次 目次 累積パフォーマンス 週次パフォーマンス（先週比） 保有中銘柄の状況 取引履歴 （買）2021/04/13 1458.T 楽天ETF－日経レバレッジ指数連動型 （売）2021/04/13 2664.T カワチ薬品 累積パフォーマンス 2021/4/11週までの累積パフォーマンスは12.37%となりました。 4月に入ってから市場の値動きの幅も小さく、動きの無い状態が続いているように感じます。そのため、短期投資のパフォーマンスも上がらず、累積パフォーマンスの推移は横ばいから下がり気味になってきました。 動きの無い時頑張ってもパフォーマンスは出にくい状況なので、トレンドの向きが決まるまで様…

2021/04/19 11:21

はじめて買った株。覚えてますか？2005年の昔話

こんにちは一馬力です。 はじめて買った株。覚えていますか？証券口座を開いて投資資金を移動してドキドキしながら注文した、あの株です。私がはじめて買った株は「東北ミサワホーム」でした。2週間保有して−2％の損失を確定して売却。損から始まった投資経験でした。 目次 目次 投資を始めた日 はじめて買った株 はじめての投資とその成績 もしも、はじめて買った株を15年持ち続けていたら？ 投資を始めた日 私が投資を始めたのは2005年1月です。当時24歳、サラリーマン生活4年目の薄給時代。なぜ投資を始めたのは今になってみると思い出せません。安い給料。貯まらない貯蓄。若い自分は一発逆転の夢を見て投資を始めたの…

2021/03/24 10:46

知っているようでよく知らない。日経平均株価を再確認

こんにちは一馬力です。 日経平均株価。投資をしている人はもちろん、投資をしていない人もニュース等で良く目に耳にするキーワードです。最近のニュースでは、2021年2月26日に「 日経平均 終値が1202年安となり4年8ヶ月ぶりの下げ幅」と見聞きして不安になったり、2021年2月16日に「 日経平均 が1990年8月1日以来30年ぶりの高値更新」と見聞きして興奮したり。ではさて皆様。日経平均って一体何なのか調べて見たことありますか？普段身近にあって当たり前に触れている日経平均。今日はこの日経平均について少し詳しく見ていこうと思います。 目次 目次 日経平均株価の 概要 日経平均株価のセクター分類と…

2021/03/07 22:37

児童手当の支給額は？貯蓄する？投資する？

児童手当。子供が中学校を卒業するまで月額1〜1.5万円支給される制度です。子育て中の親にはありがたい制度ですね。 ## 目次 [:contents] 児童手当はいくら貰えるの？ 児童手当は子供が中学校を卒業するまで月額1〜1.5万円支給される制度です1。3歳未満は一律15,000円。3歳以上から中学校卒業までは10,000円支給されます。＊子供が3人以上いる場合は3歳から小学校卒業前までの期間も15,000円支給されます。 支給は年3回。毎年6月、10月、2月に4ヶ月分づつ支給されます。例えば3歳になるまでの間は4ヶ月に一度、15，000円×4ヶ月分＝6万円が支給されます。子供が2人いる場合は…

2021/02/28 23:45

FIREとは？必要な資産は？億り人にならなきゃだめ？

ファイア（FIRE）！！ 最近Blogや書店などで見かける様になりました。 FIREと唱えても火炎が飛び出るわけではありません。1980年代の終わりから続く四角い名前の会社の作った国民的ゲームの呪文ではないのです。 FIREはFinancial Independence, Retire Earlyの略語です。 日本語にしてみると経済的自立（FI)と早期リタイア（RE)。 このブログタイトルの「FI」はFIREのFI（Financial Independence, 経済的自立）からとっています。 目次 目次 FIREという単語をよく目にするようになりました FIREとは FIREの4％ルール F…

2021/02/27 23:27

はじめに

こんにちは一馬力です。 「投資でFIを目指して自由になろう」へようこそ！！ 一馬力はサラリーマン投資家です。 2005年かから投資をはじめました。投資年数16年です。 投資って楽しいですよね。 何年続けても極めることができない世界です。 人それぞれの投資方法や考え方があって それぞれに成功や失敗の体験があります。 このブログ「投資でFIを目指して自由になろう」 では 私一馬力が、経済的自立FI(Financial Independence) を達成するために学んできた事や 気がついた事を共有していきたいと思います。 この記事を書いている2021年時点では まだまだFIには程遠い状態ですが、時間…

2021/02/27 11:10