セールスフォース標準化推進ラボ

セールスフォースの基礎Ⅰ（4）組織設定～実践Trailheadハンズオン

【第四回】セールスフォースの基礎講義 前回の記事では、実際にトレーニングや開発用に提供されている無料Salesforce組織の作成について解説しました。 今回は実際に作成した組織を使って、初期セットア

2021/11/30 21:55

画面一覧（Excelテンプレート）エクセル

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブコンテンツラボトウキョウ）が作成した画面一覧（Excel版）のテンプレートをご提供しております。 本テンプレートは、Sa

2021/11/30 16:52

Salesforce基本用語

Salesforceを始めて学習される方やご利用される方が最初に戸惑うのが、Salesforceの専門用語だと思います。プロジェクトでもお客様がSalesforceは初めてという場合もあると思いますの

2021/11/28 15:49

セールスフォースの基礎Ⅰ（3）Developer組織の作成～ログインまで

【第三回】セールスフォースの基礎講義 前回の記事では、インスタンスとリージョンの考え方や基礎用語について解説しました。 今回は実際にSalesforceの開発環境を作成して、実際に操作しながら学ぶため

2021/11/28 03:38

Salesforce mass editorを使ってExcelライクなデータ編集を実現（xgeek.net）

今回は、xgeek.netさんが提供する無料ツールであるSalesforce DevToolsをご紹介していきたいと思います。 xgeek.netでは、今回ご紹介するSalesforce DevToo

2021/11/28 03:26

Salesforce DevToolsを使ってオブジェクト設計書を自動生成（xgeek.net）

今回は、xgeek.netさんが提供する無料ツールであるSalesforce DevToolsをご紹介していきたいと思います。 xgeek.netでは、今回ご紹介するSalesforce DevToo

2021/11/28 01:55

テスト方針書の作成（後編）テスト担当者方針~管理方針

前回に引き続き、テスト方針書（後編）の内容について説明していきます。 本サイトでは、テスト方針書やテスト計画書のPPT(パワーポイント)テンプレートやサンプルも用意しているので合わせてご利用ください。

2021/11/27 20:51

テスト方針書（PPT版テンプレート）サンプル

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブコンテンツラボトウキョウ）が作成したテスト方針書（PPT版）のテンプレートをご提供しております。 本テンプレートは、Sa

2021/11/27 17:41

Pipeline for Salesforceを使って簡単に環境移行を行う（xgeek.net）

今回は、xgeek.netさんが提供する無料ツールであるPipeline for salesforceをご紹介していきたいと思います。 xgeek.netでは、今回ご紹介するPipeline以外にも、

2021/11/27 16:42

テスト方針書の作成（1）はじめに~テスト環境方針

今回の記事では、全体テスト方針書の作成方法について説明したいと思います。 テスト方針書やテスト計画書については、本サイトの中でも特に人気のコンテンツとなっています。 本サイトでは、テスト方針書やテスト

2021/11/26 22:27

Apex Trigger サンプルコード

取引先オブジェクトのApexTriggerサンプルコード トリガクラス、ハンドラクラス、テストクラスのセット 取引先トリガ（AccountTrigger.cls） /*** コメント ***/ &am

2021/11/21 18:27

要員計画を立てる（山積み表・リソースヒストグラム）（Excelテンプレート）

今回は、提案やプロジェクト計画の段階で必要となる、要員計画（リソース計画）について説明します。 本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブコンテンツラボトウキョウ

2021/11/21 14:47

プロジェクト管理やキャリアの悩みに関するご相談受付

いつもセールスフォース標準化推進ラボをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 管理人のDavidです。私自身は、これまで何度か転職をして複数の会社で働いた経験があります。 新卒からずっとIT業

2021/11/20 17:44

テスト進捗管理表（Excelテンプレート）サンプル

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブコンテンツラボトウキョウ）が作成したテスト進捗管理表のテンプレートをご提供しております。 本テンプレートは、Salesf

2021/11/20 14:59

オブジェクト定義書（テンプレート）

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブコンテンツラボトウキョウ）が作成したオブジェクト一覧/定義書のテンプレートをご提供しております。 ※テンプレートの利用方

2021/11/07 16:10

基本設計-オブジェクト設計

本記事では、Salesforce（セールスフォース）の導入プロジェクトの設計工程で実施するデータモデル（オブジェクト設計）について説明します。 一般的なシステム開発では、業務プロセスをベースに概念デー

2021/11/07 15:13

成果物/納品物一覧（テンプレート）

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブコンテンツラボトウキョウ）が作成した成果物/納品物のテンプレートをご提供しております。 Salesforce（セールスフ

2021/11/07 10:52

成果物/納品物を定義する

こんにちは。今回の記事は、成果物/納品物を定義するという内容となります。 まず言葉の定義ですが、本記事では、プロジェクトで作成する各種ドキュメントやソースコードなどのプログラムを「成果物」とし、お客様

2021/11/07 10:42

テスト方針書（テンプレート）

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブコンテンツラボトウキョウ）が作成したテスト方針書のテンプレートをご提供しております。 Salesforce（セールスフォ

2021/11/06 20:38

リリース判定会議報告資料（テンプレート）

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブコンテンツラボトウキョウ）が作成したリリース判定会議（システム切替）の報告書のテンプレートをご提供しております。 Sal

2021/11/06 20:17

業務要件定義

今回のテーマは、業務要件定義です。 まず、要件定義は、大きく業務要件定義とシステム要件定義の2つに分類されます。 業務要件定義では、経営戦略・IT戦略・グランドデザイン（基本構想）の段階から決められた

2021/11/06 19:12

Salesforceの基本的な考え方を説明

今回のテーマは、Salesforceの要件定義の最初に実施しておくべきことです。 初めてSalesforce（セールスフォース）をご利用になられるお客様に対してシステムの導入を行う場合、導入後に運用を

2021/11/06 18:59

【Tips!】リストビューで選択したレコードを引数にしてフロー(Flow)を実行する方法

本日のTips!は、リストビューで選択したレコードを引数にしてフローを実行する方法のご紹介となります。 なるべく標準機能を利用して、リスビューで選択したレコードに対して一括で処理したいという要件は多々

2021/11/06 18:15

【Tips!】標準の名前(Name)項目にデフォルト値を表示する方法

本日のTips!は、取引先名や商談名など標準項目の（Name）にデフォルト値を表示するという方法のご紹介となります。 ※今回はLightning Experience でのやり方をご紹介しますが、 S

2021/11/06 14:19

【Tips!】フロー(Flow)で会社の休日・国民の祝日を除く営業日だけ処理を実行する方法

本日のTips!は、標準のフローだけを使って、開発なし（ノンコーティング）で会社の休日（土日・特定休暇）・国民の祝日を判定し、営業日だけ処理実行する方法をご紹介します。 お客様の業務を自動化する場合に

2021/11/06 13:56

【Tips!】フロー(Flow)で週末（土日）を判定し平日だけ処理を実行する方法

本日のTips!は、標準のフローだけを使って、開発なし（ノンコーティング）で休日を判定し、平日だけ処理を実行する方法をご紹介します。 お客様の業務を自動化する場合に、平日だけ処理を実行したいというご要

2021/11/05 21:49

【Tips!】フローで定期的にメールを送信する方法

本日のTips!は、スケジュールトリガーフロー(Flow)を使って、定期的にメールを送信する方法をご紹介します。 この機能は、Apexのスケジュールバッチとほぼ同様の処理が設定だけでできてしまうという

2021/11/04 23:31

セールスフォース用語集（テンプレート）

本記事では、Salesforceプロジェクトですぐに使えるSalesforce基礎用語の用語集のテンプレートをご提供しております。 1.Salesforceの用語集サンプル プロジェクト開始後、お客様

2021/11/03 23:27

標準設定に関する命名規約

2021/11/03 19:01