わたしは、グローバル5.5倍バランスファンドの積立てを続けるよ！

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2024年04月。

ああもう。色々話したいことてんこ盛りなのに記事があがらないっ！ 小話な記事でも書きたいなーと思いつつ。それはやめようと決めているので、ちょっと季節外れ感満載の話題を垂れ流していくよ。 あ。そうそう。 マネックス証券さんでセゾン投信さんのファ

2024/05/12 22:47

ごめんなさい。

記事内でSBI証券さん公式ホームページの数字を使わせてただくことが多々ありましたが、よくよく公式サイトを読むと以下の一文があることに気付きました。 「お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものと

2024/05/12 14:54

投信ランキングとイベントごと2024年3月。

今月の出来事をまとめるの部。 いっこ前の記事で書いていたように、運用状況の記事から余分を落として・・。えーっと。 あ、こっちは余分成分だけで作った記事だった。（←さいあく。 ・・・。 人生にはね、余分と言うスパイスが必要なんだよ。とかそれっ

2024/05/06 11:24

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2024年03月。

何やら、界隈が色々と盛り上がっててたのしそうだなーって。 ん？ たのしんではいないのかもだけど、話題に事欠かないことはいいことかなって。 えーっと。 そだそだ。今回から運用状況の記事を2つにわけようかなって。 記事数の水増し・・、ではなく。

2024/04/28 15:19

競争優位性を探し出せっ！楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンドのこと。

うへーい。今月も運用状況の記事のお時間だーってぐったりしつつ、証券会社さんのサイトで数字集め。その傍ら、松井証券さんで新規取り扱いのファンドを眺めて（さぼって）た時にどこかで見たようなお名前を見つけ。 目論見書を読んで「あー、これかー」って

2024/04/08 05:18

相方は金持ち、Tracers S&P500ゴールドプラス（2024）

日興さんの公式によれば、Tracersシリーズ合計の純資産総額が200億円を突破したとのこと。おめでとー！どんどこぱふぱふー。 何となく。アレがいちばん人気なのだろうなって想像はあって。 んー。 そいえばこのコはまだリライトしてなかったなっ

2024/03/31 08:52

iFreeNEXT FANG+インデックスからTeslaが消えてるのはなぜ？

明日かな？三井住友トラスト・アセットマネジメントさんちの米国大型テクノロジー株式ファンド（マグニフィセント・セブン）の取り扱いがSBI証券さんあたりで開始される。 やっぱり、iFreeNEXT FANG+インデックスと、米国大型テクノロジー

2024/03/22 02:43

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2024年02月。

破裂しそうな過熱感溢れる相場の中で、「はじけるぜー、でかいのいくぜー」ってな話をドヤ顔で語るアナリストさんたちのお話を接種し続けるたのしいお時間。 いつか、この金融動物園に興味を持たなくなる日が来るのだろうなって。 それは悲しいなって。 果

2024/03/21 06:42

まぐなんとか、米国大型テクノロジー株式ファンド（愛称：マグニフィセント・セブン）はズッ友の約束。

ここのところ、気づくと三井住友トラスト・アセットマネジメントさんちの記事を書いている。 たぶん、アクティブなファンドが多いので好みなのだとは思う。 （といいながら1つもポートフォリオに組み込んでないことはシークレッツ。） で、今回も気になっ

2024/03/14 02:49

レバライズ！SMTAM S&P500戦略ファンド（株価水準レバレッジ比率調整型）の2024。

ファンドは1月に1周年を向かえたのかな？設定当初も記事にしていたのだけれど、そろそろどんな感じになっているか気になって再度記事にすることに。 以前の記事はリライトする体力がないので新たに書くよ。 そうそう、運用が始まった当時は今一つわからな

2024/03/04 10:05

全部欲しいっ！米国株式これ1本（S＆P500・NYダウ・ナスダック100）で解決。

2024年3月4日、全ての米国株式投資家の夢が形に。誰もが一度は挑み、誰もがそれを諦める。悲願のドリームファンドが満を期して三井住友DSアセットマネジメントさんから登場。 ファンド名は、米国株式これ1本（S＆P500・NYダウ・ナスダック1

2024/02/26 07:50

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2024年01月。

はいはーい。2月12日はグローバル5.5倍バランスファンドの誕生日ですよー。おめでとー。ありがとー。 今年も公式で盛大なお誕生日イベントがあるんだろうなー。昨年もすごかったよねー。 えっと、ほら、あー。 ・・・。 あったよね？（←すっとぼけ

2024/02/19 23:44

逆襲の三女 Tracers グローバル2倍株（地球コンプリート2024）

デリバティブ倍盛りシリーズの第3段として登場。実は珍しい世界株式を投資先に据え、姉妹ファンドと同様にデリバティブを積極的に活用するファンド。 たぶんANA（Anti Nisa Allience）所属。 登場当時は異なるファンド名だったのだけ

2024/02/04 17:40

SBI・SPDR・S＆P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）はSPYDぱいせんなの？

来ないの来ないのー？って言ってたら本当に来ちゃったSBIステートストリートな投資信託。 たぶん、えすびーあい・すぱいだー・シリーズ？ SBI・Vがバンガード社ブランド、SBI・iシェアーズがブラックロック社ブランド、SBI・SPDRがステー

2024/01/29 02:24

姉の名はグローバル3倍3分法ファンド2024。

何度か記事を書いていて。昨今はデリバティブ運用のファンドということで日陰者。 流行ってまぁ、そんなものなのだろうなって。 価格を上げているから持て囃されて。宣伝されているから話題になって。みんながやっているから正解で。 ・・・。 金融市場に

2024/01/21 21:45

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年12月。

ちょっと調べものをしていて。えーっと。Invesco QQQ Trust Series 1（ティッカーQQQ）と、Invesco NASDAQ 100 ETF（ティッカーQQQM）のことを調べていた。 ざっくりと概要を書くと、QQQはみんな

2024/01/14 08:59

ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドは何に似ているの？

コソっと年内に運用がはじまっていた、Solactiveシリーズ第二弾！ニッセイさんはシリーズ化していくってことなのかな。 すごーくどうでもいいことで、Solactiveの発音が気になって仕方がなくて。YoutubeやらなんやらでSolact

2023/12/31 15:10

SBI S＆P500パリ協定インデックス・ファンドがぼんじゅーる。

先日、ファンドの価格チェックをしていて。日興アセットマネジメントさんちのインデックスファンドS&P500（アメリカ株式）が、SBI証券さんで取り扱いになっていることに気付いた。 はて。日興さんの公式サイトで新規のページにも見当たらな

2023/12/25 05:33

米国株カバードコール戦略ファンド／JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETFのレポート待機勢の話。

まってたー！！涙。運用開始の報から、初の決算を迎えるこの日を。 JPMorgan Equity Premium Income ETF（ティッカーJEPI）でポートフォリオをおなか一杯にする、ジャパン国大好きETFを買うだけファンドの実力や、

2023/12/17 04:34

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年11月。

ちょっと前のシリコンバレー銀行だっけ？破綻騒動の煽りを受けて連鎖倒産しかけていたシュワブさんちのSchwab US Dividend Equity ETF（ティッカーSCHD）。 本国ではそれはそれは高いパフォーマンスに評価が高く。国内の配

2023/12/10 21:13

SMT iPlus 米国株式は、ベンチマークとファンドマネージャーのデスマッチで信託報酬が決まる地獄のファンド。

文化の日を文明的に過ごすことなく、SBI証券さんで運用するファンドの数字をメモしようとしたところ。はて、見慣れないファンドの記事が出てるのが目に付いて。 見逃してたかなーって、三井住友トラスト・アセットマネジメントさんの新しい投資信託の特集

2023/11/26 06:19

世界の100社で勝負！S&P Global 100 Indexなら負けない。

10月末に出すよーって、楽天証券さんがアナウンスされていた海外ETFの新NISA取り扱い銘柄一覧の件。 ちゃんと出てたー。（ひゃっほい。 ファイル名に21って入っているから、21日には出てたのかな。楽天証券さん優秀。こういうところ「周りを見

2023/11/19 05:50

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年10月。

そいえば日興アセットマネジメントさんちの非公式キャラクターの青い人の新作動画が出てて。 新NISAの説明動画？なのかな。今回も全3部の大作。 日興アセットマネジメントさんらしいというか。たぶん新NISAで浮かれている層には1ミリも刺さらない

2023/11/13 11:08

わたしは続けるよ！1周年。

あっちが1周年なら、こっちも1周年になってしまうわけで。 おめでとー。 記録を漁ってみると、2022年10月30日に初記事を投稿していたようで。はー。まさかの1周年。 と言って何かコンテンツを作る時間も無い。 たぶん、明日あたりから運用状況

2023/10/30 23:28

ニッセイ・S⽶国株式500インデックスファンドは何かに似ている？

界隈では右を向いても左を向いても金利や値上げ、ゾウゼイ・キング・キシダーの話題だったり、新NISAの話題が続いていて。 そんな変わり映えしない景色の中に、マネックス証券さんがしれっと差し込んでくる。 Direxion社のアレが取り扱い開始と

2023/10/22 14:31

NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信のこと。

例の如く、投資信託協会の新NISAの成長投資枠の10月分のリストを眺めてて。あー、日興さんのSOXもきてるーとか、三菱UFJアセットマネジメントの社名変更もキターとか、ぼやんとした感想でページを閉じかけて・・。はて。 何かページに、うんたら

2023/10/14 15:17

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年09月。

楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドとか出るみたい。 時期的に新NISAでの集客、えんど全世界株式の値下げ競争に楽天VTでは太刀打ちできない、したくない感。かなぁ。そもそもMSCI ACWIの先物ってメジャーどころ無かった記憶だ

2023/10/08 20:30

NYSE FANG+指数からAMDが蹴り出されてた。

さっき大和さんちでiFreeNEXT FANG＋インデックスのページを見ていて気付いた。どうもリバランスで銘柄の見直しが行われたらしく。ポートフォリオ内からAMDが除外され、Broadcomが組み込まれたとのこと。 えええ？！ AMDってグ

2023/09/30 21:34

eMAXIS Slim全米株式はバリューとグロースの比率がイイ加減、誰にでもわかる例えならそれはシュウマイ弁当。

む。eMAXISSlim全米株式の採用する指数って、CRSPUSTotalMarketIndexじゃないの？目論見書とかにはMSCIUSAインベスタブル・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に連動を目指すって書かれている。はてな？たしか

2023/09/17 06:26

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年08月。

そうそう、NOBLさんが国内で取引可能になっているんだよ。ん？NOBLって何だっけっていうと、ProSharesS＆P500DividendAristocratsETF（ティッカーNOBL）。国内で通っている名前でいうとS＆P500配当貴族

2023/09/04 16:10

世界経済インデックスファンドは、GDPベースらしい。

少し前の記事で、楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）が資金流出ランキングに掲載されているのを見つけて。ちょっと気になったので、バランスファンドのスクリーニングとかしてぼんやり眺めていた。そこで、ほぼスタメンの世界経済インデッ

2023/08/28 22:30

たわらノーロードバランス（標準型）が不調な理由を調べる。

先日のセゾン・グローバルバランスファンドの記事で調べた時に、たわらさんのパフォーマンスがヘッポコ・・。もとい、たいへん不調。これちょっと意外で。たわらノーロードって、あまり話題を聞かない気もするけれど。トワナナさんの感想としてはとても丁寧な

2023/08/21 10:37

セゾン・グローバルバランスファンドって、どんな感じ？

競合と比べて高めの信託報酬、債券への高い投資比率、少額積立てができない、ネットで手続きができない。うん、大体こんな評判。（後ろの2点はセゾンポケットで回避可能ではあるけれど。）世間では信者ビジネスとも揶揄される独立系投信会社。その1つである

2023/08/12 15:19

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年07月。

そいえば松井証券さんのサイトで目に付いた名前があって。いやいや、まさかねって見直してみたら、まさかのQLD取り扱い開始しましたの報。ほんとに？！冷やし中華じゃないくて？！いや、時期的に「はじめました」ならそっちかなって・・。QLDってなんじ

2023/08/04 13:05

世界株式ファンドのパフォーマンスを比較。（2023年灼熱の夏）

もうそのままのタイトルなので他には何もなく。何となく時間の取れた時に「あっちとこっち比べたらどうなるかなー」って。そんな普段、メモ書きしてニヤニヤしている感じの。それ。たまにまとめて時系列で眺めていったら、何かわかるかなって。・・・。今回は

2023/07/29 21:44

世界株式気候変動インデックスは悪を許さない。

いろいろな投資信託があって。地域やアセットが異なるもの、産業を扱うテーマ株と呼ばれるもの。世界株式気候変動インデックスはそう。えーっと。・・・。あれ？気候変動って。それってつまり天気とか気温の株があるの？もしかして空気とか値段付いてるのっ？

2023/07/23 14:20

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年06月。

2023年も後半戦突入。年初の予想ではえーっと、もうちょっと株安を警戒していた？てな記憶を辿りつつ。警戒はそのままかなって感想。そうそう。先日発表になった新NISA向けの成長投資枠対象ファンドを眺めているところで。なんかあれだなーって。こう

2023/07/12 09:52

米国ヘルスケア関連株ファンドって、ちゃんと指数連動っぽい。

ちょっと前、皆が寝静まった夜の闇に紛れていたかは定かではなくて。米国のヘルスケア・セクターを扱う投資信託が、岡三アセットマネジメントさんの運用によって開始されてた。んーっと、たぶんSBI証券さんでしかまだ取り扱いがないのかな？このへんの事情

2023/06/24 05:02

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年05月。

これは感想で。陰謀論。ここ数日の上げ相場をNASDAQ復活とか、半導体の底打ちとか。「そういうことにしたい」方面のにおわせが気になって。前にも見た景色。行き場のない資金が「ここ」なら最悪どうにかなるだろうって、一部の大型企業を中心とした界隈

2023/05/29 07:03

GAFAMの比率が成績につながるのなら、NYSE FANG+はレバレッジNASDAQを超えられる？

よく話題にあがるS＆P500のパフォーマンスの源泉は、組み入れ上位数銘柄によってもたらされていて。その上位数銘柄を抜いたパフォーマンスは日経平均と大差ないというお話。（いまは時期的に事情が違いそうだけれど。）つまり、その上位数銘柄。ビックテ

2023/05/21 01:34

オールカントリーよりもリターンが高い全世界株式が語られないのは誰かの陰謀？

ESGという言葉が流行っていた時期があった気がして。ええと、なんだっけ、それ？あー、たまごかけごはん、おいしいよねー。みたいなすっとぼけを続けて早いく年。実は色々なところでレポートをみかけていて。ESG基準の指数は、ESG不採用の指数よりも

2023/05/20 14:01

iFreeNEXT FANG+インデックスが、オール・アメリカ・インデックスに新生してた。

少し前にマネックス証券さんの特集記事を見かけて、NYSE FANG＋指数に投資する米国株ファンドは？みたいな記事で。あー、iFreeNEXTの宣伝かぁ。クレディ・スイスとねんごろの大和さんはお元気でしょうか？とか斜めった心持ちでページを覗い

2023/05/07 01:57

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年04月。

ほぎゃー！！うちのロボさんが、〇ース・インフィニティ買ってるうううううう！！！それ買っちゃダメなやつー！いいいいいやああああああっ！！・・・。・・・。よし、見なかったことにしよう。ファンダを見ないロボさんは、テクニカルだけで突っ込んでいくか

2023/05/02 18:58

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年03月。

ゴールド価格の52週平均を調べようと思い、調べてみて気付く。ゴールドは商品だから株価指数のような指数が存在しない。あれ？じゃあ、ゴールドってどこで値が決まっているのだろう。本家はロコ・ロンドン・ゴールド価格で、1トロイオンス（31.1035

2023/04/03 04:15

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年02月。

2023年2月12日、グローバル5.5倍バランスファンドは設定から3周年を向かえましたー。おめでとー！ありがとー。コロナ禍真っただ中の2020年2月末のスタートで、丁度今のようなヒドイ下落に見舞われて。でも。その後の金融緩和に後押しされた基

2023/02/27 04:04

グローバル5.5倍バランスファンド運用状況2023年01月。

マイナポイント欲しさに、マイナンバーカードを読み取れるカードリーダーを入手していて。そいえば確定申告とか、申請をオンラインで出来るようにしたいなって調べた。申請はマイナンバーカードとカードリーダーの組み合わせなら可能らしい。マイナポータルの

2023/01/30 08:34

トワナナさんレポート2022年12月。

年の瀬に株のクリスマス・ラリーがあると思った？ざんねーん、プレゼントは全面安でしたーwとか。ハーブ生やして過ぎ去る2022年もあとわずか。危うく年内最後の記事が「キャシーちゃんに任せろ！」とか投稿するところだったので、それどころじゃない。レ

2022/12/31 04:38