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米国株式を中心とした資産運用について書いていきます。 趣味は旅行、スノボー、読書。
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takaさんの新着記事

1件〜30件

  • 【AAPL】Apple、低い期待を上回る。iphone依存から脱却できるか【19.Q3】

    内容 ファンダメンタル チャート 考察 AAPLの決算が、2019.7.30引け後に発表されました。 www.apple.com 内容 ・売上高$53,809B(予想$53.39B) YoY +1.02% ・EPS$2.18 (予想$2.10) YoY -7% ・19.Q4コンセンサス:売上高 $61B〜$64B(予想$61.04B) 決算ととしての内容は良かったです。 売上、EPSともに予想を上回っています。 売上高予想も十分な値でした。 Q2株主還元:自社株買い$17B、配当3,6B 次回配当:0.77ドル(支払日8月15日) ファンダメンタル PE Ratio 17.43 EV/EBIT…

  • 【SBUX】スターバックス、良すぎる決算【19.Q3】

    内容 チャート ファンダメンタル SBUXの決算が、2019.7.25引け後に発表されました。 https://investor.starbucks.com/press-releases/financial-releases/press-release-details/2019/Starbucks-Reports-Q3-Fiscal-2019-Results/default.aspx 内容 ・売上高$6.82B(予想$6.66B) ・EPS$0.78 (予想$0.73) ・2019年通期EPSガイダンス $2.80〜2.82(以前は$2.75〜2.79) 内容はとても良かったです。 売上、EP…

  • 【KO】コカ・コーラ、グロース株への変貌を遂げるか【19.Q2】

    内容 チャート 小生の主力のKOの決算が、2019.7.23にアトランタにて発表されました。 https://www.coca-colacompany.com/press-center/press-releases/coca-cola-reports-continued-momentum-in-second-quarter 内容 ・売上高$10.0 billion(予想$9.86 billion) ・EPS$0.63 (予想$0.61) ・2019年通期EPSガイダンス $2.08(±1%) 内容は良かったです。 売上、EPSともに予想を上回っています。 2019年通期EPSガイダンスは前回と…

  • 格安simの選び方を考える。

    ①端末について ②プラン データ容量について ③速度について 結局 自分の決め手 UQモバイルを2年契約で使っていて、ちょうど更新月だったので、格安Sim会社を変更することにしました。 世の中は、格安Sim戦国時代に突入しており、様々な業者やプランが乱立しており、最安のプランは、キャッシュバック等が時期によって異なり、最安のプランを調べることは困難を極めます。さらに比較サイトはアフィリエイトばかり。 自分の備忘録も兼ねて、まとめておきたいと思います。 そもそも論で、格安simであれば、料金はほとんど横並びであり、あまりこだわらなくても良いかもしれませんが。 ①端末について 端末を自分で用意する…

  • 【KO】コカ・コーラ、決算で息を吹き返す【19.Q1】

    内容 チャート 2019.4.23に、コカ・コーラの第1四半期半期決算が発表されました。 内容 ・売上高80億2000万(予想78億8490万ドル) ・純利益16億7800万ドル ・EPS 0.48ドル(予想0.46ドル) ・2019年通期EPSガイダンス 2.08(±1%)ドル 内容は良かったです。 売上、EPSともに予想をわずかに上回っています。 本源的売上高とされるオーガニックセールスは6%増加し、リフランチャイズ化の成功や、コーラゼロシュガーの売上が好調なこと、イギリスを始め世界中での炭酸飲料の売上が伸びたことによるものとされています。 とはいえ、EPSガイダンスは現状維持であり、経営…

  • かけこみでふるさと納税した。

    改正地方税法が成立する見込み かけこみふるさと納税選択肢 小生の選択 ①泉佐野市のさのちょく ②楽天ふるさと納税 ③さとふるorふるなび 改正地方税法が成立する見込み 2018年には、豊富なギフト券で話題になったふるさと納税。 改正地方税法が成立する見込みで、泉佐野市を始めとしたアマゾンギフト券等お得な返礼品は、規制の対象になる見込み、泉佐野市は、です。 2019/04/01以降は、 (1)寄付募集の適正な実施 (2)返礼品の調達費が寄付額の30%以下 (3)返礼品は地場産品 を満たすものが、ふるさと納税の対象となる見込みで、アマゾンギフト券や、高還元の返礼品はいただけなくなってしまうようです…

  • ENEOSでんきと楽天でんきのどちらを選ぶか

    基本料金の比較(円) 従量電灯B、40Aでの使用量と料金(円) ポイント比較 入会時特典 結論 3月末で転勤となり、良い機会ということで、固定費の見直しをしております。 本日は、今話題の新エネルギーについてです。 基本料金の比較(円) 楽天でんき ENEOSでんき 東京電力 30A 0 842.4 842.4 40A 0 1123.2 1123.2 50A 0 1404 1404 60A 0 1684.8 1684.8 基本料金では、楽天でんきは、0円。 ENEOSでんきと東京電力では、基本料金は同料金となっています。 基本料金0円は全く電気を使用しない月があっても無駄にお金を払わなくてよくな…

  • つみたてNISAの出口戦略について

    1、元本割れし、特定口座に移管する場合 2、元本割れし、売却する場合 3、運用益が出て、特定口座に移管する場合 4、運用益が出て、売却する場合 以上を踏まえると 元本割れしている場合は特定口座に比して損となる まとめ www.yutori-taka.com 本日は、つみたてNISAの出口戦略について、考察していきたいと思います。 出処:金融庁 つみたてNISAの非課税期間は20年間なので、2018年に投資した40万円は、21年目に特定口座に移管するか、売却することになります。 21年目では、以下の4パターンに分類されます。 1、元本割れし、特定口座に移管する場合 2、元本割れし、売却する場合 …

  • ホワイトデーのお返しについて考える

    職場 選ぶポイント 友達 本命 選ぶポイント 他には まとめ 遂にこの時期がやってきてしまいました。 いつも迷うホワイトデーのお返しについて考えていきたいと思います。 職場 職場で大量に配る場合。 特に男女バランスが崩壊していると、男は大量に配らなければならないため、非常に困ります。 幸い小生の職場はバレンタインデーのチョコの配布が禁止となったため、頭を悩まされることはなくなりました。 とはいえ、異動になることもあると思うので、選ぶポイントをまとめておこうと思います。 選ぶポイント ・ある程度数を稼げるもの ・梱包されているもの ・消費財(スイーツが無難) クッキー、チョコレートあたりが良いと…

  • 【レビュー】投資の大原則[第2版]は、シンプルな投資の重要性を再認識させてくれる

    目次 簡単な要約 Ⅰ まず貯蓄を始めよう Ⅱ シンプルな投資法 Ⅲ 一に分散、二に分散、三に分散 Ⅳ 大きな失敗を避けよう Ⅴ 私たちが勧めるKISSポートフォリオ Ⅵ 暴落期でもあてはまる大原則 全体を通して 気になった点 投資の大原則は、インデックス投資本の名作である、「ウォール街のランダム・ウォーカー」の著者のバートン・マルキール教授と、「敗者のゲーム」のチャールズ・エリス教授の共著「The Elements of Investing」の和訳版です。 アインシュタインの、「できるだけシンプルに、しかし、シンプルすぎないように」を目標にして、執筆されているということで、簡潔で読みやすい本で…

  • 投資家への道〜②NISA、積立NISAまとめ〜

    NISA、つみたてNISAとは? NISA、つみたてNISAのメリット NISA、つみたてNISAのデメリット NISAとつみたてNISAの比較 NISA、つみたてNISAどちらを選ぶか NISAが向いている人 つみたてNISAが向いている人 株式で長期運用したい人は? つみたてNISAで選ぶべき投資信託 オススメの証券会社 まとめ NISA、つみたてNISAとは? NISA(Nippon Individual Savings Account)は、少額投資非課税制度のことで、 少額であれば、運用益(譲渡課税、配当課税)を非課税にしますよ という制度です。 NISAは、イギリスのISAを模倣して…

  • 【BRK.B】バフェットからの手紙(2019年2月23日)簡単な要約と考察

    KHCの大暴落で記憶に新しいバフェットですが、2019.2.23に バークシャー・ハサウェイ(BRK)の2018.Q4の決算と、バフェットからの手紙が公表されました。 http://www.berkshirehathaway.com/letters/2018ltr.pdf 原文は上記から見れます。 To the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc. 今まで、ウォーレン・バフェット一人で運営してきたバークシャー・ハサウェイですが、Ajit(保険部門)とGreg(その他)を後継者として指名しました。 今後、引き継ぎが上手く行くかが期待されます。 Focus…

  • 【KHC】クラフト・ハインツ悪夢の決算、減配から学ぶ

    2018.Q4決算の内容 業績、キャッシュ・フローの推移 チャート 配当 個人投資家が学ぶべきこと バフェット銘柄だからといって過信しない 営業キャッシュ・フローは大事 バフェット銘柄として有名なクラフト・ハインツ【KHC】。 2019.2.21にPITTSBURGH & CHICAGOにて、2018.Q4と、2018通期の決算が発表されました。 2018.Q4決算の内容 売上:68億9000万ドル(予想:69億4000万ドル) EPS:0.84ドル(予想:0.93ドル) 株価は、48.18(2.21終値)から34.95(2.22終値)(-27.46%)へと大暴落しました。 ・減損処理費用15…

  • 【KO】コカ・コーラ決算と始めての購入

    内容 チャート KOお買い上げ キャッシュフローが上昇している 今回の見通しは慎重なガイダンスなのでは? 2019.2.14に、コカ・コーラの決算が発表されました。 内容 ・売上高70億6000万ドル(予想70億3000万ドル) ・純利益8億7000万ドル ・EPS 0.43ドル(予想0.43ドル) ・2019年通期EPSガイダンス 2.08(±1%)ドル(予想2.23ドル) EPS見通しが予想に達していないことから、株価は、45.59ドル(2019/2/15終値)-8.44%(前日比)まで、低下しました。 ボトリング事業の再フランチャイズ化が進んで、利益が伸びると思いきや現状維持でしたね。 …

  • JAL国内線ファーストクラス体験記〜ANAプレミアムクラスとの比較〜

    エントランスの様子 ラウンジの様子 機内サービスの様子 機内食 ドリンク 座席 CA サービス内容では、JALが圧勝。ANAのメリットは? まとめ 3連休を利用して、旅行に行ってきました。 JAL国内線ファーストクラスを利用したため、ANAプレミアムクラスと比較していきます。 結果からいってしまうと、JALファーストクラスの圧倒的勝利です。 エントランスの様子 JALの上級会員向けのエントランスは、黒にゴールドと非常にシックで高級感あふれるエントランスでした。 ここはJALとANAで大きな違いはありませんね。 快適に受付を済ませることができました。 ラウンジの様子 ダイヤモンドプレミアラウンジ…

  • 自動車保険の選び方〜保険の本質から最適なプランを考える〜

    はじめに 保険は、相互扶助の考えに基づき、自分が負担できない金額を大勢で負担することが本来の考え方です。 たとえば、日本は社会保険制度は充実しており、医療費が高額になる場合でも、高額医療費制度があり、自己負担金はそれほど高額ではありません。 にも関わらず、医療保険に加入する方が多いです。 これは本来の機能とはかけ離れているといえます。 自動車保険には、強制加入の自賠責保険と、任意加入の民間保険があります。 ですので、自賠責保険を基本として、足りない保険を民間保険で補う形となります。 まず、自賠責保険の補償内容から確認していきましょう。 自賠責保険の補償内容 自賠責保険は、死亡事故や、障害事故と…

  • 投資家への道〜①idecoまとめ〜

    idecoとは? メリット 拠出額は全額所得控除 運用益が非課税 デメリット 60歳(引き延ばされる可能性あり)まで引き出せない 口座手数料がかかる idecoをおすすめしない人 専業主婦 多額の退職金を受け取る人〜大企業の社員や公務員など〜 上限金額 おすすめ金融商品 世界株式や米国株式へ分散投資する投資信託 信託手数料が安いこと 資産が増加していること 具体的なオススメファンド おすすめ証券会社 手数料が安いこと 金融商品 年金の受け取り方 具体的な金融機関 確定申告または年末調整は必須 まとめ idecoとは? 個人型確定拠出年金のことで、 自分自身で、一定の金額を拠出して、資産運用を行…

  • 株式投資戦略を考える〜④モメンタム投資〜

    モメンタム投資とは? メリットは? デメリットは? まとめ モメンタム投資とは? グロース投資の一種で、グロース投資法の中で比較的確からしいという研究結果が出ているものです。 パフォーマンスが継続する「モメンタム」に注目し、パフォーマンスが良い証券は、良いパフォーマンスが続き、パフォーマンスが悪い証券は、悪いパフォーマンスが続くという考えに基づき、良いパフォーマンスの証券に投資することをモメンタム投資と定義します。 平たく言ってしまえば、勝ち組銘柄に投資するという単純な順張り投資です。 グロース投資の指標として、他にEPSの成長率、ROEが研究されましたが、あまり良い結果は出ていません。 グロ…

  • 株式投資戦略を考える〜②バリュー戦略〜

    バリュー戦略とは? 用いる指標は? メリットは? デメリットは? まとめ バリュー戦略とは? ファンダメンタルズに対して、株価が低い割安の株式を買い付ける戦略のことをバリュー戦略と呼ぶこととします。 古くから、市場平均を上回る可能性の高い戦略として知られています。 用いる指標は? ・PER(Price Earnings Ratio) ・PBR(Price Book-value Ratio) ・PSR(Price to Sales Ratio) sd オショーネシーは、著書「ウォール街で勝つ法則」のなかで、PSRが最もバリュー株指標の中で、最も、安定した優れた指標である。と述べています。 とはい…

  • 株式投資戦略を考える〜②市場平均戦略〜

    市場平均戦略とは? 効率的市場仮説 インデックス投資 VS アクティブ投資 ゼロサムゲームとプラムサムゲーム デメリット まとめ 市場平均戦略とは? S&P500,MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスなどの時価総額加重平均指数に連動するインデックスを買い付ける戦略のことを指します。 効率的市場仮説 市場平均戦略を取る上で、効率的市場仮説は避けられないでしょう。 効率的市場仮説とは、現在の株価は、あらゆる影響を織り込み済みで、常に適正価格になっているという考え方です。 したがって、上記の前提が正しければ、市場全体に分散投資する市場平均戦略は、リスクに対するリターンが、最も優れる戦…

  • 投資戦略を考える〜①国際分散投資〜

    国際分散投資 とは? 日経平均株価の推移 国際分散投資のメリット ・リスクを減らす ・心理的安心感 国際分散投資のデメリット ・為替リスク ・リターンが下がる可能性がある GDP成長率とリターンの関係 世界株式 VS 米国株式 米国株式のリスク まとめ 国際分散投資 とは? 投資対象を日本に限定せず、米国や欧州など他の先進国やアジア諸国を含む新興国といった幅広い国や地域を投資対象に含める投資手法です。 日経平均株価の推移 出所 日経平均株価の推移 - 世界経済のネタ帳 日経平均は、1989年のバブル崩壊以降上昇していません。 日本株式の利回りは、4.5%前後(1900-2006年、年率平均)で…

  • 株式投資戦略を考える〜はじめに〜

    はじめに 考察していく投資戦略 エビデンスとは? 参考文献 はじめに 株式投資といっても様々な投資戦略が存在します。 ウォーレン・バフェットは、個人投資家に「S&P500に連動するETF」に投資することを薦めていますが、全員にこの投資戦略が最善策なのでしょうか。 ウォーレン・バフェットは、市場平均戦略を薦めておきながら、個別株投資を行っています。 リスク許容度が異なることが1番の原因だと思います。 そもそも、個々人によって最適なポートフォリオは異なると思います。 「S&P500に連動するETF」(市場平均戦略)以外にも様々な投資戦略があります。 それぞれの投資戦略のメリット・デメリットを考慮し…

  • Fund of the year 2018が発表されました。

    www.fundoftheyear.jp 1位 eMAXIS Slim 先進国株式ファンド 13→1 2位 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・外国株式インデックスファンド 2→2 3位 eMAXIS slim 全世界株式(オール・カントリー) 新 4位 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) 3→4 5位 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5→5 6位 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 11→6 7位 バンガード・トータル・ワールド・ストック(VT) 9→7 8位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 新 9位 楽天・全世界株式インデックス…

  • 【書評】転職の思考法を読みました。

    著者の北野唯我氏とは? 概要 市場価値の測り方 市場のライフサイクル to do(コト)に重きを置く人間と、being(状態)に重きを置く人間 まとめ 著者の北野唯我氏とは? 経歴 神戸大学経営学部卒業 2010年 株式会社博報堂入社2013年 同社退職後、米国、台湾留学へ2015年 ボストンコンサルティンググループ入社2016年 株式会社ワンキャリア参画。執行役員就任。 経営陣ご紹介|ONE CAREER Inc.|株式会社ワンキャリア 現在は、外資・国内大手企業に強い就活サイト、ONE CARRERの執行役員として活躍されている傍ら『週報』というブログを運営されています。 ONE CARR…

  • Amazon離婚騒動

    jp.reuters.com AmazonのCEOジェフ・ベソズ氏が離婚するみたいですね。 離婚の原因は、LaurenSánchezさんとの不倫のようですね。 ちなみにAmazonの経営方針は破壊と創造です。 そういえば、LaurenSánchezさんは49歳・・・ なにも言わないでおきます。 ワシントン州の法律で結婚中に獲得した資産は離婚に際して均等に配分されることになっているため、ベソズ氏の推定資産の1363億ドル分が財産分与の対象となります。 ベゾス氏は、資産のほとんどをアマゾン株として保有されていると見られており、Amazon株の半分が、マッケンジー夫人に渡る可能性があります。 ベゾス…

  • 長期投資の魔術

    長期投資でリスクが下がる 長期投資で有名なドル・コスト平均法というテクニック ドル・コスト平均法のメリット ドル・コスト平均法のデメリット まとめ 長期投資でリスクが下がる 出所 株式投資 ジェレミー・シーゲル著 上の表を見ると、株式の保有期間が長くなることによって、リスクが下がっていることがわかります。 これは、株価はランダムウォークであること、平均回帰の力が働くことに起因されるとされています。 長期投資で有名なドル・コスト平均法というテクニック ドルコスト平均法の本質は、価格下落に対する保険です。 つまり、上記のように株価が右肩上がりであれば、最初に元本を投資してしまった方がリターンが大き…

  • 自分の体という最大の資産 ダイエットのすゝめ

    はじめに〜ダイエットの基本〜 ダイエットの公式 (摂取カロリー)ー(消費カロリー)=体重の増加量 つまり、ダイエットに必要なのは、 ・摂取カロリーを減らす ・消費カロリーを増やす ということが、わかると思います。 摂取カロリーを減らす ダイエットで1番効果が高いとされているのは、PFCバランスに基づいたカロリー制限です。 PFCはそれぞれ、protein(タンパク質)、fat(脂質)、carbohydrate(炭水化物)です。 P:60% F:25% C:15% が良いバランスとされています。 このバランスを保ったまま摂取カロリーを減らしましょう。 ただ、厳密に計算するのは、継続しないためオス…

  • ポートフォリオを考える

    ポートフォリオとは?ポートフォリオとアセットアロケーションの違い ポートフォリオの組み方 リスク許容度と分散 分散のやり方は? 相関関係が低い商品を組み合わせる まとめ ポートフォリオとは?ポートフォリオとアセットアロケーションの違い アセットごとの具体的な金融商品の割合のことをポートフォリオといいます。 すなわち、アセットアロケーションは、米国株60%、日本株10%、その他先進国株30%、新興国株10%のようなアセットの割合、ポートフォリオは、VT100%や、VTI60%、VEA40%、VWO10%のような金融商品の割合を指します。 ポートフォリオの組み方 リスク許容度と分散 ①リスク許容度…

  • 【書評】世界のエリート投資家は何を考えているのか: 「黄金のポートフォリオ」のつくり方 (単行本)を読みました。

    著者アントニー・ロビンズとは? 概要 オール・シーズンズ戦略 学んだこと 著者アントニー・ロビンズとは? google 検索 トニー・ロビンズ この爽やかなオジサンが、トリー・ロビンズさんです。 201cmに目がいってしまいますね。 金融関係の方ではなく、NLPコーチング出身のコーチということです。 世界ナンバーワンのコーチとして活躍されているそうです。 概要 Money Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom 作者: Tony Robbins 出版社/メーカー: Simon & Schuster Ltd 発売日: 2016/1…

  • アップル(AAPL)ショック

    アップルショック まとめ アップルショック www.nikkei.com アップルは第1・四半期の売上高見通しを従来の890億ドルから、840億ドルと引き下げさげました。 アップルCEOのTim Cookより、投資家への声明が出されました。 Letter from Tim Cook to Apple investors - Apple 売上が伸びなかった原因として、 ・iPhone Xsの発売タイミングがiPhoneXよりも早かったこと ・米ドル高の進行 ・Apple Watch Series 4、iPad Pro、AirPods、MacBook Airの供給が不十分であった ・新興市場での景…

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